Corporate Finance Experiência Relevante...Bridge Loan USD 270 milhões Mandated Lead Arranger 2008 2009 Porto do PECÉM I Fábrica de Carvão Project Finance BRL 1,410 milhões USD

1

Corporate FinanceExperiência Relevante

Exemplos de Operações Realizadas: Energia & Gás

Assessoria financeira na alienação da

BIOVEGETAL

2012 2011

Avaliação Económico-Financeira

2008

Assessor Financeiro na alienação de participações

na

€ 140 milhões

2008

Assessoria no âmbito da negociação do novo

enquadramento regulatório para o gás natural em Portugal


2011


2011

Aquisição Relax Wind Park

Portfólio de Parques Eólicos na (1.022 MW)

Assessoria Financeira

2007

2012

Assessoria Financeira na alienação de 49% do

capital da EDPR Portugal

€ 359 milhões

2014

Assessoria Financeira na alienação de 50% da sua participação na EDP Ásia

(acionista 100% CEM)

Aquisição da Enersis

€ 1.150 milhões

2008

Assessoria Financeira à Magnum Capital

Initial Public Offering

€ 1.567 milhões

Assessor FinanceiroGlobal Coordinator

2008

Setor Gás Propano


2010

2011

Assessoria financeira na alienação 50% da

2


Exemplos de Operações Realizadas: Infraestruturas & Construção

Avaliação Económico-Financeira no âmbito

do processo de privatização

2012

Assessoria Financeira / Global Coordinator

na OPA à

2012 2010


Reorganização da estrutura acionista

Assessoria Financeira à Monte SGPS

Aquisição de 50% da Monte Adriano SGPS

2010 / 2009


2009

Assessoria Financeira no processo de

privatização da

2012


Aquisição da participação na

Scutvias

2008/2007


Aquisição da participação na CPE

2008/2007

Assessoria Financeira - processo de

capitalização da

2013CONSTRUÇÃO, SGPS

Avaliação Económico-Financeira do Grupo

Insitec(Moçambique)

2014


2009 / 2008


2010

2015

Concessão Rodoviária

Sole Adviser€ 770 milhões

Aquisição de uma participação na BCR SGPS

3


Exemplos de Operações Realizadas: Outros Setores


2012 / 2010 2012


Dierre Ibérica –Indústria de Portas, S.A.


2012

2010


Reorganização da estrutura acionista

2008/2007


2008

Assessoria Financeira na Fusão

2010

Assessoria à Cimpor na OPA lançada pela CSN



Assessoria no processo de reforço dos capitais próprios da área de

media

2014


Alienação Millennium Gestão de Activos

2014


2013

Assessor Financeiro

Avaliação Económico-Financeira da

Empark Aparcamientos y

Servicios, S.A.

2012 2011

Testa & Cunhas


(Setor Pescas)

2013


Alienação Millennium Bank (Grécia)

2010


Alienação Millennium Turkish Bank

2010


2010

€ 15,5 milhões


2010


(Setor eletrónico)


2010 / 2009 2008


4

2014

€ 3.150 milhões

Revolving Credit Facility

Mandated Lead Arranger & Bookrunner

2012

EGF Restruturação

Financeira

€ 116 milhões

2011

Mandated Lead Arranger & Agent

Acquisition Finance

€ 42,5 milhões

2011

Grupo Visabeira/Vista Alegre Atlantis

Restruturação

Mandated Lead Arranger & Agent

€ 45 milhões

2009Mandated Lead Arranger

€ 450 milhões

Acquisition Finance

2009

Acquisition Finance

Mandated Lead Arranger2008

Lead Arranger

USD 2.250 milhões

Syndicated Loan

2008Arranger

€ 1.600 milhões

Properties and Olive Plant Acquisition


PECÉM

Bridge Loan

USD 270 milhões

2008

5* Tivoli Victoria Hotel Construção e

Desenvolvimento

Mandated Lead Arranger

€ 40 milhões


€ 98 milhões

Biomass Co-generation Plant Construction

2007

Operações de Aquisição Carrefour Portugal

€ 150 milhões

2007

Acquisition Finance


USD 3.000 milhões


€ 88,5 milhões

Aquisição participação na Lusoponte S.A. (24,19%)


