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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS
PARA ANIM AIS
FÁ T IMA , 15 DE DE ZE MB R O DE 2015
www.gte.pt
Competitividade Investimento e Financiamento
LET’S TALK!
SOMOS UM PAÍS DE FÉ …
ACREDITAMOS SEMPRE QUE MELHORES DIAS VIRÃO!
3
4
A FILEIRA AGRO-PECUÁRIA ESTÁ HABITUADA
A VIVER POR CICLOS. O NEGÓCIO TEM FASES BOAS
E FASES MENOS BOAS!
SOMOS UM PAÍS DE DIAGNÓSTICOS …
ADORAMOS FAZER ESTUDOS E ANALISAR FACTOS!
5
AS CADEIAS DE VALOR SÃO GLOBAIS, AS MARGENS ESTÃO
ESMAGADAS,
A ESCALA DOS PLAYERS NACIONAIS É PEQUENA, A
RENTABILIDADE DESAPARECE NUM ÁPICE, AS EMPRESAS
ESTÃO MUITO ALAVANCADAS EM DÍVIDA BANCÁRIA!
NÃO HÁ “OXIGÉNIO” NEM TEMPO A PERDER! 6
SOMOS UM PAÍS DE “TREINADORES DE
BANCADA” …
ADORAMOS DEFINIR A ESTRATÉGIA DOS OUTROS!
7
AS EMPRESAS NACIONAIS TÊM QUE OTIMIZAR CUSTOS, AUMENTAR
PRODUTIVIDADE, EQUILIBRAR O BALANÇO, GANHAR ESCALA, APOSTAR
NA QUALIDADE DO PRODUTO E DIFERENCIAÇÃO, CRIAR MARCA, INOVAR,
INTERNACIONALIZAR …
8
QUANTO CUSTA FAZER TUDO ISTO??????....
9
WALK THE TALK…
OS EMPRESÁRIOS DEVEM TER A DOSE
CERTA DE AMBIÇÃO E PRUDÊNCIA
É PRECISO SABER DE ONDE SE VEM, ONDE SE ESTÁ E PARA
ONDE SE QUER IR! 11
OS INVESTIMENTOS TÊM QUE SER
ECONOMICAMENTE ATRATIVOS,
FINANCEIRAMENTE VIÁVEIS,
OPERACIONALMENTE CONCRETIZÁVEIS
É PRECISO AVALIAR OS RISCOS COM SENTIDO CRÍTICO E
12
QUERER VENCER SÓZINHO É UM LONGO
“CAMINHO DE PEDRAS”
É PRECISO SABER ONDE ESTÁ O CONHECIMENTO TÉCNICO,
CIENTÍFICO, DE GESTÃO …
.. E TER ENGENHO PARA CONSTRUIR AS PARCERIAS CERTAS!
13
SABER PRESTAR CONTAS É FUNDAMENTAL
QUANDO NOS FINANCIAMOS COM O DINHEIRO DE
OUTROS
e já agora, com o nosso, também!
É PRECISO TER O FIRME CONTROLO FINANCEIRO E OPERACIONAL DO
14
O CRESCIMENTO SAUDÁVEL EXIGE EQUILÍBRIO
DE BALANÇO
É PRECISO TER UMA ESTRUTURA DE CAPITAIS ADEQUADA!
15
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
16
17 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
APOIOS FINANCEIROS
BENEFÍCIOS FISCAIS
OUTROS APOIOS
CAPITAIS PRÓPRIOS
CAPITAIS ALHEIOS
CAPITAL DE RISCO
FUNDOS DE REESTRUTURAÇÃO
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
GARANTIAS NO ÂMBITO DAS SOC. MÚTUAS DE GARANTIA
INCENTIVOS COMUNITÁRIOS
TIPOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS
18 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
APOIOS FINANCEIROS
BENEFÍCIOS FISCAIS
OUTROS APOIOS
CAPITAIS PRÓPRIOS
CAPITAIS ALHEIOS
CAPITAL DE RISCO
FUNDOS DE REESTRUTURAÇÃO
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
GARANTIAS NO ÂMBITO DAS SOC. MÚTUAS DE GARANTIA
INCENTIVOS COMUNITÁRIOS
TIPOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS
INCENTIVOS À CAPACITAÇÃO PRODUTIVA
20 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
4 Programas Operacionais
Temáticos
I. COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
II. Sustentabilidade e Eficiência no uso dos recursos
III. Capital Humano
IV. Inclusão Social e Emprego (FSE)
3 Programas Operacionais
FEADER (Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural)
I. PDR 2020 – PORTUGAL CONTINENTAL
II. PDR 2020 – R. A. Madeira
III. PDR 2020 – R. A. Açores
1 Programa Operacional
FEAMP (Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas)
21 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Sectores Industriais Enquadrados no PDR 2020
Portaria 230/2014 de 11 de Novembro
Portaria 230/2014 Anexo I
Até à 1ª transformação
Abate de Gado Abate de Aves
Produção de Carne Fabricação de Produtos de Carne
(…)
Tratado da União Europeia Anexo I
(...)
