1

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

4T2017 E 2017

2

AVISOS IMPORTANTES

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Taisdeclarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a quea Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informaçõessobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros doConselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também inclueminformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações quesão precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua","espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvemriscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de

circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para osacionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelasdeclarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados evalores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

3

PERFIL RANDON

LIDERANÇA COMPETITIVIDADE CRESCIMENTO

líder no 4º maiormercado de veículoscomerciais do mundo;

entre os 10 maioresprodutores globais deveículos rebocados;

líder brasileiro em todosos tipos de autopeçasque fabrica.

produtos complementarese plantas industriaisintegradas;

parceiros tradicionais comexposição global;

investimentos constantesem tecnologia.

exposição a todos ossetores da economianacional;

atuação internacional,através de exportação efábricas localizadas noexterior.

uma das marcas maisrespeitadas no segmentode transporte da AméricaLatina;

um dos principaisfornecedores da cadeiabrasileira de veículoscomerciais.

Fundação

1949

IPO

1974

Funcionários

7.821

Market Cap

R$ 2,3 bi

RECONHECIMENTO

4

PERFIL RANDON

DIVISÃO

MONTADORAS

DIVISÃO

AUTOPEÇAS

DIVISÃO SERVIÇOS

FINANCEIROS

o Está entre os dez maiores fabricantes mundiais de

semirreboques;

o Segundo maior fabricante brasileiro de vagões

ferroviários;

o Uma das maiores montadoras de

retroescavadeiras do Brasil;

o Maior fabricante nacional de caminhões fora de

estrada de 30 ton.

o Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do

Ocidente;

o O maior fabricante brasileiro de sistemas de freios a ar

para veículos comerciais;

o Líder nacional na fabricação de materiais de fricção,

freios a ar, suspensões, eixos e componentes de

acoplamento para veículos comerciais.

o Uma das maiores administradoras de consórcios para

veículos comerciais do país;

o Banco múltiplo próprio para financiamento de

clientes e fornecedores.

5

PERFIL RANDONESTRUTURA OPERACIONAL

6

PERFIL RANDONGOVERNANÇA CORPORATIVA

Conselho de Administração

Alexandre Randon – Presidente e Vice-Presidente

Derci Alcântara – Conselheiro

Pedro Ferro Neto – Conselheiro

Ruy Lopes Filho - Conselheiro

David Abramo RandonDiretor Presidente

Alexandre GazziCOO Montadora

Sérgio L. M. de

CarvalhoCOO Autopeças

Daniel Raul RandonVice-Presidente

Administrativo Financeiro

Comitê Executivo

Tag Along

80,0%

Free Float

57,2%

Total de Ações 345.775.809

RAPT3 116.515.527

RAPT4 229.260.282

7

PERFIL RANDONESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8

PERFIL RANDONPARQUE INDUSTRIAL - BRASIL

Site Interlagos

Caxias do Sul, RS

Site ForquetaChapecó, SC

São Leopoldo, RS

Sorocaba, SP

Araraquara, SP

9

PERFIL RANDONPARQUE INDUSTRIAL - EXTERIOR

Alabama, EUA

Rosário, Argentina

Lima, Peru

Pinghu, China

FANACIF

ASK

Buenos Aires, Argentina

Montevideo, Uruguai

Haryana, Índia

Buenos Aires, Argentina

10

DIVISÃO MONTADORAS

SEMIRREBOQUES

VAGÕES FERROVIÁRIOS

VEÍCULOS ESPECIAIS

11

56,6%36,0%

7,4%

DIVISÃO MONTADORASSEMIRREBOQUES

Rede de Distribuidores85 pontos de atendimento em todo o Brasil

Exportações por Blocos 2017

Exportação para mais de 30

países.Frota Nacional de Implementos

Rodoviários:

600.000 unidadesIdade média da frota brasileira:

12 anosFonte: ANTT

PRODUTOS POR SETOR

Agronegócio

Carga Geral, Graneleiros, Canavieiros,

Basculantes e Florestais.

Mineração e Construção

Basculantes, carrega-tudo e silos.

Indústria

Bases, carga geral, siders, frigoríficos,

furgões, tanques especiais (inox) e

tanques para combustíveis.

