Ayuda MEDIATOR 5 · 2020-04-11 · · Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP. Requerimientos para versión Multipuesto Servidor · Un microprocesador PENTIUM

MEDIATORVersión 5.20 2004

Gestor Profesional para MEDIADORES de Seguros

TERRALOGIA

Aplicaciones Profesionales

MEDIATOR

MANUAL DE USUARIO

MEDIATOR 5.20Gestor Profesional para MEDIADORES de Seguros

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Impreso: 2004 en España

MEDIATOR 5.20

TERRALOGIA 1996-2004

Edita

Autores

TERRALOGIA España

Jesús González

Javier Martínez

Diseño de cubiertas

Raúl Sampedro

Índice de contenidos

0

Part I Introducción 6

................................................................................................................................... 61 Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR

................................................................................................................................... 72 Requerimientos de sistema

................................................................................................................................... 83 Instalación

... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . 8Versión Monopuesto

... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . 9Versión Multipuesto

................................................................................................................................... 104 Soporte técnico

................................................................................................................................... 105 Empezando a utilizar MEDIATOR

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Antes de empezar (Importante)

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Desplazarse por Mediator

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Opciones de acceso rápido

Part II Ficheros 14

................................................................................................................................... 141 Datos generales

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 14Poblaciones

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 16Provincias

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 17Profesiones y actividades

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 19Bancos y cajas de ahorro

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 21Formas de pago

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 23Ramos

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 25Primas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 26Garantías

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 28Usos de riesgos

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 29Clases de riesgos

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 31Motivos anulación

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 32Claves de siniestros

................................................................................................................................... 342 Clientes

................................................................................................................................... 373 Compañías

................................................................................................................................... 404 Productos y comisiones

................................................................................................................................... 425 Proveedores (Mediadores)

................................................................................................................................... 456 Sub/agentes y cobradores

................................................................................................................................... 487 Inspectores

................................................................................................................................... 518 Peritos

................................................................................................................................... 539 Talleres y empresas de servicios

Part III Pólizas 58

................................................................................................................................... 581 Propuestas y pólizas individuales y colectivas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 62Garantías. Propuestas y pólizas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 62Prima desglosada. Propuestas y pólizas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 63Riesgos. Propuestas y pólizas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 64Asegurados. Propuestas y pólizas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 65Apéndices. Propuestas y pólizas

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 67Seguimiento. Propuestas y pólizas

................................................................................................................................... 682 Introducir producción

................................................................................................................................... 683 Gestión pólizas

................................................................................................................................... 724 Vínculos

Manual de usuario MEDIATOR 5.20I

................................................................................................................................... 745 Informes propuestas y pólizas compañías

................................................................................................................................... 766 Informes propuestas y pólizas inspectores

................................................................................................................................... 777 Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores

................................................................................................................................... 798 Informes propuestas y pólizas proveedores

................................................................................................................................... 809 Informes apéndices pólizas

................................................................................................................................... 8210 Informes seguimientos pólizas

Part IV Recibos 85

................................................................................................................................... 851 Recibos

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 88Entregas a cuenta. Recibos

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 90Anticipos a compañías y proveedores. Recibos

................................................................................................................................... 922 Introducir cartera

................................................................................................................................... 923 Generar recibos de producción y cartera

................................................................................................................................... 934 Conexmed

................................................................................................................................... 945 Gestión recibos

................................................................................................................................... 976 Cobros, anulaciones y comisiones

................................................................................................................................... 987 Liquidaciones

..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 98Liquidaciones compañías

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 103Liquidaciones sub/agentes y cobradores

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 107Liquidaciones proveedores

................................................................................................................................... 1128 Remesa recibos banco - norma csb 19

................................................................................................................................... 1159 Facturación sub/agente o cobrador

................................................................................................................................... 11810 Informe recibos compañías

................................................................................................................................... 11911 Informe recibo inspectores

................................................................................................................................... 12112 Informe recibos sub/agentes y cobradores

................................................................................................................................... 12313 Informe recibos proveedores

Part V Siniestros 126

................................................................................................................................... 1261 Siniestros

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 129Contrarios. Siniestros

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 131Pagos. Siniestros

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 132Seguimiento. Siniestros

................................................................................................................................... 1342 Gestión siniestros

................................................................................................................................... 1363 Informe siniestros compañías

................................................................................................................................... 1374 Informe siniestros sub/agentes

................................................................................................................................... 1395 Informe siniestros proveedores

................................................................................................................................... 1406 Informe pagos siniestros compañías

................................................................................................................................... 1417 Informe pagos siniestros sub/agentes

................................................................................................................................... 1438 Informe pagos siniestros proveedores

Part VI Mediador 146

................................................................................................................................... 1461 Gestión clientes

................................................................................................................................... 1472 Entregas a cuenta

................................................................................................................................... 1503 Anticipos a compañías y proveedores

................................................................................................................................... 1524 Tabla comisiones mediador

................................................................................................................................... 1535 Tabla comisiones sub/agente o cobrador

................................................................................................................................... 1536 Correspondencia

Manual de usuario MEDIATOR 5.20 II

................................................................................................................................... 1567 Avisos de cobro

................................................................................................................................... 1598 Documentos

................................................................................................................................... 1609 Registro comunicados

................................................................................................................................... 16010 Informe clientes

................................................................................................................................... 16211 Informe tomador

................................................................................................................................... 16312 Informe retenciones

................................................................................................................................... 16413 Emisión recibos

Part VII Análisis 166

................................................................................................................................... 1661 Análisis compañías facturación global simple

................................................................................................................................... 1672 Análisis compañías facturación cobradores

................................................................................................................................... 1683 Análisis compañías situación global simple

................................................................................................................................... 1694 Análisis sub/agentes facturación global simple

................................................................................................................................... 1705 Análisis sub/agentes situación global simple

................................................................................................................................... 1716 Análisis proveedores facturación global simple

................................................................................................................................... 1727 Análisis proveedores situación global simple

Part VIII Docunet 174

................................................................................................................................... 1741 Digitalizar

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 175Opciones digitalización

................................................................................................................................... 1752 Gestión docunet

................................................................................................................................... 1763 Informes docunet

................................................................................................................................... 1784 Documento docunet

................................................................................................................................... 1785 Docunet relación

Part IX Contabilidad 180

................................................................................................................................... 1801 Ficheros

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 180Cuentas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 181Subcuentas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 183Departamentos y proyectos

................................................................................................................................... 1842 Asientos

................................................................................................................................... 1863 Gestión

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 186Facturas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 189Tesorería

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 190Vencimientos

................................................................................................................................... 1924 Listados

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 192Diario

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 193Mayor

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 194Diario resumen

................................................................................................................................... 1955 Balances

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 195Sumas y saldos

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 196Situación

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 197Pérdidas y ganancias

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 197Configuración

... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... 197Configuración balance de situación

... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... 199Configuración balance de pérdidas y ganancias

................................................................................................................................... 2016 Fiscalidad

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 201Libro de facturas recibidas y emitidas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 201Operaciones con terceros

................................................................................................................................... 2027 Ejercicios

Manual de usuario MEDIATOR 5.20III

................................................................................................................................... 2038 Utilidades

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 203Asientos predefinidos

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 204Renumerar asientos

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 205Actualizar saldos

Part X Utilidades 207

................................................................................................................................... 2071 Configuración

................................................................................................................................... 2082 Usuarios

................................................................................................................................... 2093 Mensator

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 209Configuración

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 210Estado

................................................................................................................................... 2104 Personalizar aplicación

................................................................................................................................... 2115 Copias de seguridad

................................................................................................................................... 2116 Mantenimiento ficheros

................................................................................................................................... 2127 Actualizar aplicación

................................................................................................................................... 2138 Dietario

................................................................................................................................... 2149 Mis tareas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 214Mis tareas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 214Tareas

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 216Contactos

................................................................................................................................... 21810 Calculadora

................................................................................................................................... 21811 Letra del Nif

................................................................................................................................... 21812 Dígito de control

................................................................................................................................... 21913 Cambiar moneda PTS <=> EUROS

................................................................................................................................... 21914 Comprobar contabilidad

Part XI Ayuda 221

................................................................................................................................... 2211 Contenidos

................................................................................................................................... 2212 Índice

................................................................................................................................... 2213 Ayuda de ayuda

................................................................................................................................... 2214 Acerca de MEDIATOR

Part XII Apéndices 223

................................................................................................................................... 2231 Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 223Enviar

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 223Enviar documentos

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Campo via

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Botones navegación

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Campo lista desplegable

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 225Campo código

. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 225Campo fecha

................................................................................................................................... 2252 Apéndice B. QUAESTOR Contabilidad, cuentas especiales

Índice 230

Manual de usuario MEDIATOR 5.20 IV

Parte

I

Introducción

Introducción. Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR.

TERRALOGIA 2004 6

1.1 Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR

TERRALOGIA MEDIATOR es una aplicación de gestión para Mediadores de Seguros, diseñadapara agilizar de forma precisa los procesos de gestión y control habituales de las Corredurías yAgencias de Seguros, y al mismo tiempo también representa una forma de trabajo, un método defuncionamiento optimizado desde la óptica del usuario final (mediador).

MEDIATOR es una aplicación profesional basada en más de 12 años de experiencia en el sectorde seguros e informática. MEDIATOR está desarrollada por un equipo de profesionales tanto eninformática como en seguros, que aunando conocimientos y experiencia hacen posible lacreación de una completa herramienta de gestión para mediadores de seguros.

TERRALOGIA empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, ha diseñado unsoftware capaz de cubrir las necesidades del sector, incorporando Nuevas Tecnologías que nospermiten desarrollar aplicaciones de última generación, que aprovechan al máximo lasprestaciones de los nuevos sistemas informáticos.

TERRALOGIA 20047

Manual de usuario MEDIATOR 5.20

1.2 Requerimientos de sistema

MEDIATOR requiere un equipo con la siguiente configuración dependiendo de la versión quehaya adquirido.

Requerimientos para versión Monopuesto

· Un microprocesador PENTIUM 133 o superior.

· 32 Mb o más de memoria de acceso aleatorio (RAM).

· 40 Mb de espacio en el disco duro.

· Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas.

· Un adaptador de video y un monitor SVGA, con resolución de 800 por 600 o superior.

· Unidad de CD-ROM.

· Conexión a internet. Necesaria para actualizar la aplicación.

· Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP.

Requerimientos para versión Multipuesto

Servidor







· Una tarjeta de red.

· Conexión a internet. Necesaria para actualizar la aplicación.


Puestos de trabajo







Introducción. Requerimientos de sistema.

TERRALOGIA 2004 8

· Una tarjeta de red.


1.3 Instalación

Antes de empezar, compruebe que el equipo/s en los que va a instalar MEDIATOR cumplen losrequerimientos de sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.

A continuación encontrará una guia paso a paso para realizar la instalación de la aplicaciónsegún la versión adquirida.

Instalación para versiones monopuesto

Instalación para versiones multipuesto

1.3.1 Versión Monopuesto

Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su equipo:

1. Encienda el equipo y espere a que termine de iniciarse el sistema operativo.

2. Inserte el CD que se entrega con el producto en la unidad de CD-ROM.

3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el icono

que representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobreel icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.

5. Oberve el asistente de instalación y localice visualmente los siguientes botones:

Instalar aplicación.Utilidades para verificar ficheros.

AyudaSalir

6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente elsistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga lasindicaciones hasta el final.

7. Terminada la instalación de la aplicación, haga clic sobre el botón que muestra elmensaje "Instalar utilidades", siga las instrucciones del instalador hasta que termine.

8. Ahora ya puede salir del asistente de instalación y empezar a utilizar la aplicación.

TERRALOGIA 20049


1.3.2 Versión Multipuesto

Equipo servidor

Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su equipo servidor:



3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.

De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el iconoque representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobre

el icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.


Instalar servidor de datos.Utilidades para verificar ficheros.Ayuda

Salir

6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente elsistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga las

indicaciones hasta el final.

7. Terminada la instalación de la aplicación, haga clic sobre el botón que muestra el

mensaje "Instalar utilidades", siga las instrucciones del instalador hasta que termine.

8. Compruebe que la carpeta en la que acaba de instalar la aplicación es un recursocompartido para que los puestos de trabajo puedan acceder a la aplicación y la base de

datos.

9. Ahora ya puede salir del asistente de instalación.

Puesto de trabajo

Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su puesto de trabajo:



3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el icono

que representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobreel icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.


Instalar servidor de datos.

Instalar estación de trabajoUtilidades para verificar ficheros.AyudaSalir

6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente el

Introducción. Instalación. Versión Multipuesto

TERRALOGIA 2004 10

sistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga lasindicaciones hasta el final.

7. Ahora ya puede salir del asistente de instalación.

8. Llegado este punto debe crear un acceso directo para ejecutar la aplicación que estáinstalada en el equipo servidor. Para ello consulte con el administrador de la red que le

indicará cual es el nombre del recurso y a carpeta que contiene el fichero ejecutable'MEDIATOR' el cual abrirá el acceso directo.

1.4 Soporte técnico

TERRALOGIA le ofrece la posibilidad de contactar con el departamente de soporte técnicomediante los siguientes medios:

Teléfono 902 01 47 87

Página Web www.terralogia.com

Correo electrónico [email protected]

1.5 Empezando a utilizar MEDIATOR

1.5.1 Antes de empezar (Importante)

Antes de comenzar a utilizar la aplicación deberá tener en cuenta algunas consideraciones:

Debe crear un usuario para cada persona que utilice MEDIATOR. Y no utilizar el usuario'Supervidor' para trabajar normalmente con MEDIATOR.

Entre en configuración y fije las opciones necesarias para su entorno de trabajo.

1.5.2 Desplazarse por Mediator

Para desplazarse por las diferentes ventanas y opciones de MEDIATOR podemos utilizarel ratón y el teclado, aunque es aconsejable acostumbrarse a utilizar el teclado ya que con lapráctica se verá incrementada la velocidad de uso sobre MEDIATOR.

Está aplicación está desarrollada para el entorno Windows, por lo tanto tendremosdisponibles las combinaciones de teclas definidas para todo el entorno. Ejemplo CTRL + INS,SHIFT + INS, ALT + TAB, ...También hay definidas otras teclas para realizar funciones específicas en MEDIATOR. Vercapítulo de opciones de acceso rápido.

1.5.3 Opciones de acceso rápido

MEDIATOR dispone de opciones de acceso rápido para acceder a otras ventanas que ofrecenmás información.

TERRALOGIA 200411


Entre las opciones de acceso rápido nos encontramos con:

Combinaciones de teclado.

Botones.

Combinaciones de teclado

Teclas de acceso rápido a opciones del menú principal.

F1. Función 1. Muestra ayuda.

F2. Función 2. Abre ventana clientes.

F3. Función 3. Abre ventana compañías.

F4. Función 4. Abre ventana sub/agentes y cobradores.

F5. Función 5. Abre ventana gestión propuestas y pólizas.

F6. Función 6. Abre ventana gestión recibos.

F7. Función 7. Abre ventana gestión siniestros.

F8. Función 8. Abre ventana gestión clientes.

F9. Función 9. Abre ventana asientos.

F10. Función 10. Abre ventana facturas recibidas y emitidas. (sólo para versiones concontabilidad)

F11. Función 11. Abre ventana subcuentas contables.

F12. Función 12. Abre ventana ejercicios contables.

CTRL + N. Control + N. Abre ventana contactos.

CTRL + T. Control + T. Abre ventana tareas.

CTRL + C. Control + C. Muestra calculadora.

CTRL + E. Control + E. Cambia moneda de Pesetas ó Euros.

Teclas de acceso rápido en formularios y listas de selección.

TAB. Tabulador. Desplaza cursor al siguiente campo.

MAYÚS + TAB. Mayúsculas + tabulador. Desplaza cursor al campo anterior.

ESC. Escape. Cancela selección y cierra ventana con lista de ayuda.

ENTER. Enter.Caja lista desplegable. Muestra ventana con lista de ayuda.Ventana lista de ayuda. Acepta selección y cierra ventana.

CTRL + ENTER. Control + enter.Abre ventana del registro seleccionado.Abre ventana preparando para agregar nuevo registro.

Sobre tabla de datos muestra lista de ayuda para selección.

Botones

Introducción. Empezando a utilizar MEDIATOR. Opciones de acceso rápido

TERRALOGIA 2004 12

Para saber que acción realiza un botón determinado, mueva el puntero del ratón hastasituarlo sobre el botón y compruebe que automáticamente aparece una leyenda,indicando la acción que ejecuta con ese botón.

Parte

II

Ficheros

Ficheros. Datos generales. Poblaciones

TERRALOGIA 2004 14

2.1 Datos generales

2.1.1 Poblaciones

Poblaciones es una opción que permite añadir, modificar o eliminar nombres de poblaciones(Ciudades, pueblos y otros).

Junto con la aplicación MEDIATOR se entrega un fichero con 1.000 poblaciones de España, alcual podremos añadir nuevas poblaciones.

Abrir ventana

Desde el menú principal acceder a:

Ficheros -> Datos generales -> Poblaciones

Incluir nueva

Para añadir una población siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de poblaciones.

2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.

3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT + A', para archivar la nueva población.

Buscar

Cuando necesite buscar una Población, abrir la ventana de poblaciones y utilizar uno de estos

métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una población a otra en el orden establecido.Para ello sitúese sobre la rejilla de poblaciones y pulse las teclas flecha arriba o flecha

abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la población seleccionada.

ArgumentoUtilice este método para buscar una población por el Nº de población, nombre o código

postal.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº población, nombre población o códigopostal).

2. Coloque el cursor en la caja buscar.

3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la población que contiene el argumento que más se aproxima.

TERRALOGIA 200415


Modificar

Para modificar una población siga los siguientes pasos:


2. Buscar la población a modificar.

3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +

A', para archivar las modificaciones.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una población. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:


2. Buscar la población que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',

para eliminar definitivamente la población.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de poblaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de poblaciones siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana poblaciones.

2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las poblaciones.

3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.

Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las poblaciones haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de poblaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,

...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana poblaciones.

2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones

que desea para su informe.

3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla

haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.

Opciones

Ficheros. Datos generales. Poblaciones

TERRALOGIA 2004 16

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana de poblaciones.

Provincia. Indica cual será el valor por defecto asignado a este campo al agregar unapoblación nueva.

Ordenar. Especifica cual será el orden establecido al abrir la ventana de poblaciones.

2.1.2 Provincias

Provincias permite añadir, modificar o eliminar nombres de provincias.

MEDIATOR incorpora todas las provincias de España.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Provincias

Incluir nueva

Para añadir una provincia siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de provincias.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT + A', para archivar la nueva provincia.

Buscar

Cuando necesite buscar una provincia, abra la ventana de provincias y utilice uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una provincia a otra en el orden establecido. Para

ello sitúese sobre la rejilla de provincias y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajopara ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la provincia seleccionada.

Argumento

Utilice este método para buscar una provincia por el Nº de provincia o nombre.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº provincia y nombre provincia).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR

TERRALOGIA 200417


muestra la provincia que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una provincia siga los siguientes pasos:


2. Buscar la provincia a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una provincia. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:


2. Buscar la provincia que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminarla definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de provincias a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana provincias.

2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.



2.1.3 Profesiones y actividades

Esta opción permite mantener una lista de profesiones y actividades, necesaria si deseamos

contemplar esta información en la ficha de cada cliente.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Profesiones o actividades

Ficheros. Datos generales. Profesiones y activ idades

TERRALOGIA 2004 18

Incluir nueva

Para añadir una profesión o actividad siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana profesiones y actividades.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva profesión o actividad.

Buscar

Cuando necesite buscar una profesión o actividad, abra la ventana de profesiones y actividadesy utilice uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una profesión o actividad a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de profesiones o actividades y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea

a otra, consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la profesión o actividadseleccionada.

ArgumentoUtilice este método para buscar una profesión o actividad por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la profesión o actividad que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una profesión o actividad siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de profesiones y actividades.

2. Buscar la profesión o actividad a modificar.

3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una profesión o actividad. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de profesiones y actividades.

2. Buscar la profesión o actividad que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar

TERRALOGIA 200419


'ALT + E', para eliminarla definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de profesiones y actividades a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana profesiones y actividades.


3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre

o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla


2.1.4 Bancos y cajas de ahorro

Bancos y cajas de ahorros permite añadir, modificar o eliminar nombres de entidades bancariasy sus correspondientes sucursales.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Bancos y cajas de ahorros

Incluir nuevo

Para añadir un banco o caja de ahorros siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros.

Dentro de este mismo capítulo se explica como añadir, modificar o eliminar sucursales de un

banco o caja de ahorros.

Buscar

Cuando necesite buscar un banco o caja de ahorros, abra la ventana de bancos y cajas deahorros y utilice uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un banco o caja de ahorros a otro en el orden

Ficheros. Datos generales. Bancos y cajas de ahorro

TERRALOGIA 2004 20

establecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de bancos y cajas de ahorros y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una líneaa otra, consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos del banco o caja de ahorros

seleccionado.

Argumento

Utilice este método para buscar un banco o caja de ahorros por el nombre.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº entidad, nombre entididad).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el banco o caja de ahorros que contiene el argumento que más se aproxima.

Siempre que localice un baco o caja de ahorros, se mostrarán las sucursales que hubiera.

Modificar

Para modificar un banco o caja de ahorros siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de bancos y cajas de ahorros.

2. Buscar el banco o caja de ahorros a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un banco o caja de ahorros. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de bancos y cajas de ahorros.

2. Buscar el banco o caja de ahorros que desea eliminar y hacer clic sobre o

pulsar 'ALT + E', para eliminarlo definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de bancos y cajas de ahorros a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:






TERRALOGIA 200421


Incluir nueva sucursal

Para añadir una sucursal a un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga los siguientespasos:


2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual se le añadirá la sucursal.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de sucursales y sobre el menúcontextual que aparece elija Insertar.

3. A continuación llenar los campos que aparecen en la rejilla.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros y sus sucursales.

Modificar sucursal

Para modificar una sucursal de un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga lossiguientes pasos:


2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual pertenece la sucursal.

2. Sitúese sobre la rejilla de sucursales, seleccionando la sucursal a modificar.

3. A continuación relizar los cambios que precise.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse

'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros y las modificacionesrealizadas.

Eliminar sucursal

Para eliminar una sucursal de un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga lossiguientes pasos:


2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual pertenece la sucursal.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de sucursales, seleccionando lasucursal a eliminar y en el menú contextual que aparece elija Eliminar.

2.1.5 Formas de pago

Esta opción permite mantener una lista de formas de pago, necesaria si deseamos contemplar

esta información en las fichas de clientes, compañías, proveedores, sub/agentes, liquidaciones,...

Abrir ventana

Ficheros. Datos generales. Formas de pago

TERRALOGIA 2004 22


Ficheros -> Datos generales -> Formas de pago

Incluir nueva

Para añadir una forma de pago siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana formas de pago.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva forma de pago.

Buscar

Cuando necesite buscar una forma de pago, abra la ventana de formas de pago y utilice uno deestos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una forma de pago a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de formas de pago y pulse las teclas flecha

arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la forma de pago seleccionada.

ArgumentoUtilice este método para buscar una forma de pago por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la forma de pago que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una forma de pago siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de formas de pago.

2. Buscar la forma de pago a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una forma de pago. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

TERRALOGIA 200423


1. Abrir la ventana de formas de pago.

2. Buscar la forma de pago que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +E', para eliminarla definitivamente.

2.1.6 Ramos

Ramos es una opción que permite añadir, modificar o eliminar ramos. Mediante los ramos se

podrán agrupar los productos de las distintas compañías, con el fin de generar informes.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Ramos

Incluir nuevo

Para añadir un ramo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Ramos.


3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Para el valor del númerode ramo utilice una combinación de 2 dígitos para grupos de ramos o 4 dígitos para

ramos.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo ramo.

