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SDR 000 – Libertação do estoque usuário manual de treinamento http://www.appsolve.co.za/

Armazém Sistema de Recebimento

SDR 006 – LIBERTAÇÃO DO ESTOQUE

USUÁRIO MANUAL DE TREINAMENTO

Versão 1.00

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Tabela de Conteúdos

Visão geral 3

Venda de stock – diagrama do processo 3 Como ver quais productos estão disponiveis para venda 4

Como iniciar uma venda 6

Como imprimir uma factura de venda 8

Aprovação da venda de um recibo de armazem 10

Retirar um recibo de armazem que ja foi vendido 11

Como visualizar a venda de um recibo de armazem 12

Como filtrar, organizar, agrupar e salvar informações

de venda com visualização personalizada 12

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VISÃO GERAL

A funcionalidade da liberação de stock permite que o comprador, o financiador, o administrador do

armazém e local de armazenamento a processarem transações de venda

de um recibo de armazém que já está registrado no sistema, aprovado por todas as partes

relevantes e está disponível para venda. Em outras palavras, facilita a venda do producto do

armazém. Para obter detalhes sobre como capturar um recibo de depósito, consulte o

Manual de treinamento do usuário sobre tela de recibo de depósito

VENDA DE STOCK – DIAGRAMA DO PROCESSO

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COMO VER QUAIS PRODUCTOS ESTÃO DISPONIVEIS PARA VENDA

1. Isso normalmente seria um comprador que deseja visualizar qual stock está disponível para

venda

2. Em primeiro lugar, deverá ter sido criado no sistema pelo administrador do sistema com um

nome de usuário válido e senha e os direitos apropriados para ler os relatórios de stock. Se

não tem um nome de usuário existente, entre em contacto com o administrador do sistema

pelo email [email protected] ou +27 83 412 0287 ou +258 86877 5472

3. Em segundo lugar, certifique-se de que adiciona o email [email protected] à sua lista de

remetentes seguros para evitar que os e-mails do sistema entrem para sua pasta de spam

4. Depois de ter seu nome de usuário, clique em http://www.mozwarehouse.com/

5. Você será direcionado para a página principal de WRS. Clique na opção " LOGIN banco de

dados online"

6. Você será levado para a tela de login. Digite seu nome de usuário e senha e clique no botão

Login:

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.mozwarehouse.com/

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7. Se tiver esquecido sua senha, clique no link "esqueci minha senha" abaixo da caixa de senha.

Você sera enviado por e-mail a nova senha.

8. Depois de ter acesso ao sistema, você verá o seguinte menu principal exibido (as opções a

que têm acesso será limitada):

9. Clique na opção de menu "Relatórios" e verá três variações de relatórios de stock.

10. Escolha o que gostaria de ver. Vamos usar o segundo como um exemplo. Aqui você vai ver

todo o stock disponível para venda por armazém:

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11. Ao clicar sobre o nome do Armazém você será capaz de ver uma broca para baixo para os

recibos disponíveis para venda nesse armazem:

12. Uma vez que o usuário (comprador) decidiu sobre o que ele gostaria de comprar, ele vai

enviar uma notificação manual para o financeiro e gerente do armazém sobre o que ele

gostaria de comprar

COMO INICIAR UMA VENDA

1. Usuário (gerente de armazém), então vai precisar para acessar o sistema para iniciar o

processo de vendas

2. Se você tem os direitos de acesso apropriados para a tela de libertar stock, vai ver as opção

de menu "Operações" exibido

3. Clique na opção de menu Transações, seguido pelo opção “libertar stock”

4. Uma vez selecionada a opção de libertar stock no menu, verá uma lista de todos os recibos

de depósito existentes que possuem o estatuto " Venda Pendente ". Esse é o chamada

"Relatorio de stock libertado

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5. Uma vez clicado sobre o ícone "Atualização" ao lado do recibo que deve ser vendido, irá ver

os seguintes campos de informação:

Lista de campos a preencher

Comprador: O usuário deve selecionar um comprador de uma lista pré-definida. Ao clicar na

seta para baixo na caixa, o usuário verá a lista com os nomes dos compradores existentes. Se

o comprador necessário não está na lista, precisara entrar em contacto com o administrador

do sistema (os dados de contacto estão na página 3). Novos compradores podem ser criados

a partir do menu Administração por um usuário com os níveis de acesso apropriados

Dia de venda: O usuário irá selecionar a data da venda a ser realizada. Este campo é pre

definido para a data actual, mas pode ser alterada, caso a operação é efectuada após o facto

Preço de venda: o sistema irá criar um preço padrão a partir dos preços de base das

Finanças que foram pré-carregados no sistema. Este preço é especificado para a combinação

de produtos, lista de unidade e data. O preço pode ser corrigido.

