Apresentação

instituto de estudos e marketing industrial1

ApresentaçãoApresentação

Estudo do Mercado de Estudo do Mercado de Impressão Digital no BrasilImpressão Digital no Brasil

Grupo Empresarial de Impressão Digital

Março de 2007Março de 2007


ConteúdoConteúdo

Introdução à PesquisaIntrodução à Pesquisa

Alguns Dados ComparativosAlguns Dados Comparativos

Percepção das ConvencionaisPercepção das Convencionais

Projeções e ConclusõesProjeções e Conclusões

Percepção das DigitaisPercepção das Digitais



• Conhecer as dimensões e o perfil do mercado de impressão digital no Brasil - empresas, volumes, produtos e tendências;

• Como ponto de partida, foram selecionadas 2.700 empresas gráficas conhecidas, sendo 550 supostamente digitais e 2.150 convencionais;

• Destas, 916 foram pré-qualificadas e entrevistadas, incluindo 204 digitais e 712 convencionais;

• As entrevistas foram realizadas pelos entrevistadores do IEMI, a partir de contatos pessoais, parte deles através de visitas às empresas e parte através de consultas por telefone e/ou e-mail;

• A coleta foi realizada durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro 2007.

Objetivos gerais e forma de realização:Objetivos gerais e forma de realização:


ConteúdoConteúdo







Vendas anuaisVendas anuais

• Em ambos os grupos pesquisados, as vendas apresentam distribuição por porte parecida, embora no grupo das digitais a participação das grandes seja ainda mais significativa (84% das vendas totais):

Distribuição por porte (empresas da amostra):Distribuição por porte (empresas da amostra):

Total da amostra = R$ 3,18 bilhões anoMédia por empresa = R$ 4,5 milhões ano

Total da amostra = R$ 2,04 bilhões anoMédia por empresa = R$ 10,1 milhões ano

Convencionais

0,2%

6,4%

35,7%

57,7%

1 a 4 func.

5 a 19 func.

20 a 99 func.

Mais de 99func.

Digitais

0,2%

2,5%

13,1%

84,2%

1 a 4 func.

5 a 19 func.

20 a 99 func.

Mais de 99func.


Serviços de ImpressãoServiços de Impressão

• As empresas deste grupo atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, etiquetas e rótulos, tomando-se por base o percentual de empresas que atuam nestes segmentos:

Gráficas Convencionais Gráficas Convencionais

Convencionais 73%

72%

53%

49%

46%

44%

41%

38%

38%

27%

15%

14%

23%

Promocionais

Comerciais

Etiquetas

Rótulos

Manuais

Apostilas

Revistas

Livros

Jornais

Formulários

Segurança

Dados Variáveis

Outros% das empresas que produzem


Serviços de ImpressãoServiços de Impressão

• As digitais, por sua vez, atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, apostilas e manuais, além de etiquetas e dados variáveis:

Gráficas Digitais Gráficas Digitais

Digitais 83%

77%

71%

66%

63%

62%

49%

48%

46%

35%

24%

24%

29%

Promocionais

Comerciais

Apostilas

Manuais

Etiquetas

Dados Variáveis

Livros

Revistas

Rótulos

Jornais

Formulários

Segurança

Outros% das empresas que produzem


31,4

27,0

23,7

22,1

22,0

21,1

15,3

14,0

11,3

10,6

Bancos/finan.

Ag. de propag.

Designers

Indústria

Editoras

Varejo

Governo

Ag. de eventos

Prof. liberais

Escolas/facul.

Convencionais

Pedidos AnuaisPedidos Anuais

Média 25,0 pedidos ano por cliente Média 30,1 pedidos ano por cliente

• Gráficas Digitais apresentam uma média de pedidos superior ao das Convencionais, independente do tipo de cliente:

MédiaMédia de pedidos por tipo de cliente de pedidos por tipo de cliente

38,9

31,8

31,4

30,5

28,2

28,1

25,0

21,8

20,7

16,5

Prof. liberais

Ag. de propag.

Bancos/finan.

Varejo

Designers

Ag. de eventos

Escolas/facul.

