37
Operador integrado de energia focado na exploração e produção Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético do futuro Conferência Indústria Petrolífera: Realidade e Desafios Manuel Ferreira De Oliveira Presidente Executivo da Galp Energia Lisboa, 27 de maio de 2013

Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

  • Upload
    dothuan

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Operador integrado de energia focado na exploração e produção

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz

energético do futuro Conferência Indústria Petrolífera: Realidade e Desafios

Manuel Ferreira De Oliveira

Presidente Executivo da Galp Energia

Lisboa, 27 de maio de 2013

Page 2: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 2

Macro tendências na procura mundial de energia

Perspectivas do lado oferta

Emergência da lusofonia no panorama da indústria petrolífera

Page 3: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 3

Crescimento da população mundial. Em 2040 seremos quase 9.000 milhões

População por zona geográfica em mil milhões (2010 Vs 2040)

Crescimento impulsionado por países de Ásia e África

Países não OCDE representam 90% do crescimento

Reforço das tendências de industrialização, urbanização e motorização

Fonte: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Page 4: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 4

Crescimento económico mundial a ritmos distintos

Taxa de crescimento anual do PIB 2013-2018

Crescimento anual por geografia

Fonte: FMI - World Economic Outlook (WEO) Abril 2013

3,3%

4,2%

1,2%

2,3%

5,3%

5,9%

1,9%

3,0%

8,0%

8,4%

-0,3%

1,4%

-1,6%

0,8%

-2,3%

0,9%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

2013

2013/2018

Global Economias AvançadasEconomias Emergentes EUAChina UEEspanha Portugal

Page 5: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 5

5.758 6.050

2.416

3.872 691

1.516

690

984 3.175

4.775

12.730

17.197

2010 2035

OCDE ChinaIndia AfricaOutros Não OCDE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2035

Biliões de USD Milhões de Pessoas

Procura de energia cresce a 1,2% ano até 2035, mais 35% do que em 2010

População e PIB Mundial (1990-2035)**

PIB cresce a 3,5% ano

População mundial cresce a

0,9% ano

Procura global de energia (Mtoe)*

CAGR 2010-2035

* New Policies Scenario da IEA; ** Consenso dos 4 outlooks Fontes: BP Energy Outlook 2030; Exxon 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040; IEA - World Energy Outlook 2012; Shell Scenarios to 2050

1,2%

Crescimento da população e da economia são os principais drivers da procura mundial de energia

China, Índia e África totalizam 53%* do crescimento da procura de energia

1,6%

0,2%

1,8%

3,1%

1,4%

Page 6: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 6

Combustíveis fósseis dominam o mix de energia primária

* Inclui usos tradicional e moderno de Biomassa Fonte: IEA- World Energy Outlook 2012

Procura mundial de energia por fonte primária (1990-2035)

Petróleo continuará em 1º lugar entre fontes fósseis, com incremento oriundo do sector dos transportes

GN aumentará 50% até 2035, único combustível fóssil com peso aumentado em 2035, similar ao do carvão

Renováveis serão as fontes que registam maior crescimento, contudo peso total abaixo dos 20%

(1.000 Mtoe, New Policies Scenario)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Petróleo Carvão Gas Nuclear Hidrica Outras Renováveis Biomassa

7,4%

2,0%

6-7

22-24

10-11

27-24

2-3

1-4

32-27

Peso % 2010/35

0,5%

CAGR 2010/35

1,6%

0,7%

1,5%

1,8%

CAGR 1,2%

*

Page 7: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 7

Geração de eletricidade induz 57% do incremento da procura primária

Sector de Geração de eletricidade e Indústria são quem mais contribui para aumento da procura primária

Transportes com menor crescimento devido a maior eficiência e redução da procura nos países OCDE

• Apenas combustíveis comercializados incluindo renováveis modernas para geração de eletricidade

• ( ) Fonte Fóssil

Fontes: BP World Energy Outlook 2030, January 2013; Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Evolução da procura primária por sector destino 2010-2030 (Mtoe)

