BDI - BM&F Bovespabvmf.bmfbovespa.com.br/download/BOLETINSDIARIOS/bdi_00...2020/11/27 · ALTAS 11 BAIXAS 12 ESTÁVEIS 1 SEM NEG. - TOTAL 24 MÁXIMO NO ANO 9.220 - 19 FEV MÍNIMO

1

BDI BoletIm DIárIo De InformaçõesS e g m e n t o B o v e s p a

REFERENTE A SEXTA-FEIRA - 27 DE NOVEMBRO 2020 - Nº 228

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 110.575 +0,31%VOLUME NEGOCIADO NO PERÍODO DIURNO: 27.749.759.883,55QUANTIDADE DE NEGÓCIOS NO PERÍODO DIURNO: 3.134.960

COMPORTAMENTO NO DIA

IBOVESPA IBrX 50

PONTOS PONTOS

ABERTURA 110.228 18.104MÍNIMO 110.161 18.094MÁXIMO 111.603 18.333FECHAMENTO 110.575 18.160MÉDIA ARITMÉTICA 111.014 18.235MÉDIA PONDERADA 110.996 18.231ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO 110.979 18.228MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO 0

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

IBOVESPA IBrX 50

AÇÕES AÇÕES

ALTAS 38 24BAIXAS 39 26ESTÁVEIS - -SEM NEG. - -TOTAL 77 50MÁXIMO NO ANO 119.527 - 23 JAN 19.475 - 23 JANMÍNIMO NO ANO 63.569 - 23 MAR 10.190 - 23 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

IBOVESPA IBrX 50

NO DIA +0,31% +0,30%ONTEM +0,09% +0,04%NA SEMANA 0% 0%EM UMA SEMANA +4,27% +4,59%NO MÊS +17,69% +18,01%EM UM MÊS +11,01% +11,37%NO ANO -4,38% -3,82%EM UM ANO +2,66% +2,98%

ÍndiceÍndices, Comportamento CAPA A1Resumo das operações A6Ações - maiores o scilações/mais negociadas A7Informativos A08Renda Fixa Privada A29

CLEARINGTermo, Custódia e Tesouro Direto A31Cotações: A vista, termo e opções B1After Market C1

OUTROS Fundos de Investimento D1

clearing de ações - médias diárias de negociação VOLUME NÚMERO DE R$ MILHÕES NEGÓCIOS MÉDIA DIÁRIA

médias diárias em um ano r$ milHões

50

60

70

80

90

100

110

120

130

#INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

16.483,98 16.625,5119.556,87

22.935,48 23.314,99

29.301,7534.246,37

28.448,6826.061,62

32.270,6928.618,26 27.760,22

32.912,11

02.5005.0007.50010.00012.50015.00017.50020.00022.50025.00027.50030.00032.50035.00037.500

set out nov dez jan/2020 fev mar abr mai jun jul ago nov

#INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

iBoVesPa - em um ano

DIA 27.749,75 3.134.960MES 32.912,11 4.034.215MES ANTERIOR 27.760,22 3.567.939TRIMESTRE 30.207,37 3.789.420TRIMESTRE ANTERIOR 28.892,30 3.403.915SEMESTRE 29.393,28 3.550.774SEMESTRE ANTERIOR 28.991,71 3.545.334ANO 29.176,64 3.547.839ANO ANTERIOR 17.270,30 1.740.290

2

Boletim Diário De informações Segmento Bovespa

iBrX100COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS

ABERTURA 46.735MÍNIMO 46.704MÁXIMO 47.302FECHAMENTO 46.866MÉDIA ARITMÉTICA 47.051MÉDIA PONDERADA 47.042


AÇÕES

ALTAS 48BAIXAS 52ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 100MÁXIMO NO ANO 50.491 - 23 JANMÍNIMO NO ANO 26.895 - 23 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,28%ONTEM +0,10%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +4,20%NO MÊS +17,24%EM UM MÊS +10,60%NO ANO -3,72%EM UM ANO +3,85%

iBrasilCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES

ALTAS 74BAIXAS 82ESTÁVEIS 1SEM NEG. -TOTAL 157MÁXIMO NO ANO 4.752 - 23 JANMÍNIMO NO ANO 2.525 - 23 MAR


iseCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES


EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,51%ONTEM -0,12%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +1,47%NO MÊS +11,34%EM UM MÊS +3,89%NO ANO -4,29%EM UM ANO +7,38%

ico2COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES


EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,03%ONTEM -0,63%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +2,75%NO MÊS +17,10%EM UM MÊS +9,61%NO ANO -8,23%EM UM ANO -1,73%

ieeCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES

ALTAS 8BAIXAS 9ESTÁVEIS 1SEM NEG. -TOTAL 18MÁXIMO NO ANO 81.871 - 04 MARMÍNIMO NO ANO 51.681 - 23 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,02%ONTEM +0,91%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +2,67%NO MÊS +10,99%EM UM MÊS +6,66%NO ANO +1,32%EM UM ANO +13,39%

indXCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



3


iconsumoCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES


EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,13%ONTEM 0%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +1,47%NO MÊS +10,91%EM UM MÊS +3,36%NO ANO -2,24%EM UM ANO +6,85%

imoBiliarioCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES

ALTAS 14BAIXAS 4ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 18MÁXIMO NO ANO 1.526 - 23 JANMÍNIMO NO ANO 658 - 23 MAR


iFinanceiroCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



imaT BasicosCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES

ALTAS 4BAIXAS 6ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 10MÁXIMO NO ANO 4.947 - 27 NOVMÍNIMO NO ANO 2.052 - 23 MAR


uTiliTiesCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES

ALTAS 11BAIXAS 12ESTÁVEIS 1SEM NEG. -TOTAL 24MÁXIMO NO ANO 9.220 - 19 FEVMÍNIMO NO ANO 5.347 - 23 MAR


iVBX2COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



4


igcCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



igc TradeCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



ignmCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



iTagCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



midlarge caPCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES


EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,32%ONTEM -0,01%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +4,11%NO MÊS +17,03%EM UM MÊS +10,53%NO ANO -4,24%EM UM ANO +2,74%

small caPCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



5


i diVidendosCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES



iFiXCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS



AÇÕES


EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,39%ONTEM +0,03%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +0,55%NO MÊS +1,62%EM UM MÊS +0,30%NO ANO -12,07%EM UM ANO -2,28%

BdrXCOMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS

ABERTURA 11.303MÍNIMO 11.297MÁXIMO 11.515FECHAMENTO 11.429MÉDIA ARITMÉTICA 11.425


AÇÕES

ALTAS -BAIXAS -ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 54MÁXIMO NO ANO 11.739 - 13 OUTMÍNIMO NO ANO 6.770 - 23 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOSNO DIA +0,32%ONTEM +0,40%NA SEMANA 0%EM UMA SEMANA +1,95%NO MÊS +2,80%EM UM MÊS -1,02%NO ANO +52,96%EM UM ANO +48,35%

6


resumo das oPerações realiZadas PerÍodo diurnoDISCRIMINAÇÃO NEGÓCIOS TÍTULOS MIL PART. (%) VALOR EM R$ MIL PART. (%)

BOVESPA CPA 6 RESUMO DAS OPERACOES REALIZADAS 27/11/2020DISCRIMINACAO NEG TITULOS/MIL % VOL.R$/MIL %LOTE PADRAO 2.204.246 1.084.795 50,41 24.799.453,63 89,35FRACIONARIO 459.923 5.549 0,25 117.039,67 0,42DEMAIS ATIVOS 290.349 425.344 19,76 1.832.851,42 6,60TOTAL A VISTA 2.954.511 1.515.686 70,44 26.749.220,95 96,38EX OPC COMPRA 59 144 0,00 1.211,58 0,00TERMO 2.038 9.885 0,45 165.177,32 0,59OPCOES COMPRA 123.894 444.108 20,63 435.717,43 1,56OPCOES VENDA 53.545 181.669 8,44 203.381,73 0,73OPC.COMP.INDICE 201 33 0,00 73.846,10 0,26OPC.VEND.INDICE 360 115 0,00 117.049,60 0,42TOTAL DE OPCOES 178.000 625.926 29,08 829.994,86 2,99BOVESPAFIX 89 43 0,00 3.509,40 0,01TOTAL GERAL 3.135.049 2.151.735 100,00 27.753.269,29 100,00PARTIC. NOVO MERCADO 1.754.300 1.049.495 48,77 16.937.147,94 61,02PARTIC. NIVEL 1 504.894 455.525 21,17 4.925.940,54 17,74PARTIC. NIVEL 2 314.588 284.040 13,20 3.315.770,55 11,94PARTIC BALCÃƒO ORGANIZADO 272 5 0,00 665,00 0,00PARTIC. MAIS 307 48 0,00 965,32 0,00PARTIC. IBOVESPA 1.693.770 879.031 40,85 21.999.432,99 79,26PARTIC. IBrX 50 1.369.037 785.233 36,49 19.309.781,85 69,57PARTIC. IBrX 100 1.849.744 928.124 43,13 23.036.355,38 83,00PARTIC. IBrA 2.072.605 1.030.035 47,86 24.136.331,65 86,96PARTIC. MIDLARGE 1.316.307 612.510 28,46 18.360.355,88 66,15PARTIC. SMALL 754.535 416.165 19,34 5.766.445,83 20,77PARTIC. ISE 582.822 262.114 12,18 5.857.115,36 21,10PARTIC. ICO2 663.232 335.972 15,61 8.089.706,75 29,14PARTIC. IEE 134.722 37.747 1,75 926.988,22 3,34PARTIC. INDX 483.023 207.062 9,62 4.199.699,42 15,13PARTIC. ICONSUMO 763.082 377.116 17,52 7.272.358,44 26,20PARTIC. IMOBILIARIO 167.367 65.134 3,02 1.111.042,35 4,00PARTIC. IFINANCEIRO 402.527 253.262 11,77 4.821.962,05 17,37PARTIC. IMAT 283.256 129.698 6,02 5.884.935,63 21,20PARTIC. UTIL 175.765 49.809 2,31 1.248.491,83 4,49PARTIC. IVBX 2 966.107 492.954 22,90 9.271.408,67 33,40PARTIC. IGC 2.069.270 1.022.852 47,53 23.834.097,39 85,87PARTIC. IGCT 1.998.075 990.041 46,01 23.467.398,12 84,55PARTIC. IGNM 1.450.728 692.535 32,18 16.249.469,74 58,54PARTIC. ITAG ALONG 1.979.195 983.892 45,72 23.127.024,74 83,33PARTIC. IDIV 534.668 225.869 10,49 4.720.564,13 17,00PARTIC. IFIX 143.281 2.110 0,09 170.155,77 0,61PARTIC. BDRX 16.023 1.783 0,08 120.511,84 0,43

