Compras Corporativas

SIGACOM Ambiente Colaborativo de Compras (ACC) 1

Ambiente Colaborativo de Compras (ACC)

Produto : Microsiga Protheus Compras - Verso 10 Chamado : SBGYJP

Data da criao 19/08/2010 Data da reviso 08/10/10 Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos FNC : 00000008567/2009

O Ambiente Colaborativo de Compras (ACC) uma soluo de eProcurement que a TOTVS oferece a seus clientes com o objetivo de automatizar rotinas do processo de compras. O ACC permite a realizao de cotaes e emisso de pedidos em ambiente de internet, eliminando rotinas de baixo valor agregado que o profissional de compras executa, tais como impresso de solicitaes de cotao, envio de documentos por e-mail ou fax, digitao de documentos no ERP, emisso de pedidos e acompanhamento dos aceites e entregas. Para viabilizar o ACC, a TOTVS desenvolveu uma parceria com a Webb (www.webb.com.br), empresa de tecnologia voltada s reas de Suprimentos e Logstica, com mais de 10 anos de sucesso no mercado Vantagens providas pela utilizao do ACC:

Follow-up de cotao, pedido e entrega: por meio de um contact Center o ACC TOTVS realiza o follow-up de todas as interaes feitas com os fornecedores e efetua os registros para consultas futuras.

Acesso a base de fornecedores: possibilita a cotao com fornecedores que esto fora da base de dados da empresa, mas que so qualificados por outros clientes do portal, resultando em cotaes mais competitivas e viabilizando redues de custos.

Maior controle durante todo o processo de compras: o ambiente oferece mapa de equalizao para anlise da cotao mais completo, diversos relatrios gerenciais, entre outros.

Processo Atual X Processo Integrado: Abaixo esto detalhadas as principais mudanas que ocorrem no processo de cotao aps a implantao do ACC:

Gerao das cotaes: a gerao das cotaes, at ento realizada atravs da rotina Gera Cotao (MATA130), ser realizada atravs do portal ACC. Para isto, as solicitaes de compras que tero seu processo de compras realizado via portal devero ser enviadas ao mesmo atravs da nova rotina Envio ACC (MATA132). Uma vez processado o envio, estas sero disponibilizadas no portal para gerao das cotaes

2 SIGACOM Ambiente Colaborativo de Compras (ACC)

(tambm no portal). A partir deste momento, as solicitaes de compra enviadas ao portal tero restries a realizao de alteraes j que se encontram em processo de compras.

A gerao da cotao e escolha dos fornecedores que participaro do processo ser realizada no portal ACC. Lembrando que, conforme parmetro disponvel na rotina Envio ACC (MATA132), os fornecedores cadastrados no Protheus em Produtos X Fornecedores e Grupos X Fornecedores podero ser sugeridos automaticamente no portal (desde que estes faam parte da comunidade).

Atualizao das cotaes: a atualizao das cotaes, at ento realizada atravs da rotina Atualiza Cotaes (MATA150), ser realizada atravs do portal ACC e de forma automtica. Este processo, que at ento era executado pelo comprador, ser realizado diretamente pelo fornecedor atravs do portal ACC. A partir da implantao da integrao o comprador apenas acompanhar o andamento das atualizaes.

Anlise das cotaes: a anlise das cotaes, at ento realizada atravs da rotina Analisa Cotaes (MATA160), ser realizada atravs do portal ACC. Ser tambm atravs do portal que o pedido de compras ser gerado e enviado ao Protheus. Uma vez gerado e enviado o pedido, todo o restante do processo de compras retorna ao ERP.

Observao: Toda evento processado no portal ACC ser equivalentemente processado no ERP atravs das mensagens de integrao que contemplam todo o processo. Desta forma, a integrao mantm o ERP igualmente atualizado em relao ao andamento do processo de compras. Assim, mesmo que a integrao esteja implantada ainda ser possvel consultar o progresso bem como o histrico dos processos de compras da empresa via ERP.