CAGR 2010/30

20%

35%

53%

27% 1,2%

1,6%

2,3%

1,0%

Variação 2010/30

14.694

16.716

11.978

2.180 2.470 2.760

5.035

6.585 7.712

3.487

4.231

4.716

1.275

1.409

1.528

2010 2020 2030

Residencial eComercial

Indústria

Inputs geraçãode eletricidade

Transportes(69%)

(67%) (61% )

Page 8: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 8

• Petróleo mantém 90% de peso nos transportes

• Incremento do peso das renováveis e GN no mix da geração de eletricidade

• Intensificação da eletricidade e GN nos sectores Residencial e Comercial e Indústria

Petróleo Gás Carvão Nuclear

Hidro Renováveis Electricidade

Fontes: BP World Energy Outlook 2030, January 2013; Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Evolução das fontes por sector 2010 Vs 2030 (peso em %)

Transportes Geração de Eletricidade

Residencial e Comercial

2030

2010

(inclui Biomassa)

95

90

5

2

5

3

45

38

20

21

11

3

15

15

13

12 21

22

37

28 8 10

28

22

13

11 2

5

Hídrica

Indústria

31 30

9

9

20 16

22

16 22

25

Fontes fosseis mantêm domínio na geração elétrica e no consumo final

Page 9: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 9

Procura nos transportes impulsionada pela atividade comercial

Transportes pesados, Aviação e Marinha impulsionam a procura nos transportes

Procura nos veículos ligeiros estabiliza e tenderá a diminuir fruto de maior eficiência, opção por viaturas mais pequenas e utilização de materiais mais leves

Procura na Ásia Pacífico duplica, apresentando o maior crescimento mundial, fruto dos incrementos na atividade comercial e no nº de viaturas ligeiras (+500 milhões)

Evolução da procura nos transportes (2000-2040) em Mb/d

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Por região Por sector

Page 10: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 10

Híbridos ganham maior peso na frota de viaturas ligeiras de passageiros

Viaturas ligeiras duplicam até 2040, com híbridos a representar 40% da frota automóvel, fruto da maior oferta e redução de preço

Políticas governamentais (subsídios ou incentivos fiscais) determinarão frota de viaturas ligeiras

Vantagens económicas e práticas do petróleo garantem predominância até 2040

Aumento da eficiência das viaturas permitirá uma redução média do consumo superior a 40%

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Redução do consumo médio por viatura

(nº litros /100 kms percorridos)

8,71

5,00

2010 2040

-43%

Evolução do tipo de viatura (1.000 milhões de unidades)

Page 11: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 11

Peso crescente do GN no sector dos transportes, ainda que limitado

Peso do GN passará de 1% para 4% no total do consumo dos transportes

Transporte pesado e marítimo potenciarão crescimento através da utilização de Compressed Natural Gas (CNG) e/ ou LNG

Eventual maior contributo do GN para o sector dos transporte por via indireta do GTL (Gas to liquids)

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040, converted from Bcf/d to Mboe/d

Consumo de GN nos transportes

Mboe/ dia 3

2,3

1,5

0,8

0

Page 12: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 12

6.350

4.536

6.972

12.327

5.563

5.758

6.050

11.147

5.473

9.320 10.099

12.730

17.197

18.677

14.793

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Current Scenario (aprox. 6o C) New Policies (aprox. 4oC) Efficient Scenario (aprox. 2o C)

OCDE Não OCDE Total

Fontes: IEA- World Energy Outlook 2012 e IEA- Energy Technology Perspectives 2012

Cenários para a procura mundial de energia 2000-2035 New Policies Vs Current Vs Efficient (Mtoe)

Melhorias na eficiência energética serão críticas para conter procura global

• A eficiência com o maior contributo na contenção da procura energética global

• Sem eficiência energética a oferta mundial teria de aumentar ao dobro do ritmo

• O cenário de Eficiência ambiciona limitar incremento médio da temperatura a 2o celsius

Page 13: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 13

Emissões de CO2 susceptíveis de atingir o pico em 2030

Fatores determinantes para controlo de emissões de CO2:

Maior eficiência

Substituição por combustíveis menos intensivos em CO2

Políticas energéticas e climáticas

Captura e Armazenamento de CO2 (CCS) a partir de 2030

Diferentes padrões de emissões entre países em diferentes estágios de desenvolvimento

Emissões de CO2 por geografia (1.000 Mton)

Emissões de CO2 por $ do PIB (Ton /$ de 2005)

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040; IEA WEO 2012

Page 14: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 14

Macro tendências na procura mundial de energia

Perspectivas do lado oferta

Emergência da lusofonia no panorama da indústria petrolífera

Page 15: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 15

Ausência de sinais de abrandamento na exploração de novos recursos…

Aumento no preço do petróleo impulsiona investimentos na exploração , convencional (onshore e offshore) e não convencional

Fontes: Wood Mackenzie, Global Upstream Forum, 29.11.2012

Investimentos na exploração convencional

Investimentos de M&A nos não convencionais

US$ / bn

US$ / bn

Brent US$/bbl

Page 16: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 16

… que se traduz na descoberta de novos recursos convencionais …

Brasil no petróleo e Moçambique no GN revelaram as grandes descobertas da última década

Fontes: Wood Mackenzie, Global Upstream Forum ,29.11.2012; US Geological Survey , IHS, Press reports, Company reports e Galp Energia

Novos volumes descobertos 10 países com maiores descobertas após 2005

Billion Boe

Brasil 30%

Moçambique 22% Irão

15%

Noruega 7%

Iraque 6%

Israel 5%

Tanzânia 5%

Azerbeijão 4%

Austrália 3%

Angola 3%

Page 17: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 17

… e não convencionais, entre os quais o tight oil nos EUA

Incremento da produção do tight oil com adaptação do know-how do shale gas

Brent acima dos 100 $USD induz Oferta, em particular no não convencional

Tight oil com contributo relevante, mas não transformará a oferta mundial (representará entre 1,5% e 3%)

Fontes: Wood Mackenzie, Global Upstream Forum, 29.11.2012, IIEA- World Energy Outlook 2012

Perspectivas de crescimento da oferta de líquidos dos EUA

10 áreas com maior crescimento até 2030

Million B/d

1000 B/d

1º Ranking na produção mundial de petróleo em 2030 5º 4º 6º 9º 8º 2º >10º

Page 18: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 18

Reservas de hidrocarbonetos líquidos suficientes para 55* anos de consumo

Recursos Recuperáveis Remanescentes (RRR) ** de hidrocarbonetos líquidos:

Convencionais: 2.678 B bbls

Não convencionais: 3.193 B bbls

Declínio das reservas convencionais nos países Não OPEP será compensado pela produção de não convencionais

Desconhecimento sobre não convencionais torna menos fiáveis as estimativas atuais

No entanto, desafios consideráveis (técnicos, ambientais, políticos e de custo) condicionam ainda a produção comercial dos não convencionais

Produção acumulada de crude

Recursos Recuperáveis Remanescentes e Produção acumulada de líquidos (Billion bbls)

*Níveis de consumo de 2011. Com Recursos Recuperáveis suficientes para 244 anos de consumo.

**RRR= Recursos Recuperáveis de Hidrocarbonetos menos produção acumulada

Mundo

Europa OCDE

Ásia/ Pacífico

África

América Latina

América do Norte

Europa Leste/ Asia

Médio Oriente

Fim de 2011

2012 - 2035

Reservas provadas final de 2011

Outros recursos potencialmente recuperáveis

Crude Convencional

Light tight Oil

Crude pesado e betumes

Kerogen Oil

Fonte: IEA WEO 2012

Page 19: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 19

A oferta mundial de líquidos apresentará diversificação crescente

Oferta de Não convencionais dependente do desenvolvimento de novas tecnologias

Oferta de águas ultra profundas e de Não convencionais com custos superiores ao crude convencional

Tempo de resposta da oferta pressionará à subida preços do crude, com acrescida volatilidade

