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MMX MINERAÇÃO
Agosto | 2014
AVISO
2
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem
a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou
implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever",
"esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais
afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas
subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer
terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou
semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das
afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos
ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
UMA HISTÓRIA ÚNICA 1.
4
Porto Sudeste do Brasil
MMX Corumbá Mineração
MMX Sudeste
100%
65%
94,52% 5,48% EBX
ACIONISTA CONTROLADOR
57,42%
WISCO 10,5%
SK NETWORKS
8,8%
OUTROS 23,28%
Serra Azul
Bom Sucesso
35%
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
5
Ativo em operação: Unidade Serra Azul;
Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa;
Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul);
Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo;
Projeto Brownfield;
Porto com localização estratégica e privilegiada.
MMX Sudeste | MG
Unidade Serra Azul
MMX Corumbá | MS*
Porto Sudeste | RJ
Sistema Sudeste
DESTAQUES
*Obs.: direitos minerários arrendados para a Vetria Mineração em 29/07/2014
6
DESTAQUES
BASE DE RECURSOS
Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.
ESTRUTURA DE CUSTO
COMPETITIVO
Baixa relação estéril/minério;
Escala competitiva;
Contrato com a MPX para fornecimento de energia;
Infraestrutura com logística integrada.
LOGÍSTICA GARANTIDA
Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico;
Contrato de longo prazo com a MRS.
VENDA COMPROMETIDA
64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo.
HISTÓRICO OPERACIONAL
Principal unidade operacional situada em tradicional região minerária de Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero de de Minas Gerais
7
PRINCIPAIS EVENTOS
2012 AGOSTO 2014
Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;
Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;
Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;
Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso);
Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A;
Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto Sudeste.
Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A.
Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia.
Conclusão da operação de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A.
Arrendamento de direitos minerários de Corumbá (MS) à Vetria Mineração e cessão de contratos à Vetorial Mineração.
8
DESTAQUES FINANCEIROS
237 181
110
0
100
200
300
1T13 4T13 1T14
Receita Líquida (R$ milhões)
140 96
31 0
50
100
150
1T13 4T13 1T14
Lucro Bruto (R$ milhões)
-131 -501
-600-500-400-300-200-100
0
1T13 4T13 1T14
EBITDA Ajustado (R$ milhões)
EBITDA Ajustado
SISTEMA SUDESTE 2.
UNIDADE SERRA AZUL 2.1
11
Mina Porto Sudeste Ferrovia
A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.
MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.
O Porto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.
Logística Integrada:
Mina > Ferrovia > Porto
como fator de geração de
valor.
WISCO
Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.
Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.
CONTRATOS DE LONGO PRAZO
SK NETWORKS
LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA
64% da produção total está comprometida para SK e Wisco
QUADRILÁTERO FERRÍFERO
Quadrilátero Ferrífero
Minas Gerais
FERROVIA
Acesso ferroviário através da MRS ao Porto Sudeste
Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed
14
SERRA AZUL
Destaques
Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro;
64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo;
997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.
Status do Projeto
Licença de Instalação emitida em Abril de 2012.
Início das obras da expansão da Unidade Serra Azul (terraplanagem da planta de beneficiamento realizada) ;
Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto
Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%
SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%
BR 381
Itatiaiuçu
Igarapé
São Joaquim de Bicas
Brumadinho
Sarzedo
Mario Campos
N
SERRA AZUL
1 2
3 4
5
6
7
8 9
10 11
12
13
14
14
15
15
1 USIMINAS – Mina Oeste
2
3
4
5
6
7
8
9
MRI
USIMINAS Central
Arcelor Mittal
Minerita
Ferrous-Santanense
USIMINAS - Mina Leste
Comisa
Emicon
10
11
12
MMX
USIMINAS Pau de Vinho
Ferrous – Esperança
13 Minera do Brasil
14 Vale
Itaminas 15 15
Projeto de expansão
UNIDADE SERRA AZUL
16
1 Planta de beneficiamento
2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distância da mina, associada a uma tubovia
3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão
4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS
5 Alargamento da cava
6 Depósito de rejeito
7 Suprimento de água
8 Central elétrica de alta tensão
9 Acessos
2 6
9
1 5
7
9 9
8
3 4
Itatiaiuçu Igarapé
São Joaquim de Bicas
Mario Campos
Expansão Serra Azul
Planta de Beneficiamento
Terraplanagem
SERRA AZUL
1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores
2 Canteiros
3 Beneficiamento
4 Moagem
5 Subestação
6 Moagem
7 Pilhas
8 Britagem Primária
9 Britagem Primária
10 Reservatório de Água
11 Canteiro e Almoxarifado
12 Reservatório de Água
13 Acesso Principal
14 Prédios Administrativos
15 Oficina de Manutenção
1 1
2
3 4
5 6
7
8
9 10
11
12
13 14
15
PORTO SUDESTE DO BRASIL 2.2
20
35% de participação no empreendimento, juntamente com
Trafigura e Mubadala, que possuem relevante atuação no
mercado e ampla capacidade financeira;
Contrato de longo prazo com MMX Sudeste para o embarque de
até 7 Mtpa, com a opção de expandir para 13 Mtpa até 2015;
No caso de expansão do Porto Sudeste para 100 Mtpa, os
direitos de embarque da MMX podem ser aumentados para 13%
proporcionalmente à capacidade expandida.
Toda a comercialização de minério de ferro no mercado interno será feita através do Porto Sudeste.
MMX pode exercer a opção de adquirir uma fatia adicional de até 7,5% na PortCo e chegar a uma participação final de até 42.5%
PORTO SUDESTE
Porto Sudeste | Itaguaí (RJ)
21
Carlos Gonzalez Presidente e DRI
Adriana Marques Gerente
Phone + 55 21 2163-6197
+ 55 21 2163-6338
E-mail [email protected]
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