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Brasília/DF(15/08/2017)
CADEIA PRODUTIVA DO LEITE – BALANÇA COMERCIAL
PRINCIPAIS PLAYERS DE LEITE EM PÓ E AS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL
Principais Players:
• Nova Zelândia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 3,9%
• União Europeia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 14,8%
• EUA - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04
• Argentina - cota de 4.500 toneladas mensais
• Uruguai - livre comércio
BALANÇA COMERCIAL BRASIL x URUGUAI
2016
CAPÍTULO 04
EXPORTAÇÕES US$ 0,629 milhão
IMPORTAÇÕES US$ 335,325 milhões
SALDO - US$ 334,696 milhões
2016
CAPÍTULO TOTAL
EXPORTAÇÕES US$ 2.743,83 milhões
IMPORTAÇÕES US$ 1.284,21 milhões
SALDO US$ 1.459,62 milhões
26,1%
2017*
CAPÍTULO 04
EXPORTAÇÕES US$ 1,388 milhão
IMPORTAÇÕES US$ 182,554 milhões
SALDO - US$ 181,166 milhões
2017*
CAPÍTULO TOTAL
EXPORTAÇÕES US$ 1.499,49 milhões
IMPORTAÇÕES US$ 719,16 milhões
SALDO US$ 780,33 milhões
25,4%
2017* - Jan a Jul
EXPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ DA ARGENTINA E DO URUGUAI
URUGUAI – mil toneladas ARGENTINA – mil toneladas
2015 2016
BRA 40,22 48,55
VEN. 68,65 19,91
OUTROS 53,64 66,85
TOTAL 162,51 135,30
2015 2016
BRA 49,86 99,64
VEN. 26,43 0,00
OUTROS 45,89 44,90
TOTAL 122,17 144,53
3,3
2,4
3,6
3,2
3,0
1,6
2,8
2,1
3,3
4,9 5
,6
4,6
2,6
2,1
6,4
5,8
3,1 3,3
3,0
4,7
6,0
4,2 4,2
3,2
4,6
4,6
3,6 3,7
3,2 3,5
2,5
2,0 2
,7
5,1
4,8 5,0
7,1
4,0
2,9
4,4
8,6
0,7
2,5
1,0 1,3
3,7
8,4
15
,1
12
,7
12
,6
10
,9
12
,2
6,5
8,0
7,4
6,8
6,4
5,6
4,8
5,8 6,1 6,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
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17
mil
ton
elad
as
ARGENTINA URUGUAI
Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: Viva Lácteos
IMPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ DA ARGENTINA E DO URUGUAI
Arg. Uru.
2015* 19,91 30,68
2016* 26,28 54,70
2017* 25,78 41,81
* - Jan a Jul
50
7
22
2
24
8 36
9
74
3
61
3
60
0
98
3
41
4
75
2
37
1
59
2
48
6
74
8
1.1
46
96
6
1.1
57
1.2
56 1
.45
7
1.7
03
1.8
07
1.8
67
1.7
37
1.2
41
1.0
41
45
7
42
7
62
6
1.1
97 1.3
26
1.2
61
58
34 8
7
49
15 26
36
0
33
6
36
15 7
5
48 61
28
5
43
7
41
2 51
0
50
8 60
9
80
4
80
3
63
2 77
0
45
1
39
3
40
1 49
6
42
9
58
0
49
7
26
3
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
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v/1
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/16
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16
set/
16
no
v/1
6
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/17
mar
/17
mai
/17
jul/
17
ton
ela
das
Argentina Uruguai
Fonte:MDIC/Sistema Alice
Elaboração: Viva Lácteos
IMPORTAÇÕES DE MUÇARELA DA ARGENTINA E DO URUGUAI
Arg. Uru.
