ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE GRÁFICAS · O consumo global do mercado de impressão está segmentado em Impressão de embalagens (U$388bi) e impressão gráfica (US$509bi) com a participação

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

GRÁFICAS

Setembro/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria Gráfica no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor Gráfico do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Gráfico no ES

Análise de Competitividade

Gráficas





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias Gráficas no ES


Gráficas

Resumo Cadeia de Valor

A indústria gráfica compreende uma gama variada de empresas, abrangendodesde pequenos estabelecimentos até empresas com estrutura e processosprodutivos tipicamente industriais. A maior parte dos serviços gráficos usa papelou cartão como suporte, sendo frequente, também, a impressão sobre plásticose metais e, em menor escala, vidro e tecidos.

LIVROS

PLÁSTICO

MAQUINAS

INSUMOS

(Ind. Química:

tintas, vernizes,

solventes, etc)POLÍTICA

NACIONAL DE

RES. SÓLIDOS

REVISTAS

JORNAIS

EMBALAGENS

IMPRESSOS

PROMOCIONAIS

MAT. E

MAT. ESCOLAR E OUTROS

Árvore

COMPONENTES

ELETRÔNICA

BORRACHA

MAT. PRIMA(Celulose/Papel)

INDÚSTRIA

GRÁFICABRASILEIRA

MEIO

AMBIENTE





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do setor Gráficas no ES


Gráficas

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



Segundo a empresa de investigação de mercado Pira Smithers, a produção mundial

de produtos gráficos em 2013 foi de aproximadamente U$897 bilhões com destaque

para o setor de impressão gráfica que corresponde a 57% deste mercado. Detalhando

melhor a indústria gráfica mundial, os segmentos estão bem distribuídos, sendo a

impressão de segurança que possui somente 6% do mercado.

Mercado Global de ImpressãoSegmentação Mercado Gráfico

(em bi U$)

Fonte: PIRA: The Future of Global Printing to 2018

Elaboração: Ideies/Findes



O consumo global do mercado de impressão está segmentado em Impressão de

embalagens (U$388bi) e impressão gráfica (US$509bi) com a participação de 73% dos

países da Europa e Ásia.

Mercado Global de Impressão

(em bi U$)Mercado Global por Região

Fonte: PIRA: The Future of Global Printing to 2018




De acordo com o estudo feito pela Pira Smithers, a projeção é que até o ano de 2018

este mercado chegue ao total de US$1 trilhão. A projeção em valor por região

geográfica até o ano de 2018, destaca regiões em desenvolvimento, como Ásia e

America Latina e África.

Fonte: PIRA: The Future of Global Printing

to 2018






O setor reúne mais de 20,7 mil empresas, das quais 98,6% são empresas de micro e

pequeno porte, em todo o território nacional e emprega cerca de 213 mil pessoas.

Fonte: MTE/ABIGRAF Elaboração: IDEIES



Com dados apresentados pela ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria Gráfica em seu relatório anual, o valor da produção do setor gráfico chegou a R$45,8 bilhões em 2014.

Indústria Gráfica Brasileira 2012 2013 2014

Produção Industrial

Valores nominais: preços correntesR$44,4 bi R$ 45,4 bi R$45,8 bi

Variação da produção física -4,60% -3,20% -2,0%

Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF

OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de

produção industrial a partir de 2012,houve alteração das estimativas.

Produção da Indústria Gráfica no Brasil



A produção física da indústria gráfica vem sofrendo quedas desde 2012, sendo que em 2014 apresentou redução de 2,0%.



No ano de 2014, as exportações diretas do setor de embalagem tiveram um faturamento de US$ 289,6 milhões, valor que representa um crescimento de 3,5% em relação ao ano de 2013. As importações tiveram uma retração de 10% no ano de 2014 na comparação com o ano de 2013, movimentando um total US$ 493 milhões.





Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES

O estado reúne 376 empresas do setor gráfico, das quais todas são empresas de micro e pequeno portes, conforme o critério de classificação do IBGE.



O setor gráfico no estado do Espírito Santo não possui tradição em exportação dos seus artigos em função do preço praticado no mercado das matérias-primas serem cotadas em dólar, o que inviabiliza transações externas





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias Gráficas no ES


Gráficas

O mercado capixaba

não consegue atender

grandes demandas, pois

não consegue concorrer

com um custo atrativo e

no prazo adequado de

atendimento às

necessidades dos

clientes. Nesse caso, os

clientes optam pela

produção em outros

estados como RJ, MG e

SP.

O setor compete por

meio de menor preço do

mercado, principalmente

quando o mercado está

com baixa demanda.

Dentre as principais

características para o

sucesso de uma empresa

do setor estão os

investimentos em

equipamentos de última

geração, compatível com

as melhores gráficas

nacionais e até

internacionais, processos

produtivos e um sistema

que garanta a qualidade

dos produtos.

Em alguns segmentos a

capacidade de competir

esta relacionada à

tecnologia, qualidade e

inovação.

