Balanço do Ano Turístico 2010 Perspectivas para 2011 15 de Fevereiro de 2011

Balanço do Ano Turístico 2010Perspectivas para 2011

15 de Fevereiro de 2011

2

Aeroporto de Faro

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20103.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

3.613.53

3.65

3.91

4.394.55 4.58 4.62 4.62 4.59 4.66

4.99

5.41 5.39

5.07

5.35

Evolução AnualMovimento de passageiros

milh

ões d

e pa

ssag

eiro

s

Dados: ANA

3

Aeroporto de FaroN

ov Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun Jul

Ago

Set

Out

0

100

200

300

400

500

600

700

Movimento Low-CostEvolução Mensal

2010

2009

2008

2007

Dados: ANA

milh

ares

de

pass

agei

ros

1,999

2,000

2,001

2,002

2,003

2,004

2,005

2,006

2,007

2,008

2,009

2,010

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.75.0

5.4 5.55.1

5.4

1,9990.0

2,0010.8

2,0031.5

2,0052.1

2,0073.3

2,0093.7

2,0104.1

Movimento de Passageiros Evolução Anual

Movimento Total

Low Cost

milh

ões

de p

assa

geiro

s

Dados: ANA

4

Aeroporto de Faro

Reino Unido59.0%

Alemanha10.6% Irlanda

9.0%Países Baixos7.5%Portugal

3.8%Espanha

3.0%Bélgica

2.5%Outros4.6%

Distribuição dos passageiros - 2009por origem do vôo

Dados: ANADados: ANA

Reino Unido54.3%

Alemanha11.2%

Irlanda8.4%

Países Baixos7.9%

Portugal5.2%

Espanha3.0%

Bélgica2.3%

Outros7.6%

Distribuição dos passageiros - 2010por origem do vôo

Dados: ANA

5

Aeroporto de Faro

Companhia Aérea 2007 2008 2009 2010 var 09-10 % 2010Ryanair 264.950 309.465 587.429 1.285.760 118,9% 24,0%Easyjet Airlines 863.611 1.121.813 1.171.146 1.162.176 -0,8% 21,7%Monarch 575.752 548.100 513.386 482.999 -5,9% 9,0%Transavia 371.284 422.173 389.653 350.659 -10,0% 6,6%Air Berlin 214.069 279.778 249.662 263.735 5,6% 4,9%Aer Lingus 159.905 217.129 321.253 228.972 -28,7% 4,3%Jet2.com 210.571 204.540 177.581 202.740 14,2% 3,8%Thomsonfly 325.299 307.642 265.301 197.576 -25,5% 3,7%TAP Portugal 238.675 215.499 189.045 172.886 -8,5% 3,2%BMIbaby 73.037 98.756 92.730 126.902 36,9% 2,4%British Airways 291.425 106.581 132.916 116.855 -12,1% 2,2%Thomas Cook (UK) 158.289 221.554 162.868 101.962 -37,4% 1,9%Norwegian Air 0 16.367 42.957 59.906 39,5% 1,1%Outros 1.663.625 1.385.509 776.777 599.166 -22,9% 11,2%Total 5.410.492 5.454.906 5.072.704 5.352.294 5,5% 100,0%

6

Alojamento Turístico

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201135%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

64.0%62.8% 61.9%

64.1%

69.5% 68.6%66.0%

60.7%58.5%

55.2%57.0%

60.6%63.3%

59.2%

52.6%51.1%

51.0%

53.8%51.1% 51.4%

53.3%

57.1%55.9%

52.4%

48.7%47.4%

44.8%

48.1%

51.4% 52.4%

47.4%

43.0% 42.5%

42.4%

Evolução Anualtaxas de ocupação cama

Quarto

Cama AHETA

7

Caracterização da Procura

52,5

%

18,7

%

17,6

%

11,3

%

Tradicionais InternetOperadores Turísticos Directos Time Share e Out-

ros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10.9% 7.5% 9.5% 5.8%

41.6%

11.2% 8.0%5.5%

Caracterização da Procurapor mercado e canal de

distribuiçãoMercado Externo (excluindo espanhol) 66,3%Mercado Interno e Espanhol 33,7%

Algarve em 2010

8


Reino Unido

Portugal Países Baixos

Alemanha Irlanda Espanha Bélgica França Canadá Média0

2

4

6

8

10

12

14 7

.5

4.0

10.

