ANEXO I-A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUNCIONAL (PSF)bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/legacy/licitacoes... · documento) (...) Projeto: Modelo de Negócio para o Relacionamento

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ANEXO I-A

PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUNCIONAL (PSF)

Sistema Indústria - CNI, SESI, SENAI e IEL (também chamada “Do Nacional” para os fins deste documento) (...)

Projeto:

Modelo de Negócio para o Relacionamento com o Cliente

Propósito deste Documento 3 1. Entendimento da Situação Atual .................................................................................. Erro! Indicador não definido.

2. Entendimento da Situação Proposta ............................................................................................................................ 4

2.1 Processos de Negócio, Grupos Funcionais e Requisitos ........................................................................................ 4

2.1.1 Processo Universal Relacionamento Individual .................................................................................................. 4

2.1.1.1 Breve Descrição .................................................................................................................................................. 4

2.1.1.2 Representação Gráfica ....................................................................................................................................... 5

2.1.1.3 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio ...................................................................................................... 5

2.1.2 Processo Universal Atividades em Lote............................................................................................................ 12

2.1.2.1 Breve Descrição ................................................................................................................................................ 12

2.1.2.2 Representação Gráfica ..................................................................................................................................... 12

2.1.2.3 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio .................................................................................................... 13

2.1.3 Estrutura de Dados do Nacional ....................................................................................................................... 14

2.1.3.1 Breve Descrição ................................................................................................................................................ 14



2.1.4 Estrutura de Dados para Regional ...................................................................... Erro! Indicador não definido.

2.1.5 Integração com Regionais .................................................................................. Erro! Indicador não definido.

2.1.6 Integrações do Nacional ..................................................................................... Erro! Indicador não definido.

2.1.6.1 Breve Descrição ................................................................................................................................................ 18



2.1.7 Acessos............................................................................................................................................................. 20

2.1.7.1 Breve Descrição .................................................................................................. Erro! Indicador não definido.



2.1.8 Outras Funcionalidades Microsoft Dynamics CRM 2013.................................................................................. 23

2.1.8.1 Breve Descrição ................................................................................................................................................ 23



3. Escopo a Contratar ..................................................................................................................................................... 26

3.1 Customizações Básicas (Personalizações) ........................................................................................................... 26

3.1.1 Entidades do Sistema ....................................................................................................................................... 32

3.1.2 Modelo de dados (MER) ................................................................................................................................... 36

3.1.3 Outras Customizações Básicas ........................................................................................................................ 37

3.1.4 Pessoas Física x Contato ................................................................................................................................. 40

3.2 Customizações Avançadas.................................................................................................................................... 40

3.3 Componentes de Terceiros...................................................................................... Erro! Indicador não definido.

3.4 Mapa do Site .......................................................................................................................................................... 50

3.5 Fluxos de Trabalho ................................................................................................................................................ 50

3.6 Acessos ................................................................................................................................................................. 54

3.7 Integração com Regionais ....................................................................................... Erro! Indicador não definido.

3.8 Relatórios ............................................................................................................................................................... 54

3.9 Migração de Dados ................................................................................................................................................ 54

3.10 Integrações do Nacional ........................................................................................................................................ 55

3.10.1 Detalhes das Integrações do Nacional ............................................................................................................. 55

3.11 Interfaces Disponibilizadas aos Usuários .............................................................................................................. 57

3.12 Manutenção e Suporte ............................................................................................ Erro! Indicador não definido.

3.13 Considerações finais.............................................................................................................................................. 57


1. Propósito deste Documento

O objetivo deste documento é recomendar iniciativas para atender aos requerimentos identificados (como será feito)

para Gestão de Relacionamento com Clientes do Sistema Indústria.


1. Entendimento da Situação Proposta

1.1 Processos de Negócio, Grupos Funcionais e Requisitos O objetivo desse capítulo é apresentar os requisitos técnico/funcionais analisados para o Modelo de Negócio para

Relacionamento com o Cliente do Sistema Indústria.

A proposta de solução, aqui descrita, foi organizada nos seguintes grupos funcionais.

1.1.1 Processo Universal Relacionamento Individual

1.1.1.1 Breve Descrição Os processos individuais de relacionamento com o cliente seguem roteiros relativamente parecidos entre si. A

espinha dorsal do relacionamento gira em torno de cadastros de Clientes e registro de atividades de

relacionamento. Com isso, independente da área que realize as ações, obrigatoriamente as etapas estruturais

desse processo universal serão seguidas.

Esse tópico apresenta os detalhes relativos ao Processo Universal de Relacionamento Individual.

1. Processo Universal Relacionamento

Individual

2. Processo Universal Atividades em Lote

3. Integrações do Nacional

4. Acessos5. Outras Funcionalidades Microsoft Dynamics CRM

2013


1.1.1.2 Representação Gráfica

1.1.1.3 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio Abaixo os requisitos de cada etapa do processo são listados com a forma de solução proposta.

Item do Processo

Detalhe do Item

Forma de Atendimento Tipo

1. Cadastra Cliente Potencial

É obrigatório o preenchimento do telefone ou do e-mail

DE0001 - JavaScript que durante o processo de cadastramento de um novo Cliente Potencial obriga o preenchimento do campo e-mail ou do campo telefone.

JavaScript


Usuário importa planilha (layout padrão do Microsoft Dynamics CRM) proveniente do Cardscan e outras fontes

RD0001 - Regra de deduplicação de Cliente Potencial baseada no e-mail.

Deduplicação


Usuário informa ao sistema que potenciais duplicidades não devem ser importadas


Deduplicação

2. Converte Cliente Potencial

Usuário pertence às áreas com privilégio para criar Contato sem Pessoa Jurídica?

Novo campo em Unidade de Negócio que autoriza ou não seus usuários a criarem Contato sem Pessoa Jurídica.

Personalização


Usuário pertence às áreas com privilégio para

DE0042 - JavaScript verifica se Usuário Pertence a uma Unidade de Negócio com permissão para criação de Contato sem Pessoa Jurídica.

Javascript


Item do Processo

Detalhe do Item


criar Contato sem Pessoa Jurídica?


>>> Sim: campo CNPJ não é obrigatório

BR0003 - Business Rule desobrigando o preenchimento do campo CNPJ.

Business Rules


>>> Não: campo CNPJ é obrigatório

BR0004 - Business Rule obrigando o preenchimento do campo CNPJ.

Business Rules


Sistema converte Cliente Potencial em Pessoa Jurídica

DE0002 - Cria Pessoa Jurídica na conversão de cliente Potencial e impede que haja conversão sem Pessoa Jurídica: . Plugin que acessa webservice utilizado na integração atual com SIGA, obtém as informações, cria o registro de Pessoa Jurídica e vincula a ela Contato e PF que serão criados na conversão. . Se o CNPJ já existir no sistema, o sistema apenas vincula a ele os registros de Pessoa Física e Contato criados pela conversão. . Impede que haja conversão sem Pessoa Jurídica.

Plugin


Sistema cria um registro de Pessoa Física ao converter um Cliente Potencial em Contato

DE0003 - Plugin que cria um registro de Pessoa Física sempre que um Cliente Potencial for convertido em Contato e impede conversão de PF se campos obrigatórios não estiverem preenchidos.

Plugin

3. Cadastra Cliente - Pessoa Jurídica

É Cliente Internacional?

Campo Cliente Internacional tipo Opções. Personalizaçã

o



Segurança por Campo para garantir que somente alguns usuários possam alterá-lo.

Acessos

3.1. Cadastra Cliente - Pessoa Jurídica Nacional

>>> Não: torna o CNPJ Obrigatório

BR0002 - Business Rules obrigando o campo CNPJ. Business

Rules


Sistema trata Maiúsculas e Minúsculas de dados vindos do SIGA

DE0015 - Plugin que ajusta Maiúsculas e Minúsculas - Plugin no precreate de Pessoa Jurídica para ajustar os textos em primeira maiúscula e resto minúscula. Existirão as exceções abaixo: . Cadastro de exceções Tudo Minúscula: de, na, entre outras. . Cadastro de exceções Tudo Maiúscula: SESI, ABIMAQ, SQN.

Plugin


Sistema trata Maiúsculas e Minúsculas de dados existentes atualmente

DE0016 - Serviço a ser executado uma única vez para corrigir Maiúsculas e Minúsculas da base histórica com base nas regras apresentadas no DE0015.

Plugin


Item do Processo

Detalhe do Item



Sistema identifica se CNPJ pertence potencialmente a algum Grupo Econômico

DE0004 - Plugin que varre todos os Grupos Econômicos cadastrados no sistema a compara a raiz do CNPJ da nova Pessoa Jurídica com a raiz de CNPJ de cada Pessoa Jurídica integrante dos Grupos Econômicos. Caso haja coincidência, o sistema informa que o novo registro tem potencial para participar do Grupo Econômico Informado. Pede confirmação do usuário. Caso positivo, vincula a Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico. Caso negativo, nada é feito.

Plugin

3.2. Cadastra Cliente - Pessoa Jurídica Internacional

>>> Sim: CNPJ não é obrigatório e sistema apresenta campos de Cliente Internacional.

Criação dos atributos Nome de Identificação e Legal Name.

Personalização



BR0001 - Business Rule desobrigando o CNPJ, apresentando os Campos de Cliente Internacional e tornando obrigatórios Nome de Identificação e País.

Business Rules


Integração com Regional traz Outros Elementos de Relacionamento vinculados a um CNPJ que não existe na Base

DE0014 - Plugin que, na tentativa de inclusão de uma Oportunidade, Proposta, Contrato ou Ocorrência de um CNPJ que não esteja cadastrado no CRM, dispara a consulta ao webservice de integração SIGA, obtém os dados e cria a Pessoa Jurídica correspondente. Atualização dos dados da Base SIGA para o CRM

Plugin


Usuário complementa informações de Pessoa Jurídica ou percebe que informações do SIGA estão desatualizados

Restruturações das Informações de Pessoa Jurídica: . Campo Categoria Sistema Indústria. . Campo Pertence à Base Nacional. . Campo Número de Funcionários específico para dados desatualizados vindos do SIGA (para endereços errados, serão utilizados mais endereços do CRM) . Outros Campos exigidos pelo documento Governança de Dados.

Personalização

3.3. Cadastra Cliente - Grupo Econômico

UNIMERCADO vincula a Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico

Recurso Nativo do Microsoft Dynamics CRM + Estrutura atual de Grupo Econômico. Ponto de Atenção: Pode-se utilizar a atual estrutura de Grupo Econômico ou uma nova mais simples com relações N:N entre Pessoa Jurídica e Grupo Econômico. A decisão deve se basear no fato de ser necessário ou não informar o tipo de relação entre esses dois registros.

Personalização


Item do Processo

Detalhe do Item



Sistema identifica outras Pessoas Jurídicas potencialmente participantes do Grupo Econômico via raiz de CNPJ

DE0005 - Plugin que, na vinculação de uma Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico, varre e apresenta todas as Pessoas Jurídicas do sistema que tenham a mesma raiz de CNPJ e ainda não estejam vinculadas ao Grupo Econômico. Nesse momento, o sistema apresentará uma lista simples com Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ e UF de cada Pessoa Jurídica. O usuário pode selecionar os itens da lista que deseja incluir no Grupo Econômico. Depois que o usuário pressiona o botão ok, o sistema vincula as Pessoas Jurídicas selecionadas ao Grupo Econômico. As demais Pessoas Jurídicas não selecionadas não serão vinculadas. Os CNPJs entrarão sempre como Tipo de Empresa = Coligada.

Plugin + Tela Específica

3.4. Cadastra Cliente - Pessoa Física

Usuário salva o novo registro de Pessoa Física

Sistema salva registro como Situação igual a Inválida (valor padrão para todas as novas PFs), pois não há Contato vinculado.

