2

MONTGRU

• Empresa criada em 1981 – 25 Anos de experiência

• Desde 1990 que se dedica em quase exclusividade ao mercado de aluguer e venda de Gruas Torre

• Contrato de representação exclusiva para Portugal, Angola e Moçambique com a Liebherr desde 1993

• Representou anteriormente as Gruas Comanza, Jaso e Saez

• Actual representante para Portugal da Alimak Hek e SMIE

3

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GRUAS DA FROTA DE ALUGUER61

76

129 15

2

197

198

184

164

157

164

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inicio da participação na

Montgru

4

COMPOSIÇÃO DO PARQUE

POR MARCA:

• LIEBHERR 130• POTAIN 18• SAEZ 14• SAN MARCO 1• SOÍMA 1

POR TIPO:• Automontantes 19 (Saez 14, Diversos 5)• < 45 mts. 19 (Liebherr)• 45 mts. 67 (Liebherr 62 Potain 5)• 50 mts. 39 (Liebherr 35 Potain 4)• 55 mts. 7 (Potain)• 60 mts. 9 (Liebherr)• 65 mts. 4 (Potain)

Liebherr; 79%

Potain; 11%

Saez; 9%

Outros; 1%Automontantes;

12%

< 45 mts.; 12%

45 mts.; 41%

50 mts.; 24%

55 mts.; 4%

60 mts.; 5%

65 mts.; 2%

5

ORGANOGRAMA DA MONTGRU

6

DISPERSÃO GEOGRÁFICA

7

MONTGRU – EVOLUÇÃO FINANCEIRA (2004-2006)

• Reestruturação/Redução da dívida da Montgru

• Redução de toda a estrutura de custos (28%)

• Redução de Pessoal (9 pessoas)

• Aumento de Capital em 2006 (€1.091.120,40 => €1.350.000,00)

• Regularização do Saldo com a Liebherr em JUN05

• Reinicio do investimento em gruas em 2006

• Investimento em novos produtos complementares

8

ESTUDO DE MERCADO

Em 2006, com a degradação de proveitos, nomeadamente dos preços do aluguer, foi solicitado um estudo de mercado a uma empresa independente para avaliar:

• Posicionamento da Montgru no mercado

• Análise da concorrência

• Comparação com o serviço prestado pela Potain

• Avaliação da qualidade de serviço

• Factores críticos do negócio

9

35,0% 35,0%

22,5%

15,0%

7,5% 6,3% 5,0% 6,3%2,5%

5,0% 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 3,8% 2,5% 1,3%

26,3%

1,3%

48,8%

12,5%18,8% 17,5%

81,3%

72,5%

66,3%

58,8%

20,0%

42,5%38,8%

61,3%

18,8%

60,0%

27,5%21,3%

5,0%

20,0%

Mo

ntg

ru+

Ven

dap

Mo

ntg

ru

Po

tain

An

dal

ug

a

Ven

dap

Iber

gru

Gru

mo

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Gru

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a

Un

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a

Gru

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es

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Gru

ave

Car

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o e

Irm

ãos

Mo

nta

lgru

a

Via

solo

Fer

nan

do

Lu

zio

Ou

tras

Não

res

po

nd

e

Top of mind (1ª ref.)

Total (esp.+sug.)

NOTORIEDADE DOS OPERADORES

P2. Gostaria que pensasse agora nas gruas torre que aluga e não nas que possui. Que empresas de aluguer de gruas torre conhece ou já ouviu falar? NÃO LER. RESPOSTA MÚLTIPLA. REGISTAR PRIMEIRA REFERÊNCIA. INSISTIR: E que outras empresas de aluguer de gruas torre conhece ou já ouviu falar? NÃO LER.

REGISTAR OUTRAS REFERÊNCIASP3. E das seguintes empresas de aluguer de gruas torre que lhe vou ler qual ou quais as que conhece ainda que seja só de nome?

NOTA: na notoriedade total apenas são contabilizados os valores de notoriedade sugerida das empresas: Grucivil, Grumonte,Soaluga, Soima, Potain, Serloc, Apa, Socilva, Ibergru, Andaluga, Montgru

Empresas Alugam Gruas – amostra Base: (n=80)

10

PRINCIPAIS OPERADORES DE ALUGUER DE GRUAS TORRE UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

(% verticais) 

Principal Fornecedor

Segundo Fornecedor

Total Principal e Segundo

FornecedorPotain 18,8% 3,8% 22,5% Montgru (Montgru + Vendap) 18,8% 12,5% 31,3%Andaluga 11,3% 2,5% 13,8%Ibergru 7,5% 2,5% 10,0%Soima 5,0% 3,8% 8,8%Grumonte 3,8% 1,3% 5,0%Soaluga 3,8% 3,8%Serloc 2,5% 2,5%Socilva 2,5% 2,5%Grucivil 1,3% 1,3%Apa 1,3% 1,3% 2,5%Gruas Nunes 1,3% 1,3%Transgrua 1,3% 1,3%Unigrua 1,3% 1,3%Gruave 1,3% 1,3%Cariano e Irmãos 1,3% 1,3%Viasolo 1,3% 1,3%Montalgrua 1,3% 1,3%Outras 12,5% 3,8% 16,3%Não tem principal/segundo fornecedor 3,8% 67,5% 67,5%

Em

pre

sa

s A

lug

am

Gru

as

– a

mo

str

a

B

as

e:

(n=

80

)

11

PRINCIPAIS OPERADORES DE ALUGUER DE GRUAS TORRE UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Empresas Alugam Gruas – amostra Base: (n=80)