Buscar

Cuando necesite buscar un ramo, abra la ventana Ramos y utilice uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un ramo a otro en el orden establecido. Para ellositúese sobre la rejilla de ramos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para irdesplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo que MEDIATORmuestre los datos del ramo seleccionado.

Argumento

Utilice este método para buscar un ramo por el número o por el nombre.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº ramo o nombre ramo).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el ramo que contiene el argumento que más se aproxima.

Ficheros. Datos generales. Ramos

TERRALOGIA 2004 24

Modificar

Para modificar un ramo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Ramos.

2. Buscar el ramo a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un ramo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Ramos.

2. Buscar el ramo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminarlo definitivamente.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de ramos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de ramos siga los siguientes pasos:


2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir los ramos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los ramos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de ramos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:






Garantía

TERRALOGIA 200425


Para añadir garantías hacer clic con botón derecho del ratón o pulsar menú contextual, elijaIncluir para añadir garantías al ramo o Excluir para quitar garantía.

2.1.7 Primas

Esta opción permite mantener una lista de primas, que podremos utilizar en productos de

compañías, para indicar la comisión asignada. Si la comisión es única podemos utilizar la primadefinida como 'Comisión única', pero si la compañía en un ismo producto nos tiene asignadasdistintas comisiones, se tendrá que definir nuevas primas.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Primas

Incluir nueva

Para añadir una prima siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Primas.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva prima.

Buscar

Cuando necesite buscar una prima, abra la ventana Primas y utilice este método:

Argumento

Utilice este método para buscar una prima por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la prima que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una prima siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Primas.

2. Buscar la profesión o actividad a modificar.


Ficheros. Datos generales. Primas

TERRALOGIA 2004 26

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una prima. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Primas.

2. Buscar la prima que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminarla definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de primas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Primas.





2.1.8 Garantías

Esta opción permite mantener una lista de garantías y coberturas. Las garantías son utilizadaspara deffinir los productos de las compañías, fijando cuales son las posibles garantías y valoresque permiten las compañías en sus productos. También se utilizarán para anotar en las pólizas

aquellas garantías que contratan los clientes.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Garantías

Incluir nueva

Para añadir una garantía siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana garantías.




TERRALOGIA 200427


'ALT+A', para archivar la nueva garantía.

Buscar

Cuando necesite buscar una garantía, abra la ventana de garantías y utilice uno de estosmétodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una garantía a otra en el orden establecido. Paraello sitúese sobre la rejilla de garantías y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajopara ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la garantía seleccionada.

Argumento

Utilice este método para buscar una garantía por el nombre.

Pasos a seguir:



muestra la garantía que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una garantía siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de garantías.

2. Buscar la garantía a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una garantía. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de garantías.

2. Buscar la garantía que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminarla definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de garantías a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana de garantías.


Ficheros. Datos generales. Garantías

TERRALOGIA 2004 28




2.1.9 Usos de riesgos

Usos de riesgos permite añadir, modificar o eliminar definiciones para el uso que se le da a losriesgos asegurados. Cuando se introduce una póliza nueva, existe un campo que nos permiteseleccionar el uso del riesgo que se asegura en el contrato. Esta selección muestra una lista que

podremos gestionar desde la ventana de usos de riesgos.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Usos de riesgos

Incluir nuevo

Para añadir un uso de riesgo nuevo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana usos de riesgos.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo uso de riesgo.

Buscar

Cuando necesite buscar un uso de riesgo, abra la ventana de usos de riesgos y utilice uno deestos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un uso de riesgo a otro en el orden establecido.

Para ello sitúese sobre la rejilla de usos de riesgos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendoque MEDIATOR muestre los datos del uso de riesgo seleccionado.

ArgumentoUtilice este método para buscar un uso de riesgo por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el uso de riesgo que contiene el argumento que más se aproxima.

TERRALOGIA 200429


Modificar

Para modificar un uso de riesgo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de usos de riesgos.

2. Buscar el uso de riesgo a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un uso de riesgo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de usos de riesgos.

2. Buscar el uso de riesgo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +

E', para eliminarlo definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de usos de riesgos a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana de usos de riesgos.





2.1.10 Clases de riesgos

Utilice las opciones de esta ventana para añadir, modificar o eliminar nombres de clases de

riesgos. Cuando se introduce una póliza nueva, existe un campo que nos permite seleccionar laclase del riesgo asegurado en el contrato. Esta selección muestra una lista que podremosgestionar desde la ventana de clases de riesgos.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Clases de riesgos

Incluir nueva

Ficheros. Datos generales. Clases de riesgos

TERRALOGIA 2004 30

Para añadir una clase de riesgo nueva siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana de clases de riesgos.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva clase de riesgo.

Buscar

Cuando necesite buscar una clase de riesgo, abra la ventana de clases de riesgos y utilice unode estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una clase de riesgo a otra en el orden

establecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de clases de riesgos y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la clase de riesgo seleccionada.

ArgumentoUtilice este método para buscar una clase de riesgo por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la clase de riesgo que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una clase de riesgo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de clases de riesgos.

2. Buscar la clase de riesgo a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una clase de riesgo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de clases de riesgos.

2. Buscar la clase de riesgo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +E', para eliminarlo definitivamente.

TERRALOGIA 200431


Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de clases de riesgos a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana de clases de riesgos.




2.1.11 Motivos anulación

Motivos de anulación proporciona las opciones necesarias para añadir, modificar o eliminarmotivos de anulación que, serán utilizados al anular una póliza y también si anulamos un recibo.

Abrir ventana


Ficheros -> Datos generales -> Motivos anulación

Incluir nuevo

Para añadir un motivo de anulación nuevo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana de motivos de anulación.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo motivo de anulación.

Buscar

Cuando necesite buscar un motivo anulación, abra la ventana de motivos de anulación y utilice

uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un motivo de anulación a otro en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de motivos de anulación y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,

consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos del motivo de anulación.

ArgumentoUtilice este método para buscar un motivo de anulación por el nombre.

Ficheros. Datos generales. Motivos anulación

TERRALOGIA 2004 32

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el motivo de anulación que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un motivo e anulación siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de motivos de anulación.

2. Buscar el motivo de anulación a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un motivo de anulación. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:


2. Buscar el motivo de anulación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar'ALT + E', para eliminarlo definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de motivos de anulación a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana de motivos de anulación.





2.1.12 Claves de siniestros

Claves de siniestros proporciona las opciones necesarias para añadir, modificar o eliminarclaves de siniestros que, serán utilizadas al introducir siniestros y determinar a que clave ocasusa pertenecen.

Abrir ventana

TERRALOGIA 200433



Ficheros -> Datos generales -> Claves de siniestros

Incluir nueva

Para añadir una clave de siniestro nueva siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana de claves de siniestros.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva clave de siniestro.

Buscar

Cuando necesite buscar una clave de siniestro, abra la ventana de claves de siniestros y utiliceuno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una clave de siniestro a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de claves de siniestros y pulse las teclas

flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la clave de siniestro.

ArgumentoUtilice este método para buscar una clave de siniestro por el nombre.

Pasos a seguir:


2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la clave de siniestro que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una clave de siniestro siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de claves de siniestros.

2. Buscar la clave de siniestro a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una clave de siniestro. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

Ficheros. Datos generales. Claves de siniestros

TERRALOGIA 2004 34


2. Buscar la clave de siniestro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT+ E', para eliminarlo definitivamente.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de claves de siniestros a un dispositivo de salida

(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana de claves de siniestros.





2.2 Clientes

Clientes le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de sus clientes, tales

como nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, datos bancarios,etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Ficheros -> Clientes

Incluir nuevo

Para añadir un cliente (Tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional o

beneficiario) siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Clientes.


3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:

NIF o CIF

Nº clienteFecha de altaVia

PoblaciónFecha de nacimientoFecha del carnet de conducirProfesión

TERRALOGIA 200435


Sub/agente

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo cliente.

Buscar

Cuando necesite buscar un cliente, abrir la ventana de clientes y utilizar uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un cliente a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de clientes y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,

cuando tenga seleccionado el cliente que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un cliente por el Nº de cliente, nombre, NIF o CIF,teléfono 1, teléfono 2, fax o móvil.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº cliente, nombre cliente, teléfono 1,teléfono 2, fax o móvil).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el cliente que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un cliente siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Clientes.

2. Buscar el cliente a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un cliente. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Clientes.

2. Buscar el cliente que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el cliente.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de clientes que cumplan las condiciones

Ficheros. Clientes.

TERRALOGIA 2004 36

especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de clientes siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana clientes.

2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los clientes.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los clientes haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de clientes a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los clientes en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.

Para enviar un documento siga estos pasos:


2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .

Digitalizar (Con módulo DOCUNET)

Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para

realizar este proceso siga estos pasos:


2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para más

información consultar el capítulo Digitalizar .

Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la

TERRALOGIA 200437


ventana Clientes.

Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizar

los siguientes procesos:

1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losclientes al abrir la ventana Clientes.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo cliente seasignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.

2.3 Compañías

Compañías es una opción que permite añadir, modificar o eliminar aseguradoras creando así unfichero donde quedará guardada la información, que más adelante se utilizará en pólizas,recibos, siniestros, ... Disponiendo de opciones para realizar búsquedas secuenciales o por

aproximación e imprimir o enviar faxes.MEDIATOR incluye todas las compañías y mutuas de seguros que operan en el ámbitonacional, con los datos de sus centrales (dirección, población, teléfonos y fax).

Abrir ventana


Ficheros -> Compañías

Incluir nueva

Para añadir una aseguradora siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Compañías.



NIF o CIFNº cliente

Fecha de altaViaPoblación

Fecha de nacimientoFecha del carnet de conducirTipo de carnet


'ALT+A', para archivar la información introducida.

Buscar

Cuando necesite buscar una aseguradora, abrir la ventana Compañías y utilizar uno de estosmétodos:

Ficheros. Compañías.

TERRALOGIA 2004 38

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una aseguradora a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Compañías y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la aseguradora que desea vuelva a la página ficha para ver

más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una aseguradora por el Nº de compañía, código DGC,nombre o CIF.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de compañía, código DGC, nombre o

CIF).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la aseguradora que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una aseguradora siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Compañías.

2. Buscar la aseguradora a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una aseguradora. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Compañías.

2. Buscar la aseguradora que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',

para eliminar definitivamente la aseguradora.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de aseguradoras que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de aseguradoras siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para

fijar las condiciones que deben cumplir las aseguradoras.


TERRALOGIA 200439


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las aseguradoras haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de aseguradoras a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de las aseguradoras en documentos (cartas,

comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.





Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:


2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .

Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Compañías.

Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:

1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan las

aseguradoras al abrir la ventana Compañías.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir una nuevaaseguradora se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser

Ficheros. Compañías.

TERRALOGIA 2004 40

modificados.

2.4 Productos y comisiones

Productos y comisiones proporciona opciones para añadir, modificar o eliminar productos de lasdistintas aseguradoras incluyendo las garantías y coberturas que se pueden contratar y lascomisiones asignadas por la aseguradora. Desde esta ventana también podremos creardistintos cuadros de comisiones para asignarlos individual o conjuntamente a los

sub/agentes/cobradores

Abrir ventana


Ficheros -> Productos y comisiones

Incluir nuevo

Para añadir un prodcuto siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Productos y comisiones.



Nº productoTipoRamoCompañía

Comisión asiganada por compañíaGarantías

Cuadros comisones sub/agentes/cobradores

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la información introducida.

Buscar

Cuando necesite buscar un producto, abrir la ventana Productos y comisiones y utilizar uno de

estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un producto a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Productos y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,

cuando tenga seleccionado el producto que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un producto por el Nº de producto, nombre o ramo.

TERRALOGIA 200441


Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de producto, nombre o ramo).



muestra el producto que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un producto siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Productos y comisiones.

2. Buscar el producto a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un producto. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Productos y comisiones.

2. Buscar el producto que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el producto.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de productos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de productos siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los productos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los productos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de productos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:



Ficheros. Productos y comisiones.

TERRALOGIA 2004 42










Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Productos y comisiones.


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losproductos al abrir la ventana Productos y comisiones.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo producto

se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.

2.5 Proveedores (Mediadores)

Proveedores le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de proveedores,

tales como nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.

En esta ventana podrá mantener una lista de proveedores, es decir, otros mediadores con losque contrata pólizas. Cuando precise incluir una póliza nueva en MEDIATOR que no le hayasuministrado la aseguradora, sino que la recibe de otro mediador de seguros, incluirá

previamente el proveedor y al introducir la póliza reflejará los datos en el campo proveedor.Esta situación es importante puesto que, la póliza es emitida por una entidad aseguradora, perola gestión de la misma la realizamos a través del proveedor (mediador).

Abrir ventana


Ficheros -> Proveedores

Incluir nuevo

TERRALOGIA 200443


Para añadir un proveedor siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Proveedores.



NIF o CIFNº proveedorFecha de altaVia

Población

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo proveedor.

Buscar

Para buscar un proveedor, abrir la ventana Proveedores y utilizar uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un proveedor a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de proveedores y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,

cuando tenga seleccionado el proveedor que desea vuelva a la página ficha para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un proveedor por el Nº de proveedor, nombre, NIF oCIF o teléfono 1.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº proveedor, nombre proveedor, NIF oCIF o teléfono 1).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el proveedor que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un proveedor siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Proveedores.

2. Buscar el proveedor a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un proveedor. Utilice esta opción con precaución.

Ficheros. Proveedores (Mediadores).

TERRALOGIA 2004 44

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Proveedores.

2. Buscar el proveedor que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',

para eliminar definitivamente el proveedor.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de proveedores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de proveedores siga los siguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir los proveedores.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los proveedores haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de proveedores a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los proveedores en documentos (cartas,




2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las

opciones que desea. Para más información .



TERRALOGIA 200445






Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Proveedores.


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losproveedores al abrir la ventana Proveedores.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevoproveedor se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán sermodificados.

2.6 Sub/agentes y cobradores

Desde sub/agentes y cobradores dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datosde colaboradores, agentes, subagente y cobradores, tales como nombre, apellidos, nif o cif,dirección, código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros,

búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.

En esta ventana podrá mantener una lista de colaboradores, que serán utilizados en pólizas,

recibos, siniestros, ...

Abrir ventana


Ficheros -> Sub/agentes y cobradores

Incluir nuevo

Para añadir un colaborador siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.



NIF o CIF

Nº subagenteFecha de altaVia

Población

Ficheros. Sub/agentes y cobradores.

TERRALOGIA 2004 46


'ALT+A', para archivar el nuevo colaborador.

Buscar

Para buscar un colaborador, abrir la ventana Sub/agentes y cobradores y utilizar uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un colaborador a otro en el orden establecido.

Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de sub/agentes y cobradores ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el colaborador que desea vuelva a la página

ficha para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar un colaborador por el Nº de sub/agente, nombre, NIF oCIF o teléfono.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº sub/agente, nombre, NIF o CIF o

teléfono).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el colaborador que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un colaborador siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Sub/agentes y cobradores.

2. Buscar el colaborador a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un colaborador. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Sub/agentes o cobradores.

2. Buscar el colaborador que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',

para eliminar definitivamente el colaborador.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de colaboradores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de colaboradores siga los siguientes pasos:

TERRALOGIA 200447




fijar las condiciones que deben cumplir los colaboradores.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los colaboradores haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de colaboradores a un dispositivo de salida (impresora,

fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los colaboradores en documentos (cartas,










Opciones


ventana Sub/agentes y cobradores.

Ficheros. Sub/agentes y cobradores.

TERRALOGIA 2004 48


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan loscolaboradores al abrir la ventana Sub/agentes y cobradores.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo

colaborador se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán sermodificados.

2.7 Inspectores

En ventana dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datos de inspectores, talescomo nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.

En esta ventana podrá mantener una lista de inspectores, que le ayudarán a controlar losgrupos de colaboradores (sub/agentes, cobradores) que estos gestionan y serán utilizados enpólizas, recibos, siniestros, ...

Abrir ventana


Ficheros -> Inspectores

Incluir nuevo

Para añadir un inspector siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Inspectores.



NIF o CIF

Nº InspectorFecha de altaVia

Población

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo inspector.

Buscar

Para buscar un inspector, abrir la ventana Inspectores y utilizar uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un inspector a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de inspectores y pulse las teclas flecha

TERRALOGIA 200449


arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el inspector que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar un inspector por el Nº de inspector, nombre, NIF o CIF oteléfono.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº inspector, nombre, NIF o CIF oteléfono).



muestra el inspector que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un inspector siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Inspectores.

2. Buscar el inspector a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un inspector. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Inspectores.

2. Buscar el inspector que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el inspector.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de inspectores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de inspectores siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los inspectores.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los inspectores haga clic en .

Ficheros. Inspectores.

TERRALOGIA 2004 50

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de inspectores a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los inspectores en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar

este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.








Opciones


ventana Inspectores.


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losinspectores al abrir la ventana Inspectores.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo inspectorse asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.

TERRALOGIA 200451


2.8 Peritos

Peritos le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de peritos, tales comonombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de

opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviarfaxes.

Al mantener una lista de peritos desde esta ventana podrá asignar a los mismos en lossiniestros que anote a las pólizas.

Abrir ventana


Ficheros -> Peritos

Incluir nuevo

Para añadir un perito siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Peritos.



Nº peritoFecha de alta

ViaPoblación

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo perito.

Buscar

Para buscar un perito, abrir la ventana Peritos y utilizar uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un perito a otro en el orden establecido. Para elloabra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de peritos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, cuando tenga

seleccionado el perito que desea vuelva a la página ficha para ver más datos. Tambiénpuede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un perito por el Nº de perito, nombre, NIF o CIF o

teléfono 1.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº perito, nombre perito, NIF o CIF oteléfono 1).


Ficheros. Peritos.

TERRALOGIA 2004 52

3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el perito que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un perito siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Peritos.

2. Buscar el perito a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un perito. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Peritos.

2. Buscar el perito que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el perito.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de peritos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de peritos siga los siguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir los peritos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los peritos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de peritos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).

Para realizar este proceso siga estos pasos:






TERRALOGIA 200453


Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los peritos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar










Opciones


ventana Peritos.


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losperitos al abrir la ventana Peritos.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo perito seasignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.

2.9 Talleres y empresas de servicios

Desde esta ventana dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datos dereparadores (talleres y empresas de servicios), tales como nombre, apellidos, nif o cif, dirección,

código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros,búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.

Talleres y empresas de servicios ofrece la posibilidad de mantener una lista con información de

reparadores que, serán utilizadas en la ventana de siniestros.

Abrir ventana


Ficheros -> Talleres y empresas de servicios

Ficheros. Talleres y empresas de servicios.

TERRALOGIA 2004 54

Incluir nuevo

Para añadir un reparador siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Talleres y empresa de servicios.


3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta

aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:

Nº taller

Fecha de altaViaPoblación


'ALT+A', para archivar el nuevo reparador.

Buscar

Para buscar un reparador, abrir la ventana Talleres y empresas de servicios y utilizar uno deestos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un reparador a otro en el orden establecido. Para

ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Talleres y empresas de servicios ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el reparador que desea vuelva a la página

ficha para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar un reparador por el Nº de taller, nombre, NIF o CIF oteléfono 1.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº taller, nombre, NIF o CIF o teléfono

1).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el reparador que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un reparador siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.

2. Buscar el reparador a modificar.



TERRALOGIA 200455


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un reparaddor. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.

2. Buscar el reparador que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',

para eliminar definitivamente el reparador.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de reparadores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de reparadores siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Talleres y empresas de servicios.


fijar las condiciones que deben cumplir los reparadores.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los reparadores haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de reparadores a un dispositivo de salida (impresora, fax,







Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los reparadores en documentos (cartas,






Ficheros. Talleres y empresas de servicios.

TERRALOGIA 2004 56





Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Talleres y empresas de servicios.


1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan los

reparadores al abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo reparador

se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.

Parte

III

Pólizas

Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas.

TERRALOGIA 2004 58

3.1 Propuestas y pólizas individuales y colectivas

En Pólizas encontrará opciones para controlar de forma efectiva los datos de sus propuestas y

pólizas individuales y colectivas, tales como nº de propuesta, nº de póliza, compañía, producto,sub/agente, cobrador, inspector, cobrado por compañía o banco, situación, fecha de alta,tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, beneficiario, ... y riesgosadicionales, asegurados, apéndices y seguimiento. Pudiendo realizar filtros, busquedas

secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.

Desde esta ventana se procesa información tanto de propuestas, como de pólizas.

Abrir ventana


Pólizas -> Propuestas y pólizas

Incluir nueva

Para añadir una propuesta o póliza siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.

2. Haga clic en o pulse 'ALT+N' y sobre la ventana que aparece elija el tipo depropuesta o póliza:

Individual Propuesta o póliza individual.

Reemplazo Propuesta o póliza reemplazo de otra.

Colectiva Propuesta o póliza colectiva base.

Certific. a colectiva Certificado a propuesta o póliza colectiva base.


Pág. Póliza

Nº de PropuestaCompañía

ProductoSub/agenteInspectorCobrador

ProveedorFecha propuestaFecha de altaFecha de baja

Fecha efecto reciboFecha vto. reciboTomador

PropietarioCondutor HabitualConductor OcasionalVía

Población

TERRALOGIA 200459


Pág. Comercial

BeneficiarioFecha de cargo

También existen páginas para gestionar datos adicionales de la propuesta o póliza(asegurados, apéndices, riesgos, ...) que se describirán más adelante en este capítulo.


'ALT+A', para archivar la nueva propuesta o póliza.

Buscar

Para buscar una propuesta o póliza, abrir la ventana Propuestas y pólizas y utilizar uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una propuesta o póliza a otra en el orden

establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de pólizas y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una líneaa otra, cuando tenga seleccionada la propuesta o póliza que desea vuelva a la página

'Póliza' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una propuesta o póliza por el Nº de propuesta, nº póliza,tomador, ...

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº propuesta, nº póliza, tomador, ...).



muestra la propuesta o póliza que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una propuesta o póliza siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas.

2. Buscar la propuesta o póliza a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una propuesta o póliza. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas.

Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas.

TERRALOGIA 2004 60

2. Buscar la propuesta o póliza que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT

+ E', para eliminar definitivamente la propuesta o póliza.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de propuestas o pólizas que cumplan lascondiciones especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de propuestas y pólizas siga lossiguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las propuestas o pólizas.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las propuestas o pólizas haga clic en

.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de propuestas o pólizas a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de las propuestas o pólizas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.







TERRALOGIA 200461




Opciones


ventana Propuestas y pólizas.

Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizar

los siguientes procesos:

1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan laspropuestas o pólizas al abrir la ventana Propuestas y pólizas.

2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir una nuevapropuesta o póliza se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser

modificados.

Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Garantías. Propuestas y pólizas

TERRALOGIA 2004 62

3.1.1 Garantías. Propuestas y pólizas

Garantías le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar las garantías contratadas en laspropuestas y pólizas.

Mostrar garantías



Haga clic en la página 'Garantías y primas' o pulse 'ALT+G'.

Incluir nueva

Para añadir una garantía siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.

2. Haga clic en la lista de garantías y pulse la tecla 'Insert'.

3. A continuación llenar los campos que aparecen en la lista (Garantía y valor).

4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.

Modificar

Para modificar una garantía siga los siguientes pasos:


2. Haga clic en la lista de garantías y seleccione la garantía a modificar.

3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una garantía.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.

2. Haga clic en la lista de garantías y seleccione una garantía.

3. Pulse 'CTRL+Supr' para eliminar la garantía.

3.1.2 Prima desglosada. Propuestas y pólizas

Prima desglosada le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar importes de la prima

principal que se desglosa en distintos valores.

TERRALOGIA 200463


Mostrar primas



Haga clic en la página 'Garantías y primas' o pulse 'ALT+G'.

Modificar

Para modificar una prima siga los siguientes pasos:


2. Haga clic en la lista desglose de primas y seleccione la prima a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una prima.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar primas.

