Apresentação do PowerPoint - Enersolar + Brasil - 22 a ... · Eduardo Ribeiro - Engenheiro Ambiental pelo SENAC/SP, Pós graduando em Gestão de ... NÚMERO DE CONEXÕES MICROGERAÇÃO

MERCADO FOTOVOLTAICO

Análise de Viabilidade.

Onde estão as melhores oportunidades do setor fotovoltaico?

Palestrantes

Márcio Takata - Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da USP, MBA INSPER,

Diretor da Enova Solar.

Lincoln Romaro - Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Itajubá,

Especialista em Energias Renováveis pela Technische Universität Dresden - Alemanha.

Eduardo Ribeiro - Engenheiro Ambiental pelo SENAC/SP, Pós graduando em Gestão

de Projetos USP.

Alexandre Gomes - Graduando Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica USP.

Pesquisador em Eficiência Energética pela Columbia University – EUA

1. INTRODUÇÃO

Micro e Minigeração Distribuída

Matriz Energética Fotovoltaica

Investimentos Matriz Energética

Distribuição Empreendimentos Fotovoltaicos

3 75

424

1.731

1.917

+ 308%

NÚMERO DE CONEXÕES

MICROGERAÇÃO ACUMULADO

2012 2013 2014 2015 Fev. 2016

Fonte: ANEEL 2015

1.6

75

Solar FV

1.1 Micro e Minigeração Distribuída

13.383

951 1.000121

829 281

16.565

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (kW)

Fonte: ANEEL 2015


AC

AL

AM

BA

CA

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE PI

PR

RJ

RN

RO

RS

SC

SP

TO

1 3 2

56

127

38 24 16 23

333

100

2 10 18

65

9

142

203

49

1

186

121

182

20

NÚMERO DE CONEXÕES POR UF

Fonte: ANEEL 2015


CE

13.413

8.661

26.213

92.565

1.990

23

18.000

24.000

30.000

119.000

3.000

7.000

PREVISÃO MATRIZ 2024 (MW)MATRIZ ATUAL 2016 (MW)

(9,4%)

(6,1%)

(18,3%)

(64,8%)

(1,4%)

(0,02%) (3%)

1.2 Matriz Energética FV

+ 1.618% a.a.

Fonte: ANEEL 2015

(9%)

(12%)

(15%)

(59%)

(1%)

27%

58%

15%

Hidroelértica PCH + Biomassa + Eólica + Solar Termelétrica

1.3 Investimentos Matriz Energética

268 bi

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR

FONTE ATÉ 2024

158 bi

Fonte: EPE 2015

140MW

66 empreendimentos

1.856,8 MW

8240MW

11330MW

26725MW

390MW

130MW

260MW

1.4 Distribuição Empreendimentos FV

Fonte: Aneel, atualizado em 09/05/2016Obs.: O mapa não engloba todos os empreendimentos.

2. PERSPECTIVAS MERCADO

FUTUROProjeção Mundo

Projeção GD – Brasil

Representatividade GD Brasil

Projeção de custos

2.1 Projeção - Mundo

Fonte: EPE 2015

118

78

POTÊNCIA INSTALADA FV GD (GWp)

2.2 Projeção Geração Distribuída- Brasil

Residencial Comercial Industrial Poder Público

LEGENDA

Projeção da Capacidade Instalada de Sistemas

Fotovoltaicos até 2050.

Fonte: ABSOLAR – 2015

2.2 Projeção Geração Distribuída- Brasil

Fonte: EPE Nota Técnica DEA 13/14

0,1

99,9

1,3

98,7

4,7

95,3

5,7

94,3

0,2

99,8

2,6

97,4

7,9

92,1

8,7

91,3

Projeção Participação da GD no SIN

Com Incentivo de Novas Políticas

2.3 Representatividade GD - Brasil

Referência

2020 2030 2040 2050

2020 2030 2040 2050

78GW

118GW

50GW

82GW

10GW

20GW

0,5GW

1GW

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DA CAPACIDADE

INSTALADA E CUSTOS

Cap

ac

ida

de

In

sta

lad

a(G

W)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

(U$

/kW

p)

(Sis

tem

as

Re

sid

en

cia

is)

2.4 Crescimento Mercado - Mundo

Fonte: EPE - DEA 19/14

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2020 2030 2040 2050

3,6

5,7

7,89,3

10,9

3,8

6,0

8,3

10,0

11,9

4,2

7,4

9,310,9

12,5

RES COM IND

Potência Instalada com R$ 25.000

2.5 Poder de Compra - Mundo

+ 300%


3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4,2 4,5

4,9 5,2

5,6 5,7 6,0

6,1

4,6 4,9

5,2 5,6

6,0 6,1 6,4

6,6

RES COM


kWp

Projeção Potência Instalada com R$ 25.000

+ 43%

2.6 Poder de Compra - Brasil

3. MERCADO ATUAL

O Mercado dos Integradores

Sistemas mais Vendidos

O Mercado para os Integradores

Custos

Volume de Negócios

Necessidades segundo o Integrador

3.1 O Mercado dos Integradores

13%

26%

6%16%

13%

26%

Tempo de atuação no setor

Menos de 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Mais de 4 anos

Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.

3.1 O Mercado dos Integradores

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

48,4%

54,8%

41,9%

35,5%

25,8%

Atuação das Empresas Integradoras no mercado Nacional

Obs.: Percentual de atuação com relação à todas as empresas no Brasil.

