Apresentação Institucional

1º trimestre de 2013

Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou

qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer

tipo de contrato ou compromisso.

O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas

(“LPS”) datadas de 31 de Março de 2013. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais

investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser

realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em

relação à exatidão da informação aqui presente.

Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de

desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,

incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, o

desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos

documentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquer

resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.

A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses

refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como

expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.

Aviso Importante

2

Destaques de Investimento

3

Prêmios e reconhecimentos | Recentes

4

“O coração de 96% das pessoas bate mais forte pela Lopes”

Em pesquisa realizada em São Paulo, o IBOPE Inteligência, revelou que1:

• 9 em cada 10 residentes na cidade conhece a marca Lopes

• 96% considerariam a marca ao comprar

• 67% tiveram algum contato com a empresa, e destes, 76% recomendariam a Lopes

As 200 melhores empresas do Brasil | Guia Época Negócios 360º 20122

Avaliação de 6 dimensões:

• Resultado financeiro

• Práticas de RH

• Governança

• Ação socioambiental

• Processos de inovação

• Visão de futuro

1) Pesquisa realizada entre os dias 26/jul-08/ago/12. 2) Edição outubro/12. Elaboração Fundação Dom Cabral.

Classificação:

50º: Lopes

68º: Incorporador

85º: Incorporador

96º: Incorporador

104º: Empresa de Shopping Center

117º: Incorporador

Top of Mind IBOPE

Prêmios e reconhecimentos | 2012

5

Prêmio Master Imobiliário

Prêmio concedido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e pela Federação Internacional das

Profissões Imobiliárias, apoiados pelo Grupo Estado

Lopes premiada na categoria Institucional pelo Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011

Prêmio Top Imobiliário

Considerado o principal prêmio da indústria imobiliária do Brasil

Lopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993

Ranking Valor 1000

Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil

Grande destaque para a 20ª maior margem de lucro entre todos os grupos

8ª lugar em geração de valor entre empresas de serviço

Prêmio IG/ Insper

Estratégias agressivas de M&A, expandindo negócios para outras áreas e regiões do País

Lopes foi considerada a maior empresa em comercialização e consultoria de imóveis do Brasil, nos últimos

cinco anos

VII Prêmio Relatório Bancário

CrediPronto! foi a vencedora na categoria “Melhor em Gestão Eletrônica de Documentos”

Destaque para a agilidade na contratação de financiamento imobiliário

Sr. Francisco Lopes

inicia suas atividades

intermediando

propriedades

1935 40´s

50´s 60´s

70´s 80´s

90´s

2000´s

Primeiro

comercial de TV

de um

empreendimento

imobiliário

Inicia parcerias de

longo prazo com a

Gomes de Almeida

Fernandez (Gafisa)

Lançamento e

intermediação de 14

edifícios comerciais na

Avenida Paulista e de 11

edifícios comerciais na

Região da Faria Lima

Criação do sistema de

lançamento com

showrooms e material de

marketing, atraindo

clientes especialmente

durante o final de semana

Torna-se referência em

lançamentos imobiliários e

apresenta seu novo logo

Identifica a Marginal

Pinheiros como uma área

atrativa e lança um dos

primeiros edifícios na

região

Inicia a intermediação de

flats

Sócia do Grupo Espírito

Santo na intermediação

de um dos maiores

lançamentos em Lisboa:

Parque dos Príncipes

Introduz o conceito de

clubes de

condomínios

Conquista do primeiro

prêmio Top Imobiliário

em 1993 – Maior

Corretora Imobiliária

Torna-se um importante “player” no segmento

de loteamentos

7 aquisições no mercado primário

Em uma década, triplica de tamanho,

reforçando sua posição de liderança

Conquista o prêmio Top Imobiliário pela 16ª

vez consecutiva

Realiza seu IPO

Inicia sua expansão geográfica

Website da Lopes se torna líder no mercado

imobiliário

Joint Venture com o Banco Itaú para criação

de uma promotora de financiamentos

imobiliários (CrediPronto!)

O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra

Companhia com Histórico Similar

2010´s

Mais de 300 clientes (homebuilders) no

mercado primário divididos entre

listados e não-listados

5 aquisições no mercado primário e

13 aquisições no mercado secundário

Mercado secundário torna-se

responsável por 25% das

intermediações totais

Breakeven point da participação da

LPS Brasil na Credipronto! no 4T12

Credipronto! alcança R$ 2,8 bilhões

no saldo médio da carteira de crédito

em março de 2013.

