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Espanha e PortugalRelações Económicas e ComerciaisIntervenção de Dr. Eduardo Serra JorgeDirector Executivo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE)CONGRESSO INTERNACIONAL DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2008
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Espanha e PortugalRelações Económicas e Comerciais
Intervenção de Dr. Eduardo Serra JorgeDirector Executivo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE)
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2008
PORTUGAL/ ESPANHA/ ANDALUZIA COMO EXEMPLO- DADOS BÁSICOS
Fonte: Banco de Portugal, Banco de Espanha
ESPANHA
Área: Aprox. 5 x Portugal Población: Aprox. 4 x Portugal PIB: Aprox. 6,5 x Portugal
PORTUGAL
Área: Aproximada da maior Comunidade Autónoma População: 1,4 x a Comunidade Autónoma mais populosa (Andaluzia) PIB: Similar ao PIB de Madrid (2º maior de Espanha).
PORTUGAL ESPANHA ANDALUZIA
Área (km2) 92.391 505.992 87.597
População 10.605.870 44.708.964 7.975.672
PIB (milhões €) 155.289 976.189 137.399
PIB per capita 14.642 21.834 17.227
Inflação (%) – Média Anual
2,9% 2.5 % 3,6%
Desemprego (%) 8,3% 9,07% 12,22%
•A Espanha representa para Portugal o seu maior mercado, tanto como cliente como fornecedor.
•No turismo, Espanha é a maior fonte emissora de turistas, representando cerca de 50% dos visitantes estrangeiros a Portugal anualmente.
•O comércio bilateral de Portugal com Espanha representa 30,2% do total do comércio externo de Portugal.
•O comércio bilateral luso-espanhol (somas das compras e vendas) ultrapassa os 24.000 milhões de euros anuais.
•A Espanha tem um superávit com Portugal = 197%. Tem existido nos últimos anos uma tendência para um maior equilíbrio.
RELAÇÕES COMERCIAIS BILATERAIS
- Estima-se que existam cerca de 400 empresas de capital português em Espanha, de acordo com o último estudo da CCILE sobre a presença de empresas lusas no mercado espanhol.
- Espanha é o mercado natural para as empresas portuguesas. A sua dimensão, proximidade geográfica e cultural apresentam vantagens competitivas.
- Portugal é o 5º maior investidor em Espanha.
- Importante papel das relações transfronteiriças, onde se situa um terço dos investimentos portugueses em Espanha, com maior incidência na Galiza (primeira plataforma de apoio à internacionalização).
INVESTIMENTOS BRUTOS PORTUGUESES EM ESPANHAINVESTIMENTOS BRUTOS PORTUGUESES EM ESPANHA
BALANÇA COMERCIAL DE ESPANHA COM PORTUGAL JANEIRO-JUNHO 2008
EXPORTAÇÕES ESPANHOLAS
IMPORT ESP. Saldo 08
Cober 08 %
EXPORT. DE ESPANHA 2007
INPORT. DE ESPANHA 2007 Saldo 07
Cober 07 %
Janeiro 1.246.681 723.225 523.456 172,38 1.149.538 695.455 454.083 165,29
Fevereiro 1.353.907 789.481 564.426 171,49 1.151.574 678.932 472.642 169,62
Março 1.417.914 881.433 536.481 160,86 1.327.748 793.753 533.995 167,27
Abril 1.503.540 833.609 669.931 180,37 1.235.778 736.166 499.611 167,87
Maio 1.325.369 801.392 523.977 165,38 1.454.962 806.966 647.997 180,3
Junho 1.320.037 741.222 578.815 178,09 1.322.166 772.616 549.550 171,13
Julho 0 0 0 0 1.359.420 800.577 558.842 169,8
Agosto 0 0 0 0 1.133.195 616.279 516.916 183,88
