COLETIVA DE IMPRENSA Desempenho da Indústria ......Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira. Resultados 2020 e Projeções 2021. dez/19. nov/20. dez/20. 3,3. 4,3. Em mil

08 / Janeiro / 2021

COLETIVA DE IMPRENSADesempenho da Indústria Automobilística Brasileira

Resultados 2020 e Projeções 2021

dez/19 nov/20 dez/20

3,34,3 5,0

Em m

il un

idad

es

+17,2%

+49,8%

2017 2018 2019 2020

42,4 47,7 43,9 47,1

+7,3%

Acum

ulad

o Ja

neiro

a D

ezem

bro

Em m

il un

idad

es


262,6225,0 244,0

2017 2018 2019 2020

2,2 2,62,8

2,1

Em m

il un

idad

es

+8,4%

-7,1%

-26,2%

Acum

ulad

o Ja

neiro

a D

ezem

bro

Em m

ilhõe

s de

uni

dade

s


8,6 9,19,8

1,9 1,4 1,1

2017 2018 2019 2020

51,976,0

101,3 89,7

11,8 15,1 20,9 13,9

+7,6%

+14,4%

-11,5%

Acum

ulad

o Ja

neiro

a D

ezem

bro

Em m

il un

idad

esEm

mil

unid

ades

-17,1%

-40,5%

-33,4%

Mercado Interno

Fonte: ANFAVEA

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

PrésentateurCommentaires de présentationAutoveículos: 2020 = 2.058 Máquinas: dezembro de 2019 prejudicado por falta de recursos (suspensão das linhas do BNDES)

Projeção:Autoveículos: 1,925 milhão (-31%) – resultado próximo ao planejado (≠143 mil)Caminhões: 83,5 – (≠6 mil)Ônibus: 13,5 – (≠ 400)

Exportação


951737 619


653,3791,4 841,6

2017 2018 2019 2020

14,0 12,7 12,98,6

-16,0%

-34,9%

-33,3%

+6,3%

+28,8%

2017 2018 2019 2020

15,9 14,59,8 7,4

-24,6%


29,044,0 38,4

2017 2018 2019 2020

766,1629,0

428,2 324,3

-12,7%

-24,3%

Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

+32,4%

Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Em m

il un

idad

esAc

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ado

Jane

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Dez

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mil

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US$

Acum

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o Ja

neiro

a D

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bro

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ilhõe

s U

S$

PrésentateurCommentaires de présentationDesempenho de dezembro: Aproveitamento da cota Colômbia (3 mil em Nov para 9 mil em Dez)Continuidade de exportação de novos modelos (formação de estoque)Atendimento de mercados que estavam com estoques reduzidos

Máquinas 2020 x 2019:Agrícolas: – 24%Rodoviárias – 45%

Máquinas dez/20 x dez/19:Agrícolas: – 39%Rodoviárias – 29%

Projeção:Autoveículos: 284 mil (-34%)Máquinas: 8,9 (-31%)Exportação em valor: US$ 6,8 bilhões (-30%)


2,3

5,0 5,0

+0,3%

+ 117,6%

2017 2018 2019 2020

53,0 65,7 53,1 47,9

-9,8%


170,5238,2 209,3

2017 2018 2019 2020

2,7 2,9 2,92,0

-12,1%+22,8%

-31,6%


6,0

11,5 10,5

1,2 1,7 1,0

2017 2018 2019 2020

83,0105,5 113,5 90,9

20,6 28,5 27,7 18,4

-8,6%+75,5%

-19,9%

-40,8%

-15,4%

-33,5%

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Produção

Em m

il un

idad

es

Fonte: ANFAVEA

Em m

il un

idad

es

Em m

il un

idad

es

Acum

ulad

o Ja

neiro

a D

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bro

Em m

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Acum

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bro

Em m

il un

idad

es

Acum

ulad

o Ja

neiro

a D

ezem

bro

Em m

il un

idad

es

PrésentateurCommentaires de présentationProjeção:Autoveículos: 1,915 milhão (35%) – resultado de 2,014 próximo ao planejado (≠99 mil).

Estoque de Autoveículos

nov/20 dez/20

21,3 14,0

98,182,8

119,4

96,8

Em m

il un

idad

es

Nas fábricas (mercado interno)Nas concessionárias

* Preliminar

nov/20 dez/20*

3 2

1210

Em d

ias

1512

Quantidade Dias de estoque

Ritm

o de

ven

das d

e de

zem

bro/

20

Fonte: ANFAVEA

Empregos - Funcionários diretos


125,6 120,8 120,5

- 0,2 %- 4,0%

Em m

il pe

ssoa

s

Fonte: ANFAVEA

PrésentateurCommentaires de présentationComentário na análise a ser encaminhada pela Estatística.