Realização de follow-on

6

Primeiro logo da

Companhia

Lançamento dos

primeiros edifícios

dentro do

conceito de

condomínios

7

Asset Light

Empresa de Serviços

Baixo risco de

execução

Top

Management team

da indústria Posicionamento

único no

Mercado Primário

brasileiro

CrediPronto!

Empresa de

financiamento com

maior crescimento %

do Brasil

desde 2009

LPS Brasil

Destaques de Investimento

LPS Brasil: Plataforma Única e Irreplicável

Joint Venture com o Banco Itaú no

fornecimento de crédito

imobiliário

Atua no mercado de lançamentos

de baixa, média e alta renda

Financiamento Imobiliário Mercado Primário Mercado Secundário

Foco no mercado secundário,

com modelo único de lojas

próprias e rede de credenciadas

Crescimento por aquisições

+

Excelente veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro.

8

9

Management Team

Top Management Team da Indústria

Sócios & Associados

Somando mais de 300

anos de Experiência no

Mercado Imobiliário

Mais de 30 Sócios & Associados com investimento em ações e alinhamento de longo prazo com a empresa

Ferramentas de Retenção / Incentivo para os funcionários de melhor performance

Programa de Parceria:

10

Asset Light

Modelo de Negócio Baseado em Serviços

Financiamento Imobiliário

Intermediação Imobiliária

Reconhecimento imediato e simples de receita

Asset light

Investimento anual=Depreciação

Fácil ajuste a curto prazo em G&A, no caso de uma desaceleração do mercado.

Asset light

Inexistência de escritórios físicos (operações dentro das lojas de intermediação)

Carteira de Crédito imobiliário gera fluxo de caixa recorrente.

Mercado

Primário

Mercado

Secundário

Forte Base Estabelecida

Marca líder e nacionalmente

reconhecida

Presente em 10 estados brasileiros e no

Distrito Federal

Amplo canal de distribuição

Base de dados com mais de 2 milhões

de clientes

Mais de 300 clientes incorporadores

Sólida Performance Operacional

Intermediações imobiliárias de R$ 4,4 bilhões

no 1T13, crescimento de 9% em relação ao

1T12.

A CrediPronto! originou R$ 381MM no 1T13 e R$

4 bilhões desde a sua criação em 2008

Mais de 15 milhões de acessos únicos ao site

da Lopes em 2012

Alta Retenção de Talentos

Força comercial com mais de

15.000 corretores

Atração e manutenção da

força de negócios

Líder do mercado primário

One-stop-shop: solução única e

completa ao cliente

: plataforma única para

explorar o mercado secundário

: parceria com um dos

maiores bancos de varejo do

mundo, o Itaú Unibanco

Ampla Gama de Produtos

CICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOS

GERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA

11

Fonte: Google Analytics,

O site mais visitado do setor

imobiliário

Forte Investimento

em mídia online

Aumento da geração de

Leads

Maior conversão em

negócios

Audiência www. lopes.com.br

Website Institucional

• Mais de 15 milhões de acessos únicos em 2012

• Versão mobile compatível com mais de 5 mil

tipos de celulares

• Aplicativo para IPhone (com mais de 18 mil

downloads)

• Aplicativo para Android

• Primeira imobiliária a lançar o aplicativo para

iPad

• Imobiliária líder em participação nas redes

sociais.

• Mais de 500 mil fãs no Facebook

12

Mix de Mercado LPS Brasil

*Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12).

59% 53% 56%

49% 50% 47% 47% 52% 51% 50% 50% 52% 53%

5%

5%

10% 19% 18% 24%

21%

25% 22% 21% 20%

20% 19%

14%

17% 9%

12% 9%

8% 7%

4%

4% 5% 4% 4% 4%

10% 11% 12%

10% 11%

12%

12%

10% 12% 12% 15% 13% 14%

12% 14% 12% 9% 12% 9%

13% 8% 11% 11% 11% 11% 10%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

São Paulo Rio de Janeiro Brasília Sul Outros*

13

Intermediações Imobiliárias totais | LPS Brasil

Intermediações Imobiliárias

(R$ bilhões)

2,5

4,9

9,4 8,7

14,4 14,4 14,4

3,0 3,2 0,3

0,3

0,7 0,6

1,3

3,8 4,6

0,9 1,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13

Mercado primário Mercado secundário

18,2

2,8

5,2

10,1 9,3

15,7

19,0

14

4,0 4,4

LPS Brasil no Mercado Primário

15

Inteligência de mercado

O Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado Primário

Lançamentos por região – Brasil - 2012

Fonte: 1) LPS Inteligência de Mercado 2) Infonavit, Softec e outros (considerando novas casas de construtoras e construção própria).

