Braskem day apresentação quattor - luiz de mendonça

QuattorLuiz de Mendonça

�Quattor� Petroquímicos básicos

� Polímeros

� Matéria prima

Agenda

�Mudanças na Quattor

�Sinergias

�Perguntas

2


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

3

Visão do negócio

Colaboradores 1.720

Programa de Investimentos R$ 2,3 bilhões (2005 - 2009)

Geração de impostos R$ 1,6 bilhões/year

Receita bruta R$ 5,3 bilhões/year

Capacidade de produção (milhões t/ano) 2,7 de petroquímicos e 1,9 de termoplásticos (PE + PP)

Participação na oferta nacional de PE e PP 40%

Exportações de resinas 400 mil t/ano, das quais:

4

Exportações de resinas 400 mil t/ano, das quais:

América Latina 27%

Europa 10%

África 13%

Ásia 50%

Prioridades

� Alcançar o quartil superior em SSMA

� Maximizar a utilização de ativos

� Implementação do plano de investimento de melhoria operacional

� Melhorar a confiabilidade e disponibilidade de oferta de matéria prima

� Administração agressiva dos custos fixos e variáveis

5

� Administração agressiva dos custos fixos e variáveis

� Otimização do capital de giro

� Lançamento de novos produtos da unidade de PE (tecnologia Chevron Phillips)

� Otimizar e investir no pipeline de inovação

� Recuperar o orgulho e prazer dos funcionários em trabalhar na Quattor

� Preparar a Companhia para futura integração com a Braskem

Rui Chammas

PE

Armando Bighetti

Polietileno

Carlos Fontes

Estratégia, Marketinge Supply Chain

Desenvolvimento de Negócios

Acionistas

Clientes

Estrutura simplificada – de 9 para 6 diretos

A definir

PP

Roberto Bischoff

Vinílicos

VPE – Unidade de Pol í

Luiz de Mendonça

Frank Alcântara

Polipropileno

Celso Ferreira

Químicos Básicos

Quattor

Luiz de Mendonça

Patricia Maia

Pessoas & Organização

Eliana Granato

Carlos Fontes

Marcelo Nunes

Estratégia, Marketinge Supply Chain

Fernando Musa

Integração e PlanejamentoA

cionistas

Clientes

6


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

7

Petroquímicos básicos

LocalizaçãoLocalização

Duque de

Caxias

Produção - ABC

2009mil t/ano

Produção - DCX

2010 (acumulado)mil t/ano

2009mil t/ano

2010 (acumulado)mil t/ano

Eteno

Propeno

493

249

411

203

338

47

257

40Grande ABC

• Significativa vantagem de custo no ABC com a nova unidade HLR

• Significativa vantagem de custo no DCX para o gás e integração com o PE

• Resinas hidrocarbônicas

• Significativa vantagem de custo no ABC com a nova unidade HLR

• Significativa vantagem de custo no DCX para o gás e integração com o PE

• Resinas hidrocarbônicas

Propeno

Benzeno

Butadieno

249

228

58

203

162

51

47

-

-

40

-

-

8


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

9

22.067

27.619

32.749

38.019

42.134

43.921

Raffia

Caps

Niche

Compounds

BOPP

Distributers

Vendas por SegmentoMil t, de Jan até Ago de 2010

Participação%

32%

46%

39%

32%

53%

25%


Camaçari

Slurry Homo 115 mil t/a

Duque de RJ-1 Homo 300 mil t/a

Polipropileno

Distribuidores

Compostos

Ráfia

Nicho

10

10.772

11.455

13.927

14.925

18.879

20.039

22.067

Film

Fibre

Rigid packing

Non woven

Electronics

DU/Buckets

Raffia

25%

35%

15%

24%

31%

26%

• Maior planta no Brasil (Mauá)• Bom posicionamento geográfico• Forte relacionamento com o cliente

• Maior planta no Brasil (Mauá)• Bom posicionamento geográfico• Forte relacionamento com o cliente

Grande ABC

ABC-1 450 mil t /a

- Homo, Heco, Raco

Caxias

875 mil t/a

Ráfia

Eletrônicos

Filme

Fibra

Não tecido

Embalagem rígida

DU / containers

Balde retangular para embalagem de tinta

Inovação: Substituição do aço nas tintas à base de água

Vendas alvo: 4,6 mil t/ano

Polipropileno – novos desenvolvimentos

Assentos de carro de PP(a ser lançado)

Inovação: Apoio ao cliente para minimizar as importações assentos de carro.


