Embed Size (px)
Citation preview
1
Apresentação Corporativa
Fevereiro 2015
2
Índice
SECÇÃO 1 - Quem Somos
SECÇÃO 2 - Eaglestone Assessoria Financeira
SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management
SECÇÃO 4 - Eaglestone Mercado de Capitais
SECÇÃO 5 - A Equipa
3
SECÇÃO 1
Quem Somos
4
A Eaglestone, baseada em África tem como principais objectivos a contribuição para o desenvolvimento da África Subsariana (“ASS”) eé considerada actualmente como um player de referência para as empresas regionais e internacionais a operar nestes mercados
Empresa Baseada em
África
Eaglestone – Quem Somos
EAGLESTONE está presente em Angola, em Moçambique, na Africa do Sul, no UK, em Portugal e na Holanda, com equipas de execuçãolocais permitindo uma forte originação e conclusão de mandatos de Assessoria Financeira
EAGLESTONE, via a Eaglestone Advisory Limited, é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority)
Licença de Corretagem atribuída à EAGLESTONE pela Comissão do Mercado de Capitais em Angola
Plataforma de Serviços Financeiros
Responsabilidade Corporativa: envolvimento do negócio e comunidades na África Subsariana
Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a autoestima
Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória e serviços de elevada qualidade
Valores
A Eaglestone pretende continuar a expandir a sua actividade através de:
Manter e exponenciar a posição de liderança e destaque na região da África Subsariana
Continuar a focar nos sectores-chave onde a equipa tem forte experiência e track record ( energias renováveis e infraestructura)
Enraizar a actividade internacional de Mercado de Capitais junto de sponsors locais e internacionais
Apostar na expansão do negócio para base multissectorial, desenvolvendo áreas de expertise como a de Recursos Naturais
Principais Drivers
Manter a posição de player de referência nas áreas de investment banking e private equity para o mercado da África Subsariana
Continuar a desenvolver e a promover a plataforma de serviços financeiros e a unidade internacional de private equity para a ÁfricaSubsariana, maioritariamente em países lusófonos, essencialmente focada nos sectores das energias renováveis e infraestructuras
Visão / Missão
5
Foco Geográfico e Presença Local
Modelo EaglestoneExpertise da Equipa
& Presença Local
Escritórios (# Colaboradores)
Foco Geográfico
Angola(# 6)
Moçambique(# 4)
Portugal(# 8)
Reino Unido(# 3)
África do Sul(# 10)
Presença em mercados com elevado potencial de crescimento
Forte integração das várias áreas de negócio para uma abordagem 360º
Adesão às melhores práticas internacionais
Eaglestone – Modelo de Negócio
Áreas de Negócio
African Funds
Real Estate
Industry & Consumer Serv.
Infrastructure
Nat. Resource
Asset Management
Securities
Advisory
Capital Markets
Sales & Trading
Research
Structured Finance Corporate Finance
Strategic Advisory Fin. Restructuring
PPPs Government Serv.
New issuancesInvest.
Advisory
Tailor made solutions
Phase 1
Phase 2Business Intelligence
Club Deals
Wealth Mngt
Real Estate Opport.
Pipeline para Fundos
Gestão de Investimentos
ConhecimentoSectorial
Financial expertise
Informação eRelatórios
Exit/ IPO/Venda Directa
Agribusiness
6
Eaglestone – Senior Management
Pedro Neto – CEO & Founding Partner, Global Head of Asset Management É o CEO e fundador da Eaglestone, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a EUR 50 mil milhões É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group B.V. e Membro do Conselho Superior da Ascendi – Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente, Administrador Não Executivo do BES
Investimento Brasil e do BES Angola
Nuno Gil – Founding Partner, Portugal Country Manager, Global Head of Advisory Desempenha as funções de Managing Partner na Eaglestone, é responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd Tem mais de 16 anos de experiência em project finance, tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária,
Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde
foi responsável pela actividade de assessoria
Alan Apter – CFO, UK Country Manager Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013. Com 27 anos de experiência em Banca de Investimento, Alan trabalhou em várias instituições, destacando-se a Morgan Stanley,
Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa de Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-soviética
Coenraad Krige – Managing Director Eaglestone Capital Advisory, South Africa Country Manager Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-
estruturas de telecomunicações Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de
assessoria da Macquarie First South
Manuel Reis – Founding Partner, Angola Country Manager, Global Head of Capital Markets Desempenha as funções de Managing Partner da Eaglestone e é responsável pelo escritório de Luanda Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 9 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em
Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões deObrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças dePortugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias PPPs
Vasco Gueifão – Managing Director, Mozambique Country Manager Desempenha as funções de Managing Director na Eaglestone e é responsável pelo escritório de Maputo Em 2010 regressou à F9 Consulting (socio fundador em 2001), assumindo a responsabilidade pelo projecto de internacionalização de consultoria financeira Entre 2007 e 2009 ingressou no Banco BPI, como director na Direcção de Project Finance, com responsabilidades em processos de financiamento em regime de Project Finance. Entre 2005 e 2007 foi Assessor financeiro do Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações do Governo Português, assumindo o papel de interlocutor do
SEAOPC junto dos primeiros responsáveis das empresas tuteladas pelo Ministério das Obras Publicas e junto de empresas privadas, nomeadamente do sector financeiro.