Indústria

Mineração e

Construção

CARACTERÍSTICAS DE MERCADO

Base de clientes fragmentadaRede de Distribuição consolidada em todos mercados que participa

Reduzida penetração de importadosCustos logísticos, regulamentação, imposto de importação e financiamento

Exposição a todos os setores da economiaCorrelação direta com o PIB

Exportações concentradasPrincipais mercados: América do Sul e África

Vendas por Setor 2017

Setor

Primário

Semirreboques Vendidos (unid.)

4T17 4T16 Δ%

4.040 2.552 58,3%

2017 2016 Δ%

13.117 9.850 33,2%

12

DIVISÃO MONTADORASSEMIRREBOQUES | LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO

418 402 840 709 813 805 848 1.040 920 1.142 1.153 985

1.467 1.286

2.152

1.705 2.044 2.148 2.110

2.378 2.036

2.648 2.479 2.474

28,5%31,3%

39,0%41,6% 39,8%

37,5%40,2%

43,7% 45,2%43,1%

46,5%

39,8%

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

Randon Mercado Nacional Market Share Randon

Histórico dos últimos 12 meses

28,6% 26,8% 28,5%

37,0%

43,2%

4T13 4T14 4T15 4T16 4T17

Comparativo - Trimestral

28,8%26,9% 26,2%

29,1%

40,4%

2013 2014 2015 2016 2017

Comparativo – Acumulado

13

33% 35% 32% 33% 30% 29% 27% 26% 29%40%

14% 11%11% 12%

10% 12% 12% 11%14%

22%4% 5% 7% 9% 11% 11% 10% 10%

12%

12%

6% 7% 7%7% 10% 9% 10% 12%

9%

3%

16% 15% 15% 11% 12% 12%11% 13%

10%

1%

26% 26% 28% 28% 26% 27% 30% 28% 26% 22%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DIVISÃO MONTADORASSEMIRREBOQUES | LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO

Tam

an

ho

de

me

rca

do

(Em

pla

ca

me

nto

s –

Bra

sil)

Fa

bric

an

tes

Facchini

Librelato

Guerra

Noma

Outros

54.401 40.493 59.284 59.435 52.537

126 142 145 153 171

70.161

166

56.452

171

23.075

161

29.620 24.927

148 136

14

4.935

1.300

3.256

5.616

2.888

2.105

4.703 4.608

3.903

2.878

82 416 989 913 862 315

1.356 2.094

1.390 822

1,7%

32,0%

30,4%

16,3%

29,8%

15,0%

28,8%

45,4%

35,6% 28,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercado Total Randon Market-Share

DIVISÃO MONTADORASVAGÕES FERROVIÁRIOS

Histórico de Produção de Vagões

CARACTERÍSTICAS DE MERCADO

Base de clientes concentrada

Clientes são grandes indústrias ou

concessionárias ferroviárias.

Longo ciclo entre pedido e entrega

Operação comercial/industrial longa

(negociação de preços e contratos,

volume de produtos, entregas

distribuídas em vários meses).

Transporte

Quase a totalidade das cargas são

destinadas à exportação. Carga

transportada por um vagão equivale, em

média, a 3 semirreboques.

PRODUTOS POR SETOR

Setor PrimárioVagões Hopper, Gôndola e Florestal.

IndústriaVagões plataforma, telescópicos, tanque, bobineiros e sider.

Frota nacional de vagões: 118.000 (Fonte: RF)

Fonte: SIMEFRE

Vagões Vendidos (unid.)

4T17 4T16 Δ%

328 318 3,1%

2017 2016 Δ%

884 1.584 -44,2%

15

DIVISÃO MONTADORASVEÍCULOS ESPECIAIS

Atuação: Desenvolvimento, fabricação, venda e assistência técnica.

Produtos:Caminhões fora de estrada rígidos e articulados; retroescavadeiras; mini carregadeiras; peças e componentes.

MERCADO

Indústria da construção

e mineração;

Construção Civil;

Locadores;

Órgãos Públicos;

Agricultura.

*Frota Nacional

85.000Fonte: Abimaq

*Market Share 2017

7,3%

26 concessionárias no Brasil

Novo ProdutoMini CarregadeiraMáquina multiuso, que

pode ser utilizadas para

erguer, mover e empilhar

materiais rapidamente.