A tecnologia utilizada para integrao das plataformas e estabelecimento do ambiente envolve do lado Protheus, uma camada de Web Services para a troca de mensagens XML, garantindo assim segurana, velocidade, integridade e escala soluo. Abaixo apresentada figura que ilustra a troca destas mensagens durante o processo de compras.


Modelo de comunicao entre ERP e Portal de Compras no ACC.


A utilizao desta funcionalidade depende da utilizao da plataforma de web services do Protheus. O servio web service que ser responsvel pela integrao o MTWEBB e o mtodo utilizado para o recebimento das mensagens de integrao o SendMsg. Estes estaro disponveis no sistema a partir da aplicao do pacote de atualizao relacionado a FNC desta implementao.

Importante: As transaes de alterao e excluso ainda no so suportadas pela integrao. Portanto, as alteraes via ERP estaro bloqueadas e as excluses devero ser realizadas em ambas as plataformas (ERP e portal ACC). Recomenda-se o acompanhamento constante do processamento das mensagens de integrao via rotina Monitor ACC (MATA133), pois conforme observado algumas aes podem depender de processamento manual (ex: fornecedores at ento no cadastrados no ERP participando de cotaes).

Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC. Importante: Antes de executar o compatibilizador UPDCOM15 imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,


selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM15 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser

modificado. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo

em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.

apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes

processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador;


1. Criao de pergunta no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes:

Nome Dt emisso Inicial

Grupo MTA132

Ordem 01

Tipo Data

Tamanho 8

Nome Dt emisso Final

Grupo MTA132

Ordem 02

Tipo Data

Tamanho 8

Nome Solicitao De

Grupo MTA132

Ordem 03

Tipo Caractere

Tamanho 6

Nome Solicitao Ate

Grupo MTA132

Ordem 04

Tipo Caractere

Tamanho 6

Nome Utiliza amarrao

Grupo MTA132

Ordem 05

Tipo NUMERICO

Tamanho 1 2. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SCZ Monitor ACC


Campo CZ_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Cdigo da Filial

Campo CZ_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Ttulo Status

Descrio Status da Mensagem

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Pendente ACC;2=Erro

Help Situao da mensagem.

Campo CZ_DATA

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Ttulo Data


Descrio Data do Evento

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Data da tentativa de envio/recebimento.

Campo CZ_HORA

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Ttulo Hora

Descrio Hora do Evento

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Hora da tentativa de envio/recebimento.

Campo CZ_MSG

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Ttulo Mensagem

Descrio Cdigo da Mensagem

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Cdigo que identifica a mensagem de integrao.


Campo CZ_DOC506

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Ttulo Doc. 506

Descrio Documento 506

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Cdigo da SC da mensagem.

Campo CZ_ARQUIVO Tipo Caracter

Tamanho 100

Decimal 0

Ttulo Arquivo

Descrio Arquivo XML Gerado

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Arquivo XML gerado a partir do evento.

Campo CZ_CODLOG

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Ttulo Cod. Log

Descrio Cdigo do Log

Nvel 1


Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Cdigo do log gravado na tabela SYP.

Campo CZ_LOG

Tipo Caracter

Tamanho 80

Decimal 0

Ttulo Log.

Descrio Log. da Ocorrncia

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Relao E_MSMM(SCZ->CZ_CODLOG,80) Help Detalhes da ocorrncia para a mensagem.

Tabela SC1 Solicitaes de Compra

Campo C1_ACCPROC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Ttulo ACC?

Descrio Indica se esta no ACC.

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Sim;2=Nao

Help Indica se a solicitao foi submetida ao ACC.


Campo C1_ACCNUM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Sol. ACC

Descrio Solicitao ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Nmero da solicitao de compra no ACC.

Campo C1_ACCITEM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Item ACC

Descrio Item Sol. ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Item da solicitao de compra no ACC.

Tabela SC8 Cotaes

Campo C8_ACCNUM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Cot. ACC

Descrio Cotao ACC


Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Nmero da cotao de compra no ACC.

Campo C8_ACCITEM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Item ACC

Descrio Item Cot. ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Item da cotao de compra no ACC.