7
Eaglestone – Senior Management
Egídeo Leite – Managing Director Egídeo Leite participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique Egídeo é co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações
relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa Egídeo foi CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de 1.500 MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa
Guy Essomé – Managing Director Guy possui 19 anos de experiência na originação e estruturação de financiamentos de projectos e activos em África, tendo executado a sua primeira transacção neste continente
em 1995 Guy participou na execução de diversos mandatos de assessoria financeira na ordem dos milhares de milhões de dólares no sector de oil & gas no Gabão, Nigéria, Angola e
Congo pela Merill Lynch, incluindo uma transacção de project finance de USD 1,5 mil milhões para a Mobil Oil na Guiné Equatorial (1997) Recentemente, Guy foi Executive Director - Head of Origination and Structuring na Exotix Partners LLP, tendo trabalhado ainda para a Iroko Securities (empresa do segmento de
private equity do FMO) e fundado a Odyssey Securities Limited, uma boutique financeira regulada pela FCA
Koosum Kalyan – Advisory Board Director Desempenha as funções de Advisory Director na Eaglestone. Koosum participou em diversos projectos de desenvolvimento de novos negócios e entrada em mercados Africanos
(Angola, Líbia, Tanzânia, Guiné Equatorial, Nigéria, Moçambique e Gana), onde desempenhou um papel relevante nas negociações com os diversos stakeholders, presidentes,primeiros-ministros e ministros
Actualmente, é Administradora Não Executiva nas empresas: Mobile Telephone Networks Holding (MTN Group), South African Bank Note Company, Petmin Mining, EdgoMerap(Londres), Haileys Energy Services (Sri Lanka), AOS Orwell (Nigéria) e Aker Solutions (Noruega). É membro do Investment Advisory Council do Presidente do Togo, onde assiste oPresidente e Governo na identificação de novas oportunidades e projectos em diversos sectores
Anteriormente, foi Senior Business Development Executive na Shell International em Londres, na área de Exploração de Petróleo e Gás em África
Brett Botha – Director, Advisory Johannesburg Brett juntou-se à EAGLESTONE em 2014. Brett conta com cerca de 15 anos de experiência, dos quais 12 anos em transacções de infraestructuras de project finance e 3 anos na
estructuração de operações de project finance numa vertente fiscal Antes da EAGLESTONE, Brett foi Head de Infraestructura e Telecomunicações no Nedbank Capital onde era responsavel pela assessoria financeira e financiamento nos seguintes
sectores: transporte, telecomunicações, energia e infrastructure focado essencialmente no continente Africano Anteriormente trabalhou como Financial Manager duma empresa do sector da construção Brett é registado na CA (SA), tendo efectuado a sua tese na KPMG
Luis Rebelo – Director, Head of Advisory Portugal Desempenha as funções de Director na área de assessoria da Eaglestone e conta com cerca de 15 anos de experiência Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou em 2011 como assessor sénior do Conselho de Administração da Mii Capital e em 2010 como Director de Corporate & Project
Finance na ESCOM, em Angola, onde foi responsável pelo desenvolvimento e monitorização dos projectos existentes Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções de Chief Investment Officer da TCN/IBRD (promotor imobiliário) Anteriormente, desempenhou as funções de Director Sénior no Banco Finantia durante 7 anos, onde participou em várias transacções de fusões e aquisições e avaliações. Foi
ainda Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, Project Finance e Fixed Income
8
A Eaglestone oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada porequipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão
Eaglestone – Expertise
Experiência internacional em infra-estruturas
Experiência global no sector da energia e das renováveis
Experiência em gestão de projectos
Modelização financeira e experiência em avaliações
Análise e estruturação de investimentos
Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais
Experiência em estruturação de dívida
Investimento directo e levantamento de fundos
Capacidade comprovada de closing de operações
Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas
Forte experiência em Project Finance
Experiência comprovada em Fusões & Aquisições
A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões
Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes
9
Eaglestone – Marcos Históricos
Aquisição de 50% da Kensani
A Eaglestone concluiu a aquisição de 50% da Kensani Capital Advisory, criando a Kensani Eaglestone CapitalAdvisory e reforçando a capacidade de execução na África do Sul
Fev 2012
Aprovação FCA A Eaglestone Advisory Limited, subsidiária do Reino Unido, passou a ser regulada pela Financial Conduct
AuthorityOut 2012
Financial Close de 3 Projectos Fotovoltaicos
na África do Sul
A Eaglestone actuou como assessor financeiro em dois projectos fotovoltaicos de 75 MW naÁfrica do Sul em Novembro de 2012. A prestigiada revista “Project Finance International”premiou os projectos como “African Renewable Deal of the Year”
Em Maio de 2013, a Eaglestone concluiu o terceiro projecto fotovoltaico na África do Sul
Agregadamente, os três projectos representaram um investimento de USD 830 milhões
Nov 2012
Mai 2013
Gigawatt Project Assessor Financeiro no closing de uma Central Termoelétrica de 100MW em Moçambique. A
prestigiada revista “World Finance” premiou o projecto como “Natural Gas Deal of the Year”Jun 2014
Publicação de Relatórios de Research
e Newsletters
O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestonepublicou 3 relatórios de research (Angolan Banking Sector – Jul 13,Angolan Diamonds – Out 13, Angolan Economy – Nov 13)
Em Agosto de 2013, a Eaglestone passou a distribuir quinzenalmentenewsletters a milhares de contactos corporativos, incluindo osmembros da Câmara de Comércio e Indústria da África do Sul
Jul 2013
Out 2013
Nov 2013
Licença de Corretagem A licença de corretagem foi atribuída pela Comissão do Mercado de Capitais em Angola (4 meses após o pedido)Nov 2013
Aumento da Participação na Kensani
Aumento da participação no capital na Kensany Eaglestone Capital Advisory de 50% para 77,25%, tendo a suadenominação sido alterada para Eaglestone Capital Advisory
Out 2013
Publicação de Relatórios de Research
O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou: Relatório de research sobre o sector das Telecomunicações em Angola Relatório de research sobre Mozambique’s Economy
Mai 2014
M&A Project Assessor Financeiro na acquisição de blocos em St. Tomé e Príncipe e AngolaJul 2014
Publicação de Relatórios de Research
O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou: Relatório de research sobre o sector de Retalho Alimentar em Angola Relatório de research sobre o Update do sector Bancário em Angola
Set 2014
Prémio Eaglestone foi recente premiada pela revista New Economy com o “Award for Best Investment
Advisory and Private Equity Firm in Sub-Saharan Africa”Dez 2014
10
Eaglestone – Operações-chave e Prémios
A Eaglestone foi recente premiada pela revista NewEconomy com o “Award for Best InvestmentAdvisoryand Private Equity Firm in Sub-Saharan Africa, emresultado das operações realizadas no passado recentenesta região de África e da forte dinâmica empresarialevidenciada.
Em Maio 2014, a Eaglestone actuou como AssessorFinanceiro no projecto de 100 MW Gigawatt Gas FiredPower Station localizado em Ressano Garcia,Moçambique. O projecto foi premiado “Natural GasDeal of the Year” pela revista World Finance.