*Idade Média da Frota de

10 anosFonte: Abimaq

*Retroescavadeiras

Veículos Especiais (unid.)

4T17 4T16 Δ%

67 50 34,0%

2017 2016 Δ%

349 196 78,1%

16

VISÃO GERAL 4T2017 E 2017DIVISÃO MONTADORAS

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

o A melhora nos indicadores econômicos e nas condições de

mercado possibilitou a retomada do crescimento das

vendas de semirreboques. A Randon vendeu 13.117

unidades em 2017, crescimento de 33,2% no comparativo

com 2016 (9.850 unidades).

o Com a reestruturação e fortalecimento da rede de

distribuidores, a Randon avançou em participação de

mercado, e encerrou o acumulado do ano com 40,4% de

market share (29,1% em 2016).

o O mercado doméstico emplacou 24.927 unidades em 2017

contra 23.075 unidades em 2016 (crescimento de 8%). Na

contramão, estão as exportações brasileiras, que

totalizaram 3.421 unidades em 2017 contra 4.086 unidades

em 2016 (-16,3%).

2017

o Lançamento de novos produtos.

o Criação da Randon Perú.

o Retomada da construção da planta industrial em Araraquara.

17

VISÃO GERAL 4T2017 E 2017DIVISÃO MONTADORAS

VAGÕES FERROVIÁRIOS VEÍCULOS ESPECIAIS

o A venda de vagões ferroviários representou

18,2% da receita líquida da divisão

montadoras.

o Foram entregues 884 vagões em 2017 (-44,2%

em relação a 2016).

o A produção total de vagões no Brasil em 2017

somou 2.878 unidades, redução de 26,3% no

comparativo com 2016 (3.903 unidades).

o A demora na aprovação da renovação das

concessões e um menor volume de

investimentos das concessionárias de rodovias

afetaram negativamente o mercado.

o Foram vendidos 349 veículos especiais em

2017, crescimento de 78,1% no comparativo

com 2016.

o Exportações foram as responsáveis pelo

aumento dos volumes vendidos pela Randon

Veículos em 2017, principalmente por

intermédio da parceria iniciada com a

Wacker Neuson, que comercializa as

restroescavadeiras na América Latina.

18

DIVISÃO MONTADORASDESEMPENHO 4T17/2017

Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)

EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões)

Exportações (US$ Milhões)

Investimentos(R$ Milhões)

276,7398,9

1.165,01.274,9

4T16 4T17 2016 2017

-28,118,4

-76,5

46,3

-10,2%

4,6%

-6,6%

3,6%

4T16 4T17 2016 2017

5,9

30,8 25,8

68,8

4T16 4T17 2016 2017

13,7 12,2

51,5 50,7

4T16 4T17 2016 2017

+44,1% -11,0%

+418,3%

+167,2%

+9,4% -1,6%

19

DIVISÃO AUTOPEÇAS

20

DIVISÃO AUTOPEÇAS

CARACTERÍSTICAS DE MERCADO

Base de clientes diversificadaDiversidade de clientes entre OEM, Reposição e Exportação

Moderada penetração de importadosEngenharia conjunta, imposto de

importação e financiamento.

Exposição a todos os setores da economiaCorrelação direta com a produção das montadoras e PIB.

Exportações concentradas Principalmente mercado do EUA,

Argentina e Colômbia.

OEMMontadoras (Original EquipmentManufacturer) de veículos comerciais – caminhões, ônibus e rebocados.

ReposiçãoSubstituição de peças usadas.

ExportaçãoPeças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o mercado de reposição internacional.

Vendas por Segmento 2017Lonas, pastilhas e

sapatas de freio.

Eixos e sistemas

de suspensão.

Freios para veículos

comerciais.

Componentes de

articulação, quinta-

roda, pino-rei

e aparelhos de

levantamento.

Peças leves e

pesadas em ferro

fundido e conjuntos

de cubos e

tambores

montados.

