INFORMAÇÃO PÚBLICA 1SÃO PAULO, 31 DE OUTUBRO DE 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA

OUTUBRO| 2018 | Nº 72

Boletim do Mercado Imobiliário

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

Ofertas Públicas – ICVM 400

Em 2018*: Quantidade: 35 Volume: R$ 9,89 Bilhões

CVMFII Registrados no Mês: 400

Patrimônio Líquido Total**: R$ 79,89 Bilhões

[B]³FII Registrados no Mês: 161

Número de Fundos Registrados

6996

117 127 127 127 138161

142

176

217249

264

303331

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

[B]³ CVM

7,7

14,0

10,5

4,75,8

2,1

5,8

9,9

39

49

33

16

10

12

28

35

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

de O

fert

as

R$ B

ilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

Patrimônio Líquido e Valor de Mercado

(R$ Bilhões)

Valor de Mercado (31/10): R$ 42,67 bilhões

Número de Investidores

Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 3,58%

39,6 40,0 40,3 41,4 41,443,6 44,3 45,0 44,7 43,6

46,243,9

36,7 38,0 38,9 39,3 40,7 41,740,1 40,3 41,1

41,8 42,745,6

nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18

PL - R$ MARKET CAP - R$

184.362

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan

/10

mai

/10

set/

10

jan

/11

mai

/11

set/

11

jan

/12

mai

/12

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12

jan

/13

mai

/13

set/

13

jan

/14

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/14

set/

14

jan

/15

mai

/15

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15

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/16

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16

jan

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/17

set/

17

jan

/18

mai

/18

set/

18

Nº

de

Inve

stid

ore

sM

ilhar

es

INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado

¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física

3,60%

31,47%

0,28%0,26%

64,39%

IF II NR OT PF

1,25%

16,19%

2,29%

1,72%

78,55%

IF II NR OT PF

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

3,6

7,9

5,15,3

5,6

7,3

9,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

de N

eg

ócio

s

Milh

ões

Bilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

875

644

909

834

1.0081.011

881

1.088

776

871899

805

1.046

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Nº

de N

eg

ócio

s

Milh

are

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

15

32

21

23 23

30

44

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

de N

eg

íco

is M

ilh

are

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 2018

Nº de Meses no

Top 10 em 2018

FII BC FUND BRCR 69.632.518,42 13,50% FII KINEA RI KNCR 760.268.188,55 15,74% 10

FII KINEA KNRI 64.650.417,23 12,54% FII BC FUND BRCR 629.903.681,50 13,04% 10

FII BB PRGII BBPO 60.871.079,71 11,80% FII BB PRGII BBPO 600.003.305,04 12,42% 10

FII KINEA RI KNCR 59.027.615,62 11,45% FII CSHG LOG HGLG 498.883.276,23 10,33% 7

FII VINCI SC VISC 58.909.496,69 11,42% FII KINEA KNRI 495.164.836,72 10,25% 10

FII GGRCOVEP GGRC 49.949.254,23 9,69% FII GGRCOVEP GGRC 478.375.770,21 9,90% 10

FII CSHG LOG HGLG 47.911.082,71 9,29% FII VINCI SC VISC 439.813.000,85 9,11% 10

FII HG REAL HGRE 42.297.909,62 8,20% FII CSHGSHOP HGBS 326.745.795,93 6,77% 9

FII KINEA IP KNIP 36.834.463,40 7,14% FII HG REAL HGRE 317.809.006,07 6,58% 10

FII CSHGSHOP HGBS 25.632.308,41 4,97% FII BC FFII BCFF 282.815.315,45 5,86% 10

Total dos 10 Fundos 515.716.146,04 100% Total dos 10 Fundos 4.829.782.176,55 100% -

Percentual dos 10 Fundos sobre

o Total Negociado no Mês49,34%

Percentual dos 10 Fundos sobre

o Total Negociado no Ano52,39%

Código Volume Negociado (R$) Part. %Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

FII – 20 mais Lucrativos² no mês

² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de

Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em

virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.

𝐿𝑀𝑖 =𝑄𝑓𝑚i𝑥𝑃𝑓𝑚i

𝑄𝑓𝑚i−1𝑥𝑃𝑓𝑚i−1− 1 𝑥100

𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;

𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;

P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;

𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

Fundo Código Var. %

FII GALERIA EDGA 17,70

FII BB PROGR BBFI 16,53

FII AESAPAR AEFI 15,29

FII W PLAZA WPLZ 13,62

FII KINEA KNRI 13,55

FII HOTEL MX HTMX 13,09

FII AG CAIXA AGCX 12,36

FII SIA CORP SAIC 12,17

FII CSHGJHSF HGJH 12,11

FII LOURDES NSLU 11,08

FII RBRESID2 RBDS 11,00

FII XP MALLS XPML 10,85

FII SANT AGE SAAG 10,12

FII A BRANCA FPAB 9,96

FII S F LIMA FLMA 9,86

FII BB PRGII BBPO 9,81

FII ANCAR IC ANCR 9,52

FII BANRISUL BNFS 8,71

FII POLO I PLRI 8,64

FII BM THERA THRA 8,59

INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Índice de FII (IFIX)