Em 2013, a prestigiada revista “Project FinanceInternational” premiou os projectos Lesedi & Letsatsicomo “Afrincan Renewables Deal of the Year” porprojectos do ano 2012 para o sector de energiasrenováveis. A Eaglestone Capital Advisory (subsidiária daEaglestone na África do Sul) actuou como AssessorFinanceiro nos dois projectos fotovoltaicos comcapacidade de produção máxima de 75 MW cada naÁfrica do Sul e que foram assinados em Novembro de2012. Os projectos Lesedi and Letsatsi representaramum investimento de ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594milhões, tornando esta uma das maiores operações deproject finance contratualizado na África do Sul
Operações-chave
Prémios
11
SECÇÃO 2
Eaglestone Assessoria Financeira
12
ADVISORY
Âmbito dos ServiçosAdvisory
STRUCTURED FINANCE
Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida(com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance
CORPORATE FINANCE
Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a
estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos
accionistas
ASSESSORIA ESTRATÉGICA
Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariaisque exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios
REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP
SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras
Assessoria de valor
acrescentado com especial
enfoque em projectos
complexos de Structured e
Corporate Finance, baseada na
experiência internacional da
equipa de gestão
Os serviços de assessoria da
Eaglestone oferecem
aconselhamento independente
e de alta qualidade, capacidade
de execução de Structured e
Corporate Finance, Fusões e
Aquisições, Assessoria
Estratégica, Reestruturação
Financeira, Parcerias Público-
Privadas (PPPs) e Serviços
Governamentais
Assessoria Financeira – Breve Apresentação
13
Assessoria Financeira – Factores-Chave de Sucesso
1
2
Track-RecordComprovado
A Eaglestone Advisory possui uma equipa experiente com um track-record de transacções concluídas
comprovado nomeadamente no sector de infraestructuras e energia.
3
Reconhecimento do Mercado
A Eaglestone Advisory já é reconhecida no mercado como líder em assessoria financeira. No primeiro ano
de operação, foi-lhe atribuído o prémio African Renewable Deal of the Year 2012 pela prestigiada revista
“Project Finance International” e recentemente o prémio Natural Gas Deal of the Year 2014 pela
prestigiada revista “World Finance”
4
5
FocoGeográfico
A Eaglestone Advisory diferencia-se dos outros assessores financeiros globais através da sua especialização
no mercado da África Subsariana, o que lhe permite ser reconhecida como expert em transacções na região
6
EquipasLocais
A Eaglestone Advisory tem equipas locais com forte expertise nos diversos sectores e mercados, permitindo
uma abordagem célere e especializada das oportunidades e projectos
Acesso aos Principais Centros Financeiros
Através da rede da Eaglestone, a Eaglestone Advisory tem acesso aos principais centros financeiros
mundiais, tais como Londres e Nova Iorque, proporcionando aos seus clientes oportunidades de negócio e
uma extensa rede de contactos
Equipa de ResearchInterna
A capacidade interna de research possibilita uma abordagem e conhecimento únicos dos sectores e países,
criando oportunidades exclusivas e uma diferenciação face aos concorrentes
14
Assessoria Financeira – Parceria F9 Consulting
Descrição e Estratégia
A F9 Consulting, fundada no início de 2001, conta com uma equipa de 16 profissionais nos escritórios de Lisboa, São Paulo
(Brasil) e Maputo (Moçambique), tendo ao longo dos seus anos de actividade registado uma presença relevante no mercado
português nos sectores de água e saneamento, no sector de Transportes, em particular no segmento das infraestruturas
rodoviárias, bem como no sector das energias renováveis.
A F9 Consulting é uma entidade especializada em consultoria financeira e corporate finance nas áreas de infraestruturas,
transportes, agua, saneamento e energia, constituída por uma equipa oriunda da banca de investimento, liderada por Jorge
Carneiro
A Eaglestone formalizou uma parceria com a F9 Consulting com vista a dinamizar a actividade de assessoriafinanceira para Portugal e Moçambique.
Foco da Parceria:
Em Moçambique:
A Eaglestone e a F9 Consulting acordaram que a actividade passará a ser desenvolvida sob a marca “Eaglestone”,
sendo nomeado como ”Senior Country Officer” e Administrador Executivo da Eaglestone Moçambique o Dr. Vasco
Gueifão, partner da F9 Consulting, passando desta forma a liderar a equipa da Eaglestone em Maputo.