2. Haga clic en la lista desglose de primas y seleccione una prima.

3. Pulse 'CTRL+Supr' para eliminar la prima.

3.1.3 Riesgos. Propuestas y pólizas

Riesgos le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar riesgos adiciones en laspropuestas y pólizas.

Mostrar riesgos



Haga clic en la página 'Riesgos'.

Incluir nuevo

Para añadir un riesgo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.

2. Haga clic en la lista de riesgos, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el bótonderecho y elija 'Insertar'.

3. A continuación asignar valores a los campos.

Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Riesgos. Propuestas y pólizas

TERRALOGIA 2004 64


Modificar

Para modificar un riesgo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.

2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione el riesgo a modificar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un riesgo.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.

2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione el riesgo a eliminar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los riesgos en documentos (cartas,



1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.

2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione un riesgo, pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para más información .

3.1.4 Asegurados. Propuestas y pólizas

Asegurados le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar asegurados adiciones en laspropuestas y pólizas. Opción utilizada en seguros de Vida, decesos, ...

Mostrar asegurados



Haga clic en la página 'Asegurados' o pulse 'ALT+U'.

Incluir nuevo

Para añadir un asegurado siga los siguientes pasos:

TERRALOGIA 200465


1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.

2. Haga clic en la lista de asegurados, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el

bóton derecho y elija 'Insertar'.



Modificar

Para modificar un asegurado siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.

2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione el asegurado a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un asegurado.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.

2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione el asegurado a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los asegurados en documentos (cartas,



1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.

2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione un asegurado, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .

3.1.5 Apéndices. Propuestas y pólizas

Apéndices le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar apéndices en las propuestas ypólizas. Opción utilizada para anotar modificaciones solicitadas a la aseguradora (Ampliaciones,suplementos, ...).

Mostrar apéndices

Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Apéndices. Propuestas y pólizas

TERRALOGIA 2004 66



Haga clic en la página 'Apéndices y seguimien&to' o pulse 'ALT+T'.

Incluir nuevo

Para añadir un apéndice siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.

2. Haga clic en la lista de apéndices, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el




Modificar

Para modificar un apéndice siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.

2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione el apéndice a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un apéndice.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.

2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione el apéndice a eliminar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los apéndices en documentos (cartas,



1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.

2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione un apéndice, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .

TERRALOGIA 200467


3.1.6 Seguimiento. Propuestas y pólizas

Seguimiento le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar anotaciones sobre la gestiónrealizada en las propuestas y pólizas.

Mostrar seguimientos



Haga clic en la página 'Apéndices y seguimien&to' o pulse 'ALT+T'.

Incluir nuevo

Para añadir un seguimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de Seguimiento, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con elbóton derecho y elija 'Insertar'.



Modificar

Para modificar un seguimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de seguimeinto, seleccione el seguimiento a modificar, pulse la tecla

'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un seguimiento.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione el seguimiento a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los seguimientos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.

Pólizas. Propuestas y pólizas indiv iduales y colectivas. Seguimiento. Propuestas y pólizas

TERRALOGIA 2004 68


1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de Seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .

3.2 Introducir producción

Utilice esta ventana para introducir los datos de la producción (pólizas nuevas) que ha recibidode la compañía.

Abrir ventana


Pólizas -> Introducir producción

Introducir producción

Para introducir una póliza nueva y su recibo actúe como sigue:

1. Seleccione en la lista una propuesta, utilizando el comando buscar o desplazándose con elteclado o el ratón dentro de la lista.Nota: Si utiliza el comando buscar, elija el argumento (nº propuesta, tomador, matrícula,

...) y escriba el texto, después pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la propuesta opóliza. Si encuentra una propuesta pasará el cursor al campo de nº póliza.

2. Escriba los valores en los campos. Observe que cuando escribe el primer valor lasituación pasa automáticamente a 'V' (Vigor). Compruebe las garantías y que la comisióncalculada por MEDIATOR es correcta, en caso contrario podrá utilizar el campo Comisión

para introducir un valor de comisión manual. Si desea ver la ventana con todos los datos

de la propuesta o póliza haga clic sobre o pulse 'ALT+P'.

3. Cuando termine de introducir los datos haga clic en o pulse 'ALT+A' para archivar

los nuevos valores y preparar la póliza para generar recibo. Observe que después dearchivar MEDIATOR lleva el cursor a la caja de edición del comando buscar.

Repita los pasos anteriores para cada póliza.

Una vez introducida toda la producción abra la ventana generar recibos de producción y cartera

para que MEDIATOR genere automáticamente todos los recibos de las nuevas pólizas.

Nota: Si introduce todos los importes menos el de prima neta, MEDIATOR calcula la diferencia

entre el total y los demás importes.

3.3 Gestión pólizas

Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de todas las propuestas y pólizas.Aproveche las múltiples opciones de esta ventana para buscar o seleccionar propuestas y

pólizas con varias condiciones, visualizar los recibos, siniestros, vínculos o ficha de tomador,

TERRALOGIA 200469


conductor habitual, compañía, póliza, etc.

Abrir ventana


Pólizas -> Gestión pólizas

Buscar

Una propuesta o póliza se puede buscar por nº de propuesta, nº de póliza, tomador, riesgo,matrícula, dirección del riesgo, propietario, conductor habitual, conductor ocasional,beneficiario, colectiva o certificado.

Pasos a seguir:

1. Abri ventana Gestión pólizas.

2. Coloque el cursor en el campo buscar y seleccione el campo clave para realizar labúsqueda.

3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la propuestao póliza que contiene el argumento que más se aproxima.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de pólizas que cumplan varias condiciones.

Para aplicar un filtro sobre el fichero de pólizas haga clic en o pulse 'ALT+F' para queMEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todas las pólizas haga clic

sobre o pulse 'ALT+Q'.

Ordenar

Para establecer el orden de la lista de propuestas y pólizas, seleccione el criterio de ordenación

en la lista de selección 'Ordenar'.

Menú contextual

Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la teclade 'Menú contextual' sobre la lista de pólizas .

Opciones

· Propuesta o póliza . Abre ventana de la propuesta o póliza seleccionada.

· Recibos . Muestra ventana con lista de recibos de la póliza seleccionada.

· Siniestros . Muestra ventana con lista de siniestros de la póliza seleccionada.

· Reemplazos . Si la póliza es un reemplazo, estarán disponibles dos opciones. Anterior ,

localiza la póliza reemplazada y siguiente , localiza la póliza que reemplaza a la actual.

· Vínculos . Muestra ventana con lista de vínculos.

Pólizas. Gestión pólizas.

TERRALOGIA 2004 70

· Póliza colectiva . Si la propuesta o póliza seleccionada es colectiva, se dispone de dos

opciones alternativas: Certificados , muestra póliza base y todos sus certificados y

colectiva base , si la propuesta o póliza señalada es un certificado localiza la póliza base

colectiva.

· Pólizas -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todas laspropuestas y pólizas del tomador de la propuesta o póliza seleccionada.

· Pólizas -> nº póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todas laspropuestas y pólizas que tengan el mismo nº de póliza de la propuesta o pólizaseleccionada.

· Pólizas -> Matrícula/Referencia . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todaslas propuestas y pólizas que tengan la misma matrícula/referencia de la propuesta opóliza seleccionada.

· Anular . Cambia la situación de una propuesta o póliza a 'A' anulada.

· Tarea , inserta una tarea relacionada con la póliza señalada.

· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes a una ficha de

correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha decorrespondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos los

clientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.

· Editar

Compañía , muestra la ventana de la compañía.

Producto , muestra la ventana del producto y comisión.Proveedor , muestra la ventana del proveedor.

Sub/agente , muestra la ventana del sub/agente.

Cobrador , muestra la ventana del cobrador.

Tomador , muestra la ventana del tomador.Propietario , muestra la ventana del propietario.

Beneficiario , muestra la ventana del beneficiario.

Conductor habitual , muestra la ventana del conductor habitual.

Conductor ocasional , muestra la ventana del conductor ocasional.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de propuestas o pólizas a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Gestión pólizas.




Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de las propuestas o pólizas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar

este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

TERRALOGIA 200471


MEDIATOR.








Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',

MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.

Recibo

Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre o pulse 'ALT+R',

MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.

Siniestros

Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic en o pulse 'ALT+ S',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

Vínculos

Cuando este visualizando una propuesta o póliza y observe que MEDIATOR le muestra a laderecha de ordenar la letra V ,esto indica que esta propuesta o póliza está vínculada. Para ver

con que propuestas o pólizas se encuentra vinculada, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.

Seguidamente MEDIATOR le mostrará una lista de vínculos.

Apéndices

Cuando este visualizando una propuesta o póliza y necesite añadir, modificar o eliminar un

apéndice, haga clic sobre o pulse 'ALT+A'. Seguidamente MEDIATOR le mostrará unaventana con los apéndices.

Seguimiento

Cuando este visualizando una propuesta o póliza y necesite añadir, modificar o eliminar un

Pólizas. Gestión pólizas.

TERRALOGIA 2004 72

comentario u observación, haga clic sobre o pulse 'ALT+G'. Seguidamente

MEDIATOR le mostrará una ventana con los seguimientos.

3.4 Vínculos

La ventana pólizas vinculadas le ofrece la posibilidad de enlazar pólizas para crear un vínculoque las une. Por ejemplo, todas las pólizas de una misma familia podrían estar enlazadas bajo

el vínculo 'familia xxxx', con lo cual podrá saber en todo momento cuantas pólizas tiene de esafamilia o recibir avisos de MEDIATOR si anula una póliza o recibo que tenga algún vínculo.

Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Pólizas -> Vínculos

Incluir nuevo

Para añadir un Vínculo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Vínculos.



Nº vínculoFecha de alta


'ALT+A', para archivar el nuevo vínculo.

Menú contextual

Utilice el menú contextual para incluir o excluir pólizas del vínculo.Para ver las opciones del menú contextual, haga clic sobre la lista de propuestas o pólizas y

pulse la tecla 'Menú contextual' o el botón derecho del ratón.

Opciones

· Incluir , muestra una ventana donde podrá seleccionar una póliza para añadir al vínculo.

· Excluir , quita del vínculo la póliza seleccionada.

· Excluir todas , quita todas las pólizas del vínculo.

Buscar

TERRALOGIA 200473


Para buscar un vínculo, abrir la ventana Vínculos y utilizar uno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un vínculo a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de vínculos y pulse las teclas flecha

arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el vínculo que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un vínculo Nº de vínculo o título.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº vínculo o título).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el vínculo que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un vínculo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Vínculos.

2. Buscar el vínculo a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un vínculo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Vínculos.

2. Buscar el vínculo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el vínculo.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de vínculos con sus propuestas y pólizas a un dispositivode salida (impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Vínculos.




Pólizas. Vínculos.

TERRALOGIA 2004 74


Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.

Recibo

Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.

Siniestros


3.5 Informes propuestas y pólizas compañías

Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a compañías .M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

Abrir ventana


Pólizas -> Informes propuestas y pólizas compañías

Analizar

Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes

pasos:

1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas compañías.

2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los

criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que

precise.

3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse

'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .

4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo

sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)

Nuevo

TERRALOGIA 200475


H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los

campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.

Enviar

Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.

2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las

opciones que desea para el envío de su informe.

Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse

'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la pólizaseleccionada en resultados .

Recibo (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ)

Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.

Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)

Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

Más ->

Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados o

pulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.

Opciones nuevas:

Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la

columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.

Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibos

de la póliza seleccionada.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la

póliza y la información del mismo.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza

seleccionada.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los

resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.

Pólizas. Informes propuestas y pólizas inspectores.

TERRALOGIA 2004 76

3.6 Informes propuestas y pólizas inspectores

Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a inspectores.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un

dispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

Abrir ventana


Pólizas -> Informes propuestas y pólizas inspectores

Analizar

Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:

1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas inspectores.


criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .

No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.

3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le

mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .

4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)

Nuevo

H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.

Enviar

Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,

correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:


2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.

Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza

seleccionada en resultados .

TERRALOGIA 200477



Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse

'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.


Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse

'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

Más ->

Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual

con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados o

pulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.

Opciones nuevas:



Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibos

de la póliza seleccionada.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la

póliza y la información del mismo.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza

seleccionada.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los


3.7 Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores

Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a sub/agentes ycobradores.

M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

Abrir ventana


Pólizas -> Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores

Analizar


1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores.

Pólizas. Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores.

TERRALOGIA 2004 78



precise.



4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar información

relacionada, llevar a correspondencia, ...)

Nuevo



Enviar


1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo

capítulo.



Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse

'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la pólizaseleccionada en resultados .


Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.


Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

Más ->

Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder a

este menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.

Opciones nuevas:

TERRALOGIA 200479




Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibosde la póliza seleccionada.

Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo.

Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la pólizaseleccionada.

Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de losresultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.

3.8 Informes propuestas y pólizas proveedores

Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a proveedores.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

Abrir ventana


Pólizas -> Informes propuestas y pólizas proveedores

Analizar

Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes

pasos:

1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas proveedores.



precise.





Nuevo



Enviar


Pólizas. Informes propuestas y pólizas proveedores.

TERRALOGIA 2004 80




Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza

seleccionada en resultados .


Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse

'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.


Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse

'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

Más ->


con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla de

resultados.

Opciones nuevas:

Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puede

fijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.

Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibosde la póliza seleccionada.

Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo.

Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la pólizaseleccionada.

Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de losresultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.

3.9 Informes apéndices pólizas

Est a ventana le ayudará a generar informes de apéndices de pólizas .M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

TERRALOGIA 200481


Abrir ventana


Pólizas -> Informes apéndices pólizas

Analizar


1. Abrir ventana Informes apéndices pólizas.

2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar loscriterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .




4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)

Nuevo


Enviar





Apéndice

Si desea visualizar la ficha del apéndice seleccionado , haga clic sobre el botón Apéndice o

pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza s con la ficha de la póliza yse posicionará en el apéndice solicitado .

Póliza

Si desea visualizar la ficha de la póliza del apéndice seleccionado , haga clic sobre el botón

Póliza o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de lapóliza.

Más ->

Pólizas. Informes apéndices pólizas.

TERRALOGIA 2004 82


con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.

Opciones nuevas:

Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de

resultados.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la

póliza y la información del mismo, del apéndice seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza del

seguimiento seleccionado.

3.10 Informes seguimientos pólizas

Utilice esta opción para generar informes de seguimientos de pólizas .


Abrir ventana


Pólizas -> Informes seguimientos pólizas

Analizar


1. Abrir ventana Informes seguimientos pólizas.





4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)

Nuevo


TERRALOGIA 200483


Enviar



capítulo.


Seguimiento

Si desea visualizar la ficha del seguimiento seleccionado , haga clic sobre el botón

Seguimiento o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza s con laficha de la póliza y se posicionará en el seguimiento solicitado .

Póliza

Si desea visualizar la ficha de la póliza del seguimiento seleccionado , haga clic sobre el botónPóliza o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la

póliza.

Más ->



resultados.

Opciones nuevas:



Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo, del seguimiento seleccionado.

Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza delseguimiento seleccionado.

Parte

IV

Recibos

TERRALOGIA 200485


4.1 Recibos

La ventana de Recibos muestra información, tal como nº recibo, nº recibo compañía, nº de

propuesta, nº de póliza, compañía, producto, sub/agente, cobrador, inspector, cobrado porcompañía o banco, tomador, situación, fecha efecto, fecha vencimiento, importe de las primas,comisiones, ...Utilice esta ventana para añadir, modificar o eliminar recibos de las pólizas. Para introducir

recibos revise también que tratamiento se le da a la producción y a la cartera .

Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Recibos -> Recibos

Incluir nuevo

Para añadir un recibo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Recibos.

2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'. Seguidamente MEDIATOR mostrará una ventana

para seleccionar la póliza donde se anotará el recibo.


Nº ReciboProducto

Sub/agenteInspectorCobradorProveedor

Fecha de efectoFecha de vencimientoFecha de Cargo


'ALT+A', para archivar la nueva propuesta o póliza.

Buscar

Para buscar un recibo, abrir la ventana Recibos y utilizar uno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un recibo a otro en el orden establecido. Para ello

abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de recibos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, cuando tengaseleccionado el recibo que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver más datos. Tambiénpuede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Recibos. Recibos.

TERRALOGIA 2004 86

Utilice este método para buscar un recibo por el Nº de recibo, nº propuesta, nº póliza, nºrecibo compañía o tomador.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de recibo, nº propuesta, nº póliza, nºrecibo compañía o tomador).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el recibo que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un recibo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Recibos.

2. Buscar el recibo a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un recibo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Recibos.

2. Buscar el recibo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el recibo.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de recibos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de recibos siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los recibos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los recibos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

TERRALOGIA 200487







Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.










Opciones

Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Recibos.

Fijando un valor para el campo que aparece en la ventana de opciones, se consiguen agilizar elsiguiente proceso:

1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losrecibos al abrir la ventana Recibos.

Entregas

Haga clic en o pulse 'ALT+T' para que MEDIATOR muestre la ventana de entregas delrecibo, donde podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas acuenta. Para más información véase Entregas a cuenta de recibos .

Anticipos

Recibos. Recibos.

TERRALOGIA 2004 88

Haga clic en para que MEDIATOR muestre la ventana de anticipos del recibo, donde

podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a compañías yproveedores. Para más información véase Anticipos a compañías y proveedores de recibos .

Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.



4.1.1 Entregas a cuenta. Recibos

Utilice esta ventana para anotar entregas a cuenta a un recibo. Desde esta opción podrá añadir,

modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas a cuenta

Abrir ventana


Recibos -> Recibos. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.o

Recibos -> Gestión recibos. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.

Incluir nueva

Para añadir una entrega siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.



Nº entregaFechaCuenta


'ALT+A', para archivar la información introducida.

Buscar

Cuando necesite buscar las entregas de un recibo, siga los siguientes pasos::

TERRALOGIA 200489



2. Buscar un recibo.

3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.

Modificar

Para modificar una entrega siga los siguientes pasos:


2. Buscar el recibo que tiene la entrega a modificar.

3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'. A continuación seleccione de la lista una entregay realice los cambios que precise.

4. Haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una entrega. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Entregas a cuenta de recibos.

2. Buscar el recibo que tiene la entrega a eliminar.

3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'. A continuación seleccione de la lista una entrega

y haga clic sobre o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente la entrega.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de entregas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de las entregas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar


Recibos. Recibos. Entregas a cuenta. Recibos

TERRALOGIA 2004 90





4.1.2 Anticipos a compañías y proveedores. Recibos

Utilice esta ventana para anotar anticipos a compañías y proveedores a un recibo. Desde estaopción podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a

compañías y proveedores

Abrir ventana


Recibos -> Recibos. Haga clic en .o

Recibos -> Gestión recibos. Haga clic en .

Incluir nuevo

Para añadir un anticipo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.



Nº anticipo

FechaCuenta

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la información introducida.

Buscar

Cuando necesite buscar los anticipos de un recibo, siga los siguientes pasos::


2. Buscar un recibo.

3. Haga clic en .

TERRALOGIA 200491


Modificar

Para modificar un anticipo siga los siguientes pasos:


2. Buscar el recibo que tiene el anticipo a modificar.

3. Haga clic en . A continuación seleccione de la lista un anticipo y realice los

cambios que precise.

4. Haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar un anticipo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.

2. Buscar el recibo que tiene el anticipo a eliminar.

3. Haga clic en . A continuación seleccione de la lista un anticipo y haga clic sobre

o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el anticipo.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de anticipos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los anticipos en documentos (cartas,





Recibos. Introducir cartera.

TERRALOGIA 2004 92

4.2 Introducir cartera

Utilice esta ventana para introducir los datos de los recibos de cartera que ha recibido de lacompañía. Los recibos de producción con pago fraccionado también serán introducidos

mediante este procedimiento.

Abrir ventana


Recibos -> Introducir cartera

Introducir cartera

Para introducir un recibo de cartera actúe como sigue:

1. Elija la compañía e introduzca la fecha de vencimiento (ejemplo, cartera mes de abril

01/04/XXX a 30/04/XXXX). También puede decidir si incluir o excluir los recibos cobradospor la compañía o por el banco.

2. Haga clic en o pulse 'ALT + L' y observe como MEDIATOR muestra en la listatodas las pólizas que tienen vencimiento entre los días espedificados.

3. Seleccione en la lista una póliza, utilizando el comando buscar o desplazándose con elteclado o el ratón dentro de la lista.Nota: Si utiliza el comando buscar, elija el argumento (nº propuesta, nº póliza, tomador,matrícula, ...) y escriba el texto, después pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la

póliza. Si encuentra una póliza pasará el cursor al campo de nº rbo. cía.

4. Escriba los valores para los campos. Observe que cuando escribe el primer valor las

fechas de efecto y vencimiento se actualizan al nuevo período de cobertura.. Compruebelas garantías, importes y que la comisión calculada por MEDIATOR es correcta, en casocontrario podrá utilizar el campo Comisión para introducir un valor de comisión manual.

Si desea ver la ventana con todos los datos de la póliza haga clic en o pulse

'ALT+P'. Para ver otros recibos de la póliza haga clic sobre o pulse 'ALT+R'.

5. Cuando termine de introducir los datos haga clic en o pulse 'ALT+A' paraarchivar los nuevos valores y preparar la póliza para generar recibo. Observe que despuésde archivar MEDIATOR lleva el cursor a la caja de edición del comando buscar.

Repita los pasos anteriores para cada recibo.

Una vez introducida toda la cartera abra la ventana generar recibos de producción y cartera

para que MEDIATOR genere automáticamente todos los recibos nuevos.

Nota: Si introduce todos los importes menos el de prima neta, MEDIATOR calcula la diferencia

entre el total y los demás importes.

4.3 Generar recibos de producción y cartera

Generar recibos de producción y cartera, será utilizado para crear recibos de producción ocartera en pólizas que fueron modificadas con introducir producción o introducir cartera .

TERRALOGIA 200493


Cuando tenga pólizas pendientes de generar recibo realice este proceso:

1. Elija la Compañía para generar solo los recibos de una compañía, ahora bien si desea

generar todos los recibos no seleccione ninguna compañía y haga clic directamente en

o pulse 'ALT+L', esto mostrará una lista con todas las pólizas pendientes de

generar recibo.

2. En el primer paso se han seleccionado las pólizas a generar recibo, ahora para generar los

recibos haga clic en o pulse 'ALT+G'.

3. Una vez terminado el proceso podemos entrar en la ventana Recibos , en gestión recibos ,informes recibos compañías , sub/agentes o cobradores o proveedores para verificar elalta de dichos recibos o generar algunos informes.

4.4 Conexmed

Conexmed es una herramienta que le ayudará a importar los datos facilitados por las entidadesaseguradoras. Con esta opción podrá añadir los clientes, productos, pólizas y recibos de lasdistintas aseguradoras de forma automática, ahorrando tiempo y sin errores. Este sistema lee lainformación del fichero facilitado por las aseguradoras, analizando la información e importandolos datos a MEDIATOR.

Utilice Conexmed para importar ficheros completos de recibos y pólizas y, ficheros mensuales

tanto de pólizas como de recibos.

Solicite estos ficheros a su aseguradora. Habitualmente podrá disponer de acceso a través de lapágina Web de la aseguradora para descargar la información.

Abrir ventana


Recibos -> Conexmed

Analizar e importar

Para procesar un fichero con datos proporcionados por la aseguradora siga los siguientes

pasos:

1. Abra la ventana Conexmed y haga clic en Siguiente o pulse 'ALT+S'.

2. En la caja fichero origen, indique la ruta y el nombre del fichero con los datos. Utilice

Examinar para localizar el fichero a través de las carpetas.

3. Al indicar una ruta y nombre de fichero, automáticamente se procede a su identificación,para averiguar a que aseguradora corresponde y/o que tipo de datos contiene (Pólizasy/o recibos). Ahora haga clic en Siguiente o pulse 'ALT+S' para continuar.