Setembro 0 0 0 0 1.369.971 782.240 587.731 175,13
Outubro 0 0 0 0 1.450.342 824.562 625.780 175,89
Novembro 0 0 0 0 1.421.988 775.972 646.016 183,25
Dezembro 0 0 0 0 1.284.204 786.531 497.673 163,27
Total8.167.448 4.770.362 3.397.08
5171,21 15.660.888 9.070.051 6.590.83
7172,67
Fonte: ESTACOM, do ICEX. Valores em 1.000 €
RANKING PRINCIPAIS PAISES CLIENTES DE ESPANHA JANEIRO-JUNHO 2008
Orden País Importe
1 FRANCIA 18.541.118
2 ALEMANIA 10.767.089
3 ITALIA 8.253.365
4 PORTUGAL 8.167.448
5 REINO UNIDO 7.259.575
6 ESTADOS UNIDOS 3.689.560
7 BELGICA 3.153.585
8 PAISES BAJOS 3.018.566
9 MARRUECOS 1.829.802
10 TURQUIA 1.563.941
11 MEXICO 1.411.255
12 POLONIA 1.409.967
13 RUSIA 1.375.399
14 SUIZA 1.332.281
15 GRECIA 1.225.527
16 CHINA 1.144.328
17 PAISES-TERR NO DETERMINADOS TERC. 1.039.943
18 AVIT BUQ/AERON T 1.011.517
19 SUECIA 941.059
20 ARGELIA 850.221
SUBTOTAL 77.985.546
TOTAL 97.480.366
Fonte: ESTACOM de ICEX. Valores em 1.000 Euros
RANKING PRINCIPAIS PAISES FORNECEDORES DE ESPANHA JANEIRO-JUNHO 2008
Orden País Importe
1 ALEMANIA 22.003.473
2 FRANCIA 16.700.263
3 ITALIA 11.533.994
4 CHINA 9.791.169
5 REINO UNIDO 6.381.985
6 ESTADOS UNIDOS 5.865.375
7 PAISES BAJOS 5.252.174
8 PORTUGAL 4.770.362
9 RUSIA 4.684.645
10 BELGICA 3.840.328
11 ARGELIA 3.294.589
12 JAPON 2.981.711
13 NIGERIA 2.441.102
14 ARABIA SAUDITA 2.083.537
15 TURQUIA 1.981.184
16 IRLANDA 1.961.599
17 MEXICO 1.752.398
18 BIELORRUSIA 1.748.390
19 LIBIA 1.622.017
20 SUECIA 1.579.550
SUBTOTAL 112.269.845
TOTAL 148.982.798
Fonte: ESTACOM de ICEX. Valores em 1.000 Euros
RANKING PRINCIPAIS PRODUTOS COMPRADOS POR ESPANHA A PORTUGAL JANEIRO-JUNHO 2008
Orden Sector Importe
1 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 886.654
2 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 787.997
3 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 566.688
4 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 480.190
5 MODA 468.886
6 HÁBITAT 401.824
7 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 206.433
8 PANADERÍA Y OTROS 168.465
9 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 135.438
10 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 115.550
11 TABACO 111.794
12 PESCADOS Y MARISCO 111.429
13 OCIO 108.882
14 LÁCTEOS 76.956
15 GRASAS Y ACEITES 47.314
16 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 38.906
17 PRODUCTOS CÁRNICOS 24.022
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL 14.330
19 VINOS 6.932
20 INDUSTRIAS CULTURALES 5.903
SUBTOTAL 4.764.593
TOTAL 4.770.362
Fonte: ESTACOM de ICEX. Valores em 1.000 Euros
RANKING PRINICIPAIS PRODUTOS VENDIDOS POR ESPANHA A PORTUGAL JANEIRO-JUNHO 2008
Orden Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.784.743
2 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1.026.741
3 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 852.913
4 MODA 733.095
5 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 724.949
6 HÁBITAT 587.653
7 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 345.510
8 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 305.387
9 PANADERÍA Y OTROS 292.113
10 PRODUCTOS CÁRNICOS 265.225
11 PESCADOS Y MARISCO 248.635