Personalização


Sistema alerta que deve ser criado um Contato para que o registro seja válido

DE0010 - Javascript que identifica, no onload, que Pessoa Física está marcada com Situação igual a Inválida.

JavaScript


Sistema valida PF com a criação do primeiro Contato vinculado

DE0040 - Sistema valida Pessoas Físicas na vinculação de um Contato e sincroniza informações entre Contato e PF: . Disparado quando o primeiro Contato for criado abaixo de uma Pessoa Física. . Muda a situação da Pessoa Física para válida. . Manutenção no desenvolvimento que existe atualmente que sincroniza certos dados de PF em contato e vice-versa. . Quanto o último Contato da PF for desativado, o sistema muda a Pessoa Física para Situação igual a inválida. . Criação de exibição em Pessoa Física mostrando dos os registros marcados com Situação igual a Inválida.

Plugin

3.4. Cadastra Cliente - Contato


DE0042 - Javascript verifica se Usuário Pertence a uma Unidade de Negócio com permissão para criação de Contato sem Pessoa Jurídica.

Javascript

3.4.1 Cadastra Cliente - Contato sem Pessoa Jurídica

>>> Sim: Campo Pessoa Jurídica na tela de Contato não fica obrigatório

BR0005 - Business Rule desobrigando o campo Pessoa Jurídica na tela de Contato.

Business Rules

3.4.2 Cadastra Cliente - Contato com Pessoa Jurídica

>>> Não: Campo Pessoa Jurídica na tela de Contato fica obrigatório

BR0006 - Business Rule obrigando o campo Pessoa Jurídica na tela de Contato.

Business Rules


Item do Processo

Detalhe do Item


3.5 Cadastra Cliente – Contato

Usuário cadastra Contato de dentro da PF

Mapping: o sistema preenche os Campos de Nome Pessoa Jurídica do Contato a partir da Pessoa Física de origem.

Personalização


Usuário cadastra Contato de fora da PF

DE0012 - Javascript que, no onchange do campo Pessoa Física, carrega as informações de Nomes Pessoa Jurídica da Pessoa Física escolhida.

Javascript


Usuários cadastram informações de contato que devem ser acessadas apenas por usuários definidos

Estrutura de Acessos Sistema Indústria descrita no tópico 2.1.7. Acessos.

Acessos


Usuários complementam informações de Contato

DE0041 - Robô para reorganização das informações históricas conforme reestruturação de dados entre PF e Contato. Restruturações das Informações de Contato x Pessoa Física conforme quadro correspondente: . Revisão de Tema, Subtema e Assunto x Nova Estrutura de Tema/subtema (Contatos) e Segmentação/Subsegmentação (Pessoa Física). . Criação de novos campos estruturados para Departamento e Cargo (podemos aproveitar o campo atual, mas devemos bloquear a criação de novos cargos para poucos usuários) . Criação do Campo texto Cargo do Cartão. Departamento já existe e será alterado para departamento do cartão . Criação de campos para dia e mês de aniversário na Pessoa Física . Redistribuição de campos entre Pessoa Física e Contato . Rever estrutura atual que tem celular como uma tabela abaixo de contato. . Campo Observação deve ser incluído na opção de busca. . Prever a criação mais 3 tabelas e 50 campos para o Perfil Executivo. . Prever a criação de mais 10 opções no picklist de conexões.

Personalização / Robô


Sistema ajusta informações históricas de Cargo

DE0017 - Robô para limpar Cargo atual - As informações existentes no atual campo serão copiadas como texto para o novo campo Cargo do Cartão. Será executado apenas uma vez.

Robô


Sistema ajusta informações históricas de Tema, Subtema e Assunto

DE0018 - Robô para limpar tema e subtema: . Será criada a estrutura de Tema/Subtema e Segmentação e Subsegmentação. . Haverá uma relação N:N de Tema/Subtema e Contatos. . Haverá uma relação N:N de Segmentação/Subsegmentação e Pessoa Física. . Serão criadas exibições para cada Tema e Segmentação para facilitar o preenchimento por parte

Robô


Item do Processo

Detalhe do Item


dos usuário. . Os atuais temas, subtemas e assuntos devem ser carregados para essas duas tabelas. . As informações de Tema e Subtema armazenadas nos dois campos dos Contatos serão transportadas para essas novas estruturas N:N. . Esse processo será executado apenas uma vez.


Sistema ajusta informações históricas de celulares

DE0019 - Robô para limpar Celulares abaixo de Contato - Robô busca as informações que estão armazenadas na tabela de Celular e Insere nos campos correspondentes da própria tabela de Contato. Ponto de Atenção: Deve ser amadurecida a reestruturação ou não da tabela de Celular em campos na tabela de Contato.

Robô

3. Cadastra Cliente

Sistema estabelece o Proprietário da Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato

Detalhes apresentados no requisito 144. Requisito solucionado com o desenvolvimento específico DE0035.

Plugin

5. Cliente Selecionado

Todos os usuários tem acesso aos registros de Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato

Estrutura de Acessos do Sistema Indústria descrita no tópico 2.1.7. Acessos.

Acessos

6. Analisa Visão 360º

Apenas alguns usuários têm acesso a campos exclusivos nos registros de Contatos


Acessos


Os usuários enxergam os dados relacionados às Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas ou Contatos de acordo com seu perfil de acesso


Acessos


Apenas alguns usuários têm acesso a campos exclusivos nos registros de Atividades


Acessos


Item do Processo

Detalhe do Item


6.1 Analisa Visão 360o - Pessoa Jurídica

Visão 360o da Pessoa Jurídica

DE0007 - Tela específica visão 360o de Pessoa Jurídica será a soma de: 1. Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos e Ações Especiais. ==> Quais registros: vinculados aos Contatos que estejam diretamente relacionados à Pessoa Jurídica. 2. Conteúdo focado em Pessoa Jurídica: Oportunidades, Propostas, Contratos e Ocorrências. ==> Quais registros: vinculados à Pessoa Jurídica. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

Tela Específica

6. Analisa Visão 360o - Grupo Econômico

Visão 360o do Grupo Econômico

DE0008 - Tela específica visão 360o de Grupo Econômico será a soma de: 1. Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos e Ações Especiais. .==> Quais registros: vinculados aos Contatos das Pessoas Jurídicas do Grupo Econômico. 2. Conteúdo focado em Pessoa Jurídica: Oportunidades, Propostas, Contratos e Ocorrências. ==> Quais registros: vinculados às Pessoas Jurídicas do Grupo Econômico. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

Tela Específica

6. Analisa Visão 360o - Pessoa Física

Visão 360o de Pessoa Física

DE0006 - Tela específica visão 360o de Pessoa Física: Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos, Ações Especiais e Ocorrências. ==> Quais registros: vinculados a Contatos que estejam diretamente relacionados à Pessoa Física. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

Tela Específica



DE0021 - Vinculação de relacionamentos de seus Contatos à Pessoa Física: . Sempre que forem criados registros do tipo Atividade, Conselhos Temáticos, Ações Especiais, Ocorrências, PADIs , o sistema os vinculará à Pessoa Física Correspondente. . Robô para atualizar as informações históricas.

Plugin

7. Registra Atividade

Usuários cadastram informações da Atividade que devem ser acessadas apenas por usuários definidos


Acessos

8. Outros Elementos de Relacionamento

Sistema preenche automaticamente os campos de identificação dos registros

DE0039 – Sistema utilizará a concatenação de campos para preencher automaticamente os campos de identificação apresentados abaixo concatenando outros campos da entidade principal: . Tópico na entidade Cliente Potencial = Nome da Empresa – Nome do Contato . Resumo na entidade Oportunidade = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal. . Nome na entidade Proposta = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal.

Javascript


Item do Processo

Detalhe do Item


. Nome do Contrato na entidade Contrato = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal. . Título na entidade Ocorrência = Código do Regional – Nome da Empresa – Data. . Nome na entidade Lista de Marketing = Código do Regional – Motivo – Data. . Nome da Entidade Campanha = Código do Regional – Motivo – Data.

9. Metas e Indicadores

Usuários analisam sua performance e da equipe para cada processo.

Criação de 30 Métricas de Metas para Processo de Relacionamento Individual com Cliente. Ponto de Atenção: para que tenham suas metas medidas no sistema, os profissionais devem ser usuários do CRM e estar vinculados aos registros envolvidos como Proprietários.

Metas

O Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de Processo

Universal de Relacionamento Individual desenhada serão apresentados.

1.1.2 Processo Universal Atividades em Lote

1.1.2.1 Breve Descrição Da mesma forma que o relacionamento individual, os processos de ação em lote com o cliente seguem roteiros

relativamente parecidos entre si. No entanto, a espinha dorsal aqui gira em torno de segmentação de públicos

utilizando Localização Avançada, Listas de Marketing e disparo de ações em massa. Com isso, independente da

área que realize as ações, obrigatoriamente as etapas estruturais desse processo universal serão seguidas.

Esse tópico apresenta os detalhes relativos ao Processo Universal de Atividades em Lote.

1.1.2.2 Representação Gráfica


1.1.2.3 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio

Abaixo os requisitos de cada etapa do processo são listados com a forma de solução proposta.

Item do Processo

Detalhe do Item Forma de Atendimento Tipo

4. Define Públicos Finais

Usuário gestor da campanha remove duplicidades baseadas em Pessoas Físicas

DE0013 - Botão apresenta duplicidades: dentro da campanha, o usuário pressionará o referido botão. O sistema apresentará a lista de Contatos que estejam duplicados por pertencerem à mesma Pessoa Física. O sistema listará os campos Nome, e-mail, Empresa, Pessoa Física, Cargo e Lista de Marketing da Campanha à qual pertence. O usuário poderá selecionar os Contatos e excluí-los das listas correspondentes.

Tela Específica

6. Dispara atividades em lote

Dispara ações de e-mail escolhendo a Fila que deverá envia-los podendo utilizar servidores diferentes

Cadastro de Filas específicas para cada área usuária com endereço de e-mail de servidor externo configurado.

Configuração


Criação de 30 Métricas de Metas para Atividades em Lote. Ponto de Atenção: para que tenham suas metas medidas no sistema, os colaboradores devem ser usuários do CRM e estar vinculados aos registros envolvidos como Proprietários.

Metas


O Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de Processo

Universal de Atividades em Lote desenhada serão apresentados.

1.1.3 Estrutura de Dados do Nacional

1.1.3.1 Breve Descrição É necessária a organização de uma estrutura envolvendo tabelas e campos para solucionar as necessidades

identificadas no Nacional. Esse tópico apresenta os detalhes relativos a essa estrutura.Representação Gráfica

Abaixo são apresentadas as entidades que compõem a estrutura necessária para solucionar as necessidades do

Nacional.

1.1.3.2 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio Abaixo os requisitos são listados com a forma de solução proposta.

Item do Processo


Conexões

Usuário cadastra conexões escolhendo do tipo Particular ou Funcional

Campo tipo de Conexão é obrigatório: Particular ou Funcional. Personaliza

ção

Conexões Sistema define visibilidade da


Acessos

Contatos

&

Pessoas Juríricas

Conexões

Produtos

Ações Especiais

Representações

Ações com públicos especiais

Titularidades Solicitações

Conselhos Temáticos

PADI

Contatos Desativados

Ocorrências

Oportunidades

Escopo Demais Áreas


Item do Processo


Conexão para as demais áreas da empresa

Produtos

Usuários dos Regionais utilizam apenas o código De / Para para encaminhar suas informações, enquanto os demais usuários poderão utilizar a árvore de produto completa.