Fator preço será determinante para definição do mix de oferta

Crude e condensado convencional

Águas ultra profundas

Tight Oil

Oil Sands

Líquidos de GN

Outros Líquidos

Biocombustíveis

Oferta de combustíveis líquidos por tipo (2000-2040) Mb/d

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Page 20: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 20

Preço do crude deverá oscilar num intervalo entre os 100$ e os 145 $/bbl

Fruto da pressão da Procura sobre a Oferta, Agência Internacional de Energia (IEA) prevê um aumento do preço do barril do petróleo em todos os seus cenários futuros:

Fontes: IEA WEO 2012 New Policies Scenario

a)

a)

Procura de crude e preço de importação por cenário

Current Policies Scenario

New Policies Scenario

450 Scenario

145 $/bbl (250,3 dólares correntes)

125 $/bbl (215,7 dólares correntes)

100 $/bbl (172,6 dólares correntes)

Mb

/d

lares p

or b

arril (

20

11

)

Page 21: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 21

Europa vê incremento dos biocombustíveis e GN no sector dos transportes

Biocombustíveis e GN em crescimento fruto da política europeia, contrariando estagnação na procura dos transportes

Diretiva 2009/28/CE impôs mínimo de 10% de energias renováveis nos transportes para cumprir até 2020

Diretiva 2009/30/CE recomenda redução de 10% das emissões de GEE dos combustíveis

Biodiesel é chave para cumprimento das metas definidas pela UE dentro das restrições técnicas dos fabricantes de automóveis

Apesar da atual crise económica e financeira, não se assistiu ainda a retrocesso ou desaceleração dos objetivos de incorporação para 2020

Upstream de biocombustíveis, dentro de parâmetros de sustentabilidade, com importância estratégica para as empresas de O&G

Mix de combustíveis nos transportes da Europa (2000-2040) Mb/d

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040

Gasolina

Etanol

Diesel

Biodiesel

Jet-fuel

Fuel óleo

GN

Outros

Page 22: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 22

No GN, a revolução do shale gas faz dos EUA um novo exportador mundial

Horizontal drilling e hydraulic fracturing, abriram uma nova fronteira tecnológica

Shale gas tornará EUA autossuficiente e eventualmente exportador

Descarbonização da economia dos EUA

Shale gas como fator disruptivo da estratégia do sector mundial de O&G

Oferta Global de Gás (bcm/ano)

bcm/ano

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040; IEA WEO 2012

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Page 23: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 23

As reservas conhecidas de Gás são suficientes para 71* anos de consumo

O gás natural é um recurso abundante, razoavelmente difundido geograficamente e com emissões de CO2 até 60% menos que o carvão

IEA estima que as reservas mundiais remanescentes de Gás ascendam a 28.000 TCF.

O gás não convencional representa 40% do total

GN será o combustível com maior crescimento no longo prazo

Reservas e Recursos Recuperáveis Globais de Gás 1000’ Tcf

* Níveis de consumo de 2011. Com Recursos Recuperáveis suficientes para 312 anos de consumo

Fontes: Exxon, The outlook for energy: a view to 2040; IEA WEO 2012

Page 24: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 24

À medida que a procura de GN se desloca para a Ásia…

Os desequilíbrios regionais de GN tenderão a aumentar

A Ásia e Europa serão os principais importadores de GN, com a China a representar o maior incremento das importações líquidas

O crescimento da procura de GN será condicionado pela evolução do seu preço

Fontes: IEA WEO 2012, New Policies Scenario, BP Statistical Review of World Energy 2012

a) Importações de LNG representam 19,7% das importações totais de GN da Europa (2011)

b) Importações de LNG representam 84,7% das importações totais de GN da Asia (2011)

a)

a)

Saldo líquido do mercado de GN (bcm/ano)

-76

-265

-118

34

-454

-515

US Europe Asia

2010 2035

a)

b)

EUA Ásia Europa

Page 25: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 25

… o LNG cresce para suprir défices regionais

LNG dobra o seu peso no comércio de GN, (15,5% em 2030)