Produção

200 199 209 232245

223244 243 235

253242263

193 201164

56 62

133

174 183208 215

225244

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Licenciamento Exportações

25

41 3935

42 40 4237 37

30 32 2921

3831

74

19

29 28 3135

4438


2019 2020

199258 241

268 276233

267270 247289

227 171

192204 190

243

98

171211220

236 238209


2019 2020

Fonte: ANFAVEA

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento - Média diária

9,19,9

11,0 11,0 11,211,7

10,6 11,0 11,2 11,012,1

13,1

8,8

11,2

7,4

2,8 3,1

6,37,6

8,79,9 10,2

11,3 11,6


2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

PrésentateurCommentaires de présentationSó o mês de fevereiro de 2020 foi um mês melhor que o mesmo mês de 2019.

RO-18%

AC -13%

AM-12%

RR-10%

PA-5%

AP-2%

TO-12%

MA-10%

PI-25%

CE-20%

RN -26%

PB -18%PE -23%

AL -18%

SE -19%BA

-24%

MG-33% ES -18%

RJ -38%SP

-30%PR

-20%

SC -22%RS

-27%

MS-22%

MT-18%

GO-9%

DF -18%

Média Brasil: -26%

Estados 2019 2020 Variação %AC 6.965 6.082 -13%AL 24.540 20.196 -18%

AM 34.553 30.412 -12%AP 8.214 8.048 -2%BA 101.280 77.121 -24%CE 58.327 46.668 -20%DF 81.176 66.553 -18%ES 46.201 37.765 -18%GO 83.092 75.925 -9%MA 33.927 30.454 -10%MG 606.299 405.608 -33%MS 37.413 29.314 -22%MT 54.515 44.676 -18%PA 48.238 45.935 -5%PB 31.431 25.750 -18%PE 81.692 62.975 -23%PI 24.812 18.641 -25%PR 181.055 144.357 -20%RJ 151.856 93.411 -38%RN 25.675 18.918 -26%RO 23.177 18.937 -18%RR 6.733 6.088 -10%RS 153.645 112.299 -27%SC 146.186 113.977 -22%SE 18.278 14.751 -19%SP 703.897 490.621 -30%TO 14.673 12.955 -12%

2.787.850 2.058.437 -26%

Licenciamento de Autoveículos por Estado

Variação % Janeiro a Dezembro - 2020 / 2019

-50% -30%-30% -20%-20% 0%

Fonte: ANFAVEA

PrésentateurCommentaires de présentationParticipação de SP/MG/RJ de % 48,1% (2020)

Mercado de veículos em 2020 - por Segmento

AUTOMÓVEIS 81%

COMERCIAIS LEVES 14%

CAMINHÕES 4% ÔNIBUS 1%

Participação % em 2020

Variação % Licenciamento 2020 / 2019

AUTOMÓVEIS

ÔNIBUS

Total Autoveículos

COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

-26,2%

-11,5%

-16,0%

-28,6%

-33,4%

Veículos Leves-26,7%

Fonte: ANFAVEA

PrésentateurCommentaires de présentationVeículos comerciais com desempenho menos prejudicado

SUVs27%

HATCH, SEDÃS e OUTROS56%

PICAPE15%

FURGÃO 1%

VANS eAMBULÂNCIAS 1%

Mercado de veículos em 2020 - Veículos Leves por Subcategorias


Total Veículos Leves

HATCH, SEDÃS e OUTROS

PICAPES

SUVs

FURGÕES

-16,8%

-5,7%

-11,5%

-28,7%

-34,6%

VANS e AMBULÂNCIAS-18,0%


Fonte: ANFAVEA

PrésentateurCommentaires de présentationPerformance positiva do E-commerce evitou queda maior dos furgõesParticipação SUV (2011: 7,4%; 2015: 12,1%; 2018: 20,2%; 2019: 22,1%; 2020: 26,7%)A participação das picapes cabine dupla passou de 5,9% em 2011 para 11,6% em 2020Os automóveis mais alugados são os hatchbacks e sedans.

Mercado de veículos em 2020 - Caminhões

SEMILEVES + LEVES16%

MÉDIOS9%

SEMIPESADOS + PESADOS75%


Fonte: ANFAVEA

Total Autoveículos

SEMILEVES + LEVES

Caminhões

SEMIPESADOS + PESADOS

-14,8%

-10,1%

-11,5%

-26,2%

MÉDIOS-17,0%


PrésentateurCommentaires de présentationProdução de grãos da safra 2020/21 deve alcançar novo recorde com 268,9 milhões de toneladas (+4,6 % sobre 2019/20). O aumento da demanda global por alimentos e a alta do dólar melhora a renda dos produtoresA expansão do e-commerce no País bateu um importante recorde em 2020, totalizando mais de 1,3 milhão de lojas online, com um ritmo de crescimento de 40,7% ao ano