28,5

11,1

3,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7 0,3

10,8

Gra

nd

e S

P

Gra

nd

e R

J

BH

DF

P.A

leg

re

Salv

ad

or

Fort

ale

za

Santo

s

Cu

ritib

a

Goiâ

nia

Re

cife

Flo

rian

ópo

lis

Vitó

ria

Ca

mpin

as

Ma

nau

s

Na

tal

Belé

m

Outr

os

79,7 bilhões / 183 mil unidades

Brasil

16

México Unidades Lançadas:

700 mil/ano ²

Brasil Unidades Lançadas:

183 mil/ano ¹

Crescimento 2007 - 2030

Significativa Formação de Demanda

Bônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)

Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões)

(8%) 78% 160% 233% 291% 433%

31.7

15.5

8.4

3.3 1.1 0.3

29.1 27.6

21.8

11

4.3 1.6

Até R$1k R$1k a

R$2k

R$2k a

R$4k

R$4k a

R$8k

R$8k a

R$16k

Acima de

R$ 16k

2007A

2030E

40%

60%

80%

100%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

População Economicamente Ativa = 15 - 64 anos

Índice de Dependência

O bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D e E

para as classes A, B e C nos próximos 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia

17

Classes sociais1

População de 18 a 64 anos

2009

2020e

64%

36%

82%

18%

Classes A, B e C Classes D e E

Fonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV 1) Fonte: PNAD/IBGE Preparation: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR

Presença nacional

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

São Paulo Campinas

100% 49,52

80% 29,21 São José dos

Campos

51% 10,21 51% 15,01

Rio de Janeiro Distrito Federal

51% 60,52

51% 142,22

Espírito Santo Bahia

60% 11,32

Minas Gerais Pernambuco

100% 4,12

51% 5,51

Sul Ceará

100% 41,02 60% 8,12

51% 36,71

18

Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player de consultoria imobiliária

1) Considera cenário base da aquisição 2) Aquisições concluídas

PR

RJ

BA

SP

RS

ES

SC

PE

MG

DF

greenfield

greenfield

greenfield

greenfield

CE

ALTA

MÉDIA-ALTA

ECONÔMICA

HOTEL

Experiência em Todos os Segmentos de Mercado

São Paulo/SP

Ibis Budget SP - Mar/13

163 un. – R$ 340.000

Local

Valinhos/SP

Floratta – Set/12

192 un. – R$ 3.820/m²

Local

100% vendido.

Incorporador : You

CASE

81% vendido.

Incorporador : Engelux

CASE

São Paulo/SP

Parque da Cidade – Set/12

612 un. – R$ 14.200/m²

Local

Intermediação

100% vendido.

Incorporador: Odebrecht

CASE

São Paulo/SP

Jardim das Perdizes – Mar/13

640 un. – R$ 8.200/ m²

Local

Intermediação

70% vendido.

Incorporador : PDG / Tecnisa

CASE

19

COMERCIAL

Rio de Janeiro/RJ

Porto Atlântico – Mar/13

804 un. – R$ 15.382/m²

Local 100% vendido.

Incorporador : Odebrecht

CASE

Intermediação

Intermediação

Intermediação

Intermediações Imobiliárias | Mercado Primário

(R$ bilhões)

2,5

4,9

9,4 8,7

14,4 14,4 14,4

3,0 3,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13

Intermediações Imobiliárias – Mercado Primário

A LPS Brasil aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de capital.