A estrutura atual de produtos possui as seguintes tabelas: Árvore de Produtos com 381 registros, Produtos (nativa do Dynamics) com 1 registro, Produto (nova do Sistema Indústria) com 10 registros e Lista de Produtos com 53 registros (utilizado na oportunidade hoje). Além disso, existem os picklists de Solução, Família, Linha, Categoria de Produto e Produto (que são utilizados no Contrato). A manutenção de informações em picklists dificulta a inclusão ou alteração de opções (além de não permitir a desativação, apenas a exclusão). A forma de atendimento desse item passa por adaptar as atuais estruturas para atender aos seguintes pontos: . O De/Para será a própria tabela de produtos Nativa do Microsoft Dynamics CRM; . Adequar a tabela de produtos atual que tem sido utilizada para Publicações. Essa necessidade deve ser solucionada através da utilização da Lista de Marketing. . As Oportunidades, Propostas e Contratos devem estar vinculados ao Produto (Nativo do Microsoft Dynamics CRM) . A relação de pai e filho existente entre Solução, Linha, Família, e Categoria deverá permitir que um campo filtre o conteúdo do outro no momento dos preenchimentos das telas. . Estrutura Guia de Produtos de referenciais técnicos e mercadológicos prevendo: até 5 novas tabelas; até 60 campos no total; anexos. Ponto de Atenção: caso haja mudança estrutural, é recomentado que os dados históricos sejam tratados manualmente para a nova estrutura. Para isso, a Árvore de Produtos atual permanecerá visível até que todo o trabalho de ajuste seja concluído. Ponto de Atenção: pode ou não ser necessária a construção de um plugin para “carimbar” no item do produto toda a cascata de relacionamento (solução, linha, família, categoria e produto) ou simplesmente utilizar um Formulário de Visualização Rápida para apresentar a cascata no item do produto.

Personalização

Ações

Usuário cadastra e dá manutenção nos registros de Ações

Estrutura de Ações: . Tabela para cadastro simples das opções. . Tabela do Contato para vinculação das opções aos contatos informando: Contato, Opção (tabela mencionada acima), (flag), Descrição, data de início da ação, data final da ação e

Personalização


Item do Processo


Observação).

Ações com Público especial

Usuário registra a atividade com o Público especial


Acessos


Usuários gerenciam Conselhos Temáticos e seus membros

Criação da Estrutura de Conselhos Temáticos: . Tabela de Conselho Temático para cadastro de informações do conselho. . O campo proprietário indicará o responsável por manter o conselho atualizado. . Tabela Membros vinculando os Contatos pertinentes ao Conselho cadastrado. . A mesma estrutura pode ser utilizada para organização de grupos de defesa de interesse utilizando restrições de acesso para os casos em que isso faça sentido.

Personalização

Formulário/Relatório Personalizado

Usuários mantêm informações básicas do Formulário no CRM

Criação da Estrutura de Formulário: . Tabela de Formulário para cadastro de informações gerais. . O campo proprietário indicará o responsável por manter o Formulário atualizado. . Tabela Participantes vinculando Contatos, Usuários e Pessoas Jurídicas participantes e o papel de cada um. Relatório Personalizado gerencial

Personalização

Estrutura especial do contato

Usuários mantém o histórico de filiação em diferentes representações

Estrutura para histórico de filiação em representações na Pessoa Física perfil Público Especial: . Tabela Representação do Pessoa Física com datas de filiação e desfiliação. . Os registros poderão ser inseridos manualmente ou via workflow quando o campo Representação na tela de Pessoa Física for preenchido ou alterado. . O atual campo Representação na Pessoa Física pode continuar existindo, a cada alteração um workflow preenche uma nova linha da tabela Representação da Pessoa Física. . Workflow 1: quando uma Pessoa Física for criada com o campo Representação Preenchido ou quando houver alteração no campo Representação da Pessoa Física, o sistema cria um registro na tabela de Representações da Pessoa Física. . Workflow 2: disparado manualmente para todos os registros de Contato que pertençam a algum Representação, será responsável por inserir os registros na nova tabela baseado nos campos de Representação das Pessoas Físicas. Será rodado somente uma vez.

Personalização


Item do Processo


Titularidades Usuário registra titularidades da Pessoa Física

Criação de entidade Titularidade para armazenamento do histórico desses registros vinculados à Pessoa Física (Perfil Público Especial) - 02 Conexões - Inserção do campo Cargo - Nº de Titularidades: especificação das titularidades e quantidade

Personalização

Participação em Comissão

Usuário registra Participação em Comissão

Reestruturação da entidade Participação em Comissão - Inserção de novos campos, até 5 campos

- Campo Data de Entrada Público Especial - Campo Data Saída Público Especial

Personalização

Mapeamento Usuário registra Mapeamento

Reestruturação da entidade Mapeamento - Criação de novos campos ajustes nos atuais (aproximadamente 50 campos)

Personalização

Posicionamento

Usuário registra Posicionamento

Reestruturação da entidade Posicionamento - Criação de novos campos ajustes nos atuais

Personalização

Ocorrências - Escopo DIRCOM

Usuários recebem solicitações vindas do Portal Indústria

Criação de estrutura específica para gerenciamento das Ocorrências SAC/DIRCOM: . Criação de 10 tabelas específicas. . Criação de até 50 novos campos. . Criação de até 10 workflows para roteamento de atendimento. . Criação de até 10 filas e configuração de recebimento de e-mails pelo Dynamics Router. . Uma das filas acima será utilizada para receber solicitações internas de melhorias no Microsoft Dynamics CRM. . Amadurecer com a área se o melhor é abrir a possibilidade de criação de Ocorrência para Cliente Potencial ou simplesmente criar campos para armazenamento das informações da Pessoa dentro da Ocorrência. Exigir o CPF no Portal é uma das possíveis soluções.

Personalização

Oportunidades - Escopo Nacional

Usuários gerenciam oportunidades no Nacional

Estrutura de Oportunidade Padrão: . Será utilizado o mesmo formulário de Oportunidade para todas as áreas. . Criação do campo na Oportunidade obrigatório para informar a qual área pertence a Oportunidade que está sendo cadastrada.

Personalização

O Escopo a Contratar, detalhes das configurações e desenvolvimentos previstos para essa necessidade são

apresentados.


1.1.4

1.1.4.1 Breve Descrição O projeto Modelo de Negócio para o Relacionamento com o Cliente tem como requisito que o CRM mantenha

comunicação com outros sistemas.

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp- DSpies

1.1.4.2 Representação Gráfica Sugestão de Integrações e Cargas para o Projeto

1.1.4.3 Requisitos Funcionais e Regras de NegócioO Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de

integrações sugeridas são apresentados.

Disp\Concorrência\CR 2016\CR 1-2016 - CRM\4.Edital e Anexos Publicados\Anexo I-A - Proposta de Solução Funcional

Sugestão de Integrações e Cargas para o Projeto

Requisitos Funcionais e Regras de Negócio Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de

integrações sugeridas são apresentados.

Proposta de Solução Funcional - PSF.docx – Página 19/57

Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp- DSpies

1.1.5 Acessos

1.1.5.1 Representação Gráfica Abaixo são apresentadas as linhas gerais da solução desenhada para endereçar as nec

acesso de informações no Sistema Indústria.

Abaixo da raiz da Organização Sistema Indústria Serão criadas três Unidades de Negócio.

usuário responsável compartilhar com o Time Relacionamento.

1.1.5.2 Requisitos Funcionais e Regras de NegócioAbaixo os requisitos são listados com a forma de solução proposta.

Item do Processo

Detalhe do Item

Disp\Concorrência\CR 2016\CR 1-2016 - CRM\4.Edital e Anexos Publicados\Anexo I-A - Proposta de Solução Funcional

Abaixo são apresentadas as linhas gerais da solução desenhada para endereçar as necessidades relativas a

acesso de informações no Sistema Indústria.

Abaixo da raiz da Organização Sistema Indústria Serão criadas três Unidades de Negócio.

• Defesa de Interesse

dessa unidade será criada uma unidade de

negócio para cada área dessa na

• Áreas Técnicas

unidade será criada uma unidade de negócio

para cada área que não seja do tipo defesa

de interesse.

• Dentro da unidade Áreas Técnicas

haverá uma Equipe chamada

Relacionamento da qual devem fazer parte

todos os usuários da Organização do

Sistema Indústria inclusive os das áreas de

Defesa de Interesse. Essa será a forma

utilizada para todos terem acesso a todos os

Registros de Atividade.

• Área Restrita

unidade será criada a Equipe Área Restrita

que terá como função fazer com que alguns

registros das Áreas Técnicas fiquem restritos

(Conexões Particulares e Oportunidades

UNINTER, por exemplo). O sistema atribuirá

o registro ao time Área Restrita depois de

compartilhar consigo.

• Alguns registros das áreas de

Defesa de Interesse, que originalmente

seriam restritos (atividades e conexões, por

exemplo), poderão deixar de sê

usuário responsável compartilhar com o Time Relacionamento.

Requisitos Funcionais e Regras de Negócio om a forma de solução proposta.

Forma de Atendimento

Proposta de Solução Funcional - PSF.docx – Página 20/57

essidades relativas a

Defesa de Interesse – Abaixo

dessa unidade será criada uma unidade de

negócio para cada área dessa natureza.

Áreas Técnicas – Abaixo dessa

unidade será criada uma unidade de negócio

para cada área que não seja do tipo defesa

Dentro da unidade Áreas Técnicas

haverá uma Equipe chamada

Relacionamento da qual devem fazer parte

da Organização do

Sistema Indústria inclusive os das áreas de

Defesa de Interesse. Essa será a forma

utilizada para todos terem acesso a todos os

Área Restrita – Abaixo dessa

unidade será criada a Equipe Área Restrita

função fazer com que alguns

registros das Áreas Técnicas fiquem restritos

(Conexões Particulares e Oportunidades

UNINTER, por exemplo). O sistema atribuirá

o registro ao time Área Restrita depois de

Alguns registros das áreas de

a de Interesse, que originalmente

seriam restritos (atividades e conexões, por

exemplo), poderão deixar de sê-los se o

Tipo


Item do Processo


Proprietário

Dependendo das características de Pessoa Jurídica e Contato, o sistema deve atribuir o registro a uma Equipe Específica

DE0035 - Atribui registro conforme características de Pessoa Jurídica e Contato: a. Pessoas Jurídicas de Propriedade Específica i. Está marcado como cliente da Base Nacional? ii. Pertencem a uma Categoria definida como exceção? b. Contatos de Propriedade Específica i. Pertence a um departamento definido como exceção? ii. Pertence a um cargo definido como exceção? iii. Possui a combinação Departamento/Cargo de Contato + Categoria da Pessoa Jurídica definida como exceção?

Plugin

Grupo Econômico

Todos os Grupos Econômicos serão de propriedade da UNIMERCADO

Restrição de acesso a Grupo Econômico. Somente UNIMERCADO cria, consequentemente, todos os Grupos Econômicos serão de propriedade de UNIMERCADO.

Acessos

Pessoa Jurídica

Somente Usuários das áreas que se relacionam com clientes internacionais poderão acessar os campos correspondentes.

Criação de Perfil de Segurança de Campo Cliente Internacional para acesso aos campos: . Cliente Internacional . Legal Name . Nome de Identificação

Configuração

Celular

Celulares das Áreas de Defesa de Interesse deverão ser vistos somente pela própria área

Criação da estrutura apresentada na representação gráfica: . Deverá ser amadurecido se o nome da entidade Celular deve ser alterado para Outros Telefones. . Todos os usuários terão acesso aos registros da entidade Celular de sua Unidade de Negócio para baixo. . Todos os usuários cadastrados deverão fazer parte da Equipe Relacionamento dentro da Unidade de Negócio Áreas Técnicas. . Com isso, usuários vinculados a Unidades de Negócio abaixo de Defesa de Interesse terão acesso a seus celulares e os celulares das Unidades de Áreas Técnicas.