9

8.1

7.7

3.2

6.9

4.5

10.

3

5.8

7.0

3.9

9.9

7.3 7.

6

3.0

5.6

4.4

7.0

5.5

7.1

4.0

10.4

7.2

7.3

3.1

6.8

4.2

11.5

5.4

6.6

4.2

9.9

6.1 7.

1

3.0

6.0

4.7

7.9

5.1

Estadia MédiaNacionalidades2007

2008

2009

2010

Noi

tes

9


Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 830%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

44.1%

52.9%

44.5%

51.4%

56.0%

50.3% 50.0%

73.6%

Ocupação QuartoZonas Geográficas

2007 2008 2009 2010

10


5* 4* 3* 2* 5 e 4* 3*30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

51.6% 52.0%

56.7%

50.3%

54.9%

48.5%

Ocupação QuartoCategorias

2007 2008 2009 2010

Hotéis e Aparthotéis

Aldeamentos e Apartamentos

Turísticos

11


Reino Unido; 25.6%

Ale-manha;

6.7%Países Baixos; 5.9%

Es-panha; 9.2%

França;

1.4%

Bélgica;

1.0%

Canadá; 0.6%

Irlanda; 4.4%

Portugal; 37.3%

Outros; 7.9%

Distribuição dos Hóspedes - 2009Nacionalidades

Reino Unido; 22.4%

Ale-manha;

8.2%Países Baixos; 5.7%Espanha; 10.2%

França;

2.2%

Bélgica;

1.2%

Canadá; 0.7%

Irlanda; 3.6%

Portugal; 37.4%

Outros; 8.3%

Distribuição dos Hóspedes - 2010Nacionalidades

12


Reino Unido; 33.5%

Alemanha; 8.6%

Países Baixos; 10.6%

Es-panha; 5.1%

França;

1.1%

Bélgica;

1.2%

Canadá; 0.9%

Irlanda; 5.8%

Portugal; 26.0%

Outros; 7.3%

Distribuição das Dormidas - 2009Nacionalidades

Reino Unido; 29.3%

Alemanha; 9.7%Países Baixos; 10.3%

Es-panha; 5.8%

França;

1.7%

Bélgica;

1.3%

Canadá; 0.9%

Irlanda; 4.9%

Portugal; 27.9%

Outros; 8.2%

Distribuição das Dormidas - 2010Nacionalidades

13


1 2 3 4 5 6 7 86.446 13.509 9.038 40.227 13.058 2.419 4.686 6.527

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2760 5580 2720

14670

24721704

45553046

7724

4912

12543743

1485

1206

11616

22092022

1219

1780

4950

2803

1606

Capacidade de Alojamentonos estabelecimentos hoteleirosPousadas 378

Motéis 485Estalagens 548Pensões 4.086Aldeamentos turísticos 12.358Hotéis-Apartamentos 20.450Hotéis 28.056Apartamentos turísticos 29.549x1

000

cam

as

Dados: INE 2009

Estabelecimentos5* 4* 3* 2* Outros23 144 239 143 39

14


19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

70

75

80

85

90

95

100

105

80.4 81.282.5

84.1 84.6 85.1 85.1 85.7 86.8

90.4

94.195.5 96.5

100.097.5

96.298.7

95.9

101.2

Capacidade de AlojamentoCamas disponíveis a 31 de Julho

milh

ares

de

cam

as

Dados: INE

15


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201035%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

4.5

6.5

8.5

10.5

12.5

14.5

16.5

53.8%51.1%51.4%

53.3%

57.1%55.9%

52.4%

48.7%47.4%

44.8%

48.1%

51.4%52.4%

47.4%

43.0%42.5%0.4560.441

0.4090.425

0.4420.46

0.4330.409 0.409409

13.614.4

14.615.3

14.3 14.013.3

13.8 14.214.7

14.3

12.9 13.3

16.915.9 15.6

14.9

16.317.1 17.3

16.1

14.4 14.2

Evolução Anualtaxas de ocupação cama e dormidas no Algarve

Cama AHETA Cama INE

Dormidas INE Dormidas AHETA

Milhões de Dorm

idas

16


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 01-10Reino Unido 6.272 5.959 6.101 5.810 6.559 7.053 7.242 6.287 4.696 4.306 -1.965Portugal 2.815 3.061 3.217 3.345 3.831 3.595 3.558 3.513 3.856 4.175 1.360Alemanha 2.835 2.108 1.805 1.699 1.599 1.498 1.520 1.362 1.255 1.419 -1.416Países Baixos 1.409 1.350 1.190 1.007 1.235 1.414 1.422 1.526 1.489 1.476 67Irlanda 810 1.097 1.238 979 798 998 1.008 923 850 736 -75Espanha 328 389 431 435 640 766 777 684 751 872 544