Capítulo 23: Resíduos e Desperdícios Ind. Al.
Alimentos Preparados para Animais
(…)
EM APRECIAÇÃO PELA TUTELA
OBJETIVOS PDR 2020
• Reforçar a viabilidade e competitividade das explorações agrícolas
• Promover a expansão e renovação da estrutura produtiva agroindustrial
• Promover a compatibilidade com normas ambientais e de segurança no
trabalho
22 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Investimento na Exploração Agrícola - Despesas Elegíveis
INV. EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS
Em unidades novas ou
ampliações: Infra-estruturas e equipamentos relacionados com produção pecuária e/ou
gestão de efluentes
Em unidades já existentes: melhoria tecnológica da exploração e gestão de
efluentes
INV. PREPARAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Infra-estruturas e equipamento de armazenagem, conservação, calibragem, embalamento, etc.
Produtos com origem na
exploração, sem alteração das características originais, até à
primeira venda
MODERNIZAÇÃO DE EDÍFICIOS
Substituição de um edíficio com
mais de 30 anos
Renovação em profundidade, equivalente a pelo menos 50%
do valor do edíficio novo
INV. EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
Caminhos Agrícolas
Electrificação Agrícola Melhoramentos Fundiários
23 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
DESPESA TOTAL ELEGÍVEL POR CANDIDATURA > 25 K
INCENTIVO MÁXIMO POR BENEFICIÁRIO: 4 M €
• Apoio a fundo perdido até ao limite de 2 M €
• Apoio reembolsável até ao limite de 2 M € (2 anos de carência e amortização em 5 anos)
Investimento na Exploração Agrícola
TAXA
BASE
30 %
MAJORAÇÕES DA TAXA BASE
• 10% - regiões menos desenvolvidas ou zonas
com condicionantes naturais ou outras
específicas;
• 10 % - beneficiário pertente a uma OP / AP ;
• 5% - projeto associado a um seguro de
colheitas
TAXA
DE
APOIO
MAJORAÇÕES ADICIONAIS
• 10% - jovens agricultores em 1ª instalação;
• 20 % - investimento a realizar por OP/AP no âmbito de uma fusão
LIMITES:
50% - regiões
menos
desenvolvidas
40% - outras
regiões
Despesas
realizadas após
submissão da
candidatura,
excepto estudos
e projetos (até 6
meses antes)
24 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Investimento na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas -
Despesas Elegíveis
MELHORIA AMBIENTAL
Edifícios e equipamentos para energias renováveis
Edíficios e equipamentos para valorização de sub-produtos
Certificação NP EN ISO
14001:2004
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Motores eficientes, sistemas de ar comprimido, variadores de
velocidade, isolamento, aquecimento de ar e água,
iluminação, baterias de condensadores pª redução de potência reativa, optimização
de gestão
MODERNIZAÇÃO DE EDÍFICIOS
Substituição de um edíficio com
mais de 30 anos
Renovação em profundidade, equivalente a pelo menos 50%
do valor do edíficio novo
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Novo equipamento com mais
capacidade de produção (pelo menos 25%)
Novo equipamento que altera a
natureza da produção ou a tecnologia utilizada (inovação)
25 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Investimento na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas
DESPESA TOTAL ELEGÍVEL POR CANDIDATURA 200 K < 4 M € para os sectores industriais do Anexo I >200 K para OP’s e explorações agrícolas c/ matéria prima maioritariamente proveniente da exploração
DUAS CANDIDATURAS POR BENEFICIÁRIO / INCENTIVO MÁXIMO: • Apoio a fundo perdido até ao limite de 3 M € • Apoio reembolsável na parte que excede os 3 M € (2 anos de carência, amortização em 5 anos)
TAXA BASE
35 % regiões menos