Lista de campos visualizados

Valor Financiado: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o valor original financiado

Custo Finanças: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o montante de juros sobre o

financiamento quantidade

Custo de armazenamento: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o montante total

do custo de armazenamento para o recebimento ate a data + 3 dias úteis

Custo do seguro: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o custo total do seguro

para o armazenamento ate a data

Custo administrativo: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o custo total de

administração para a recepção da mercadoria

Custo de Comissão: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o total da comissão

sobre o negócio

Custo total: Este montante não pode ser editado. Ele exibe a soma total de todos os custos

listados acima

Total Dívida Ativa: Este montante não pode ser editado. Ele exibe a soma do montante

financiado acrescido do custo total

Quantidade de vendas: Este montante não pode ser editado. Ele exibe o preço de vendas

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multiplicado pela quantidade fora (Que é a mesma que a quantidade líquida recebida pelo

armazém)

Lucros e perdas: Este montante não pode ser editado. Ele exibe a quantidade de vendas

menos o total da Dívida por pagar

6. Depois de ter preenchido todas as informações, clique no botão "Solicitar Venda" no lado

superior direito

7. O estado dp recibo do armazém agora mudará para " Venda Pendente de Aprovação"

8. Você será redirecionado para a tela do relatório de stock libertado

COMO IMPRIMIR UMA FACTURA DE VENDA

Acesse a opção de menu libertar stock, edite o recibo pretendido e clique no botão "Imprimir".

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O PDF será exibido:

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APROVAÇÃO DA VENDA DE UM RECIBO DE ARMAZEM

Se o recibo não foi financiado, o administrador do armazém terá de aprovar a venda.

Se a recepção foi financiada, o sistema irá enviar uma notificação para o financiador aprovar a

venda. A notificação será semelhante a esta:

O financeiro irá processar as transações de dinheiro a partir de seu sistema interno. As operações

incluirão receber os fundos do comprador e distribuir os fundos para todas as partes relevantes,

incluindo ele proprio, para os reembolsos do montante inicial do empréstimo e os juros, a seguradora

e o agricultor. Uma vez que estes tenham sido feitos, o financeiro terá que entrar no sistema e

acessar a tela de libertar stock do menu transacções. Ele vai ver uma lista de recibos com um status

" Venda Pendente de aprovação". Ele precisa colocar o recibo que ele pretende aprovar no modo

"Editar" clicando no ícone de atualização ao lado do número de recibo:

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O recibo será exibido com as informações de vendas e o gerente / financiador pode clicar no botão

"Aprovar venda" no lado direito superior da tela:

O status do recibo irá agora mudar para "outloading Pendente"

RETIRAR UM RECIBO DE ARMAZEM QUE JA FOI VENDIDO

Uma vez que a recepção está no status "Pendente Outloading", isso significa que as transações

financeiras tiveram lugar e o secretário do armazém pode fisicamente outload o projeto. Ele pode

acessar o menu "libertar stock", encontrar o recibo pretendido para carregar para o comprador, editar

o recibo e cliar sobre o Botão "Produto carregado para saida"

O status do recibo do armazem agora muda para "Fechado"

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COMO VISUALIZAR A VENDA DE UM RECIBO DE ARMAZEM

Acesse a opção de menu libertar stock e uma lista dos recibos a que tem acesso para visualizar

aparecerá. Isso se chama relatório de liberação de stock.

Podera também executar qualquer um dos relatórios sob a opção de menu "Relatório" para visualizar

o status dos recibos.

COMO FILTRAR, ORGANIZAR, AGRUPAR E SALVAR INFORMAÇÕES DE VENDA COM

VISUALIZAÇÃO PERSONALIZADA

Uma vez que o relatório do recibo de armazém é exibida, você tem uma série de opções:

Clique na coluna necessária selecionando por exemplo "Estado do documento", que pretende

ordenar / filtrar / agrupar.

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Você verá a seguinte caixa:

1. Filtro

Uma lista de valores que existem na coluna ira aparecer. Você pode filtrar os dados, selecionando

um dos valores e o sistema irá selecionar apenas linhas com esse valor. Por exemplo, se você

selecionar "Fechado", em seguida, você só vai ver os recibos com um status "Fechado"

2. Classificar

Você pode selecionar nas opções abaixo para ordenar a coluna de forma ascendente ou

descendente:

3. Agrupamento

Ao clicar sobre a opção de agrupamento, você pode agrupar os dados por esse valor:

4. Remover o filtro

Para remover todo o filtro / classificações / agrupamento, clique na cruz vermelha:

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Ira também notar um botão "Ações" ao lado da caixa de pesquisa:

Se você clicar nesta opção, você verá o seguinte:

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Linhas:

Isso permite que você selecione o número de linhas a serem exibidos por página

"Guardar Relatório"

Isso permite que você salve a sua exibição personalizada para mais tarde. Escolha um nome e ele

irá mostrar na caixa de relatório:

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Filtro:

Isso permite que você adicione um filtro avançado para seus dados:

Formatar:

Isso permite que você formate a cor de visualização

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"Download"

Isso permite que você salve o relatório em outro formato:

Flashback:

Permite visualizer dados que existiram a algum tempo atrás

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