A9

DOHLER

MERCADO A VISTA - MAIORES ALTASMERCADO A VISTA - MAIORES ALTASMERCADO A VISTA - MAIORES ALTASMERCADO A VISTA - MAIORES ALTAS

AÇÕES - MAIORES OSCILAÇÕES DO DIA - PERÍODO DIURNO

MERCADO A VISTA - MAIORES BAIXASMERCADO A VISTA - MAIORES BAIXASMERCADO A VISTA - MAIORES BAIXASMERCADO A VISTA - MAIORES BAIXAS

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$ AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$ OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)

ON 28,25 62,2 AZEVEDO DIR PRE 0,03 40,0

TERRA SANTA ON NM 25,40 35,4 JEFFERIES FI DRN 73,83 39,9

FII CAPI SEC DIR 0,31 29,1 OSX BRASIL ON NM 24,88 18,0

TERRA SANTA BNS ORD NM 10,08 27,5 MMX MINER ON NM 17,83 15,8

MODERNA INC DRN 74,15 26,3 MMX MINER TPR NM 4,70 12,8

NATIONAL OIL DRN 69,00 21,0

FEDERAL REAL DRN 118,25 18,2

DOHLER PN 6,07 17,8

16,60,49DIR ORD AZEVEDO

NOVARTIS AG DRN 47,57 16,1

KARSTEN

FII XP MACAE

KARSTEN

FII RBR LOG

AMEREN CORP DRN

DIR

ON

CI

PN

212,80

0,90

16,60

50,02

19,23 12,1

11,3

10,9

10,0

9,1(*) Lote de mil (*) Lote de mil

AÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES ALTASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES ALTASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES ALTASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES ALTAS

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$ OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%) AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

AÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES BAIXASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES BAIXASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES BAIXASAÇÕES DO IBOVESPA - MAIORES BAIXAS

PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$PREÇO R$ OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)OSC. (%)

COGNA ON ON NM 3,9

3,7

3,5

2,6

2,5

1,8

1,6

1,3

1,3

1,225,50

25,90

69,50

17,95

20,40

3,76

82,20

6,82

4,89

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON N2

PN N2PETROBRAS

PETROBRAS

INTERMEDICA

CVC BRASIL

ULTRAPAR

CIELO

COSAN

IRBBRASIL RE

VIAVAREJO

1,9

1,9

2,4

2,5

3,4

3,5

3,6

3,6

3,9

5,942,76

55,53

24,83

59,79

27,33

14,10

51,75

78,44

51,40

36,98ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

ON NM

PN N1

UNT N2

ON NM

ON NMEZTEC

SUZANO S.A.

KLABIN S/A

BRADESPAR

CYRELA REALT

TIM

PETRORIO

VALE

GRUPO NATURA

IGUATEMI

18,49

MAIS NEGOCIADAS NO DIA - PERÍODO DIURNO

A VISTAA VISTAA VISTAA VISTA

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOVOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

(%)(%)(%)(%)

VALE

ITAUUNIBANCO

PETROBRAS

VIAVAREJO

ISHARES BOVA CI 876.942 3,2

4,71.266.407ON NM

PN N2 1.286.405 4,8

4,81.297.227PN N1

ON NM 3.819.795 14,3

R$ MILR$ MILR$ MILR$ MIL

A TERMOA TERMOA TERMOA TERMO

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOVOLUME VOLUME VOLUME VOLUME


PETROBRAS

IRBBRASIL RE

ISHARES BOVA

B3 ON NM

PN N2

CI

ON NM

PN N2 4.786

6.205

7.515

13.242

25.907 15,6

8,0

4,5

3,7

2,8

PETROBRAS

PRAZOPRAZOPRAZOPRAZO

90

180

60

180

210

(@) Termo em pontos

OPÇÕESOPÇÕESOPÇÕESOPÇÕES

OPÇÕESOPÇÕESOPÇÕESOPÇÕESVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME


OPV ITUBE

OPV IBOVE FM

OPC VALE

OPC IBOVE FM

OPC IBOVE FM IBO

IBO

ON NM

IBO

PN N1 18.060

18.091

22.083

23.357

29.962 3,6

2,8

2,6

2,1

2,1

PART. PART. PART. PART. PART.PART.PART.PART.(%)(%)(%)(%)

PART. PART. PART. PART. (%)(%)(%)(%)

VENC.VENC.VENC.VENC.

dez/2020

jan/2021

dez/2020

dez/2020

dez/2020

PREÇOPREÇOPREÇOPREÇOEXERC.R$EXERC.R$EXERC.R$EXERC.R$

110.000,00

115.000,00

69,54

105.000,00

35,29

($) Referenciadas em US$

(N2) Nível 2(N1) Nível 1 (N1) Nível 1(NM) Novo Mercado (NM) Novo Mercado

(*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado (*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado (*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(N2) Nível 2

(N2) Nível 2 (N2) Nível 2

(N2) Nível 2(N2) Nível 2

(N2) Nível 2

(&) Referenciadas em IGPM

(MB) Mercado de Balcão(MA) Mercado Mais (MA) Mercado Mais (MB) Mercado de Balcão

(MA) Mercado Mais (MB) Mercado de Balcão

BDI N° 223/2020 - 27/11/2020

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Informativos

Participação dos Investidores

INVESTIDORES NO VOLUME TOTAL DA B3

Tipos de Compras VendasInvestidores R$ mil Part. % R$ mil Part. %

CORREÇÃO NO NEGÓCIOS REALIZADOS NO PREGÃO DE 27/11/2020A B3 Informa que o(s) número(s) correto(s) do total de negócios realizados no pregão para:FNAM11F é de 149.850VALE3 é de 104.749

ESTABILIZAÇÃO NO PREGÃO DO DIA 26/11/2020.Foi realizado procedimento de estabilização de preço nas ações ordinárias da empresa MELIUZ (CASH3).Foi realizado procedimento de estabilização de preço nas ações ordinárias da empresa Enjoei (ENJU3).Não foi realizado procedimento de estabilização de preço nas ações ordinárias da empresa Aeris (AERI3).Foi realizado procedimento de estabilização de preço nas ações ordinárias da empresa 3R Petroleum Oleo e Gas (RRRP3).

DESCREDENCIAMENTO FORMADOR DE MERCADO - TENSOR (FUTUROS) "A partir de 30/11/2020, a Tensor Technologies deixará de exercer a atividade de Formador de Mercado para o Futuro de Peso Mexicano por Dólar Americano (MEX)."

DESCREDENCIAMENTO FORMADOR DE MERCADO - XP INVESTIMENTOS (VISTA) "A partir de 16/12/2020, a XP Investimentos deixará de exercer a atividade de Formador de Mercado para Fundo Imobiliário VINO11."

CREDENCIAMENTO FORMADOR DE MERCADO - BTG PACTUAL (VISTA)"A partir de 27/11/2020, o BTG Pactual iniciará a atividade de Formador de Mercado para as ações ordinárias da empresa Grupo de Moda Soma S.A. (SOMA3).""A partir de 27/11/2020, o BTG Pactual iniciará a atividade de Formador de Mercado para as ações ordinárias da empresa Pet Center Comércio e Participações (PETZ3)."

CONFIRA LEILÕES E OPAS DAS PRÓXIMAS SEMANAS O cronograma de leilões e OPAs a serem realizados nas próximas semanas encontram-se no site www.b3.com.br, em Serviços/ Saiba mais/ Leilões/Bolsa de Valores preferencial classe “A”, ou por ação preferencial classe “B”.

ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE, NA B3, EDITAIS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REFERENTES ÀS SEGUINTES EMPRESAS: BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. – leilão por alienação de controle e descontinuação do programa de BDRsCONSTRUTORA SULTEPA S.A. – leilão para aquisição de ações;

Dados acumulados entre: 03/11/2020 e 25/11/2020

Investidores Individuais R$117.633.455,00 9,98% R$127.736.068,00 10,84% Clubes de Investimento R$1.366.515,00 0,12% R$1.635.795,00 0,14% Institucionais R$145.979.604,00 12,38% R$161.261.845,00 13,68% Investidor Estrangeiro R$298.389.525,00 25,31% R$268.393.072,00 22,77% Empresas Públicas e Privadas R$5.191.337,00 0,44% R$10.135.801,00 0,86% Instituições Financeiras R$20.750.882,00 1,76% R$20.203.551,00 1,71% Outros R$130.118,00 0,01% R$75.305,00 0,01%

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OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO INDUSVAL S.A.Opção de Preço da Oferta: R$ 2,78 por ação ordinária ou preferencial;Motivo da OPA: Saída do Nível 2;Total de ações objeto: 25.103.697 ações ordinárias e 3.534.234 ações preferenciais (conforme aditamento em 19/11/2020);Data do leilão: 10/12/2020, às 15h00;Prazo para habilitação dos interessados: 09/12/2020, até 18h00;Prazo para registro das ofertas: 10/12/2020, até 12h00;Bloqueio das ações: as Sociedades Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverão registrar as ofertas de venda no sistema eletrônico de negociação da B3 e transferir as Ações Objeto da OPA conforme abaixo: I. Carteira 7105-6, para os casos de Acionistas titulares de Ações Ordinárias e Ações Preferenciais em circulação; eII.Carteira 7104-8, para os casos de Acionistas titulares de Ações Ordinárias e Ações Preferenciais não consideradas em circulação. Código para registro das ofertas: IDVL3L e IDVL4L;Instituição Intermediária: Guide Investimento S.A. CV (15)A íntegra do edital está disponível no site www.b3.com.br

CALENDÁRIO DE LEILÕES NA BOLSA - EDITAL ATUALIZADO EM 10/11/2020Até 09/12/2020 – 18h - Habilitação dos interessados na Oferta Pública para Aquisição de Ações de Emissão do Banco Indusval S.A.Até 10/12/2020 – 12h - Registro das ofertas da Oferta Pública para Aquisição de Ações de Emissão do Banco Indusval S.A.10/12/2020 – às 15h – Leilão da Oferta Pública para Aquisição de Ações de Emissão do Banco Indusval S.A.

PROCEDIMENTOS NOS ÍNDICES EM FUNÇÃO DA OFERTA PUBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES DA BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (BKBR)Informamos que, em função da Oferta Pública Primária do BK BRASIL (BKBR3), conforme item 7 dos Procedimentos Especiais do Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, a partir da abertura de 01/12/2020, novas quantidades teóricas serão adotadas nos índices da B3, com os pertinentes ajustes nos respectivos redutores.Índice: IGCXQuantidade Teórica: 544.102.414Índice: ICON, IGCT, IGNM, IBRA, ITAG, SMLLQuantidade Teórica: 272.051.207

LEILÃO DE VENDA DE AÇÕES POR SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A REALIZAR-SE NA B3

EM 30/11/2020

EMPRESA CÓDIGO QUANTIDADE PREÇO REFERÊNCIA

ITAUUNIBANCOPN N1 ITUB4 157 R$ 23,26 por ação

DATA/HORA 30/11/2020, das 17h55 às 18h00

INTERMEDIADORA ITAU CV S/A - 114

A presente venda está em conformidade com o Processo do nº 1350100-39.1998 de 29/09/2020, 08ª Vara do Trabalho de Curitiba e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

NOTAS DA B3: • Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão.

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LEILÃO DE VENDA DE DIREITOS DO RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO A REALIZAR-SE NA B3 EM 30/11/2020

CÓDIGO RBRL12

QUANTIDADE 700.000 direitos.

REPRESENTANDO 20,96% dos direitos.

PREÇO R$ 1,50 por direito.

DIA/HORA 30/11/2020, das 17h00 às 17h15.

INTERMEDIADORA........ GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CV (015)

A intermediadora informa que seu cliente vendedor:

• desconhece qualquer informação relevante sobre o fundo que não seja de domínio público;

• É gestor do Fundo de Investimento; e

• Participa, de alguma forma, da administração do patrimônio do fundo.

A presente operação atende às exigências referentes a procedimentos especiais, conforme ICVM 168, de 23 de dezembro de 1991.

NOTAS DA B3: • Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no Leilão.

LEILÃO DE VENDA DE AÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REALIZAR-SE NA B3 EM 01/12/2020

DATA/HORA 01/12/2020, das 17h55 às 18h00

INTERMEDIADORA EASYNVEST - TITULO CV S/A - 090

Em decorrência de ordens judiciais e em razão do disposto na Instrução CVM nº 168/91, no Regulamento de Negociação da B3 e no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3, será realizado leilão especial para a venda dos ativos relacionados na tabela disponível em www.b3.com.br/Produtos e Serviços/Leilões/Bolsa de Valores.

NOTAS DA B3: • Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão.

E •Caso a oferta de venda não seja atendida na sua totalidade durante a realização do leilão, a intermediadora registrará o saldo não atendido no call de fechamento, até que a oferta seja atendida em sua totalidade ou por até 5 pregões consecutivos – Data limite: 08/12/2020.

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Oferta Pública / Leilão Especial LEILÃO ESPECIAL DE VENDA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA BRAZIL ENERGY S.A. DE PROPRIEDADE DO NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CÓDIGO: BNRG3L CÓDIGO ISIN: – BRBNRGACNOR7 A REALIZAR-SE NA B3 – BRASIL BOLSA BALCÃO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A Intermediadora GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 05.816.451/0001-15 (Intermediadora), informa que realizará leilão na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), para venda das ações ordinárias de emissão da BRAZIL ENERGY S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 01.291.513/0001-61 e cadastrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE nº 333.0026821-9 (“BRAZIL ENERGY S.A.” ou “Emissora”) detidas pelo NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“FIP Nova Energy” ou “Vendedora”), inscrito no CNPJ sob o nº 11.472.922/0001-18, gerido pela BRPP Gestão de Produtos Estruturados, inscrita no CNPJ sob o nº 22.119.959/0001-83 (“Gestora”) e administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Administradora”), observados os procedimentos e condições abaixo indicados (“Leilão Especial de Venda”):

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Edital. Este Edital foi preparado com o objetivo de atender as disposições aplicáveis constantes do Regulamento de Negociação da B3 (“Regulamento B3”) e do Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3 (“Manual B3”), e contém as informações necessárias para a participação dos interessados no Leilão objeto do presente Edital.

Este Edital e os demais documentos referentes ao Leilão encontram-se disponíveis no website da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/leiloes/), observado que a Vendedora, a Intermediadora, a Gestora e a Administradora não se responsabilizarão por quaisquer informações ou documentos obtidos ou conhecidos de forma e/ou em local diverso do disposto neste Edital.

1.2. Realização do Leilão perante a B3. A B3 autorizou a realização do Leilão em seu sistema de negociação em 28/10/2010. O Leilão está agendado para ocorrer em 01/12/2020 (“Data do Leilão”), das 12h00 às 12h30 (“Horário do Leilão”), a ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de Negociação administrado pela B3.

1.3. Atuação da B3. A B3 atuará como mera prestadora dos serviços relativos à realização do Leilão, por meio de seu Sistema Eletrônico de Negociação, sendo observadas as regras e procedimentos estabelecidos no Regulamento B3 e no Manual B3.

1.4. Horários. Todos os horários estabelecidos neste Edital corresponderão ao horário oficial de Brasília, Distrito Federal.

1.5. Dia Útil. Para fins deste Edital, considera-se “Dia Útil” o dia em que houver sessão de negociação no [Sistema Eletrônico de Negociação] da B3.

2. DO OBJETO DO LEILÃO

2.1. Ativo Ofertado. O Leilão, a ser realizado nos termos do Regulamento B3 e do Manual B3, tem por objeto a alienação de ações ordinárias de titularidade da Vendedora e de emissão da BRAZIL ENERGY S.A., a serem adquiridas por um único investidor, consoante os termos e condições detalhados neste Edital.

2.2. Informações da Emissora. A BRAZIL ENERGY S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, nº 131, sala 1302, CEP 20040-006, tem por objeto social (i) o investimento em geração e/ou distribuição de energia elétrica de diversas naturezas, tais como térmica, hidráulica, eólica, biomassa e outras fontes energéticas, no Brasil e/ou exterior; (ii) o investimento na produção de bioenergéticos, tais como etanol, biodiesel e outros produtos e subprodutos decorrentes, tais como açúcar, melaço, torta de produtos vegetais e outros; (iii) o investimento na produção e beneficiamento de produtos e subprodutos relacionados à indústria do petróleo, gás natural, voltados tanto para o mercado interno como o mercado externo; (iv) a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresariais, no Brasil e/ou no exterior relacionados direta ou indiretamente aos objetivos aqui descritos; e (v) a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Em 08 de abril de 2020, a Ernst & Young concluiu o laudo de avaliação econômico-financeiro da BRAZIL ENERGY S.A., referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, sendo este documento a ser utilizado como parâmetro para precificação mínima do ativo ofertado no Leilão Especial de Venda.

2.2.1. Composição do Capital social da Emissora: A Emissora possui um capital subscrito e integralizado no valor de R$ 88.069.915,39 (oitenta e oito milhões sessenta e nove mil, novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos), dividido em 58.413 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo facultada a

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adoção da forma escritural.

2.3. Restrições. As ações leiloadas encontrar-se-ão livres e desembaraçadas de quaisquer direitos reais decorrentes de garantia, ônus, encargos, gravames, usufrutos e/ou quaisquer outras formas de restrição à sua livre circulação.