4. Identificado el fichero, procedemos a indicar los datos que se van a importar, la fecha de

cargo que se anotará en los nuevos registros (pólizas/recibos) y la compañía relacionadaen MEDIATOR con los datos contenidos en el fichero. Hecho esto haga clic enSiguiente o pulse 'ALT+S' para continuar.

5. Ahora haga clic en Anali zar para que Conexmed analize el fichero de datos. Después de

finalizar el proceso de análisis, si se detecta algún error en los datos, podemos visualizar

Recibos. Conexmed.

TERRALOGIA 2004 94

un informe de comprobación y cancelar la importación hasta resolver las incidencias.

6. Si todo es correcto haga clic en Importar y Conexmed incorpora la información losficheros en MEDIATOR.

Si tiene un fichero de datos de alguna aseguradora que Conexmed no puede identificar,contacte con TERRALOGIA Soporte para más información.

Debe comprender que la cantidad y la calidad de los datos que Conexmed incorpora a

MEDIATOR, depende exclusivamente del fichero facilitado por la aseguradora.

Incidencias

Antes de importar los ficheros, Conexmed verifica el contenido de los mismos para asegurarque los datos son correctos. Si encuentra alguna anomalía, después de importar mostrará un

informe con las incidencias y las posibiles soluciones de las mismas.

Preparación antes de importar

Si no tiene información metida en Mediator, compruebe sólo que existe la compañía que deseaimportar.

Si tiene metidos datos de esta misma compañía, tendrá que comprobar que en la ficha de losproductos se ha especificado el número de producto de la compañía (Nº P. Cía.) para importarficheros de pólizas.

Si los productos no están creados, Conexmed los creará durante el proceso de Importación.

Procesos después de importar

Genere informe de propuestas y pólizas compañías por fecha de cargo para importación depólizas e informe de recibos compañías también por fecha de cargo o fecha de efecto para

recibos.

4.5 Gestión recibos

Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de todas las propuestas y pólizas.Aproveche las múltiples opciones de esta ventana para realizar filtros, búsquedas secuencialeso por aproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Recibos -> Gestión recibos

Buscar

Un recibos se puede buscar por nº de recibo, nº de póliza, tomador, nº recibo compañía y fecha

de efecto.

Pasos a seguir:

1. Abrir ventana Gestión recibos.

TERRALOGIA 200495



3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el recibo quecontiene el argumento que más se aproxima.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de recibos que cumplan varias condiciones.

Para aplicar un filtro sobre el fichero de recibos haga clic en o pulse 'ALT+F' para que

MEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todos los recibos haga clic

sobre o pulse 'ALT+Q'.

Ordenar

Para establecer el orden de la lista de recibos , seleccione el criterio de ordenación en la lista deselección 'Ordenar'.

Menú contextual

Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la tecla

de 'Menú contextual' sobre la lista de recibos .

Opciones

· Propuesta o póliza . Abre ventana de la propuesta o póliza del recibo seleccionado.

· Recibo . Abre ventana del recibo seleccionado.

· Siniestros (Sólo en versiones PRO y AVZ) . Muestra ventana con lista de siniestros de la póliza

del recibo seleccionado.

· Ir a liquidación . Elija esta opción cuando precise saber en que liquidación se incluyó unrecibo.

· Recibos -> Póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los recibos dela póliza del recibo seleccionado.

· Recibos -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los recibos

del tomador del recibo seleccionado.

· Tarea , inserta una tarea relacionada con el recibo señalado.

· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes a una ficha de

correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha decorrespondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos los

clientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.

· Editar

Compañía , muestra la ventana de la compañía.

Producto , muestra la ventana del producto y comisión.Proveedor , muestra la ventana del proveedor.


Cobrador , muestra la ventana del cobrador.

Tomador , muestra la ventana del tomador.

Recibos. Gestión recibos.

TERRALOGIA 2004 96

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar









Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza del reciboseleccionad o.

Recibo

Si desea visualizar la ficha del recibo , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATORmostrará una nueva ventana con los datos del recibo .

Siniestros

Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic en o pulse

TERRALOGIA 200497


'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza del reciboseleccionado .

Vínculos

Para ver con que propuestas o pólizas se encuentra vinculada la póliza del recibo seleccionado,

haga clic sobre o pulse 'ALT + V'. Seguidamente MEDIATOR le mostrará una lista devínculos.

Entregas

Haga clic en o pulse 'ALT+T' para que MEDIATOR muestre la ventana de entregas delrecibo, donde podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas a

cuenta. Para más información véase Entregas a cuenta de recibos .

Anticipos

Haga clic en para que MEDIATOR muestre la ventana de anticipos del recibo, dondepodrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a compañías yproveedores. Para más información véase Anticipos a compañías y proveedores de recibos .

4.6 Cobros, anulaciones y comisiones

Desde esta ventana dispondrá de opciones para cambiar la situación de los recibos y también

podrá modificar comisiones y realizar otros procesos que se explican a continuación.

Abrir ventana


Recibos -> Cobros, anulaciones y comisiones

Gestión individual

Desde esta página podrá modificar la situación de los recibos. Para realizar este proceso sigaestos pasos:

1. Abrir ventana Cobros anulaciones y comisiones.

2. Elija en la lista de selección 'Buscar' el campo clave que utilizará para localizar los recibos.

3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el/losrecibo/s.

4. Oberve que automáticamente MEDIATOR ha desplazado el cursor, seleccionando el

último recibo de la lista.

5. Ahora dispone de varias opciones:

Cambiar situación . Pulse la tecla 'ESPACIO' tantas veces como precise, para cambiar la

situación del recibo y después pulse 'ENTER' para confirmar los cambios o pulse'ESCAPE' para anular los cambios. Automáticamente MEDIATOR desplazará el cursor al

Recibos. Cobros, anulaciones y comisiones.

TERRALOGIA 2004 98

campo buscar para localizar otro recibo. En este caso vuelva al paso nº 3.

Menú contextual . Dispone de las siguientes opciones:

Mostrar recibos póliza , realiza un filtro mostrando los recibos de la póliza delrecibo seleccionado.

Mostrar recibos tomador , realiza un filtro mostrando los recibos del tomador delrecibo seleccionado.

Modificar fechas de situación , permite cambiar la fecha de situación tanto para

Mediador, sub/agente o cobrador.

Revisar comisiones y retenciones , utilice esta opción para modificar los valoresde las comisiones y retenciones de un recibo.

Cambiar motivo anulación , le permite seleccionar un motivo de anulación distintopara un recibo anulado.

Facturar recibo devuelto compañía , esta opciónm muestra una ventana donde

podrá generar automáticamente un recibo de devolución y otro en cobro manual, apartir de un recibo cobrado por la compañía y que este liquidado.

Gestión global

Desde esta página podrá modificar la situación de varios recibos de forma masiva. Utilice estaopción con precaución.

Siga los pasos que le muestran los mensajes que encuentra en la ventana.

PólizaSi desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en el botón 'Póliza' o pulse

'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza delrecibo seleccionad o.

ReciboSi desea visualizar la ficha del recibo , haga clic sobre en el botón 'Recibo' o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los datos del recibo .

SiniestrosSi desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic en el botón 'Siniestros' opulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.

4.7 Liquidaciones

4.7.1 Liquidaciones compañías

Utilice la ventana Liquidaciones compañías para realizar los procesos de liquidación acompañías de recibos cobrados, recibos anulados y recobro de siniestros pagados.

Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizarfiltros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entre

TERRALOGIA 200499


períodos con sus totales.

Abrir ventana


Recibos -> Liquidaciones -> Compañías

Nueva

Para abrir una nueva liquidación de compañía siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Liquidaciones compañías.



Nº liquidaciónFecha de alta

CompañíaFecha liquidación

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.

5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluircobros, anulaciones o pagos de siniestros, a la liquidación que acaba de abrir.

Preliquidar

Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en laliquidación de forma automática realizando una consulta masiva.

Menú contextual cobrados

Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratón

para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de la

lista.

· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta

opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.

· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.

· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.

Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones compañías

TERRALOGIA 2004 100

Menú contextual anulados

Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se

detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de lalista.

· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija estaopción.




Menú contextual pagos siniestros

Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derechodel ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro queseleccionará de la lista.

· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago y

elija esta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los pagos de siniestros de la liquidación.

· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro delpago resaltado.

· Recibo , muestra una lista con los recibos de la póliza del pago del siniestro resaltado.

· Siniestro , abre la ventana siniestros con la ficha del siniestro del pago resaltado.

Menú contextual anticipos

Haga clic en la página 'Anticipos' y sobre la lista de anticipos pulse o el botón derecho del

ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un anticipo que seleccionará de lalista.

· Excluir , si necesita quitar un anticipo de la liquidación, sitúese sobre el anticipo y elija

esta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los anticipos de la liquidación.

· Anticipo , abre la ventana anticipos a compañías y proveedores con la ficha del anticiporesaltado.

TERRALOGIA 2004101


· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo del anticipo resaltado.

Buscar

Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones compañías y utilizar uno de estos

métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,

cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha, compañía

y fecha liquidación.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, compañía yfecha liquidación).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la liquidación que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una liquidación siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Liquidaciones compañías.

2. Buscar la liquidación a modificar.


Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o anticipos, utilice lasopciones de menú contextual para cada caso.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una liquidación. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Liquidaciones compañías.

2. Buscar la liquidación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la liquidación.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condiciones

Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones compañías

TERRALOGIA 2004 102

especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones compañías siga lossiguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las liquidaciones haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,











Liquidar

Cuando la liquidación esté preparada con todos los recibos y pagos de siniestros, haga clic en

o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación delos recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos desiniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.

Invertir

Una vez que tiene cerrada una liquidación ya no podrá realizar cambios sobre la misma. Si

necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibos

baja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.

TERRALOGIA 2004103


Menú contextual pagos

Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:

· Insertar , utilice esta opción para añadir un pago de la liquidación.

· Eliminar , si necesita eliminar un pago, sitúese sobre el pago y elija esta opción.

· Eliminar todos , esta opción elimina todos los pagos anotados de la liquidación.

· Pendiente , cambia situación del pago a pendiente.

· Realizado , cambia situación del pago a realizado (pagado).

4.7.2 Liquidaciones sub/agentes y cobradores

Utilice la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores para realizar los procesos de

liquidación a sub/agentes o cobradores de recibos cobrados, recibos anulados y abono desiniestros pagados.

Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizarfiltros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entreperíodos con sus totales.

Abrir ventana


Recibos -> Liquidaciones -> Sub/agentes y cobradores

Nueva

Para abrir una nueva liquidación de sub/agente o cobrador siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.




Nº liquidación

Fecha de altaSub/agente o cobradorFecha liquidación


'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.


Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones sub/agentes y cobradores

TERRALOGIA 2004 104

Preliquidar

Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en laliquidación de forma automática realizando una consulta masiva.


Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratón




opción.





Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:



opción.





Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derechodel ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro queseleccionará de la lista.

· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago yelija esta opción.

TERRALOGIA 2004105



· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro del

pago resaltado.



Menú contextual entregas

Haga clic en la página 'Entregas' y sobre la lista de entrgas pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se

detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un entrega que seleccionará de la

lista.

· Excluir , si necesita quitar una entrega de la liquidación, sitúese sobre la entrega y elijaesta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todas las entregas de la liquidación.

· Entrega , abre la ventana Entregas a cuenta con la ficha de la entrega seleccionada.

· Recibo , abre la ventana Recibos con la ficha del recibo de la entrega seleccionada.

Buscar

Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores y utilizar

uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclas

flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha,

sub/agente o cobrador y fecha liquidación.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, sub/agente ocobrador y fecha liquidación).



Modificar


Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones sub/agentes y cobradores

TERRALOGIA 2004 106

1. Abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.




Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o entregas, utilice las

opciones de menú contextual para cada caso.

Eliminar


Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.


Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones sub/agentes y cobradoressiga los siguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.



Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,








TERRALOGIA 2004107





Liquidar


o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación delos recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos de

siniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.

Invertir


necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibosbaja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.

Menú contextual cobros

Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de cobros pulse o el botón derecho del ratón


· Insertar , utilice esta opción para añadir un cobro de liquidación.

· Eliminar , si necesita eliminar un cobro, sitúese sobre el cobro y elija esta opción.

· Eliminar todos , esta opción elimina todos los cobros anotados en la liquidación.

· Pendiente , cambia situación del cobro a pendiente.

· Realizado , cambia situación del cobro a realizado (cobrado).

4.7.3 Liquidaciones proveedores

Utilice la ventana Liquidaciones proveedores para realizar los procesos de liquidación aproveedores de recibos cobrados, recibos anulados y recobro de siniestros pagados.

Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizar

filtros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entreperíodos con sus totales.

Abrir ventana


Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones proveedores

TERRALOGIA 2004 108

Recibos -> Liquidaciones -> Proveedores

Nueva

Para abrir una nueva liquidación de proveedor siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Liquidaciones proveedores.




Nº liquidaciónFecha de alta

ProveedorFecha liquidación

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.


Preliquidar

Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en la

liquidación de forma automática realizando una consulta masiva.


Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:



opción.





Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho del

ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:

TERRALOGIA 2004109


· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de la

lista.


opción.



· Recibo , abre el la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.


Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho

del ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro que

seleccionará de la lista.

· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago y

elija esta opción.


· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro del

pago resaltado.



Menú contextual anticipos

Haga clic en la página 'Anticipos' y sobre la lista de anticipos pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se

detallan:

· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un anticipo que seleccionará de lalista.

· Excluir , si necesita quitar un anticipo de la liquidación, sitúese sobre el anticipo y elijaesta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los anticipos de la liquidación.

· Anticipo , abre la ventana anticipos a compañías y proveedores con la ficha del anticipo

resaltado.

· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo del anticipo resaltado.

Buscar

Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones proveedores y utilizar uno de estosmétodos:


TERRALOGIA 2004 110

Secuencial

Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver


Argumento

Utilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha, proveedory fecha liquidación.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, proveedor y

fecha liquidación).



Modificar


1. Abrir la ventana Liquidaciones proveedores.



Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o anticipos, utilice las

opciones de menú contextual para cada caso.

Eliminar


Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Liquidaciones proveedores.


Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones proveedores siga lossiguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.

TERRALOGIA 2004111




Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:










Liquidar


o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación de

los recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos desiniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.

Invertir


necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibos

baja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.

Menú contextual pagos

Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se

detallan:

· Insertar , utilice esta opción para añadir un pago de la liquidación.


TERRALOGIA 2004 112

· Eliminar , si necesita eliminar un pago, sitúese sobre el pago y elija esta opción.

· Eliminar todos , esta opción elimina todos los pagos anotados de la liquidación.

· Pendiente , cambia situación del pago a pendiente.

· Realizado , cambia situación del pago a realizado (pagado).

4.8 Remesa recibos banco - norma csb 19

Desde esta ventana dispondrá de las opciones necesarias para generar remesas de banco conrecibos de cobro bancario. El fichero tendrá el formato norma CSB 19 y se puede introducir

dentro de un disquete para entregarlo en su entidad bancaria, enviarlo mediante correoelectrónico o a traavés de página web.

Además, podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviarfaxes.

Abrir ventana


Recibos -> Remesa recibos banco - norma csb 19

Incluir nueva

Para abrir una remesa nueva siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.



Nº remesa bancoFecha

Fecha imputación

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva remesa.

5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirrecibos en la remesa que acaba de abrir.

Menú contextual recibos

Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el

botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos. Primero haga clic en la página'Recibos'.

TERRALOGIA 2004113


Opciones:

· Incluir . Para añadir un nuevo recibo, elija Incluir en el menú contextual y a continuación

elija el recibo que desee.

· Excluir . Señale la línea del recibo que desee excluir y elija la opción del menú contextualexcluir.

· Excluir todos. Seleccione esta opción para quitar todos los recibos.

· Actualizar datos de recibos. Si ya tiene incluidos los recibos en la remesa y cambia los

datos bancarios en la póliza, elija esta opción para actualizar esos cambios también en laremesa.

· Cobrado. Cambia la situación del recibo a cobrado respecto del sub/agente.

· Devuelto. Cambia la situación del recibo a devuelto. Esta opción le mostrará unaventana para que introduzca la fecha y el importe de los gastos.

· Póliza. Si desea ver la ficha de la póliza del recibo seleccionado escoja la opción póliza.

· Recibo. Para visualizar la ventana del recibo seleccionado elija la opción recibo.

· Cliente. Elija esta opción para abrir la ventana Clientes, con los datos del tomador delrecibo seleccionado.

Selección

Si desea que MEDIATOR incluya todos los recibos de cobro bancario que estén pendientes,

haga clic sobre o pulse 'ALT+L'.

Generar

Si desea generar el fichero con los recibos en formato CSB 19 para enviarlo a su entidad

bancaria, haga clic sobre o pulse 'ALT+G', seguidamente MEDIATOR mostrarádiálogo para que decida la unidad de destino y el nombre del fichero con la remesa.

Buscar

Para buscar una remesa, abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19 y utilizar unode estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una remesa a otra en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de remesas y pulse las teclas flecha

arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionadoa la remesa que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una remesa por el Nº de remesa, título o fecha.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de remesa, título o fecha).


Recibos. Remesa recibos banco - norma csb 19.

TERRALOGIA 2004 114

3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la remesa que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una remesa siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.

2. Buscar la remesa a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una remesa. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.

2. Buscar el recibo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente la remesa.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de remesas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de remesas siga los siguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir las remesas.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las remesas haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de remesas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).







TERRALOGIA 2004115


Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos de la remesa en documentos(cartas, comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de

utilizar este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente queincorpora MEDIATOR.









4.9 Facturación sub/agente o cobrador

La ventana facturación sub/agentes y cobradores dispondrá de las opciones necesarias pararegistrar los recibos entregados a los sub/agentes y cobradores. Utilice esta opción si precisatener un registro de los recibos físicos entregados a sub/agentes y cobradores.

En esta ventana podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir oenviar faxes.

Abrir ventana


Recibos -> Facturación sub/agentes y cobradores

Incluir nuevo

Para añadir un registro de recibos siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Facturación sub/agentes y cobradores.



Nº fact. nº registro facturaciónFechaSub/agente o Cobrador

Recibos. Facturación sub/agente o cobrador.

TERRALOGIA 2004 116


'ALT+A', para archivar el nuevo registro.

5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirrecibos del registro de facturación que acaba de abrir.

Menú contextual recibos


botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos.

Opciones:

· Selección . Utilice esta opción para seleccionar un grupo de recibos a incluir, fijando lascondiciones que deben cumplir para ser incluidos automáticamente.

· Incluir . Para añadir un nuevo recibo, elija Incluir en el menú contextual y a continuaciónelija el recibo que desee.

· Excluir . Señale la línea del recibo que desee excluir y elija la opción del menú contextual

excluir.

· Excluir todos. Seleccione esta opción para quitar todos los recibos de la Factura.

· Recibo. Para visualizar la ventana del recibo seleccionado elija la opción recibo.

· Póliza. Si desea ver la ficha de la póliza del recibo seleccionado escoja la opción póliza.

Buscar

Para buscar un registro, abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores y utilizar uno deestos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un registro a otro en el orden establecido. Para

ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de registro facturación y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el registro que desea vuelva a la página 'Factura' para ver


Argumento

Utilice este método para buscar un registro por el Nº de registro o fecha.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de registro fact. o fecha).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el registro que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un registro siga los siguientes pasos:

TERRALOGIA 2004117


1. Abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores.

2. Buscar el registro a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un registro. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores.

2. Buscar el registro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el registro.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de registros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de Facturación sub/agentes y cobradoressiga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los registros.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los registros haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de registros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:





Recibos. Informe recibos compañías.

TERRALOGIA 2004 118

4.10 Informe recibos compañías

Informe recibos compañías, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos

pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.

M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un


Abrir ventana


Recibos -> Informes recibos compañías

Analizar


1. Abrir ventana Informes recibos compañías.








Nuevo


Enviar




capítulo.


Póliza

Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P'.

TERRALOGIA 2004119


Recibo

Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',

MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .


Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/s

o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .

Más ->



Opciones nuevas:


columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de

resultados.Ir a cobros anulaciones y comisiones . Elija esta opción para abrir la ventana de

cobros, anulaciones y comisiones con el recibo seleccionado.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador y la

información del mismo, para el recibo seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador del recibo

seleccionado.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los


4.11 Informe recibo inspectores

Informe recibos inspectores, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos



Abrir ventana


Recibos -> Informes recibos inspectores

Analizar


Recibos. Informe recibo inspectores.

TERRALOGIA 2004 120

1. Abrir ventana Informes recibos inspectores.





4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)

Nuevo


Enviar





Póliza

Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse

'ALT+P'.

Recibo






Más ->



resultados.

TERRALOGIA 2004121


Opciones nuevas:







4.12 Informe recibos sub/agentes y cobradores

Informe recibos sub/agentes y cobradores, le proporciona opciones para realizar múltiplesconsultas sobre el fichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación

mensual, recibos pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.


Abrir ventana


Recibos -> Informes recibos sub/agentes y cobradores

Analizar


1. Abrir ventana Informes recibos sub/agentes y cobradores.



precise.





Nuevo



Recibos. Informe recibos sub/agentes y cobradores.

TERRALOGIA 2004 122

Enviar



capítulo.


Póliza


Recibo

Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .


Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/so pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .

Más ->



Opciones nuevas:







TERRALOGIA 2004123


4.13 Informe recibos proveedores

Informe recibos proveedores, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos


M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un


Abrir ventana


Recibos -> Informes recibos proveedores

Analizar


1. Abrir ventana Informes recibos proveedores.








Nuevo


Enviar




capítulo.


Póliza


Recibos. Informe recibos proveedores.

TERRALOGIA 2004 124

Recibo






Más ->



Opciones nuevas:


columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de






Parte

V

Siniestros

Siniestros. Siniestros.

TERRALOGIA 2004 126

5.1 Siniestros

En siniestros encontrará opciones para controlar de forma efectiva los datos de siniestros, tales

como nº de siniestros, nº de póliza, compañía, producto, sub/agente, inspector, clave desiniestro, situación, fecha y hora del siniestro, tomador, conductor, perito, contrarios, pagosrealizados, seguimiento, ...

También dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Siniestros -> Siniestros

Incluir nuevo

Para añadir un siniestro siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros.

2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'. Seguidamente MEDIATOR mostrará una ventanapara seleccionar la póliza donde se anotará el nuevo siniestro.


Pág. Siniestro

Nº de siniestro

F. AperturaF. CierreProveedor

ProductoSub/agenteInspectorTomador

F. Sntro.VíaPoblación

ClavePeritoF. Perit.Taller o empresa de mantenimiento

F. Repar.

Pág. Conductor (Siniestros de autos) o Lesiones (Siniestros de diversos)

Vía

PoblaciónF. Nacim.F. Carnet

También existen páginas para gestionar datos adicionales del siniestro (contrarios,pagos y seguimiento) que se describirán más adelante en este capítulo.

TERRALOGIA 2004127



'ALT+A', para archivar el nuevo siniestro.

Buscar

Para buscar un siniestro, abrir la ventana Siniestros y utilizar uno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un siniestro a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de siniestros y pulse las teclas flecha

arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el siniestro que desea vuelva a la página 'Siniestro' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar un siniestro por el Nº de siniestro, nº siniestro compañía,nº de póliza, matrícula ,...

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº de siniestro, nº siniestro compañía, nºde póliza, matrícula ,...).



muestra el siniestro que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un siniestro siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Siniestros.

2. Buscar el siniestro a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un sinestro. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Siniestros.

2. Buscar el siniestro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el siniestro.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de siniestros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de siniestros siga los siguientes pasos:

Siniestros. Siniestros.

TERRALOGIA 2004 128



fijar las condiciones que deben cumplir los siniestros.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los siniestros haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de siniestros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).







Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los siniestros en documentos (cartas,










Opciones


ventana Siniestros.