desenvolvidas
25% outras regiões
MAJORAÇÕES DA TAXA BASE
• 10% - projetos promovidos por OP / AP • 20% - Investimentos a realizar pelas OP /
AP no âmbito de uma fusão; • 10% - Operações no âmbito da PEI
TAXA DE APOIO
Despesas
realizadas após
submissão da
candidatura,
Excepto estudos
e projetos (até 6
meses antes)
26 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Inovação Empresarial e Empreendedorismo
OBJECTIVOS INOVAÇÃO PRODUTIVA PME
• Bens e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis
• Com elevado nível de incorporação nacional
• Criando oportunidades de internacionalização ou reforçando a
qualidade do tecido empresarial das regiões
• Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas
da produção atual através da transferência e aplicação de
conhecimento
• Novos, ou significativamente melhorados, processos de
fabrico, de logística e distribuição, e métodos organizacionais
Investimentos nos sectores do Anexo I do Tratado EU de valor superior a 4 M € transitam para
o COMPETE 2020
27 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Inovação e Empreendedorismo – Despesas Elegíveis
OUTRAS DESPESAS
Despesas de Auditoria Serviços de Engenharia Estudos de Consultoria
Formação RH
ACTIVOS CORPÓREOS
Custos de aquisição de máquinas e equipamentos
Custos de aquisição de
equipamentos informáticos e software
Custos de construção
ACTIVOS INCORPÓREOS
Custos de aquisição de direitos de patentes
Licenças
Conhecimentos técnicos
Software
28 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Inovação Empresarial e Empreendedorismo
INCLUI A TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PREVISTOS NO ANEXO I DO TRATADO EU INCENTIVO PARA INVESTIMENTOS < 25 M € • Apoio reembolsável (2 anos de carência, amortização em 8 anos) • Conversão de 50% do apoio reembolsável em apoio a fundo perdido, se os objetivos contratualizados forem ultrapassados • Contratualização de objetivos
TAXA BASE
35 %
TAXA MÁXIMA
75%
MAJORAÇÕES DA TAXA BASE • 15% - Despesa Elegível PME > 5 M€ • 25% - Despesa Elegível PE < 5 M€ • 10% - Regiões Menos Desenvolvidas • 10% - Demonstração e Disseminação • 10% - Empreendedorismo Jovem ou Fem. • 10% - Sustentabilidade
TAXA DE APOIO
Despesas
realizadas após
submissão da
candidatura,
exceto estudos
até 12 meses
antes, e
adiantamentos
até ao valor de
50% por conta
da adjudicação
Pequena empresa do sector agro-pecuário com características operacionais distintivas
Ambição: Construir um projeto industrial de integração na fileira que poderá ascender a 20
M€
Análise do Sector e Mercado Avaliação do Negócio Plano Estratégico: Cenários de investimento (3.4 M € em 3 anos) e necessidades de financiamento
Plano de Ação
Implementação de medidas para melhoria da produtividade e eficiência operacional
Reforço dos mecanismos de controlo financeiro e operacional
Renegociação do financiamento bancário
Reforço do capital próprio por entrada de investidores (private equity / capital de risco)
Obtenção de incentivos financeiros no âmbito do PDR 2020
Implementação dos projetos de investimento
29 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
CASE STUDY
INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
31 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Qualificação e Internacionalização das PME – Despesas Elegíveis
PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO
Brochuras e Catálogos
Marketing Digital Publicidade Internacional PR nos mercados destino
Expositores em feiras
Viagens de prospeção e angariação de clientes
Missões Inversas
CAPACITAÇÃO DA EMPRESA
Sistemas de Informação que
suportem novos métodos de org.