11


Duque de

Caxias

Riopol AD/LL 540 mil t/a

10.727

29.104

30.474

59.170

70.439

88.874

Special Films

Bags

Blow molding

Industrial Films

Distribuition

Bobbins 29%

24%

32%

15%

25%

10%

Polietileno

Vendas por SegmentoMil t, de Jan até Ago de 2010

Participação%

Bobinas

Distribuição

Filmes industriais

Sopro

Filmes especiais

12

Grande ABC

e Cubatão

ABC-1 BD 120 mil t/a

ABC-2 AD/LL 230 mil t/a

Cubatão BD 150 mil t/a

1.040 mil t/a3.043

751

873

2.426

2.602

3.619

Others

Specialties

Extrusion

Injection

Compounds

EVA

• Investimentos mais recentes no Brasil (CP e Riopol)• Única planta base gás no Brasil• Bom posicionamento geográfico• Produtos de alta qualidade

12%

12%

4%

3%

1%

5%

Compostos

Injeção

Extrusão

Especialidades

Outros

Polietileno – Novos desenvolvimentos

Novo grade de PE para tanque de combustível

Inovação: Monomodal grade, tecnologia CPChem


Dormentes de plástico

Inovação: Peso menor devido a tecnologia de injeção adotada, melhor resistência e durabilidade


Novo grade de PE metaloceno para filme

Inovação: Melhor utilização das matérias primas e redução do risco de planta


13

� Único cracker base gás no Brasil, totalmente integrado com PE� Significativa vantagem de custo versus plantas base nafta� Bom potencial para desgargalamento e integração com o Comperj� Provê know-how operacional e expertise para os projetos

internacionais da Braskem� Contrato Vinmar reestruturado para criar flexibilidade e melhorar a

rentabilidade

RioPol

14

rentabilidade


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

15

Matéria prima

Matéria prima

� Nafta• Volume significativo com qualidade inferior• Nenhuma infra-estrutura para importar

diretamente

� HLR• Volume total do contrato ainda não

50%

50%

100%Eteno

Fontes de matérias primas%

16Fonte: Dados UN QB

• Volume total do contrato ainda não disponível

� Etano/Propano• Mix• Volume total do contrato ainda não

disponível• Confiabilidade

� Propeno• Longas distâncias por estrada• Várias fontes em cada planta• Confiabilidade

QuattorBraskem

Propeno de refinaria

Líquidos (Nafta)

Gás

92%

39%

8%

51%

10%

QuattorBraskem

Propeno


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

17

Diagnóstico de alto nível

� Desgargalamento do cracker do ABC/HLR ainda não estava em operação,portanto a nova planta de PE estava com disponibilidade de eteno bemlimitada

� Foco no programa de expansão de capacidade limitou investimento emmelhorias operacionais e de manutenção

� Sinergias da criação da Quattor no estágio inicial de captura

18

� Sinergias da criação da Quattor no estágio inicial de captura

� Administração da companhia buscava geração de caixa de curto prazo,com foco limitado em rentabilidade

� Processo de decisão centralizado

� Evasão de talentos em 2009

� O mal desempenho do negócio impactou a motivação das equipes

Equipes e estrutura

Celso Luiz T. Ferreira Frank Alcântara Henrique L. Schulz

Atuando como agentes da mudança e visando agilizar o processo de conhecimento eidentidade cultural algumas pessoas-chave foram trazidas da Braskem …

