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Augusto Mendonça
Presidente
Quem somos
ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de
Construção Naval e Offshore
A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os
principais estaleiros nacionais com o objetivo de agregar
todos os participantes do setor Naval e Offshore com
interesse na exploração e produção do Pré-sal, com foco
na cadeia fornecedora.
.
Diferença de Atividades
• É uma entidade sindical restrita a somente empresas classificadas como estaleiros.
SINAVAL
• É uma associação com maior liberdade de ação para acrescentar, além dos estaleiros, todas as empresas na cadeia de fornecedores
ABENAV
Uma
comple-
menta a
outra.
4
• ALIANÇA.
• BRASFELS.
• CAMARGO CORRÊA.
• CMO.
• CONSTRUCAP CCPS.
• ODEBRECHT.
• QUEIROZ GALVÃO.
• DETROIT.
• DOCKSHORE.
• DSN.
• EASA.
• EBR.
• ECOVIX.
• EISA.
• ETP Engenharia Ltda.
• IESA.
• INTECNIAL.
• KEPPEL.
• MAC LAREN.
• NAPROSERVICE.
• Navegação SÃO MIGUEL.
• NITSHORE.
• OSX.
• P2 Estaleiro.
• QUIP.
• R.G. Estaleiros.
• RIO NAVE.
• SERMETAL.
• SETAL.
• SRD Offshore.
• STX Brazil Electro Ltda.
• STX OSV Niterói S. A.
• SUPERPESA.
• TRIUNFO.
• TWB S. A.
• UTC Engenharia.
• VELLROY.
• WILSON, SONS
• RENAVE.
• ENAVAL.
• RG Estaleiro.
• Estaleiro ATLÂNTICO SUL.
• Estaleiro BIBI.
• Estaleiro ITAJAÍ.
• Estaleiro JURONG Aracruz.
• Estaleiro MAUÁ.
• Estaleiro NAVSHIP.
• Estaleiro PROMAR
• Estaleiro RIO MAGUAR.
Associados Estaleiros
Total de Estaleiros:
26 em operação
11 em implantação
5
Associados da cadeia de Fornecedores
1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de
estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa.
2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas:
Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…
3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as
fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Pré-
sal.
4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com
companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.
5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos
fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor,
semelhantes aos existentes em outros países.
6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos
adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.
Missão
A Indústria Naval e Offshore
• A indústria naval, é estratégica para qualquer
país do mundo, por isto é apoiada e incentivada
fortemente pelos governos mais conscientes;
• Representa a mobilização de grandes
contingentes de mão de obra e de vastos recursos
financeiros;
• Influi na economia dos países pelo alto fator de
multiplicação que proporciona ao longo de sua
cadeia produtiva;
• É um elo vital na inserção dos países na
economia mundial. Cerca de 95% do comércio
mundial é feito por via marítima ou por hidrovias;
• O crescimento da exploração e produção de
petróleo e gás natural em alto mar, offshore,
tornou este segmento , nos últimos dez anos, um
importante mercado para o setor.
•A indústria naval e offshore do Brasil, após ter
chegado a ser a 2ª do mundo nos anos 1970,
entrou em colapso nos anos 1980 e 1990;
•A partir dos anos 2000, o setor vem sendo
retomado graças a uma demanda nos mercados
tanto interno, como externo;
• No passado, o setor esteve fortemente
concentrado na região Sudeste , particularmente
no Rio de Janeiro;
•Na fase atual, as perspectivas são de
descentralização do segmento, com a implantação
de grandes estaleiros nas regiões Nordeste e Sul.
Novos estaleiros no Brasil
Estaleiro Estado Tipo de Projeto
10
Novas
Unidades
4
Projetos de
Expansão da
Planta Atual
Estaleiro Rio Tietê São Paulo Nova Planta Industrial
Estaleiro Inhaúma Rio de Janeiro Nova Planta Industrial
Estaleiros do Brasil - EBR Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial
Estaleiro Enseada do Paraguaçu Bahia Nova Planta Industrial
Estaleiro Vard Promar Pernambuco Nova Planta Industrial
Estaleiro Oceana (P2) Santa Catarina Nova Planta Industrial
Estaleiro CMO Pernambuco Nova Planta Industrial
Wilson, Sons Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial
OSX Rio de Janeiro Nova Planta Industrial
Jurong Espirito Santo Nova Planta Industrial
Mauá Rio de Janeiro Expansão
Renave Rio de Janeiro Expansão
Estaleiro Rio Grande Rio Grande do Sul Expansão
Keppel Singmarine Santa Catarina Expansão
Fonte: Sinaval/Abenav
Novos Projetos para atender a demanda de 1.200.000 t/ano.