A aposta no mercado Moçambicano em 2015 é um dos vectores fundamentais de actuação da plataforma estratégica
numa estreita colaboração e coordenação entre Maputo e as equipas da Eaglestone em Cape Town e Joanesburgo,
beneficiando do posicionamento da Eaglestone no mercado financeiro e de clientes Sul Africanos.
Em Portugal:
A Eaglestone e a F9 Consulting consideram que existe um potencial de incremento da presença no mercado português,
quer seja em trabalhos a realizar em Portugal, quer seja na captação de trabalhos de entidades/investidores baseados
em Portugal que querem investir em Africa e investidores internacionais em Portugal, e que não está ser devidamente
capturado neste momento.
A F9 Consulting será responsável primário pela execução da actividade em Portugal sob a sua marca, apoiada pelo
envolvimento do CEO da Eaglestone. Será da responsabilidade da Eaglestone desenvolver todas as oportunidades que
se destinam ao mercado Africano.
15
Assessoria Financeira – Operações Fechadas e em Curso
Portugal(ongoing: 2)
Magazine
Publisher
M&A
Advisory
2013
Sky
Fashion
Financial
Advisory
Ongoing
2012
Medinfar
Financial
Advisory
2013
Aquaculture
Project
Financial
Advisory
2012
Luxury Goods
Company
M&A
Advisory
2012
Lodging
Company
M&A and Debt
Restructuring
Advisory
2012
Western
Road
Concession
Independent
Expert Review
2014
Entertainment
Company
M&A
Advisory
2012
Advertising
Company
M&A
Advisory
2013
Security Firms
M&A
Advisory
2013
Mozambique(ongoing: 8)
Gigawatt 100
MW Gas Fired
Power Plant
Financial
Advisory & Debt
Raising2014
Commercial
Bank Start-up
Financial
Advisory
Ongoing
Real Estate
Development in
Maputo CBD
Debt
Raising
Ongoing
Health Unit
Nampula
Financial
Advisory
Ongoing
Chókwe 120
MW Gas Fired
Power Plant
Financial
Advisory & Debt
RaisingOngoing
Inhambane
Wind Farm
30MW
Project Finance
Advisory
2014
Jasper 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2013
ACED De Aar 75
MW Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Lesedi 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2012
Lengau 75 W
Solar PV
Project Finance
Advisory
Ongoing
South Africa(ongoing: 25)
Letsatsi 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2012
Nojoti Wind
Farm 88 MW
Project Finance
Advisory
Ongoing
Ubuntu 100 MW
Wind Farm
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Witberg 78MW
Wind Farm
M&A
Advisory
2014
Angola(ongoing: 9)
Salt Mining &
Exploration
Project
Financial
Advisory & Debt
RaisingOngoing
Fish Capture &
Processing
Company
Financial
Advisory & Debt
Raising2012
Food Retail
Company
Assistance with
ANIP, Financial
Advisory & Debt
Raising2013
Beer Joint
Venture
Company
Financial
Advisory
2012
Sky Gallery
Mix Brand
Financial Advisory
& Debt Raising
Ongoing
Quick Service
Restaurants
Chain
Financial
Advisory & Debt
Raising2013
Oil & Gas
Offshore Block
M&A
Advisory
2014
Real Estate
Development
Financial
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Ongoing
16
SECÇÃO 3
Eaglestone Asset Management
17
Asset Management – Breve Apresentação
ASSET MANAGEMENT
A Eaglestone Asset Management (“EAM”) é um dos três segmentos de negócio do Grupo Eaglestone. A EAM éresponsável pelo negócio de private equity, o qual está previsto entrar em road show durante o primeiro semestre de2015
EAM estima levantar fundos de private equity numa óptica progressiva e fechar pontualmente alguns club deals demodo a promover o closing dos fundos
Todos os fundos investem exclusivamente na África Subsariana, com especial enfase nos países lusófonos
At a Glance
O primeiro fundo terá como foco a crescente necessidade pelo desenvolvimento de infraestruturas na região da ASSestando o primeiro closing previsto para o primeiro semestre de 2016
Um vez este fundo capitalizado e em andamento, antecipa-se o lançamento de um fundo de imobiliário, em 2017, queinvestirá fundamentalmente em Angola e Moçambique. No decorrer de 2015 e 2016 o foco será de concluir club dealsem projectos imobiliários com sponsors estratégicos
Por ultimo, dada a crescente procura por bens e serviços em Angola e Moçambique, a Eaglestone antevê a potencialnecessidade de lançar um fundo para industria e serviços.