12 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 242.328
13 OCIO 206.370
14 GRASAS Y ACEITES 153.174
15 LÁCTEOS 128.990
16 INDUSTRIAS CULTURALES 87.063
17 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 85.540
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL 34.867
19 VINOS 24.502
20 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20.012
SUBTOTAL 8.149.810
TOTAL 8.167.448
Fonte: ESTACOM de ICEX. Valores em 1.000 Euros
Total 2004 2005 2006 2007 2008 (JAN-MAR)
2.458.655,25 1.044.269,15 406.042,99 573.839,86 412.882,92 21.620,33
Histórico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha (em milhares de euros)
Fonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 EurosFonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 Euros
Total 2004 2005 2006 2007 2008 (JAN-MAR)ANDALUCIA 4.644,28 791,99 204,62 2.022,89 1.604,05 20,73ARAGON 137,98 111,01 10 16,97 CANTABRIA 28,79 6,01 3 16,77 3,01CASTILLA Y LEON 5.268,74 820,6 3.153,74 1.076,44 204,96 13CASTILLA-LA MANCHA 52.328,76 550 7,01 51.768,74 3,01CATALUÑA 298.053,0
08.020,59 42.048,06 63.760,04 171.080,2
113.144,10
COMUNIDAD DE MADRID 952.739,84
203.955,18
126.863,77
395.706,47
222.235,27
3.979,15
COMUNIDAD VALENCIANA 8.196,84 1.301,23 290,22 5.636,22 925,69 43,48EXTREMADURA 2.545,58 181,61 293,61 1.183,91 613,38 273,07GALICIA 505.522,7
5364.032,9
7124.947,2
73.112,99 13.108,64 320,88
ISLAS BALEARES 3.202,34 1.555,14 30,05 9,44 7,71 1.600,00ISLAS CANARIAS 4.472,85 432 205,43 3.832,56 2,86 LA RIOJA 1.528,40 1.528,40 NAVARRA PAIS VASCO 25.185,90 88,89 22,67 25.044,51 26,83 3PRINCIPADO DE ASTURIAS
482.202,62
460.165,76
1,51 20.530,98 1.501,37 3
REGION DE MURCIA 362,5 126,18 175 53,32 8 CEUTA Y MELILLA 50,02 47,01 3,01 SIN ASIGNAR 112.184,0
62.200,00 107.680,0
088,35 1,81 2.213,90
Histórico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha por comunidade autónoma (em milhares de euros)Histórico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha por comunidade autónoma (em milhares de euros)
Fonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 EurosFonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 Euros
Total 2004 2005 2006 20072008 (JAN-
MAR)
PORTUGAL 2.679.937,83 1.160.527,65 485.750,64 577.489,17 434.378,26 21.792,11
Todos os países 107.377.220,29
19.966.004,13
18.014.731,56
14.253.253,06
37.107.241,56 18.035.989,98
Histórico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha em comparação com o total do investimento estrangeiro (em milhares de euros)Histórico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha em comparação com o total do investimento estrangeiro (em milhares de euros)
Fonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 EurosFonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 Euros
Total 2004 2005 2006 2007 2008 (EN-MAR)
PORTUGAL 2.679.937,83 1.160.527,65 485.750,64 577.489,17 434.378,26 21.792,11
Todos los paises 107.377.220,29
19.966.004,13
18.014.731,56
14.253.253,06
37.107.241,56
18.035.989,98
Paises Total 2004 2005 2006 2007 2008 (EN-MAR)
REINO UNIDO 17.337.763,05 1.361.988,65 746.304,58 1.209.451,12 1.216.893,69 12.803.125,01