2015* 3.300 627
2016* 7.217 2.822
2017* 6.335 3.057
* - Jan a Jul
IMPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ DO URUGUAI
IMPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ DA ARGENTINA
ANGOLA EGITO
ARÁBIA SAUDITA EMIRÁDOS ÁRABES UNIDOS
ARGÉLIA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CHILE RÚSSIA
CHINA
PAÍSES ALVO
ABERTURA DE MERCADO E PROMOÇÃO COMERCIAL
Fonte: OCDE; APEX
QUEIJO MANTEIGA LEITE EM PÓ
Angola - 6,27 2,84 16,97 1% 1% 1%
Arábia Saudita 7,47 4,20 2,62 10,33 7% 7% 4%
Argélia 7,33 3,37 1,42 5,46 2% 1% 6%
Chile 8,66 4,75 0,25 23,12 2% 1% 1%
China 11,09 6,86 4,80 33,85 9% 3% 21%
Egito 6,59 3,80 0,87 41,70 5% 2% 2%
Emirados Árabes Unidos 0,14 4,66 0,77 2,36 2% 2% 1%
Estados Unidos 1,36 2,49 2,47 3,01 3% 8% 1%
Rússia 5,21 3,50 3,53 21,07 17% 18% 3%
US$ 19,6 bi 48% 43% 40%
PAÍSCRESCIMENTO DA
DEMANDA (%)
CRESCIMENTO DO
PIB (%)
IMPORTAÇÕES
(BILHÕES US$)
CRESCIMENTO DAS
IMPORTAÇÕES (%)
PARTICIPAÇÃO
TOTAL 2017 = US$ 72,53 milhões
TOTAL 2017 – VENEZUELA = US$ 56,24 milhões
2017
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS (US$ Milhões)
2015* 2016* 2017*
Total c/ Venezuela 150,69 75,68 72,53
Total s/ Venezuela 48,21 37,73 56,24
* - Jan a Jul
COMÉRCIO EXTERIOR
CONVÊNIO COM APEX-BRASIL
AÇÕES ESTRUTURANTES 2016
ASSINATURA DO CONVÊNIO COM APEX-BRASIL – fevereiro de 2016
LANÇAMENTO DA MARCA SETORIAL – agosto de 2016
COMÉRCIO EXTERIOR
CONVÊNIO COM APEX-BRASIL
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS - 2016
GULFOOD – fev
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 1 milhão
2 empresas
WORLD FOOD MOSCOW – set
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 200 mil
1 empresa
AMERICAS FOOD & BEVERAGE – set
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 1 milhão
5 empresas
COMÉRCIO EXTERIOR
CONVÊNIO COM APEX-BRASIL
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS - 2017
GULFOOD – fev
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 100 mil
1 empresa
PRODEXPO – fev
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 4,7 milhões
2 empresas
APAS - maio
PROJEÇÃO DE NEGÓCIOSUS$ 5,1 milhões
9 empresas
COMÉRCIO EXTERIOR
CONVÊNIO COM APEX-BRASIL
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS - 2017ESPACIO FOOD & SERVICE
Santiago – setembro(54m2)
AMERICAS FOOD AND BEVERAGEMiami – setembro
(45m2)
COMÉRCIO EXTERIOR
MISSÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES DE HABILITAÇÃO - 2017
CHILE – realizada em março de 2017 (17 estabelecimentos);
CUBA – realizada em junho de 2017 (18 estabelecimentos);
PANAMÁ – à confirmar (24 estabelecimentos);
PERU – havia a demanda de 31 estabelecimentos, mas as novas normas do país, internalizadas pelo Memorando Circular 14/2017, dispensam as indústrias de lácteos de missão de habilitação.
EXPORTAÇÃO: PROXIMOS PASSOS
1. SGP (Sistema Geral de Preferências) – Estados Unidos;
2. Cotas de exportação de leite condensado para os Estados Unidos;
3. Abertura do mercado Chinês (pendência – furosina);
4. Novos mercados (Vietnã, Armênia e Japão).
Já houve um primeiro embarque no mês de maio.
PROGRAMA DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADEDO SETOR LÁCTEO BRASILEIRO
Ass
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os
Viva os Lácteos! Porque nos acompanham a vida toda
PREÇOS NO BRASIL X MERCADO INTERNACIONAL
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
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17
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/17
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/17
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17
Preços do leite em pó integral
Leite em pó integral - Bra Leite em pó integral - GDT Leite em pó integral Oceania - USDAFonte: Agripoint/USDA/GDTElaboração: Viva Lácteos
