APRESENTAÇÃO CORPORATIVA REUNIÃO PÚBLICA ANUAL LLX

Novembro de 2012

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

AVISO LEGAL

Relações com Investidores

Otávio Lazcano – CEO

Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI

Tel. +55 21 2555-5661

ri@llx.com.br

COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DO GRUPO EBX

Em 31 de Outubro de 2012

A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomerado

industrial fundado e liderado pelo empresário

brasileiro Eike F. Batista, que possui um

comprovado histórico de sucesso no

desenvolvimento de novos empreendimentos nos

setores de recursos naturais e infraestrutura.

Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estão

concentrados nas empresas LLX (Logística), MMX

(Mineração), MPX (Energia), OGX (Óleo e Gás),

OSX (Indústria offshore) e CCX (Carvão), listadas

no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento

com os mais elevados padrões de Governança

Corporativa.

Mkt Cap R$ 1,6 Bi

Mkt Cap R$ 15,2 Bi

Mkt Cap R$ 6,2 Bi

Mkt Cap R$ 2,5 Bi

Mkt Cap R$ 3,2 Bi

Mkt Cap EBX Group R$ 29,1 Bi

Mkt Cap R$ 0,4 Bi

3

HISTÓRICO

2007 Mar/07

Criação da LLX

Jun/07

Licença de Instalação para a LLX Minas-Rio

Autorização da ANTAQ para a LLX Minas-Rio

Jul/07

Anglo American adquire 49% da LLX Minas-Rio

2008 Jun/08

Início da negociação das ações da LLX na BM&FBOVESPA

2009 Mar/09

Aumento de Capital – BNDESPAR: R$ 600 milhões

Out/09

LI para UTE MPX

Dez/09

LI para o Pátio Logístico

Anglo obtem LI para o sistema Minas-Rio

2010 Jul/10

Autorização ANTAQ para LLX Açu

Set/10

LI para UTP

Ternium e LLX assinam contrato - usina siderúrgica no Superporto do Açu

Out/10

Cisão parcial LLX/

Criação da Portx

Dez/10

Renegociação do contrato de minério de ferro – LLX Minas-Rio/Anglo American

2011 Jun/11

TX1 – Píer de Minério de Ferro concluído

LI para Terminal Onshore

Autorização da ANP para a UTP

Jul/11

TX2 – Início da construção

Ago/11

MoU com a FCA

Out-Dez/11

Assinatura de Contratos: de arrendamento de área no TX2: OSX, NKTF, Technip e InterMoor

2012 Jan/12 TX2 – Início da Construção do quebra-mar

Feb/12 LP para o TX2

Mar/12 Empréstimo-ponte com o BNDES: R$ 518 milhões

Começa a terraplanagem para a Ternium

Ternium obtém LI

Apr/12 Licença de Construção para a Linha de Transmissão

Mai/12 LI para NKTF e Technip

Assinatura de Contrato de arrendamento de área no TX2: Subsea 7

Set/12 Emissão de R$ 750 milhões em debêntures

4

SUPERPORTO DO AÇU X PORTOS BRASILEIROS

Típico Porto brasileiro: estrangulado pelo crescimento

da cidade

Nenhuma restrição de acesso

Localização estratégica e retroarea

Dois grandes terminais portuários

Integrado com a malha ferroviária nacional

Vias de acesso projetadas para atender às demandas da indústria

Calado com até 26m de profundidade

Modelo operacional de baixo custo (terminais privados)

Superporto do Açu: Complexo Industrial de 90Km² X

Complexo Industrial do Superporto do Açu:

As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como:

Restrições de acesso terrestre

Berços pequenos e pouco especializados

Restrições de calado

Falta de automação no manuseio de cargas

5

SUPERPORTO DO AÇU

Em números

Superporto do Açu: Complexo Industrial de 90Km², 1,5 vezes a ilha de Manhattan

Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$

40 bilhões

O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois

terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo

Geração de 50 mil empregos diretos e indiretos

Com 17 km de cais e até 26 m de calado, capacidade para 47 embarcações, capaz de

receber VLCCs (incluindo Chinamax

Mais de 60 contratos e memorandos de entendimentos assinados com companhias de setores

como Siderurgia (Ternium, Wuhan), Energia (MPX), Cimenteiras (Votorantim, Camargo

Correa), Indústria Offshore (OSX, Technip, NKTF, InterMoor), Petróleo e Gás, Metal-Mecânico,

Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos e Automotivo 6

ESTRUTURA SOCIETÁRIA LLX

54%

Outros Acionistas

Minoritários

18% 28%

51% 70%

LLX Minas-

Rio

LLX Açu

Centennial

30% 49%

Superporto do Açu

Acionista Controlador

7

LLX: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro

Bacia de Campos

■ A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás;

■ Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2%, ao invés de 18%)

■ Superporto do Açu: nova rota do Brasil para a China (Fonte: FT; May 9th, 2011).