Cenário atual Capacidade dos Estaleiros
Cenário Atual Cenário em 2016
Estaleiros no Brasil (mais
representativos)
26 em operação
11 em implantação 37 em operação
Capacidade de Processamento de Aço 570.000 t/ano 1.200.00 t/ano
Empregos diretos 70.925 100.000
Obras em andamento 373 -
10
Carteira de Encomendas Atual
As descobertas do pré-sal devem, pelo
menos, representar mais 20 anos de
investimento e encomendas.
Em todos os cenários internacionais, é
surpreendente o forte crescimento do
setor marítimo, até 2030.
1º Trimestre - 2013
Demanda Potencial para a indústria naval e offshore
Equipamentos Total até 2020 Valor Total
(US$ bilhões)
Plataformas de Produção e Sondas de
Perfuração +81* 97,0
Embarcações Especializadas (PSVs,
AHTSs e OSRVs) +196 14,0
PROMEF e EBN - Petroleiros +72* 7,0
TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS 344
* O total de unidades, considera as obras em carteira dos estaleiros e as obras a serem contratas.
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.910 3.976
6.493 7.465
12.651 14.442
19.600
39.000 40.277
41.000
56.000
60.000
62.000
70.000
75.000
85.000
100.000
Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore (* Com a Industria Náutica)
(*92.000)
(*102.000)
(*108.000)
(*118.000)
(*128.000) (*132.000)
Geração de Empregos no Setor
A importância do
PRÉ-SAL
Importância do Pré-sal
14
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Bilh
õe
s d
e B
arr
is
Importância do Pré-sal
15
-45
5
55
105
155
205
255
305
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Bilh
õe
s d
e B
arr
is
Mil
hõ
es
de
ba
rris
po
r d
ia
A Importância do Pré-sal
Campo Estimativa de
Reservas (bilhões
de barris)
Lula (Tupi) 6,5
Azulão 4
Carioca 5,5
Caxaréu 1
Cermanbi 1,5
Franco 4
Guará 2
Iara 4
Jubarte 1,5
Jupiter 1,8
Libra 12
Peroba 2
Estimativa Total 44,8
Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal
O Conteúdo Local
O conteúdo local é uma politica de governo criada a
partir de 2000. Na 5° rodada, em 2003, a oferta de
conteúdo local ganhou peso importante na formação do
preço final do lance.
Na exploração do pré-sal em "regime de Partilha de
Produção", esta obrigação foi definida por lei e sujeita a
grandes multas.
Objetivos:
• Desenvolvimento da Industria Nacional
• Geração de Empregos
• Crescimento da Economia
Conteúdo Local
Conteúdo Local – Histórico
2004 2003 2002 2001 2000 1999
1 a 4 Rodadas
Livre oferta de conteúdo local
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
7 a 10 Rodadas
Bens e serviços 60%
Certificado por terceiros
5 e 6 Rodadas
Introdução de
conteúdo local
mínimo
Cessão
Onerosa
Partilha
(Libra)
11 e 12
Rodadas
Conteúdo Local – Navios Petroleiros
Estrutura Maquinas Redes e Tubulações
Eletricidade Acessório Casco e Convés
Acabamento Produção Estaleiro
Tratamento e Pintura Total
100%
11,0%
21,9%
4,5%
5,6% 2,5% 1,9% 2,2%
50,4% Importado
Nacional
Nacional Importado
29,2%
70,8%
5,7%
5,3%
2,9%
19,0%
2,7% 1,8%
3,5%
2,1% 2,3% 0,2% 1,1%
0,8% 2,2%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local Embarcações Especializadas
Estrutura Maquinas Redes e Tubulações
Eletricidade Acessório Casco e Convés
Acabamento Produção Estaleiro
Tratamento e Pintura Total
100%
2,5%
43,7% Importado
Nacional
Nacional Importado
39,0%
61,0%
2,0% 0,5%
30,3%
4,8%
11,6%
3,3% 2,7% 1,1%
1,2% 29,1%
4,0%
0,8% 4,7%
6,9%
2,4% 0,9% 1,9%
0,8% 1,1% 43,7%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local – FPSOs (módulos e integração)
Importado
Nacional
Total
100%
Nacional Importado
4,3%
4,2%
0,1%
35,8%
14,7%
21,1%
3,9%
2,3%
1,6%
4,3%
2,8%
1,5%
1,0%
0,1% 0,9%
5,4%
1,9% 3,5%
0,8%
0,6% 0,2%
0,4%
0,2% 0,2%
0,4%
0,3% 0,1%
7,5%
5,8%
1,7%
36,2%
31,3%
4,9%
35,8%
64,2%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
P-54 - 68% conteúdo local Estaleiro Mauá Fonte: Petrobras
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
P-56 - 73% conteúdo local Estaleiro Brasfels Fonte: Petrobras
25
Conteúdo Local – Navios
Navio Celso Furtado – 74% de conteúdo Local Estaleiro Mauá
Conteúdo Local – Embarcações Especializadas
PVS 4.000 – 61% de conteúdo local alcançados
Fonte: Petrobras
Conteúdo Local – Sondas de Perfuração
30 Sondas de perfuração previstas para
construção em estaleiros brasileiros.
