Arthur Yamamoto Superintendente da ANTAQ

Aspectos Gerais A ANTAQ Investimentos para

melhoria de desempenho

O Planejamento

A G E N D A

Po

rto

do P

ecém

Aspectos Gerais

Po

rto

de S

uap

e

4

Exportação US$ FOB

Importação US$ FOB

Exportação Peso líquido

Marítimo

Rodoviário

Ferroviário

Aéreo

Outros

Importação Peso líquido

Estrutura Organizacional do Mercado

Presidência da República

Casa Civil PPI EPL

MTPA Leilões de terminais

Portos Privados

EBN

• Políticas públicas • Infra: Rodovias, ferrovias e vias interiores • Infra: PAC – programas de incentivos do Governo • Infra: Dragagem

5

GOVERNO PRIVADO

• Investimentos • Infra: Projetos integrados • Super: Equipamentos, cais, armazenagem

• Elabora o PGO

• Disciplina os PDZ

• Define regras para os regulamentos dos portos públicos

• Aprova os EVTEA

• Aprova mudança de titularidade (portos públicos e privados)

• Analisa as transferências de controle societário e titularidades (portos públicos e privados)

• Analisa propostas de investimentos não previstos nos portos públicos e privados

• Arbitra conflitos: entre arrendatários e Autoridade Portuária

• Arbitra conflitos: em apelação entre operadores de portos públicos

• Estabelece as regras de operação nos portos públicos

• Julga conflitos entre os agentes que atuam nos portos públicos

• Pode receber novos poderes, de acordo com os contratos de gestão

Estrutura Legal do Mercado, de acordo com o Decreto 8.033/13

Artigos 1o ao 4o

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA (Poder Concedente)

ANTAQ (Agência Reguladora)

Autoridade Portuária (Administrador)

6

República Terminais

Arrendados

Terminais (qualquer carga)

Outros tipos de terminais Navegação Interior

Terminais de Turismo

Navegação Interior e Cabotagem

Porto Público

Terminais Privados

(Res 3.290/2014 da ANTAQ)

Regimes de Exploração do Setor Portuário (Art. 1º, Lei 12.815/2013)

Res ANTAQ nº 13 – 2016

7

greenfield ou brownfield Mudança de titularidade ou controle

societário

Legislação do setor aquaviário – compilação dos principais diplomas

Arrendamentos Autorizações Porto Público

BASE LEGAL • Leis: 12.815/2013, 10.233/01, 8.666/93, 8.987/95, 9.784/99

• Decretos: 8.033/13, 8.428/15, 8.464/15, 8.465/15

• Notas Técnicas: 7/14-ANTAQ • Atos: SNP/MTPA: 349/14, 499/15,

409/14, 114/16, 124/13 • Atos: ANTAQ: 3.220/14, 3.274/14, 7/16 • IN TCU 27/08

• Leis: 12.815/13, 10.233/01 • Decretos: 8.033/13 • Atos: ANTAQ: 3.290/14 (em revisão)

• Leis: 12.815/13, 8.987/95 • Decretos: 8.033/13 • Atos: ANTAQ: 4.875/16, 13/16 • Atos: SNP: 110/13, 124/13, 249/13

DETALHES • 35 anos, renovados até 70 anos (art. 19, Decreto 8.033/13)

• Reversibilidade de bens

• Uso do OGMO

• Contrato de Adesão

• Até 5 anos para iniciar operações (pode estender)

• Solicitação à ANTAQ

• Pode ser chamada pública

• Contrato sem fim por tempo

• ANTAQ faz análise de viabilidade

• Leilão para setor privado

• ANTAQ conduz a licitação

• Porto de Vitória: em discussão no BNDES

8

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ

Esfera de atuação da ANTAQ

Áre

a d

e a

tuaç

ão d

a A

NTA

Q

Navegação e Afretamento

Fluvial

Marítima:

Apoio Portuário e Marítimo, Longo Curso e Cabotagem Portos e Terminais

Arrendados

Terminais Privados (Art. 8º - Lei 12.815/13)

Terminais

Outros tipos de autorizações

Estatística, Estudo e Meio Ambiente

Fiscalização

10

R E G U L A Ç Ã O

A ANTAQ: Abrangência de atuação e principais competências

14 Unidades descentralizadas

12 Postos Avançados

11

Competências (arts. 1º ao 4º)

• Analisar transferência do Controle societário e de titularidade na concessão e arrendamento

• Analisar propostas de investimentos não previstos na concessão e arrendamento

• Arbitrar administrativamente conflitos entre arrendatários e Administração Portuária

• Arbitrar, em grau de recurso, conflitos entre agentes que atuam no Porto Organizado