Total 16.851 15.902 15.599 14.949 16.305 17.084 17.322 16.132 14.374 14.779 -2.073

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 01-10Reino Unido 100% 95% 97% 93% 105% 112% 115% 100% 75% 69% -31,3%Portugal 100% 109% 114% 119% 136% 128% 126% 125% 137% 148% 48,3%Alemanha 100% 74% 64% 60% 56% 53% 54% 48% 44% 50% -50,0%Países Baixos 100% 96% 84% 71% 88% 100% 101% 108% 106% 105% 4,8%Irlanda 100% 135% 153% 121% 98% 123% 124% 114% 105% 91% -9,2%Espanha 100% 119% 132% 133% 195% 234% 237% 209% 229% 266% 166,2%

Total 100% 94% 93% 89% 97% 101% 103% 96% 85% 88% -12,3%

(indice 2001=100%)

Dormidas x1000(projecção aheta, com base em dados do INE)

Evolução Dormidas 14.201

84% -16%

-2.650

17


x1000Dormidas Hóspedes

2008 2009 2010 2008 2009 2010Reino Unido 6.287 4.696 4.306 912 684 655Portugal 3.513 3.856 4.175 969 1.034 1.081Alemanha 1.362 1.255 1.419 193 188 240Países Baixos 1.526 1.489 1.476 166 160 165Irlanda 923 850 736 126 122 105Espanha 684 751 872 234 253 298Outros 1.837 1.477 1.796 369 290 360Total 16.132 14.374 14.779 2.969 2.732 2.905 14.202 2.785

18


Desce61.1%

Mantém7.3%

Sobe31.5%

Volume de VendasEvolução em 2010

Desce43.2%

Mantém13.7%

Sobe43.1%

Volume de VendasPrevisão para 2011

Diminuiu 3,3% Diminuirá 2,2%

19


Descem57.1%

Mantêm10.4%

Sobem32.5%

Custos OperacionaisEvolução em 2010

Descem40.4%

Mantêm17.5%

Sobem42.1%

Custos OperacionaisPrevisão para 2011

Diminuíram 3,3% Aumentarão 0,5%

20


Descem60.9%

Mantêm14.2%

Sobem24.9%

Resultados OperacionaisEvolução em 2010

Desce47.7%

Mantém13.6%

Sobe38.7%

Resultados OperacionaisPrevisão para 2011

Diminuíram 6,0% Diminuirão 0,9%

21


Descem58.9%

Mantêm6.4%

Sobem34.7%

Resultados LíquidosEvolução em 2010

Descem45.8%

Mantêm14.8%

Sobem39.4%

Resultados LíquidosPrevisão para 2011


22


Degradação significativa

10.3%

Degradação26.3%

Manutenção36.8%Melhoria

26.3%

Situação FinanceiraEvolução em 2010

Degradação significativa

5.4%

Degradação11.1%

Manutenção44%

Melhoria33%

Melhoria significativa

5.6%

Situação FinanceiraPrevisão para 2011

23


Descem43.7%

Mantêm13.0%

Sobem43.2%

Preços PraticadosEvolução em 2010

Descem41.0%

Mantêm19.0%

Sobem40.1%

Preços PraticadosPrevisão para 2011


24

Golfe19

6519

6619

6719

6819

6919

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

10

0

72

144

216

288

360

432

504

576

648

Oferta de Golfe - Algarvenº de buracos

25

Golfe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

35,4

27

33,9

02

36,1

06

37,6

71

38,1

00

35,7

91

29,0

88

27,3

28

Voltas por CampoEvolução Mensal e Anual

min-média-max 05-09 2.010 2.009

Média Anual

26

Golfe

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 03 04 05 06 07 08 09 100

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

80,0

10

78,2

60

85,7

52

92,6

08

94,9

24

93,6

00

84,8

69

81,9

85

Total de VoltasEvolução Mensal e Anual

min-média-max 05-09 2.010 2.009

Média Mensal

27

Golfe

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

753 668

1,139

1,018984

79%

100%

67%

Voltas de GolfeTotal e por campo

Total de voltas no algarve (x1000)