Sete Brasil:
30 navios sonda
Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7
Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6
Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 7
Estaleiro BrasFELS (RJ): 7
Rio Grande Estaleiros (RS): 3 Imagem: Petrobras
Exigência de Conteúdo
Local mínimo:
55% (Inicio) - 65%
28
1. Temos estaleiros suficientes para produzir.
2. Estamos atingindo os níveis de conteúdo local
requisitados.
3. Precisamos trabalhar a competitividade nos setores:
• Construção Offshore.
• Embarcação especializada de produção.
• Navios de transporte de carga.
Competitividade
• Estaleiros
• Fornecedores de Equipamentos
• Fornecedores de Materiais
TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!
Quem deve ser competitivo?
Política Industrial em outros países
Reino Unido
• Desenvolvimento da
indústria para
exploração e produção
do Mar do Norte
• Ações de Governo
• Resultados – É a 2a
indústria do mundo no
setor de Óleo e Gás
em novas tecnologias
Noruega
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – Líder
mundial na fabricação
de barcos de apoio
Coréia
• Forte Política
Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – A maior
indústria naval do
mundo. Hoje a China é
a Maior. Forte indústria
offshore.
Cingapura
• Forte apoio
Governamental
• Resultados – Lider
mundial na indústria
Offshore.
1. Existe mercado (oportunidades)
2. Governo está incentivando
3. Petrobras está apoiando
4. O Sistema financeiro está participando
5. Políticos estão se envolvendo
6. A indústria está estruturalmente preparada
7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)
O Brasil vive um Momento Mágico
Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor
Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e
COFINS):
Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de
materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de 17/09/2008, que trata da redução a
zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção
naval.
Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN :
Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009,
com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do Fundo. Retira a cobrança
de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo.
Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e
BNDES a custos diferenciados.
PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora,
lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do mercado financeiro
(Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)
33
Diversas participações dentro do Programa Brasil Maior:
Coordenação do - GT Inovação / Modernização da Gestão e Aumento da
Produtividade e Competitividade dos Estaleiros Nacionais;
Objetivo: Incentivar os estaleiros a atingir níveis de produtividade e competitividade
comparáveis aos “benchmarks” (Coréia e Cingapura) internacionais.
Coordenação do PPP do Prominp, que busca o aprimoramento da forma de
articulação da cadeia (Comitê Setorial:IND P&G 76);
Objetivo: Ganho de produtividade e competitividade através do aprimoramento da forma
de articulação da cadeia de fornecimento para os mercados de plataformas e
embarcações especializadas.
Participação no P&G 75 - (APLs);
Participação no PPP do Prominp sobre o Centro Tecnológico da Industria Naval e
Offshore (CTNO);
Objetivo: Criação de um centro tecnológico para a indústria naval e offshore no Brasil.
Ações Importantes
34
Visão de Longo Prazo
• As reservas brasileiras de Óleo e Gás são capazes de garantir
um mercado importante por mais 50 anos. A competitividade vai
garantir a sustentabilidade do setor.
• As encomendas do setor representam a segunda maior carteira
de contratos do mundo.
• IIE (International Institute of Energy) prevê um crescimento da
demanda mundial de energia de mais de 50% até 2030.
35
A retomada da Construção Naval no Brasil, impulsionou o desenvolvimento dos polos
regionais e vem estimulando os investimentos de grandes grupos internacionais que
acreditam neste segmento industrial e aderiram ao programa de conteúdo local.
Os objetivos são, principalmente:
• Ter capacidade própria estratégica de construção e reparo local de navios e
plataformas Offshore;
• Criar um setor competitivo, tendo por base os Benchmarks Internacionais;
• Formar uma rede de fornecedores locais, mais competitiva com a continuidade dos
contratos; e
• Abrir oportunidade para uma nova categoria profissional de trabalhadores, com
empregos especializados, bem remunerados e com sustentabilidade para os próximos
20 anos , pelo menos.
Conclusões