ANTAQ

Autorizações e leilões, Regulação e Fiscalização

Poder Executivo Políticas setoriais

Congresso Nacional Regras legais para a regulação

Lei 12.815/13

Decreto 8.033/13

RES ANTAQ 3.220/14

RES ANTAQ 3.274/14

RES ANTAQ 3.290/14

Autorizações e reequilíbrios

Fiscalização, direitos dos usuários

e definições de serviços adequados

Procedimentos para arrendamentos Objetos

ANTAQ: Framework Legal do mercado aquaviário 12

13

Estabelecimento de metodologias para análise de projetos de TUP

Integração com a SNP no processo de assinatura dos Contratos de Adesão

Anúncio Público

Processo de Seleção Pública (se houver)

Chamada Pública (a critério do Poder Concedente)

14

Arrendamentos e Concessões Análise de

projetos

Processo licitatório

Relacionamento com órgãos de

controle externo Acompanhamento na execução de

projetos

Acompanhamento de contratos

15

Fiscalização Criação de Superintendência

específica

Aprimoramento de mecanismos fiscalizatórios

Aplicação do Plano Plurianual de Fiscalização

(PPF) Descentralização de atuação por meio das URE

Melhoria dos indicadores do

setor aquaviário

16

Criação de Superintendência

específica

Audiências públicas amplas

Revisão do estoque

regulatório para aprimoramento

das normas Análise de impactos

regulatórios quando aplicável

Normas completas para orientação do

mercado

17

Navegações Apoio à

Navegação Interior

Incentivo à navegação de

cabotagem

Alimentação de dados no sistema

MERCANTE e GISIS (IMO)

Outorga de EBN

Afretamentos

(SAMA)

18

Estatísticas e Estudos

Disponibilização do acesso ao dado para o

público em geral

Estudos como direcionadores

de investimentos públicos e privados

Base de dados completa com

dados aquaviários

amplos Anuário Estatístico Aquaviário

Referência nacional e

internacional

ESTUDOS CONDUZIDOS PELA ANTAQ 19

97 Projetos

ESTUDOS CONDUZIDOS PELA ANTAQ 20

97 Projetos

ESTUDOS CONDUZIDOS PELA ANTAQ 21

97 Projetos

ESTUDOS CONDUZIDOS PELA ANTAQ 22

97 Projetos

Investimentos para melhoria de desempenho

Localização das Instalações Portuárias - públicas e privadas

• 37 Portos públicos

• Mais de 191 portos privados

• + 1 Bilhão de toneladas movimentadas em 2016

• Oportunidades em vias interiores e cabotagem

• Superestruturas

• TI

24

Decreto n° 9.048/17 – Atualiza o Decreto n° 8.033/13 e regulamenta a Lei n° 12.815/13 – Destaques importantes 25

Decreto n° 9.048/17

CONTRATOS

* arrendamento de 35 anos

* Renovação até 70 anos

* repactuação contratual

(simplificação)

PGO

Guia para o setor

MTPA + ANTAQ

Aprovação de mudança na titularidade e

controle societário

+Facilidade para

investimentos brownfield

Nova regra regulatória: +estabilidade legal e clareza

Oportunidades no novo Decreto investimentos em Portos Públicos e Privados

(qualquer carga, qualquer localidade)

joint ventures ou mudança de titularidade

investimentos em projetos integrados (Porto+ferrovia+rodovia)

26

• Concessão de Portos Públicos (administração e uso indireto de terminais, administração e operação ou apenas administração) – art. 20, Decreto 8.033/13.

• Com análise do MTPA e ANTAQ (Arts. 2º e 3º, Decreto 8.033/13)

MTPA incorporou todo o setor de transportes

118 124

131 131 128 133 137

163 170

189

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TUP ETC IPT Total

Novo Marco

Sem restrições para cargas

de terceiros

Maior certeza das regras

38% Novos portos privados

R$ 13,5 BI Estimativa de novos

investimentos em portos privados – até final de 2016

Source: SDP - ANTAQ

Novo Marco Regulatório: Surgem mais portos privados! 27

Source: SDP - ANTAQ

Contêiner: evolução em portos públicos e privados

85

,2%

83

,6%

81

,7%

77

,2%

73

,0%

71

,9%

69

,7%

14

,8%

16

,4%

18

,3%

22

,8%

27

,0%

28

,1%

30

,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porto TUP

Portonave já é o 2º movimentador

nacional

Crescimento do share de portos

privados

548

616

705

724

895

2.778

Itapoá

Embraport

Rio Grande

Paranaguá

Portonave

Santos

Maiores movimentadores de contêineres em 2016 (milhares de TEU)

8,2%

35,1%

7,4%

3,0%

0,4%

2,0%

28

Porto Privado: investimento greenfield

+

• Declaração de adequabilidade às políticas públicas – via MTPA

• Descrição da infraestrutura de acesso

• Descrição das superestruturas

• Descrição dos recursos do terminal

• Comprovação da propriedade da terra

• Consulta à RFB e Autoridade Municipal

• Termo de Referência - ambiental

• Estar em dia com as obrigações fiscais

• Opinião favorável da Autoridade Marítima

(Detalhamentos: Artigo 27, Decreto nº 8.033/2013)