Tabela SC7 Pedidos de Compras

Campo C7_ACCNUM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Ped. ACC

Descrio Pedido ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Nmero do pedido de compra no ACC.


Campo C7_ACCITEM

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Ttulo Item ACC

Descrio Item Ped. ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Item do pedido de compra no ACC. Tabela SY1 Compradores

Campo Y1_ACCID

Tipo Caracter

Tamanho 22

Decimal 0

Ttulo Perfil ACC

Descrio Perfil ACC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Perfil do comprador no portal ACC.

3. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:

Chave Nome Modo PYME

SCZ Monitor ACC E S

4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices: ndice SC1 Ordem 9

Chave C1_FILIAL + C1_ACCNUM + C1_ACCITEM


Descrio Sol. ACC + Item ACC

Proprietrio S

ndice SC8 Ordem 6

Chave C8_FILIAL + C8_ACCNUM + C8_ACCITEM + C8_FORNECE + C8_LOJA

Descrio Sol. ACC + Item ACC + Fornecedor + Loja Proprietrio S

ndice SY1 Ordem 4

Chave Y1_FILIAL + Y1_ACCID

Descrio Ident. ACC

Proprietrio S

5. Criao no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_ACCSERV

Tipo Caractece

Descrio Servidor do portal ACC destino das mensagens

Nome da Varivel MV_ACCISV

Tipo Caractece

Descrio Identificao no portal ACC para a integrao

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrio Informaes Nome MV_ACCISV

Tipo Caractere


Descrio Descrio Identificao no portal ACC para a integrao

Itens/Pastas Descrio Informaes Nome MV_ACCSERV

Tipo Caractere

Descrio Descrio Servidor do portal ACC destino das mensagens

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Compras, conforme instrues a seguir:

Menu Atualizaes Atualizaes

Submenu Solicitar/Cotar Solicitar/Cotar

Nome da rotina Envio ACC Monitor ACC

Programa MATA132 MATA133

Mdulo Compras Compras

Tipo Funo Protheus Funo Protheus

Tabelas SC1 SCZ

Menu Miscelneas

Submenu Solicitar/Cotar

Nome da rotina Carga ACC

Programa MATA134

Mdulo Compras

Tipo Funo Protheus

Tabelas CTT, SE4, SAH

Procedimentos para Utilizao

1. No mdulo Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes / Solicitar/Cotar / Envio ACC (MATA132).. O sistema apresenta a janela com as solicitaes de compras


2. Marque a solicitao de compra desejada e clique em Enviar. Aps o processamento a solicitao de compra estar disponvel no portal ACC. A partir de ento, todo o processo de cotao dever ser realizado no portal, incluindo a gerao do pedido de compras.

3. Acesse Solicitar/Cotar / Monitor ACC e acompanhe o(s) envio(s) e recebimento(s) das mensagens da integrao.

4. Aps gerao do pedido de compras e realizao do envio do mesmo no portal ACC, este ser disponibilizado no Protheus. Caso haja controle de aladas, este passar por processo de aprovao e, uma vez aprovado, ser disponibilizado no portal ACC do fornecedor responsvel para realizao da entrega.

5. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes / Movimentos Internos / Documento de Entrada (MATA103), e selecione incluir.

6. Digite o documento de entrada vinculando este ao pedido de compras gerado e confirme. Ao confirmar o recebimento, o fornecedor ser notificado via portal ACC da confirmao de entrega.

Informaes Tcnicas Tabelas Utilizadas SC1, SC8, SC7, SCY, SCZ, SX6

Rotinas Envolvidas

MATA097 Aprovao de Documentos MATA110 Solicitaes de Compra MATA130 Gera Cotao MATA132 Envio ACC MATA133 Monitor ACC MATA134 Carga ACC MATA150 Atualiza Cotao MATA160 Analisa Cotao MATA120 Pedidos de Compra MATA103 Documento de Entrada MATA020 Atualizao de Fornecedores

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Nmero do Plano 00000008521/2009

Documents

Compras Corporativas