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Agenda:
a) Introdução
b) Governo
c) Sistemas de produção
d) Comercialização / Logística / Processamento
e) Lavouras
f) Curiosidades
Objetivos:
1 – Verificar as condições das lavouras de soja na Argentina (safra 2012/13)2 – Conhecer o sistema produtivo e o mercado da soja da Argentina
Período:
13/01/2013 – 19/01/2013
10 visitas com produtores, consultores, corretores e importantes agentes do mercado
Quase 2000 km rodados
Rota:4 ProvínciasBuenos AiresCórdobaSanta FéEntre-Rios
80% da produção
Governo X Produtor
Quem é o maiorprodutor individual de soja do mundoatualmente?
Tributo 1Unidade Taxa Valores
Preço FOB US$/t - 500.00Retenciones US$/t 35% 175.00Preço Rosário (Porto) US$/t 325.00
Tributo 2Produtividade t/ha 3.00Receita líquida US$/ha 975.00Custos+Despesas US$/ha -800.00Lucro antes do IR US$/ha 175.00"Imposto de Renda (IR)" US$/ha 35% 61.25Lucro Líquido US$/h 113.75
Tributos totalRetenciones US$/ha 525.00IR" US$/ha 61.25Total US$/ha 586.25Receita Bruta US$/ha 1500.00
Impacto Imposto 39%
Por que?Retenciones
Além de grandes impostos, para os mercados de milho e trigo as exportações são feitas através de cotas do governo
Outro vilão do produtor lá é a inflação, já que 40% do custo do produtor (Frete + operações agrícolas) são pagos em Pesos
Considerações finais
“Não há regras claras mais na Argentina” = Fuga do investimentos (Destino: Brasil, Uruguai e Paraguai) e Ameaças do FMI
Alto Impostos = “O governo é um verdadeiro sócio do produtor rural"
Intervenção nos mercados de grãos = “Áreas de milho e trigo em queda"
Alta Inflação = “Tentativas desesperadoras de congelamento de preços “
Altos Gastos público, câmbio e emissão de moeda
Sistemas de Produção
Sistemas de Produção
1. Área
2. Dados básicos
3. Arrendamento
4. Seguro
5. Contratistas
6. Soja de Segunda
7. Custo de produção
8. Silo bolsa
9. Royalties / Sementes
10. Meio Ambiente
11. Imobilizado
Sistemas de Produção
1. Área
• Médio (300 a 700ha)
• Presença de grandes grupos
• Produção espalhada (até mesmo em outras provincias)
Sistemas de Produção
2. Dados Básicos
• Plantio de primeira – 15 out a 30 nov
• Colheita em março/abril
• 350 a 400 mil sementes
• 21 a 40 cm espaçamento
• Variedade de ciclo médio/longo
• Normalmente 1 aplicação de herbicida e uma de inseticidaF
• Fungicida somente quando necessário
Sistemas de Produção
3. Arrendamento
• 60% área
• Contratos anuais
• 17 a 25 sacos em áreas médias e marginais
• 33 a 40 sacos em áreas de alta produtividade (classe 1)
• Pagamento com base em Rosário
• Efeito “banco”
• Liquidez
Sistemas de Produção
4. Seguro
• Mercado desenvolvido
• 100% privado
• Planos flexiveis
• 2 a 6%
• Amplamente utilizado
Sistemas de Produção
5. Contratistas
• Todos os tratos culturais
• Mercado desenvolvido
• Fidelização
• Semeadura $40/ha
• Colheita $70 a $100/ha
• Pulverização $6/há
• Circulação de maquinários na estrada
Sistemas de Produção
5. Contratistas
• Todos os tratos culturais
• Mercado desenvolvido
• Fidelização
• Semeadura $40/ha
• Colheita $70 a $100/ha
• Pulverização $6/ha
Sistemas de Produção
5. Contratistas
• Todos os tratos culturais
• Mercado desenvolvido
• Fidelização
• Semeadura $40/ha
• Colheita $70 a $100/ha
• Pulverização $6/ha
Sistemas de Produção
6. Soja de Segunda
VIDEO
Sistemas de Produção
7. Custo de produção
• $350 a $500/ha
• 20 pontos de P (menos de $40/ha)
• Sementes + Quimicos + Fertilizantes < $200/ha
• Valor do arrendamento é o que muda a conta (dentro da porteira)
• Produtor um pouco mais organizado em relação aos custos
Sistemas de Produção
8. Silo Bolsa
• $350 a $500/ha
• 20 pontos de P (menos de $40/ha)
• Sementes + Quimicos + Fertilizantes < $200/ha
• Valor do arrendamento é o que muda a conta (dentro da porteira)
• Produtor um pouco mais organizado em relação aos custos
Sistemas de Produção
1. Área
2. Dados básicos
3. Arrendamento
4. Seguro
5. Contratistas
6. Soja de Segunda
7. Custo de produção
8. Silo bolsa
9. Royalties / Sementes
10. Meio Ambiente
11. Imobilizado
Sistemas de Produção
1. Área
2. Dados básicos
3. Arrendamento
4. Segurdo
5. Contratistas
6. Soja de Segunda
7. Custo de produção
8. Silo bolsa
9. Royalties / Sementes
10. Meio Ambiente
11. Imobilizado
Logística e Esmagamento
Sindicato dos transportadores forte (Muchado)
Ferrovias abandonadas
80% da produção está à 400 km do porto
Distância Fretes
15 km US$ 8,00/t
400 km US$ 54,31/t
1000 km US$ 120,00/t
Recapeamento da rodoviaRota 7 (BsAs – Junín)
Rota 9 (Marco Juarez – Rosário)
Transporte por modal
Esmagamento
48MMt de capacidade total
Produção
50 MMt
Esmagamento
40 MMt
Farelo
32 MMt
Óleo
7 MMtExportação
10 MMt
Exportado
30 MMt
MI
2 MMt
Óleo
3,5 MMt
Biodiesel
3,5 MMt
Exportação
5 MMt
95% da capacidade está emRosário
Terceiro maior em
95% da capacidade está em Rosário
Maior exportador de óleo e farelo do mundo
Terceiro maior em esmagamento do mundo
80% da produção é esmagada
Retencione para exportação de óleo e farelo é de 32%
Comercialização e Armazenagem
Tamanho característico das propriedades nas quatro províncias visitadas
Exportador
Acopio
Acopio
Corredor
Cooperativa
OFERTA DEMANDA
Características CaracterísticasAtomizados Capacidad acopioLejos de los puertos Cercano a vías transporteProblemas logística Cuenta con camionesProblemas calidad Capacidad acondicionam.