Evolução da ocupação cama

Evolução das voltas por campo

28

Evolução Cambial

3981539818398193982039821398223982539826398273982839829398323983339834398353983639839398403984139842398433984639847398483984939850398533985439855398563985739860398613986239863398643986739868398693987039871398743987539876398773987839881398823988339884398853988839889398903989139892398953989639897398983989939902399033990439905399063990939910399113991239913399163991739918399193992039923399243992539926399273993039931399323993339934399373993839939399403994139944399453994639947399483995139952399533995439955399583995939960399613996239965399663996739968399693997239973399743997539976399793998039981399823998339986399873998839989399903999339994399953999639997400004000140002400034000440007400084000940010400114001440015400164001740018400214002240023400244002540028400294003040031400324003540036400374003840039400424004340044400454004640049400504005140052400534005640057400584005940060400634006440065400664006740070400714007240073400744007740078400794008040081400844008540086400874008840091400924009340094400954009840099401004010140102401054010640107401084010940112401134011440115401164011940120401214012240123401264012740128401294013040133401344013540136401374014040141401424014340144401474014840149401504015140154401554015640157401584016140162401634016440165401684016940170401714017240175401764017740178401790.64

0.76

0.88

Libra Inglesa2008 2009 2010

1€ = x£

3981539818398193982039821398223982539826398273982839829398323983339834398353983639839398403984139842398433984639847398483984939850398533985439855398563985739860398613986239863398643986739868398693987039871398743987539876398773987839881398823988339884398853988839889398903989139892398953989639897398983989939902399033990439905399063990939910399113991239913399163991739918399193992039923399243992539926399273993039931399323993339934399373993839939399403994139944399453994639947399483995139952399533995439955399583995939960399613996239965399663996739968399693997239973399743997539976399793998039981399823998339986399873998839989399903999339994399953999639997400004000140002400034000440007400084000940010400114001440015400164001740018400214002240023400244002540028400294003040031400324003540036400374003840039400424004340044400454004640049400504005140052400534005640057400584005940060400634006440065400664006740070400714007240073400744007740078400794008040081400844008540086400874008840091400924009340094400954009840099401004010140102401054010640107401084010940112401134011440115401164011940120401214012240123401264012740128401294013040133401344013540136401374014040141401424014340144401474014840149401504015140154401554015640157401584016140162401634016440165401684016940170401714017240175401764017740178401791.09

1.29

1.49

1.69 Dólar Americano

2008 2009 2010

1€ = x$

29

ResumoMovimento Aeroporto

Ocupação Quarto

Ocupação Cama

Volume de Vendas

Custos Operacionais

Resultados Operacionais

Resultados Líquidos

Evolução dos Preços

1995 +8,8% +4,2% +3,6% +3,9% +2,0% +3,9% +3,4% +4,2%1996 -2,2% -2,4% -6,2% +0,3% +0,8% +2,0% +0,4% +2,9%1997 +3,3% -1,4% +0,6% +4,0% +0,4% +3,6% +3,2% +1,5%1998 +7,1% +2,1% +1,9% +5,4% +3,2% +6,5% +4,7% +2,5%1999 +12,3% +8,3% +7,4% +6,5% +4,8% +9,0% +7,6% +5,8%2000 +3,6% -1,3% -2,1% +3,8% +4,1% +4,0% +2,7% +4,2%2001 +0,9% -3,4% -5,9% +1,8% +1,8% -2,1% -2,2% +1,6%2002 +0,8% -7,0% -6,8% -3,0% +1,6% -1,2% -3,2% +1,6%2003 -0,1% -3,2% -3,3% -4,7% +4,0% -5,0% -6,0% -3,5%2004 -0,8% -4,8% -5,7% -6,5% +2,9% -6,7% -6,9% -2,1%2005 +1,5% +4,0% +1,6% +3,3% +2,5% +1,2% +0,2% +0,7%2006 +7,2% +6,9% +6,9% +8,2% +3,1% +3,6% +3,9% +1,7%2007 +8,4% +5,0% +4,1% +8,0% +2,1% +3,6% +3,9% +3,0%2008 -0,4% -5,7% -5,7% -1,7% +0,0% -2,2% -3,3% +1,9%2009 -7,0% -11,9% -11,0% -15,9% -12,3% -12,4% -10,1% -3,0%2010 +5,5% -2,8% -1,2% -3,3% -3,3% -6,0% -3,7% -1,6%