Parte interessada (requerimento a qualquer tempo)

29

Estudos Consulta Pública

Análise TCU Edital Leilão

Propostas

- Aderência técnica - Foco na qualidade do serviço a ser prestado - Indicadores claros

Contribuições para melhoria do projeto, cláusulas contratuais e estudos técnicos

Análise de EVTEA, Termo de Referência, e cláusulas contratuais

- Publicado em Português e Inglês - 100 dias para as propostas

Condições para participar e propor lances

Concessões: Passos de um novo projeto 30

Ministérios

Privado Interessados

Contrato

31

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1ºS2012

1ºS2013

1ºS2014

1ºS2015

1ºS2016

1ºS2017

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Soja

Arco Norte

Soja (1ºS 2012 - 1ºS 2017):

↑ 172,4%

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE] [CELLRA

NGE] -

2

4

6

8

10

12

14

1ºS2012

1ºS2013

1ºS2014

1ºS2015

1ºS2016

1ºS2017

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Milho

Arco Norte

Milho (1ºS 2012 - 1ºS 2017):

↑ 51,1%

Fonte: MAPA 2015

Fonte: SDP - ANTAQ

Outros Outros

Corredor Arco Norte – Comportamento da Soja e Milho Todas as navegações – 1os semestres

PLANEJAMENTO DO SETOR

Po

rto

do Ita

qu

i

PPI – Programa de Parcerias de Investimentos: Leilões e renovações realizadas 33

Projetos PPI:

49 4 7

1 Distribuição

(CELG-D) 1 35 Transmissão

34% do portfólio da

PPI

será em 14 meses

Leilões e Renovações

Aeroportos

Concessões

Óleo e Gás

Concessões para exploração de áreas

Eletricidade

Terminais Portuários

Fonte: Governo Federal/PPI (Projeto Crescer)

3 Leilões

BRL 23,9 bilhões

Investimentos planejados

31 Aquisições

4 sem proposta

4 Renovações

1 Renovação

Plantas de geração (PCH Pery)

146

PPI – Programa de Parcerias de Investimentos: Leilões e renovações previstos 34

Portos

25

Rodovias Ferrovias

8 8 Óleo e Gás

Eletricidade Mineração

6 3 Pré-sal

2 Exploração e produção

1 Acumulação marginal

23 UHE - 4 Leilões; 1 Extensões

11 Lotes de transmissão

6 Distribuições

4 Concessões

4 Leilões 5 Renovações

7 Renovação

Loteria

1 Concessão

97 Projetos

Fonte: PPI/Governo Federal (Projeto Crescer)

3 Leilões

17 Leilões

4 Estudos

1 Expansão

18 Aeroportos

14 Concessões

4 Controle acionário

COMAER

1 PPP

Casa da Moeda

1 Privatização

Armazenagem

2

1 Privatização

Privatização do Porto da Companhia Docas do Espírito Santos(CODESA) Porto de Vitória e Barra do Riacho 35

Estudos Audiência Pública TCU

CODESA (privatização)

Fonte: Programas de Parcerias de Investimentos – PPI

Porto de Vitória

Aviso de Leilão 3o trimestre/2018

Leilão 4o trimestre/2018

Governo PPP Modelo Riscos

• Transfere a administração de uma instalação (35 anos) – não transfere a propriedade

• Vende a exploração dos serviços dentro de uma instalação portuária (a terra continua como pública)

• A empresa privada torna-se a Autoridade Portuária – gestão do porto

• Função regulatória preservada para o Poder Público

• Uso do OGMO como premissa para a mão de obra (estiva e capatazia)

• Baixa avaliação dos bens do porto;

• Tarifas e preços portuários;

• Competição intraportos;

• Necessidade de investimentos;

• Aspectos de interesse público no longo prazo

Porto de Vitória

Terminais G. Líquido no Porto de Vitória - ES

Terminais combustível em Vila do Conde - PA

Terminais em Paranaguá - PR

IQI Terminal 18 no Porto do Itaqui - MA

BRL 409 milhões

BRL 221 milhões

BRL 187 milhões

BRL 1,095 bilhões Source: Portal Projeto Crescer

Alguns novos projetos (Investimentos estimados)

BRL 61 milhões

Terminal Carga Geral em Santana - AP

36

e privatização da CODESA (bid?)

Celulose (1), Granel Sólido (3) e RoRo Veículos (1)

Granel Líquido(1)

DESEMPENHO: Ações da ANTAQ 37

97 Projetos

Modernização das Leis, Decretos e Normas

Fiscalização positiva: produtividade e

cumprimento de contratos

Ações de apoio às questões ambientais

Participação no Planejamento do Governo

Divulgação de Estatísticas do setor

Execução e divulgação de Estudos específicos

Facilitação da Navegação Interior e de Cabotagem

Obrigado! Arthur Yamamoto

Superintendente de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade da ANTAQ arthur.yamamoto@antaq.gov.br