Antônio José PolanczykAntônio José Polanczyk

TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL

TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL

19 de julho de 200119 de julho de 2001

ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e MetaisABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais 56º congresso Anual56º congresso Anual

As múltiplas dimensões da competitividadeAs múltiplas dimensões da competitividade

“O sudeste

brasileiro é

atualmente uma

das melhores

localizações

mundiais para uma

usina siderúrgica”

“O sudeste

brasileiro é

atualmente uma

das melhores

localizações

mundiais para uma

usina siderúrgica”

Vale do aço e Ferrovia do Aço :2 eixos siderúrgicos

FerroviasUsinas SiderúrgicasPortos

Quadrilátero ferrífero

Vale do Aço

1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura

1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura

Acesso a matérias primas

As matérias primas básicas estão concentradas

em poucos países :

Minério de ferro

Minério de ferro

CarvãoCarvão

Brasil e Austrália

CVRD, RTZ e BHP dominam 2/3 do comércio transoceânico

EUA, Austrália, Polônia, China, Canadá e Colômbia

Influência da distribuição sobre os preços

Produtos planosPreços de venda (EUR/t)

Aceralia Alemanha %

Laminado a quente 297 274 + 23

Laminado a frio 387 336 + 51

1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura

1)1)Produção fragmentada entre inúmeros produtores

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2

100% -

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0 % -

Número de produtores

Siderurgia

Alumínio

Aço inoxidável

Alumina

Ind. automobilística

Infra-estrutura Infra-estrutura

2) Tecnologia2) Tecnologia

Predominância dos processos LD e Forno Elétrico

Produção de aço :

Oxigênio 56%

Elétrico 34%

SM 4%

Lingotamento contínuo 83%

2) Tecnologia2) Tecnologia

Domínio do fornecedor do equipamento

Referências:

Forno elétrico e arco 276

Aciaria LD 42

Lingotamento contínuo 673

Laminador de fio máquina e barras 453

3) Gestão3) GestãoDesempenho operacional três laminadores

Monlevade L1 L2

Produção anual (kt) 700 630 460

Velocidade m/s 75 90 100

Taxa de utilização % 83 70 47

Parada operacional % 2,78 5,49 13,76

Rendimento metálico % 97,86 95,98 93,70

Consumo de energia elétrica Hwh/t 129 107 202

Quadro pessoal 245 122 241

4) Governo4) GovernoOs governos estão saindo do negócio siderúrgico

Percentagem da produção global

pertencente aos governos

72%

24%

12%

1987 2001 (e)

36%

U.E.

China e CIS

1947-1974

+6,63% ao ano

1974-1998

+1,24% ao ano

1999-2010

+2,64% ao ano

1948 1974 1998 2010100

1.000

Mil

hõ

es

de

to

ne

lad

as

4) Governo4) GovernoConsumo aparente de aço no mundo

3.000

2.000

1.000

01989 1995

9481.059

2.554

1.660

Empregados

5) Custo do capital5) Custo do capital

Resultados comparativos ano 2000% da receita líquida

Brasil 1 Brasil 2 Sidmar Nucor

Ebitda / Receita líquida 35 22 11 16

Lucro líquido 5 8 4 7

Despesas financeiras 19 7 3 0

Depreciação 9 7 4 6

5) Custo do capital5) Custo do capitalComparação entre países

84,7

146,2

18,116,07,0

40,8

2,78,2

108,0

Juros por toneladaexpedida (US$)

Ativo fixo sobre vendalíquida %

Juros sobre dívidalíquida %

EUA

Países desenvolvidos

Brasil

Fonte : Relatório Anual exercício 2000Brasil (média entre Belgo, Gerdau, Usiminas e CSN)

6) Internacionalização6) InternacionalizaçãoExportações brasileiras de aço

1996 1997 1998 1999 2000

Semi acabados 5.684 5.523 5.426 6.379 6.213

Produtos planos 3.384 2.504 2.420 2.416 2.107

Produtos longos 917 790 636 967 1.002

Outros 271 344 272 269 295

Total 10.257 9.162 8.755 10.032 9.617

Vendas internas 12.681 14.653 13.611 13.435 14.938

kt

6) Internacionalização6) InternacionalizaçãoSlabs / Placas

A estratégia de produzir placas em países de baixo custo e laminá-las em países consumidores mostra-se acertada.