2011 prev. -0,2% -0,2% -2,2% +0,5% -0,9% -1,6% -0,3%

Caracterização da Procura“Análise e Propostas”

31

Modelo de Negócio Tradicional

• Modelo de negócio durante cerca de 4 décadas caracterizou-se pelas designadas package holidays

• As package holidays caracterizam-se por férias com transporte e alojamento incluídos e, muitas vezes, alimentação

• Transporte charter tem regularidade semanal, o que proporciona estadias médias mais elevadas

• Articulação entre a oferta e a procura é assegurada através de contratos com grossistas (OT’s), transporte aéreo charter e comercialização através de agências de viagens retalhistas

32

Modelo de Negócio Tradicional

• Excepção para a procura interna, pouco sensível ao recurso às agências de viagens quando viaja no seu próprio país

• Modelo conduziu a uma concentração excessiva em um número muito reduzido de grandes grupos grossistas (OT’s)

• Grandes grossistas passaram a controlar o mercado do retalho, o transporte aéreo, a oferta e a procura, impondo regras, designadamente ao nível dos preços e outras condições contratuais

• O advento das novas tecnologias e uma maior liberalização na gestão do transporte aéreo alteraram o “status quo”

33

Caracterização da Procura

52,5% 18,7% 17,6% 11,3%Tradicionais Internet

Operadores Turísticos Directos Time Share e Outros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10.9% 7.5% 9.5% 5.8%

41.6%

11.2% 8.0%5.5%

Caracterização da Procurapor mercado e canal de distribuição

Mercado Externo (excluindo espanhol) 66,3%

Mercado Interno e Espanhol 33,7%

Algarve em 2010

34

Alterações no Modelo de Negócio

• Package Holidays (famílias) transformaram-se, progressivamente, em “all inclusive”

• Surgiram destinos turísticos construídos de raiz e idealizados para o segmento “all inclusive” (Turquia, Egipto, Tunísia, Caraíbas, etc.)

• Algarve e Portugal não são concorrentes nem têm condições, quer em matéria de preços, quer no que se refere a resorts vocacionados para estes segmentos de mercado, designadamente famílias

• Mais canais de comercialização e distribuição (maior concorrência)

• O Self-catering, mais vocacionado para as famílias, deixa de ser rentável e a oferta baixa progressivamente

35

Capacidade de Alojamento

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201060

65

70

75

80

85

90

95

100

105

80.4 81.2 82.584.1 84.6 85.1 85.1 85.7 86.8

90.494.1 95.5 96.5

100.097.5 96.2

98.795.9

101.2

Capacidade de AlojamentoCamas disponíveis a 31 de Julho

milh

ares

de

cam

as

Dados: INE

36

Alde

amen

tos

Apar

tam

ento

s Tur

ístico

s

Hot

éis

Hot

éis A

part

amen

tos

Pens

ões

Esta

lage

ns

Albe

rgar

ias

Mot

éis

Pous

adas

Self Catering

19,116

41,333

32,565

21,907

4,131600 462 432 240

Oferta de Camas

Estabelecimentos5* 4* 3* 2* Outros23 144 239 143 39

37

Alojamento TurísticoClassificado e Privado

1970 1981 1991 2001 2011*0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

90

285

530

725

57 106145

37 65 87 100

Camas em fogos de uso sazonal Fogos Uso sazonal

Camas Classificadas

x 1.

000

38

DESAFIOS DA OFERTA TURÍSTICA DO ALGARVE

• Considerar os dois modelos de negócio e não continuar a excluir o Turismo Residencial.

• Criar valor a partir do Alojamento Privado (140 mil fogos existentes e 100 mil investidores).

• Qualificar a oferta, de modo a qualificar a procura. (envolvente, serviços de apoio, etc.)