Potain Montgru

N.º ref.ª 1 0 % 6,7% 0,0%N.º ref.ª 1 1 % 6,7% 6,7%N.º ref.ª 1 0 % 6,7% 0,0%N.º ref.ª 2 0 % 13,3% 0,0%N.º ref.ª 1 1 % 6,7% 6,7%N.º ref.ª 5 0 % 33,3% 0,0%N.º ref.ª 0 1 % 0,0% 6,7%N.º ref.ª 4 12 % 26,7% 80,0%N.º ref.ª 15 15 % 100,0% 100,0%

Principal Fornecedor

Segundo Fornecedor

Grumonte

Soima

Apa

Ibergru

Andaluga

Montgru

Outras

Não tem segundo fornecedor

Total

12

EMPRESAS UTILIZADAS PARA O ALUGUER DE GRUAS TORRE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

P4. Considerando as gruas torre que alugou nos últimos 5 anos, das seguintes empresas que lhe vou ler qual ou quais as empresas que utilizou nesse período para o aluguer?

Em

pre

sa

s A

lug

am

Gru

as

– a

mo

str

a

B

as

e:

(n=

80

)

28,8%

27,5%

22,5%

18,8%

13,8%

8,8%

8,8%

7,5%

6,3%

3,8%

3,8%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

10,0%

1,3%

1,3%

37,5%Montgru + Vendap

Montgru

Potain

Andaluga

Ibergru

Soima

Apa

Vendap

Serloc

Grumonte

Grucivil

Soaluga

Socilva

Transgrua

Cariano e Irmãos

Viasolo

Gruas Nunes

Unigrua

Gruave

Montalgrua

Fernando Luzio

Outras

Não responde

13

Empresas Alugam Gruas – amostra Base: empresas que referem Montgru e Potain como principal e segundo fornecedor

(n=25 e n=18, respectivamente)

8.30

8.17

Média

7.79

Média Total

Amostra

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS

P16./P17. Utilizando a mesma escala, como avalia a qualidade dos produtos e serviços de (LER NOME DO PRINCIPAL/SEGUNDO FORNECEDOR) no geral?

14

APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCORRENTES- QUADRO RESUMO

TEMPO DE ACTUAÇÃO NO

MERCADOPRODUTOS SERVIÇOS

MARCASREPRESENTADAS

(todos os produtos)

MONTGRU 25 anos Gruas Automontantes, Gruas Torre, Elevadores e Acessórios

Aluguer, Montagem e Assistência Técnica

Liebherr, Itowa, Alimak, Saltec, Smie, Orlaco

ANDALUGA20 anos

Elevação e Movimentação de Cargas, Compactação, Corte e

Perfuração, Andaimes e Cofragens, Autobetoneiras, Centrais e

Betoneiras, Gruas

Aluguer, Montagem e Assistência Técnica,

Reparações

FMGru, Bunker, CTX Containex, FK Messersi, Piccini, Oscam s.p.a,

Sima, Torgar

GRUCIVIL10 anos

Gruas, Telescópios e Plataformas Hidráulicas, Giratórias de Lagartas,

Compressores Insonorizados, Compactação e Mini carregadoras,

Autobetoneiras e Cabines

Venda e Aluguer Cabine, Arcomet, Raimundi, Potain, Condecta, Belle, Arco, Cataneo,

Tynolit, Compact, P.K.Z., CleanCab, Dalbe, Cadillon, Svedale Dynapac,

Mesa, Dunec

IBERGRU * Gruas Torre e Módulos Contentores Aluguer e Venda Comedil, Terex, Lifting, Wiron

SOCILVA 20 anos Gruas Aluguer, Montagem e Reparação

Soíma

SOÍMA29 anos Gruas Automontantes e Gruas

TorreAluguer e Venda

(Fabrico), Montagem e Assistência

Soíma

POTAIN 40 anos Gruas e Gruas Automontantes Aluguer, Venda e assistência Técnica

Potain

GRUMONTE * * Aluguer e Venda de Gruas

*

SOALUGA* *

Aluguer de Máquinas e Equipamentos *

SERLOC * * Aluguer e Venda de Equipamentos

*

APA* * Aluguer, Importação e

Exportação*

IRMÃOS TAV. 27 anos Gruas Aluguer e Venda (Fabrico)

IT

* Dados não disponíveis

15

A MONTGRU EM 2006

• Concentração no mercado• Surgimento da IBERLOC resultante da fusão de 2 empresas (Ibergru e

Serloc), Alugador de dimensão semelhante à Montgru em termos de gruas• O posicionamento da Montgru foi tentar não entrar em guerra de preços,

oferecendo um serviço e produto de maior qualidade, nomeadamente ao nível da Assistência Técnica

• Assumir uma quebra nas Taxas de Ocupação, melhorando a rentabilidade por negócio

80%

77%

71%

73%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

Jan-Mar 06 Abr-Jun 06 Jul-Set 06 Out-Dez 06

ALUGUER MÉDIO

2005 2006

€1.651 €1.898

16

A MONTGRU EM 2006

A Montgru continua a ser a única empresa com produtos e serviços para as principais obras de Construção em Portugal

11 Gruas Torre11 Sistemas Anti-Colisão

5 Gruas Torre5 Sistemas Anti-Colisão

A Montgru foi a 1ª empresa de Gruas em Portugal a montar um sistema Anti-Colisão com sucesso

17

A MONTGRU EM 2006

6 Gruas Torre

5 Gruas Torre já montadas7 Gruas por montarNecessitamos de 2 Gruas15 Sistemas Anti-Colisão