PAISES BAJOS 23.931.399,22 3.730.484,07 7.937.023,37 3.702.018,44 4.890.596,82 3.671.276,52
LUXEMBURGO 9.821.824,71 1.755.789,87 1.336.700,74 2.475.597,30 3.963.043,27 290.693,53
CANADA 2.733.008,45 1.254.120,02 109.621,07 494.422,85 608.617,92 266.226,59
SUIZA 3.420.769,25 1.996.156,18 306.513,59 184.766,56 694.518,82 238.814,10
FRANCIA 3.822.062,90 1.870.436,07 678.386,64 497.883,75 569.204,87 206.151,57
EE. UU. 8.429.557,10 2.028.848,30 3.006.440,47 2.151.727,47 1.131.075,81 111.465,05
ALEMANIA 3.328.042,41 403.695,65 1.274.773,58 538.285,63 1.031.461,79 79.825,76
AUSTRALIA 106.771,67 24.616,07 1.742,32 2.603,90 2.584,81 75.224,57
ITALIA 19.585.410,42 838.194,25 360.501,74 164.512,0918.149.507,8
972.694,45
DINAMARCA 164.024,70 18.227,29 18.876,55 21.599,53 72.188,32 33.133,01
POLONIA 39.264,07 8.259,30 82,77 197,5 125,2 30.599,30
PORTUGAL 2.679.937,83 1.160.527,65 485.750,64 577.489,17 434.378,26 21.792,11
CHIPRE 66.618,35 2.260,10 742,36 30.300,61 21.551,32 11.763,96
MEXICO 636.211,07 85.240,37 174.254,51 111.571,20 254.411,66 10.733,33
Historico Investimentos Brutos estrangeiros em Espanha, por países (em milhares de euros)Historico Investimentos Brutos estrangeiros em Espanha, por países (em milhares de euros)
Fonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 EurosFonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 Euros
Total 2004 2005 2006 2007 2008 (EN-MAR)
24 INDUSTRIA QUIMICA 158.750,70 681,13 362,59 875 144.464,53
12.367,45
70 ACTIVIDADES INMOBILIA. 89.786,51 66.724,70 8.791,95
9.549,85 549,97 4.170,04
51 COMERCIO MAYOR E IN... 63.233,68 48.226,79 3.623,80
2.872,22 4.859,35 3.651,52
52 COMERCIO POR MENOR E... 8.651,54 598,61 1.484,84
3.768,62 2.460,38 339,09
60 TRANSPORTE TERRESTRE... 3.948,67 3.345,71 261,86 36,1 305
28 FABRICACION PROD MET... 463,89 56,88 64,01 89,9 253,1
20 MADERA CORCHO CESTER... 100.926,84 16.898,03 3.009,27
29.245,10
51.524,40 250,04
85 ACTIVID SANITARIAS Y... 7.627,92 762,84 126,72 3.658,73 2.955,52 124,11
61 TRANSPORTE MARITIMO ... 78,73 27,09 1,64 50
74 OTRAS ACTIVIDADES EM... 12.824,79 2.755,79 2.160,48
6.380,38 1.494,61 33,53
67 ACTIVID AUX A LA INT... 16.337,70 16.051,34 12,03 41,19 207,16 25,98
45 CONSTRUCCION 70.655,83 5.037,24 1.484,69
57.261,32
6.851,95 20,63
92 ACTIVID RECREATIVAS ... 5.813,09 836 11,84 3.740,65 1.216,84 7,76
72 ACTIVIDADES INFORMATICAS 11.771,89 5.959,88 486,24 5.245,06 74,59 6,12
50 VENTA MANTENIMI. Y ... 29.347,19 16.005,91 3.433,23
4.485,23 5.416,78 6,04
40 PRODUC Y DISTRIB ENERGIA 480.911,13 460.135,71
3,1 16.736,99
4.031,42 3,91
55 HOSTELERIA 3.197,04 3.053,40 67,42 39,3 33,91 3,01
36 FABRIC MUEBLES OTRA... 1.626,95 29 61,25 1,55 1.532,15 3
Historico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha, por sectores (em milhares de euros)Historico Investimentos Brutos de Portugal em Espanha, por sectores (em milhares de euros)
Fonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 EurosFonte: S.G. de Inversiones ExterioresValores em 1.000 Euros
EL CORTE INGLES
– Data de entrada em Portugal: 2002– V.N.: 398,3 M€ – Colaboradores: 3 312– Nº de lojas: 3 (Lisboa, Sintra e Gaia)
Alguns casos de sucesso de empresas espanholas em PortugalAlguns casos de sucesso de empresas espanholas em Portugal