21

DIVISÃO AUTOPEÇASLIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO

86%82%

87%92% 93%

53% 54% 53% 50% 52%

48% 46% 43% 42%48%

41%43%

37%45%

50%

2013 2014 2015 2016 2017

Quinta Roda (OEM) Freios a Ar (OEM) Lonas Pesadas (Reposição) Eixos e Suspensões (OEM)

Principais concorrentes

FreiosSuspensões e eixos

Sistemas de Acoplamento

Material de Fricção

Knorr (Alemanha) – Brasil/SP

Wabco (EUA) – Brasil/SP

Mercado Cativo –

(MB, Scania, Guerra e Silpa)

KLL/ SAF Holland – Brasil/SP

Ibero – Brasil/SP

Hendrickson (EUA)

BPW (Alemanha)

Fuwa (China)

Mercardo Cativo –

(Facchini, Noma e Guerra)

Fontaine – Brasil/PR

GF – George Fischer (Suíça)

Fuwa (China)

Cobreq (TMD) – Brasil/SP

Duroline – Brasil/RS

SYL – Brasil/SP

TRW (EUA) – Brasil/SP

Brakeparts – Brasil/SP

22

DIVISÃO AUTOPEÇAS

Autopeças 4T2017 4T2016 Δ% 2017 2016 Δ%

Materiais de fricção (ton.) 17.171 13.942 23,2% 70.363 63.601 10,6%

Freios (un.) 121.775 84.330 44,4% 479.589 403.411 18,9%

Sistemas de Acoplamento (un.) 20.421 10.596 92,7% 74.479 49.137 51,6%

Eixos e Suspensões (un.) 8.741 3.290 165,7% 32.152 13.114 145,2%

Cubo e Tambor (un.) 51.219 21.629 136,8% 183.486 101.943 80,0%

Exporta para mais

de 100 países

Joint Ventures

com parceiros de

Classe Mundial

Foco no Cliente

Inovação

constante

Campo de

Provas próprio

AQUISIÇÕES NA DIVISÃO AUTOPEÇAS

Em 2017, a Companhia ampliou o número de unidades fabris, joint ventures e doscentros de distribuição da divisão autopeças, através da controlada Fras-le S.A..A maior destas operações, foi a aquisição das empresas PALR S.A., ArmetalAutopartes S.A. (controladora da Farloc Argentina S.A.C. y F.) e FANACIF S.A,localizadas no Uruguai e Argentina. Esta aquisição possibilita o reforço da atuaçãoglobal, o aumento do portfólio de produtos e a expansão da participação demercado.

Atuam no segmento de reposição de veículos leves e pesados; Seus principais produtos são material de fricção, fluidos de freio e radiadores,

comercialização de componentes de suspensão, motor, eixos, cardans e buchastipo metal-borracha.

Centros de

distribuição e

plantas industriais

no Brasil e Exterior

23

VISÃO GERAL 4T2017 E 2017DIVISÃO AUTOPEÇAS

o O forte volume de vendas ao mercado externo

aqueceu o mercado de caminhões, que registrou

crescimento de 37,3% em relação a 2016, com a

produção de 83.044 caminhões em 2017.

o As exportações de autopeças da Companhia tiveram

acréscimo de 4,6% em 2017 e somaram US$ 104,7

milhões.

o A Companhia está ampliando sua participação no

mercado externo através de aquisições de empresas no

exterior (FARLOC, FANACIF e ARMETAL), nova unidade

fabril (FRAS-LE CHINA), joint venture na Índia (ASK FRAS-

LE) e novo centro de distribuição na Colômbia (FRAS-LE

PANAMERICANA).

RL

Autopeças

R$ 1,5 bi

2017

o Lançamento de novos produtos.

o Busca da internacionalização e foco na inovação.

o Aquisição e constituição de empresas no

exterior.

24

DIVISÃO AUTOPEÇASDESEMPENHO 4T17/2017

Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Exportações (US$ Milhões)

Investimentos(R$ Milhões)

309,0416,5

1.314,61.512,6

4T16 4T17 2016 2017

20,7 50,9

182,2

220,5

6,7%12,2% 13,9% 14,6%

4T16 4T17 2016 2017

6,5

39,3

17,4

61,5

4T16 4T17 2016 2017

25,9 27,7

100,1 104,7

4T16 4T17 2016 2017

+34,8%

+15,1%

+7,2%

+4,6%

+505,1%

+254,3%

EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões)

25

SERVIÇOS FINANCEIROS

26

SERVIÇOS FINANCEIROS

É parte integrante do segmento de serviços financeiros das Empresas Randon atuando na gestão de crédito e suporte às vendas, ofertando financiamentos a clientes e fornecedores.