Mecanismos deConcorrência


Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Gráficas no ES

“O cliente quer de você o preço, mas também a qualidade. O setor gráfico tem dois pensamentos: um que é focado na qualidade, somos artistas gráficos e outro focado em volume, quanto mais volume mais resultados pra empresas.”


A margem de lucro das

empresas do setor vem

caindo ao longo dos

anos, com vários fatores

contribuindo para esta

queda

Dentre eles está o

aumento da concorrência

com a China, aumento dos

preços dos insumos, carga

tributária muito alta,

aumento dos salários

acima da inflação e por fim

a falta da capacitação do

empresário em gestão


O fato do mercado ter um

demanda que não suporta

grandes volumes, dificulta

a segmentação/

especialização do setor.

Fácil acesso ao crédito,

inclusive para as

empresas localizadas no

interior com várias

linhas de

financiamentos,

tornando os

investimentos em novas

tecnologias mais viáveis

nos dias atuais.

A carga tributária e a

escassez de mão de obra

especializada. Em alguns

casos, a mão de obra

precisa vir de fora do

estado o que onera os

custos de produção ou ser

formada dentro da

própria empresa.

Desvantagens Competitivas

Investimentos no Setor



“Tem empresas por aí que tem 5 a 6 CNPJ’s. Eles vão trocando o CNPJ e não pagam os encargos. Nas concorrências os preços ficam desleais, eu pago 20% de encargos e o outro sonega.”

O governo do estado tem

sido um grande parceiro

sobre o entendimento da

aplicação da lei sobre a

emissão fiscal das

empresas

O benefício fiscal do Compete para a comercialização de embalagens, etiquetas, rótulos etc. para outros estados, o que torna as empresas mais competitivas.

Vantagens Competitivas

O setor gráfico é bastante

pulverizado e os padrões

de consumo são voltados

para as empresas

regionais conhecidas. O

principal destino da

produção, segundo os

empresários, é o mercado

interno do ES, com

algumas empresas

produzindo para os

estados de SP, RJ e MG.

Mercado Consumidor

Informalidade do setor

Aquisição matéria prima e

insumos de grandes

empresas (multinacionais)

fornecedoras que dominam a

cadeia dificultando as

negociações dos preços dos

produtos às indústrias

A qualificação que é oferecida

ao colaborador, segundo os

empresários, é feita

majoritariamente na empresa

e a retenção desta mão de

obra já qualificada é difícil.

Com a alta do dólar, fica difícil

o repasse para o preço final,

já que preço é um fator

decisivo para a

competitividade do setor.





“Tem empresas por aí que tem 5 a 6 CNPJ’s. Eles vão trocando o CNPJ e não pagam os encargos. Nas concorrências os preços ficam desleais, eu pago 20% de encargos e o outro sonega.”

A ausência de planejamento

afeta a dinâmica das

empresas gráficas as

empresas precisam se

adaptar para responder às

demandas e, em muitos

casos, levando ao aumento

dos custos de produção.

Percepção Empresarial da Competitividade da

Indústria de Gráficas no ES

O Compete contribui positivamente para a competitividade das empresas. O incentivo fiscal para produtos vendidos em outros estados é essencial.

Instrumentos de Incentivo à Competitividade

O Compete é fundamental para a

indústria gráfica, sem o mesmo o

cenário de mercado seria menos

competitivo e muito mais difícil

de ser enfrentado

Melhorar os trâmites para inclusão de novos NCM’s no contrato do Compete ES. Investir em programas

de certificação de qualidade ou de atestado de capacidade técnica emitidos pelo sindicato que poderiam ser solicitados pelo governo nos pregões.

O governo deveria repensar as políticas de incentivos a indústria, pois não há um cenário que favorece a indústria no Brasil, sendo muitas vezes a importação

Propostas Propostas



Propostas para o aumento da competitividade

Investimento em

processos de gestão e

em novas tecnologias

(equipamentos mais

modernos).

Buscar novos mercador

e produtos

Investimentos em qualificação de mão de obra, através de parceria com o SENAI (unidade móvel do setor gráfico)

Propostas



Percepção empresarial da competitividade da indústria do Gráficas no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Gráficas do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Gráficas no ES


Gráficas

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

O nº de empregos cresceu 8% em 2014 em relação ao ano anterior

Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies

1.189

1.153

1.249

2012 2013 2014

Número de Empregados

-3,0%8,0%




Quase 60% dos trabalhadores possuem o ensino médio




Os profissionais mais difíceis de encontrar no mercado são os voltados para impressão gráfica




O faturamento das empresas aumentou 1% em 2014 em relação a 2013

191.581.868 189.282.396

210.987.970

2012 2013 2014

11%

-1%




O crescimento no faturamento foi influenciado, principalmente, pelo aumento das vendas.

6%

17%

22%

22%

33%

Redução dainadimplência

Elevação dos preços

Diferenciação doproduto

Fortalecimento damarca

Aumento dasvendas

Crescimento do faturamento

FATORES DE COMPETITIVIDADE




OBRIGADA!!

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