2.4. Tributos. Quaisquer tributos, contribuições sociais e outros encargos fiscais porventura devidos em decorrência da realização do Leilão serão recolhidos pelo respectivo responsável tributário, assim definido na legislação tributária em vigor.

3. DO LEILÃO ESPECIAL DE VENDA

3.1 O Leilão Especial de Venda será realizado de acordo com as regras estabelecidas pelo Regulamento B3 e Manual B3, sem qualquer tipo de pré-qualificação e priorizando a livre interferência de ofertantes compradores.

3.2 Ações Objeto do Leilão. Serão objeto do Leilão 58.412 (cinquenta e oito mil, quatrocentas e doze) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da Vendedora, de modo que os eventuais investidores interessados na aquisição das ações leiloadas somente poderão apresentar ordens de aquisição em quantidade correspondente à sua totalidade, não sendo permitida a apresentação de ordens de aquisição parciais ou fracionárias.

3.3 Preço mínimo. O preço mínimo por ação será de R$ 341,47, atualizado pelo CDI de 31/12/19 até a Data do Leilão.

EMPRESA CÓDIGOQUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS

PREÇO MÍNIMO(por ação)

PREÇO TOTAL

BRAZIL ENERGY S.A. BNRG3L 58.412

R$ 341,47, atualizado pelo CDI de 31/12/19 até a Data do Leilão.

R$ 19.945.945,64, atualizado pelo CDI de 31/12/19 até a Data do Leilão.

3.3.1. O preço mínimo do Leilão corrigido pelo CDI de 31/12/19 até a Data da realização do Leilão deverá ser informado à Diretoria de Negociação Eletrônica da B3 até as 10h00 da Data da Realização do Leilão.

1.1 Data do Leilão Especial de Venda. O Leilão Especial de Venda será realizado no sistema eletrônico de negociação da B3 no dia 01/12/2020, das 12h00 às 12h30. O código para registro de ofertas será BNRG3L.

1.2 Não será permitido o registro de ofertas a preço de abertura (MOA) no Leilão Especial de Venda.

1.3 Interferência. Por se tratar de Leilão Especial de Venda de ações, não será permitida a interferência na ponta vendedora, somente sendo permitida a interferência de ofertas de compra, nos termos do item 6.5.2 do Manual B3.

1.4 Prorrogações.

3.7.1. 1ª Prorrogação: Na hipótese de alguma oferta de compra ser registrada ou alterada por qualquer um dos Investidores interessados nos últimos 5 minutos do Leilão, e esta modificação acarretar uma mudança no Preço, o horário de encerramento do Leilão será automaticamente prorrogado por mais 10 minutos (“Primeira Prorrogação”);

3.7.2 2ª Prorrogação: Se, durante a Primeira Prorrogação, ocorrer nova oferta de compra ou alteração de alguma oferta de compra por um dos Investidores interessados nos últimos 2 minutos do Leilão, e esta modificação acarretar uma mudança no Preço, o horário de encerramento do Leilão será automaticamente prorrogado por mais 5 minutos (“Segunda Prorrogação”); e

3.7.3 3ª Prorrogação: Se, durante a Segunda Prorrogação, ocorrer nova oferta de compra, ou alteração de alguma oferta de compra por um dos Investidores interessados no último minuto do Leilão, e esta modificação acarretar uma mudança no Preço, o horário de encerramento do Leilão será automaticamente prorrogado por mais 1 minuto, (“Terceira Prorrogação”); e assim sucessivamente.

3.7.4 Acompanhamento do Leilão: O Leilão poderá ser acompanhado através do site da B3 S.A - Brasil Bolsa Balcão no endereço: www.b3.com.br/pt br/produtos-e-servicos/negociacao/leiloes/acompanhamento.

2. LIQUIDAÇÃO. (i) A liquidação física e financeira da operação será efetuada diretamente entre as partes, devendo o pagamento se dar em moeda corrente nacional em até 6 (seis) dias úteis após a Data do Leilão Especial de Venda (D+6), não cabendo qualquer responsabilidade à Câmara de Compensação e Liquidação BM&FBOVESPA, que não atuará como contraparte central; (ii) caso o ofertante vencedor do Leilão Especial de Venda se enquadre no conceito de parte relacionada da Emissora ou da Vendedora, a liquidação física dependerá de prévia aprovação dos órgãos de governança do FIP Nova Energy.

3. EMOLUMENTOS. Será devido à B3 o valor equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimo por cento) sobre o volume financeiro final apurado no Leilão Especial de Venda, a título de taxa de negociação, a ser pago pelo ofertante vencedor, por intermédio da Corretora que o representar no Leilão Especial de Venda, no sexto dia útil após a realização do Leilão

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Especial de Venda (D+6). Os emolumentos só serão devidos à B3 em caso de haver ofertante vencedor na realização do Leilão.

4. CONSUMAÇÃO DA ALIENAÇÃO. O ofertante vencedor consumará a transação alienando as ações objeto do Leilão Especial de Venda por meio da celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações disponibilizado na Sala de Informação Virtual (Data Room) indicado no item 13 abaixo. Os interessados em participar do Leilão Especial de Venda se comprometem com os termos do SPA, que não são passíveis de alteração.

7. ACEITAÇÃO DO LEILÃO E CONSEQUENTE CONCLUSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Ao aceitar os termos e condições deste Edital, o investidor que se sagrar vencedor do Leilão Especial de Venda concorda, de forma irrevogável e irretratável, sendo cumpridas as condições precedentes enunciadas no item 9 abaixo, em (i) concluir o negócio jurídico por meio da celebração do SPA e, por conseguinte, adquirir a totalidade, e não menos que a totalidade, das ações leiloadas de titularidade da Vendedora; e (ii) em efetuar o pagamento do Preço Total, nos termos do item 4 deste Edital.

8. ETAPAS DO LEILÃO ESPECIAL DE VENDA. O Leilão Especial de Venda obedecerá às seguintes etapas:

8.1. Manifestação de Interesse. Os interessados em participar do Leilão Especial de Venda deverão manifestar interesse mediante o envio de e-mail para [email protected] em até 3 (três) dias úteis antes da Data do Leilão Especial de Venda previsto na cláusula 3.4 (D-3). Deverão acompanhar o e-mail os seguintes documentos dos interessados: (i) Atestado de Capacidade Financeira, nos termos da Cláusula 6.2.5 do SPA; (ii) Declaração de que teve acesso e concorda com os termos de todos os documentos disponibilizados, em especial, do SPA e deste Edital; (iii) Declaração de que a proposta a ser realizada no âmbito do Leilão Especial de Venda é vinculante e será cumprida; (iv) Declaração de cumprimento das leis Anticorrupção nos termos da cláusula 6.2.6 do SPA, (v) Declaração de idoneidade (itens (i) a (v), nos termos do Anexo I); (vi) Para os interessadas: (a) Pessoa Jurídica: organograma societário até o beneficiário final com indicações das participações societárias, CNPJs e CPFs; documentação societária que comprove as informações contidas no organograma; confirmação da composição das diretorias de todas as pessoas jurídicas da estrutura e respectivos documentos comprobatórios; (b) Pessoa Física: documento de identidade e CPF válidos; (c) Fundo de Investimento: documentação societária do administrador até a identificação do(s) beneficiário(s) final(is) pessoas fisicas.

8.2. Realização do Leilão Especial de Venda: O Leilão Especial de Venda ocorrerá na data e horário informados no item 3.4. acima.

8.3. A consumação da alienação, na forma do item 6 acima, dar-se-á em transação privada entre a Vendedora e o ofertante vencedor do Leilão Especial de Venda.

9. AVALIAÇÃO DO OFERTANTE VENCEDOR. Após a conclusão do Leilão, a Administradora realizará, por conta própria e sem qualquer participação da B3, uma avaliação para verificar se o ofertante vencedor:

(i) não consta em listas de sanções econômicas internacionais/terroristas (ex.: OFAC, Conselho de Segurança das Nações Unidas, entre outros);

(ii) não está envolvido em processos ou investigações, de qualquer natureza, relacionados a infrações penais previstas na Lei ou regulamentações vigentes, ou de qualquer outro ilícito que desabone a reputação do vencedor do leilão;

(iii) não possui sede ou filial em países ou jurisdições que, de acordo com o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo), possuem deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo; e

(iv) não está envolvido em indústria bélica.

9.1. Condição Precedente. A conclusão da Avaliação do Ofertante Vencedor sem a identificação de qualquer apontamento pela Administradora será condição precedente para a Liquidação.

9.2. Caso a Intermediadora registre lance vencedor no Leilão Especial de Venda e o Ofertante Vencedor não seja aprovado na diligência da Administradora, conforme previsto neste item 9, serão devidos os valores previstos no item 5 do Edital do Leilão Especial de Venda, sem que alienação seja consumada, na forma do item 6 do Edital.

9.3. A Avaliação do Ofertante Vencedor será realizada até a data prevista para a Liquidação.

10. CANCELAMENTO. A Intermediadora, com a concordância da Vendedora, reserva-se o direito de cancelar o presente Leilão a qualquer momento, até às 11h00 do Dia Útil imediatamente anterior à Data do Leilão Especial de Venda, devendo, neste caso, informar ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 o cancelamento do Leilão e divulgar comunicado ao mercado a esse respeito. No caso de manifestação da Intermediadora acerca da descontinuidade do Leilão Especial de Venda, a sua revogação ocorrerá de forma automática e não dependerá da obtenção de prévia ou expressa autorização da B3.