10

0

2

4

6

8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Milh

ões

t

- o mercado mundial já atinge 23 MT

- Principais produtores : CST Imexsa Magnitogorsh Novolipetsh

6) Internacionalização6) Internacionalização

Globalização

• Clientes globais, consolidados em poucas grandes companhias

• Exigem uniformidade das matérias primas

• Reduzem o número de fornecedores, escolhendo os melhores

• Parcerias mundiais

• Exemplo: indústria automotiva, pneus, eletrodomésticos

• Fio máquina para cordonéis de aço: Usina de Monlevade

abastece 24 plantas em 12 países de poucos clientes

7) Competitividade7) Competitividade

Capacidade acumulada ( milhões de t )fonte: World Steel Dynamics

200

250

300

350

400

450

500

550

0 600500400300200100

AlemanhaAlemanha

EUAEUA

JapãoJapãoFrançaFrança

AustráliaAustráliaCoréia S.Coréia S.

BRASILBRASILCEICEI

MéxicoMéxico

TaiwanTaiwan

InglaterraInglaterraCanadáCanadá

US$ / tUS$ / t Preço das Bobinas a Frio

da siderurgia brasileira

8) Preços internacionais8) Preços internacionais“Evolução”

US$ / t

250

300

600

500

450

400

350

550

1981 1985 1990 1995 2000 Jul/01

Bobina a quentePreços no Mercado spot - USA

Aço inoxidávelPreços no Mercado Europeu

Custos das bobinas a quente e preços FOB porto

Capacidade acumulada ( milhões de t )

US$ / t

0 100 200 300 400 500 600

120

320

280

240

200

160

175 185

205

240

Dez/2000Dez/1998

Mai/2001

Dez/1995

CustoCusto

PreçoPreço

8) Preços internacionais8) Preços internacionais

9) Finanças 9) Finanças

Fraca performance do preço das ações

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Índice

Mercado Europeu

Setor Siderúrgico

1982 1985 1990 1995 2000

O setor siderúrgico não participou da alta ocorrida a partir de 1995

9 ) Finanças 9 ) Finanças Baixa atratividadeValor de mercado do setor siderúrgico é muito pequeno

Telecom

Aço

Valor total do mercado de ações europeu

0

5

10

15

20

25

30

Alumínio Químico Máquinas Papel eCelulose

Aço

Pequeno valor de mercado em relação a outros

setores...US$ bilhões

Número de empresas 18

Capacidade instalada 25,6

Mt

Empregados 42.566

Aposentados 64.760

10 ) Economia10 ) Economia

Crise na Siderurgia Americana

10 ) Economia10 ) EconomiaCrise na Siderurgia Americana (Causas)

Falta de visão e liderança

Indústria fragmentada

Dólar forte

Grande suporte do governo: proteção comercial e empréstimos

Custo da mão de obra

Custo das aposentadorias

10 ) Economia10 ) EconomiaVisão Americana

Dados fundamentaisExcesso de produção de aço no mundoTodos os governos financiam as siderúrgicas no mundoOs EUA são importadores de aço e vão restringir a importaçãoCom isto, a maioria dos países vai adotar ações anti-dumping

e haverá redução na produção

Rompimento do modelo atualProvocará uma mudança estrutural que terá efeitos a longo

prazo

AçõesSalvaguarda 201Negociação em nível mundial para reduzir produçãoRedução de subsídios e combate aos cartéisReestruturação da siderurgia americana

Aço: Maiores exportadores e importadores líquidos

Ex-URSS 51 EUA 28

Japão 23 China 12

Am. Latina 10

Coréia 3

U.E. 1

Brasil 8

milhões de t

Exportadores Importadores

10 ) Economia10 ) Economia

10 ) Economia10 ) Economia

Redução de Capacidade

Usinas ineficientes

de alto custo

Controle de excedentes por país ou

blocos econômico

s

x

Muito obrigado !