Rio Amazonas

Manaus

Itaquí

Fortaleza

Suapé

Salvador

Vitória

Santos

Paranaguá

São Francisco do Sul

Rio Grande

Rio de Janeiro

■ Integrado com ferrovia e rodovia;

■ A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo);

8

TRECHOS INCLUÍDOS NO PACOTE DE

INFRAESTRUTURA DO GOVERNO FEDERAL

Localização única e integração logística com a malha ferroviária

Superporto

do Açu

9

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

2012 2013

■ Governo contrata a construção, a manutenção e a operação da ferrovia.

■ VALEC, operador do governo federal, comprará a capacidade integral de

transporte da ferrovia e irá revendê-la a operadores independentes ou clientes

com carga própria.

■ Condições de financiamento disponíveis: TJLP + até 1%, 25 anos de

amortização, até 5 anos de carência.

PACOTE DE INFRAESTRUTURA VIABILIZARÁ CONEXÃO DO AÇU COM MALHA FERROVIÁRIA NACIONAL

Estudos Audiência Pública

Publicação do Edital

Licitação Assinatura dos contratos

10

4 6 5 Lucas do Rio Verde – Uruaçu

Rio de Janeiro – Campos - Vitória

Uruaçu – Corinto - Campos

BR 101 to be duplicated

A 43 km new railway will connect Açu Superport to Campos

COMPLEXO INDUSTRIAL

DO AÇU

CORREDOR LOGÍSTICO –

27 KM

SUPERPORTO DO AÇU

■ A BR 101 será duplicada

■ Nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu à malha nacional

■ 400 metros de largura, com 43 km de extensão

■ 2 faixas ferroviárias e 4 rodoviárias

■ Área para linha de transmissão e dutos

■ Capacidade para 100 mil veículos/dia

Localização única e integração logística com a malha ferroviária

11

SUPERPORTO DO AÇU

Localização Estratégica para o Mercado de Óleo e Gás

CAMPO OPERADOR PRODUÇÃO

[Mbpd] DISTANCIA AÇU

[km]

Marlim Sul PETROBRAS 308 138,48

Roncador PETROBRAS 260 132,16

Marlim PETROBRAS 210 119,20

Jubarte PETROBRAS 175 118,36

Barracuda PETROBRAS 131 115,98

Marlim Leste PETROBRAS 128 132,98

Albacora PETROBRAS 84 114,89

Cachalote PETROBRAS 65 124,26

Albacora Leste PETROBRAS 62 135,49

Frade CHEVRON* 60 120,27

Caratinga PETROBRAS 51 124,58

Ostra SHELL* 47 157,37

Espadarte PETROBRAS 30 127,69

PRODUÇÃO TOTAL 1.611

Distância média dos campos em produção = 127,82 km

(menos de 7 horas de navegação)

Distância média dos campos em exploração (Bacias de

Campos e Espírito Santos) = 184,3 Km

Distância entre o Superporto do Açu e o Porto de Imbetiba = 101 km de navegação

13 CAMPOS MAIS PRODUTIVOS DO BRASIL DISTÂNCIA 280 km 150 km

VELOCIDADE 12 nós 12 nós

TEMPO 12,6 horas 6,8 horas

Fonte: ANP

12

Technip (Aluguel de área)

■ Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos

■ Área:289.800 m² – com 500m de frente de cais

■ Receita: R$22 milhões por ano

■ Data de início: 18 de Novembro de 2011

InterMoor (Aluguel de área)

■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos

■ Área: 52.302 m² - com 90 m de frente de cais

■ Receita: R$ 3,6 milhões por ano

■ Data de Início: 2 de Dezembro de 2011

NOV (Aluguel de área)

■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos

■ Área:121.905 m² – com 210m de frente de cais

■ Receita : R$ 8 milhões por ano

■ Data de início: 20 de Outubro de 2011

Subsea 7 (Aluguel de área)

■ Prazo: 10 anos, renováveis por mais 10 anos

■ Área: 250 m de frente de cais

■ Receita : R$21 milhões por ano

■ Data de início: 25 de Maio de 2012

CONTRATOS COMERCIAIS

Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões

13

MPX (Aluguel de área)

■ Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos

■ Área: 2.243.800 m²

■ Receita : R$ 9,17 milhões por ano

■ Data de início: 24 de Novembro de 2010

OSX (Aluguel de área)

■ Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos

■ Área: 3.200.000 m²

■ Receita: R$ 28 milhões por ano

■ Data de início: 31 de Outubro de 2011

CONTRATOS COMERCIAIS

Anglo American (Minério de Ferro) ■Prazo: 25 anos, renováveis por mais 25 anos

■ Volume: até 26.500.000 tpa (1º mineroduto)

■ Receita : US$ 190 milhões por ano

■ Data de início: 1º de Julho de 2014

14

Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões

Minério de ferro: receita anual de US$ 190 milhões

2012: UM ANO DE MARCOS IMPORTANTES

Obras no Açu

Cerca de 7.000 trabalhadores estão em atividade no porto

Canal do TX2:

quatro blocos de concreto já estão assentados no quebra-mar

molhe norte com 465 metros e molhe sul com 490 metros

dragagem atingiu 4,8 km de extensão e até 12,5 m de profundidade

Linha de transmissão de 345 kV:

1ª torre finalizada em 17/set

96 fundações estão prontas, do total de 145 torres

LLX Minas-Rio:

Avanço de 51% na montagem das correias transportadoras

Recuperadora 98% montada 15

Financiamento

Emissão de debêntures no valor de R$ 750 milhões

Empréstimo-ponte com BNDES no valor de R$ 518 milhões

Renovação do financiamento com o Bradesco em 345 milhões

Institucional

Visita da presidente Dilma Rousseff ao Superporto do Açu

6 licenças ambientais concedidas durante 2012

Pacote de infraestrutura para ferrovias lançado pelo governo

contempla 2 rotas que passam pelo Açu

Clientes no porto

Até o 3T12, a LLX somou R$ 53 milhões de receita líquida

Obras da OSX, Technip e NOV avançam. Operação das três empresas

deverá ser iniciada no segundo semestre de 2013

2012: UM ANO DE MARCOS IMPORTANTES

16

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

Um novo pólo para a indústria pesada e offshore

17 PETRÓLEO

PÁTIO LOGÍSTICO/UTP

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

40KM2

BAIRRO PLANEJADO

VALE DO SILÍCIO

PÓLO METAL MECÂNICO

INDÚSTRIAS OFFSHORE

MIN. FERRO

CARVÃO

CIMENTEIRAS

GRANÉIS LÍQUIDOS

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

LNG

PLANTA SIDERÚRGICA II

17

■ Petróleo e Gás

■ Metal-Mecânico

■ Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos

■ Automotivo

MIN. FERRO

PETRÓLEO

TX1

Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina 18

TX1 Vista Geral

LLX Minas-Rio e UTP

19

TX1

Vista Geral

LLX Minas-Rio

20

21

Sistema

Minas-Rio

Montagem da Correia Transportadora

21

22

Montagem da Correia

Transportadora

TX1

Montagem de Empilhadeiras

TX1

23

TX1

Montagem da Recuperadora

24

25

TX1

Vista Geral

3.000 m

26

Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos

TX1

Dragagem para

aterro hidráulico

da Unidade de

Tratamento de

Petróleo

TX1

27

INDÚSTRIAS OFFSHORE

CARVÃO

GRANÉIS LÍQUIDOS

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

LNG

TX2

13km de píer e

capacidade para

mais de 30 berços 28

X4

X4

X1 X3

X2 X6

X4

Apoio OFFSHORE

Apoio OFFSHORE

X5

X4 X4

TX2 Clientes

29

TX2 Visão Geral

Canal

Onshore 30

TX2

Evolução da Dragagem

TX2 Visão Geral

Canal

Onshore 32

TX2 Draga Cyrus II no

canal

Visão Geral

Canal

Onshore

TX2

34

Maior dique flutuante

da Europa

Kugira

35

TX2 Molhe norte

e dique de

concreto 36

TX2 Molhe norte

e dique de

concreto 37

TX2 Molhe norte

e dique de

concreto 38

TX2 Molhe norte

e dique de

concreto 39

TX2 Quebra-mar

Molhe Sul

40

TX2 Quebra-mar

Molhe Sul

41

TX2

Batelão em

Operação

42

TX2

Batelão em

Operação

43

44

DEPÓSITO

ÁREA 3

Depósito-3

Depósito-4

Depósito-

2

45 45

DEPÓSITO

ÁREA 4

Depósito-4

46

DEPÓSITO

ÁREA 3 Vista detalhada

47

DEPÓSITO

ÁREA 4 Vista detalhada

Transmission

line

Torre já construída

Linha de

Transmissão 48

NOV Avanço das

obras

TECHNIP Avanço das

obras

© 2011 Accenture. All rights reserved. 51

OSX

51

Avanço das

obras

CAPEX

LLX Minas-Rio LLX Açu

Capex para o 3T12 R$ 78,1 milhões

Capex (2007-3T12) R$ 1,84 bilhão

Capex LLX Minas-Rio R$ 974 milhões

Capex AFMR R$ 1,3 bilhão

Capex para o 3T12 R$ 175 milhões

Capex (2007-3T12) R$ 1,3 bilhão

Capex Total (Projeto) R$ 3 bilhões 52

1.708

3.018

877

318

370

1.310 1.500

750

Em R$ Milhões

Endividamento de Longo Prazo

Empréstimo-Ponte BNDES

Empréstimo Bradesco

518

813

FINANCIAMENTO DO CAPEX

Equity

Debêntures

53

LLX: RESPONSABILIDADE SOCIAL & AMBIENTAL

Mais de R$150 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais

Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente

Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800 pessoas e prevê 3.300

vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em 2012

40 km² de área própria dedicada à criação de uma Reserva Ambiental

Programas de saúde e segurança

O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar 50.000 empregos

Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas – parceria com o Projeto Tamar

Ações para fortalecimento da atividade pesqueira

54

PRESIDENTE DILMA VISITA O SUPERPORTO DO AÇU

55

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