Acessos

E-mails das Áreas de Interesses

E-mails exclusivos das áreas de interesse não devem ser

DE0043 – Restringe acesso a e-mails de área de interesse: . Será criada uma nova relação 1:N de Contato para Contato somente visível para as áreas de interesse. . Terá o nome de e-mails restritos.

Plugin


Item do Processo


visualizados pelas demais áreas

. Na criação de um e-mail restrito em um Contato, o sistema criará outro Registro de Contato. . Nessa tela estará somente visível o endereço de e-mail. . O sistema espelhará os dados do Contato pai com o Contato do e-mail restrito. . O sistema compartilhará o Contato do e-mail com a Equipe do usuário e atribuirá à equipe Área Restrita. . Com isso, o Contato do e-mail restrito permanecerá visível somente para a equipe da área. . No envio das publicações, tal registro poderá ser utilizado somente nas campanhas da área.

Atividade

Detalhes das informações de Atividades específicos de DIRCOM devem ser acessados somente por essa área.

Criação de Perfil de Segurança de Campo DIRCOM para acesso aos campos: . Observações DIRCOM na atividade.

Acessos

Atividade

Atividades das áreas de Defesa de Interesse serão visualizadas e alteradas apenas pela própria área.

Criação da estrutura apresentada na representação gráfica: . Todos os usuários terão acesso a atividades de sua Unidade de Negócio para baixo. . Todos os usuários cadastrados deverão fazer parte da Equipe Relacionamento dentro da Unidade de Negócio Áreas Técnicas. . Com isso, usuários vinculados a Unidades de Negócio abaixo de Defesa de Interesse terão acesso a suas atividades e atividades das Unidades de Áreas Técnicas.

Acessos

Oportunidades

Oportunidades de UNINTER poderão ser visualizadas e alteradas apenas pela própria área.

DE0036 - Restringe Oportunidade UNINTER - Disparado quando uma oportunidade é salva com o campo área = UNINTER: . Compartilha o registro a equipe UNINTER. . Atribui o registro de Oportunidade para equipe Área Restrita.

Plugin

Conexões

Conexões das Áreas de Defesa de Interesse serão por padrão do Tipo Particular

DE0037 - Define Conexão Particular com o Tipo padrão para áreas de defesa de interesse.

Javascript


Item do Processo


Conexões

Conexões Funcionais quando cadastradas na áreas de Defesa de Interesse devem ser compartilhadas com todos.

DE0034 - Compartilha Conexões Funcionais das áreas de Defesa de Interesse: . Dispara quando uma conexão do tipo Funcional das áreas de Defesa de Interesse é salva ou alterada. . Compartilha o registro de Conexões com a Equipe Relacionamento.

Plugin

Conexões

Conexões Particulares quando cadastradas pelas Áreas Técnicas devem ter a visibilidade restrita a área que cadastrou.

DE0038 - Restringe Conexões Particulares das Áreas Técnicas: . Disparado quando uma conexão do tipo Particular das Áreas Técnicas é salva ou alterada. . Compartilha o registro com a Equipe da Unidade de Negócio do usuário. . Atribui o registro de Conexão para a Equipe Área Restrita.

Plugin

Auditoria

Os usuários da Organização devem ter acesso de visualização às informações de Auditoria.

Recurso Nativo do Microsoft Dynamics CRM: Liberar ou não acesso às informações de Auditoria do Microsoft Dynamics CRM.

Configuração

Geral

É necessário que dentro dos departamentos existam 2 perfis: acesso completo a registros da área; acesso parcial.

Criação de dois direitos de acesso para cada Unidade de Negócio.

Configuração

O Escopo a Contratar, os detalhes das configurações e desenvolvimentos necessários para a solução de acessos

desenhada são apresentados.

1.1.6 Outras Funcionalidades Microsoft Dynamics CRM 2013

1.1.6.1 Breve Descrição É previsto o processo de habilitação de um conjunto de recursos nativos do Microsoft Dynamics CRM que

permaneceram desabilitados após o projeto de migração de versão.

1.1.6.2 Requisitos Funcionais e Regras de Negócio Abaixo os requisitos são listados com a forma de solução proposta.


Item do Processo

Detalhe do Item


Nativos 2013

Serão habilitados recursos nativos da versão 2013

É prevista a configuração de recursos nativos da versão 2013 do Microsoft Dynamics CRM. São eles: . Integração com Bing maps. . Disponibilização do painel social. . Prever os ajustes nas telas de Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Contato, Produto, Oportunidade, Proposta, Contrato e Ocorrência utilizando os recursos nativos do Dynamics 2013. Depois da migração da versão 2011, muitas dessas telas não exploram todo o potencial da versão 2013.

Configuração

Relatórios

Treinamento, coaching, especificação e desenvolvimento de relatórios conforme apresentado no tópico correspondente no capítulo Escopo a Contratar. O principal objetivo será construir o Relatório Integrado Corporativo com o Perfil 360º do Cliente: Conglomerado, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Contato, Atividades, Pipeline, Forecast, metas, indicadores, perfil Público Especial, perfil executivo, conexões, prisma, nominata, quem é quem, contendo gráficos e tabelas.

Relatórios

Relatórios

Relatórios para auditoria de registros desatualizados, Potenciais Duplicidades e Contatos sem Pessoa Jurídica.

3 Relatórios com as seguintes características: Desatualizados: . Usuário informa a data a partir da qual os registros são considerados atualizados; . Sistema mostra lista simples de registros com nome, área responsável e data da última atualização do registro; . Serão listados separadamente por tipo de registro: Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato. Potenciais Duplicidades: . Sistema mostra lista simples de Potenciais Duplicidades baseadas nos critérios nativos do Dynamics; . Nome e área responsável. Contatos sem Pessoa Jurídica: . Sistema mostra lista simples de Contatos sem Pessoa Jurídica; . Nome e área responsável.

Relatórios

Relatórios

Tela específica para apresentação de dashboards gerenciais com os dados de vendas (Oportunidades, Propostas, Contratos e Ocorrências, status, visitas, taxa de conversão,entre outros), por região, UF, Entidade, Cliente, CNAE, Segmento, árvore do produto, receita, valor, entre outros: Aproximadamente 20 gráficos personalizados, filtros personalizados

Relatórios

Geral Ocultar Entidades

Ocultar entidades não utilizadas no Sistema Indústria Ocultar entidades que não são utilizadas por determinadas Unidades de Negócio, conforme perfil de acesso



2. Escopo a Contratar Os elementos desse documento são apresentados para referência quanto aos requerimentos que precisam ser

especificados e desenvolvidos. Durante a fase de “Desenvolvimento” os requerimentos identificados, documentados

e priorizados, conforme metodologia e escopo serão:

• Definidos;

• Configurados;

• Validados.

Durante a fase de “Deployment” os requerimentos serão implantados.Não existem premissas.

2.1 Customizações Básicas (Personalizações) É o uso das ferramentas de alto nível (sem programação de códigos) disponíveis do Microsoft Dynamics CRM para

criação de entidades, exibições, campos, assuntos e modelos de e-mail.

Foram previstas as seguintes customizações básicas no Microsoft Dynamics CRM:

Item do Processo Detalhe do Item Forma de Atendimento Tipo



Novo campo em Unidade de Negócio que autoriza ou não seus usuários a criarem Contato sem Pessoa Jurídica.

Personalização



Campo Cliente Internacional tipo Opções. Personalizaçã

o



Criação dos atributos Nome de Identificação e Legal Name.

Personalização


Usuário complementa informações de Pessoa Jurídica ou percebe que informações do SIGA estão desatualizados

Restruturações das Informações de Pessoa Jurídica: . Campo Categoria Sistema Indústria. . Campo Pertence à Base Nacional. . Campo Número de Funcionários específico para dados desatualizados vindos do SIGA (para endereços errados, serão utilizados mais endereços do CRM). . Outros Campos exigidos pelo documento Governança de Dados.

Personalização

3.3. Cadastra Cliente - Grupo

UNIMERCADO vincula a

Recurso Nativo do Microsoft Dynamics CRM + Estrutura atual de Grupo Econômico.

Personalização



Econômico Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico

Ponto de Atenção: Pode-se utilizar a atual estrutura de Grupo Econômico ou uma nova mais simples com relações N:N entre Pessoa Jurídica e Grupo Econômico. A decisão deve se basear no fato de ser necessário ou não informar o tipo de relação entre esses dois registros.


Usuário salva o novo registro de Pessoa Física

Sistema salva registro como Situação igual a Inválida (valor padrão para todas as novas PFs), pois não há Contato vinculado.

Personalização


Usuários complementam informações de Pessoa Física

Criação de campos para dia, mês e ano de aniversário. Personalizaçã

o


Usuários complementam informações de Pessoa Física

Unificar as entidades Pessoa Física e Perfil Público especial. (Ver Pág. 31) Criação de novos campos para Dados Eleitorais (Principais Financiadores, Votos por Município, Receita de Campanha)

Personalização


Usuário Cadastra Perfil Executivo

Criação do Perfil Executivo . Prever a criação de 3 tabelas e 50 campos

Personalização


Usuário cadastra Contato de dentro da PF

Mapping: o sistema preenche os Campos de Nome Pessoa Jurídica do Contato a partir da Pessoa Física de origem.

Personalização



DE0041 - Robô para reorganização das informações históricas conforme reestruturação de dados entre PF e Contato. Restruturações das Informações de Contato x Pessoa Física conforme quadro correspondente: . Revisão de Tema, Subtema e Assunto x Nova Estrutura de Tema/subtema (Contatos) e Segmentação/Subsegmentação (Pessoa Física). . Criação de novos campos estruturados para Departamento e Cargo (podemos aproveitar o campo atual, mas devemos bloquear a criação de novos cargos para poucos usuários) . Criação do Campo texto Cargo do Cartão. Departamento já existe e será alterado para departamento do cartão . Criação de campos para dia e mês de aniversário na Pessoa Física . Redistribuição de campos entre Pessoa Física e Contato . Rever estrutura atual que tem celular como uma tabela abaixo de contato. . Campo Observação deve ser incluído na opção de busca.




. Prever a criação mais 3 tabelas e 50 campos para o Perfil Executivo. . Prever a criação de mais 10 opções no picklist de conexões.

Conexões

Usuário cadastra conexões escolhendo do tipo Particular ou Funcional

Campo tipo de Conexão é obrigatório: Particular ou Funcional.

Personalização

Produtos

Usuários dos Regionais utilizam apenas o código De / Para para encaminhar suas informações, enquanto os demais usuários poderão utilizar a árvore de produto completa.

A estrutura atual de produtos possui as seguintes tabelas: Árvore de Produtos com 381 registros, Produtos (nativa do Dynamics) com 1 registro, Produto (nova do Sistema Indústria) com 10 registros e Lista de Produtos com 53 registros (utilizado na oportunidade hoje). Além disso, existem os picklists de Solução, Família, Linha, Categoria de Produto e Produto (que são utilizados no Contrato). A manutenção de informações em picklists dificulta a inclusão ou alteração de opções (além de não permitir a desativação, apenas a exclusão). A forma de atendimento desse item passa por adaptar as atuais estruturas para atender aos seguintes pontos: . O De/Para será a própria tabela de produtos Nativa do Microsoft Dynamics CRM; . Adequar a tabela de produtos atual que tem sido utilizada para Publicações. Essa necessidade deve ser solucionada através da utilização da Lista de Marketing. . As Oportunidades, Propostas e Contratos devem estar vinculados ao Produto (Nativo do Microsoft Dynamics CRM) . A relação de pai e filho existente entre Solução, Linha, Família, e Categoria deverá permitir que um campo filtre o conteúdo do outro no momento dos preenchimentos das telas. . Estrutura Guia de Produtos de referenciais técnicos e mercadológicos prevendo: até 5 novas tabelas; até 60

Personalização



campos no total; anexos. Ponto de Atenção: caso haja mudança estrutural, é recomentado que os dados históricos sejam tratados manualmente para a nova estrutura. Para isso, a Árvore de Produtos atual permanecerá visível até que todo o trabalho de ajuste seja concluído. Ponto de Atenção: pode ou não ser necessária a construção de um plugin para “carimbar” no item do produto toda a cascata de relacionamento (solução, linha, família, categoria e produto) ou simplesmente utilizar um Formulário de Visualização Rápida para apresentar a cascata no item do produto.