• Alargar o conceito de Oferta de Turismo, tal como definido pela ONU, OMT e EU.

39

DESAFIOS DA OFERTA TURÍSTICA DO ALGARVE

A fixação permanente ou temporária de súbditos estrangeiros ou reformados estrangeiros tem um interesse para a economia nacional muito semelhante ao do turismo, oferecendo ainda a vantagem de estadias prolongadas e de menor incidência das variações estacionais.

(Plano de Fomento de 1965/67 – Trabalhos Intercalares).

40

Mercado do Reino Unido

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

753863

743821 850

737644 620

739 790

428529

581641

755 789764

9291,034

1,124

1,399

1,140

Visitas a Portugal de Turistas Britânicos

Package HolidaysNon Package Holidays

milh

ares

41


• Estadia Média baixou

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100123456789

7.4 7.5 7.77.2 7.1

6.7 6.45.9 5.8 5.9 5.8 5.5 5.4 5.1

Duração das EstadiasEvolução Anual

Noi

tes

Dados: INE

42

Alterações no Modelo de Negócio• Desregulamentação do transporte aéreo e o

aparecimento das chamadas low-cost

1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,0100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

73%69%

61%56%

52%48%

37%32%

29%24%

18% 15%

1%

23%

31%35%

46%53%

58%64%

69%

77%

26%21%

17% 17% 17% 14% 14% 12% 13%8%

Repartição do Movimento de PassageirosAeroporto de Faro

charterlow costTradicionais

43

Aeroporto de Faro

Companhia Aérea 2007 2008 2009 2010 var 09-10 % 2010Ryanair 264.950 309.465 587.429 1.285.760 118,9% 24,0%Easyjet Airlines 863.611 1.121.813 1.171.146 1.162.176 -0,8% 21,7%Monarch 575.752 548.100 513.386 482.999 -5,9% 9,0%Transavia 371.284 422.173 389.653 350.659 -10,0% 6,6%Air Berlin 214.069 279.778 249.662 263.735 5,6% 4,9%Aer Lingus 159.905 217.129 321.253 228.972 -28,7% 4,3%Jet2.com 210.571 204.540 177.581 202.740 14,2% 3,8%Thomsonfly 325.299 307.642 265.301 197.576 -25,5% 3,7%TAP Portugal 238.675 215.499 189.045 172.886 -8,5% 3,2%BMIbaby 73.037 98.756 92.730 126.902 36,9% 2,4%British Airways 291.425 106.581 132.916 116.855 -12,1% 2,2%Thomas Cook (UK) 158.289 221.554 162.868 101.962 -37,4% 1,9%Norwegian Air 0 16.367 42.957 59.906 39,5% 1,1%Outros 1.663.625 1.385.509 776.777 599.166 -22,9% 11,2%Total 5.410.492 5.454.906 5.072.704 5.352.294 5,5% 100,0%

44

Alterações no Modelo de Negócio• As taxas de ocupação baixam progressivamente

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 201020%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

45.6

44.1

40.9 42

.5 44.2 46

.0

43.3

40.9

40.9

51.1

51.4 53

.3 57.1

55.9

52.4

48.7

47.4

44.8 48

.1 51.4

52.4

47.4

43.0

42.5

62.8

61.9 64

.1

69.5

68.6

66.0

60.7

58.5

55.2 57

.0 60.6 63

.3

59.2

52.6

51.1

Taxas de Ocupação

Quarto - AHETACama - AHETACama - INE

45

Alterações no Modelo de Negócio• As receitas das unidades de alojamento baixam

progressivamente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

650.0

Proveitos Totais dos Estabelecimentos Hoteleiros (INE)

preços correntes preços constantes 2010Milh

ões d

e Eu

ros

46


• Novos canais de comercialização e distribuição (operadores da net)

• Consumidores passaram a planear as suas férias na net mesmo quando recorrem a canais de comercialização tradicionais

• Novas soluções para aquisição de férias através dos sites das unidades hoteleiras, transporte aéreo, rent-a-car, etc.