3.2 Sistemas mais Vendidos

3%

39%

39%

9%

10%

Sistemas mais vendidos

Menor que 2 kWp

de 2 a 3,9 kWp

de 4 a 7,9 kWp

de 8 a 11,9 kWp

de 12 a 29,9 kWp


3.3 O Mercado para os Integradores

10%

23%

32%

32%

3%

Impressão do Empreendedor com o Mercado Fotovoltaico até o momento

Acima das expectativas

Satisfeito

Razoável

Poucos negócios

Péssimo


3.3 O Mercado para os Integradores

19%

58%

16%

7% 0%

Expectativa do Empreendedor para o mercado em 2016 e 2017

Muito otimista

Otimista

Estável

Crescimento lento

Pouco atrativo


3.4 Custos

R$-

R$2,00

R$4,00

R$6,00

R$8,00

R$10,00

R$12,00

2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 100 kWp

R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68 R$6,49

R$

/Wp

Potência dos Sistemas

CAPEX Unitário - Integrador - Média Nacional


3.5 Volume de Negócios


42%

6%10%

23%

3%

16%

Média de orçamentos mensais

10

20

30

40

50

mais que 50



48%

16%

10%

3%

7%

16%

Número de sistemas vendidos por mês

1

2

3

4

5

mais que 5



24%

20%

28%

20%

4% 4%

Faturamento médio mensal

até R$ 10.000,00

até R$ 50.000,00

até R$ 100.000,00

até R$ 500.000,00

até R$ 1.000.000,00

acima de R$ 1.000.000,00

3.6 Necessidades segundo o Integrador


74%

6%

10%

10%

Fator de maior relevância para o crescimento do setor - Segundo o Empreendedor

Linha de financiamentoespecífica

Isenção de impostos

Conscientização do uso daenergia fotovoltaica

Outros

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE

FOTOVOLTAICAPayback Fotovoltaico

LCOE – Levelized Cost of Energy Fotovoltaico

TIR Fotovoltaico

Conclusões

4.1 Payback

Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

11,0

14,1

10,4

13,2

12,2

11,2

10,3

11,2

9,99,5 9,7

8,4

10,1 10,5

8,4

9,3 9,3

8,49,1

8,2 8,38,8 8,7

8,3 8,28,8

10,1

9,2

11,8

8,7

11,0

10,2

9,38,6

9,4

8,37,9

8,1

7,0

8,5 8,8

7,0

7,7 7,8

7,07,6

6,8 6,97,4 7,3

6,9 6,87,4

8,4

PA

YBA

CK

(A

NO

S)

PAYBACK FOTOVOLTAICO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS

8 kWp 75 kWp

4.2 LCOE – Levelized Cost of Energy

Premissas:• Taxa de desconto (com linha de crédito) = 13% - 6% (IPCA médio) = 7% a.a.• Taxa de desconto (sem linha de crédito) = 20% - 6% (IPCA médio) = 14% a.a.• Custo de Operação & Manutenção = 0,80% a.a.• Reajuste tarifário (curto prazo: 5 anos) = 12% a.a.• Reajuste tarifário (longo prazo: 20 anos) = 10% a.a.• Decaimento de produtividade dos módulos = 0,5%

Dados Solarimétricos:• PV Watt

Levelized Cost of Energy = Custo Nivelado de Energia

Ótimo comparativo com outras fontes de geração de energia.



0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

Cu

sto

da

Ener

gia

Elét

rica

(R

$/M

Wh

)

Paridade Tarifária - 8kWp

Preço Energia Distribuição LCOE FV com incentivo LCOE FV sem incentivo



0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

Cu

sto

da

Ener

gia

Elét

rica

(R

$/M

Wh

)

Paridade Tarifária - 75kWp

Preço Energia Distribuição LCOE FV com incentivo LCOE FV sem incentivo



0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Cu

sto

da

Ener

gia

Elét

rica

(R

$/M

Wh

)

Paridade Tarifária – São Paulo - Projeção Para os Próximos 25 Anos

Preço Energia Distribuição LCOE FV sem incentivo

4.3 TIR – Taxa Interna de Retorno

Premissas:• Taxa de juros = 10%• Custo de Operação & Manutenção = 0,80% a.a.• Reajuste tarifário (curto prazo: 5 anos) = 12% a.a.• Reajuste tarifário (longo prazo: 20 anos) = 10% a.a.• Decaimento de produtividade dos módulos = 0,5%

Dados Solarimétricos:• PV Watt

Ótimo comparativo com outros investimentos/aplicações.



-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2 4 8 12 30 50 75 100 300 500 1000 3000 5000

TIR

(%

)

Potência Instalada (kWp)

Taxa Interna de Retorno - Sistema em São Paulo

Baixa Tensão Média Tensão

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

2 4 8 12 30 50 75 100 300 500 1000 3000 5000

TIR

(%

)

Potência Instalada (kWp)

Taxa Interna de Retorno - Sistema no Rio de Janeiro



Baixa Tensão Média Tensão

4.4 Conclusões

O Fotovoltaico está

aqui

Foco do mercado:• Cidades com boa produtividade solar• Custo otimizado• Tarifa de energia do local (buscar tarifas

elevadas)• Sistemas de médio porte porém na

BAIXA TENSÃO• Linha de financiamento com taxa de

juros mais atrativa (< 12% a.a.)• Novos modelos de negócio

[email protected]

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Obrigado!

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