Cenário Atual e Perspectivas

Curitiba, 04 de abril de 2012

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 2011

5) Perspectivas

2

Agenda

Visão e Missão

3

VISÃO“ SERMOS MUNDIALMENTE

RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.”

MISSÃO“ATENDER, AMPLIAR E

CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM

SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR.”

Composição Acionária

4

Participante do Novo Mercado;

Total de ações : 80 milhões;

28,1% de free float;

Estrutura Societária

19.6% 13.8% 18.9% 9.8%

Bloco de Controle

Grupo Asas Libra e Outros

0,2% 28,1%

Tesouraria e Administr.

3.8%5.8%

Presidência

Diretoria Financeira / RI

FinanceiroControladoria

R.I.T.I.

Jurídico

Diretoria Comercial

VendasCustomer ServiceDesenvolvimento

ProdutoCompras

Diretoria de Operações

ProduçãoManutençãoEngenharia

LogísticaQualidade

Diretoria de Engenharia e

Tecnologia

Engenharia e Processos

Diretoria USA

Administrativo eManufatura

Recursos Humanos

5

Estrutura Organizacional

Em dezembro de 2011:

Total Colaboradores: 779

São José dos Pinhais: 651 funcionários; Pouso Alegre: 64; Statesville: 64

13% dos colaboradores na área administrativa e 87% na área operacional

6

Estrutura Física – BrasilCapacidade Instalada: 80 mil t/ano

KAMI 10

Pouso Alegre – MG

KAMI 1 a 9

São José dos Pinhais - PR

Pouso Alegre - MG

1 linha de produção – 10 mil t/ano

25 mil m² de área construída em terreno de

75 mil m2

Nova linha de produção (KAMI 12) com

capacidade de 20 mil t/ano . Inauguração

prevista para Julho de 2012.

São José dos Pinhais - PR

9 linhas de produção – 70 mil t/ano

72 mil m2 de área construída em

terreno de 189 mil m2

6

Nova linha de produção (KAMI 13) com

capacidade de 20 mil t/ano. Aumentará em

100% a capacidade instalada nos EUA.

Inauguração prevista para Dezembro de

2012. 7

Estrutura Física – EUACapacidade Instalada: 20 mil t/ano

Mar/2010 Jun/2010

Jan/2011

Statesville – Carolina do Norte – EUA

1 linha de produção – 20 mil t/ano

7,5 mil m2 de área construída em terreno de

17 Hectares

Inauguração: 27 de janeiro de 2011

No 4T11 nossa 1ª linha de produção nos EUA atingiu mais de 1.000

toneladas vendidas/mês, em linha com a rampa de produção

projetada

8

2007: Aquisição da Isofilme (Kami 10);2008: Start-up e operação parcial da Kami 9;2009: Plena operação da Kami 9 e expansão das linhas de nãotecidos laminados2010: Plena operação das linhas de nãotecidos laminados.2011: Início das operações da K11 (USA) (capacidade parcial) 2012: Plena operação da Kami 11 e início das operações da Kami 12 e 13 2013: Kami 12 e 13 atingem a capacidade total de produção

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

65 75 80 82 90 110

140

.oCapacidade instalada (mil toneladas)

Evolução da Capacidade Instalada

Kami 12

9

Kami 12

10

Kami 13

11

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5) Perspectivas

12

Agenda

13

Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina Market share de 48% no Brasil Market share de 35% nos demais países da

América Latina

Fraldas infantis Fraldas geriátricas Absorventes

femininos Móveis e colchões Coberturas

agrícolas Embalagens Campos cirúrgicos

descartáveis Aventais médicos

descartáveis

Base ativa de 1.000 clientes

Usos

Nãotecidos Principais Usos

Principais Clientes

Mercado de TNT Projeção da Demanda

NAFTA (México e EUA)Crescimento Consumo : 3% a.a.

Valores estimadosFonte: Providência + Relatórios John Starr

América do Sul e Central (s/ Brasil)Crescimento Consumo: 8% a.a.

BrasilCrescimento Consumo: 10% a.a.

Valores em mil t

2010 2011 2012 2013 300

400

500

600

700

567 584 602 620

2010 2011 2012 2013 40

60

80

100

120

79 87

96 106

2010 2011 2012 2013 40

60

80

100

120

83 90

97 105

14

1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 (E)0%

10%20%30%40%50%60%

15% 20%35%

42% 48% 52% 55%

Providência48%

Fitesa27%

PGI 12%

Outros13%

Providência35%

Fitesa15%

PGI 33%

Outros17%

Market Share Brasil(2011 -em toneladas)

Market Share América Latina, excluindo Brasil (2011-em toneladas)

Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil

15

Market Share & Mercado de Fraldas

.

.