19

40 80

Carlos AlfanoResp. SSMA

Eduardo TergolinaResp. Industrial PP

Patrícia MaiaResp. P&O

Celso Luiz T. FerreiraResp. Negócio UNIB

Frank AlcântaraResp. Negócio PP

Henrique L. SchulzResp. Industrial UNIB

Fonte: Dados P&O Quattor – dados estimados

Ger. Efluentes líquidosM3/t

Ger. resíduos sólidosKg/t

Consumo de águaM3/t

Consumo de energiaGj/t

SSMA

Melhora significativa dos principais indicadores

1.72 3.82 4.27 15.7

Fonte: Dados QSSMA Quattor20

0.97

Real2009

YTD2010

1.87

Real2009

YTD2010

3.81

Real2009

YTD2010

12.2

Real2009

YTD2010

SSMA – Taxa de Acidentes

Taxa de freqüência de acidentes Quattor – SAF + CAFNúmero de eventos por período

Ações recentes

Segurança

� Treinamento dos integrantes e terceiros

� Campanha de prevenção a acidentes com as mãos e

UN QB UN PP UN PE

A segurança e prevenção a acidentes também recebeu prioridade desde o primeiromomento, tendo-se revertido uma taxa altíssima de acidentes de trabalho.

18.3 acidentes com as mãos e braços

Saúde

� Cumprimento do PCMSO

� Elaboração do Programa de Qualidade de Vida

Excelência em SSMA

� Elaboração do plano de gerenciamento de riscos por planta

15.6

4.9

Real2009

YTD2010

10.8

4.4

Real2009

YTD2010

18.3

6.3

Real2009

YTD2010

Fonte: Dados QSSMA Quattor21

Sistemas de Informação - Projeto Formula

Implementação do SAP adaptado para a solução da Braskem, minimizando o riscode execução e criando a base para uma integração rápida no futuro

Infraestrutura e sistemas separados

� Implementação da solução fórmula Braskem

22

Implementação da solução fórmula Braskem� 3 anos de operação estável� Experiência da equipe Braskem� Acelerador do processo de integração

� Go Live do SAP em 1º de agosto de 2010� Integração de processos com a Braskem� Padronização do modelo de gestão� Catalisador de sinergias operacionais� Incorporação de novas funcionalidades� SAP operando completamente

77 74 74 86 86 80

97 96

Produção de Petroquímicos Básicos

Destaques

� Ações que contribuíram para o aumento da produção:� REVAMP da Unidade de Olefinas

80%

Com investimentos em melhorias operacionais, a unidade de Insumos Básicos vêm batendo recordes sucessivos de produção...

Eteno - produçãoKt = recordes de produção831

669

Acum

2009

Jan

2010

Fev

2010

Mar

2010

Abr

2010

Mai

2010

Jun

2010

Jul

2010

Ago

2010

Acum

2010

27 27 30 32 30 30 34 34

Acum

2009

Jan

2010

Fev

2010

Mar

2010

Abr

2010

Mai

2010

Jun

2010

Jul

2010

Ago

2010

Acum

2010

23

� REVAMP da Unidade de Olefinas em 2008

� Startup da UPGR em 2010� Programa de Confiabilidade

Operacional� Operação de forma integrada

com as plantas de 2ª geração

� Recordes de produção anteriores:� Eteno: 80,9 t, em Ago/2009� Propeno: 29,1 t, em Jul/2009

Fonte: Dados Unidades de Negócio % - acumulado 2010 / Total 2009

82%

Propeno - produçãoKt = recordes de produção

296

243

54 61 60 67 69 60

73 78

Produção de Polímeros

... assim como as unidades de Polietilenos e Polipropilenos.

� Ações que contribuíram para oaumento da produção:�Disponibilidade de matéria-prima

na linha III�Melhora no fornecimento REDUC

Destaques83%

Polietileno - produçãoKt = recordes de produção

626521

55 50 60 56

39 47 53 58

Acum

2009

Jan

2010

Fev

2010

Mar

2010

Abr

2010

Mai

2010

Jun

2010

Jul

2010

Ago

2010

Acum

2010

Acum

2009

Jan

2010

Fev

2010

Mar

2010

Abr

2010

Mai

2010

Jun

2010

Jul

2010

Ago

2010

Acum

2010

24

�Melhora no fornecimento REDUC�Confiabilidade operacional�Maior alinhamento entre cracker e