Os Fundos
A presença local da Eaglestone representa uma vantagem competitiva única no processo de captação de recursos, sendoainda destacável as operações nos mercados Angolano e Moçambicano, onde poucos fundos de private equity têm umapenetração de mercado relevante
A Eaglestone também está presente na Africa do Sul e pondera a expansão para outros países estratégicos da ASS sejapor presença própria ou via parceria local.
As equipas dedicadas serão suportadas por uma estrutura em Londres e Lisboa que dará apoio ao asset managementnas áreas de marketing, legal, controlo financeiro e suporte operacional, assim como análise de investimento
PresençaLocal
18
Asset Management – Fundos da África Subsariana
O fundo irá investir em diversos projectos de infraestruturas nos sectores de energia, transportes (estradas, ferrovias, portos),logística, água, tratamento de resíduos e telecomunicações bem como em projectos de energias renováveis
Investimento focado em toda a África Subsariana com a politica acertada de risco/retorno
Primeiro closing estimado para o primeiro semester de 2016
Dimensão-alvo de USD150 milhões a ocorrer em dois closings de USD75 milhões
Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest
Fundo de Infraestructura
O fundo focar-se-á em empresas de comércio e indústria ligeira (em particular segmentos de retalho alimentar, oportunidadestecnológicas na área dos serviços financeiros e sector do petróleo e da mineração)
Foco especial em Angola e Moçambique
Primeiro closing por definir
Dimensão-alvo de USD150 milhões a ocorrer em dois closings
Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest
Fundo de Industria e
Serviços (GICS)
Club Deals
e
Fundo de Imobiliário
Investimento nos segmentos habitacional, escritórios, retalho, industrial, logístico e turismo
Primeiro closing estimado para Junho 2017
Dimensão-alvo de USD100 milhões a ocorrer em dois closings de USD50 milhões
Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest
Durante a fase de fund raising para o fundo de imobiliário, a Eaglestone irá continuar a promover a estratégia de clud dealsnuma base temporária e transitória (essencialmente focados em Angola e Moçambique)
Exemplo: club deal do projecto Kay Center, o desenvolvimento um grande edifício de escritórios em Maputo, Moçambique(com mais de 50,000 metro quadrados de GBA e aproximadamente 29 andares)
A Eaglestone prevê concluir mais 2 club deals em 2015 e 2 em 2016
19
Asset Management – Parceria W1 Capital
Descrição e Estratégia
W1 Capital Management Limited é uma gestora de ativos sedeada em Malta recentemente fundada por três gestores de fundos
e private bankers com uma vasta experiência na gestão de ativos, wealth management e banca de investimento: Javier
Uribarren and Andrea Michelli foram partners seniores da Stenham Advisors e Gaston Marquevich fundou e desenvolveu a
family office Optimum Advisors
A W1 Capital estrutura e comercializa soluções de investimento “slim and lean” para family offices, clientes particulares e
institucionais, adaptando a oferta de produtos às necessidades dos seus clientes
A W1 Capital implementou esquemas de remuneração e partilha de risco em total alinhamento de interesses com os seus
clientes, nomeadamente por via da superior ponderação das comissões de performance em detrimento das comissões fixas
EAGLESTONE Advisory Limited (UK) formalizou uma parceria com a W1 Capital (www.w1capital.com) com vista adinamizar a colocação dos fundos desta gestora de ativos
Foco da Parceria :
Colocação de Fundos
Alternativos
A parceria entre a EAGLESTONE e W1 Capital incide na comercialização dos fundos alternativos geridos pela W1 Capital junto
de clientes alvo Africanos e Portugueses
O primeiro fundo lançado pela W1 Capital foi W1 Global Macro Fund
O W1 Global Macro Fund é constituído por 10 a 15 investimentos em fundos especializados e temáticos, com mandato
de investimento global em instrumentos com elevada liquidez de derivados e opções, dívida, ações, e commodities.