Ações Especiais

Usuário cadastra e dá manutenção nos registros de Ações Especiais

Estrutura de Ações Especiais: . Tabela de Ações Especiais para cadastro simples das opções. . Tabela de Ações Especiais do Contato para vinculação das opções aos contatos informando: Contato, Opção (tabela mencionada acima), VIP (flag), Descrição, data de início da ação, data final da ação e Observação).

Personalização


Usuários gerenciam Conselhos Temáticos e seus membros

Criação da Estrutura de Conselhos Temáticos: . Tabela de Conselho Temático para cadastro de informações do conselho. . O campo proprietário indicará o responsável por manter o conselho atualizado. . Tabela Membros vinculando os Contatos pertinentes ao Conselho cadastrado. . A mesma estrutura pode ser utilizada para organização de grupos de defesa de interesse utilizando restrições de acesso para os casos em que isso faça sentido.

Personalização

Formulário/Relátorio Personalizado

Usuários mantêm informações básicas do Formulário no CRM

Criação da Estrutura: . Tabela para cadastro de informações gerais. . O campo proprietário indicará o responsável por manter o atualizado. . Tabela Participantes vinculando Contatos, Usuários e Pessoas Jurídicas participantes e o papel de cada Relátorio Personalizado gerencial

Personalização



Representação do Contato



Personalização

Workflow

Titularidades Usuário registra titularidades da Pessoa Física

Criação de entidade Titularidade para armazenamento do histórico desses registros vinculados à Pessoa Física (Perfil Público Especial)

Personalização

Participação em Comissão

Usuário registra Participação em Comissão

Reestruturação da entidade Participação em Comissão - Inserção de novos campos, até 5 campos

- Campo Data de Entrada Público Especial - Campo Data Saída Público Especial

Personalização

Mapeamento Usuário registra Mapeamento

Reestruturação da entidade Mapeamento - Criação de novos campos ajustes nos atuais (aproximadamente 50 campos)

Personalização

Posicionamento Usuário registra Posicionamento

Reestruturação da entidade Posicionamento - Criação de novos campos ajustes nos atuais

Personalização



Criação de estrutura específica para gerenciamento das Ocorrências SAC/DIRCOM: . Criação de 10 tabelas específicas. . Criação de até 50 novos campos. . Criação de até 10 workflows para roteamento de atendimento. . Criação de até 10 filas e configuração de recebimento de e-mails pelo Dynamics Router. . Uma das filas acima será utilizada para receber solicitações internas de melhorias no Microsoft Dynamics

Personalização

Workflow



CRM. . Amadurecer com a área se o melhor é abrir a possibilidade de criação de Ocorrência para Cliente Potencial ou simplesmente criar campos para armazenamento das informações da Pessoa dentro da Ocorrência. Exigir o CPF no Portal é uma das possíveis soluções.

Oportunidades - Escopo Nacional

Usuários gerenciam oportunidades no Nacional

Estrutura de Oportunidade Padrão: . Será utilizado o mesmo formulário de Oportunidade para todas as áreas. . Criação do campo na Oportunidade obrigatório para informar a qual área pertence a Oportunidade que está sendo cadastrada.

Personalização

Regionais

Usuários mantêm no sistema as informações de Código do Regional e Interlocutor de Mercado do Regional

Inclusão na atual tabela de campos Código do Regional e Interlocutor de Mercado Regional para organizar as integrações relativas a Regionais da Oportunidade, da Proposta, do Contrato e da Ocorrência. - Outros campos: Unidade Operacional, Chave = <ENTIDADE NACIONAL>+<ENTIDADE REGIONAL> + <SEQUÊNCIA NUMÉRICA>, onde ENTIDADE NACIONAL = SESI, SENAI, IEL; ENTIDADE REGIONAL = UF; SEQUÊNCIA NUMERICA = IDENTIFICADOR DO REGIONAL OU UNIDADE OPERACIONAL

Personalização

Escopo Oportunidades UNIMERCADO/ Relatórios gerenciais

Usuário cadastra e dá manutenção a Oportunidades dentro do sistema. Oportunidades também são recebidas dos Regionais via integração.

Estrutura de Oportunidades: . Será utilizada a entidade Oportunidade nativa do Microsoft Dynamics CRM. . Criação de campos específicos para atender a esse público. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos espelho dependendo dos levantamentos. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado. . Criação tabela e Relatóruios gerenciais personalizados

Personalização

Workflow

Propostas/ Relatórios gerenciais

Usuário cadastra e dá manutenção a Propostas dentro do sistema. Propostas também são recebidas dos Regionais via integração.

Estrutura de Propostas: . Criação do campo na Proposta obrigatório para informar a qual área pertence à Proposta que está sendo cadastrada. . Será utilizada a entidade Cotações renomeada para Proposta. . Criação de campos específicos para atender a esse público. Alguns campos serão os mesmos entre Regional e Nacional. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos

Personalização

Workflow



. Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado . Criação tabela Regionais da Proposta com três campos: Proposta, Regional e Papel do Regional (Coordenador/Operador). Relatórios gerenciais personalizados

Contratos/ Relatórios gerenciais

Usuário cadastra e dá manutenção a Contratos dentro do sistema. Contratos também são recebidos dos Regionais via integração.

Estrutura de Contratos: . Criação do campo no Contrato obrigatório para informar a qual área pertence o Contrato que está sendo cadastrado. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional. . Adaptação da atual tabela Árvore de Produto do Contrato para receber informações específicas do regional: Produto - De / Para da árvore dos produtos (Nacional), Produto - Nome do Produto no Regional, Quantidade, Unidade de Medida e Valor. Alguns campos serão os mesmos entre Regional e Nacional. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos espelho dependendo dos levantamentos de de/para com os Regionais. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional em Árvore de Produtos do Contrato. . Eventual adaptação da tabela Regionais do Contrato Relatórios gerenciais personalizados

Personalização

Workflow

05 - Portal do Regional

4. Sistema deve saber a quais registros cada Regional terá acesso

Estrutura de Regionais da Pessoa Jurídica e Regionais do Grupo Econômico: . Relação N:N entre Regional e Pessoa Jurídica. . Relação N:N entre Regional e Grupo Econômico. . No campo Regional Coordenador na Conta deverá ser preenchido.

Personalização

CardScan Carga periódica dos registros do CardScan

Será configurado um novo modelo de carga utilizando o importador nativo do Microsoft Dynamics CRM para subir periodicamente registros do CardScan na tabela de Cliente Potencial.

Personalização

2.1.1 Entidades do Sistema

A seguir, são apresentadas as principais informações sobre as entidades previstas para este projeto.

Entidade Descrição Número de

Novos Campos

Escopo Atual?

Grupo Econômico O Grupo Econômico será utilizado para agrupar os registros de CNPJ que compõem um mesmo grupo viabilizando a visão 360º.

3 Sim

Empresa do Pessoa Jurídicas que compõem o Grupo Econômico. 0 Sim



Novos Campos

Escopo Atual?

Grupo

Pessoa Jurídica Já utilizada atualmente, é a tabela onde ficam armazenadas as informações das empresas, associações, federações, órgãos públicos e outras organizações.

15 Sim

Pessoa Física Registro único de uma pessoa física. Pode ter abaixo de si um ou mais Contatos.

5 Sim

Perfil Executivo Vinculado a Pessoa Física. Registra o Perfil executivo. 50 sim

Contato

É uma pessoa física desempenhando um determinado papel dentro de uma determinada organização. Ex.: José Silva é uma Pessoa Física que ao mesmo tempo exerce o papel de Presidente da Pessoa Jurídica (Contato 1) e Deputado Federal (Contato 2).

15

Sim

Cliente Potencial

A entidade Cliente Potencial tem o objetivo de manter informações de empresas e pessoas sem a necessidade de um cadastro completo. Os Clientes Potenciais representam Pessoa Física/Pessoa Jurídica em prospecção, possuindo dados não estruturados de um contato, pessoa, organização ou de um negócio potencial. A medida que evoluem, tais registros podem ser convertidos em Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato.

10 Sim

Oportunidade

É o registro de uma perspectiva concreta de negócio que será gerenciado com a finalidade de ser convertido em uma nova venda. Muitas vezes, pode ser um Cliente Potencial qualificado, indicando que você entrou em contato com o cliente potencial e coletou/qualificou informações com uma probabilidade de negociação.

10

Sim

Produto da Oportunidade

É a lista de produtos que fazem parte de uma determinada Oportunidade.

5 Sim

Regional da Oportunidade

É a lista de regionais que fazem parte de uma determinada Oportunidade.

5 Sim

Proposta Propostas são as ofertas formais de produtos ou serviços a preços específicos e em condições de pagamento relacionadas.

10 Sim

Produto da Proposta

É a lista de produtos que fazem parte de uma determinada Proposta. 5 Sim

Regional da Proposta

É a lista de regionais que fazem parte de uma determinada Proposta. 5 Sim

Contrato

Os contratos no CRM terão a função de registrar os negócios formalizados com os clientes considerando os diferentes tipos de aceite, conforme as diretrizes de relacionamento corporativo. O Fechamento de Venda compreende a formalização de contratos, coleta de assinaturas e identificação de oportunidade de ativar clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, quando aplicável.

10

Sim

Produto do Contrato

É a lista de produtos que fazem parte de um determinado Contrato. 5 Sim

Regional do Contrato

É a lista de regionais que fazem parte de um determinado Contrato. 5 Sim

Fatura / Execução Informações sobre a execução do contrato existentes no sistema 10 Sim



Novos Campos

Escopo Atual?

legado.

Ocorrência Registro, gerenciamento e controle de solicitações, demandas e reclamações de pessoas físicas ou jurídicas que deverão ser tratadas pelos envolvidos em um determinado processo e/ou atividade.

10 Sim

Guia de Produto Guia com referências técnicas e mercadológicas do produto 50 Sim

Segmentação Agrupadores de registros que compõe a mesma natureza de informação a ser vinculada a uma Pessoa Física no CRM.

3 Sim

Subsegmentação São as opções dos agrupadores mencionados acima. 3 Sim

Tema Agrupadores de registros que compõe a mesma natureza de informação a ser vinculada da um Contato no CRM.

3 Sim

Subtema São as opções dos agrupadores mencionados acima. 3 Sim

Conexões Nesse projeto, utilizado para relacionar Contatos entre si informando o tipo de relacionamento.

3 Sim

Ações Especiais Lista contendo as opções de Ações Especiais disponíveis no Sistema Indústria a serem vinculadas aos Contatos. Brindes também poderão ser controlados por essa entidade.

10 Sim

Ações do Contato Lista de Ações das quais o Contato já fez parte. 3 Sim Conselhos Temáticos

Cadastro contendo detalhes dos Conselhos Temáticos. 10 Sim

Membros dos Conselhos

Lista de Contatos que fazem parte dos Conselhos Temáticos. 10 Sim

Representações Lista de Representações. 10 Sim Representações do Contato

Representações dos quais o Contato faz ou já fez parte. 10 Sim

Atividades

São os relacionamentos registrados com pessoas físicas, contatos ou pessoas jurídicas. Podem ser do tipo: telefonema, tarefa, compromisso, e-mail e resposta de campanha.