Indústria

Editoras

Governo

Digitais


SuprimentoSuprimento

• Gráficas Digitais tendem a apresentar maior participação na demanda global dos clientes do que as convencionais, independente do tamanho do cliente:

Participação na demanda do clienteParticipação na demanda do cliente

63%

61%

61%

62%

73%

70%

70%

71%

de maior faturamento

de faturamento moderado

de pequeno faturamento

Total

Convencional Digital


ConteúdoConteúdo







Ações no ClienteAções no Cliente

• As ações citadas para aumentar a participação no suprimento dos clientes, incluem soluções que requerem tecnologia digital:

O que consideram importanteO que consideram importante

Convencionais 90%

90%

71%

67%

64%

60%

56%

27%

8%

1%

Aumento da qualidade do atendimento

Aumento da qualidade do produto

Redução do prazo de entrega

Oferecer serviços diferenciados (impressão, etc)

Oferecer serviços diferenciados(rentabilidade/sucesso do cliente)

Soluções mais completas de impressão

Redução do preço para tiragens curtas

Domínio da tecnologia digital

Outros serviços adicionais

Outras ações


13%

11%

10%

5%

5%

Domínio da tecnologia digital

Parque gráf. com soluções completas de impressão

Oferecer serviços diferenciados(rentabilidade/sucesso do cliente)

Oferecer serviços diferenciados (impressão e etc)

Redução do preço para tiragens curtas

Convencionais

• 13% das gráficas convencionais já afirmam suas pretensões com relação à tecnologia digital, destacando-a como o principal meio para melhorar o desempenho junto a seus clientes:

Medidas que pretendem adotarMedidas que pretendem adotar

Ações no ClienteAções no Cliente


Porque não Investir em DigitalPorque não Investir em DigitalBarreiras ao investimento Barreiras ao investimento

• Baixa relação ‘custo/benefício’ e ‘inadequação’ ao segmento de atividade, foram as duas principais restrições citadas pelos que não pretendem investir em máquinas digitais:

Convencionais

90%

64%

14%

10%

3%

2%

6%

Custo/beneficio desfavorável

Não adequado para o mercado

Falta conhecimento em tecnologia

Já investiu/falta capital para investir

Prefere terceirizar

Estão mudando de área

Outras


Porque Investir em DigitalPorque Investir em DigitalMotivações ao investimento Motivações ao investimento

• Já para os que pretendem investir em equipamentos digitais, as principais motivações citadas foram a melhoria na eficiência produtiva e o atendimento às novas demandas dos clientes:

Convencionais

48%

45%

11%

12%

Melhorar a eficiência produtiva

Atender às novas demandasdo mercado

Baixar custos aumentando arentabilidade

Outras


Fatores de Incorporação do DigitalFatores de Incorporação do Digital

1. Maior rapidez / agilidade na impressão dos trabalhos;

2. Ampliar o relacionamento comercial com o cliente;

3. Qualidade do produto final;

4. Fidelização do cliente;

Pontos mais importantes considerados (em ordem)Pontos mais importantes considerados (em ordem)

5. Maior confiabilidade na execução do trabalho;

6. Maior diversificação na produção;

7. Utilização de multimídia: internet, cd-room e outros;

8. Tiragem média de um determinado impresso;


ConteúdoConteúdo







Cenário para os próximos 5 anosCenário para os próximos 5 anos

• 20% acredita que a participação relativa dos impressos digitais se manterá estável;

• 78% é o total de gráficas pesquisadas que aposta que a participação relativa de impressos digitais irá aumentar;

• Apenas 2% acredita que está participação irá diminuir;

• A maioria das empresas acredita que o mercado de impressão digital crescerá acima do mercado convencional nos próximos 5 anos;

Estimativas para a impressão digital Estimativas para a impressão digital

• A taxa estimada de crescimento para este período é de 38% para o mercado digital;


Recusa ou Perda de PedidosRecusa ou Perda de Pedidos

• Dentre os fatores determinantes na recusa ou perda de pedidos, os mais citados pelos pesquisados foram as limitações em relação a ‘formatos grandes’, falta de ‘capacidade produtiva’ e restrições à impressão em ‘gramaturas elevadas’:

Fatores de maior ocorrênciaFatores de maior ocorrência

41%

31%

26%

22%

21%

19%

27%

Formatos grandes

Falta de capacidade produtiva

Granaturas elevadas

Dados Variaveis

Falta de competitividade em baixas tiragens

Impressão Digital Colorida

Outros

Digitais


Movimentos EstratégicosMovimentos Estratégicos

46%

35%

24%

22%

22%

11%

Inovação tecnológica

Inclusão digital

Resposta ao mercado à redução das tiragens

Criação de produtos gráficos para marketingdireto e etc.