(capital+dívida)

20

Exposição Limitada a Grandes Incorporadoras

Mercado Primário Breakdown – Intermediações 1T13

21

50% 44%

39% 42% 41%

50% 56%

61% 58% 59%

2010 2011 2012 1T12 1T13

Incorporadoras não Listadas

Incorporadoras Listadas

26%

44% 44%

31%

26%

Incorporadoras não Listadas

Incorporadoras Listadas

Mercado Secundário

(R$ bilhões)

49%

53%

55% 64%

51% 47% 45%

36%

2010 2011 2012 1T13

Outros Incorporadores Top 10 incorporadores em Vendas

Breakdown das Incorporadoras

Quebra 5 Maiores Incorporadores Clientes Incorporadores

7,6% 9,5% 9,3% 7,1%

7,1%

5,3% 6,8% 4,6%

6,1% 5,2%

5,5%

4,6%

6,1% 5,1% 4,8%

4,5%

4,7% 4,0% 4,0% 4,3%

2010 2011 2012 1T13

1º 2º 3º 4º 5º

22

R$/m2

Mercado Imobiliário de São Paulo – Preços

Amostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capital.

Fonte: EMBRAESP

Nominal

Ajustado pelo INCC

23

5.300 4.960

5.360 5.160 5.130 5.410 5.700 5.550 5.690 5.230 5.270

4.880 4.810 4.970

6.300

7.460 7.560 8.170

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13

1.480 1.480 1.680 1.710 1.860 2.120 2.450

2.770 3.160 3.170 3.380 3.290 3.550

3.930

5.300

6.750 7.330

8.160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13

Evolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SP

151

132,7

115

Jan

-09

Feb

-09

Mar

-09

Ap

r-0

9

May

-09

Jun

-09

Jul-

09

Au

g-0

9

Sep

-09

Oct

-09

No

v-0

9

De

c-0

9

Jan

-10

Feb

-10

Mar

-10

Ap

r-1

0

May

-10

Jun

-10

Jul-

10

Au

g-1

0

Sep

-10

Oct

-10

No

v-1

0

De

c-1

0

Jan

-11

Feb

-11

Mar

-11

Ap

r-1

1

May

-11

Jun

-11

Au

g-1

1

Sep

-11

Oct

-11

No

v-1

1

De

c-1

1

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-1

2

May

-12

Jun

-12

Jul-

12

Au

g-1

2

Sep

-12

Oct

-12

No

v-1

2

De

c-1

2

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

Índice de expectativa Índice de confiança do comprador de imóvel Índice da situação atual

Índice Lopes de Confiança (ILC)

A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado Imobiliário

O Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes, possibilitando

monitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.

Amostra composta por 524 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram em

contato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.

24

A pesquisa leva em consideração a opinião

dos entrevistados para os próximos 6

meses sobre a situação da economia

brasileira, a situação financeira da família e

a intenção de comprar um imóvel

A pesquisa leva em consideração a opinião

dos entrevistados sobre a situação atual

da economia brasileira, da situação

financeira da família e da intenção de

comprar um imóvel

A índice leva em consideração a

soma dos dois índices

Índice Lopes de Confiança (ILC)

(base: jan/2009=100) Fonte: Inteligência de Mercado Lopes

LPS Brasil no Segmento Econômico

25

HABITCASA: Foco no Segmento Econômico

Voltada para o Segmento de Baixa Renda

Unidades com Valor de até R$ 300 mil

Utilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes

26

Unidades Intermediadas

Intermediações por Segmento de Preço – Mercado Primário e Secundário

VGV Intermediado

12.708 unidades

R$ 4,0 bilhões

1T12

1T12

1T13

1T13

27

R$ 4,4 bilhões

11.404 unidades

10%

31%

24%

35%

6%

26%

27%

40%

43%

35%

13%

9% 32%

36%

20%

12%

LPS Brasil no Mercado Secundário

28

Presente em 10 estados e no Distrito Federal

– 85% do PIB brasileiro em 2010, em conjunto1

– 74 lojas próprias

– 126 imobiliárias credenciadas

– Forte escala em São Paulo e Rio de Janeiro

Modelo único: one stop shop

Sólida base de clientes

Forte presença na Internet

Portfólio diversificado de produtos

Plataforma Única com Forte Potencial de

Crescimento

Modelo de Aquisição Bem Definido com Track Record de Sucesso

Valorização e alinhamento de interesse

– Earn-out

– 51% de participação

Consolidador Natural

Sinergias potenciais:

– Ampliação de escala e alcance: efeito network

– Acesso a financiamento imobiliário

– Expertise da gestão LPS Brasil

Pronto!: O Consolidador Natural

Estratégia de aquisições:

– Companhias especialistas em sua região de atuação

– Companhias com acesso limitado a capital

– Busca de relevância em mercados representativos

– Capilaridade

Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos

– 19 aquisições desde julho de 2010 com foco na expansão do mercado secundário

– Benchmark para parceiros futuros

– Accretion

29 1 – Fonte: IBGE

Pronto!