Foco em Nãotecidos:Indústrias de bens de consumo

4%

19%77%

Volume de Vendas

Duráveis

Médicos

ReceitaBruta

3%

21%

75%

Higiênicos

ReceitaBruta

Jan-Set 2011

Market Cap Peers – Nãotecidos (USD)

17

259.873.805

232.481.382

215.540.083

0

50

100

150

200

250

300

350

Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12

Milh

ões

Providência Avgol Pégas

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5) Perspectivas

18

Agenda

DESTAQUES 4T 2011

19

O Volume de Vendas somou 87,7 mil toneladas no ano de 2011 um crescimento de 11,7% em relação ao ano anterior. No 4T11 atingimos 23,0 mil toneladas, 14,0% mais que no 4T10;

A Receita Líquida atingiu R$ 526,6 milhões no ano, 16,2% mais que em 2010, basicamente em função do aumento no volume de vendas. No 4T11 totalizamos R$ 142,0 milhões, 22,5% superior ao 4T10;

O Lucro Bruto alcançou R$ 161,4 milhões no ano de 2011 e R$ 46,2 milhões no 4T11, um acréscimo de 7,4% no ano e de 15,3% no trimestre;

Em novembro a Companhia recebeu o valor referente ao financiamento à exportação junto ao BNDES no montante de R$ 50 milhões, com taxa de juros pré-fixada de 9,0% ao ano e prazo de pagamento de 18 meses;

A Companhia realizou, em 25 de novembro, o pagamento de dividendos antecipados no montante de R$ 14,1 milhões, referente a 100% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2011 e propõe, a ser deliberado em AGO, a distribuição de 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano, o equivalente a R$ 39,5 milhões, destes, R$ 25,4 milhões serão pagos em 2012.

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20

Agenda

2010 2011

73.6 80.3

5.0 7.4 78.6 87.7

Nãotecidos Outros

2010 2011 -

40.0 80.0

120.0 160.0 200.0 240.0 280.0 320.0 360.0 400.0 440.0 480.0 520.0

453.3 526.6

RESULTADOS 2011

21

VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas)

RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais)

11,7% No 4T11 os EUA atingiu atingiu mais de 1.000

toneladas vendidas/mês

Crescimento da Receita Líquida se deve:• Ao aumento do volume de vendas• Ao realinhamento de preços• À elevada utilização da capacidade de

produção

16,2%

2010 2011 -

20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 320.0 340.0 360.0 380.0 400.0

-R$ 35.00 -R$ 33.00 -R$ 31.00 -R$ 29.00 -R$ 27.00 -R$ 25.00 -R$ 23.00 -R$ 21.00 -R$ 19.00 -R$ 17.00 -R$ 15.00 -R$ 13.00 -R$ 11.00 -R$ 9.00 -R$ 7.00 -R$ 5.00 -R$ 3.00 -R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 3.00 R$ 5.00 R$ 7.00

303.0 365.2

R$ 3.86 R$ 4.16

CPV (Custo dos Produtos Vendidos)

EBITDA e MARGEM EBITDA (%)

22

Aumento do CPV está relacionado:• Ao maior Volume de Vendas no período; • Ao aumento significativo nos preços do

polipropileno.

O EBITDA em 2011 apresentou uma redução de

3,8% devido:• Ao forte aumento nos preços de nossa principal

matéria prima, o polipropileno• Ao início da operação e ajustes de máquina na

planta dos EUA ao longo do ano.

RESULTADOS 2011(em milhões de Reais)

2010 2011 -

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-113

106.2 102.1

23.4% 19.4%

2010 2011 -

20.0

-5500.0%-5300.0%-5100.0%-4900.0%-4700.0%-4500.0%-4300.0%-4100.0%-3900.0%-3700.0%-3500.0%-3300.0%-3100.0%-2900.0%-2700.0%-2500.0%-2300.0%-2100.0%-1900.0%-1700.0%-1500.0%-1300.0%-1100.0%-900.0%-700.0%-500.0%-300.0%-100.0%100.0%300.0%500.0%700.0%

23.8

29.5

5.6% 5.3%

RESULTADOS 2011 (em milhões de Reais)

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%)

Em 2011 o Lucro Líquido totalizou R$ 29,5

milhões, um aumento de 23,7% quando comparado

com o ano anterior;

A base de cálculo dos dividendos ajustada do ano

atingiu R$ 39,5 milhões devido à realização do Custo

Atribuído e à reversão da provisão do primeiro plano

de Stock Options.

2010 2011 -

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

243.9

340.8

Dívida Líquida

CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RESULTADOS 2011(em milhões de Reais)

DÍVIDA LÍQUIDA A Dívida Líquida aumentou devido:

•À captação de recursos para expansão da planta dos EUA;•À linha que entrará em operação no Brasil em 2012.

2010 20110

50

100

150

200

250

300

249.1

81.2

39,7%

67,4%

A redução no Caixa se deve principalmente à estratégia de

redução da Dívida Total (liquidação dos contratos do Programa

BNDES-Exim Pré-Embarque e das debêntures), aos pagamentos

das 2 linhas de produção que entrarão em operação em 2012 e

ao pagamento de R$ 14,1 milhões em dividendos.