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11. INTERMEDIAÇÃO. (i) Responsabilidade: A Intermediadora atuará como mera prestadora de serviços, sendo contratada pela única razão de viabilizar o Leilão Especial de Venda que será realizado em ambiente de negociação eletrônica disponibilizado pela B3. Assim, a Intermediadora não se responsabiliza pelos termos contidos neste Edital, tampouco pela concretização da alienação das ações da Emissora que, conforme explicitado no item 2 acima, ocorrerá em momento posterior ao Leilão Especial de Venda, via transação privada entre as partes; (ii) Custo: Será cobrado do Comprador o equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do volume financeiro final apurado no Leilão Especial de Venda, a título de taxa de corretagem, devendo ser pago diretamente pelo Comprador à Intermediadora, não cabendo qualquer responsabilidade à Vendedora.

12. INFORMAÇÕES. (1) A Intermediadora não possui informações relevantes sobre a BRAZIL ENERGY S.A. que não sejam de conhecimento público; (2) Todos os custos oriundos do processo do Leilão Especial de Venda e da transação de compra e venda deverão ser suportados pelo Comprador e, caso o FIP Nova Energy venha arcar com algum desses custos, o Comprador deverá reembolsa-lo.

13. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. As informações, dados e documentos técnicos e financeiros relacionados à BRAZIL ENERGY S.A. poderão ser consultados via acesso à Sala de Informação Virtual (Data Room), que poderá ser acessado via o seguinte endereço eletrônico: https://1drv.ms/u/s!AoZ5EnSGPaw2aDyw9Ccy6ftC_cA?e=wtrLDd. No Anexo II pode-se verificar a lista de documentos que serão encontrados no Data Room.

14. CRONOGRAMA. O cronograma abaixo apresenta as principais datas e eventos relativos à realização do Leilão:

# Evento Data1 Publicação do Edital e início do recebimento das declarações 28/10/20202 Acesso à Sala de Informações Virtual 28/10/20203 Recebimento das declarações Até 26/11/20204 Realização do Leilão (caso não ocorra o cancelamento pela Intermediadora) 01/12/20205 Liquidação financeira 09/12/2020

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Por se tratar de companhia cujas ações não são listadas perante a B3, caso adquiridas no Leilão Especial de Venda, só poderão ser alienadas por seus adquirentes através de transações privadas. Adicionalmente, aquele que vier a adquirir as ações da BRAZIL ENERGY S.A., a partir da data da Liquidação, inclusive: (i) concorda que as demonstrações financeiras auditadas apresentam de forma justa a situação financeira da BRAZIL ENERGY S.A. nas datas dos balanços, e os resultados de suas operações para os períodos então encerrados são corretas e completas e estão em consonância com os livros e registros da BRAZIL ENERGY S.A., não existindo quaisquer direitos, obrigações, responsabilidades, passivos, dívidas e/ou contingências da BRAZIL ENERGY S.A. na presente data, ainda que relativamente ao passado; (ii) se responsabilizará integralmente por todos e quaisquer passivos, obrigações, dívidas e contingências que porventura surjam, ainda que o fato gerador se refira à data anterior à Liquidação; e (iii) aceita que a limitação dos direitos de indenização contido neste documento é justa e razoável sob as circunstâncias e de acordo com práticas condizentes com aquisições conduzidas em bases de ”porteira fechada”; (iv) concorda que deverá honrar a sua proposta econômica firme nas condições ofertadas obrigatoriamente, de forma irretratável e irrevogável, sob pena da execução.

15.1. Informações da Vendedora. Nova Energy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.472.922/0001-18, gerido pela BRPP Gestão de Produtos Estruturados, inscrita no CNPJ sob o nº 22.119.959/0001-83 (“Gestora”) e administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Administradora”).

15.2. Informações da Intermediadora. A Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. presta assessoria em leilões, buscando garantir uma negociação segura nos pregões realizados na BM&FBOVESPA.

15.3. Informações da Gestora. A BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda devidamente autorizada a prestar o serviço de administrador de carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 14.519 de 30 de setembro de 2015 é parte do Grupo Brasil Plural, possui aproximadamente R$13.1 bi sob gestão e conta com uma equipe de gestão altamente qualificada e especializada, com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, sendo composta por profissionais com vasta experiência em gestão, negociação, fusões e aquisições (M&A), Private Equity e reestruturação financeira, com grande foco no setor imobiliário.

15.4. Informações da Administradora. O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. é uma subsidiária do BNY Mellon –

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companhia global de investimentos presente em 35 países. Atualmente, é um dos líderes em serviços financeiros para gestores de recursos e investidores institucionais no Brasil, prestando serviços de administração fiduciária de fundos de investimento para gestores associados à ANBIMA (Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e para uma gama de investidores institucionais, com aproximadamente R$590 bilhões em ativos sob sua administração. Ao final de junho de 2020, o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. administrava mais de 2.500 fundos de investimento, relacionando-se com cerca de 170 gestores.

São Paulo, 28 de outubro de 2020.

O PRESENTE EDITAL NÃO IMPLICA À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM OU À B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À QUALIDADE DA EMISSORA E AÇÕES LEILOADAS OU AO PREÇO OFERTADO PELAS AÇÕES OBJETO DO LEILÃO ESPECIAL, BUSCANDO TÃO SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

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PRIMEIRO ADITAMENTO AO EDITAL DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DO BANCO INDUSVAL S.A., DIVULGADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição financeira intermediária coordenadora (“Instituição Intermediária”), por conta e ordem do Sr. ROBERTO DE REZENDE BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 3.431.622 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob n.º 368.376.798-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Pedroso de Morais, nº 251, cj. 71, CEP 05419-000 (“Ofertante”), vem comunicar aos acionistas do BANCO INDUSVAL S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.024.352/0001-71, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissora de valores mobiliários categoria “A” sob o n.º 02088-5, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 353.000.242-90 (“Companhia”), sobre o aditamento ao edital da oferta pública para aquisição de ações de emissão da Companhia (“OPA” e “Aditamento”, respectivamente), em observância ao item 2.7 do Edital da OPA e ao parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), feito de modo a atender as exigências formuladas pela CVM, de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Ajuste no total das Ações objeto da OPA (introdução, item 1.7 e item 2.5)Mediante solicitação da CVM, o Ofertante ajustou o Edital de modo a incluir nas ações objeto da OPA, aquelas de titularidade dos Antigos Conselheiros da Companhia. Dessa forma, a redação da introdução e dos itens 1.7 e 2.5 passa a ser:GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição financeira intermediária coordenadora (“Instituição Intermediária”), por conta e ordem do Sr. ROBERTO DE REZENDE BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 3.431.622 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob n.º 368.376.798-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Pedroso de Morais, nº 251, cj. 71, CEP 05419-000 (“Ofertante”), vem apresentar aos acionistas (“Acionistas”) do BANCO INDUSVAL S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.024.352/0001-71, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissora de valores mobiliários categoria “A” sob o n.º 02088-5, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 353.000.242-90 (“Companhia”), a presente oferta pública para aquisição de até 28.637.931 ações de emissão da Companhia, sendo 25.103.697 ações ordinárias e 3.534.234 ações preferenciais, correspondentes a aproximadamente 27,85% do capital total da Companhia (“Ações Objeto da OPA”), isto é, até a totalidade das ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e das ações preferenciais (“Ações Preferenciais”) de emissão da Companhia, exceto por aquelas detidas, direta e indiretamente, pelo Ofertante ou mantidas em tesouraria. 1.7. Ações Objeto da OPA. O Ofertante dispõe-se a adquirir, por meio da Instituição Intermediária, até a totalidade do remanescente das Ações Ordinárias e das Ações Preferenciais de emissão da Companhia que não sejam, direta ou indiretamente, de sua titularidade ou mantidas em tesouraria, isto é, até 25.103.697 ações ordinárias e até 3.534.234 ações preferenciais da Companhia (posição em 16 de novembro de 2020), correspondente a 27,85% do capital social total da Companhia.2.5. Preço da OPA. O preço da OPA corresponde ao montante de R$ 2,78 por Ação Objeto da OPA, quer seja Ação Ordinária, quer seja Ação Preferencial, o qual será pago em dinheiro, em moeda corrente nacional, no ambiente da B3, na Data de Liquidação (“Preço da OPA”), perfazendo o montante total de R$ 79.613.448,18.2. Esclarecimento a respeito do Histórico da OPA (item 1.2):O Ofertante ajustou o Edital de modo a esclarecer aos investidores quanto ao percentual de ações em circulação reportado e em linha com o Formulário de Referência da Companhia. Dessa forma, a redação do referido item passa a ser:1.2 Histórico da OPA (...)Parte do contexto da Reorganização também se insere no compromisso assumido pela Companhia de regularizar o desenquadramento do mínimo de ações em circulação exigido pelo item 7.3 do Regulamento do Nível 2, nos termos da Carta 11/2020-PRE emitida pela B3 em 08 de julho de 2020, a qual conferiu waiver para que a Companhia mantivesse percentual mínimo de ações em circulação inferior ao exigido pelo Regulamento do Nível 2, desde que uma OPA para Saída do Nível 2 fosse realizada até 31 de dezembro de 2020.Cabe a ressalva de que o free float da Companhia constante neste Edital e informado na versão 5 de seu Formulário de Referência reflete eventos ocorridos após o compromisso assumido com a B3, qual sejam o distrato do Acordo de Acionistas da Companhia, bem como a renúncia dos Antigos Conselheiros. Não obstante, em virtude da necessidade do aumento de capital descrito no item (iv) abaixo, a administração da Companhia acredita que tal aparente recomposição é transitória, motivo pelo qual o compromisso assumido perante a B3 a respeito da regularização do desenquadramento mediante o lançamento da OPA não foi aditado ou revogado. (...)3. Inclusão do valor a ser pago em decorrência do exercício do direito de recesso (item 5.1.1):