Fijando un valor para el campo que aparece en la ventana de opciones, se consiguen agilizar el

TERRALOGIA 2004129


siguiente proceso:

1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan los

siniestros al abrir la ventana Siniestros.

PólizaSi desea visualizar la ficha de la propuesta o póliza del siniestro seleccionado , haga clic en

o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana Propuestas y póliza con la ficha de

la póliza.

Recibo

Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' y MEDIATOR mostrará una nueva ventana con la

lista de recibos de la póliza del siniestro seleccionado .

Garantía

Haga clic sobre o pulse 'ALT+ G' y MEDIATOR mostrará una ventana con lasgarantías de la póliza del siniestro seleccionado .

Aviso (tarea)

Utilice esta opción para añadir una tarea a realizar sobre siniestros. Para añadir una tarea haga

clic sobre o pulse 'ALT+V'. MEDIATOR mostrará la ventana de tareas preparado paraañadir una tarea del siniestro seleccionado.

5.1.1 Contrarios. Siniestros

Desde siniestros contrarios dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar uno o varios

contrarios a un siniestro.

Mostrar contrarios



Haga clic en la página 'Contrarios' o pulse 'ALT+T'.

Incluir nuevo

Para añadir un contrario siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.

2. Haga clic en la página de 'Contrarios', pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el




Siniestros. Siniestros. Contrarios. Siniestros

TERRALOGIA 2004 130

Pág. Tomador causante o perjudicado

VíaPoblaciónCompañía

PeritoFecha peritaciónTaller o empresa de serviciosFecha reparación

Pág. Conductor (Siniestros de autos) o Lesiones (Siniestros de diversos)

Vía

PoblaciónF. Nacim.F. Carnet

4. Cuando haya terminado de introducir los datos, haga clic en o pulse 'ALT+A'.

Modificar

Para modificar un contrario siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.

2. Haga clic en la página 'Contrarios', seleccione el contrario a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.

3. A continuación realice los cambios y haga clic sobre o pulse 'ALT+A' paraarchivar.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar un contrario.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.

2. Haga clic en la página de 'Contrarios', seleccione el contrario a eliminar, pulse la tecla

'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Eliminar todos

Utilice esta opción para eliminar todos los contrarios de un siniestro.

Siga estos pasos:


2. Haga clic en la página de 'Contrarios', seleccione el contrario a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar todos'.

Enviar documentos

TERRALOGIA 2004131


Utilice Enviar documentos para incluir datos de los contrarios en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.



2. Haga clic en la lista de Contrarios, seleccione un contrario, pulse la tecla 'menú

contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .

5.1.2 Pagos. Siniestros

Utilice pagos para añadir, modificar o eliminar pagos realizados en los siniestros.

Mostrar pagos



Haga clic en la página 'Pagos'.

Incluir nuevo

Para añadir un pago siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar pagos.

2. Haga clic en la lista de Pagos, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el bótonderecho y elija 'Insertar'.

3. A continuación en la nueva ventana que aparece, asigne los valores a los campos.


Modificar

Para modificar un pago siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar pagos.

2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione el pago a modificar, pulse la tecla 'menú

contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Siniestros. Siniestros. Pagos. Siniestros

TERRALOGIA 2004 132

Eliminar, le permite quitar un pago.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar pagos.

2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione el pago a eliminar, pulse la tecla 'menú

contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los pagos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,

diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.



2. Haga clic en la página de 'Pagos', seleccione un pago, pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para más información .

Enviar documentos

Elija esta opción cuando precise saber en que liquidación se incluyó un pago de siniestro.

Siga estos pasos:


2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione un pago y pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Ir a liquidación', para que MEDIATOR muestre la

liquidación donde se encuentra el pago.

5.1.3 Seguimiento. Siniestros

Utilice seguimiento para añadir, modificar o eliminar anotaciones sobre la gestión realizada enlos siniestros.

Mostrar seguimiento



Haga clic en la página 'Seguimiento' o pulse 'ALT+M'.

Incluir nuevo

Para añadir un seguimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de Seguimiento, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con elbóton derecho y elija 'Insertar'.

TERRALOGIA 2004133




Dentro del menú contextual encontrará también 'Automático', opción a través de la cual

podrá predefinir gestiones habituales, para no tener que repetir el mismo texto.

Modificar

Para modificar un seguimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de seguimeinto, seleccione el seguimiento a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un seguimiento.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.

2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione el seguimiento a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.

Añadir tarea

Permite anotar en la agenda una tarea del seguimiento seleccionado.

Siga estos pasos:


2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Añadir tarea'.

3. MEDIATOR abrirá una tarea nueva, realice las anotaciones que necesite y guarde lanueva tarea.

Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los seguimientos en documentos (cartas,




2. Haga clic en la lista de Seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menú

Siniestros. Siniestros. Seguimiento. Siniestros

TERRALOGIA 2004 134

contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .

5.2 Gestión siniestros

Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de tod os los siniestros . Aproveche lasmúltiples opciones de esta ventana para buscar o seleccionar siniestros con varias condiciones,visualizar las pólizas, recibos o ficha de tomador, compañía, sub/agente, etc.

Abrir ventana


Siniestros -> Gestión siniestros

Buscar

Un siniestro se puede buscar por nº de siniestro, nº de siniestro compañía, nº póliza, nº de

propuesta, matrícula o referencia, riesgo, tomador, nif tomador, conductor, nif conductor, nºpóliza contrario, nº siniestro compañía contrario, matrícula o referencia contrario, tomadorcontrario, nif tomador contrario, conductor contrario y nif conductor contrario.

Pasos a seguir:

1. Abri ventana Gestión siniestros.


3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el/lossiniestro/s que contiene el argumento que más se aproxima.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de siniestros que cumplan varias condiciones.

Para aplicar un filtro sobre el fichero de siniestros haga clic en o pulse 'ALT+F' para

que MEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todos los siniestros haga

clic sobre o pulse 'ALT+Q'.

Ordenar

Para establecer el orden de la lista de siniestros , seleccione el criterio de ordenación en la listade se lección 'Ordenar'.

Menú contextual

Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la tecla

de 'Menú contextual' sobre la lista de siniestros .

Opciones

TERRALOGIA 2004135


· Situación . Utilice esta opción para cambiar la situación del siniestro seleccionado .

· Seguimiento . Permite anotar automáticamente una gestión realizada a un siniestro.

· Siniestros -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos lossiniestros del tomador del siniestro seleccionado.

· Siniestros -> Póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los

siniestros de la póliza del siniestro seleccionado.

· Siniestros -> Matrícula/Referencia . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando

todos los siniestros que tengan la misma matrícula/referencia del siniestros seleccionado.

· Tarea , inserta una tarea relacionada con el siniestro seleccionado.

· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes (tomadores) a una ficha de

correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha de

correspondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos losclientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.

· EditarCompañía , muestra la ventana de la compañía.

Producto , muestra la ventana del producto y comisión.

Proveedor , muestra la ventana del proveedor.


Tomador , muestra la ventana del tomador.Perito , muestra la ventana del perito.

Taller , muestra la ventana del taller o empresa de servicios.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de siniestros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Gestión siniestros.




Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de los siniestros en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora

MEDIATOR.




Siniestros. Gestión siniestros.

TERRALOGIA 2004 136






Siniestro

Si desea visualizar la ficha del siniestro , haga clic en o pulse 'ALT+ S', MEDIATORmostrará una nueva ventana con el siniestro.

Póliza

Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza del siniestro

seleccionado .

Recibo

Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro , haga clic sobre o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos.

Garantías

H aga clic sobre o pulse 'ALT+ G' y MEDIATOR mostrará una ventana con las garantías

de la póliza del siniestro seleccionado .

5.3 Informe siniestros compañías

En la ventana Informe siniestros compañías dispondrá de las opciones necesarias para generarlistados de siniestros refe ridos a compañías .

M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.

Abrir ventana


Siniestros -> Informe siniestros compañías

Selección

Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:

TERRALOGIA 2004137


1. Abrir ventana Informe siniestros compañías.

2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es

necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.

3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en este

capítulo.

Nuevo

H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.




Póliza

Si desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.

Recibos

Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .

Siniestro

Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+ S',

5.4 Informe siniestros sub/agentes

En la ventana Informe siniestros sub/agentes dispondrá de las opciones necesarias para generarlistados de siniestros refe ridos a sub/agentes.M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.

Siniestros. Informe siniestros sub/agentes.

TERRALOGIA 2004 138

Abrir ventana


Siniestros -> Informe siniestros sub/agentes

Selección


1. Abrir ventana Informe siniestros sub/agentes.




capítulo.

Nuevo

H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos de

condiciones para realizar una nueva selección.

Imprimir







Póliza


Recibos

Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .

Siniestro

TERRALOGIA 2004139


Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse

'ALT+ S',

5.5 Informe siniestros proveedores

En la ventana Informe siniestros proveedores dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de siniestros refe ridos a proveedores.


Abrir ventana


Siniestros -> Informe siniestros proveedores

Selección


1. Abrir ventana Informe siniestros proveedores.

2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No esnecesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.

3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.

Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en estecapítulo.

Nuevo


Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida







Siniestros. Informe siniestros proveedores.

TERRALOGIA 2004 140

Póliza


Recibos

Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre

o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .

Siniestro

Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+ S',

5.6 Informe pagos siniestros compañías

En la ventana Informe pagos siniestros compañías dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de pagos de siniestros refe ridos a compañías .


Abrir ventana


Siniestros -> Informe pagos siniestros compañías

Selección


1. Abrir ventana Informe pagos siniestros compañías.




capítulo.

Nuevo


Imprimir


TERRALOGIA 2004141








Pagos

Si desea visualizar la ficha completa del siniestro y el pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ G',

PólizaSi desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic en

o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha dela póliza.

RecibosSi desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic sobre

o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de lapóliza.

Siniestro

Si desea visualizar la ficha completa del siniestro del pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ S',

5.7 Informe pagos siniestros sub/agentes

En la ventana Informe pagos siniestros sub/agentes dispondrá de las opciones necesarias para

generar listados de pagos de siniestros refe ridos a sub/agentes.M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.

Abrir ventana


Siniestros -> Informe pagos siniestros sub/agentes

Selección


Siniestros. Informe pagos siniestros sub/agentes.

TERRALOGIA 2004 142

1. Abrir ventana Informe pagos siniestros sub/agentes.




capítulo.

Nuevo


Imprimir






Pagos






Siniestro


TERRALOGIA 2004143


5.8 Informe pagos siniestros proveedores

En la ventana Informe pagos siniestros proveedores dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de pagos de siniestros refe ridos a proveedores.


Abrir ventana


Siniestros -> Informe pagos siniestros proveedores

Selección


1. Abrir ventana Informe pagos siniestros proveedores.


3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en estecapítulo.

Nuevo


Imprimir






Pagos


Siniestros. Informe pagos siniestros proveedores.

TERRALOGIA 2004 144





Siniestro


Parte

VI

Mediador

Mediador. Gestión clientes.

TERRALOGIA 2004 146

6.1 Gestión clientes

Gestión clientes muestra una ventana con las opciones necesarias para consultar clientes contoda su información. Utilice esta ventana para buscar un cliente con todas sus pólizas, recibospendietnes, siniestros, entregas, comunicados, ...

Abrir ventana


Mediador -> Gestión clientes

Buscar un cliente

Para buscar un cliente desde esta ventana siga los siguientes pasos.

1. Elija el campo clave para realizar la búsqueda (Nº Cliente, cliente, NIF o CIF, ...).

2. Escriba el argumento a buscar y pulse INTRO. El sistema de busqueda localiza el cliente ymuestra contadores de todos los documentos relacionados con el cliente solicitado. Para

buscar un cliente puede introducir cualquier palabra 'que contenga' o 'comience con' laclave del cliente a buscar. Por ejemplo, si desea buscar un cliente por la clave cliente(Apellidos + , + nombre o la empresa) puede escribir el primer apellido, el segundo o sóloel nombre (juan), si Mediator encuentra más de un cliente que contenga el argumento de

busqueda, le mostrará una lista para que seleccione el cliente a buscar. Para indicar el tipode búsqueda elija entre 'Igual a', 'Comience con' o 'Que contenga'.

3. Una vez localizado el cliente, se puede visulizar toda la información relacionada con elmismo y realizar distintas acciones (abrir su ficha de cliente, abrir una póliza, ...). Paravisualizar la información del cliente haga clic sobre las distintas pestañas de informaciónque se muestran para ver el detalle de los datos relacionados con el cliente. Compruebe

los contadores que aparecen junto al título de cada pestaña indicando el número dedocumentos que contienen.

2 Pólizas (2). Contiene 2 pólizas

Rbo. pendientes (1). Contiene 1 recibo pendiente

Nuevo cliente

Para introducir los datos de un nuevo cliente, haga clic en el botón Nuevo o pulse 'ALT + N'.

mediator mostrará la ventana de clientes vacia, para que introduzca los datos del nuevo cliente.

Abrir cliente

Utilice esta opción si desea ver la ficha del cliente. Haga clic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT

+ A' .

Actualizar cliente

Cuando haya buscado un cliente y necesite volver a releer los datos del mismo, haga clic en el

botón Actuali zar o pulse 'ALT + Z', para realizar consulta de los datos para el cliente.

Enviar informe, documento o mensaje

TERRALOGIA 2004147


Esta opción le permite imprimir un informe, fusionar los datos del cliente con un documento oenviar un mensaje al teléfono móvil (con módulo MENSATOR). Para realizar este proceso siga estospasos:

1. Busque un cliente, sino lo había hecho todavía.

2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT + V' para informes y mensajes o haga clicsobre la flecha 6 que está en el botón En viar para documentos.

3. Ahora sobre la ventana enviar elija las opciones que desee.

Acceso rápido a pólizas, siniestros, ...

UAcceso rápido pone a su disposición opciones para introducir o abrir pólizas, siniestros, tareas,

... desde está ventana agilizando estos procesos.

Para acceder a los accesos rápidos siga estos pasos:

1. Busque un cliente, sino lo había hecho todavía.

2. Haga clic sobre una pestaña y pulse la tecla de menú contextual o haga clic con el botón

derecho del ratón sobre la rejilla de datos. También puede hacer clic en el botón deAcceso directo o pulsar 'ALT + D', para visualizar un menú contextual con las opcionesde acceso rápido disponibles. Si lo desea puede acceder rápidamente a la ficha del

documento seleccionado haciendo doble clic o pulsando 'INTRO'.

6.2 Entregas a cuenta

Desde Entregas a cuenta dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar entregasrealizadas por clientes o sub/agentes. Si la entrega pertenece a un recibo véaseRecibos entregas a cuenta.

Abrir ventana


Mediador -> Entregas a cuenta

Incluir nuevo

Para añadir una entrega siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Entregas a cuenta.



4. Existen campos que disponen de opciones adicionales:

Nº EntregaFecha

ClienteSub/agente

Mediador. Entregas a cuenta.

TERRALOGIA 2004 148


'ALT+A', para archivar la nueva entrega.

Buscar

Cuando necesite buscar una enttrega, abra la ventana de Entregas a cuenta y utilice uno deestos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una entrega a otra en el orden establecido. Para

ello sitúese sobre la rejilla de entregas y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo parair desplazando la barra de selección de una línea a otra.

ArgumentoUtilice este método para buscar una entrega por el nº de entrega, fecha, clientes o nº

recibo.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de entrega, fecha, clientes o nºrecibo).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la entrega que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una entrega siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de Entregas a cuenta.

2. Buscar la entrega a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una entrega. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de Entregas a cuenta.

2. Buscar la entrega que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminarla definitivamente.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de entregas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de entregas siga los siguientes pasos:


TERRALOGIA 2004149


2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las entregas.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las entregas haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de entregas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de entregas en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.


1. Relice una búsqueda, sino lo había hecho todavía.






Recibo

Si desea visualizar el recibo al que pertenece una entrega , haga clic sobre o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo.

Mediador. Anticipos a compañías y proveedores.

TERRALOGIA 2004 150

6.3 Anticipos a compañías y proveedores

Anticipos muestra una ventana que contiene todas los anticipos a compañías y proveedoresanotados. Desde esta ventana se pueden añadir anticipos a compañías y proveedores y realizarconsultas de anticipos o imprimir su recibo. Si el anticipo pertenece a un recibo véaseRecibos anticipos.

Abrir ventana


Mediador -> Anticipos a compañías y proveedores

Incluir nuevo

Para añadir un anticipo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores.



4. Existen campos que disponen de opciones adicionales:

Nº Anticipo

FechaCompañíaProveedor


'ALT+A', para archivar el anticipo.

Buscar

Cuando necesite buscar un anticipo, abra la ventana de Anticipos a compañías y provveedoresy utilice uno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un anticipo a otro en el orden establecido. Paraello sitúese sobre la rejilla de anticipos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo parair desplazando la barra de selección de una línea a otra.

ArgumentoUtilice este método para buscar un anticipo por el nº de anticipo, fecha o nº recibo.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de anticipo, fecha o nº recibo).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el anticipo que contiene el argumento que más se aproxima.

TERRALOGIA 2004151


Modificar

Para modificar un anticipo siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana de Anticipos a compañías y proveedores.

2. Buscar el anticipo a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un anticipo. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana de Anticipos a compañías o proveedores.

2. Buscar el antcipo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminarlo definitivamente.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de anticipos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de anticipos siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana nticipos a compañías y proveedores.

2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir los anticipos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los antiicpos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de anticipos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:






Enviar documentos

Mediador. Anticipos a compañías y proveedores.

TERRALOGIA 2004 152

Utilice Enviar documentos para incluir datos de anticipos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.








Recibo

Si desea visualizar el recibo al que pertenece un anticipo , haga clic sobre o pulse

'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo.

6.4 Tabla comisiones mediador

Desde Tabla comisiones mediador podrá obtener un informe con los productos y comisiones delas compañías.

Cuando necesite obtener un informe de compañía con sus productos y comisiones, proceda dela siguiente manera:

1. Abrir el venatana Tabla comisiones mediador.

2. Elija la compañía que desee.

3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L' y observe como MEDIATOR muestra

una lista con todos los productos y comisiones de la compañía seleccionada.

Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' si desea ver la ficha completa del productoseleccionado en la lista.

Cuando haya realizado una selección, si desea enviar el informe al dispositivo de salida

(Impresora, Fax, ...), haga clic en o pulse 'ALT+I', para previsualizar el informe por

pantalla, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.

TERRALOGIA 2004153


6.5 Tabla comisiones sub/agente o cobrador

Desde tabla comisiones sub/agente o cobrador dispondrá de opciones para obtener un informede las comisiones de un sub/Agente o cobrador para una compañía o varias.

Efectuar los siguientes pasos para elaborar el informe mencionado anteriormente.

1. Abrir ventana Tabla comisiones mediador.

2. Elija el sub/agente o cobrador y la compañía que desee. Si quiere la tabla con todas lascompañías, deje en blanco la selección de compañía.

3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L' y observe como MEDIATOR muestrauna lista con todos los productos y comisiones del sub/agente o cobrador seleccionado.

Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' si desea ver la ficha completa del productoseleccionado en la lista.

Cuando haya realizado una selección, si desea enviar el informe al dispositivo de salida

(Impresora, Fax, ...), haga clic en o pulse 'ALT+I', para previsualizar el informe por

pantalla, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.

6.6 Correspondencia

Correspondencia le ayudará a crear fichas con grupos de clientes a los que enviarles una carta,

circular o cualquier otro comunicado. En la ventana Correspondencia quedará reflejada, la fechael motivo y a quien se le envío el comunicado.

Desde esta opción podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir

o enviar faxes.

Abrir ventana


Mediador -> Correspondencia

Incluir nuevo

Para abrir una correspondencia siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Correspondencia.



Nº correspondenciaFecha

Sit.

Mediador. Correspondencia.

TERRALOGIA 2004 154



5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirclientes.

Menú contextual


botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de clientes.

Opciones:

· Incluir , utilice esta opción para añadir un cliente.

· Excluir , si necesita quitar un cliente, sitúese sobre el cliente y elija esta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los clientes.

· Excluir duplicados , esta opción busca clientes repetidos y los excluye, dejando una sóla

referencia.

· Enviado , marca el cliente seleccionado como enviado.

· Enviados todos , marca como enviados todos los clientes.

· Medio utilizado , para comunicarse: (C) correo, (F) fax y (E) correo electrónico.

· Enviar a dirección de correo , cambia la dirección del cliente seleccionado por ladirección de correo que tiene en su ficha de cliente.

· Enviar a dirección principal , cambia la dirección del cliente seleccionado por ladirección principal que tiene en su ficha de cliente.

· Cliente , abre la ficha del cliente seleccionado.

Buscar

Para buscar una correspondencia, abrir la ventana Correspondencia y utilizar uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una correspondencia a otra en el orden

establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de correspondencias ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionada la correspondencia que desea vuelva a la

página 'Ficha' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una correspondencia por el Nº de correspondencia,fecha o título.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de correspondencia, fecha o título).


TERRALOGIA 2004155



Modificar

Para modificar una correspondencia siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Correspondencia.

2. Buscar el registro a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar una correspondencia. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Correspondencia.

2. Buscar la correspondencia que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT

+ E', para eliminar definitivamente el registro.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de registros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de Correspondencia siga los siguientespasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las correspondencias.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las correspondencias haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de correspondencias a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:




Mediador. Correspondencia.

TERRALOGIA 2004 156


Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de clientes en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.





6.7 Avisos de cobro

Avisos de cobro le ayudará a gestionar los recibos de los clientes a los cuales comunicar el

cobro, reflejando fecha de envío y número de avisos.

Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Mediador -> Avisos de cobro

Incluir nuevo

Para abrir un aviso de cobro siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Avisos de cobro.



Nº avis.FechaSit.



5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirclientes.

TERRALOGIA 2004157


Menú contextual


botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos.

1. Selección, está opción muestra una ventana para fijar las condiciones de los recibos aincluir con una consulta automática sobre los recibos.

2. Incluir, utilice esta opción para añadir un recibo que seleccionará de la lista.

3. Excluir, si necesita quitar un recibo, sitúese sobre el recibo y elija esta opción.

4. Excluir todos, esta opción quita todos los recibos.

5. Póliza, muestra la ficha de la Póliza que corresponde al Recibo seleccionado.

6. Recibo, visualiza la ficha del Recibo seleccionado.

Opciones:

· Selección , está opción muestra una ventana para fijar las condiciones de los recibos a

incluir con una consulta automática sobre los recibos.

· Incluir , utilice esta opción para incluir recibos de uno en uno.

· Excluir , si necesita quitar un recibo, sitúese sobre el recibo y elija esta opción.

· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos.

· Recibo , abre la ficha del recibo seleccionado.

· Póliza , abre la ficha de la póliza del recibo seleccionado.

Buscar

Para buscar una ficha de aviso de cobro, abrir la ventana Aviso de cobro y utilizar uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una ficha de avisos de cobro a otra en el orden

establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de avisos de cobro ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el aviso de cobro que desea vuelva a lapágina 'Ficha' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una ficha de avisos de cobro por el Nº de aviso, fecha otítulo.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de aviso, fecha o título).



Mediador. Avisos de cobro.

TERRALOGIA 2004 158

Modificar

Para modificar una ficha de avisos de cobro siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Avisos de cobro.

2. Buscar la ficha de avisos de cobro a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una ficha de avisos de cobro. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Avisos de cobro.

2. Buscar la ficha de avisos de cobro que desea eliminar y hacer clic sobre o

pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el registro.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de fichas de avisos de cobro a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Avisos de cobro.





Enviar documentos

Utilice Enviar documentos para incluir datos de recibos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.




TERRALOGIA 2004159


6.8 Documentos

La ventana documentos le permite gestionar y diseñar todos los documentos (Cartas, sobres,...), que precise utilizar desde la opción de Enviar documentos que encuntre en cada ventana.