10

Sim

Resposta de Campanha

Para mensuração dos resultados de uma Campanha de forma mais detalhada, é necessário registrar no sistema as respostas dadas pelos clientes vinculando a eventuais Oportunidades.

30 Sim

Formulário Formulários para registros 80 Sim Contatos do Formulário

Lista de Contatos que fazem parte do Formulário 10 Sim

Regional Cadastro simples dos Regionais. 10 Sim

Usuários do Regional

Vinculação das pessoas do Regional que terão acesso ao portal do Regional. No BI/Web Portal, esses usuários são cadastrados como Contatos no Sistema.

10 Sim

Regional da Pessoa Jurídica

Vinculação feita com o propósito de disponibilizar a visão 360º das Pessosa Jurídicas para os Regionais pertinentes. Na maioria das vezes, será feita automaticamente pelo sistema.

10 Sim

Regional do Grupo Econômico

Vinculação feita com o propósito de disponibilizar a visão 360º dos Grupos Econômicos para os Regionais pertinentes. Na maioria das vezes, será feita automaticamente pelo sistema.

10 Sim



2.1.2 Modelo de dados (MER)

Nesse tópico são apresentadas as principais informações sobre a estrutura de dados planejada para este projeto.

Tabelas da Estrutura de Clientes


Tabelas da Estrutura de Produtos

2.1.3 Outras Customizações Básicas

A seguir, são apresentadas as demais configurações básicas previstas para este projeto.

Item do Processo

Detalhe do Item

Cód Forma de Atendimento Tipo


Usuário importa planilha (layout padrão do Microsoft Dynamics CRM) proveniente do Cardscan e outras fontes

Criação do Modelo de Importação da Planilha. Carga de

Dados


Usuário importa planilha (layout padrão do Microsoft Dynamics CRM)

RD0001


Deduplicação


Item do Processo

Detalhe do Item


proveniente do Cardscan e outras fontes


Usuário informa ao sistema que potenciais duplicidades não devem ser importadas

RD0001


Deduplicação


>>> Sim: campo CNPJ não é obrigatório

BR0003

BR0003 - Business Rule desobrigando o preenchimento do campo CNPJ.

Business Rules


>>> Não: campo CNPJ é obrigatório

BR0004

BR0004 - Business Rule obrigando o preenchimento do campo CNPJ.

Business Rules


>>> Não: torna o CNPJ Obrigatório

BR0002

BR0002 - Business Rules obrigando o campo CNPJ. Business

Rules



BR0001

BR0001 - Business Rule desobrigando o CNPJ, apresentando os Campos de Cliente Internacional e tornando obrigatórios Nome de Identificação e País.

Business Rules

3.4.1 Cadastra Cliente - Contato sem Pessoa Jurídica

>>> Sim: Campo Pessoa Jurídica na tela de Contato não fica obrigatório

BR0005

BR0005 - Business Rule desobrigando o campo Pessoa Jurídica na tela de Contato.

Business Rules

3.4.2 Cadastra Cliente - Contato

>>> Não: Campo Pessoa Jurídica na

BR0006

BR0006 - Business Rule obrigando o campo Pessoa Jurídica na tela de Contato.

Business Rules


Item do Processo

Detalhe do Item


com Pessoa Jurídica

tela de Contato fica obrigatório


Usuários analisam sua performance e da equipe para cada processo.

Criação de 30 Métricas de Metas para Processo de Relacionamento Individual com Cliente. Ponto de Atenção: para que tenham suas metas medidas no sistema, os profissionais devem ser usuários do CRM e estar vinculados aos registros envolvidos como Proprietários.

Metas

6. Dispara atividades em lote

Dispara ações de e-mail escolhendo a Fila que deverá envia-los podendo utilizar servidores diferentes

Cadastro de Filas específicas para cada área usuária com endereço de e-mail de servidor externo configurado.

Configuração


Criação de 30 Métricas de Metas para Atividades em Lote. Ponto de Atenção: para que tenham suas metas medidas no sistema, os colaboradores devem ser usuários do CRM e estar vinculados aos registros envolvidos como Proprietários.

Metas

Portal da Indústria

Gerenciamento de solicitações recebidas do Portal Indústria

Serão configuradas 10 novas Filas no Microsoft Dynamics CRM para que os usuários recebam os e-mails e convertam em ocorrências. Será utilizado o recurso Nativo de e-mail Router para integrar tais e-mails

Configuração

Pessoa Jurídica

Somente Usuários das áreas que se relacionam com clientes internacionais poderão acessar os campos correspondentes

Criação de Perfil de Segurança de Campo Cliente Internacional para acesso aos campos: . Cliente Internacional . Legal Name . Nome de Identificação

Configuração

Auditoria

Os usuários da Organização devem ter

Recurso Nativo do Microsoft Dynamics CRM: Liberar ou não acesso às informações de Auditoria do Microsoft Dynamics CRM.

Configuração


Item do Processo

Detalhe do Item


acesso de visualização às informações de Auditoria.

Geral

É necessário que dentro dos departamentos existam 2 perfis: acesso completo a registros da área; acesso parcial.

Criação de dois direitos de acesso para cada Unidade de Negócio.

Configuração

Nativos 2013

Serão habilitados recursos nativos da versão 2013

É prevista a configuração de recursos nativos da versão 2013 do Microsoft Dynamics CRM. São eles: . Integração com Bing maps. . Disponibilização do painel social. . Prever os ajustes nas telas de Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Contato, Produto, Oportunidade, Proposta, Contrato e Ocorrência utilizando os recursos nativos do Dynamics 2013. Depois da migração da versão 2011, muitas dessas telas não exploram todo o potencial da versão 2013.

Configuração

2.1.4 Pessoas Física x Contato

Reestruturar as telas atuais (Formulários) de Pessoa Física e Contato. Itens em duplicidade de informação na

mesma tabela.

• Itens apresentados com Contato Relacionado devem ser amadurecidos: utilizar a mesma estrutura de

campos atual ou trabalhar com novos registros de Contatos relacionados?

• Sugestão de itens a serem removidos é apresentada como Estudar Remover.

• Itens que já existam na outra entidade (Contato x Pessoa Física) são apresentados como Remover

Duplicado.

• É necessário o amadurecimento sobre UF: Picklist x Lookup.

2.2 Customizações Avançadas São as modificações no sistema que envolvem o trabalho de codificação ou procedimentos de nível mais baixo. Os

tipos possíveis são:


ISV – É a criação de novos pontos botões e menus seguindo o SDK (Software Development Kit) da aplicação.

Client Side Code (Jscripts / Silverlight) – É a criação de código Jscript ou Silverlight para atuar em eventos nos

formulários e atributos para realizar validações de dados e aplicações de regras de negócio.

Plugins – São desenvolvimentos (DLLs) que utilizam a linguagem .NET que aplicam regras de negócio complexas a

partir ou de eventos que ocorrem na plataforma do Microsoft Dynamics CRM ou da ação manual de algum usuário.

WebServices – São aplicações Web que utilizam a linguagem .NET e executam regras de negócio complexas a

partir ou de eventos que ocorrem na plataforma do Microsoft Dynamics CRM ou da ação manual de algum usuário.

Windows Services (serviços) – Desenvolvimentos instalados nos servidores Windows com o objetivo de realizar

processos específicos quando certas condições são atingidas ou dentro de regularidade definida.

Tela Específica – São páginas construídas para apresentar as informações contidas no banco de dados do sistema

de maneira a favorecer a boa fluência dos processos do dia-a-dia dos usuários. Podem permitir operações

customizadas e ser ou não inseridas dentro da interface do Microsoft Dynamics CRM.

Robô – Desenvolvimentos construídos com o fim de realizar operações específicas através do disparo manual do

usuário ou de agendamento no Windows Server.

Desenvolvimentos Previstos

Item do Processo

Detalhe do Item Cód. Forma de Atendimento Tipo


É obrigatório o preenchimento do telefone ou do e-mail

DE0001

DE0001 - JavaScript que durante o processo de cadastramento de um novo Cliente Potencial obriga o preenchimento do campo e-mail ou do campo telefone.

JavaScript



DE0042 - JavaScript verifica se Usuário Pertence a uma Unidade de Negócio com permissão para criação de Contato sem Pessoa Jurídica.

Javascript


Sistema converte Cliente Potencial em Pessoa Jurídica

DE0002

DE0002 - Cria Pessoa Jurídica na conversão de cliente Potencial e impede que haja conversão sem Pessoa Jurídica: . Plugin que acessa webservice utilizado na integração atual com SIGA, obtém as informações, cria o registro de Pessoa Jurídica e vincula a ela Contato e PF que serão criados na conversão. . Se o CNPJ já existir no sistema, o sistema

Plugin


Item do Processo


apenas vincula a ele os registros de Pessoa Física e Contato criados pela conversão. . Impede que haja conversão sem Pessoa Jurídica.


Sistema cria um registro de Pessoa Física ao converter um Cliente Potencial em Contato

DE0003

DE0003 - Plugin que cria um registro de Pessoa Física sempre que um Cliente Potencial for convertido em Contato e impede conversão de PF se campos obrigatórios não estiverem preenchidos.

Plugin


Sistema trata Maiúsculas e Minúsculas de dados vindos do SIGA

DE0015

DE0015 - Plugin que ajusta Maiúsculas e Minúsculas - Plugin no precreate de Pessoa Jurídica para ajustar os textos em primeira maiúscula e resto minúscula. Existirão as exceções abaixo: . Cadastro de exceções Tudo Minúscula: de, na, entre outras. . Cadastro de exceções Tudo Maiúscula: SESI, ABIMAQ, SQN.

Plugin


Sistema trata Maiúsculas e Minúsculas de dados existentes atualmente

DE0016

DE0016 - Serviço a ser executado uma única vez para corrigir Maiúsculas e Minúsculas da base histórica com base nas regras apresentadas no DE0015.

Plugin


Sistema identifica se CNPJ pertence potencialmente a algum Grupo Econômico

DE0004

DE0004 - Plugin que varre todos os Grupos Econômicos cadastrados no sistema a compara a raiz do CNPJ da nova Pessoa Jurídica com a raiz de CNPJ de cada Pessoa Jurídica integrante dos Grupos Econômicos. Caso haja coincidência, o sistema informa que o novo registro tem potencial para participar do Grupo Econômico Informado. Pede confirmação do usuário. Caso positivo, vincula a Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico. Caso negativo, nada é feito.

Plugin


Integração com Regional traz Outros Elementos de Relacionamento vinculados a um CNPJ que não existe na Base

DE0014

DE0014 - Plugin que, na tentativa de inclusão de uma Oportunidade, Proposta, Contrato ou Ocorrência de um CNPJ que não esteja cadastrado no CRM, dispara a consulta ao webservice de integração SIGA, obtém os dados e cria a Pessoa Jurídica correspondente.

Plugin


Item do Processo



Sistema identifica outras Pessoas Jurídicas potencialmente participantes do Grupo Econômico via raiz de CNPJ

DE0005

DE0005 - Plugin que, na vinculação de uma Pessoa Jurídica ao Grupo Econômico, varre e apresenta todas as Pessoas Jurídicas do sistema que tenham a mesma raiz de CNPJ e ainda não estejam vinculadas ao Grupo Econômico. Nesse momento, o sistema apresentará uma lista simples com Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ e UF de cada Pessoa Jurídica. O usuário pode selecionar os itens da lista que deseja incluir no Grupo Econômico. Depois que o usuário pressiona o botão ok, o sistema vincula as Pessoas Jurídicas selecionadas ao Grupo Econômico. As demais Pessoas Jurídicas não selecionadas não serão vinculadas. Os CNPJs entrarão sempre como Tipo de Empresa = Coligada.