A Pronto! tem 200 lojas em 10 Estados + Distrito Federal: 74 lojas próprias e

126 Imobiliárias credenciadas

Aquisições*

Part.

(%)

Pagamento

(R$ millhões)

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

51% 10,01 55% 25,61

51% 6,61 51% 17,31

60% 24,31 51% 15,51

60% 20,91 51% 11,71

51% 12,21 51% 7,11

60% 8,41 73% 2,61

51% 4,91

30 • Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance. 1) Considerando o cenário base de aquisição

Intermediações Imobiliárias – Mercado Secundário

Intermediações Imobiliárias | Mercado Secundário

( R$ bilhões)

0,3 0,3

0,7 0,6

1,3

3,8

4,6

0,9 1,1

11%

7% 7% 6% 8%

21%

24% 24%

26%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13

Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Intermediações imobiliárias.

No 1T13 as intermediações no mercado secundário atingiram 26% do total das Intermediações (R$ 1,1 bilhões)

.

Participação Mercado Secundário

sobre total das Intermediações

Intermediações Mercado

Secundário

31

CrediPronto!

32

Fonte:: Abecip, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Haver. Elaboração: Goldman Sachs

Financiamento imobiliário

Financiamento imobiliário/PIB (%) | Brasil 2011 / outros 2010

85%

63% 63% 62% 61% 60%

52%

41% 36%

23% 22%

16%

10% 5% 5%

33

Drivers de Crescimento

Déficit habitacional

– 7,2 mm de residências (2009)

Financiamento ainda incipiente

Queda das taxas de juros

Aumento da renda real do trabalhador

Disponibilidade crescente de funding de longo prazo

Crescimento do financiamento de imóveis usados

Maior rotatividade das famílias

Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário

Fonte: Bacen e ABECIP Notas: 1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009) 2 Centro de estudos sociais da FGV, 2010 3 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit Suisse

Acesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)2

7,7%

5,0%

3,0%

1,7%

Classe A e B Classe C Classe D Classe E

4,0x

1,8x

9,0 - 10,0x

G-7 México Brasil

Rotatividade das Famílias3

5,4

6,7

7,9

6,3 5,8

1991 2000 2006 2007 2008

Déficit Habitacional Quantitativo (milhões de residências)

34

Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil.

Posição de liderança nos respectivos

mercados

Excelência

de gestão

Marcas de

grande valor

Base de dados de clientes

impar no mercado brasileiro

Operação integrada e

consistente com o processo de

intermediação, incluindo plano

de remuneração baseado em

incentivos

Exposição à mídia da Lopes

Excelência na prestação de

serviços

Condições e termos de

financiamento competitivos

Velocidade e qualidade de

processamento

Experiência em análise de crédito

Histórico de sucesso em

financiamento e joint ventures

Joint Venture Lopes e Itaú

Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.

35

Modelo Vencedor de One-Stop-Shop

Plataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundário

Modelo Vencedor

Mercado Secundário: um enorme potencial de

originação

74 lojas próprias e 126 imobiliárias credenciadas em

10 estados e Distrito Federal

Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucesso

do mercado primário

33% do VGV da Pronto! é financiado pela Credipronto!

Acesso diferenciado ao cliente do mercado

secundário no momento do negócio

Mais de R$ 3,9 bilhões em financiamentos

Mercado incipiente no Brasil com grande potencial

de expansão

50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto!

são originados pela Pronto!

Total utilização da plataforma LPS Brasil e importante

redução do Capex

Foco

Relevância

Potencial de

Crescimento

Sinergias

36

Volume Financiado

CrediPronto!

O Saldo Médio da Carteira de Financiamentos no 1T13

foi de R$ 2,8 bilhões

(R$ MM)

322

381

1T12 1T13

18%

(R$ MM)

Volume financiado acumulado1

1) Não inclui as amortizações.

178

3.959

jan/10 mar/13

2.124%

37

Carteira de financiamento 1T13

2.771

2.986

Saldo inicial Saldo final

8%

Saldo final da carteira

CrediPronto!