a 2ª geração

� Ações que contribuíram para oaumento da produção:�DBN do ABC para 450 kta�DBN da planta DCX para 300 kta�Programa de produção favorável,

com menos transições de grades�Melhora no fornecimento REDUC

Destaques71%

Fonte: Dados Unidades de Negócio % - acumulado 2010 / Total 2009

Polipropileno – produçãoKt = recordes de produção

586

417

Utilização de capacidade

Melhoria significativa na utilização dos ativos

Taxa de utilização de capacidade

Básicos

71%

85%

Total 2009 YTD 2010

Taxa de utilização de capacidade%, produção / capacidade nominal

+ 14 %

25



PP72%

77%

Total 2009 YTD 2010

+ 5 %

PE

61%

75%

Total 2009 YTD 2010

+ 14 %


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

26

400

79

43R$ milhões

� Necessário investimento de R$ 350 milhões para captura

Sinergias da Quattor chegam a R$ 400milhões de EBITDA em 2012

279

R$ 350 milhões para captura integral das sinergias

� VPL sinergia financeira estimada em R$ 340 milhões

(a) RecurringSource: Braskem 27

Industrial Logística Suprimentos EBITDA Sinergias

�Mix de produção

� Aproveitamento das correntes dos crackers

�Otimização de estoques

�Maximização de ganhos na distribuição de produtos (mercado doméstico e externo)

�Otimização de modais

� Gestão conjunta na compra de matéria prima

� Renegociação de contratos de terceiros

Antes Depois

Xilenos RS para Ortoxilenos SP

� Braskem exporta xilenos mistos � Quattor vende xilenos no

mercado de SP � OX importado

� Braskem vende xilenos mistos em SP, reduzindo exportação

� Quattor produz OX a partir dos xilenos, reduzindo importação de OX

Os projetos são detalhados, evidenciando as diferenças entre a situaçãoinicial e o resultado após a realização das sinergias, assim como os ganhosauferidos.

Sinergias: Exemplo – frente “Aromáticos”

28

Venda de Tolueno vs. exportação

� Braskem vende tolueno no sudeste

� Quattor usa tolueno para fazer Benzeno

� Braskem fornece BZ para Quattor que seria exportado

� Braskem exporta tolueno� Quattor atende mercado de

tolueno no sudeste

Solventes Alifáticos no sudeste

� Braskem vende no sudeste� Quattor usa produtos

similares como matéria prima

� Quattor vende produtos no Sudeste

� Braskem utiliza como matéria prima (com vantagens de custo sobre o uso da Quattor)

Sinergias: Exemplo – Mix PP/PE

A reorganização dos tipos de produto produzidos em cada uma das plantaspermitirá ganhos de eficiência, através da racionalização da produção e daocupação adequada dos ativos

Grades

Total# grades (%)

Polietileno# grades (%)

Polipropileno# grades (%)

29

254 61

193

Before ∆ After

156 55

101

Before ∆ After

410 116

294

Before ∆ After

(-36%)

(-25%)

(-28%)

Fonte: Dados Planejamento Econômico Quattor

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

Sinergias: Exemplo – Programa Mix PE

PE1L1 PE1L2 PE2 PE3PEBD PE3PEL PE4AUTO PE4TUB PE4SPH105 kt 132 kt 120 kt 153 kt 220 kt 357 kt75 kt 140 kt

Utilização futura%

99 kt 132 kt 120 kt 150 kt 217 kt 60 kt 133 kt 257 kt

30

99 kt 132 kt 120 kt 150 kt 217 kt 60 kt 133 kt 257 kt95% 100% 100% 98% 99% 80% 95% 72%

PE5SPH PE5SLU PE6TUB DCXL1 DCXL2 ABCPEBD ABCCHEV ABCCUB150 kt 399 kt 165 kt 272 kt 266 kt 110 kt 240 kt 137 kt

54 kt 304 kt 149 kt 211 kt 182 kt 89 kt 237 kt 135 kt36% 76% 90% 78% 68% 81% 99% 99%

Fonte: Dados Planejamento Econômico Quattor


� Polímeros

� Matéria prima

Agenda


�Sinergias

�Perguntas

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