Plugin + Tela Específica


Sistema alerta que deve ser criado um Contato para que o registro seja válido

DE0010 DE0010 - Javascript que identifica, no onload, que Pessoa Física está marcada com Situação igual a Inválida.

JavaScript


Sistema valida PF com a criação do primeiro Contato vinculado

DE0040

DE0040 - Sistema valida Pessoas Físicas na vinculação de um Contato e sincroniza informações entre Contato e PF: . Disparado quando o primeiro Contato for criado abaixo de uma Pessoa Física. . Muda a situação da Pessoa Física para válida. . Manutenção no desenvolvimento que existe atualmente que sincroniza certos dados de PF em contato e vice-versa. . Quanto o último Contato da PF for desativado, o sistema muda a Pessoa Física para Situação igual a inválida. . Criação de exibição em Pessoa Física mostrando dos os registros marcados com Situação igual a Inválida.

Plugin

3.4. Cadastra Cliente - Contato


DE0042

DE0042 - Javascript verifica se Usuário Pertence a uma Unidade de Negócio com permissão para criação de Contato sem Pessoa Jurídica.

Javascript


Item do Processo



Usuário cadastra Contato de fora da PF

DE0012

DE0012 - Javascript que, no onchange do campo Pessoa Física, carrega as informações de Nomes Pessoa Jurídica da Pessoa Física escolhida.

Javascript



DE0041

DE0041 - Robô para reorganização das informações históricas conforme reestruturação de dados entre PF e Contato. Restruturações das Informações de Contato x Pessoa Física conforme quadro correspondente: . Revisão de Tema, Subtema e Assunto x Nova Estrutura de Tema/subtema (Contatos) e Segmentação/Subsegmentação (Pessoa Física). . Criação de novos campos estruturados para Departamento e Cargo (podemos aproveitar o campo atual, mas devemos bloquear a criação de novos cargos para poucos usuários) . Criação do Campo texto Cargo do Cartão. Departamento já existe e será alterado para departamento do cartão . Criação de campos para dia e mês de aniversário na Pessoa Física . Redistribuição de campos entre Pessoa Física e Contato . Rever estrutura atual que tem celular como uma tabela abaixo de contato. . Campo Observação deve ser incluído na opção de busca. . Prever a criação mais 3 tabelas e 50 campos para o Perfil Executivo. . Prever a criação de mais 10 opções no picklist de conexões.



Sistema ajusta informações históricas de Cargo

DE0017

DE0017 - Robô para limpar Cargo atual - As informações existentes no atual campo serão copiadas como texto para o novo campo Cargo do Cartão. Será executado apenas uma vez.

Robô


Item do Processo



Sistema ajusta informações históricas de Tema, Subtema e Assunto

DE0018

DE0018 - Robô para limpar tema e subtema: . Será criada a estrutura de Tema/Subtema e Segmentação e Subsegmentação. . Haverá uma relação N:N de Tema/Subtema e Contatos. . Haverá uma relação N:N de Segmentação/Subsegmentação e Pessoa Física. . Serão criadas exibições para cada Tema e Segmentação para facilitar o preenchimento por parte dos usuário. . Os atuais temas, subtemas e assuntos devem ser carregados para essas duas tabelas. . As informações de Tema e Subtema armazenadas nos dois campos dos Contatos serão transportadas para essas novas estruturas N:N. . Esse processo será executado apenas uma vez.

Robô


Sistema ajusta informações históricas de celulares

DE0019

DE0019 - Robô para limpar Celulares abaixo de Contato - Robô busca as informações que estão armazenadas na tabela de Celular e Insere nos campos correspondentes da própria tabela de Contato. Ponto de Atenção: Deve ser amadurecida a reestruturação ou não da tabela de Celular em campos na tabela de Contato.

Robô

3. Cadastra Cliente

Sistema estabelece o Proprietário da Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato

Detalhes apresentados no requisito 144. Requisito solucionado com o desenvolvimento específico DE0035.

Plugin

6.1 Analisa Visão 360o - Pessoa Jurídica

Visão 360o da Pessoa Jurídica

DE0007

DE0007 - Tela específica visão 360o de Pessoa Jurídica será a soma de: 1. Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos e Ações Especiais. ==> Quais registros: vinculados aos Contatos que estejam diretamente relacionados à Pessoa Jurídica. 2. Conteúdo focado em Pessoa Jurídica: Oportunidades, Propostas, Contratos e Ocorrências.

Tela Específica


Item do Processo


==> Quais registros: vinculados à Pessoa Jurídica. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

6. Analisa Visão 360o - Grupo Econômico

Visão 360o do Grupo Econômico

DE0008

DE0008 - Tela específica visão 360o de Grupo Econômico será a soma de: 1. Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos e Ações Especiais. .==> Quais registros: vinculados aos Contatos das Pessoas Jurídicas do Grupo Econômico. 2. Conteúdo focado em Pessoa Jurídica: Oportunidades, Propostas, Contratos e Ocorrências. ==> Quais registros: vinculados às Pessoas Jurídicas do Grupo Econômico. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

Tela Específica



DE0006

DE0006 - Tela específica visão 360o de Pessoa Física: Conteúdo focado em Contato: Atividades, Conselhos Temáticos, Ações Especiais e Ocorrências. ==> Quais registros: vinculados a Contatos que estejam diretamente relacionados à Pessoa Física. Dependendo da estrutura, os desenvolvimentos DE006, DE0007 e DE0008 podem ser unificados.

Tela Específica



DE0021

DE0021 - Vinculação de relacionamentos de seus Contatos à Pessoa Física: . Sempre que forem criados registros do tipo Atividade, Conselhos Temáticos, Ações Especiais, Ocorrências, PADIs e Representações, o sistema os vinculará à Pessoa Física Correspondente. . Robô para atualizar as informações históricas.

Plugin

8. Outros Elementos de Relacionamento

Sistema preenche automaticamente os campos de identificação dos registros

DE0039

DE0039 – Sistema utilizará a concatenação de campos para preencher automaticamente os campos de identificação apresentados abaixo concatenando outros campos da entidade principal:

Javascript


Item do Processo


. Tópico na entidade Cliente Potencial = Nome da Empresa – Nome do Contato . Resumo na entidade Oportunidade = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal. . Nome na entidade Proposta = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal. . Nome do Contrato na entidade Contrato = Código do Regional – Nome da Empresa – Nome do Produto Principal. . Título na entidade Ocorrência = Código do Regional – Nome da Empresa – Data. . Nome na entidade Lista de Marketing = Código do Regional – Motivo – Data. . Nome da Entidade Campanha = Código do Regional – Motivo – Data.

4. Define Públicos Finais

Usuário gestor da campanha remove duplicidades baseadas em Pessoas Físicas

DE0013

DE0013 - Botão apresenta duplicidades: dentro da campanha, o usuário pressionará o referido botão. O sistema apresentará a lista de Contatos que estejam duplicados por pertencerem à mesma Pessoa Física. O sistema listará os campos Nome, e-mail, Empresa, Pessoa Física, Cargo e Lista de Marketing da Campanha à qual pertence. O usuário poderá selecionar os Contatos e excluí-los das listas correspondentes.

Tela Específica

Propostas

Usuário carrega Produtos e Regionais da Oportunidade

DE0026

DE0026 - Carrega Produtos e Regionais da Oportunidade: sendo filha da Oportunidade, a Proposta permitirá que o usuário escolha carregar Produtos e Regionais da Oportunidade através de botão específico.

Plugin

Contrato

Usuário carrega Produtos e Regionais da Proposta

DE0027

DE0027 - Carrega Produtos e Regionais da Proposta: sendo filho da Proposta, o Contrato permitirá que o usuário escolha carregar Produtos e Regionais da Proposta através de botão específico.

Plugin


Item do Processo


05 - Portal do Regional

4. Sistema deve saber a quais registros cada Regional terá acesso

DE0033

DE0033 - Vincula registros aos Regionais - Será criado um Plugin com as seguintes características: Parte 1: . Disparado toda vez que um registro de Regional da Oportunidade, Regional da Proposta e Regional do Contrato for criado ou alterado. . Disparado toda vez que uma Pessoa Jurídica for vinculada ou removida de um Grupo Econômico. . O Regional que enviou o registro será vinculado à Pessoa Jurídica da Oportunidade, Proposta, Contrato ou Ocorrência. . Se a Pessoa Jurídica em questão pertencer a um Grupo Econômico: > O Regional que enviou o registro será vinculado ao Grupo Econômico. > O Regional que enviou o registro será vinculado a todas as Pessoas Jurídicas que participem do mesmo Grupo Econômico. Parte 2: . Disparado sempre que o campo Regional Coordenador for alterado. . O Regional em questão será vinculado à Pessoa Jurídica. . O Regional em questão será vinculado ao Grupo Econômico da Pessoa Jurídica.

Plugin

Proprietário

Dependendo das características de Pessoa Jurídica e Contato, o sistema deve atribuir o registro a uma Equipe Específica

DE0035

DE0035 - Atribui registro conforme características de Pessoa Jurídica e Contato: a. Pessoas Jurídicas de Propriedade Específica i. Está marcado como cliente da Base Nacional? ii. Pertencem a uma Categoria definida como exceção? b. Contatos de Propriedade Específica i. Pertence a um departamento definido como exceção? ii. Pertence a um cargo definido como exceção? iii. Possui a combinação Departamento/Cargo de Contato + Categoria da Pessoa Jurídica definida como

Plugin


Item do Processo


exceção?

E-mails das Áreas de Interesses

E-mails exclusivos das áreas de interesse não devem ser visualizados pelas demais áreas

DE0043

DE0043 – Restringe acesso a e-mails de área de interesse: . Será criada uma nova relação 1:N de Contato para Contato somente visível para as áreas de interesse. . Terá o nome de e-mails restritos. . Na criação de um e-mail restrito em um Contato, o sistema criará outro Registro de Contato. . Nessa tela estará somente visível o endereço de e-mail. . O sistema espelhará os dados do Contato pai com o Contato do e-mail restrito. . O sistema compartilhará o Contato do e-mail com a Equipe do usuário e atribuirá à equipe Área Restrita. . Com isso, o Contato do e-mail restrito permanecerá visível somente para a equipe da área. . No envio das publicações, tal registro poderá ser utilizado somente nas campanhas da área.

Plugin

Oportunidades

Oportunidades de UNINTER poderão ser visualizadas e alteradas apenas pela própria área.

DE0036

DE0036 - Restringe Oportunidade UNINTER - Disparado quando uma oportunidade é salva com o campo área = UNINTER: . Compartilha o registro a equipe UNINTER. . Atribui o registro de Oportunidade para equipe Área Restrita.

Plugin

Conexões

Conexões das Áreas de Defesa de Interesse serão por padrão do Tipo Particular

DE0037 DE0037 - Define Conexão Particular com o Tipo padrão para áreas de defesa de interesse.

Javascript


Item do Processo


Conexões

Conexões Funcionais quando cadastradas na áreas de Defesa de Interesse devem ser compartilhadas com todos.

DE0034

DE0034 - Compartilha Conexões Funcionais das áreas de Defesa de Interesse: . Dispara quando uma conexão do tipo Funcional das áreas de Defesa de Interesse é salva ou alterada. . Compartilha o registro de Conexões com a Equipe Relacionamento.

Plugin

Conexões

Conexões Particulares quando cadastradas pelas Áreas Técnicas devem ter a visibilidade restrita a área que cadastrou.

DE0038

DE0038 - Restringe Conexões Particulares das Áreas Técnicas: . Disparado quando uma conexão do tipo Particular das Áreas Técnicas é salva ou alterada. . Compartilha o registro com a Equipe da Unidade de Negócio do usuário. . Atribui o registro de Conexão para a Equipe Área Restrita.

