Perspectivas da Indústria de Tintas

Carlos Olivera Santa Cruz

27/08/2014

Agenda

• PPG Perfil

• Mega tendências

• Indicadores Econômicos

• Perspectivas nos diversos setores

OEM

Repintura Automotiva

Embalagens

Construção

Indústria

• Conclusão

PPG: Lider Mundial em Tintas e Revestimentos

3 PILARES DA PPG

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

LIDERANÇA EM CORES

Agenda

• PPG Perfil

• Mega tendências

• Indicadores Economicos

• Perspectivas nos diversos sectores

OEM

Repintura Automotiva

Embalagens

Construcao

Industria

• Conclusao

Meio Ambiente

Energia

Proteção dos Ativos

Segurança

Experiência do Cliente/Consumidor

Preocupação com Energia

está direcionando uma

revolução

Mega tendências que direcionam o mercado de tintas e revestimentos

Selo Verde-9% PIB Construção

Tecnologia base água

Matérias primas naturais

Big Data

Consumo de Energia Global

Source: U.S. Energy Information Administration (July 25, 2013)

13%

7%

54%

26%

Total de energia consumida, por setor, para o 2015

Residencial

Comercial

Industrial

Transportes

Mercados no qual Brasil tem relevância mundial

4º. Produtor mundial de veículos

5º. Mercado mundial de telefonia móvel

3º.Mercado mundial de cosméticos

7º. Mercado mundial de eletrodomésticos

Agenda

• PPG Perfil

• Mega-tendencias

• Indicadores Econômicos

• Perspectivas nos diversos sectores

OEM

Repintura Automotiva

Embalagens

Construcao

Industria

• Conclusao

Indicadores• Moeda

O Real (R$) está estável mas a previsão é que chegue a R$2.40 vs. USD , até o final do ano..

• Principais índices econômicos

Inflação – estimativa de 6.4% (Banco Central), limite máximo definido pelo Governo 6.5%.

PIB – Produto Interno Bruto : última estimativa do Banco Central 1.10%

Taxa de juros SELIC Julho’14 – 11%,- Estimativa para 2015 – 12% (Banco Central)

Produção industrial registrou “contração” recorde pelo 3o. Mês consecutivo , em Junho.

Venda de carros novos teve queda de 17,3% em Junho’14 X 2013 e redução de 7,6% no 1o. Semestre vs. 2013

Venda de equipamentos agrícolas reduziu 19,7% 1o. Semestre de 2014 vs. 2013

• BRICS – Grupo Formado por Brasil, Rússia, Índia , China e África do Sul

Os líderes dos 5 países assinaram um acordo para criar um banco de desenvolvimento e emergência com uma reserva de $100bn (£58.3bn) . Esse banco ajudará o desenvolvimento dos países, evitando as pressões de liquidez de curto prazo, promovendo cooperação entre as nações e fortalecendo a situação financeira global..

• Benefício de impostos sobre a folha de pagamento

O Governo Brasileiro tornou permanente o beneficio , que era temporário, de redução de impostos sobre a folha de pagamento, beneficiando 56 setores da indústria..

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0

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4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção Industrial

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50

70

90

110

130

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250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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20

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40

50

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% Crescimento

MM Units Produção de Autos

$ Billion

Construção

FrotaMM Units

Source: PPG Economic Indicator Jul 2014; – Construction @ 2005 U$

Brasil – Principais Indicadores

Agenda

• PPG Perfil

• Mega-tendencias

• Indicadores Economicos

• Perspectivas nos diversos setores

OEM

Repintura Automotiva

Embalagens

Construção

Indústria

• Conclusao

OEM: Investimentos & novas montadoras no BrasilPróximos 5 anos $12.9 BI

Localização:Novas plantas

MontadoraInvestimento

Anunciado(US$ Bi)

Capacidade SOP

Suzuki 0.1 5.500 2014

Chery 0.4 90.000 2013

Ssangyoung/Changan/Haima 0.3 10.000 2014

JAC 0.6 100.000 2014

Fiat 3.0 250.000 2015

Great Wall 0.9 100.000 2014

Nissan 1.5 77.000 2014

BMW 0.7 25.000 2015

Lifan 0.1 80.000 TBD

Paccar DAF 0.3 10.000 2013

GM 5.0 350.000 2016

Total $12.9 1.098.000

GO

Suzuki

(Itumbiara)

SPToyota

(Sorocaba)

Hyundai

(Piracicaba)

Chery

(Jacareí)

Lifan

(Barueri)

GM

(TBD)

PE

Fiat

(Goiana)

BA

JAC

Great Wall

(Camaçari)

RJNissan

(Resende)PRDAF

(Ponta Grossa)

SCBMW

(Araguari)

ESSsangyong

Changan

Haima

(Linhares)

Source: Anfavea - Montadoras

Source: http://www.energystar.gov/ia/business/industry/LBNL-50939.pdf

70%

30%

Painting Operations Other

Cura a baixas

temperaturas

Proteção de

ativos

Processos

Compactos

70% da energia usada em uma

planta automotiva OEM é

consumida na operação de

pintura

OEM: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Frota: idade < 9

anos

Carros são

responsáveis por 25%

dos negócios de

seguros

Frota 40% segurada

Source: Sindipeças / GIPA Group Inter Professional Automotive & Mapfre LA Report

Repintura: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Tecnologia Base ÁguaTecnologia Base Água

Novos Pigmentos

• Latas de alumínio: Investimentos de R$500 milhões nos últimos 3 anos, com

construção de novas unidades e aumento da capacidade em plantas já

existentes

• 23 bilhões de unidades produzidas em 2013; aumento previsto de 9% em

2014;

• Aumento de produção das embalagens “bottle can”

• 98% de reciclagem (benchmarking mundial), maior incentivo para consumo

Packaging: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight

1 1 0 0 0 1

1 2 2 57

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Residencial

20 7 3 3 6 12

5 6 5

238

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Investimentos na Construção (US$Bi)

Total

14 6 2 3 5 9

3 2 2 133

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Infraestrutura

5 1 1 1 1 2

1 1 1 49

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Energia

166

46

8634

Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight

166

46

8634

Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Déficit Habitacional

Petrobrás

Oportunidades para o segmento de tintas

~ $0.6 – 0.9 Bi

Source PNG Petrobrás 2014-2018

2014-2018 Business Plan:

• Investimentos de 221 US$ Bi

Industria: Que tendências direcionam o mercado de tintas?

Agenda

• PPG Perfil

• Mega-tendencias

• Indicadores Economicos

• Perspectivas nos diversos sectores

OEM

Repintura Automotiva

Embalagens

Construcao

Industria

• Conclusão

Conclusão

• Crescimento PIB modesto em 2015 < 2%

• Custo Brasil

Infraestrutura

Custo de Capital

Carga Tributária

Custo mão de obra

• Crescimento orgânico baseado em inovação e tecnologia

• Continuará consolidação na indústria (M&A)

• Excelência operacional para incrementar produtividade

• Guerra Talentos!!!

• Brasil “mercado chave” para investimentos de empresas multinacionais europeias, americanas e asiáticas

• Consumo “per capta” ainda baixo >>>> Oportunidades

• Foco em sustentabilidade (Tripé: Econômico-Meio Ambiente-Social)

OBRIGADO