Los documentos que diseñe, servirán de plantilla para fusionar el texto con los datos de clientes,compañías, pólizas, recibos, ...

Si ya tiene documentos diseñados, podrá aprovechar los mismos realizando una copia de estosficheros al directorio donde MEDIATOR almacena los documentos. Este directorio se llama'Documentos' y se encuntra dentro del directorio 'Datos' que utiliza MEDIATOR para almacenarla base de datos principal.

Abrir ventana


Mediador -> Documentos

Abrir

Utlice esta opciín para abrir un documento que haya seleccionado tanto en el directorio A como

en el B.

Imprimir

Imprime una copia del documento seleccionado tanto en el directorio A como en el B.

Diseñar

Diseñar le muestra una ventana nueva, donde podrá incluir o excluir campos de datos que se

mostrarán dentro de un documento. Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Seleccione un documento del directorio A o B.

2. Haga clic en 'Diseñar' o pulse 'ALT+D'.

3. Observe la ventana que aparece y las funciones que ofrece para el diseño de

documentos.

4. Primero, elija el tipo de documento en 'Documento para.'. Hecho esto se mostrará unalista con los ficheros disponibles.

5. Mire las páginas 'Documento' y 'Disponibles / Incluidos'. En la página documentos semuestra una lista de los campos de datos incluidos en el documento, y en la página'Disponibles / Incluidos' se muestra lista con los campos del fichero seleccionado en la

lista 'Ficheros'. Sobre la página 'Disponibles / Incluidos' haga clic en los campos de lalista para incluir o excluir los datos que contendrá el documento.

6. Cuando haya terminado, haga clic en 'Guardar' o pulse 'ALT+G' para archivar el diseño.

7. Ahora vuelva a la ventana Documentos y abra el documento diseñado, para colocar loscampos que ha incluido en la posición que les corresponda.

Copiar <->

Mediador. Documentos.

TERRALOGIA 2004 160

Utilice esta opción para copiar un documento entre directorios. Para ello seleccione un directorioen A y otro en B, elija un documento y haga clic en 'Copiar <->' o pulse 'ALT+P'.

Mover <->

Utilice esta opción para mover un documento entre directorios. Para ello seleccione un

directorio en A y otro en B, elija un documento y haga clic en 'Mover <->' o pulse 'ALT+M'.

Duplicar

Seleccione un documento y haga clic en 'Duplicar' o pulse 'ALT+U', para hacer una copia deldocumento con otro nombre.

Eliminar

Cuando necesite eliminar un documento, seleccione el documento y haga clic sobre 'Eliminar' o

pulse 'ALT+E'.

Crear dir.

Para crear un directorio nuevo, haga clic sobre 'Crear dir.'.

Elim. dir.

Para eliminar un directorio, haga clic sobre 'Crear dir.'. Atención, para eliminar un directorio este

debe estar vacio.

6.9 Registro comunicados

La ventana Registro de comunicados, muestra una lista con todas las anotaciones realizadas alos envios de documentos. Al enviar un documento desde cualquier ventana de MEDIATOR,

podrá decidir si quiere realizar una anotación del envío, quedando esta registrada paraposteriores consultas.

Abrir ventana


Mediador -> Registro comunicados

6.10 Informe clientes

En esta ventana dispondrá de opciones para realizar una selección de clientes que cumplanunas determinadas condiciones. Cuando realice una selección podrá hacer un listado, imprimiretiquetas o enviar carta a todos.

TERRALOGIA 2004161


Abrir ventana


Mediador -> Informe clientes

Selección


1. Abrir ventana Informe clientes.




4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo del

volumen de datos, MEDIATOR mostrará la lista de clientes en la página 'Resultados'.

5. Ahora podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.

Nuevo


Imprimir








ClienteSi desea visualizar la ficha del cliente seleccionado en la página 'Resultado' , haga clic en

o pulse 'ALT+ T', MEDIATOR mostrará la ventana del cliente.

CorrespondenciaUtilice esta opción para enlazar los datos de los clientes con un documento (cartas,

comunicados, informes, publicidad, sobres, ...). Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' paraenviar la selección de clientes a una ficha de correspondencia nueva o para añadir la seleccióna una correspondencia que ya existe.

Mediador. Informe tomador.

TERRALOGIA 2004 162

6.11 Informe tomador

Informe tomadores le ofrece la posibilidad de realizar listados individuales de tomadores con suinformación de pólizas, recibos o siniestros.

Abrir ventana


Mediador -> Informe tomadores

Selección


1. Abrir ventana Informe tomadores.



4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo delvolumen de datos, MEDIATOR mostrará una lista con la información solicitada en lapágina 'Resultado'.


Nuevo

H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.

Imprimir






ClienteSi desea visualizar la ficha del cliente seleccionado en la página 'Resultado' , haga clic en

o pulse 'ALT+ T', MEDIATOR mostrará la ventana del cliente.

TERRALOGIA 2004163


Póliza

Si desea visualizar la ficha de la póliza , haga clic en o pulse 'ALT+P', MEDIATORmostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.

Recibos

Si desea visualizar los recibos, haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará

una nueva ventana con los recibos de la póliza.

Siniestro

Si desea visualizar el/los siniestro/s, haga clic sobre o pulse 'ALT+S' .

6.12 Informe retenciones

Desde esta ventana dispondrá de opciones para obtener un listado de retenciones con:CompañíasProveedoresy sub/agentes.

Los resultados de retenciones obtenidos a través de este informe, son elaborados en base a lasliquidaciones realizadas.

Abrir ventana


Mediador -> Informe retenciones

Selección

Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes

pasos:

1. Abrir ventana Informe retenciones.

2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección.


4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo del

volumen de datos, MEDIATOR mostrará una lista con la información solicitada..


Imprimir




Mediador. Informe retenciones.

TERRALOGIA 2004 164





6.13 Emisión recibos

Emisión recibos le permite imprimir recibos con un formato propio. Utilice esta opción paraemitir en papel con un formato de recibo Correduría los recibos de las pólizas.

Abrir ventana


Mediador -> Emisión recibos

Fijar condiciones

Para fijar las condiciones, siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Emisión recibos.

2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su emisión. No es


3. A continuación, visualice las opciones que hay en la parte inferior de la ventana Emisiónrecibo, y fije las opciones de aspecto visual que precise.

4. Terminado este proceso, podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.

Imprimir

Imprimir le permite enviar la emisión de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Fije las condiciones, sino lo había hecho todavía.



Parte

VII

Análisis

Análisis. Análisis compañías facturación global simple.

TERRALOGIA 2004 166

7.1 Análisis compañías facturación global simple

En la ventana Análisis compañías facturación recibos global simple dispondrá de las opciones

necesarias para generar un informe de facturación anual por compañías y meses, tomandocomo fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Compañías -> Facturación -> Global simple

Analizar

Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Análisis compañías facturación recibos global simple.

2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará

MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.

3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del

volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2

Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.

Actualizar

H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.

Nuevo

H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.

Enviar

Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.

2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.

TERRALOGIA 2004167


7.2 Análisis compañías facturación cobradores

En la ventana Análisis compañías facturación recibos cobradores dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación de un período determinado por compañías y

cobradores, tomando como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Compañías -> Facturación -> Cobradores

Analizar


1. Abrir ventana Análisis compañías facturación recibos cobradores.






Actualizar


Nuevo


Enviar

Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,


1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo

capítulo.


Análisis. Análisis compañías situación global simple.

TERRALOGIA 2004 168

7.3 Análisis compañías situación global simple

En la ventana Análisis compañías situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por compañías y

meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación mediador de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Compañías -> Situación -> Global simple

Analizar


1. Abrir ventana Análisis compañías situación recibos global simple.






Actualizar


Nuevo


Enviar




capítulo.


TERRALOGIA 2004169


7.4 Análisis sub/agentes facturación global simple

En la ventana Análisis sub/agentes facturación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación anual por sub/agentes y meses, tomando

como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Sub/agentes -> Facturación -> Global simple

Analizar


1. Abrir ventana Análisis sub/agentes facturación recibos global simple.






Actualizar


Nuevo


Enviar




capítulo.


Análisis. Análisis sub/agentes situación global simple.

TERRALOGIA 2004 170

7.5 Análisis sub/agentes situación global simple

En la ventana Análisis sub/agentes situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por sub/agentes y

meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación sub/agente de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Sub/agentes -> Situación -> Global simple

Analizar


1. Abrir ventana Análisis sub/agentes situación recibos global simple.






Actualizar


Nuevo


Enviar




capítulo.


TERRALOGIA 2004171


7.6 Análisis proveedores facturación global simple

En la ventana Análisis proveedores facturación global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación anual por proveedores y meses, tomando

como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Proveedores -> Facturación -> Global simple

Analizar


1. Abrir ventana Análisis proveedores facturación recibos global simple.






Actualizar


Nuevo


Enviar




capítulo.


Análisis. Análisis proveedores situación global simple.

TERRALOGIA 2004 172

7.7 Análisis proveedores situación global simple

En la ventana Análisis proveedores situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por proveedores y

meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación mediador de los recibos.

Abrir ventana


Análisis -> Proveedores -> Situación -> Global simple

Analizar


1. Abrir ventana Análisis proveedores situación recibos global simple.






Actualizar


Nuevo


Enviar




capítulo.


Parte

VIII

Docunet

Docunet. Digitalizar.

TERRALOGIA 2004 174

8.1 Digitalizar

Digitalizar es una ventana desde donde podrá introducir documentos en el archivo digital

Docunet. Cuando introduzca un documneto se guardará una imagen digital del mismo einformación que indicará la descripción del documento, fecha/hora, clase, usuario que lointrodujo, ficha de datos con la que está enlazado, ...Este comando es una ventana de introducción general para toda la aplicación, si desea añadir

documentos desde un cliente, póliza, recibo, siniestro, ... busque primero la ficha y utilice elbotón que se incorpora en cada ventana para introducir documentos.Para utilizar esta opción deberá disponer en su sistema de scanner para digitalizar losdocumentos.

Abrir ventana


Docunet -> Digitalizar

Digitalizar

Esta opción abre una conexión con el escanner que tenga conectado a su ordenador y capturalas imagenes para introducirlas posteriormente en el archivo digital de forma ordenada ycontrolada.

Importar

Importar permite capturar imagenes de documentos que se encuentren en ficheros con formato

gráfico que esten en una carpeta de su ordenador.

Archivar

Una vez que haya capturado uno o varios documentos, haga clic en Archivar o pulse 'ALT+A'

para añadir las imágenes capturadas al archivo digital Docunet. Esta acción abrirá una fichanueva por cada nueva imagen.También puede hacer clic derecho con el ratón encima de una imagen, para desplegar un menú

contextual y elegir la opción Archivar, y así introducir sólo la imagen seleccionada en el archivodigital Docunet.

Quitar

Quitar limpia todas las imágenes capturadas para realizar una nueva captura.Si lo precisa puede quitar de forma individual una imagen, haciendo clic derecho del ratón

sobre la misma y cogiendo la opción quitar.

Cancelar

Haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', para cerrar la ventana digitaliza cuando termine.

Mostrar imagen

Haga clic con botón derecho de ratón sobre una imagen, para mostrar el menú contextual. Elijala opción Mostrar imagen para visualizar la imagen a mayor tamaño. También puede hacer

TERRALOGIA 2004175


doble clic sobre la imagen a mostrar.

8.1.1 Opciones digitalización

Al utilizar un dispositivo de digitalización conectado al sistema, MEDIATOR mostrarápreviamente una ventana de diálogo donde se podrán fijar los ajustes necesarios para el

proceso de digitalización.

Abrir ventana


Docunet -> Digitalizar y bóton Digitalizar

Desde las ventanas de clientes, compañías, ... donde encontramos el botón .

Opciones

Modalidad . Marque Utilizar configuración del dispositivo , para utilizar los ajustes especificosque ofrece el propio dispositivo para digitalizar o marque Utilizar configuración de

MEDIATOR , para que Mediator realice los ajustes predefinidos para el proceso de digitalización.

Disp o sitivo de digitalización . Seleccione en esta lista el dispositivo que desea utilizar para

digitalizar el/los documentos. Mediator mostrará en esta caja desplegable, todos los dispositivosde digitalización que hay disponibles en su sistema.

¿C ual es la calidad del/los documentos que va a digitalizar? . Verifique visualmente lacalidad de los documentos que va a digitalizar y elija en esta caja desplegable el ajuste idóneo.

8.2 Gestión docunet

Gestión docunet muestra una ventana de control para el archivo digital de documentosDocunet. Desde esta ventana podrá buscar documnetos en el archivo mediante su Identificadoro descipción, digitalizar nuevos documentos, modificar, mostrar, eliminar, ...

Abrir ventana


Docunet -> Gestión docunet

Buscar

Para buscar un documento siga los siguientes pasos.

1. Coloque el cursor en el campo buscar.

2. Seleccione el campo clave para realizar la búsqueda (ID Documento o Documento).

Docunet. Gestión docunet.

TERRALOGIA 2004 176

3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER', no es necesario escribir el argumentocompleto (Parte si). Compruebe los resultados de la búsqueda en la rejilla inferior.

Abrir

Si desea visualizar la ficha de los datos relacionados con el documeto del archivo digital , haga

clic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con losdatos de la ficha relacionada . (Cliente, póliza, recibos, siniestro, ...)

Digitalizar

Esta opción abre una conexión con el escanner que tenga conectado a su ordenador y capturalas imagenes para introducirlas posteriormente en el archivo digital de forma ordenada ycontrolada.

Modificar

Modificar abre una nueva ventana con el documento seleccionado, permitiéndo además

cambiar la información del mismo.

Mostrar

Mostrar abre una nueva ventana con el documento seleccionado, permitiéndo sólamentevisualizar la información del mismo.

Eliminar

Si desea eliminar el documento seleccionado, haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E'.

Enviar

Esta opción le permite enviar la búsqueda realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Realice primero una búsqueda.



8.3 Informes docunet

Desde esta ventana podrá realizar informes de documentos almacenados en el archivo digital

DOCUNET.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).

Abrir ventana

TERRALOGIA 2004177



Docunet -> Informes docunet

Analizar


1. Abrir ventana Informes docunet.



precise.




sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)

Nuevo



Enviar




capítulo.


Documento

Si desea visualizar la ficha de un documento del archivo digital , haga clic sobre el botón

Documento o pulse 'ALT+ D', MEDIATOR abrirá una nueva ventana con la ficha deldocumento seleccionad o en resultados .

Abrir

Si desea visualizar la ficha de los datos relacionados con el documeto del archivo digital , hagaclic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los

datos de la ficha relacionada . (Cliente, póliza, recibos, siniestro, ...)

Más ->


Docunet. Informes docunet.

TERRALOGIA 2004 178


resultados.

Opciones nuevas:



8.4 Documento docunet

En esta ventana se muestra detalle de la información de un documento almacenado en elarchivo digital. Cada documento digitalizado, queda enlazado con una ficha de cliente,

compañía, póliza, ... y además se guardan datos de la fecha y hora de digitalización, usuario,clase, ...

Abrir ventana

Desde digitalizar, gestión docunet:

Mostrar o Modificar

Desde Informe docunet:

Documento

8.5 Docunet relación

En esta ventana se muestran todos los documentos del archivo digital que pertenecen a la fichadel registro (cliente, compañía, pólizas, ...).

Abrir ventana

Desde ficha de cliente, compañía, póliza, recibo, ...

Hacer clic sobre el botón o pulse 'ALT+D'.

Parte

IX

Contabilidad

Contabilidad. Ficheros. Cuentas

TERRALOGIA 2004 180

9.1 Ficheros

9.1.1 Cuentas

Utilice esta opción para mantener una lista de cuentas contables del ejercicico activo.

Abrir ventana


Contabilidad -> Ficheros -> Cuentas

Incluir nueva

Para añadir una cuenta siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Cuentas.

2. Haga clic en 'Nuevo' o pulse 'ALT+N'.


4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre 'Archivar' o pulse'ALT+A', para archivar la nueva cuenta.

Buscar

Cuando necesite buscar una cuenta, abrir la ventana Cuentas y utilizar este método:

Argumento

Utilice este método para buscar una cuenta por el Nº de cuenta o título.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº cuenta o título).



muestra la cuenta que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una cuenta siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Cuentas.

2. Buscar la cuenta a modificar.

3. A continuación haga clic sobre 'Modificar' o pulse 'ALT+M' y realice los cambios que

precise.

4. Para guardar los cambios haga clic en 'Archivar' o pulse 'ALT+A'.

Eliminar

TERRALOGIA 2004181


Eliminar, le permite quitar una cuenta. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Cuentas.

2. Buscar la cuenta que desea eliminar y hacer clic sobre 'Eliminar' o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente la cuenta.

Enviar

Enviar le permite lanzar un listado de cuentas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Cuentas.

2. Haga clic sobre 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la ventana de impresión elija las opciones


3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre 'Imprimir'o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla

haga clic sobre 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.

9.1.2 Subcuentas

Subcuentas le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de subcuentascontables, tales como número, título, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.

Abrir ventana


Contabilidad -> Ficheros -> Subcuentas

Incluir nueva

Para añadir una subcuenta siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Subcuentas.



aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:NIF o CIFVia

Población

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva subcuenta.

Buscar

Contabilidad. Ficheros. Subcuentas

TERRALOGIA 2004 182

Cuando necesite buscar una subcuenta, abrir la ventana de subcuentas y utilizar uno de estosmétodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una subcuenta a otra en el orden establecido.

Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de subcuentas y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la subcuenta que desea vuelva a la página ficha para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una subcuenta por el Nº de subcuenta, título, NIF o CIFo teléfono 1.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº subcuenta, título, nif o cif o teléfono1).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la subcuenta que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una subcuenta siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Subcuentas.

2. Buscar la subcuenta a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una subcuenta. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Subcuentas.

2. Buscar la subcuenta que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la subcuenta.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de subcuentas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de subcuentas siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las subcuentas.

TERRALOGIA 2004183



Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos las subcuentas haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de subcuentas a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:






Saldo subcuentas

En la página saldo se muestran los importes parciales mensuales al debe y haber de lassubcuentas con sus saldos totales, pudiendo ver saldos acumulados.

Gráfico subcuentas

En la página gráfico se representa gráficamente las variaciones mensuales de los importes de

debe y haber con saldo de cada subcuenta.

9.1.3 Departamentos y proyectos

Utilice el formulario departamentos y proyectos para crear grupos de clasificación de asientospara poder realizar balánces analíticos.

Abrir ventana


Contabilidad -> Ficheros -> Departamentos y proyectos

Incluir nuevo

Para añadir un departamento y sus proyectossiga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Departamentos y proyectos.

2. Para añadir departamentos haga clic en lista de departamentos y añada un nuevo

departamento. Seguir este mismo paso para la lista de proyectos.

Contabilidad. Ficheros. Departamentos y proyectos

TERRALOGIA 2004 184

Buscar

Cuando necesite buscar un departamento, abrir la ventana Departamentos y proyectos y utilizareste método:

Argumento

Utilice este método para buscar una departamento por el Nº departamento o nombre.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº departamento o nombre).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el departamento que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un departamento siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Departamentos y proyectos.

2. Buscar el departamento a modificar.

3. Realice los cambios que precise.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar un departamento. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Departamentos y proyectos.

2. Buscar el departamento que desea eliminar y pulsar 'CONTROL + E', para eliminardefinitivamente del departamento.

9.2 Asientos

Asientos le proporciona opciones para controlar de forma efectiva el diario de asientos

contables del ejercicios activo. Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedassecuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.

Abrir ventana


Contabilidad -> Asientos

Incluir nuevo

TERRALOGIA 2004185


Para añadir un asiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Asientos.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo asiento.

Buscar

Cuando necesite buscar un asiento, abrir la ventana Asientos y utilizar uno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de un asiento a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de asientos y pulse las teclas flecha

arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el asiento que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un asiento por el Nº de asiento, fecha o título.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de asiento, fecha o título).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el asiento que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un asiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Asientos.

2. Buscar el asiento a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un asiento. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Asientos.

2. Buscar el asiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el asiento.

Contabilidad. Asientos.

TERRALOGIA 2004 186

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de asientos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de asientos siga los siguientes pasos:


2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los asientos.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los asientos haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de asientos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:





Factura

Si el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre o pulse 'ALT + R' para visualizar la ventana con los datos de la factura.

Ver

Si el asiento seleccionado es del tipo 'A' automático, haga clic sobre o pulse 'ALT + V'para visualizar la ventana con los datos del documento de gestión relacionado con el asiento.

Subcuenta

Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con los datos de lasubcuenta del apunte seleccionado.

9.3 Gestión

9.3.1 Facturas

Facturas le proporciona opciones para controlar de forma efectiva un registro de facturasemitidas y recibidas que al mismo tiempo genera el asiento relacionado con cada factura.

TERRALOGIA 2004187


Abrir ventana


Contabilidad -> Gestión -> Facturas

Incluir nueva

Para añadir una factura siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Facturas.




'ALT+A', para archivar la nueva factura.

Buscar

Cuando necesite buscar una factura, abrir la ventana Facturas y utilizar uno de estos métodos:

SecuencialEste método le permite desplazarse de una factura a otra en el orden establecido. Para

ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de facturas y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la factura que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .

Argumento

Utilice este método para buscar una factura por el Nº de documento, fecha,cliente/proveedor, fecha factura o total.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº de documento, fecha,cliente/proveedor, fecha factura o total).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la factura que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar una factura siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Facturas.

2. Buscar la factura a modificar.



Contabilidad. Gestión. Facturas

TERRALOGIA 2004 188

Eliminar

Eliminar, le permite quitar una factura. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Facturas.

2. Buscar la factura que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente la factura.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de facturas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de facturas siga los siguientes pasos:



fijar las condiciones que deben cumplir las facturas.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las facturas haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de facturas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).







Asiento

Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de lafactura

Vencimiento

Haga clic sobre o pulse 'ALT + V' para visualizar la ventana con el vencimiento de lafactura.

TERRALOGIA 2004189


9.3.2 Tesorería

Utilice esta opción para obtener extractos, añadir, modificar o eliminar asientos de tesorería

Abrir ventana


Contabilidad -> Gestión -> Tesorería

Extracto

Haga clic sobre o pulse 'ALT + X' para obtener un extracto de la subcuenta que desee

entre un rango de fechas.

Incluir nuevo

Para añadir un asiento desde tesorería siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Tesorería.

2. Procese un extracto y haga clic en o pulse 'ALT+N'.



'ALT+A', para archivar el nuevo asiento.

Modificar

Para modificar un asiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Tesorería.

2. Procese un extracto y localice el asiento a modificar.

3. Haga clic en o pulse 'ALT + M'. A continuación realice los cambios que precise

y haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar un asiento. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Tesorería.

2. Procese un extracto y localice el asiento que que desea eliminar y hacer clic sobre

o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el asiento.

Contabilidad. Gestión. Tesorería

TERRALOGIA 2004 190

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de asientos del extracto procesado a un dispositivo desalida (impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Abrir ventana Tesorería.

2. Procese un extracto y haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana deimpresión elija las opciones que desea para su informe.



Asiento

Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de la

factura

Ver

Si el asiento seleccionado es del tipo 'A' automático, haga clic sobre o pulse 'ALT + V'

para visualizar la ventana con los datos del documento de gestión relacionado con el asiento.

9.3.3 Vencimientos

Utilice esta opción para gestionar vencimiento de pagos y cobros relacionados normalmente conlas facturas. Al añadir una factura nueva automáticamente se genera un vencimiento para lamisma.

Abrir ventana


Contabilidad -> Gestión -> Vencimientos

Incluir nuevo

Para añadir un vencimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Vencimientos.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo vencimiento.

TERRALOGIA 2004191


Buscar

Cuando necesite buscar un vencimiento, abrir la ventana Vencimientos y utilizar este método:

Argumento

Utilice este método para buscar un vencimiento por el Nº vencimiento, fecha, concepto,asiento, factura o importe.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº vencimiento, fecha, concepto,asiento, factura o importe).



muestra el vencimiento que contiene el argumento que más se aproxima.

