Apresentação Institucional Banco do Brasil. Sistema Financeiro Nacional Bancos no País 194192 182 171 1999200020012002Mar/03 Fonte: Banco Central do Brasil

Apresentação InstitucionalApresentação Institucional

Banco do BrasilBanco do Brasil

Sistema Financeiro Nacional Sistema Financeiro Nacional

Bancos no País

194 192 182171 171

1999 2000 2001 2002 Mar/03

Fonte: Banco Central do Brasil


Total de Ativos


R$ bilhões

15,114,7

15,5

16,516,7

840

1.254

126209

1.231

1.062939

138 165 205

1999 2000 2001 2002 Mar/03

SFN BB Participação BB - %


Depósitos à VistaR$ bilhões


42,0

64,0

11,0

20,3

50,857,4

76,5

15,4 18,824,3

26,2

30,432,7 31,8 31,8

1999 2000 2001 2002 Mar/03



CréditoR$ bilhões


270,1298,9 314,8

362,7 360,1

29,0 38,7 42,5 54,7 56,8

10,713,0 13,5

15,1 15,8

1999 2000 2001 2002 Mar/03


Resultado do 2º trimestre de 2003Resultado do 2º trimestre de 2003

Banco do Brasil...Banco do Brasil...

eficiência refletida em númeroseficiência refletida em números

Grandes números do BBR$ milhões

1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conforme Resolução Bacen 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Inclui contas de resultado no 1º tri/034 - Anualizado

2T02 1T03 2T03 s/2T02 s/1T03

Ativos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7

Carteira de Crédito 1

57.031 65.715 68.662 20,4

4,5

Carteira de Títulos 68.591 75.631 72.746 6,1 -3,8

Depósitos 2

79.710 98.130 99.881 25,3 1,8

Fundos e Carteiras Adm. - R$ bilhões 63,6 78,0 83,2 30,8 6,7

Patrimônio Líquido 3

7.984 10.164 10.872 36,2 7,0

Capitalização de Mercado 5.866 7.708 9.582 63,4 24,3

Lucro Líquido 474 479 600 26,5 25,2

ROE % 4

24,12 21,31 24,84

Lucro por Ação - R$ 0,67 0,65 0,82

Variação %

criação de valor para os acionistascriação de valor para os acionistas

1.07

9

1.20

5

823

1S02 2S02 1S03

20,6

Lucro Semestral e RSPL %R$ milhões 30,0

22,7

1S01 77,0

2S01 188,3

1S02 307,4

2S02 272,1

1S03 321,9

Dividendos/JCPR$ milhões

24,1

32,9 30,2

21,3

Retorno sobre PL%

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

24,8

474

605

600

479

600

Lucro e Retorno sobre o PLR$ milhões

resultados consistentesresultados consistentes

Destaques da Demonstração de Resultado

48,9

Var.% Var.%2T02 1T03 2T03 s/2T02 1S02 1S03 s/1S02

Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 5.680 7.441 31,0

Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa -591 -636 -853 44,3 -1.184 -1.489 25,8

Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 4.496 5.952 32,4

Receitas de Prestação de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0 2.167 2.561 18,2

Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 -4.499 -5.175 15,0

Result. antes do IR e Contr. Social 764 1.295 1.058 38,4 1.565 2.353 50,4

Participações no Lucro -77 -20 -49 -36,5 -77 -68 -10,9

Lucro Líquido 474 479 600 26,5 823 1.079 31,1

Desp. Trib. s/Faturamento -152 -232 -241 59,1 -318 -473

Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 6.346 8.040 26,7

Resultado Comercial 983 1.558 1.307 32,9 1.847 2.865 55,1

Resultado Operacional 753 1.244 1.016 34,9 1.523 2.261 48,5

IR e CS -195 -687 -409 109,4 -532 -1.096 105,9

Resultado Recorrente 492 589 600 21,9 956 1.189

Itens Extraordinários -18 -110 0 0 -132 -110

24,4

-17,1

R$ milhões

Com realocações

qualidade dos ativospreservadaqualidade dos ativospreservada

2T02 1T03 2T03Total da Carteira de Crédito 57.031 65.715 68.662

Operações Vencidas 3.202 3.681

Oper. Vencidas+ 15 dias 3.126 3.631

Oper. Vencidas+ 60 dias 1.973 1.984

Baixa para Prejuízo 554 528

Recuperação 171 169

Saldo Perda 383 359

(Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,22,0

3.610

3.497

2.228

574

207

367

2,2

R$ milhões

Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira

Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira

Operações Vencidas/Total da Carteira

5,66,2 6 5,6

5,3

5,5 5,8 5,95,5

5,1

3,5 3,5 3,3 3,0 3,2

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

%

593

591

834

855

636 85

3

1,2% 1,1%

1,4% 1,4%

1,0%

1,3%

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Despesas de PCLD Despesas sobre CarteiraR$milhões

fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceirosfidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros

Administração de Recursos de Terceiros

63,6 56,0 66,2 78,0 83,2

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Recursos Administrados

Participação noMercado %

17,2

15,7

17,4

18,6 18,7R$ bilhõesBase de Clientes

Quantidade de Clientes em milhões

13,6 14,0 14,4 14,9 15,6

0,9 1,0 1,0 1,0 1,1

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Clientes Pessoa FísicaClientes Pessoa Jurídica

2T02 1T03 2T03Var. %

s/ 2T02

Receitas de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0

Tarifas de Relac. clientes 330 387 402 22,0

Receitas de Adm . de Fdos de Invest. 200 167 1 83 -8, 6

Operações de Crédito 95 111 137 44,4

Cobrança 100 107 120 20,1

Rectos e Pgtos de terceiros 81 87 95 17,1

Cartões 88 107 115 31, 2

Outros 245 253 291 18,8

R$ milhões

8,5 9,0 9,2 9,4 9,6

3,1 3,1 3,2 3,2 3,2

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Agências Outros

11,6 12,2 12,3 12,5 12,8

Pontos de Atendimento - mil

78,0 78,0 78,6 79,5 79,5

10,810,69,510,310,2

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Funcionários Estagiários

Quadro de Pessoal - mil

estrutura de custos compatívelcom a geração de negóciosestrutura de custos compatívelcom a geração de negócios

Var.%

2T02 1T03 2T03 s/ 2T02

Despesas de Pessoal -1.324 -1.509 -1.481 11,8

Proventos -799 -818 -831 4,0

Encargos e Benefícios -384 -423 -459 19,6

Treinamento -8 -5 -8 2,8

Demandas Trabalhistas -81 -191 -108 33,3

Outras -53 -72 -76 43,4

Out. Desp. Administ. -964 -1.200 -985 2,2

Desp.Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8R$ milhões

Centro Oeste 1.431 11,2

Nordeste 3.080 24,1

Norte 890 7,0

Sudeste 4.769 37,4

Sul 2.585 20,3

Total 12.755 100,0

Quant. Part.%

Presente em 2.829 municípios

Pontos por Região

tecnologia complementando a equação da produtividadetecnologia complementando a equação da produtividade

Índice de Eficiência (%)

60,9

57,7 58,056,7

54,1

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Índice de Cobertura (%)RPS/Despesas de Pessoal

86,0

79,377,1

80,7

90,7

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

82,5 82,4

84,184,6

85,0

Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %

Jun/02 Set/02 Dez/02 Jan/03 Mar/03

53,8 52,5

17,5 15,0

14,0 15,0

8,0 11,16,7 6,4

jun/02 jun/03

Canais Automatizados

TAAs

Caixa

Outros

Ger. Financeiro

Internet

Var.% Jun/02 Mar/03 Jun/03 s/jun/02 s/mar/03

Ativos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7 Ativos de Liquidez 72.245 88.366 79.381 9,9 -10,2 Operações de Crédito 46.542 53.475 56.686 21,8 6,0 Crédito Tributário 11.832 10.927 10.433 -11,8 -4,5 Demais Ativos 39.290 56.473 59.261 50,8 4,9 Passivos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7 Depósitos 79.710 98.130 99.881 25,3 1,8 Demais Passivos 82.216 100.946 95.009 15,6 -5,9 Patrimônio Líquido 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0

R$ milhões

o banco que mais investe no Brasilo banco que mais investe no Brasil

25,4 27,4 24,1 25,2 25,6 27,5

43,3 42,5 44,2 44,2 42,2 38,6

28,827,024,925,923,124,2

5,15,25,85,87,07,1

mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03

Demais Ativos Crédito Tributário

Operações de Crédito Ativos de Liquidez

Composição dos Ativos (%)

5,218,3 22,6

33,6 37,5

117,2

5,2

21,0 26,845,0 49,6

147,7

5,4

21,2 26,4

46,8 41,5

141,3

DepósitosInterfin.

Depósitos àVista

Depósitos dePoupança

Depósitos a

Prazo

CaptaçõesMerc. Aberto

Total das

Captações

jun/02 mar/03 jun/03

Títulos e Valores Mobiliários

melhoria na liquidezmelhoria na liquidez

R$ milhões

2T02 1T03 2T03

Custo V. Merc. Custo V. Merc. Custo V. Merc.

Títulos para Negociação 3.336 3.325 5.120 5.137 2.104 2.104

Títulos Disponíveis para Venda 42.082 40.377 44.270 43.352 42.752 42.515

Títulos Mantidos até o Vencimento 24.542 22.030 26.846 24.417 27.640 25.974

Total 69.960 65.732 76.236 72.906 72.495 70.594

19,3 25,4 22,8 26,9 21,6

47,6 45,7 61,0 58,1 64,1

10,4 8,4

13,2 13,4 12,622,6 20,5 3,0 1,7 1,7

2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

Até 1 ano

1 a 5 anos

5 a 10 anos

acima de 10 anos

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

25/abr

Global MediumTerm Notes6,375% a.a.

2 anos

US$ 75 MM

17/mar

US$ 120 MM

MT-100

7,26% a.a.