PRODUTOS:CDC, Capital de Giro, Vendor, Desconto

de Recebíveis, FINAME e Floor Plan.

Está entre as líderes de consórcios de pesados e está entre as maiores administradoras de consórcios de imóveis.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO:• Implementos Rodoviários

• Imóveis e Veículos

• Máquinas e Equipamentos Agrícolas

• Miniônibus

• Caminhões Leves e Pesados

Taxa Adm.

Agregada Acum.

R$ 524 mi

Cotas Ativas

58 mil

Cotas

Comercializadas

190 mil

Cotas

Contempladas

92 mil

Linhas de Crédito para aquisição de

implementos, veículos, componentes

e sistemas automotivos.

Ativos

R$ 302 mi

Patrimônio

Líquido

R$ 82 mi

Clientes em

Carteira

1.200

28 mil clientes ativos

Cotas de Consórcio Vendidas

4T2017 4T2016 Δ% 2017 2016 Δ%

9.911 2.997 230,7% 13.651 11.626 17,4%

27

SERVIÇOS FINANCEIROSDESEMPENHO 4T17/2017

Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)

EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões)

Banco Randon - ROE (%)

36,7 37,9

144,4 149,3

4T16 4T17 2016 2017

8,0%8,3%

8,0%

7,6%7,4%

2013 2014 2015 2016 2017

8,5 9,1

37,041,4

23,1% 24,1% 25,6% 27,8%

4T16 4T17 2016 2017

23,9%27,6%

31,3%

37,9%

46,8%

2013 2014 2015 2016 2017

+3,2%

+3,4%

Randon Consórcios - ROE (%)

28

DESTAQUESMERCADO 4T17|2017

4T2017 4T2016 2017 2016 4T2017 4T2016 2017 2016 4T2017 4T2016 2017 2016

8.342 5.889 28.347 27.161 23.843 14.099 83.044 60.482 4.515 4.223 20.643 18.705

4T2017 4T2016 2017 2016 4T2017 4T2016 2017 2016 4T2017 4T2016 2017 2016

7.601 4.717 24.927 23.075 16.577 11.694 51.941 50.559 3.193 1.860 11.755 11.161

10,4%

Semirreboques Caminhões Ônibus

*** Produção * Produção * Produção

41,7% 4,4% 69,1% 37,3% 6,9%

** Vendas * Vendas * Vendas

61,1% 8,0% 41,8% 2,7% 71,7% 5,3%

*Dados da ANFAVEA ** Dados da ANFIR *** Dados ANFIR+Aliceweb

CENÁRIO ATUALFATORES DETERMINANTES DA DEMANDA

PIB

Safra

Confiança

Emprego

Juros

Inflação

Aumento da produção de caminhões

Crescimento da produção de semirreboques

Carteira de pedidos paramais de 90 dias

Crescimento gradual daeconomia

Otimismo para o 1S2018

Cenário Eleitoral

29

4T2017 4T2016 Δ% 2017 2016 Δ%

Receita Bruta Total (*) 1.223.089 866.780 41,1% 4.215.630 3.680.156 14,6%

Mercado Interno 1.098.517 737.566 48,9% 3.721.850 3.154.584 18,0%

Mercado Externo 124.572 129.215 -3,6% 493.780 525.573 -6,0%

Mercado Externo em US$ 39.922 39.568 0,9% 155.394 151.560 2,5%

Receita Líquida Consolidada 853.213 622.388 37,1% 2.936.759 2.623.976 11,9%

Lucro Bruto Consolidado 202.867 115.474 75,7% 697.004 520.907 33,8%

Margem Bruta (%) 23,8% 18,6% 5,2 p.p. 23,7% 19,9% 3,9 p.p.

Resultado Líquido Consolidado 3.575 -48.490 107,4% 46.712 -67.205 169,5%

Margem Líquida (%) 0,4% -7,8% 8,2 p.p. 1,6% -2,6% 4,2 p.p.

EBITDA Consolidado 78.372 1.034 7478,5% 308.228 142.717 116,0%

Margem EBITDA (%) 9,2% 0,2% 9,0 p.p. 10,5% 5,4% 5,1 p.p.