A China maior importador mundial de LNG

Papel relevante do GN na geração de eletricidade

África ultrapassará o Médio Oriente como maior exportador de LNG

Exportações de LNG

bcm/ano

Fonte: BP World Energy Outlook 2030, January 2013 , convertido para Bcm/ano

Exports

800

600

400

200

0

% LNG/ GN

Exportações

Peso no consumo

total de GN

Page 26: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 26

Macro tendências na procura mundial de energia

Perspectivas do lado oferta

Emergência da lusofonia no panorama da indústria petrolífera

Page 27: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 27

Recentes descobertas de hidrocarbonetos no mar da lusofonia

Cerca de 50% (1) das novas descobertas de petróleo e gás realizadas no mundo desde 2005 estão localizadas nos países de língua portuguesa: Brasil, Moçambique e Angola

Descobertas de petróleo desde o início de 2010

Descobertas de GN desde o início de 2010

(1) de um total estimado de 72.700 mil milhões de barris de petróleo equivalente (boe) identificados Fontes: US Geological Survey , IHS, Press reports, Company reports e Galp Energia

0 20.000

Brasil

Moçambique

Irão

Noruega

Iraque

Israel

Tanzânia

Azerbeijão

Austrália

Angola

10 Países com maiores descobertas de Hidrocarbonetos(Mboe)

Page 28: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 28

Pré-sal tornou o Brasil líder de produção da América Latina

Bacias de hidrocarbonetos no Brasil ▪ Descobertas no Pré-sal das bacias de

Santos, Campos e Espírito Santo

▪ Bacia de Santos contará com mais de 50 B boe de reservas, segundo ANP

▪ Grande potencial do Pré-sal só foi reconhecido em 2003

▪ Enorme desafio científico e tecnológico:

Nova fronteira

Profundidade de água superior a 2.000 metros

Sequência evaporítica (sal)

Profundidade

Reservatórios localizados entre 5 e 7 km de profundidade

Necessário perfurar sal com 3 Km de profundidade

Zonas de Sal Geologia do pré-sal

brasileiro

Fontes: Petrobras e Galp Energia

Page 29: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 29

Estimativa de mais de 100 Tcf de gás recuperável na Bacia do Rovuma

Moçambique será um importante fornecedor mundial de GN na próxima década

Fontes: Volumes da Área 4 de acordo com comunicado da Galp Energia em 24 de Abril de 2013 Volumes da Área 1 obtidos a partir da Apresentação do CEO da Anadarko na conferência “Goldman Sachs Global Energy Conference” de 09 de janeiro de 2013

Concessões Offshore

1 Neste tipo de reservatórios é usual alcançar até 80% de taxa de recuperação. Recursos recuperáveis estimados da Área 4 até 64 Tcf.

Area 1

Area 4

Area 5 Area 2

Area 3 Area 6

ConcessãoOperador

(WI)

Outros

parceiros

(WI)

Complexo

Estimativa

de

Gas

Status

exploratório

Prosperidade 17 - 30+ TcfRecursos

Recuperáveis

Golfinho/

Atum15 - 35 Tcf

Recursos

Recuperáveis

Area 4ENI

(70%)

ENH (10%)

Galp Energia (10%)

KOGAS (10%)

Mamba 80 Tcf

Estimativa de

Gas no

jazigo1

Area 1Anadarko

(36,5%)

Mitsui (20%)

ENH (15%)

BPRL (10%)

Videocon (10%)

PTT (8,5%)

Page 30: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 30

Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África…

▪ Reservas de petróleo de Angola

localizam-se na sua maioria no

offshore e deep offshore

▪ Estimativas das reservas de Angola da

IEA e BP variam entre 9.500 e 13.500

milhões de barris, respetivamente

▪ Previsível reforço da produção de

petróleo após 2014, com a entrada

em operação de novos projetos

▪ Petróleo representa 95% das

exportações de Angola

23%

19% 18%

7%

14%

5% 3% 3% 2% 2%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Produção Média 2008-2011 Top 10 países africanos (kbbspd)

% peso no total do continente africano

Fonte: EIA - US Energy Information Administration, 2012

Page 31: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 31

… poderá Angola replicar o sucesso do pré-sal brasileiro?