Productores AcopiosCooperativas
Pre
cio
tranq
uera
1ª E
rapa
: pro
ducc
ión
Caracterísiticas CaracterísiticasMayor volumen Necesidad de grandes vol.Calidad comercial Requisitos de calidadLejos de los puertos Coordinación log. y adm.Sin acceso directo a merc
AcopiosCooperativas
Pre
cio
FAS
, d
ispo
nibl
e o
cám
ara
ExportadoresIndustriasConsumos
2ª E
tapa
: con
cent
raci
ón
Grandes volumenes CaracterísticasManejo puertos Nec. Gran volúmenManejo fletes Nec. Certeza calidad Cumplimiento leyes exp.
Consumidores internacionales
Pre
cio
FOB
oC
&F
3ª E
tapa
: mer
cado
in
tern
acio
nal
ExportadoresIndustrias
Bolsa
Corredor
Cámara
Tipos de Comercialização de soja
Disponível
Contratos futuro A Termo (nas bolsas ROFEX e MATBA)
Contratos futuro Forward (troca de insumos com Acopio)
Cotação base Piçarra Bolsa de Rosário
Presença da Câmara Arbitral
Presença de seguro agrícola privado que cobre 100% da produção quando está já esta plantada
15% comercializado
Revolução na comercializaçãoSilo saco
Unidade ValorInvestimento emimplementos
US$ 10,000
Custo da bolsa US$/bolsa 530
Capacidade t 200
Custo da bolsa US$/t 2.65
Por conta de granizo, chuvas e outros avarias o recomendado é utilizar a bolsa por 4 meses
Condição de Lavouras
Curiosidades
Argentina – CuriosidadesNúmeros
•Extensão – 2.791.810 km²;•População – 41 milhões de habitantes;•PIB – US$ 370 bilhões;•Terras cultiváveis – 11,69% da área total (equivalente a 32 milhões de hectares);•Pastagens – 39,65% da área total;
Política• Casa Rosada – Sede do Governo Argentino;
•Presidente Cristina Kirchner – chamada carinhosamente de ‘louca’ pelos argentinos, que estão muito descontentes com o governo;
•O cenário político já começa a se desenhar para as próximas eleições presidenciais, que acontecem em 2014. A oposição já tem um nome forte, o sindicalista e representante dos caminhoneiros Hugo Moyano, ex apoiador de Cristina Kirchner, que inclusive, vem ganhando o apoio dos produtores rurais argentinos.
Casa Rosada
Plaza de Mayo
Obelisco – Avenida 9 de julho Ruas e Avenidas largas e bem projetadas
Clarín – Jornal de oposição ao governo que vem sofrendo retaliações. Caso está na Justiça.
A Bandeira da Argentina está por todo o país. Em Rosário há o monumento que marca o local onde a bandeira foi hasteada pela primeira vez.
Antigos silos de armazenagem de grãos transformados em prédios comerciais e residenciais.
Comida
Parrilla argentina ou churrasco argentino
Costumes - Mate
É costume tomar o mate (bem parecido com o chimarrão gaúcho) durante o trabalho.
Malvinas
A Guerra acabou em 1982, mas até hoje os argentinos reclamam as Ilhas Malvinas.
Estradas
Obras
Engana-se quem pensa que a Argentina está em crise. O país está crescendo muito, apesar da alta inflação. Em todas as cidades por onde passamos, vimos muitas obras privadas e públicas. São prédios e mais prédios sendo construídos.
Siesta
No interior da Argentina, a ‘siesta’ é uma tradição levada à sério pela população. Das 14h às 18h o comércio fecha as portas e as pessoas vão para a casa descansar.
Cidades
Cidades do interior lembram muito as cidades de MT.
Rosário
Marcos Juarez
Marcos Juarez
Outros costumes
Cachorros ou perros. São vários espalhados pelas cidades.
A população aproveita muito o verão. Nesta época do ano anoitece por volta das 21h e as pessoas sentam em frente às suas casas para conversar com os vizinhos e curtir o clima.
Campo - Cercas