(*) Sem eliminação das vendas entre empresas. Valores em R$ Mil

DESTAQUESRESULTADOS CONSOLIDADOS 4T17|2017

Receita Líquida

Consolidada

por Segmento +37,1% +11,9%

30

MERCADO DE CAPITAIS

Cotação RAPT4/Liquidez Diária - R$ por ação | R$ Milhões

+12,2%

+107,8%

Distribuição de Dividendos e JSCP - R$ Milhões | R$ por ação

68,6 59,0

- -15,0

0,28

0,19

- -0,04

2013 2014 2015 2016 2017

*Bonificação 25% *Reserva de Investimento e Capital de Giro

12,6

9,3

4,1

8,19,1

8,73 4,71 2,45 3,45 7,17

2013 2014 2015 2016 2017

31

RESULTADOS FINANCEIROS

Composição da Dívida Bruta 2017 - R$ Milhões | %

Necessidade de Capital de Giro Consolidada 2017 - R$ Milhões

+R$ 74,6 mi

Moeda

Nacional

73,4%

Moeda

Estrangeira

26,6%

Dívida Bruta Total R$ 2.207,7

Dívida Bruta em moeda nacional R$ 1.620,5

Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 587,2

Cotação Dólar (31.12.2017) R$ 3,3080

32

RESULTADOS FINANCEIROS

Dívida Líquida Consolidada (sem Banco Randon) - R$ Milhões – 2017

O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon.A Dívida Líquida Consolidada ao final de dezembro de 2017 soma R$ 553,3 milhões, múltiplo de 1,79x EBITDA dos últimos 12 Meses.

1.426,2 1.565,01.777,8 1.882,5 1.762,7

-2.365,1 -2.262,2

-2.829,9

-2.268,0

-2.114,6

1,68 x 1,45 x 6,93 x 2,95 x 1,19 x

-938,9-697,2

-1.052,0

-385,6 -351,9

Dez/2013 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2016 Dez/2017

Disponibilidades Empréstimos e Financiamentos Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

*Dívida Líquida/EBITDA

33

Cronograma de Amortização da Dívida 2017 -R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

Covenants

COVENANTS INDICADORSALDO EM 31/12/2017

Dívida Líquida/EBITDA (Consolidado s/ Banco) <= 3,0x R$ 70,1 Milhões

Dívida Líquida/EBITDA (Consolidado s/ Banco) <= 3,5x R$ 783,8 Milhões

Patrim. Líquido / Ativo Total >= 0,3 R$ 63,5 Milhões

TOTAL R$ 917,4 Milhões

428,4

622,3

229,6 190,7 118,031,5

410,3123,0

48,01,1

0,54,2

838,7745,4

277,6 191,8118,5

35,7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2032

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

34

SUSTENTABILIDADE

educação, alimentação,

previdência privada, saúde,

transporte, cidadania

59 milhõesR$

benefícios

8,6milhõesR$ meio ambiente

7.8217.375

+ 6,0%

2016 2017

Empregos | 2017

Responsabilidade Social – Programas Implantados

Investimentos Sociais | 2017

IDADE 6 14 18 57 60

35

SUSTENTABILIDADE

Valor Adicionado Consolidado

36,7%31,9%

23,7%

4,2%2,3%

38,9%

31,4% 30,6%

4,3%

-5,2%

Funcionários Tributos Financiadores Participação Minoritários Lucros/Prejuízos Retidos do

exercício

2016 - R$ 1,3 bilhão2017 - R$ 1,4 bilhão

36

PERSPECTIVAS

ECONOMIA

RESULTADOS 1T2018

Fonte: * Relatório BACEN (FOCUS 09/03/2018)** 6º Levantamento-Safra 2017/2018 - Conab

• Previsão de crescimento do PIB: +2,87% em 2018 e 3,00% em 2019*;

• Safra agrícola: sexto levantamento do CONAB para safra 2017-2018 estimaprodução em 226 milhões de toneladas de grãos**, que deverá ser a segunda

maior safra da história brasileira;

• Banco central sinaliza inflação em 3,67% até o fim de 2018*;

• Taxa de juros (SELIC) deve finalizar 2018 em 6,50% a.a.*;

• Crescimento da produção industrial estimado em 3,97% em 2018*.