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O Ofertante ajustou o Edital para incluir no item 5.1.1 o valor a ser pago aos acionistas que eventualmente exercerem o direito de recesso. Dessa forma, a redação do referido item passa a ser:5.1.1. Nos termos do §1º do artigo 10 da Instrução CVM 361, o Ofertante informa que, na data deste Edital, como descrito no item 1.2 acima, está em curso a Reorganização, cuja aprovação suscita o direito de recesso de acionistas dissidentes, sendo certo que o Preço por Ação acima previsto é menor que o valor pago a título de direito de recesso (i.e. valor patrimonial, R$ 2,81 por ação de emissão da Companhia).4. Atualização do Quadro de Composição da Participação Acionária (item 8.5):O Ofertante ajustou o Edital de modo a incluir, expressamente, que: (i) o Ofertante é o acionista controlador da Companhia, sendo que não há, nesta data, quaisquer pessoas a ele vinculadas que também sejam acionistas da Companhia; e (ii) a composição das “ações em circulação” reflete a soma das linhas Antigos Conselheiros e Outros, conforme previsto no item I, h) 1., do Anexo II da Instrução CVM 361.Dessa forma, a redação do item 8.5 passa a ser:Composição da Participação Acionária. Na data deste Edital, a composição acionária e distribuição do capital social da Companhia era a seguinte:

Acionistas Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total %

Ofertante(1) 73.968.826 160.836 74.129.662 72,10%

Administradores 301.994 811 302.805 0,29%

Ações em Circulação 24.801.703 3.533.423 28.335.126 27,56%

Antigos Conselheiros 16.056.182 1.446.490 17.502.672 17,02%

Outros 8.745.521 2.086.933 10.832.454 10,54%

Tesouraria - 54.340 54.340 0,05%

Total 99.072.523 3.749.410 102.821.933 100,0%

(1) Ofertante é o acionista controlador da Companhia, sendo certo que, na data deste Edital, não há qualquer pessoa considerada vinculada a ele.

5. Alteração do Quadro de Dados Financeiros (item 8.6):Conforme solicitação da CVM, o Ofertante ajustou o Edital para incluir as informações referentes ao ITR da Companhia referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Dessa forma, a redação do item 8.6 passa a ser:Dados Financeiros (em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma):

Em R$ milhões

(exceto número de ações e índices)30.09.2020 31.12.2019 31.12.2018

Ativo Total 3.960 3.081 2.445 Circulante e Realizável 3.950 3.070 2.413 Disponibilidades e Aplicações Fin. de Liquidez 386 522 777 TVM e Derivativos 1.800 942 536 Operações de crédito (líquido de provisões) 1.126 1.276 877 Outros Créditos e Direitos (líq, de provisões) 638 330 222 Permanente 10 11 32 Passivo Total 3.960 3.081 2.445Circulante e Exigível 3.719 2.570 2.298Depósitos e Recursos de aceites e emissão de títulos 3.229 2.105 1.997Captações no Mercado Aberto 164 188 192Obrigações por Empréstimos e Repasses 5 5 8Outras Obrigações 321 273 99Resultado Exercícios Futuros 2 2 2Patrimônio Líquido 238 508 146

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6. Ratificação do Edital:O Ofertante confirma todos os demais termos e condições do Edital, que permanecem inalterados, incluindo a data do Leilão, que permanecerá como 10 de dezembro de 2020, nos termos do inciso I do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 361.* * * *Todos os termos não mencionados neste documento, terão o significado constante do Edital. Tendo em vista as alterações previstas no presente Aditamento, o Edital passará a vigorar com a redação disponibilizada para exame nos endereços eletrônicos disponibilizados abaixo:BANCO INDUSVAL S.A.Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 50, 4º andarCEP 04543-000, São Paulo – SPhttps://www.bip.b.br/ri (neste website, em “Informações Financeiras” na página inicial, acessar “Arquivos OPA”, em seguida, clicar no documento da OPA que se deseja acessar).GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES Rua Iguatemi, 151, 27º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SPhttps://www.guide.com.br/investimentos/ofertas-publicas/, na aba “Ações”, “Em andamento”, “OPA – Banco Indusval S/A”COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSRua Sete de Setembro, 111, 2º andar - “Centro de Consultas a Documentos” Centro, CEP 20050-901, Rio de Janeiro – RJouRua Cincinato Braga, 340, 2º andar - “Centro de Consultas a Documentos” CEP 01049-000, São Paulo - SPwww.cvm.gov.br – na parte “Acesso Rápido”, selecionar “Consulta – Companhia – Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante”, digitar “Indusval” e clicar em “Continuar”, selecionar “Banco Indusval S.A.”, selecionar período, escolher (i) para o Edital: “OPA – Edital de Oferta Pública de Ações” e clicar na versão mais recente”; e (ii) para o Laudo: “Dados Econômico-Financeiros” e clicar na versão mais recente.B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO Praça Antonio Prado, 48, 2º andar – “Diretoria de Negociação Eletrônica” Centro, São Paulo - SP www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “Bolsa de Valores” e, finalmente, clicar no documento desejado). São Paulo, 19 de novembro de 2020.ROBERTO DE REZENDE BARBOSAINTERMEDIADA POR GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

LEIA ATENTAMENTE ESTE ADITAMENTO E O EDITAL ANTES DE ACEITAR A OFERTAEste edital de oferta pública não é direcionado e não será direcionado, direta ou indiretamente, a nenhum outro país que não o Brasil e, em particular, aos Estados Unidos da América, tampouco será utilizado o correio norte-americano ou qualquer outro meio ou instrumento norte-americano de comércio interestadual ou internacional, ou qualquer mecanismo norte-americano de negociação de valores mobiliários. Esta restrição inclui, mas não se limita, a transmissão de fax, correio eletrônico, telex, telefone e internet. Consequentemente, as cópias deste edital e de quaisquer documentos relacionados a esta oferta não serão e não devem ser transmitidas ou distribuídas por correio ou outra forma de transmissão aos Estados Unidos da América ou a qualquer país que não o Brasil.Esta oferta é dirigida exclusivamente aos acionistas do Banco Indusval S.A. aptos a participar do leilão a ser conduzido na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A oferta objeto deste edital não foi e não será registrada nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e não está sendo ou será realizada, direta ou indiretamente, nos ou para os Estados Unidos da América ou ainda em qualquer outra jurisdição em que esta oferta seria proibida ou exigiria registro. Acionistas do Banco Indusval S.A. que sejam U.S. Persons (conforme definido no Regulation S do Securities Act) deverão observar as restrições de participação nesta oferta ou no leilão a que estejam sujeitos.

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EDITAL DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DO BANCO INDUSVAL S.A.Companhia Aberta – Código CVM n.º 02088-5CNPJ/ME n.º 61.024.352/0001-71NIRE 353.000.242-90Código ISIN das Ações Ordinárias: BRIDVLACNOR5Código ISIN das Ações Preferenciais: BRIDVLACNPR2Código de Negociação das Ações Ordinárias: IDVL3Código de Negociação das Ações Preferenciais: IDVL4POR CONTA E ORDEM DEROBERTO DE REZENDE BARBOSAINTERMEDIADA PORGUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORESCNPJ/ME n.º 65.913.436/0001-17

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição financeira intermediária coordenadora (“Instituição Intermediária”), por conta e ordem do Sr. ROBERTO DE REZENDE BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 3.431.622 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob n.º 368.376.798-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Pedroso de Morais, nº 251, cj. 71, CEP 05419-000 (“Ofertante”), vem apresentar aos acionistas (“Acionistas”) do BANCO INDUSVAL S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.024.352/0001-71, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissora de valores mobiliários categoria “A” sob o n.º 02088-5, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 353.000.242-90 (“Companhia”), a presente oferta pública para aquisição de até 28.637.931 ações de emissão da Companhia, sendo 25.103.697 ações ordinárias e 3.534.234 ações preferenciais, correspondentes a aproximadamente 27,85% do capital total da Companhia (“Ações Objeto da OPA”), isto é, até a totalidade das ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e das ações preferenciais (“Ações Preferenciais”) de emissão da Companhia, exceto por aquelas detidas, direta e indiretamente, pelo Ofertante ou mantidas em tesouraria. Este edital de oferta pública para aquisição de ações de emissão da Companhia (“Edital” e “OPA”, respectivamente), portanto, tem por objetivo a saída do segmento especial de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”, “Nível 2” e “Saída do Nível 2”, respectivamente), no contexto da Reorganização (conforme definido abaixo), que culminará com a migração dos acionistas da Companhia para uma Nova Holding, de capital fechado. Ainda, será observado o disposto (a) na Lei n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.385”); (b) na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”); (c) na Instrução da CVM n.º 361, de 5 de março de 2002 (“Instrução CVM 361”); (d) no estatuto social da Companhia; e (e) no regulamento de listagem do Nível 2 (“Regulamento do Nível 2”), nos termos e condições abaixo dispostos. 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES1.1. Informações do Edital. Este Edital foi elaborado com base em informações prestadas pelo Ofertante, nos termos das disposições previstas na Instrução CVM 361, oferecendo aos titulares das Ações Objeto da OPA os elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da OPA. 1.2. Histórico. Conforme fato relevante datado de 8 de junho de 2020 (“Fato Relevante”), a Companhia informou ao mercado a existência de proposta de medidas a serem tomadas pelos órgãos competentes da Companhia com o objetivo de reorganizar suas operações (“Reorganização”).A Reorganização faz parte do planejamento da Companhia de segregar suas atividades de características e modelos distintos em sociedades diferentes, permitindo que cada negócio possua seu próprio posicionamento estratégico, maior autonomia, agilidade, foco exclusivo dos respectivos gestores e orçamento independente, além de propiciar maior visibilidade e o desenvolvimento de relacionamentos em seus respectivos mercados de atuação.Parte do contexto da Reorganização também se insere no compromisso assumido pela Companhia de regularizar o desenquadramento do mínimo de ações em circulação exigido pelo item 7.3 do Regulamento do Nível 2, nos termos da Carta 11/2020-PRE emitida pela B3 em 08 de julho de 2020, a qual conferiu waiver para que a Companhia mantivesse percentual mínimo de ações em circulação inferior ao exigido pelo Regulamento do Nível 2, desde que uma OPA para Saída do Nível 2 fosse realizada até 31 de dezembro de 2020.Cabe a ressalva de que o free float da Companhia constante neste Edital e informado na versão 5 de seu Formulário