Plugin

2.3 Mapa do Site Alguns projetos preveem a alteração do mapa básico de navegação do site principal do sistema.

Este projeto prevê uma única alteração no Mapa do Site ao final da fase de desenvolvimento. As equipes do cliente

e da consultoria executarão em conjunto essa ação única antes da entrada do sistema em produção.

2.4 Fluxos de Trabalho São regras de fluxo de trabalho que possam ser automatizadas utilizando-se o módulo de workflow nativo do

Microsoft Dynamics CRM.


Abaixo são apresentados os workflows previstos para este projeto

Item do Processo Detalhe do

Item Forma de Atendimento Tipo

Representação do Contato



Personalização Workflow



Criação de estrutura específica para gerenciamento das Ocorrências SAC/DIRCOM: . Criação de 10 tabelas específicas. . Criação de até 50 novos campos. . Criação de até 10 workflows para roteamento de atendimento. . Criação de até 10 filas e configuração de recebimento de e-mails pelo Dynamics Router. . Uma das filas acima será utilizada para receber solicitações internas de melhorias no Microsoft Dynamics CRM. . Amadurecer com a área se o melhor é abrir a possibilidade de criação de Ocorrência para Cliente Potencial ou simplesmente criar campos para armazenamento das informações da Pessoa dentro da Ocorrência. Exigir o CPF no Portal é uma das possíveis soluções.





Oportunidades - Escopo UNIMERCADO e Regionais/Relatório Gerencial

Usuário cadastra e dá manutenção a Oportunidades dentro do sistema. Oportunidades também são recebidas dos Regionais via integração.

Estrutura de Oportunidades para Regionais: . Criação de campos específicos . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional. . Adaptação da tabela produtos da oportunidade para receber informações específicas do regional Produto - De / Para da árvore dos produtos (Nacional), Produto - Nome do Produto no Regional, Quantidade e Unidade de Medida. Alguns campos serão os mesmos entre Regional e Nacional. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos espelho dependendo dos levantamentos de de/para com os Regionais. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional em Produtos da Oportunidade. . Criação tabela Regionais da Oportunidade com três campos: Relatório Gerencial personalizado


Propostas/ Relatório Gerencial

Usuário cadastra e dá manutenção a Propostas dentro do sistema. Propostas também são recebidas dos Regionais via integração.

Estrutura de Propostas para Regionais convivendo com as demais áreas: . Criação do campo na Proposta . Criação de campos específicos . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional. . Adaptação da tabela produtos da proposta para receber informações específicas do regional: Produto - De / Para da árvore dos produtos (Nacional), Produto - Nome do Produto no Regional, Quantidade, Unidade de Medida e Valor. Alguns campos serão os mesmos entre Regional e Nacional. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos espelho dependendo dos levantamentos de de/para com os Regionais. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional em Produtos da Proposta. . Criação tabela Regionais da Proposta com três campos: Relatório Gerencial personalizado





Contratos/ Relatório Gerencial personalizado

Usuário cadastra e dá manutenção a Contratos dentro do sistema. Contratos também são recebidos dos Regionais via integração.

Estrutura de Contratos para Regionais convivendo com as demais áreas: . Criação do campo no Contrato . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional. . Adaptação da atual tabela Árvore de Produto do Contrato para receber informações específicas do regional: Produto - De / Para da árvore dos produtos (Nacional), Produto - Nome do Produto no Regional, Quantidade, Unidade de Medida e Valor. Alguns campos serão os mesmos entre Regional e Nacional. Eventualmente, poderá ser necessária a criação de campos espelho dependendo dos levantamentos de de/para com os Regionais. . Workflow para eventual equalização dos campos espelho com o conteúdo unificado entre Regionais e Nacional em Árvore de Produtos do Contrato. . Eventual adaptação da tabela Regionais do Contrato com três campos: Contrato, Regional e Papel do Regional (Coordenador/Operador). Relatório Gerencial personalizado



2.5 Acessos Atualizar os Direitos de Acesso e os Perfis de Segurança de Campos previstos para este projeto.

Requisito

• Todos os usuários da devem fazer parte do Time Relacionamento na Unidade de Negócio Áreas Técnicas.

• Todos os usuários serão vinculados ao Direito de Acesso Padrão.

• Somente os usuários específicos serão vinculados aos demais direitos de acesso.

2.6 Relatórios 3. Além disso, deve ser considerada a construção dos seguintes relatórios:

Item do Processo

Detalhe do Item Forma de Atendimento

Relatórios

Treinamento, coaching, especificação e desenvolvimento de 20 relatórios com alto grau de complexidade, envolvendo sql server, com possibilidade de filtro, drills, gráficos coloridos, dinâmicos, que permitam uma visão executiva e no menor nível da informação. O principal objetivo será construir o Relatório Integrado Corporativo com o Perfil 360º do Cliente: Conglomerado, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Contato, Atividades, Pipeline, Forecast, metas, indicadores, perfil Público Especial, perfil executivo, conexões, prisma, nominata, quem é quem, contendo gráficos e tabelas. Estruturar e configurar 20 relatórios padrão utilizando recurso nativo do CRM.

Relatórios

Relatórios para auditoria de registros desatualizados, Potenciais Duplicidades e Contatos sem Pessoa Jurídica.

3 Relatórios com as seguintes características: Desatualizados: . Usuário informa a data a partir da qual os registros são considerados atualizados; . Sistema mostra lista simples de registros com nome, área responsável e data da última atualização do registro; . Serão listados separadamente por tipo de registro: Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Contato. Potenciais Duplicidades: . Sistema mostra lista simples de Potenciais Duplicidades baseadas nos critérios nativos do Dynamics; . Nome e área responsável. Contatos sem Pessoa Jurídica: . Sistema mostra lista simples de Contatos sem Pessoa Jurídica; . Nome e área responsável.

3.9 Migração de Dados São previstas algumas migrações de massa de dados iniciais de sistemas legados, principalmente dados de

cadastros básicos (ex: Oportunidade, Proposta , Contrato, Pessoas Jurídicas, contatos e produtos).


3.10 Integrações do Nacional São integrações on-line ou off-line com sistemas legados, tais como ERPs, Aplicativos Cliente/Servidor ou Sites.

3.10.1 Detalhes das Integrações do Nacional Esse tópico tem por objetivo centralizar a visão de integrações e cargas sugeridas para o projeto Modelo de Negócio

para o Relacionamento com o Cliente.

Unidirecional Legado �� CRM

Sistema Área Tipo Tabelas no CRM Atributos Integrados

CardScan COEX Carga via importador Microsoft Dynamics CRM

Cliente Potencial 15

Portal da Indústria DIRCOM E-mail na Fila via Router nativo Microsoft Dynamics CRM

E-mail e Fila N/A

Protheus IEL Replicação de dados Execução 20

Site do Estágio (SNE)

IEL Replicação de dados Contrato 10 Produto do Contrato 10

Ferramenta de Marketing

Marketing Replicação de Dados Resposta de Campanha 25

Unidirecional CRM �� Legado

Sistema Área Tipo Tabelas no CRM Atributos Integrados

BI CNI Regionais Consulta do BI ao banco de dados do CRM

Pessoa Jurídico 25

Pessoa Física 25

Contato 25

Produto e suas 10 tabelas

100

Grupo Econômico 5

Empresa do Grupo 5

Usuário 5

Usuário do Cliente 5

Oportunidade 25

Produto da Oportunidade

25

Regional da Oportunidade

25

Proposta 25

Produto da Proposta 25

Regional da Proposta 25

Contrato 25

Produto do Contrato 25

Regional do Contrato 25


Marketing Replicação de Dados Contatos 25

Listas de Marketing 10


Campanhas de Marketing

10

Atividades de Campanha

10

Abaixo são apresentados os detalhes do escopo previsto para integrações com sistemas legados.

Item do Processo


CardScan Carga periódica dos registros do CardScan

Será configurado um novo modelo de carga utilizando o importador nativo do Microsoft Dynamics CRM para subir periodicamente registros do CardScan na tabela de Cliente Potencial.

Personalização

Portal da Indústria

Gerenciamento de solicitações recebidas do Portal Indústria

Serão configuradas 10 novas Filas no Microsoft Dynamics CRM para que os usuários recebam os e-mails e convertam em ocorrências. Será utilizado o recurso Nativo de e-mail Router para integrar tais e-mails

Configuração

Protheus

Integração das Execuções dos Contratos dos Clientes no Protheus

Dados deverão ser recebidos do Protheus e inseridos no CRM. A consultoria deverá propor a forma de solução a ser utilizada nessa integração. Abaixo os detalhes: . Integração da tabela Fatura/Contrato (não serão trazidos os produtos da fatura nessa fase); . A integração será unidirecional Protheus � Microsoft Dynamics CRM; . Configuração de até 20 campos; . Chave para vinculação a Pessoas Jurídicas será CNPJ; . Chave Primária das Faturas/Contratos será o seu Código no Protheus; . Critério para integração: somente status depois de Faturado.

Solução Proposta pela

Consultoria

Site do Estágio (SNE)

Integração dos Contratos do Cliente no Site do Estágio (SNE)

Dados deverão ser recebidos do Site do Estágio e inseridos no CRM. A consultoria deverá propor a forma de solução a ser utilizada nessa integração. Abaixo os detalhes: . Integração das tabelas Contrato e Produto do Contrato; . A integração será unidirecional SNE � Microsoft Dynamics CRM; . Configuração de até 10 campos em cada tabela; . Chave para vinculação a Pessoas Jurídicas será CNPJ; . Chave Primária dos Contratos será o Código do Contrato no Site do Estágio; . Critério para integração: todos os contratos.

Solução Proposta pela

Consultoria

Integrador CNI

Integração dos registros originados dos

Dados deverão ser inseridos pelo Integrador diretamente no CRM utilizando WebServices do lado do Dynamics que serão disponibilizados pela consultoria.

WebServices no Dynamics

CRM


Regionais via Integrador padrão CNI

Abaixo os detalhes: . Integração das tabelas Oportunidade, Produto da Oportunidade, Regional da Oportunidade, Proposta, Produto da Proposta, Regional da Proposta, Contrato, Produto do Contrato e Regional do Contrato; . A integração será unidirecional Integrador � Microsoft Dynamics CRM; . Configuração de até 25 campos em cada tabela; . Chave para vinculação a Pessoas Jurídicas será CNPJ.

BI CNI

Disponibilização das informações a serem compartilhadas com os Regionais via BI CNI

Dados deverão ser visualizados pelo BI dentro do banco de dados do Dynamics CRM respeitando os critérios suportados pela Microsoft. A consultoria deverá apoiar a equipe de BI na identificação dos dados necessários para construção das visões gerenciais. Abaixo os detalhes: . BI deverá acessa às views de Pessoa Jurídico, Pessoa Física, Contato, Produto e suas 10 tabelas, Grupo Econômico, Empresa do Grupo, Usuário, Usuário do Cliente, Oportunidade, Produto da Oportunidade, Regional da Oportunidade, Proposta, Produto da Proposta, Regional da Proposta, Contrato, Produto do Contrato, Regional do Contrato.

Acesso às Filtered Views do Dynamics

CRM


Integração dos dados com a Ferramenta de Marketing

Dados da Ferramenta de Marketing compativel com o CRM deverão estar no CRM

3.11 Interfaces Disponibilizadas aos Usuários Os recursos aqui apresentados serão disponibilizados apenas para acesso via navegadores.

3.12 Considerações finais Complementa a visão desta proposta o documento Modelo de Governança de Dados, que será disponibilizado no

início das atividades deste projeto.

Documents

ANEXO I-A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUNCIONAL (PSF)bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/legacy/licitacoes... · documento) (...) Projeto: Modelo de Negócio para o Relacionamento