• O primeiro trimestre de 2018 deve apresentar crescimento na produção de

caminhões, reforçada pela retomada de volumes no mercado interno;

• A demanda por semirreboques permanece aquecida e a carteira de

produção já chega a mais de 90 dias nos principais fabricantes.

37

GUIDANCE 2018

o Receita Bruta total (antes da consolidação) R$ 5,0 bilhões

o Receita Líquida Consolidada R$ 3,6 bilhões

o Receitas do Exterior* US$ 300 milhões

o Importações US$ 51 milhões

o Investimentos R$ 140 milhões

*Exportações no Brasil + Operações no Exterior

No dia 15 de fevereiro de 2018, a Companhia divulgou sua projeção empresarial para2018:

Tais indicadores foram validados no processo de planejamento estratégico daCompanhia e respaldados pela avaliação do cenário macroeconômico doméstico e dospaíses com os quais ela mantém relações comerciais, bem como, indicadores setoriais,da indústria automotiva, e comportamento de mercado nos segmentos de atuação.

38

Receita Bruta Total sem eliminação de vendas entre empresas - R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

6.620,3

5.457,3

4.236,9 3.680,2

4.215,6

866,8 1.223,1

3.680,2 4.215,6

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

+14,5%CAGR

-10,7%

+41,1%

Receita Líquida Consolidada - R$ Milhões

4.253,33.778,8

3.099,42.624,0

2.936,8

622,4 853,2

2.624,02.936,8

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

+37,1%

+11,9%CAGR

-8,8%

39

242

192

158 152 155

40 40

152 155

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

Exportações - US$ Milhões

RESULTADOS OPERACIONAIS

CAGR

-10,4%

+0,9%

Exportações - destinos por bloco econômico 2017| US$ Milhões

+2,5%

42,7%

30,7%

2,5%6,9%

1,7%

10,5%4,5%

0,7%

46,3%

32,6%

3,2% 3,7% 1,3%

8,9%3,1% 0,8%

MERCOSUL +

CHILE

NAFTA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E

CENTRAL

ORIENTE MÉDIO OCEANIA

2016 2017

40

1.039,6943,0

640,9520,9

697,0

115,5202,9

520,9697,0

24,4% 25,0%

20,7% 19,9%

23,7%

18,6%

23,8%

19,9%

23,7%

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

Lucro Bruto | Margem Bruta - R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

CAGR

-9,5%+75,7%

Composição Consolidada do CPV 2017| R$ Milhões

+33,8%

CPV 2017

R$ 2,2 bilhões(76,3% s/ RL)

Mat. Prima

69%

MO

14%

Depreciação

3%

Outros

14%

41

EBITDA | Margem EBITDA - R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

CAGR

-14,0% +7.478,5%

EBITDA | Margem EBITDA Trimestral - R$ Milhões

+116,0%

1

48

87 9578

0,2%8,3% 11,9% 12,2% 9,2%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

563,9490,5

161,9 142,7

308,2

1,078,4

142,7

308,2

13,3% 13,0%

5,2% 5,4%10,5%

0,2%

9,2%5,4%

10,5%

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

42

235,1202,0

-24,6-67,2

46,7

-48,5

3,6

-67,2

46,7

5,5% 5,3%-0,8% -2,6%

1,6%

-7,8%0,4% -2,6%

1,6%

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

Resultado Líquido | Margem Líquida - R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

CAGR

-33,3%

+107,4%

Resultado Líquido | Margem Líquida Trimestral - R$ Milhões

+169,5%

-48

2

19 23

4

-7,8%

0,3%2,6% 2,9%

0,4%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

43

Dívida Bruta 2017 - R$ Milhões | %

RESULTADOS FINANCEIROS

Endividamento | Dívida Líquida/EBITDA - R$ Milhões

Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

1.193,21.057,8

1.357,3

613,5 553,3 385,6 351,9

2,12 2,168,38 4,30 1,79 2,95 1,19

2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

428,4

1.192,1 73,4%410,3

176,8

26,6%

838,7

1,369.0

2.207,7

Curto Prazo Longo Prazo Total

Origem da dívida - Curto e Longo PrazoDezembro/2017

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

44

Investimentos -R$ Milhões

RESULTADOS FINANCEIROS

Patrimônio Líquido | ROE -R$ Milhões (sem minoritários)