PROSEGUR
- Data de entrada em Portugal: - V.N.: 113 M€- Colaboradores: 7 500
REPSOL– V.N.: 2 591 M€*– Colaboradores: 750*– Nº postos combustível: 440– Quota de mercado: 20%– Investimento 2002-2007: 1 000 M€– Investimento 2008-2012: 1 000 M€– Novo negócio: em consórcio com a RWE, vai explorar gás natural no off-shore algarvio
Presença portuguesa em EspanhaMaiores sectores por facturação
Presença portuguesa em EspanhaMaiores sectores por nº de trabalhadores
Galp Energia– V.N: 2 900 M€ – Colaboradores: N.D.– Nº postos combustível: 230– Quota de mercado: 4%– Objectivo: atingir 45% do V.N. em Espanha
Alguns casos de sucesso de empresas portuguesas em Espanha
Alguns casos de sucesso de empresas portuguesas em Espanha
Portucel/Soporcel– V.N.: 130 M€ – Colaboradores: 9
Renova– V.N: 50 M€– Colaboradores: 13– Líder mercado em guardanapos
EDP– V.N.: 2 100 M€– Colaboradores: N.D.– 4º empresa ibérica de electricidade, terceiro
operador energético ibérico e segunda em Espanha no mercado liberalizado
– Investimento em 2007: 700 M€
A CAMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA
• A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola foi constituída em 1970.
•O reconhecimento oficial pelo Governo Português, que concede à Câmara o estatuto de entidade de utilidade pública, por Declaração da Presidência do Conselho de Ministros nº 210/99.
• A Câmara está reconhecida pelo Estado Espanhol como Câmara Oficial e é Sócia fundadora da Federação de Câmaras de Comércio Espanholas na Europa.
O QUE É A CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA
• A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) é uma entidade associativa, constituída por empresas e particulares espanhóis e portugueses, sendo o seu principal objectivo o fomento das relações económicas e comerciais entre Portugal e Espanha.
• Tem um carácter bilateral e um espírito de grande colaboração, baseado no respeito e confiança mútuos
• Desde a sua constituição, tem mantido estreitas e permanentes relações com as instituições públicas e privadas de ambos os países e os agentes económicos, o que a convertem num eixo fundamental das relações económicas entre Portugal e Espanha.
• Uma ferramenta indispensável de apoio à internacionalização das empresas portuguesas e espanholas.
• Tem uma rede de cinco delegados regionais: Porto e Zona Norte; Eixo Ovar / Aveiro / Viseu / Guarda; Eixo Litoral Centro; Alentejo e Zonas Fronteiriças;Algarve.
AS ACTIVIDADES DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO ESPANHOLA
•Assessoria Comercial•Formação•Seminários e Conferências Temáticas•Edição de publicações:
•Revista “Actualidad€ - Economia Ibérica”.•Números especiais dedicados ao Vinho e ao Golfe•Guias de Negócios•Guias de Investimento por regiões
•Recuperação de IVA•Almoços de Empresários•Serviço de Tradução•Serviço de clipping•Apresentação de Empresas•Acolhimento de Promotores de Negócios•Actos Sociais•Torneio de Golfe Ibérico•Encontro de Vinhos Extremadura e Alentejo•Programas de Acção Social•Centro de Promoção de Negócios
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