Sites e Plataformas Digitais
Certificações e Patentes
Custos de dois colaboradores durante 2 anos
Formação
CONHECIMENTO DOS MERCADOS
Serviços de consultoria para
Estudos de Mercado
Aquisição de Bases de Dados de Clientes
Serviços de Prospeção de
Clientes
32 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Qualificação e Internacionalização das PME
EXCLUI AS GRANDES EMPRESAS INCLUI A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PRIMÁRIA DESDE QUE TENHA A COMPONENTE DE COMERCIALIZAÇÃO MÁX. INCENTIVO POR CANDIDATURA INDIVIDUAL: 500 K PARA QUALIFICAÇÃO + 500 k PARA INTERNACIONALIZAÇÃO A 2 ANOS • Apoio a Fundo Perdido • Contratualização de objetivos
TAXA BASE PROJETOS INDIVIDUAIS
45 %
TAXA DE APOIO
TAXA BASE PROJETOS CONJUNTOS
50 %
Despesas
realizadas após
submissão da
candidatura,
exceto estudos
até 12 meses
antes, e
adiantamentos
até ao valor de
50% por conta
da adjudicação
INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
34 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico das Empresas – Despesas
Elegíveis
DESPESAS GERAIS
25% das despesas totais excluindo despesas de sub-
contratação
MEIOS HUMANOS
Equipas multidisciplinares afetas à Investigação
Recursos Internos Horas de trabalho
Ordenados Segurança Social
Recursos Especializados
Sub-contratação
MEIOS TÉCNICOS
Equipamentos e materiais necessários à investigação
35 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
Portaria 57-A/2015 de 27 de Fevereiro
INCENTIVO POR CANDIDATURA: • Apoio a Fundo Perdido • Benefício fiscal adicional por candidatura ao SIFIDE (Agro-Indústria)
TAXA BASE
25 %
TAXA MÁXIMA
80% (Inv. Industrial) 60% (Inv. Experimental)
40% (PO Lx)
MAJORAÇÕES DA TAXA BASE
• 25% - Investigação Industrial • 10% - ME • 20% - PE • 15% - Cooperação e Divulgação Resultados
TAXA DE APOIO
REGIME
CO-PROMOÇÃO OU
INDIVIDUAL
OBJETIVO
FAZER AVANÇAR O ESTADO
DE ARTE CIENTÍFICO
TODAS AS EMPRESAS SE
PODEM CANDIDATAR A
INCENTIVOS I&DT DO
COMPETE 2020
Despesas
realizadas após
submissão da
candidatura,
exceto estudos
até 12 meses
antes, e
adiantamentos
até ao valor de
50% por conta
da adjudicação
36 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Primor e UA unem-se para prolongar prazo comercial de produtos de carne fresca A ICM - Indústria de Carnes do Minho e a Central Carnes, empresas pertencentes ao Grupo Primor, juntaram-se à Universidade de Aveiro em prol da inovação no setor agroalimentar. Os produtos de carne fresca fatiada de suíno e bovino são exemplos de uma grande gama de produtos de conveniência com importância comercial crescente. Porém, estão limitados na sua comercialização devido ao seu tempo de prateleira ser muito reduzido. A parceria de I&DT levada a cabo pela ICM conjuntamente com a Central de Carnes e a Universidade de Aveiro quer mudar esta realidade com o projeto Freshmeat AP. O objetivo é aumentar o prazo de vida comercial de carne fresca para o dobro ou triplo do tempo, recorrendo para isso à tecnologia de Alta Pressão. Esta tecnologia permite pasteurizar alimentos em condições atérmicas, isto é, à temperatura ambiente ou a temperaturas de refrigeração, aumentando assim a segurança microbiológica dos alimentos, ao mesmo tempo que preserva a sua qualidade nutricional. Neste sentido, dia 22 de junho, a PortugalFoods vai promover uma sessão dirigida ao setor agroalimentar, com o objetivo de promover a partilha de conhecimento entre o tecido empresarial e as Entidades do Sistema Científico Nacional e com vista à promoção da inovação e da competitividade da fileira. Fonte: Media
CASE STUDY
37 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
PINTOBAR Inv. 20K
Incentivo 15K
Valorização agronómica de
cama de galinha
LUSIAVES Inv. 673K
Incentivo 362K
Téc. de controlo de concentração de amoníaco em
instal. avícolas
PRIMOR CHARCUTARIA
Inv. 773K Incentivo 494K
Técnicas de impermeabilização componentes de
alimento para incorporação em
matrizes al. de base hidrofílica
PO CI – Lista Projetos Aprovados até Outubro 2015
Exemplos de projetos I&DT do sector
PME da Indústria da Água com portfolio de parceiros tecnológicos
internacionais de relevo
Ambição: Lançar um produto inovador e competitivo para tratamento de água
Consórcio: Empresa líder + Organização de Produtores + Universidade
Objetivo: Estudar uma solução biológica a partir da valorização de resíduos de
fruta
Estruturação do Projeto:
Sistematização das etapas de investigação industrial + investigação
experimental
Planeamento e orçamentação do projeto (700 K)
Elaboração da candidatura
Expetativa de Apoio a Fundo Perdido (72%)
• Empresa líder: 330 K (71% dos seus custos), podendo ainda candidatar-se ao
SIFIDE
• Universidade: 245 K (75% dos seus custos)
38 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
CASE STUDY
Inovação – Apoio aos Grupos Operacionais (PEI – AGRI)
Portaria 402/2015 de 9 de Novembro
• Cada grupo operacional deve ser constituído por três ou mais entidades, com o mínimo de
um representante por tipo de beneficiário:
• Pessoas singulares ou empresas com faturação inferior a 50 M€ e menos de 250
trabalhadores, com atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou
comercialização de produtos agrícolas incluídos no anexo I do Tratado da União
Europeia ou de produtos florestais;
• Pessoas coletivas públicas ou privadas com atividade nas áreas de investigação e
desenvolvimento ou em áreas relevantes para o plano de ação;
• Associações, Cooperativas e outras formas Associativas reconhecidas, com
atividade no sector agrícola, agroalimentar, florestal ou recursos endógenos.