Modificar

Para modificar un vencimiento siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Vencimientos.

2. Buscar el vencimiento a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un vencimiento. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Vencimientos.

2. Buscar el vencimiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el vencimiento.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de vencimiento que cumplan las condiciones

especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de vencimientos siga los siguientes pasos:


2. Haga clic en o pulse 'ALT + F' y sobre la ventana escriba los valores de los

campos de filtro para fijar las condiciones que deben cumplir los vencimientos.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado de vencimientos a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

Contabilidad. Gestión. Vencimientos

TERRALOGIA 2004 192






Asiento

Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de lafactura

Factura

Si el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre o pulse 'ALT + R' para visualizar la ventana con los datos de la factura

9.4 Listados

9.4.1 Diario

En la ventana Diario dispondrá de las opciones necesarias para generar un informe del diario deasientos.

Abrir ventana


Contabilidad -> Listado -> Diario

Diario

Para fijar las condiciones que precise para su informe, siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Diario.

2. Haga clic sobre el botón 'Diario' o pulse 'ALT+D'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar

valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.

3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del

volumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.

Actualizar

H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,

TERRALOGIA 2004193


actualizando los valores mostrados.

Enviar

Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Relice un informe, sino lo había hecho todavía.

2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opciones


3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón

'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.

Asiento

Haga clic sobre 'Asiento' o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana del asiento seleccionado.

FacturaSi el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre 'Factura'o pulse 'ALT + F' para visualizar la ventana con los datos de la factura.

9.4.2 Mayor

En la ventana Mayor dispondrá de las opciones necesarias para generar un informe del mayorde cuentas y sus apuntes.

Abrir ventana


Contabilidad -> Listado -> Mayor

Mayor


1. Abrir ventana Mayor.

2. Haga clic sobre el botón 'Mayor' o pulse 'ALT+M'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar




Actualizar

Contabilidad. Listados. Mayor

TERRALOGIA 2004 194

H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,actualizando los valores mostrados.

Enviar

Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).



2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opcionesque desea para su informe.

3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.

Asiento

Haga clic sobre 'Asiento' o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana del asiento seleccionado.

FacturaSi el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre 'Factura'

o pulse 'ALT + F' para visualizar la ventana con los datos de la factura.

9.4.3 Diario resumen

En la ventana Diario resumen dispondrá de las opciones necesarias para generar un informecon diario resumen.

Abrir ventana


Contabilidad -> Listado -> Diario resumen

Diario


1. Abrir ventana Diario resumen.

2. Haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+D'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar




TERRALOGIA 2004195


Imprimir

Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:


2. Haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+I' y en la nueva ventana elija lasopciones que desea para su informe.

3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón

o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en

pantalla haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+V'.

9.5 Balances

9.5.1 Sumas y saldos

En la ventana Sumas y saldos dispondrá de las opciones necesarias para generar un balancecontable de sumas y saldos.

Abrir ventana


Contabilidad -> Balance -> Sumas y saldos

Balance

Para fijar las condiciones que precise para su balance, siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Sumas y saldos.

2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignarvalor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.

3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explican

seguidamente en este capítulo.

Actualizar

H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,actualizando los valores mostrados.

Enviar

Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).


Contabilidad. Balances. Sumas y saldos

TERRALOGIA 2004 196


2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opciones


3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en

pantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.

9.5.2 Situación

En la ventana Balance de situación dispondrá de las opciones necesarias para generar unbalance contable de situación.

Abrir ventana


Contabilidad -> Balance -> Situación

Balance


1. Abrir ventana Balance de situación.

2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fije

los valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignarvalor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.

3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.

Enviar

Esta opción le permite enviar el balance realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:

1. Relice un balance, sino lo había hecho todavía.



TERRALOGIA 2004197


9.5.3 Pérdidas y ganancias

En la ventana Balance de pérdidas y ganancias dispondrá de las opciones necesarias paragenerar un balance contable de pérdidas y ganancias.

Abrir ventana


Contabilidad -> Balance -> Pérdidas y ganancias

Balance


1. Abrir ventana Balance de pérdidas y ganancias.

2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignar




Enviar

Esta opción le permite enviar el balance realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,


1. Relice un balance, sino lo había hecho todavía.



9.5.4 Configuración

9.5.4.1 Configuración balance de situación

En esta ventana dispone de opciones para modificar la estrucutra de los balances o crearnuevos.

Abrir ventana


Contabilidad -> Balances -> Configurar balances -> Situación

Contabilidad. Balances. Configuración

TERRALOGIA 2004 198

Incluir nuevo

Para añadir un balance siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Configuración balance de situación.


3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Oberve la secuencia

lógica que sigue MEDIATOR para definir los balances. Si es necesario miré los balancesque se acompañan con la aplicación.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo balance.

Buscar

Cuando necesite buscar un balance, siga los siguientes pasos:


2. Seleccione en la lista desplegable 'Buscar' el balance que desee.

Modificar

Para modificar un balance siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Configuración balance de situación.

2. Buscar el balance a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un balance. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Configuración balance de situación.

2. Buscar el balance que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el balance.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un balance a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...). Pararealizar este proceso siga estos pasos:


TERRALOGIA 2004199






Duplicar

Haga clic sobre o pulse 'ALT + D' para duplicar el balance seleccionado.

9.5.4.2 Configuración balance de pérdidas y ganancias

En esta ventana dispone de opciones para modificar la estrucutra de los balances o crearnuevos.

Abrir ventana


Contabilidad -> Balances -> Configurar balances -> Pérdidas y ganancias

Incluir nuevo

Para añadir un balance siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.


3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Oberve la secuencia

lógica que sigue MEDIATOR para definir los balances. Si es necesario miré los balancesque se acompañan con la aplicación.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo balance.

Buscar

Cuando necesite buscar un balance, siga los siguientes pasos:


2. Seleccione en la lista desplegable 'Buscar' el balance que desee.

Modificar

Para modificar un balance siga los siguientes pasos:

Contabilidad. Balances. Configuración

TERRALOGIA 2004 200

1. Abrir la ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.

2. Buscar el balance a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un balance. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.

2. Buscar el balance que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el balance.

Imprimir

Imprimir le permite enviar un balance a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...). Pararealizar este proceso siga estos pasos:






Duplicar

Haga clic sobre o pulse 'ALT + D' para duplicar el balance seleccionado.

TERRALOGIA 2004201


9.6 Fiscalidad

9.6.1 Libro de facturas recibidas y emitidas

Utilice esta opción para generar un informe de registro con facturas emitidas o recibidas

Abrir ventana


Contabilidad -> Fiscalidad -> Libro facturas recibidas y emitidas

Informe


1. Abrir ventana Libro facturas recibidas y emitidas.

2. Elija las opciones que precisa para su informe.



9.6.2 Operaciones con terceros

Utilice esta opción para generar un informe de clientes y proveedores que superan cierto

volumen de facturación.

Abrir ventana


Contabilidad -> Fiscalidad -> Operaciones con terceros

Informe


1. Abrir ventana Operaciones con terceros.

2. Elija las opciones que precisa para su informe.



Contabilidad. Ejercicios.

TERRALOGIA 2004 202

9.7 Ejercicios

Desde ejercicios podrá seleccionar, añadir, eliminar, cerrar o invertir ejercicios contables.

Abrir ventana


Contabilidad -> Ejercicios

Seleccionar

Haga clic en o pulse 'ALT + S', para activar el ejercicio seleccionado en la lista.

Incluir nuevo

Para abrir un ejercicio nuevo siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Ejercicios.


3. Sobre la nueva ventana especifique el año del ejercicio y haga clic en o pulse'ALT + N'.

Eliminar

Eliminar, le permite quitar un ejercicio. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Ejercicios.

2. Localice en la lista el ejercicio que desea eliminar y haga clic sobre o pulsar'ALT + E', para eliminar definitivamente el ejercicio.

Configurar

Haga clic sobre o pulse 'ALT+G' para abrir ventana de diálogo que permite configurarlas cuentas y subcuentas que MEDIATOR utiliza en los asientos automáticos. Utilice estaopción con precaución y consulte con su contable o asesor para saber que cuentas configurar.

Más información en Apéndice B

Cierre

Haga clic sobre para cerrar el ejercicio seleccionado y generar asiento de apertura enel nuevo ejercicio.

Invertir

TERRALOGIA 2004203


Haga clic sobre para invertir un cierre.

9.8 Utilidades

9.8.1 Asientos predefinidos

Desde Asientos predefinidos podrá gestionar plantillas de asientos que usa con frecuencia.

Abrir ventana


Contabilidad -> Utilidades -> Asientos predefinidos

Incluir nuevo

Para añadir un asiento predefinido siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Asientos predefinidos.




'ALT+A', para archivar el nuevo asiento predefinido.

Buscar

Cuando necesite buscar un asiento predefinido, abrir la ventana Asientos predefinidos y utilizaruno de estos métodos:

Secuencial

Este método le permite desplazarse de un asiento predefinido a otro en el ordenestablecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de asientospredefinidos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barrade selección de una línea a otra, cuando tenga seleccionado el asiento predefinido que

desea vuelva a la página ficha para ver más datos. También puede utilizar losbotones de navegación .

ArgumentoUtilice este método para buscar un asiento predefinido por el Nº de predefinido o título.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de predefinido o título).


3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el asiento predefinido que contiene el argumento que más se aproxima.

Contabilidad. Utilidades. Asientos predefinidos

TERRALOGIA 2004 204

Modificar

Para modificar un asiento predefinido siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Asientos predefinidos.

2. Buscar el asiento predefinido a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar un asiento predefinido. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Asientos predefinidos.

2. Buscar el asiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para

eliminar definitivamente el asiento predefinido.

9.8.2 Renumerar asientos

Utilice esta opción para renumerar el diario de asientos del ejercicio activo.

Abrir ventana


Contabilidad -> Utilidades -> Renumerar asientos

Informe

Haga clic en 'Renumerar' o pulse 'ALT + R' para renumerar todos los asientos.

TERRALOGIA 2004205


9.8.3 Actualizar saldos

Utilice esta opción para actualizar los saldos de las subcuentas contables del ejercicio activo.

Abrir ventana


Contabilidad -> Utilidades -> Actualizar saldos

Informe

Haga clic en 'Actualizar' o pulse 'ALT + A' para actualizar los saldos.

Parte

X

Utilidades

TERRALOGIA 2004207


10.1 Configuración

Utilice la ventana configuración para fijar los parámetros de funcionamiento para MEDIATOR

Abrir ventana


Utilidades -> Configuración

Página General

En esta página se encuentran los siguientes valores:

Código directo. Indica cual será el sub/agente que se utilizará para anotar las pólizas,

recibos, siniestros de la propia empresa, como si fuera un sub/agente más, pero sinderecho a comisiones.

I.V.A. Escriba el porcentaje por defecto que se utilizará desde contabilidad al añadir nuevasfacturas.

Retención. Indique en esta caja el porcentaje de retención que se aplicará al calcular el

importe líquido a las compañías y proveedores.

IPS. Este porcentaje es utilizado para calcular automáticamente el impuesto en los recibos.

Si deja este valor vacio no se realizará el cálculo automático.

Página Contabilidad


Compras. Seleccione la subcuenta de compras por defecto.

Ventas. Seleccione la subcuenta de ventas por defecto.

Tesorería: Caja. Seleccione la subcuenta del grupo tesorería destinada a Caja.

Tesorería: Banco. Seleccione la subcuenta del grupo tesorería destinada a Banco.

Página Análisis económico


Póliza nueva. Indique el coste medio que le produce a la empresa la captación y gestión

administrativa de una nueva póliza.

Recibo nuevo. Indique el coste medio que le produce a la empresa la gestión administrativade un nuevo recibo.

Siniestro nuevo. Indique el coste medio que le produce a la empresa la tramitación de un

nuevo siniestro.

Utilidades. Usuarios.

TERRALOGIA 2004 208

10.2 Usuarios

Esta opción le permite configurar accesos personalizados para varios usuarios. Es decir,agregue usuarios con nombre y contraseña e indique a que partes de MEDIATOR tendrán

acceso y a cules no.

Abrir ventana


Utilidades -> Usuarios

Incluir nuevo

Para añadir un usuario siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana usuarios.




'ALT+A', para archivar el nuevo usuario.

5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para activar odesactivar permisos.

Menú contextual


botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de permisos.

Opciones:

· Activar / Desactivar , utilice esta opción para cambiar el estado de un permiso.

· Activar todo , hace accesible todas las opciones del programa para el usuarioseleccionado.

· Desactivar todo , desactiva todos los permisos del programa para el usuarioseleccionado.

· Desactivar eliminar en todo el programa , esta opción desactiva todas los permisos de

'Eliminar' en todo el programa.

· Actualiza mapa de acceso , actualiza el mapa de acceso y sus permisos para el usuario

seleccionado.

Buscar

Para buscar un usuario, abrir la ventana Usuarios y utilizar este método:

TERRALOGIA 2004209


Secuencial

Este método le permite desplazarse de un usuario a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de usuarios y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el usuario que desea vuelva a la página 'Usuario' para ver

más datos.

Modificar

Para modificar un usaurio siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Usuarios.

2. Buscar el usuario a modificar.


Eliminar

Eliminar, le permite quitar un usuario. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Usuarios.

2. Buscar el usuario que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el registro.

10.3 Mensator

Mensator es un módulo que se integra dentro de Mediator para ofrecer a los usuariosfuncionalidades de envío de mensajes a teléfonos. Estos envíos quedarán anotados dentro del

registro de comunicados que incorpora Medaitor.

Para configurar y comprobar el estado de Mensator revise

Configuración y Estado

El coste de los mensajes y sus servicios opcionales los podrá consultar contactando con

TERRALOGIA.

10.3.1 Configuración

Configure los parámetros necesarios para utilizar las opciones que ofrece Mensator. Introduzcalos datos ventana Mis tareas para añadir, modificar o eliminar de su agenda personal citas yavisos de su interés y contactos compartidos con otros usuarios. Tareas es una opción

individual para cada usuario.

Utilidades. Mensator. Configuración

TERRALOGIA 2004 210

Abrir ventana


Utilidades -> Mensator -> Configuración

Fijar parámetros

Para introducir los datos de configuración siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Configuración Mensator.

2. Introduzca los valores de usuario, contraseña, remitente (personaliza los mensajesenviados con un retmitente), correo electrónico acuse entrega (correo electrónico al que

se envia confirmación de entrega del mensaje) y país.

3. A continuación hagla clic en Aceptar o pulse ALT + A para cerrar la ventana y guardar

los parámetros de configuración. También puede hacer clic en Cancelar o pulsar ALT +

C para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

10.3.2 Estado

La ventana de estado le ofrece la posibilidad de comprobar el estado del servicio Mensator,para saber si el servicio está activo y cual el el saldo actual de puntos disponibles para enviarmensajes.

Abrir ventana


Utilidades -> Mensator -> Estado

Comprobar servicio

Para comprobar el estado del servicio siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Estado Mensator.

2. A continuación haga hagla clic en Estado o pulse ALT + E para ejecutar el proceso decomprobación. Seguidamente se mostrará un informe con los resultados. Para cerrar la

ventana de estado haga clic en Cancelar o pulsar ALT + C.

10.4 Personalizar aplicación

Utilice esta opción para establecer los datos de su empresa, que serán utilizados comocabecera en los informes que genera MEDIATOR.

Abrir ventana


Utilidades -> Personalizar aplicación

TERRALOGIA 2004211


10.5 Copias de seguridad

Utilice esta opción para realizar copia de seguridad de los datos del programa o para restauraruna copia.

Abrir ventana


Utilidades -> Copia de seguridad

Copiar

Para realizar una copia de seguridad siga estos pasos:

1. Abrir ventana Copias de seguridad.

2. Escriba en 'Destino / origen', la ruta de acceso donde desee almacenar la copia.

3. A continuación haga clic en 'Copia' o pulse 'ALT+O'. MEDIATOR comenzará la copia deseguridad.

Restaurar

Para restaurar una copia de seguridad siga estos pasos:

1. Abrir ventana Copias de seguridad.

2. Escriba en 'Destino / origen', la ruta de acceso donde se encuentra la copia de seguridadque desee restaurar.

3. A continuación haga clic en 'Información' o pulse 'ALT+I'. MEDIATOR comprobará si

existe alguna copia de seguridad en el origen especificado.

4. Si encuentra una copia de seguridad válida, haga clic en 'Restaurar' o pulse 'ALT+R',

para integrar los datos de la copia de seguridad en MEDIATOR.

Nota. Utilice esta opción con precaución.

10.6 Mantenimiento ficheros

Mantenimiento ficheros le permite generar los índices y corregir posibles errores sobre losíndices de MEDIATOR.

Abrir ventana


Utilidades -> Mantenimiento ficheros

Regenerar

Util idades. Mantenimiento ficheros.

TERRALOGIA 2004 212

Para realizar un mantenimiento de ficheros siga estos pasos:

1. Abrir ventana Mantenimiento ficheros.

2. A continuación haga clic en 'Regenerar' o pulse 'ALT+R'. MEDIATOR comenzará elproceso de regeneración de índices. Espere a que acabe dicho proceso.

10.7 Actualizar aplicación

Elija esta opción para ejecutar el sistema de actualizaciones a través de Internet. Este comandocierra la aplicación MEDIATOR y abre PCV Pnale de control virtual, sistema que le guiará en latarea de actualización de MEDIATOR.

Abrir ventana


Utilidades -> Actualizar aplicación

TERRALOGIA 2004213


10.8 Dietario

Desde Dietarios dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar ingresos y gastos.

Abrir ventana


Utilidades -> Dietario

Incluir nuevo

Para añadir una anotación siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Dietario.



4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar.

Modificar

Para modificar una anotación siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Dietario.

2. Seleccione la anotación a modificar.



Eliminar

Eliminar, le permite quitar una anotación. Utilice esta opción con precaución.

Siga estos pasos:

1. Abrir la ventana Dietario.

2. Seleccione la anotación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +

E', para eliminarla definitivamente.

Filtro

Utilice este comando para realizar una selección de anotaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de dietario siga los siguientes pasos:


Utilidades. Dietario.

TERRALOGIA 2004 214

2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las anotaciones.


Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos las anotaciones haga clic en .

Imprimir

Imprimir le permite enviar un listado del dietario a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:






10.9 Mis tareas

10.9.1 Mis tareas

Utilice la ventana Mis tareas para añadir, modificar o eliminar de su agenda personal citas y

avisos de su interés y contactos compartidos con otros usuarios. Tareas es una opciónindividual para cada usuario.

Abrir ventana


Utilidades -> Mis tareas

Tareas y contactos

10.9.2 Tareas

Desde tareas se pueden gestionar tareas y avisos de la agenda personal de cada usuario. Alentrar en MEDIATOR utilizamos un nombre de usuario y contraseña (opcional), esto hace que

se inicie la aplicación con las tareas y avisos del usuario identificado.

Abrir ventana


Utilidades -> Mis tareas -> Pestaña 1 Tareas

TERRALOGIA 2004215


Nueva

Para añadir nuevas tareas siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Mis tareas.

2. Haga clic en Nueva o pulse 'ALT+N', a continuación MEDIATOR abre una ventana dediálogo, llene los campos para la nueva tarea.

3. Ahora haga clic en Aceptar o pulse 'ALT+A', para cerrar la ventana de diálogo y

guardar los cambios o haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', cerrar la centana dediálogo sin guardar los cambios.

Mostrar

Para mostrar o modificar los datos de una tarea, siga los siguientes pasos:


2. Marque una tarea y haga clic en M ostrar o pulse 'ALT+M', a continuación MEDIATORabre una ventana de diálogo con los datos de la tarea seleccionada.

3. Ahora haga clic en Aceptar o pulse 'ALT+A', para cerrar la ventana de diálogo y

guardar los cambios o haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', cerrar la centana dediálogo sin guardar los cambios.

Para añadir tareas enlazadas revise la documentación sobre gestión pólizas , gestión recibo ygestión siniestros .

Eliminar

Para eliminar una tarea, siga los siguientes pasos:


2. Marque una tarea y haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E', a continuación MEDIATOR

le pedirá confirmación para eliminar la tarea seleccionada.

Cuando haya eliminado una tarea, esta ya no se podrá recuperar.

Enviar

Esta opción le permite enviar las tareas de su agenda a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:


2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija

las opciones que desea para el envío de su informe.

Actualizar

Haga clic sobre Actualizar o pulse 'ALT+Z', para releer la información de las tareas en suagenda. Esta opción es útil cuando estamos trabajando en una red con varios usuarios.

Utilidades. Mis tareas. Tareas

TERRALOGIA 2004 216

Otras

Otras nos ofrece la posibilidad de desplegar un menú contextual haciendo clic sobre Otr as ,

pulsando 'ALT+A' o con un clic con el botón derecho del ratón sobre una tarea. En este menúcontextual nos encontramos con las opciones ya explicadas y con las que se describen a

continuación:

· Ir a ..., si la tarea marcada está enlazada, esta opción abre la ventana con la

información de la póliza, recibo o siniestro relacionado con la tarea.

· Pendiente , cambia el estado de la tarea a pendiente.

· Gestionándose , cambia estado de la tarea a gestionándose, indicando que el usuarioestá trabajando sobre la misma.

· Terminada , cambia el estado de la tarea a terminada.

· Hoy , muestra las tareas para hoy.

· Semana, muestra las tareas de la semana seleccionada.

· Mes, muestra las tareas del mes seleccionado.

· Todas , muestras todas las tareas hasta la semana actual.

· Mostrar ->, muestras las tareas del período seleccionado (hoy, semana, mes, ...),indicando si queremos ver u ocultar las pendientes, gestionándose, terminadas, asignadaso con enlace.

Operatividad

Desde Mis tareas, encontramos una agenda que nos ayudará a gestionar todas las tareas yavisos. Está será unos de los puntos neurálgicos de Mediator, ya que desde aquí podrágestionar su trabajo diario.

Las tareas que sean programadas con aviso sonoro, serán mostradas en la ventana de avisos alllegar la fecha y hora fijada. Estos avisos se irán acumulando en la lista de tareas con avisopara que pueda atenderlas con agilidad.

10.9.3 Contactos

Contactos le permite mantener una lista de nombres y teléfonos de interés. Está opción seencuentra dentro de Mis tareas.

Abrir ventana


Utilidades -> Mis tareas -> Pestaña 2 Contactos

Nuevo

Para añadir un contacto siga los siguientes pasos:


2. Haga clic en Nuevo o pulse 'ALT+N'.

TERRALOGIA 2004217


3. A continuación MEDIATOR abre una ventana de diálogo. Llene los campos con losdatos del nuevo contacto.

4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre Aceptar o pulse'ALT+A', para archivar el contacto y cerrar la ventana de diálogo. Si no desea guardar los

cambios haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C'.

Buscar

Para buscar un contacto utilice este método:

1. Abrir ventana Mis tareas -> Contactos.

2. Ahora situamos el cursor en la caja buscar, y escribimos el nombre del contacto y

pulsamos 'ENTER'. Mediator mostrará una lista con todos los contactos que contengan elnombre indicado.

La busqueda de contactos es libre, es decir, podemos buscar un nombre (juan, Luis, ...) opodemos poner el primer o segundo apellido (García, Ruiz Alarcón, ...) o un nombre y uno delos apellidos (López Juan, Martínez José, ...).

Mostrar

Para mostrar o modificar un contacto siga los siguientes pasos:

1. Abrir la ventana Mis tareas -> Contactos.

2. Buscar contactos y marcar uno sobre la lista.

3. A continuación haga clic sobre M ostrar o pulse 'ALT+M' y Mediator abrirá una ventana

de diálogo con los datos del contactos. Realice las modificaciones que desee y haga clicen Aceptar o pulse 'ALT+A' para cerrar la ventana de diálogo y guardar los cambios o,

haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C' para cerrar la ventana de diálogo sin guardar los

cambios.