• Afirmação e consolidação do turismo residencial (transporte acessível, barato e rápido)

• Operadores tradicionais criaram e/ou adquiriram principais operadores da net

47

Dormidas e Passageiros

1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,0104.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

4.54.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.8

5.1

5.5 5.4

5.15.4

14.4 14.6

15.3

14.3 14.0

13.313.8

14.214.7

14.3

12.9 13,3

Dormidas e PassageirosEvolução anual

Passageiros Dormidas

Milh

ões

de P

assa

geiro

s Milhões de Dorm

idas

48


• Em 2002, a entrada em circulação do Euro coincide com a progressiva desvalorização da Libra e do Dólar

• Competitividade do destino é afectada por factores que os empresários não controlam nem dominam (política monetária, etc.)

• O sub-produto golfe turístico acompanha, como é tradicional, as quebras verificadas no alojamento

• Em 2004 o campeonato da Europa de futebol contribuiu para afectar negativamente o principal segmento do Algarve – as famílias

49

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.600000000000001

0.800000000000001

1

1.2

1.4

1.6

Evolução das Cotações face ao Euro

Libra EsterlinaDólar Americano31-12-199801-01-2002

Euro

s

31-12-1998 fixada a cotação euro - escudo em 200,482

Cotações

50

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 201720%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

45.6

44.1

40.9 42

.5 44.2 46

.0

43.3

40,9

53.8

51.1

51.4 53

.3 57.1

55.9

52.4

48.7

47.4

44.8 48

.1 51.4

52.4

47.4

42.1

39.6

45.4

53.6

64.0

62.8

61.9 64

.1

69.5

68.6

66.0

60.7

58.5

55.2 57

.0 60.6 63

.3

59.2

52.1

49.0

55.0

65.0

Taxas de Ocupação

Quarto - AHETACama - AHETACama - INE

Objectivos - Algarve

51

Propostas

• Operadores turísticos tradicionais (parcerias conjuntas)

• Criação de equipas negociadoras mistas flexíveis (sector público e sector privado

• Incentivos aos retalhistas (mercado alemão, holandês e irlandês)

• Definir objectivos e criar incentivos envolvendo o sector privado, através de sinergias e contrapartidas (rapell) junto dos OT’s e outros canais de comercialização)

• Muitos retalhistas estão a reabrir no Reino Unido, o que pode facilitar as negociações com os principais OT´s britânicos

52

Propostas

• Aprofundar a contratualização para a promoção turística (Grupo de Trabalho Misto)

• Apoiar e incentivar a criação de OT’s especializados, sobretudo em mercados considerados estratégicos (Reino Unido, Holanda, Irlanda e Alemanha), em parceria com hoteleiros e ajudas financeiras temporárias por parte dos organismos responsáveis (regionais e nacionais)

• Mercado Interno Alargado (campanhas promocionais direccionadas para o consumidor final

53

Propostas

• Operadores turísticos da net (campanhas publicitárias na net em parceria com operadores)

• Potenciar motores de busca, utilizar redes sociais, banners, trip advisor, etc. e aferir resultados obtidos

• O apoio ao transporte aéreo deverá ser mais articulado com a oferta (links mútuos, motores de busca, promoções conjuntas de rotas nas origens, etc.)

• A net passou a ser um elemento de consulta para os consumidores de férias, mesmo quando utilizam outro canal de distribuição, incluindo o tradicional

54

Propostas

• Novas estratégias promocionais (redes sociais, internet, CRM, Plataforma logística, etc.).

• Recuperar a figura dos financiamentos directos (INVEST´s estão concentrados no sistema financeiro)

• Recentrar o programa “Allgarve” nos princípios originais (eventos âncora)

55

Propostas

• Acções de formação contínua, durante a estação baixa e média, com o objectivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados, aumentar a competitividade e diminuir o desemprego (13,6%)

• Política de transporte aéreo e gestão aeroportuária mais competitiva

• Criar a figura do Reformado Fiscal para residentes estrangeiros, melhor forma de potenciar o turismo residencial e aumentar as receitas fiscais do Estado

• Inverter o sentimento de insegurança instalado, (hoteleiros, OT’s campanhas de sensibilização e comunicação, colaboração com as forças de segurança, etc.)

56

Princípio Geral

A promoção só será eficaz se assegurar uma interligação permanente entre a oferta e a procura,

sem menosprezar a envolvente transporte, distribuição e comercialização

Documents

Balanço do Ano Turístico 2010 Perspectivas para 2011 15 de Fevereiro de 2011