39 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
40 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Inovação – Apoio aos Grupos Operacionais
INCENTIVO TOTAL POR AÇÃO: < 550 K • Apoio a fundo perdido • Inscrição na Bolsa de Iniciativas da Rede Rural Nacional www.rederural.pt/índex.php/pt/bolsa-de-iniciativas-da-pei-agri/bolsa-iniciativas-go • Criação do grupo operacional até doze meses após a data de registo na Bolsa de Iniciativas da Rede Rural Nacional • Arranque dos trabalhos até seis meses após data de submissão do termo de aceitação • Contratualização da execução do plano nos timings aprovados
TAXA BASE
75 %
LIMITES À DESPESA TOTAL ELEGÍVEL
• 5% (máx. 15K) em despesas com trabalhos preparatórios para criação do grupo
• 15% em despesas com pessoal • 3% em despesas gerais, calculadas em
percentagem das despesas com pessoal
TAXA DE APOIO
41 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
Inovação – Apoio aos Grupos Operacionais
OBJETIVOS DOS GRUPOS OPERACIONAIS
• Prioridades e Domínios Temáticos para a Inovação:
• Aumento da eficiência dos recursos na produção agrícola e florestal
• Melhoria da gestão dos sistemas agrícolas e florestais
• Melhoria da integração nos mercados
• Valorização dos territórios
• Resolver problemas concretos ou aproveitar oportunidades que se colocam aos sectores agrícola, agroalimentar e florestal
• Desenvolver novos produtos, práticas, processos e tecnologias para obtenção de novo conhecimento acessível a todos os interessados
European Framework for Research & Innovation – Agriculture & Forestry https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 http://ec.europa.eu/eip/agriculture/find-connect/funding-opportunities The brochure - Funding Opportunities Provides information on European Union level funding sources. It also points to national and regional funding which will be available starting from the end of 2014, and where to find information for your region. The brochure - Horizon 2020 - calls 2015 Over 25 projects are expected to be launched as a result of the 2015 calls. In 2014 already 16 projects were selected out of the 185 proposals submitted in response to the first call. Register on the EIP-AGRI website: www.eip-agri.eu Subscribe to the EIP-AGRI monthly newsletter. Through the EIP-AGRI website and our newsletter, we will update members of the network on new funding opportunities and calls. If you already know what kind of partners you would like or need, you are welcome to find them on the LinkedIn partner search platform.
42
FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
TODAS AS EMPRESAS SE
PODEM CANDIDATAR A
INCENTIVOS DO HORIZONTE
2020,
Mas …
Smart Specialisation Platform http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions Check the smart specialisation platform website to find out whether your region selected agriculture, forestry and fisheries as a key research and innovation priority. If this is the case your innovative project might have an even better chance of receiving funding.
Food Security Sustainable Agriculture and Forestry Marine Maritime and Inland Water Research Bio-Economy http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/PT (PORTUGAL)
43 FALEMOS ENTÃO DE FINANCIAMENTO!
44
TRÊS IDEIAS A RETER …
45
TRÊS IDEIAS A RETER … AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, DE GESTÃO E CIENTÍFICAS PODEM SER ASSEGURADAS POR INTERNALIZAÇÃO, SUB-CONTRATAÇÃO OU COOPERAÇÃO
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TRÊS IDEIAS A RETER … AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, DE GESTÃO E CIENTÍFICAS PODEM SER ASSEGURADAS POR INTERNALIZAÇÃO, SUB-CONTRATAÇÃO OU COOPERAÇÃO EXISTE SEMPRE FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS COM PROJETOS BEM ESTRUTURADOS
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TRÊS IDEIAS A RETER … AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, DE GESTÃO E CIENTÍFICAS PODEM SER ASSEGURADAS POR INTERNALIZAÇÃO, SUB-CONTRATAÇÃO OU COOPERAÇÃO EXISTE SEMPRE FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS COM PROJETOS BEM ESTRUTURADOS OS INCENTIVOS COMUNITÁRIOS SÃO BARATOS E GERAM EXTERNALIDADES POSITIVAS PORQUE PROMOVEM BOAS PRÁTICAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO
E-mail: [email protected] Tel: 21 845 38 70 R. Basílio Teles nº 35 3º, 1070-020 Lisboa www.gte.pt