Eliminar

Para eliminar una tarea, siga los siguientes pasos:

1. Abrir ventana Mis tareas -> Contactos.

2. Buscar contactos y marcar uno sobre la lista.

3. Ahora haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E', a continuación MEDIATOR le pediráconfirmación para eliminar el contacto seleccionado.

Cuando haya eliminado un contacto, este ya no se podrá recuperar.

Actualizar

Haga clic sobre Actualizar o pulse 'ALT+Z', para releer la información de los contactos. Estaopción es útil cuando estamos trabajando en una red con varios usuarios.

Otras

Otras nos ofrece la posibilidad de desplegar un menú contextual haciendo clic sobre Otr as ,

Utilidades. Mis tareas. Contactos

TERRALOGIA 2004 218

pulsando 'ALT+A' o con un clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de contactos. Eneste menú contextual nos encontramos con las opciones ya explicadas.

10.10 Calculadora

Calculadora es una ventana que dispone de las opciones comunes de una calculadora normal ycálculo de conversión de Euros <-> Pesetas. Realice operaciones de cálculo (sumas, restas,multiplicaciones, divisiones, etc) con opción de pasar el resultado a cualquier campo

Abrir ventana


Utilidades -> Caculadora

10.11 Letra del Nif

Uti lidad empleada para calcular la letra del NIF. Escriba el número del documento nacional deidentidad y MEDIATOR le añadirá la letra que le corresponda.

Abrir ventana


Utilidades -> Letra de NIF

10.12 Dígito de control

La utilidad dígito de control permite obtener el dígito de control que forma parte de los número

de cuenta bancarios. Escriba el nº de entidad la sucursal y el nº de cuenta y observe comoMEDIATOR le calcula los dígitos de control.

Abrir ventana


Utilidades -> Dígito de control

TERRALOGIA 2004219


10.13 Cambiar moneda PTS <=> EUROS

Elija este comando para cambiar la moneda de funcionamiento en MEDIATOR .Al ejecutar este comando se conmuta entre Pesetas y Euros, consiguiendo que MEDIATOR

funcione en una moneda u otra.

Ejecutar comando


Utilidades -> Cambiar moneda PTS <=> EUROS

10.14 Comprobar contabilidad

Utilice esta opción para realizar una comprobación de todos los movimientos contablesgenerados automática y manualmente desde gestión.

Abrir ventana


Utilidades -> Comprobar contabilidad

Parte

XI

Ayuda

TERRALOGIA 2004221


11.1 Contenidos

Muestra la ventana de ayuda con el contenido de la ayuda.

11.2 Índice

Muestra la ventana de ayuda con una lista índice para buscar un tema de ayuda.

11.3 Ayuda de ayuda

Muestra la ventana de ayuda con temas sobre como utilizar la ayuda de estilo windows.

11.4 Acerca de MEDIATOR

Ventana que muestra presentación de la aplicación, titular y nº de licencia.

Parte

XII

Apéndices

TERRALOGIA 2004223


12.1 Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes

12.1.1 Enviar

Enviar documentos le permite fusionar los datos de un registro (Clientes, compañías,sub/agentes, pólizas, recibos, ...) con un documento de MS Word. Aquí podrá utilizar losdocumentos que diseñe con el asistente.

Abrir ventana

Desde cualquier ventana de datos (Clientes, compañías, sub/agentes, pólizas, recibos, ...) haga

clic en o pulse 'ALT+V'.

Fijar parámetros

Establezca las opciones que precise para enviar un documento. Elija el directorio y eldocumento, indique si lo enviará a la impresora, fax o correo electrónico, y marque la casilla'Anotar envío', para que MEDIATOR anote en el registro de comunicados el envío que va a

realizar.

Abrir

Haga clic en o pulse 'ALT+A', para abrir el documento seleccionado en MS Word.

Enviar

Haga clic en o pulse 'ALT+V', para fusionar los datos del registro/s seleccionados conel documento.

12.1.2 Enviar documentos

Enviar documentos le permite fusionar los datos de un registro (Clientes, compañías,sub/agentes, pólizas, recibos, ...) con un documento de MS Word. Aquí podrá utilizar losdocumentos que diseñe con el asistente.

Abrir ventana

Desde cualquier ventana de datos (Clientes, compañías, sub/agentes, pólizas, recibos, ...) haga

clic en o pulse 'ALT+V'.

Fijar parámetros

Establezca las opciones que precise para enviar un documento. Elija el directorio y eldocumento, indique si lo enviará a la impresora, fax o correo electrónico, y marque la casilla'Anotar envío', para que MEDIATOR anote en el registro de comunicados el envío que va a

Apéndices. Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes. Enviar documentos

TERRALOGIA 2004 224

realizar.

Abrir

Haga clic en o pulse 'ALT+A', para abrir el documento seleccionado en MS Word.

Enviar

Haga clic en o pulse 'ALT+V', para fusionar los datos del registro/s seleccionados con

el documento.

12.1.3 Campo via

Vía

Campo via permite realizar las siguientes opciones:

· Escriba las siglas de la via que precise.

· Pulse la tecla 'ENTER' y la aplicación mostrará una ventana con la lista de siglas de viasdisponibles.

La aplicación mostrará mensaje de error si escribimos algunas siglas que no estén disponibles.

12.1.4 Botones navegación

Botones de navegación

Estos botones se utilizan para navegar por los registros.

-------- Último. 'ALT + Fin' Ir al último registro.

--------------- Siguiente. 'ALT + AvPág' Ir al registro siguiente.

---------------------- Anterior. 'ALT + RePág' Ir al registro anterior.

----------------------------- Primero 'ALT + Inicio' Ir al primer registro.

12.1.5 Campo lista desplegable

Lista desplegable

MEDIATOR dispone de una serie de campos llamados listas desplegable que tienen opciones

adicionales para agilizar el uso de la aplicación. Este tipo de lista desplegable se utiliza paracampos de: Población, tomador, propietario, producto, compañía, sub/agente, cobrador, ...

TERRALOGIA 2004225


Ejemplo de lista desplegable para el campo población.

Localizar por aproximación.

Escriba una parte de la población que desee introducir ('Murc') y observe como la aplicación

localiza la población que más se aproxima al texto que se introdujo.

Localizar en una lista de poblaciones.

Pulse la tecla 'ENTER'. Ahora sobre la lista de poblaciones que aparece seleccione la poblaciónque desea y pulse 'ENTER' para validar la selección o 'ESC' para cancelar.

12.1.6 Campo código

Código

En un campo código se pueden realizar las siguientes opciones:

· Introducir el nº deseado .

· Introducir el nº 0 para que la aplicación automáticamente al archivar los datos, asigne elvalor del mayor código que exista incrementado en 1. Esto provoca una numeración

automática.

El campo código únicamente es modificable cuando se añaden los datos y la aplicación no

permitirá tener dos registros con el mismo valor.

12.1.7 Campo fecha

Fecha

En los campos que se requiere la entrada de una fecha se siguen las siguientes pautas:

· Hay un formato prestablecido que requiere introducir el año con los 4 dígitos (02/01/2003).

· Si lo desea puede pulsar la tecla 'ENTER' y la aplicación mostrará un calendario donde sepuede seleccionar una fecha.

12.2 Apéndice B. QUAESTOR Contabilidad, cuentas especiales

CONTABILIDAD MEDIATORREGISTRO AUTOMÁTICO

Los registros contables automáticos realizados en la aplicación MEDIATOR se rigen porlos siguientes conceptos:

Apéndices. Apéndice B. QUAESTOR Contabil idad, cuentas especiales.

TERRALOGIA 2004 226

q El registro contable se realiza sobre compañías, proveedores y sub/agentes ocobradores.

§ Las compañías y los proveedores son las empresas que suministran los contratos(pólizas) y sus recibos.

§ Los sub/agentes o cobradores son los colaboradores que realizan la gestión de cara alcliente (contratación y cobro).

q Los clientes no figuran en la contabilidad, sus movimientos se agrupan en las cuentasde sub/agentes o cobradores. De esto se deduce lo siguiente:

§ Los clientes que gestiona directamente el Mediador son agrupados en un sub/agenteque se configura en la aplicación para tal caso.

§ Las entregas a cuenta se anotan a la cuenta del sub/agente y cobrador y sinecesitamos saber a que cliente o recibo pertenecen, lo sabremos a través de lagestión, no en contabilidad.

q En la subcuenta 5615-1 se anota al Haber la facturación de Compañías y proveedoresy al Debe la facturación de sub/agentes y cobradores, por lo tanto dicha subcuentadebe tener saldo 0 y mostrará algún saldo por importes de recibos anulados, perosólo temporalmente.

q Para un correcto funcionamiento, se deben, anotar los movimientos a través de lasopciones que ofrece MEDIATOR en su funcionamiento desde gestión (Recibos,entregas, remesas banco, liquidaciones, pagos liquidaciones, etc).

q Si necesita anotar algún movimiento manual, sobre las subcuentas que utilizaMEDIATOR, tendrá que tener en cuenta que estos movimientos no provoquenconflicto con el sistema contable automático.

Si desea configurar las cuentas que MEDIATOR utiliza en los asientos automáticos,consulte con su asesor o contable para que le informe de las cuentas que debe utilizar.Después podrá entrar en la ventana de diálogo de ejercicios contables y utilizar la opciónde configuración para fijar su propia configuración de cuentas.

Cuentas utilizadas

Las cuentas que presentamos a continuación, son un ejemplo que se entrega con laaplicación. Consulte con su contable o asesor, para que le informe de cuales son lascuentas que usted debe utilizar.

4001 Compañías40010 Facturación40011 Liquidar40016 Pagos siniestros40710 Anticipos a cuenta47310 Retenciones (Sólo para personas físicas)70510 Comisiones

4002 Proveedores40020 Facturación40021 Liquidar40026 Pagos siniestros40720 Anticipos a cuenta47320 Retenciones (Sólo para personas físicas)70520 Comisiones

4303 Sub/agentes y cobradores43030 Facturación43031 Liquidar43034 Cobros remesa banco43036 Pagos de siniestros43730 Entregas a cuenta

TERRALOGIA 2004227


47513 Retenciones62330 Comisiones

Facturación recibos5615-1 Facturación

MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS

Facturación recibos.

Estos asientos se generan cada vez que se introduce un recibo a través de gestión.Si el recibo es cobrado por la compañía o proveedor, no se generan asientos.

1. Facturación compañía o proveedor.

DEBE HABER5615-1 Facturación

40010-X Facturación Compañía ó 40020-X Facturación Proveedor

2. Facturación sub/agente o cobrador.

DEBE HABER43030-X Facturación sub/agente o cobrador

5615-1 Facturación

Entregas a cuenta.

Al anotar una entrega a cuenta genérica o en un recibo, se realiza este asiento.

DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta

43730-X Entregas a cuenta sub/agente o cobrador

Anticipos a cuenta.

Al anotar un anticipo a cuenta genérico o en un recibo, se realiza este asiento.

DEBE HABER40710-X Anticipo a cuenta Compañíaó 40720-X Anticipo a cuenta Proveedor

57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta

Remesa banco.

Generar una remesa de banco propia con recibos de cobro banco, dará lugar al registrodel siguiente asiento.

1 Registro remesa.

DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta626-XXX Gastos bancarios

Apéndices. Apéndice B. QUAESTOR Contabil idad, cuentas especiales.

TERRALOGIA 2004 228

43034-X Rbo 1. Cobro banco subagente (Este apunte se repite por cada recibo de la remesa)

2 Recibos devueltos.

DEBE HABER43034-X Importe recibo626-XXX Gastos bancarios


Pago siniestro recobrar a Compañía o Proveedor.

Al anotar un pago en siniestros, si se marca la casilla de recobro a Compañía oproveedor, se genera el siguiente asiento.

DEBE HABER40016-X Pago siniestro Compañíaó 40026-X Pago siniestro Proveedor


Pago siniestro abonar a sub/agente.

Al anotar un pago en siniestros, si se marca la casilla de recobro a Compañía o proveedory también abonar a sub/agente, se genera el siguiente asiento.

DEBE HABER40016-X Pago siniestro Compañíaó 40026-X Pago siniestro Proveedor

43036-X Pago siniestro sub/agente

Liquidación Compañía.

Con cada liquidación que se realiza, MEDIATOR anota en contabilidad el siguienteasiento.

1 Registro liquidación.

DEBE HABER40010-X Cobrado + Anulado40011-X Importe a liquidar saldo deudor

40011-X Importe a liquidar saldo acreedor40710-X Anticipos70510-X Comisión5615-1 Anulado40016-X Pagos siniestros

2 Pago liquidación.

DEBE HABER40011-X Liquidar


Liquidación Proveedor.

TERRALOGIA 2004229




DEBE HABER40020-X Cobrado + Anulado40021-X Importe a liquidar saldo deudor40021-X Importe a liquidar saldo acreedor

40720-X Anticipos70520-X Comisión5615-1 Anulado40026-X Pagos siniestros

2 Pago liquidación.

DEBE HABER40021-X Liquidar


Liquidación Sub/agente o cobrador.



DEBE HABER5615-1 Anulado62330-X Comisión43730-X Entregas a cuenta43034-X Cobros remesa banco43036-X Pagos siniestros43031-X Importe a liquidar saldo a favor

43031-X Importe a liquidar saldo en contra43030-X Cobrado + Anulado47513-X Retenciones

2 Cobro liquidación.

DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta

43031-X Liquidar

Índice

- A -

Actividades 17

Actualizar aplicación 212

Actualizar saldos. Contabilidad 205

Agenda 214

Agentes 45

Análisis compañías facturación cobradores 167

Análisis compañías facturación global simple 166

Análisis compañías situación global simple 168

Análisis proveedores facturación global simple 171

Análisis proveedores situación global simple 172

Análisis sub/agentes facturación global simple 169

Análisis sub/agentes situación global simple 170

Antes de empezar 10

Anticipos a compañías y proveedores 150

Anticipos a compañías y proveedores. Recibos 90

Anular propuestas o pólizas 68

Añadir tarea de póliza 214recibo o siniestro. 214

Apéndice B. Contabilidad 225

Apéndices 58

Apéndices pólizas. Informes 80

Apéndices. Propuestas y pólizas 65

Aseguradoras 37

Asegurados 58

Asegurados. Propuestas y pólizas 64

Asientos predefinidos. Contabilidad 203

Asientos. Contabilidad 184

Avisos 214

Avisos con alarma 214

Avisos de cobro 156

Ayuda contenidos 221

Ayuda de ayuda 221

Ayuda índice 221

- B -

Balance de pérdidas y ganancias. Contabilidad 197

Balance de situación. Contabilidad 196

Bancos 19

Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR 6

Botones de navegación 224

- C -

Cajas de ahorro 19

Calculadora 218

Calcular letra de NIF 218

Cálculo del dígito de control 218

Cambiar moneda PTS <=> EUROS 219

Cambiar situación recibos 97

Campo código 225

Campo fecha 225

Campo lista desplegable 224

Campo via 224

Cartas 159

Cartera 92

Causantes 126

Certificado a colectiva 58

Clases de riesgos 29

Claves de siniestros 32

Cliente. Pólizas 146recibos ,siniestros ,entregas ,... 146

Clientes 34importar 93

Clientes. Entregas a cuenta 147

Clientes. Gestión 146

Clientes. Informe 160

Clientes. Informe tomador 162

Cobradores 45

Cobradores. Entregas a cuenta 147

Cobradores. Informe recibos 121

Cobradores. Liquidaciones 103

Cobradores. Registro facturación 115

Cobros 97anulaciones y comisiones 97

Colaboradores 45

Colectiva 58

Comisiones 40

Compañías 37

Compañías. Análisis facturación cobradores 167

Compañías. Análisis facturación global simple 166

Compañías. Análisis situación global simple 168

Compañías. Informe recibos 118

Compañías. Informe siniestros 136

Compañías. Informes pagos siniestros 140

Compañías. Informes propuestas y pólizas 74

Compañías. Liquidaciones 98

Comprobar contabilidad 219

Comunicados a clientes 153

Conductor 58

Conexmed 93

Configuración 207

TERRALOGIA, 2004

Índice

Configuración balance de pérdidas y ganancias.Contabilidad 199

Configuración balance de situación. Contabilidad 197

Configuración mensator 209

Contabilidad. Actualizar saldos 205

Contabilidad. Apéndice B 225

Contabilidad. Asientos 184

Contabilidad. Asientos predefinidos 203

Contabilidad. Balance de pérdidas y ganancias 197

Contabilidad. Balance de situación 196

Contabilidad. Comprobar 219

Contabilidad. Configuración balance de pérdidas yganancias 199

Contabilidad. Configuración balance de situación 197

Contabilidad. Cuentas 180

Contabilidad. Departamentos y proyectos 183

Contabilidad. Diario 192

Contabilidad. Diario resumen 194

Contabilidad. Ejercicios 202

Contabilidad. Facturas emitidas y recibas 186

Contabilidad. Libro de facturas recibidas y emitidas 201

Contabilidad. Mayor 193

Contabilidad. Operaciones con terceros 201

Contabilidad. Renumerar asientos 204

Contabilidad. Subcuentas 181

Contabilidad. Sumas y saldos 195

Contabilidad. Tesorería 189

Contabilidad. Vencimientos 190

Contactos 214, 216

Contrarios 126

Contrarios. Siniestros 129

Copias de seguridad 211

Correspondencia 153

Cuentas. Contabilidad 180

- D -

Departamentos y proyectos. Contabilidad 183

Desplazarse por Mediator 10

Diario resumen. Contabilidad 194

Diario. Contabilidad 192

Dietario 213

Digitalizar 175

Digitalizar documentos 174

Dígito de control 218

Documentos 159

Documentos. Enviar 223

Docunet relación 178

Docunet. Digitalizar documentos 174

Docunet. Gestión 175

Docunet. Informe documentos archivo digital 176

- E -

Ejercicios. Contabilidad 202

Emisión recibos 164

Empresas de servicios 53

Entidades de crédito 19

Entregas a cuenta 147

Entregas a cuenta. Recibos 88

Enviar documentos 223

Enviar informe 223

Enviar mensaje 223

Estado Mensator 210

- F -

Facturas emitidas y recibas. Contabilidad 186

Fichero norma csb 19 112

Formas de pago 21

- G -

Garantías 26, 58

Garantías. Propuestas y pólizas 62

Gastos e ingresos. Dietario 213

Generar recibos de producción y cartera 92

Gestión clientes 146

Gestión Docunet 175

Gestión pólizas 68

Gestión recibos 94

Gestión siniestros 134

Grupos de comisiones 40

- I -

Importar clientes 93

Importar pólizas 93

Importar recibos 93

Informe clientes 160

Informe documentos archivo digital 176

Informe enviar 223

Informe pagos siniestros compañías 140

Informe pagos siniestros proveedores 143

Informe pagos siniestros sub/agentes 141

Informe recibos compañías 118

Informe recibos inspectores 119

Informe recibos proveedores 123

Informe recibos sub/agentes y cobradores 121

TERRALOGIA, 2004


Informe retenciones 163

Informe siniestros compañías 136

Informe siniestros proveedores 139

Informe siniestros sub/agentes 137

Informe tomador 162

Informes apéndices pólizas 80

Informes propuestas y pólizas compañías 74

Informes propuestas y pólizas inspectores 76

Informes propuestas y pólizas proveedores 79

Informes propuestas y pólizas sub/agentes ycobradores 77

Informes seguimientos pólizas 82

Informes. Cambiar datos del membrete 210

Inspectores 48

Inspectores. Informe recibos 119

Inspectores. Informes propuestas y pólizas 76

Instalación 8

Instalación versión monopuesto 8

Instalación versión multipuesto 9

Introducir cartera 92

Introducir producción 68

- L -

Lesiones 126

Letra de NIF 218

Libro de facturas recibidas y emitidas. Contabilidad 201

Liquidaciones compañías 98

Liquidaciones proveedores 107

Liquidaciones sub/agentes y cobradores 103

Liquidaciones. Informe retenciones 163

Listín telefónico 216

- M -

Mantenimiento ficheros 211

Mayor. Contabilidad 193

MEDIATOR. Actualizar 212

Mensaje enviar 223

Mensator. Configuración 209

Mensator. Estado 210

Mis tareas 214, 216

Motivos de anulación 31

Mutuas 37

- O -

Opciones de acceso rápido 10

Opciones de digitalización 175

Operaciones con terceros. Contabilidad 201

- P -

Pagos. Siniestros 131

Panel de control virtual 212

Partes de siniestro 126

Peritaciones 51

Peritos 51

Perjudicados 126

Permisos. Usuarios 208

Personalización 210

Poblaciones 14

Pólizas 58importar 93

Pólizas con otros mediadores 42

Pólizas. Vínculos 72

Prima desglosada. Propuestas y pólizas 62

Primas 25, 58

Producción 68, 92

Productos 40

Profesiones 17

Propietario 58

Propuestas 58

Propuestas y pólizas. Apéndices 65

Propuestas y pólizas. Asegurados 64

Propuestas y pólizas. Garantías 62

Propuestas y pólizas. Gestión 68

Propuestas y pólizas. Prima desglosada 62

Propuestas y pólizas. Riesgos 63

Propuestas y pólizas. Seguimiento 67

Propuestas. Vínculos 72

Proveedores 42

Proveedores. Análisis facturación global simple 171

Proveedores. Análisis situación global simple 172

Proveedores. Informe pagos siniestros 143

Proveedores. Informe recibos 123

Proveedores. Informes propuestas y pólizas 79

Proveedores. Informes siniestros 139

Provincias 16

- Q -

QUAESTOR 225

- R -

Ramos 23

Recibos 85importar 93

TERRALOGIA, 2004

Índice

Recibos. Anticipos a compañías y proveedores 85, 90

Recibos. Avisos de cobro 156

Recibos. Emisión 164

Recibos. Entregas a cuenta 85, 88

Recibos. Gestión 94

Recibos. Informe retenciones 163

Reemplazo 58

Regenerar índices 211

Registro comunicados 160

Registro facturación sub/agentes y cobradores 115

Remesa recibos banco norma csb 19 112

Renumerar asientos. Contabilidad 204

Requerimientos de sistema 7

Restaurar copia de seguridad 211

Riesgos 58

Riesgos. Propuestas y pólizas 63

- S -

Seguimiento 58

Seguimiento. Propuestas y pólizas 67

Seguimiento. Siniestros 132

Seguimientos pólizas. Informes 82

Siniestros 126

Siniestros. Contrarios 129

Siniestros. Gestión 134

Siniestros. Pagos 131

Siniestros. Seguimiento 132

Sobres 159

Soporte técnico 10

Sub/agentes y cobradores. Informes propuestas ypólizas 77

Sub/agentes. Análisis facturación global simple 169

Sub/agentes. Análisis situación global simple 170

Sub/agentes. Entregas a cuenta 147

Sub/agentes. Informe pagos siniestros 141

Sub/agentes. Informe recibos 121

Sub/agentes. Informe siniestros 137

Sub/agentes. Liquidaciones 103

Sub/agentes. Registro facturación 115

Subagentes 45

Subcuentas. Contabilidad 181

Sumas y saldos. Contabilidad 195

- T -Tabla comisiones mediador 152

Tabla comisiones sub/agente y cobrador 153

Talleres 53

Tareas 214

Tesorería. Contabilidad 189

Tomador 58

Tomador. Informe 162

- U -

Usos de riesgos 28

Usuarios 208

- V -

Vencimientos. Contabilidad 190

Vínculos de propuestas y pólizas 72

TERRALOGIA, 2004


TERRALOGIATlf. 902 01 47 87 Fax 968 97 05 10www.terralogia.com [email protected]

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Ayuda MEDIATOR 5 · 2020-04-11 · · Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP. Requerimientos para versión Multipuesto Servidor · Un microprocesador PENTIUM