Cada gestor de porfolio de investimento terá o seu próprio objectivo de retorno absoluto, tendo por base classes de
ativos com diferentes perspetivas de exposição a eventos macro-económicos a nível mundial
Ao longo dos últimos 13 anos o Chief Investment Officer do W1 Global Macro Fund, Javier Uribarren, alcançou retornos
médios absolutos de cerca de 9% ao ano, em ambientes similares de volatilidade dos mercados de dívida e com baixa
correlação com as tradicionais classes de ativos de ações e obrigações corporate
No quadro da parceria formalizada com a W1 Capital, a EAGLESTONE nomeou um representante para o Comité de Investimento
desta sociedade gestora de ativos
20
SECÇÃO 4
Eaglestone Mercado Capitais
21
Mercado de Capitais – Breve Apresentação
A Eaglestone Securities oferece
produtos inovadores aos players
locais, beneficiando da sua presença
local em Angola e Moçambique
A Eaglestone Securities possui uma
capacidade interna de originação,
estruturação e distribuição de
produtos financeiros, actuando
como player de referência na
abordagem aos mercados da África
Subsariana
A Eaglestone Securities possibilita o
acesso directo a Relatórios de
Research, os quais promovem o
Grupo Eaglestone como empresa de
referência na realização de negócios
na África Subsariana
SERVIÇOS
MERCADO PRIMÁRIO DE DÍVIDA
Originação, estruturação e colocação de obrigações: obrigações soberanas e corporativas e
papel comercial (mercado nacional e cross border)
Âmbito dos ServiçosOperações
MERCADO PRIMÁRIO DE ACÇÕES
Originação, estruturação e emissão de acções: Ofertas Públicas Iniciais (OPI) e privatizações
(mercado nacional e cross border)
CORRETAGEM
Trading, clearance e custódia de títulos dos clientes da Eaglestone Securities
GESTÃO DE PORTFÓLIOS
Gestão de portfólios dos clientes da Eaglestone Securities
RESEARCH
Apoio à actividade de mercados de capitais através de uma abordagem especializada dos
países, mercados e empresas da África Subsariana bem como contribuição para uma maior
notoriedade da marca Eaglestone
22
Mercado de Capitais
No decorrer de 2014, a actividade de Marcado de Capitais centrou-se (i) na dinamização das actividade de ICM e DCM, (ii) na área de Research e (iii) na consolidação da licença de corretagem em Angola.
Debt Capital Markets (DCM)
A actividade de DCM irá focar inicialmente no Mercado Angolano dado a posse de uma licença de
corretagem. Angola encontra-se no processo de incorporação de uma bolsa de valores num futuro
próximo.
Numa segunda fase, a Eaglestone prevê a possibilidade de integrar a actual bolsa de valores de
Mozambique.
International Capital Markets
(ICM)
A Eaglestone prevê ser uma dos motores do desenvolvimento de mercado de capitais (primário e
secundário) em Angola, focando na captação de investidores local e internacional.
Aposta na emissão de corporate bonds em moeda local de modo a providenciar liquidez e motivar a
expansão económica.
A Eaglestone antevê promover e/ou participar nas potenciais futuras emissões de Eurobonds para
mercados locais (ex: Angola).
Actuar como placement agent em emissões de obrigações locais.