▪ Recentes descobertas no pré sal da África Ocidental

▪ Semelhança muito pronunciada entre as bacias petrolíferas de América do Sul e da África Ocidental

▪ Similitude pelo fato destas regiões terem estado na continuidade uma da outra antes da separação dos continentes

▪ Em caso de sucesso no pré-sal, incremento da produção poderá colocar Angola como maior produtor africano na década de 2020

Similitude entre pré-sal brasileiro e o angolano

Brasil Bacias de Campos e Santos

Tupi

Pré-sal de Angola Bacia do Kwanza

Fonte: Wood Mackensie, HIS e Cobalt International Energy

Page 32: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 32

A Galp Energia tem mais de 60 projetos em quatro continentes

Galp Energia presente nas maiores descobertas da última década…

nº de projetos

Portefólio de Exploração & Produção da Galp Energia

Brasil Angola Timor-Leste

Portugal

Uruguai

Namíbia

Marrocos

Moçambique

Venezuela

Guiné

Equatorial

Brasil * 29

Angola * 5

Moçambique * 1

Portugal 8

G.Equatorial 1

Timor-Leste 2

Uruguai 2

Venezuela 2

Marrocos 8

Namíbia 7

* Áreas Core

Page 33: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 33

... o que se refletiu na adição relevante de recursos e reservas

Novas áreas prospetivas

Recursos de exploração1

Recursos contingentes

Reservas

Sob avaliação contínua

Unrisked 3.203 Mboe

+14% YoY

3C 3.245 Mboe

+21% YoY

3P 783 Mboe

+10% YoY

Volumes Working interest como certificado pela DeGolyer and MacNaughton @ 31.12.2012 1Recursos mean estimate

Risked 526 Mboe

+10% YoY

2C 1.583 Mboe

+82% YoY

2P 640 Mboe

+60% YoY

Base de recursos sólida para atingir meta de produção de 300 kbbl/d em 2020

Page 34: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 34

Exploração

De-risk de 100 a 200 Mboe de recursos todos os anos através da

exploração

Produção

Metas claras para concretizar a estratégia da Galp Energia

Atingir objetivo de produção de 300 kboepd

Refinação & Distribuição

Gás & Power

Eficiência operacional Consolidação da atividade de Trading de LNG

Rentabilização do capital empregue

Desenvolvimento da oferta de tri-fuel

Page 35: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 35

Aposta na Formação e Investigação para executar a estratégia delineada

- Participação em 5 JIP(1) na Heriot Watt

- 21 teses de doutoramento em curso:

- 20 bolsas no programa Galp Energia 20-20-20

Avançada Complementar e

Transversal

Consciente que sozinha a Galp Energia não maximizaria os benefícios do investimento em formação e investigação, o modelo adoptado privilegia o estabelecimento de parcerias com o sistema científico dos países em que opera, beneficiando assim das melhores práticas e posicionando-se na fronteira do conhecimento.

Instituto do Petróleo e Gás, Associação para a Investigação e Formação Avançada

(1) Joint Investigation Projects

4 E&P 11 Refinação (10 EngIQ)

4 Eficiência Energética 2 Biocombustíveis

Formação Investigação

Centro de formação

Page 36: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira 36

Reconhecimento público das práticas de sustentabilidade da Galp Energia

CARBON DISCLOSURE PROJECT

Segurança de Operações

Preservação do Ambiente

Eficiência Energética

Desenvolvimento dos RH

Envolvimento com a comunidade

Page 37: Consumo energético Mundial O petróleo no cabaz energético ... · 3 Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz energético do futuro – Manuel Ferreira De Oliveira Crescimento

Operador integrado de energia focado na exploração e produção

Consumo energético Mundial – O petróleo no cabaz

energético do futuro Conferência Indústria Petrolífera: Realidade e Desafios

Lisboa, 27 de maio de 2013