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de Referência reflete eventos ocorridos após o compromisso assumido com a B3, qual sejam o distrato do Acordo de Acionistas da Companhia, bem como a renúncia dos Antigos Conselheiros. Não obstante, em virtude da necessidade do aumento de capital descrito no item (iv) abaixo, a administração da Companhia acredita que tal aparente recomposição é transitória, motivo pelo qual o compromisso assumido perante a B3 a respeito da regularização do desenquadramento mediante o lançamento da OPA não foi aditado ou revogado.Nesse sentido, a proposta da Reorganização aprovada pela Assembleia geral consistirá na:(i) Migração da base acionária da Companhia para uma nova companhia fechada a ser constituída (“Nova Holding”), através da incorporação da totalidade das ações da Companhia pela Nova Holding (“Incorporação de Ações”), mantendo-se inalterados todos os direitos e percentuais de participação dos que forem acionistas da Companhia naquela data, condicionada, dentre outros fatores, à liquidação da OPA;(ii) Segregação de determinados ativos de menor liquidez e passivos, por meio de uma cisão parcial da Companhia em uma nova sociedade (“Banco Cindido”), a ser detida 100% pela Nova Holding;(iii) Transferência da participação da Companhia no SmartBank para a Nova Holding; e(iv) Realização de um aumento de capital na Companhia, cujo valor será de até R$ 100 milhões, com garantia de subscrição e integralização pelo acionista controlador de, pelo menos, R$ 90 milhões , o qual será oportunamente definido pelo Conselho de Administração (“Aumento de Capital”), de acordo com as necessidades regulatórias e outras pertinentes à sua operação. O preço de emissão das ações a serem emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital será fixado como o maior entre os seguintes valores: (a) o preço por ação a ser pago no âmbito da OPA, conforme detalhado acima; ou (b) o preço por ação calculado com base no valor do patrimônio líquido do Banco Indusval em data-base a ser determinada oportunamente, sendo que tal data-base também será utilizada para determinar o valor do reembolso que será devido em caso de exercício do direito de recesso em decorrência da Incorporação de Ações.Adicionalmente, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 26 de outubro de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações detidas pela Digital Finance Participações Ltda., subsidiária da The Hive BR Holding, LLC, no SmartBank, representativas de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento) do capital social do SmartBank, passando a ser detentora, direta e indiretamente, de 100% do capital social do SmartBank.Dessa forma, ao final da Reorganização, a Nova Holding deterá (i) 100% das ações de emissão da Companhia, (ii) 100% das ações de emissão do Banco Cindido e (iii) 100% das ações de emissão do SmartBank (direta e indiretamente), conforme ilustrado abaixo: É nesse contexto que se insere a presente OPA, tendo o Fato Relevante divulgado que, em reunião realizada naquela data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a seleção da lista tríplice de que trata o artigo 18, inciso XXVI, do estatuto social da Companhia e a Seção XI do Regulamento do Nível 2 (“Lista Tríplice”), bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 13 de julho de 2020 (“AGE”) para deliberar sobre (a) a escolha, dentre as instituições que compõem a Lista Tríplice, daquela responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, pelo critério econômico-financeiro, para fins da OPA, nos termos do artigo 11, inciso XI do estatuto social da Companhia, e Seção X e item 11.3 do Regulamento do Nível 2 (“Laudo de Avaliação”); e (b) a saída da Companhia do Nível 2, nos termos dos artigos 9º, parágrafo 2º, e 11, inciso IX do estatuto social da Companhia, e Seção XI do Regulamento do Nível 2. O edital de convocação da AGE foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) nos dias 12, 13 e 16 de junho de 2020, nas folhas 16, 14 e 24, respectivamente, e no jornal “O Estado de São Paulo”, nos dias 12, 13 e 16 de junho de 2020, nas folhas B5, B7 e B4, respectivamente, bem como foi disponibilizado para consulta em 11 de junho de 2020 no website da Companhia (https://www.bip.b.br/ri) e enviado na mesma data à CVM e à B3. A respectiva proposta da administração (“Proposta da Administração”) foi divulgada no website da Companhia e enviada à CVM e à B3 também em 11 de junho de 2020.Em 13 de julho de 2020 foi realizada a AGE, tendo sido aprovada, por acionistas representando 84,6% do capital social votante da Companhia, a saída da Companhia do Nível 2, nos termos da Proposta da Administração; e escolhida, por acionistas representando 10,6% das Ações em Circulação, a Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 22.356.119/0001-34, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Formosa, n.º 367, 12º andar CEP 01049-911, como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação (“Avaliador”).Em 13 de agosto de 2020, a Companhia divulgou fato relevante anunciando ao mercado a disponibilização do Laudo de Avaliação pelo Avaliador, que apurou o valor econômico das ações de emissão da Companhia no intervalo entre R$ 2,53 e R$ 2,78 por Ação Objeto da OPA, utilizando-se como base a metodologia do valor econômico por fluxo de dividendos descontados, para fins da apuração do valor mínimo equivalente ao valor econômico e do preço justo, na forma do Anexo III da Instrução CVM 361.1.3. Razões da OPA. Considerando (i) a realidade econômica da Companhia, que, por exigências regulatórias a que está sujeita na qualidade de instituição financeira, necessita de complementação de capital em face de seus ativos ponderados pelo risco, para fins do cumprimento dos requisitos do Acordo da Basileia III, (ii) o fato de a Companhia se encontrar desenquadrada em relação à exigência de mínimo de ações em circulação trazida pelo item 7.3 do Regulamento do Nível 2 desde dezembro de 2019, tendo assumido junto à B3 o compromisso de sanar tal irregularidade ainda no ano de 2020,