(R$ MM)

O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 6,3% ao mês desde jun/10 e já está em R$ 3 bilhões

38

392 517

707 881

1.162

1.454

1.756

1.989

2.266

2.492

2.771

2.986

jun

/10

set/

10

dez/1

0

ma

r/1

1

jun

/11

set/

11

dez/1

1

ma

r/1

2

jun

/12

set/

12

dez/1

2

ma

r/1

3

Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário

Evolução da Originação (base 100 = jan-10)1

Destaques do Negócio

Alavancagem através da estrutura de pontos comerciais

da LPS Brasil

Processo diferenciado de funcionamento, aprovação e

liberação de recursos

Profit Sharing com risco de crédito limitado

Crédito inédito no mercado

Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário

1 ABECIP

2 Informações do Bacen

*Excluindo Caixa

+ Líder no

setor

Maior banco

privado do Brasil

Alto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2

Análise de Crédito

Avaliação do Imóvel

Análise Jurídica Emissão do Contrato

Liberação dos Recursos

24 horas

Até 3 dias úteis

2 dias úteis

3 dias úteis

5 dias úteis

Eficiência na Liberação de Crédito

Ranking do Financiamento Imobiliário 1T13(R$ mm)

321

39

100

168 177

245 241

376 411

432 370 433 416

506

438

125 145 147 144

179 209 198 189

209

243 251 245

1,4% 1,9% 1,7% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 2,4% 2,9% 2,5%

4,7% 5,8% 5,1%

6,1% 5,7% 7,3%

6,4% 6,8% 6,9% 7,4% 7,5% 8,5% 7,9%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Credipronto! Mercado Market Share CDP! Market Share CDP!(Bancos Privados)

8.628

2.020 1.411 1.396 1.102

249 91 44 34

381

Caixa Itaú Banco doBrasil

Santander Bradesco HSBC Banrisul Poupex Citibank

7,9% de Market Share* 20% de part. no total do Itaú

2.020

Destaques Operacionais

40

VGV Intermediado

(R$ MM)

Intermediações Imobiliárias

Unidades Intermediadas

O VGV Intermediado no 1T13 apresentou crescimento de 9% com relação ao 1T12.

10.310 9.190

2.398 2.294

1T12 1T13

Mercado Primário Mercado Secundário

-10% 11.404

41

3.044 3.229

959 1.124

1T12 1T13

Mercado Primário Mercado Secundário

4.353 4.003

9%

12.708

Destaques Financeiros

42

Destaques Financeiros 1T13

86,0 98,7

1T12 1T13

15%

Receita Líquida

Lucro Líquido Atribuível aos

Controladores antes do IFRS1

Margem Líquida(%)

13,8

19,2

1T12 1T13

EBITDA2

Margem EBITDA(%)

24,9

30,9

1T12 1T13

16% 19% 29% 31%

43

40% 24%

1) Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o melhor indicador de desempenho para análise da companhia. . 2) Inclui resultados de subsidiárias e companhias de

controle conjunto, de acordo com equivalência patrimonial, e resultados de acionistas não controladores. Nota: O EBITDA não é uma medida contábil e não representa o fluxo de caixa para os períodos reportados, e dessa forma não

deverá ser usado como uma alternativa ao fluxo de caixa como medidor de liquidez. O EBITDA da Companhia foi calculado de acordo com a Instrução 52 da CVM. Ajustado por efeitos não-recorrentes com o fechamento da LPS

Goiânia.

Resultado 1T13

44

Resultado 1T13 Antes do IFRS

(R$ milhares, exceto percentuais)

Lançamentos Pronto! CrediPronto! Consolidado

Receita Bruta de Serviços 84.685 24.398 3.287 112.370

Receita de Intermediação Imobiliária 81.060 24.398 3.287 108.745

Apropriação de Receita da Operação Itaú 3.625 - - 3.625

Earn Out - - -

Receita Operacional Líquida 74.415 21.439 2.895 98.749

(-)Custos e Despesas (33.547) (14.182) (2.220) (49.948)

(-)Holding (14.190) (4.088) - (18.278)

(-)Despesas de Stock Option CPC10 (303) - - (303)

(-)Apropriação de Despesas da Itaú (238) - - (238)