7 anos

28/jan

Global MediumTerm Notes

6,25% a.a.1 ano

US$ 100 MMUS$ 689 milhões captados em 2003

07/ jul

€ 150 MM

Global MediumTerm Notes

4,5% a.s.1 ano

02/ jul

US$ 223 MMVISANET

Securitização de fluxos de

recebíveis

confiança dos investidoresconfiança dos investidores

carteira de crédito equilibradacarteira de crédito equilibrada

- Saldo R$ 68,7 bilhões

Carteira de Crédito

Jun/02 - Saldo R$ 57,0 bilhões Jun/03

Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais

21,4%

23,9%

22,9%

12,6%

16,8%

2,3%

20,8%

21,8%

31,3%

11,0%

12,3%2,8%

Principais Operações de VarejoR$ bilhões

o BB mantém-se forteno varejoo BB mantém-se forteno varejo

CDC

jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03

6,97,2

2,0 2,3

1,42,1

Contas Especiais BB Giro Rápido

O saldo de operações

com cartões de crédito

cresceu 59,6%,

totalizando

R$ 1,5 bilhão.

A carteira de Varejo

cresceu 17,2%,

de R$ 12,2 bilhões

para R$ 14,3 bilhões

(jun/02 - jun/03)

Principais Produtos para Pessoas JurídicasR$ bilhões

o tempo todo com as empresaso tempo todo com as empresas

Recebíveis Conta GarantidaInvestimento

5,87,0

2,0 2,1

2,6 2,7


Os recebíveis

respondem por 47%

das operações com

pessoas jurídicas.

A carteira PJ cresceu

9,6%, de

R$ 13,6 bilhões


(jun/02 - jun/03)

Principais Produtos do AgronegóciosR$ bilhões

jun/02 set/02 dez/02 mar/03jun/03

2,43,0

3,1

5,2

2,3

5,4

MCR 6.2 PoupançaProger/Pronaf

com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro crescecom o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce

Líder no agronegócio

brasileiro com 65% de

participação nomercado.

A carteira rural cresceu 64,6%

de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões (jun/02 - jun/03)

5,7

6.8

1,50,6

ACC Fin. Importação


o Comércio Exterior se fortaleceo Comércio Exterior se fortalece

Principais Produtos do Comércio ExteriorR$ bilhões

Líder no câmbio exportação: cerca de 29,6% de

participação no mercado.

A carteira do Comércio

Exterior cresceu de

R$ 7,2 bilhões


(jun/02 - jun/03)

82,2

6,7

11,1

81,5

14,7

3,8

88,2 87,8

9,0 10,3

2,7 1,8

Varejo Comercial RuralInternacional

BB SFN

85,3 76,3

9,715,1

5,0 8,7

E, F, G e H C e D AA, A e B

Carteiras de Crédito por Risco

Participação % - junho/03

crescimento com responsabilidade...crescimento com responsabilidade...

capacidade para alavancar mais negócios com os clientescapacidade para alavancar mais negócios com os clientes

BasiléiaR$ milhões

2T02 1T03 2T03APR - Ativos Pond. por Risco 95.374 104.043 105.974PLE 11.179 11.941 12.350 Exig.s/ APR 10.491 11.445 11.657

Exig. s/ Swap 114 154 166 Exig. S/ Exp.Cambial 0 0 0 Exig.s/ Exp.a Tx de Juros 573 343 528Patrim. de Referência 11.780 14.545 15.479 Nível I 7.949 10.139 10.847 Cap. Social e demais itens 9.620 10.762 11.041 Conta Destacada -1.670 -623 -194 Nível II 3.830 4.406 4.632Excesso / Insuficiência de PL 601 2.604 3.128Excesso/ Insuf.de Alavancagem 5.468 23.674 28.439Coeficiente K % 11,6 13,4 13,8

Nível I Nível II

9,3 7,8 7,4 8,4 9,3 9,7

13,8 13,4 12,2

10,9 11,6 13,1

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

11,0

Composição do Índice de Basiléia -%

Eficiente na criação de valor para os acionistasEficiente na criação de valor para os acionistas

Eficiente na execução de políticas públicasEficiente na execução de políticas públicas

R$ 112,7 milhões destinados ao PROEX

65% de participação do agronegócio brasileiro

Líder em operações de crédito para MPE - 450 mil empresas atendidas - BB Giro Rápido

Principal agente do PRONAF- 126 mil contratos formalizados

Retorno s/ PL de 22,7% anualizado

Valorização de 38% das ações BB no 1S03, contra 12% do Ibovespa.

JCP de R$ 321,9 milhões no semestre.

Lucro Líquido de R$ 1,079 bilhão

no 1S03 (R$ 600 milhões no 2T03)

Patrimônio Líquido de R$ 10,9 bilhões

R$ 6,2 bilhões destinados ao custeio e comercialização agrícola

Gerência de Relações com Investidores

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DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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Apresentação Institucional Banco do Brasil. Sistema Financeiro Nacional Bancos no País 194192 182 171 1999200020012002Mar/03 Fonte: Banco Central do Brasil