Research A Eaglestone tem sido reconhecida como uma plataformas de research de elevada qualidade e tem por
objectivo continuar a ser uma das mais conceituadas casa de research para Angola e Mozambique
23
Mercado de Capitais
A equipa de Research & Business Intelligence da Eaglestone publicou: (i) em 2013 3 relatórios de research (Angolan Banking Sector,Angolan Diamonds e Angolan Economy) e (ii) em 2014, 2 relatórios de research (Angolan Telecom Sector and Mozambique Economy), osquais apresentam uma caracterização dos sectores/países bem como as suas perspectivas de evolução. Adicionalmente, são distribuídasquinzenalmente newsletters (Inside Africa) a milhares de contactos corporativos
Angolan Banking SectorJulho 2013
Angolan DiamondsOutubro 2013
Angolan EconomyNovembro 2014
NewslettersQuinzenal
Angolan Telecom SectorMaio 2014
Mozambique EconomyMaio 2014
Angolan Banking SectorSetembro 2014
Angolan Retail SectorSetembro 2014
Relatórios de Research
Telecomunicações
Banca
Infra-estrutura
Retalho
Diamantes
Angola
País
Banca
Telecomunicações
Infra-estrutura / Energia
Industria Mineira
Moçambique
Renováveis
Africa do Sul
24
SECÇÃO 5
A Equipa
25
A actual equipa é composta por 41 profissionais experientes espalhados pela Cidade do Cabo, Joanesburgo, Londres, Lisboa, Luanda e Maputo
Lisbon
Cape Town / Johannesburg
London
Nuno GilFounding
Partner
Luís RebeloDirector Executivo
Caroline FerreiraBusiness
Intelligence Manager
Tiago DionísioAssistant Director
A Equipa por Zona Geográfica
Luanda
Pedro NetoCEO &
Founding Partner
Manuel ReisFounding
Partner
Maputo
Vasco GueifãoManaging
Director
Vanessa CarrilhoAssistant Director
Tânia DinisAnalyst
Egideo LeiteManagingDirector
Guido SantosAssistant Manager
Tiago SantosAssistant Director
Pedro DominguesAssistant Director
Coenraad KrigeManaging
Director
K. GovenderAssistant Director
Blaine FosterExecutive
Andrew FeaseyExecutive
Jessica BazleyExecutive
Jaimie JefthaExecutive
António PintoAssistant Director
Jussi SavukoskiHead of Fund
(GICS)
Koosum KalyanAdvisory Board
Director
Brett BothaDirector
Francisco RamirezGeneral Counsel
Asset Mgt
Alan ApterCFO
Guy EssoméManaging
Director
The Netherlands Senior Country Officer
Senior Country Officer
Fábio CamposAssistant Director
Francisco Carriço
Project Manager
Carla BettencourtAssistant Manager
Nelson MangueiraAssistant Manager
Yasthira RamdeneeExecutive
26
António PintoAssistant Director
Luís RebeloDirector Executivo
Coenraad KrigeManaging Director
Jessica BazleyExecutive
Jaimie JefthaExecutive
Fábio CamposAssistant Director
Francisco RamirezGeneral Counsel
Asset Management
Tânia DinisAnalyst
A Equipa por Áreas de Negócio
Guy Essomé *Managing Director
Egideo LeiteManaging Director
Francisco CarriçoProject Manager
Krayvasan GovenderAssistant Director
Blaine FosterManager
Andrew FeaseyManager
Vanessa CarrilhoAssistant Director
Tiago SantosAssistant Director
Jussi SavukoskiHead of Fund
(GICS)
* Dividido a 50/50 entre as áreas de Advisory & Securities
Brett BothaDirector
Caroline FerreiraBusiness Intel. Manager
Tiago DionísioAssistant Director
Carla BettencourtAssistant Manager
Guido SantosAssistant Manager
Nelson MangueiraAssistant Manager
Yasthira RamdeneeExecutive
Pedro DominguesAssistant Director
Actualmente, a Equipa é composta por 41 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone
Pedro NetoCEO &
Founding Partner
Koosum KalyanAdvisory Board Director
Nuno GilFounding Partner
Manuel ReisFounding Partner
Alan ApterCFO
Vasco GueifãoManaging Director
27
Contactos
Eaglestone Website: http://www.eaglestone.eu
Alan Apter – CFOTel +44 2070 386 246Mobile +44 7702 498 333Fax +44 2070 386 [email protected]
London
Pedro Neto – CEO & Founding PartnerTel +244 222 441 362Mobile (PT) +351 916 157 078Mobile (UK) +44 780 935 1265Mobile (AO) +244 929 109 053Fax +244 222 443 [email protected]
LuandaLondon
Nuno Gil – Founding PartnerTel +351 211 214 406Mobile (PT) +351 962 738 562Mobile (SA) +27 769 828 597Fax +351 212 124 [email protected]
LisbonCape Town
Coenraad Krige – Managing DirectorTel +27 216 740 304Mobile +27 824 402 554Fax +27 872 333 [email protected]
Cape Town
Brett Botha – DirectorTel +27 11 684 2822 Mobile + 27 83 677 1910
Johannesburg
Eaglestone Website: http://www.eaglestone.eu
Manuel Reis – Founding PartnerTel +244 222 441 362Mobile +244 923 382 924Fax +244 222 443 [email protected]
Luanda
Vasco Gueifão – Managing DirectorTel +258 21 342 811Mobile +258 844 104 271Fax +258 21 342 [email protected]
Maputo