Criação e produção dos produtos gráficos,para comércio eletrônico

Impressão remota

Digitais

• Dentre as ações estratégicas a serem adotadas nos próximos anos, o maior destaque encontra-se justamente na inovação tecnológica e na inclusão digital:

Principais ações citadasPrincipais ações citadas


Motivações ao investimentoMotivações ao investimento

• Principais fatores motivadores do investimento em impressão digital são a maior ‘agilidade na impressão’ e ‘ampliação do relacionamento comercial’:

Para aqueles que continuarão a investir em digitalPara aqueles que continuarão a investir em digital

59%

55%

55%

52%

52%

51%

50%

49%

Maior agilidade na impressão

Ampliar o relacionamento comercial

Fidelização do cliente

Maior diversificação na produção

Custo das matérias primas envolvidas

Qualidade do produto final

Tiragem média de um impresso

Maior confiabilidade no trabalho

Digitais


Destino dos Novos EquipamentosDestino dos Novos Equipamentos

• Os novos equipamentos se destinam principalmente a:

Aplicações (citados)Aplicações (citados)

Digitais81%

63%

48%

42%

39%

35%

34%

34%

32%

24%

24%

15%

8%

Produção de impressos sobre demanda (POD)

Produção promocional com dados/imagens

Prod. de dados variáveis em cores

Produção de mat. pré-impressos

Produção de D V em alta velocidade P&B

Produção de livros sobre demanda

Marketing direto (internet/e-commerce)

Etiquetas e rótulos (baixo e médio volume)

Provas digitais (prooving)

Produção de protótipos e novos prod.

Produção de mat. de comprim. variados (4 cores)

Produção de mock-up de embalagens

Outras


ConteúdoConteúdo







Setor Gráfico no Brasil*Setor Gráfico no Brasil*

• São 17,4 mil gráficas no país;

• Geraram em 2006 cerca de R$ 16,2 bilhões em vendas;

• Empregam 183,3 mil pessoas em suas empresas;

• Destas 15,4 mil empresas eram gráficas “impressoras”;

Grandes números – período 2005 / 2006: Grandes números – período 2005 / 2006:

• Convertem 1,8 milhões de toneladas de papel.

(*) Nota: Fonte Abigraf/ Bracelpa


Mercado Digital no Brasil*Mercado Digital no Brasil*

• Estima-se em 246 gráficas digitais em atividade no país (equivalente a 1,4% do total das gráficas brasileiras);

• Empregam ao todo 27 mil funcionários, incluindo suas atividades digitais e convencionais (14,7% do setor);

• Geraram cerca de R$ 2,5 bilhões em vendas, 23% deste valor obtido com os serviços de impressão digital.

• Ao todo estas empresas converteram 311 mil toneladas de papel, sendo 79 mil com impressos digitais.

Projeções 2006: Projeções 2006:

(*) Nota: Fonte Pesquisa GE-DIGI


Tendências para o InvestimentoTendências para o Investimento

• Cerca de 6,2% (949) delas deverá investir em equipamentos digitais (incluindo pré-impressão e impressão);

• O montante a ser investido deverá superar a casa dos R$ 931 milhões;

• O valor total do investimento previsto para os equipamentos digitais deverá alcançar a cifra de R$ 174 milhões no período;

Projeções – período 2007 / 2008 Projeções – período 2007 / 2008

• 60% deste valor deverá ser aportado pelas gráficas convencionais;

• 40% pelas empresas já incluídas no grupo das gráficas digitais.

• Estima-se que 37% das empresas gráficas ‘impressoras’ irão investir no período (~5,6 mil empresas de um total de 15,2 mil);


Barreiras à IncorporaçãoBarreiras à Incorporação

• Custo elevado de implantação dos equipamentos digitais;

• Insegurança (dúvidas) quanto ao momento adequado para um investimento como este – retorno, custo envolvido, oportunidade mercadológica;

• Desconhecimento quanto às vantagens e à operação de uma nova tecnologia;

• Receio quanto à durabilidade e resistência física dos equipamentos;

Limitações ao investimento em impressão digital Limitações ao investimento em impressão digital

• Velocidade de atualização /obsolescência dos mesmos.


Motivações à MigraçãoMotivações à Migração

• Dar um passo à frente dos concorrentes – “Inovar”;

• Agregar serviços diferenciados ao mix de produtos – “Criar Valor”;

• Ganhar participação maior nos clientes atuais – “Solução mais Completa”;

• Ganhar novos clientes – “Competitividade”;

Estímulos ao investimento em impressão digital Estímulos ao investimento em impressão digital

• Câmbio favorável à aquisição de máquinas importadas – “Oportunidade”.


ConclusõesConclusões

• Dentro das gráficas tradicionais a migração vem ocorrendo a partir das grandes indústrias;

• 68% das gráficas digitais são mistas, isto é, possuem equipamentos convencionais e digitais para a impressão de seus trabalhos;

• 32% das gráficas digitais operam exclusivamente com esta tecnologia;

• Este é um grupo formado por pequenas empresas e redes de gráficas rápidas;

Tendências para o mercado digital Tendências para o mercado digital

• Ficou claro neste estudo, que a migração para digital tende a crescer;

• A próxima pesquisa nos ajudará a averiguar a velocidade com que este processo deverá se dar, daqui para a frente.

29

instituto de estudos e marketing industrial

www.iemi.com.br (11) 3167-3202

Obrigado a todos!Obrigado a todos!

Documents

Apresentação