(+/-) Equivalência Patrimonial - - 961

(=)EBITDA 26.136 3.169 1.636 30.941

Margem EBITDA 35,1% 14,8% 56,5% 31,3%

(+/-) Outros resultados não recorrentes (826) - -

(-)Depreciações e amortizações (2.672) (771) - (3.443)

(+/-)Resultado Financeiro 2.724 340 0 3.065

(-)Imposto de renda e contribuição social (1.659) (2.076) (2.256) (5.991)

(=)Lucro líquido Antes do IFRS 23.704 663 (620) 23.747

Margem Líquida Antes do IFRS 31,9% 3,1% -21,4% 24,0%

Sócios não controladores (4.526)

(=)Lucro Líquido atribuível aos Controladores Antes IFRS* 19.221

Margem líquida Controladores 19,5%

* Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da companhia.

Comissão Líquida por Mercado

45

Comissão Líquida

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

BRASIL 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Primário

SP 2,9% 3,0% 2,9% 3,1% 2,8% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9%

Habitcasa 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 2,4%

RJ 2,2% 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,2%

Outros 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1%

Secundário

SP 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,2% 2,2% 2,4% 2,2% 2,3%

RJ 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,3%

Outros 2,1% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,5% 2,1% 2,5% 2,0%

CrediPronto!

Assinaturas 1.503.028

Carteira Inicial 1.767.940

Carteira Final 2.771.051

Saldo médio da carteira1 2.069.854

Margem Financeira 46.655

% Spread 2,3%

(-) Tributos sobre vendas -3.756

(-) Total dos custos e despesas -58.099

(-) Despesas de Backoffice -14.193

(-) Despesas de Vendas -20.383

(-) Comissões Pagas -14.574

(-) Seguros e Sinistros (+/-) -1.091

(+) Outras Receitas (Financ.) 288

(-) PDD -8.146

(-) IRPJ/CSLL -6.636

(=) Resultado líquido -21.835

% Margem Líquida -50,9%

50% Profit Sharing -10.918

(+)Retenção de Comissões 2.972

Resultado Credipronto! LPS -7.946

1) Saldo médio calculado através de média ponderada * Números do P&L gerencial foram auditados para 2012 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade.

46

P&L* 2012 (R$ mil)

CrediPronto!

47

A CrediPronto atingiu o breakeven em novembro de 2012, com isso a operação começou a ser

lucrativa a partir de 2013

Breakeven Point CrediPronto!

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12 -92

-2,375

-3,120

-2,359

-650

365 193

Oct, 12 Nov, 12 Dec, 12

PDD

Exemplo de P&L com um contrato de financiamento para um imóvel de $200:

Ex: Venda

por $300

Ex: Venda

por $150

Mês 8

$100

-$60

+$200

$240

Mês 1

$100

-$60

-

$40

Mês 2

$100

-$60

-$5

$35

Mês 5

$100

-$60

-$25

$15

+$100: Lucro para o banco

-$50: Perda

do banco

Venda do imóvel

recuperado

Recuperação

do imóvel

¹ Inclusive PDD genérica

Default

Margem financeira

Despesas¹

PDD

Resultado do período

48

Informações Adicionais

49

17% 18%

14%

23%

15%

19% 19% 21% 21%

31%

22%

32%

24% 25%

27%

26% 25% 22% 23%

29% 28% 26%

24% 26%

37%

29%

41%

16%

33% 30% 30%

27%

2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

1T 2T 3T 4T

Sazonalidade Histórica da Lopes

*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira.

Média da Sazonalidade

Histórica do quarto

trimestre:

30%

50

Estrutura societária

Total de 114.157.316 ações ordinárias

Estrutura societária | Abril 2013

31,8%

23,3% 0,2%

44,6%

Rosediamond Presidente e Vice-Presidente Administradores Mercado

51

52

Roadmap da Empresa

Atingir a posição dominante no Mercado

Secundário, crescendo de 26% para 40/50% de

nossas intermediações

Metas Estratégicas de Longo Prazo

Manter a Liderança no Mercado Primário

Aumentar a carteira de financiamento,

alcançando elevados níveis de rentabilidade

Desenvolver outras oportunidades ligadas a

Serviço no Mercado Imobiliário

Contatos

CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES

E mail: ri@lopes.com.br

Website: www.lopes.com.br/ri

53