-

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800ja

n-1

1

abr-

11

jul-11

out-

11

jan-1

2

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12

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out-

12

jan-1

3

abr-

13

jul-13

out-

13

jan-1

4

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14

jul-14

out-

14

jan-1

5

abr-

15

jul-15

out-

15

jan-1

6

abr-

16

jul-16

out-

16

jan-1

7

abr-

17

jul-17

out-

17

jan-1

8

abr-

18

jul-18

out-

18

IFIX IMOB IBOVESPA

Índice Mês Ano 12 Meses

IFIX 5,04 -1,87 0,73

IBOVESPA 10,19 2,96 17,65

IMOB 23,27 -4,63 3,47

Desempenho Comparativo do IFIX (%)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

Composição da Carteira do IFIX (31/10/2018):

Nome do Fundo Código Part. (%)  Nome do Fundo Código Part. (%)  Nome do Fundo Código Part. (%) 

FII KINEA RI KNCR 10,93 FII FATOR VE VRTA 0,77 FII CEO CCP CEOC 0,43

FII KINEA KNRI 7,25 FII BB PROGR BBFI 0,73 FII SP DOWNT SPTW 0,41

FII BB PRGII BBPO 6,68 FII VBI 4440 FVBI 0,70 FII BEES CRI BCRI 0,40

FII BC FUND BRCR 5,85 FII BB CORP BBRC 0,69 FII ANH EDUC FAED 0,40

FII KINEA IP KNIP 5,76 FII XP MACAE XPCM 0,68 FII C JARDIM BBVJ 0,38

FII CSHGSHOP HGBS 3,49 FII RIONEGRO RNGO 0,67 FII TRX LOG TRXL 0,37

FII CSHG LOG HGLG 3,14 FII CENESP CNES 0,64 FII AESAPAR AEFI 0,35

FII ABC IMOB ABCP 3,08 FII HTOPFOF3 HFOF 0,63 FII MAX RET MAXR 0,34

FII HG REAL HGRE 3,03 FII ALMIRANT FAMB 0,61 FII THE ONE ONEF 0,34

FII VINCI SC VISC 2,53 FII TG ATIVO TGAR 0,58 FII IRIDIUM IRDM 0,34

FII JS REAL JSRE 2,44 FII ABSOLUTO BPFF 0,56 FII MERC BR MBRF 0,32

FII TBOFFICE TBOF 2,29 FII GEN SHOP FIGS 0,55 FII LOUVEIRA GRLV 0,32

FII D PEDRO PQDP 2,14 FII S F LIMA FLMA 0,53 FII MOGNO MGFF 0,32

FII SANT AGE SAAG 2,05 FII RB CAP I FIIP 0,52 FII BB R PAP RNDP 0,31

FII HIGIENOP SHPH 1,80 FII KII REAL KNRE 0,51 FII C BRANCO CBOP 0,31

FII BC FFII BCFF 1,49 FII GALERIA EDGA 0,51 FII POLO CRI PORD 0,30

FII XP MALLS XPML 1,47 FII SHOPJSUL JRDM 0,50 FII HOTEL MX HTMX 0,29

FII GGRCOVEP GGRC 1,45 FII RB II RBRD 0,49 FII ALIANZA ALZR 0,28

FII MALLS BP MALL 1,38 FII DEA CARE CARE 0,49 FII JHSF FBV RBBV 0,27

FII AG CAIXA AGCX 1,36 FII EXCELLEN FEXC 0,49 FII BMBRC LC BMLC 0,22

FII RIOB RC FFCI 1,01 FII RBRALPHA RBRF 0,49 FII OURI JPP OUJP 0,22

FII CAMPUSFL FCFL 0,98 FII BM THERA THRA 0,48 FII EUROPAR EURO 0,20

FII MAXI REN MXRF 0,97 FII CX RBRAV CXRI 0,47 FII CRIANCA HCRI 0,19

FII CSHG CRI HGCR 0,88 FII OLIMPIA VLOL 0,45 FII P VARGAS PRSV 0,19

FII SDI LOG SDIL 0,85 FII C TEXTIL CTXT 0,45 FII RB GSB I RBGS 0,14

FII LOURDES NSLU 0,82 FII TORRE AL ALMI 0,45 FII FATORFIX FIXX 0,10

FII INDL BR FIIB 0,81 FII UBS (BR) UBSR 0,45 FII TRXE COR XTED 0,09

FII CSHGJHSF HGJH 0,78 FII CAPI SEC CPTS 0,43

INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476*

Em 2018*: Quantidade: 20 Volume: 4,61 Bilhões

3,4

2,52,3

4,6

11,312,0

4,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

de O

fert

as

R$ B

ilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

327

200

85

58

27

59

78

0

100

200

300

400

500

600

700

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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de N

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VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

27

17

7

5

2

5

6

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10

20

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40

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60

0

5

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15

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30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

de N

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ócio

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Milh

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VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

2,6

17,1

1,3

34,3

3,9

19,0

4,22,3

4,7

1,7

6,1

0,1

0

50

100

150

200

250

300

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18

out-

18

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de N

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ócio

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Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 12