287,6

124,8

161,6

43,2

130,6

12,5

70,243,2

130,6

2013 2014 2015 2016 2017 4T16 4T17 2016 2017

CAGR

-17,9%

+463,0% +202,1%

1.337,2

1.431,6

1.277,3

1.413,2 1.432,2

17,2% 15,1%

-1,7% -5,3%3,3%

2013 2014 2015 2016 2017

45

DRE Consolidado Segmento - R$ Milhões/%

RESULTADOS FINANCEIROS

Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado

4T2017 4T2016 Δ% 4T2017 4T2016 Δ% 4T2017 4T2016 Δ% 4T2017 4T2016 Δ%

Receita Bruta 479.663 331.530 44,7% 537.637 403.317 33,3% 41.809 40.234 3,9% 1.059.109 775.081 36,6%

Deduções da Receita

Bruta-80.757 -54.787 47,4% -121.185 -94.365 28,4% -3.954 -3.541 11,7% -205.896 -152.693 34,8%

Receita Líquida 398.905 276.744 44,1% 416.453 308.952 34,8% 37.855 36.693 3,2% 853.213 622.388 37,1%

Custo Vendas e Serviços -336.806 -264.679 27,3% -312.167 -240.406 29,8% -1.372 -1.829 -25,0% -650.345 -506.914 28,3%

Lucro Bruto 62.099 12.065 414,7% 104.286 68.545 52,1% 36.483 34.864 4,6% 202.867 115.474 75,7%

MARGEM BRUTA (%) 15,6% 4,4% 11,2 p.p. 25,0% 22,2% 2,9 p.p. 96,4% 95,0% 1,4 p.p. 23,8% 18,6% 5,2 p.p.

Despesas Operacionais -52.598 -50.049 5,1% -76.279 -67.746 12,6% -27.472 -26.485 3,7% -156.350 -144.279 8,4%

EBIT 9.501 -37.984 125,0% 28.006 799 3404,4% 9.011 8.379 7,5% 46.517 -28.805 261,5%

EBITDA 18.358 -28.143 165,2% 50.910 20.685 146,1% 9.104 8.492 7,2% 78.372 1.034 7478,5%

MARGEM EBITDA (%) 4,6% -10,2% 14,8 p.p. 12,2% 6,7% 5,5 p.p. 24,1% 23,1% 0,9 p.p. 9,2% 0,2% 9,0 p.p.

46

DRE Consolidado (Participação por Segmento/Trimestral) - R$ Milhões/%

RESULTADOS FINANCEIROS

1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 2017

Receita Líquida Consolidada 579,7 730,1 773,7 853,2 2.936,8

% Veículos e Implementos 40,6% 43,9% 41,4% 46,8% 43,4%

% Autopeças 53,1% 51,0% 53,7% 48,8% 51,5%

% Serviços Financeiros 6,3% 5,1% 4,9% 4,4% 5,1%

Lucro Bruto Consolidado 118,4 181,9 193,8 202,9 697,0

% Margem Bruta 20,4% 24,9% 25,0% 23,8% 23,7%

EBITDA 48,2 86,9 94,7 78,4 308,2

% Margem EBITDA 8,3% 11,9% 12,2% 9,2% 10,5%

Resultado Líquido 1,6 19,0 22,6 3,6 46,7

% Margem Líquida 0,3% 2,6% 2,9% 0,4% 1,6%

47

RAUL ANSELMO RANDON

RAUL RANDON

Uma história de profissionalismo,

simplicidade e muito trabalho.

O sucesso empresarial, a prosperidade

e solidez dos negócios não mudaram a

forma simples com que o Sr. Raul

Anselmo Randon se relacionou comtodos, dentro e fora da empresa.

Foi, sobretudo, um homem simples, que

construiu sua vida através do trabalho

duro, da dedicação à família e à

comunidade. Herdou dos pais o valor

de que o trabalho dignifica o homem,

produz riquezas e, consequentemente,

uma vida melhor, e este legado ele

deixa ao mundo.

06/08/1929

03/03/2018

48

Relações com InvestidoresContato RI

ri@randon.com.br

+55 54 3239.2505

Créditos Fotográficos:Magrão Scalco

João Carlos Lazzarotto

Júlio Soares

Banco de Imagens Empresas Randon