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(iii) o atual momento do mercado de capitais marcado pela volatilidade dos papéis de companhias brasileiras e (iv) ser a OPA uma etapa essencial para a implementação da Reorganização, a qual faz parte do planejamento da Companhia de segregar suas atividades de características e modelos distintos em sociedades diferentes, permitindo que cada negócio possua seu próprio posicionamento estratégico, maior autonomia, agilidade, foco exclusivo dos respectivos gestores e orçamento independente, além de propiciar maior visibilidade e o desenvolvimento de relacionamentos em seus respectivos mercados de atuação, o Ofertante entende que a Saída do Nível 2 é medida no melhor interesse da Companhia. 1.4. Registro de Companhia Aberta. O registro da Companhia como emissora de valores mobiliários categoria “A” foi concedido pela CVM em 10 de julho de 2007, sob o n.º 02088-5. 1.5. Inexigibilidade de Registro. A OPA objeto deste Edital, nos termos em que está estruturada, dispensa aprovação e registro perante a CVM, por ser classificada como OPA voluntária, nos termos do inciso IV do artigo 2° da Instrução CVM 361.1.6. Base Legal Regulamentar. A OPA observará, no que lhe for aplicável, o disposto na Lei 6.385 e na Lei das S.A., o procedimento geral constante da Instrução CVM 361, a seção XI do Regulamento do Nível 2, além do estatuto social da Companhia.1.7. Ações Objeto da OPA. O Ofertante dispõe-se a adquirir, por meio da Instituição Intermediária, até a totalidade do remanescente das Ações Ordinárias e das Ações Preferenciais de emissão da Companhia que não sejam, direta ou indiretamente, de sua titularidade ou mantidas em tesouraria, isto é, até 25.103.697 ações ordinárias e até 3.534.234 ações preferenciais da Companhia (posição em 16 de novembro de 2020), correspondente a 27,85% do capital social total da Companhia.1.8. Compromisso de Não Alienação na OPA. Conforme divulgado em Fato Relevante da Companhia de 15 de setembro de 2020, os Srs. Luiz Masagão Ribeiro, Manoel Felix Cintra Neto e Jair Ribeiro da Silva Neto se comprometeram a não alienar ações de emissão da Companhia e de sua titularidade no contexto da OPA (sendo Luiz, Manoel e Jair, em conjunto, denominados de “Antigos Conselheiros” e “Compromisso de Não Alienação na OPA”).1.9. Ausência de Restrições. Para serem adquiridas de acordo com esta OPA, as Ações Objeto da OPA devem estar livres e desembaraçadas de qualquer direito real de garantia, ônus, encargo, usufruto ou qualquer outra forma de restrição à livre circulação ou transferência que possa impedir o exercício pleno e imediato, pelo Ofertante, dos direitos patrimoniais, políticos ou de qualquer outra natureza decorrentes da titularidade das Ações Objeto da OPA.2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA2.1. Aprovações Societárias. A Saída do Nível 2 foi aprovada por 84,6% do capital social votante da Companhia na AGE, cuja ata foi apresentada para registro na JUCESP e será publicada no DOESP e no jornal “O Estado de São Paulo”.2.2. Validade da OPA. A presente OPA permanecerá válida por 30 dias, a contar da data de publicação deste Edital, isto é, com início em 10 de novembro de 2020 e término em 10 de dezembro de 2020, data em que o leilão da OPA será realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Negociação do Segmento BM&FBOVESPA da B3 (“Data do Leilão” e “Leilão”, respectivamente). 2.3. Autorização do Leilão. A B3 autorizou a realização do Leilão em seu sistema de negociação em 6 de novembro de 2020.2.4. Representação do Ofertante pela Instituição Intermediária. A Instituição Intermediária se comprometeu a adquirir no Leilão, por conta e ordem do Ofertante, na OPA, até a totalidade das Ações Objeto da OPA. 2.5. Preço da OPA. O preço da OPA corresponde ao montante de R$ 2,78 por Ação Objeto da OPA, quer seja Ação Ordinária, quer seja Ação Preferencial, o qual será pago em dinheiro, em moeda corrente nacional, no ambiente da B3, na Data de Liquidação (“Preço da OPA”), perfazendo o montante total de R$ 79.613.448,18.2.5.1. Preço Justo. O Ofertante acredita que o Preço da OPA está em conformidade com os requisitos para as ofertas públicas para saída do Nível 2, uma vez que seu valor total é igual ao valor máximo indicado no intervalo de preço da ação apurados pelo Laudo de Avaliação. Ainda, foram observados os requisitos da legislação e da regulamentação aplicáveis para a determinação do valor econômico das Ações Objeto da OPA. Desta forma, o Ofertante também considera que o Preço da OPA é justo e apropriado.2.5.2. Ajustes por Grupamento e Desdobramentos. Na hipótese de o capital social da Companhia ser alterado entre a data da publicação deste Edital e a Data do Leilão, em virtude de grupamentos ou desdobramentos de ações, o Preço da OPA será ajustado de acordo com o número resultante de ações e será amplamente divulgado por meio de fato relevante da Companhia.2.5.3. Ajustes por Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio. Caso a Companhia venha a declarar quaisquer dividendos ou juros sobre o capital próprio, a qualquer momento anterior à Data do Leilão, aqueles que forem titulares de Ações Ordinárias ou Ações Preferenciais na data base indicada em tal declaração farão jus aos dividendos ou juros sobre o capital próprio, conforme o caso, sendo que tais valores serão deduzidos do Preço da OPA e serão divulgados por meio de fato relevante da Companhia.2.5.4. Aquisições durante período da OPA. Nos termos do artigo 15-B da Instrução CVM 361, caso o Ofertante ou pessoas a ele vinculadas venham a adquirir, durante o período de realização da OPA, Ações Ordinárias ou Ações Preferenciais a preço superior ao Preço por Ação, este deverá ser aumentado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo o referido ajuste

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entendido como modificação da OPA, sujeitando-se, portanto, ao procedimento estabelecido no item 2.7 deste Edital.2.5.5. Arredondamento. Na hipótese de o Preço da OPA, após eventuais ajustes previstos neste Edital, resultar em valores com mais de duas casas decimais, deverá haver o arredondamento do preço para cima, definindo o referido preço com duas casas decimais.2.5.6. Condições de Pagamento. O pagamento do Preço por Ação no âmbito da OPA será efetuado à vista, em moeda corrente nacional, na Data da Liquidação, de acordo com os procedimentos da B3.2.6. Informação à B3. O Ofertante informará, por meio de comunicado escrito, ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3, com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência da Data do Leilão, o Preço da OPA para o Leilão, com duas casas decimais, devidamente atualizado até a Data de Liquidação. Para o período entre até 3 (três) dias úteis antes da Data do Leilão e a Data de Liquidação, a atualização será calculada com base na Taxa SELIC vigente em D-3 da Data do Leilão. 2.7. Hipóteses de Revogação ou Modificação da OPA. Observado o disposto no inciso IX do artigo 4º da Instrução CVM 361, a OPA será imutável e irrevogável após a publicação deste Edital, exceto nas seguintes hipóteses, nas quais, nos termos do inciso IX do artigo 4º e do artigo 5º da Instrução CVM 361, a modificação ou revogação da OPA será admitida se: (i) tratar de modificação por melhoria da Oferta, ou por renúncia, pelo Ofertante, de condição estabelecida para a efetivação da Oferta; (ii) houver suspensão geral ou limitação de negociação de valores mobiliários da Companhia na B3; (iii) for declarada moratória bancária ou qualquer suspensão de pagamentos em relação aos bancos, em geral, no Brasil; (iv) for declarada guerra ou início de conflito armado no Brasil, que tenha um efeito material na negociação de valores mobiliários no Brasil; (v) ocorrer a alteração nas normas aplicáveis ao mercado de capitais ou ao mercado de valores mobiliários do Brasil que impeça a realização da OPA; criação de novos tributos ou o aumento de alíquota em 5% (cinco por cento) ou mais dos tributos, em ambos os casos, incidentes sobre a OPA;(vi) for revogada qualquer autorização governamental necessária para a implementação da OPA ou for expedido qualquer ato de autoridade que impeça o Ofertante de realizar a OPA ou imponha obrigação de comprar ou vender ações de emissão da Companhia;(vii) for expedido por qualquer autoridade governamental federal, estadual ou local do Brasil (incluindo, mas não se limitando, aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), de qualquer decreto, ordem, julgamento ou ato que determine o término ou a alteração nos termos e condições de quaisquer licenças, autorizações ou concessões concedidas, necessárias à condução dos negócios da Companhia ou quaisquer de suas controladas diretas e indiretas; e(viii) houver alteração em legislação ou regulamentação aplicável às instituições financeiras, aos fundos de investimentos regulamentados pela CVM, à Companhia ou seus respectivos mercados de atuação que impeça a realização da OPA. (“Condições para Revogação e/ou Modificação”).2.7.1. Renúncia à Condição. O Ofertante terá o direito de, caso seja verificada a ocorrência de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data do Leilão, renunciar à Condição para Revogação e/ou Modificação verificada, prosseguindo com a OPA sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos, observado que, consoante o disposto no artigo 5º, inciso I da Instrução CVM 361, a renúncia da respectiva Condição para Revogação e/ou Modificação será considerada uma modificação da OPA e exigirá publicação de aditamento ao Edital, com destaque para as modificações efetuadas e a indicação da nova data para realização do Leilão, conforme aplicável.2.7.2. Verificação de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação. Caso, a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data de Liquidação, verifique-se a ocorrência de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação, o Ofertante deverá enviar, na mesma data que tomar ciência do implemento da Condição para Revogação e/ou Modificação, notificação ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 e ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia (que, por sua vez, divulgará fato relevante informando tal fato ao mercado), comunicando:(i) a verificação de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação; e(ii) a decisão do Ofertante de:(a) renunciar à Condição para Revogação e/ou Modificação, prosseguindo com a OPA sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos; ou(b) não renunciar à Condição para Revogação e/ou Modificação, revogando a OPA, que perderá, assim, sua eficácia.2.7.3. Caso o Ofertante opte por modificar a OPA, a Companhia (i) divulgará fato relevante, por meio do qual esclarecerá as modificações e, se for o caso, o prazo remanescente do Edital e a nova data de realização do Leilão, sendo que tal nova data deverá observar o disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5; e (ii) divulgará aditamento ao Edital, nos termos da Instrução CVM 361, o qual deverá ser encaminhado pela Companhia à CVM na mesma data de sua divulgação, conforme disposto no art. 5º, § 5º, da Instrução CVM 361. 2.7.4. A nova data de realização do Leilão, quando aplicável, deverá observar os seguintes prazos: (i) se a modificação da OPA resultar de aumento no preço ou renúncia a condição para efetivação da OPA, o Leilão deverá ser realizado no prazo mínimo de 10 dias da publicação do aditamento e, em quaisquer dos demais casos, o Leilão será realizado no prazo mínimo de 20 dias, contados da publicação do aditamento, observado o disposto no item 2.8.3; e (ii) no prazo máximo de

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30 dias contados da publicação do aditamento ou 45 dias contados da publicação do Edital, o que acontecer por último. 2.7.5. A Data do Leilão será mantida caso a publicação do aditamento ao Edital decorrente da modificação da OPA por aumento do Preço da OPA seja realizada pelo menos 10 dias antes da Data do Leilão.3. PROCEDIMENTOS DA OPA3.1. Habilitação para o Leilão. A fim de participar do Leilão, os Acionistas devem habilitar-se para o Leilão, mediante credenciamento junto a qualquer sociedade corretora autorizada a operar no Segmento BM&FBOVESPA da B3 de sua livre escolha (“Sociedade Corretora”) para representá-los no Leilão. Tal habilitação deve ser realizada a partir da publicação deste Edital e concluída até as 18h00

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