+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 5%

China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 2%

- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 11%

- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 15%

- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 28%

- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 24%

- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 26%- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 27%

México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23%

- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19%

- 28%

Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27%

Fonte: ANFAVEA e Marklines

+ 10%

+ 5%

- 15%

- 10%

- 8%

0%

- 8%

+ 5%

- 4%

- 32%

- 29%

- 19%

-11%

Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3%

Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Veículos Leves - 2020 / 2019

2020 / 2019

N/D - 20%** Jan/20 a Nov/20 X Jan/19 a Nov/19

PrésentateurCommentaires de présentationAmbiente de negócio maduro�Escala de produção grandeAmbiente de negócios

China

EUA

Japão

Alemanha

Índia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

França

China

EUA

Japão

Alemanha

Coreia do Sul

México

Índia

9°

França

R. Unido

Itália

Canadá

7° 7°

8°

9° 9°

8°

BRASIL

4°

2°

5°

8°

9°

10°

1°

7°7°

8°

4°

7°

6° BRASIL

4° 4° 4° 4°

7°

8° 8° 8°

9°4°

2020

8°

7°

10°

9°

4°

3°

6°

5°

2°

1°

8°

10°

4°

6°

2°

1°

3°

5°

Espanha

7°

9°

2020

Produçãodados preliminares p/ 2020

Licenciamentodados preliminares p/ 2020

Ranking Mundial de Veículos Leves de 2010 a 2020

Fonte: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes.

PrésentateurCommentaires de présentationPara a cola, seguem os dados de produção mundial:

Produção em 2019 (milhões unidades)China25,7Estados Unidos10,9Japão9,7Alemanha4,7Índia4,5México4,0Coreia do Sul4,0BRASIL2,9Espanha2,8

Câmbio e Risco

1 489

1 928

3 802

2 050 2 058

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Autoveículos (mil unidades)Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020

Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020

Câmbio e Risco

1 205

3 115

1 6882 262

1 616

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16

Caminhões (mil unidades)

Automóveis (mil unidades) Comerciais Leves (mil unidades)

Ônibus (mil unidades)

69

173

51

10190

020406080

100120140160180200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

199

539

300

404339

0

100

200

300

400

500

600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17

35

11

21

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: ANFAVEA

17

A neblina ainda continua no horizonte

Cenário Econômico e Desafios do Setor

PIB: crescimento de 3,5% Crédito com condições (prazos e taxas) favoráveis: SELIC sobe para 3% Preços pressionados por aumento de custos: IPCA de 4% Câmbio: flutuante na faixa de R$/US$ 5,00; eventuais volatilidades Confiança: curto prazo prejudicado, mas retomada mais intensa com vacinação

Desafio Fiscal com crise Covid-19 (dívida/PIB – câmbio – pressão sobre preços) Fragilidade do mercado de trabalho Aumento da carga tributária Extensão da crise sanitária Questões logísticas e de oferta

Macroeconomia

Desafios do setor

Fonte: ANFAVEA

Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas

Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus Realizado 2020 Projeção 2021

mil unidades mil unidades ∆ %

Licenciamento

TOTAL 2.058 2.367 15Veículos leves 1.955 2.250 15

Automóveis 1.616 1.850 14Comerciais Leves 339 400 18

Veículos pesados 104 117 13Caminhões 90 101 13Ônibus 14 16 13

ExportaçõesTOTAL 324 353 9

Veículos levesVeículos pesados

30717

33320

816

ProduçãoTOTAL 2.014 2.520 25

Veículos levesVeículos pesados

1.905109

2.385135

2523

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021mil unidades mil unidades ∆ %

Vendas InternasTOTAL 47,1 50,3 7

Máquinas agrícolasMáquinas rodoviárias

41,85,3

43,86,5

522

Exportações TOTAL 8,6 9,4 9Produção TOTAL 47,9 58,8 23

Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021US$ bilhões US$ bilhões ∆ %

Exportações TOTAL 7,4 8,0 9Fonte: ANFAVEA

PrésentateurCommentaires de présentationAbrir caminhões e ônibusE máquinas agrícolas e rodoviárias

Conservador,Próxima FenabraveEconomicos aumento de impostosRiscos pandemia

Diapositive numéro 1Diapositive numéro 2Diapositive numéro 3Diapositive numéro 4Diapositive numéro 5Diapositive numéro 6Diapositive numéro 7Diapositive numéro 8Diapositive numéro 9Diapositive numéro 10Diapositive numéro 11Diapositive numéro 12Diapositive numéro 13Diapositive numéro 14Diapositive numéro 15Diapositive numéro 16Diapositive numéro 17Diapositive numéro 18Diapositive numéro 19

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COLETIVA DE IMPRENSA Desempenho da Indústria ......Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira. Resultados 2020 e Projeções 2021. dez/19. nov/20. dez/20. 3,3. 4,3. Em mil