ENDIVIDAMENTO/ CAIXA (em milhares de Reais)

Dívida Líquida Consolidada

25

R$ (MM) 31/12/2010 31/12/2011 Var 4T11 / 4T10

Dívida Total Financiamento Curto Prazo 262,2 73,6 -71,9%Financiamento Longo Prazo 230,8 348,4 50,9%

Total 493,1 422,0 -14,4%

Caixa 249,1 81,2 -67,4%

Dívida Líquida 243,9 340,8 39,7%

Patrimônio Líquido 697,1 689,3 -1,1%

Mercado de Capitais

26

PRVI3 x IBOVESPA

A Cia tem como Market Maker, o Itaú BBA;

O 3º Programa de Recompra de Ações da Companhia teve início em Setembro/2011 e

compreenderá até 2.260.000 ações para manutenção em tesouraria ou cancelamento,

atendendo o interesse da Providência tendo em vista o valor de cotação de suas ações na

BM&FBOVESPA.

Cotações e Volumes Negociados - em R$ 4T11 4T10Var. 4T11/

4T103T11

Var. 4T11/ 3T11

Cotação no final do período - PRVI3 6,20 7,40 -16,2% 5,80 6,9%Cotação no final do período - IBOVESPA 56.754 69.304 -18,1% 52.324 8,5%Volume Médio Diário Negociado - PRVI3 601.387 433.339 38,8% 265.654 126,4%Volume Total Negociado no Período - PRVI3 36.083.206 26.433.703 36,5% 17.267.534 109,0%

27

Mercado de CapitaisDividendos

2009 2010 2011**0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

R$ -

R$ 0.05

R$ 0.10

R$ 0.15

R$ 0.20

R$ 0.25

R$ 0.30

R$ 0.35

R$ 0.40

R$ 0.45

R$ 0.50

24.232.9

39.5

R$ 0.30

R$ 0.41

R$ 0,50

Dividendos pagos (R$ MM) Dividendo/Ação

Lucro Líquido do exercício de 2011 R$ 29.5 milhões (-) Reserva legal (5%) R$ 1.5 milhões (+) Realização Custo Atribuído 2011: R$ 10.2 milhões (+) Reversão do 1º Plano de Stock Options: R$ 1,3 milhões Base de Cálculo dos Dividendos R$ 39.5 milhões

Foi aprovado em AGO realizada em 29/03/2012, o pagamento de dividendos adicionais no valor de R$

25,4 milhões, o que elevará a distribuição a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. O

montante referente ao exercício de 2011 totalizará R$ 39,5 milhões, equivalente a aproximadamente R$

0,50 por ação.

A base de cálculo de R$ 39,5 milhões

corresponde a:

28

Responsabilidade Socioambiental

50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos foram doados para o Abrigo Municipal de

Passagem , em São José dos Pinhais, que atende cerca de 50 crianças,

Computadores da Companhia Providência foram doados para a Escola Municipal Profª Julia Wanderley, localizada próximo à fábrica

em SJP.

• 5 unidades recuperadoras de materiais

Programa de Reciclagem Interna de Materiais

• Separação correta• Conscientização dos colaboradores•Correto armazenamento e distribuição

Programa de Gestão de ResíduosPreservação das áreas verde e proteção dos rios

Bosques – Unidade São José dos Pinhais/PR

Informatização das Escolas Doação de Fraldas Descartáveis

29

Reconhecimentos2010 Setor Vendas

(em US$ milhões)

Exportações (em US$ milhões)

Empregados Controle Acionário

780º Química e Petroquímica

284,0 121,4 742 Brasileiro

74ª posição no Ranking das 500 Maiores do Sul

30º posição no ranking das 100 Maiores do Paraná

A Companhia Providência recebeu da

Câmara de Comércio da Grande Statesville

o prêmio de Indústria do Ano.

29ª posição no Ranking das Empresas mais

Internacionalizadas do país

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 2011

5) Perspectivas

30

Agenda

PERSPECTIVAS

31

KAMI 13 – Statesville/NC

Distribuição de Dividendos Adicionais referente a 100% do lucro líquido ajustado no período findo em 31 de dezembro de 2011 no montante de R$ 25,4 milhões. O montante referente ao exercício de 2011 totalizará R$ 39,5 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,49 por ação.

A expectativa para o ano de 2012 é o aumento no volume de vendas, com a entrada em operação no 2º trimestre da linha de produção em Pouso Alegre (MG), e no 4º trimestre da linha de produção em Statesville (NC). Os dois projetos estão dentro do cronograma previsto, e adicionarão 40 mil toneladas à nossa atual capacidade instalada, ou seja, 40% de aumento.

KAMI 12 – Pouso Alegre (MG) – Fev 2012

KAMI 13 – Statesville (NC) – Fev 2012

Contato - RI

32

As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

CFO: Eduardo Feldmann CostaRI : Gabriela Las Casas Beatriz Tokarski

Email: ri@providencia.com.brTel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909São José dos Pinhais – PRwww.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_ri