Acquisition Finance

€ 144 milhões

Structured FinanceExperiência Relevante

5

Millennium investment bankingProject Finance

Global Portfolio Deal of the Year

Europe Renewable Wind & Hydro Deal of the Year

2006Enersis Porfolio Financing

European Toll Road Deal of the Year

2004 Brisal

Global Deal of the Year

Infrastructure Journal Online

Renewable Energy Project Financing of the Year

Global Energy Refinancing Magazine

EMEA Renewable Deal of the Year

2006 Enersis

PECEM 1 Latin American

Power Deal of the Year2010

Relax Wind Park I Best Sustainability Award

2010

Project Finance – Prémios Internacionais

6

PECÉM

Bridge Loan

USD 270 milhões


2008

2009

Porto do PECÉM IFábrica de CarvãoProject Finance

BRL 1,410 milhõesUSD 327 milhões


2009

Wind Farm Portfolio Portugal

€ 1.062 million


Project Finance

2010

Relax Wind Park

Parque Eólico na Polónia

Financial Advisor

PLN 535 milhões

Project Finance

2010

Refinanciamento de Concessão Rodoviária

€ 208,75 milhões


Project Finance

2010

Refinancing of RoadConcession

€ 100 million


Project Finance

2008

CCGT

€ 558 milhões


Project Finance

2008

Concessão Rodoviária

€ 1.201 milhões

Project Finance

Financial Advisor & Mandated Lead Arranger

2010

€ 66,7 milhões

Financial Advisor, MLA, Security Agent

Financial Advisory

Project Finance

2010

Financiamento de Portfolio de Parque

Eólico

€ 476 milhões


Project Finance

2009

Parque Eólico Tychowo

PLN 290 milhões€ 58 milhões


Project Finance

2008

Leilão de concessão de rodovias

€ 763 milhões


Financial Advisory

2011

€ 10 milhões


Project Finance

Hammer Repowering

2011

Parque Eólico Meroicinha II


€ 11,7 milhões

Project Finance

Project FinanceExperiência Relevante

2014


Project Finance

EUR 50,05 Milhões

Parque Eólico do Pisco

7

2005

€ 178 milhões

Lead Arranger

Urban Solid Waste

Project Finance

2007

Wind Park financing

€ 325 milhões


Project Finance

2006

Motorway concession

€ 746 milhões


Project Finance

2006

Submerged tunnel in Salonica, Greece

€ 456 milhões


Project Finance

2007

Refinancing of WindPortfolio

€ 235 milhões


Project Finance

1997

Coal Fired Power Plant

€ 1.600 milhões


Project Finance

1996

990 MW CCGT

Project Finance

€ 557 milhões


LNG Terminal

Project Finance

€ 219 milhões

Co-Arranger

2001

2006

Coal Fired Power Plant

€ 646 milhões


Project Finance

2001

Aluminum Smelter in Maputo, Mozambique

Project Finance

USD 150 milhões(ECA backed)

Co-arranger

2007

Global RefinanceAdditional FacilitiesGermany, Australia,

Spain, and USA

€ 1.030 milhõesMLA & Joint Bookrunner

Project Finance

2006

Arranger

Construction of ContainerTerminal in Gdansk,

Poland

€ 100 milhões

Project Finance

2004

Motorway concession

€ 575 milhões


Project Finance

2007

Auction for tunnelconcession

€ 469 milhões

Financial Advisor

2006

Auction for shadowtoll motorway

€ 469 milhões


Project FinanceExperiência Relevante

8

Millennium investment bankingExperiência Relevante - Mercado de capitais Ações

Ações

2012

Aumento de Capital

Coordenador Global

€ 500 Milhões

2012

Oferta Pública de Aquisição

Coordenador Global Conjunto

€ 705 Milhões

2012

OPA

Coordenador Global

€ 4,3 Milhões

Aumento de Capital

€ 54.2 Milhões

Organização e Montagem2011

Copordenador Global

2010

Oferta Pública de Troca de 132 milhões

de ações

OPA

€ 11.9 Milhões


2009 2008

IPO

€ 1,567 Milhões


e Bookrunner

2007

Privatização e IPO

€ 348.7 MilhõesCoordenador Global

Conjunto

e BookrunnerLead Manager

OPA

2007

INVESTIFINO

€ 16.8 Million

Aumento de Capital

€ 18 Milhões

Coordenador Global Conjunto2011

2008

€ 1,083 Milhões

Coordenador

Aumento de Capital

€ 122.8 Milhões

Coordenador Global

Aumento de Capital

2007

€ 25,9 Milhões

Aumento de Capital


2010

2013

IPO

Co-líder

€ 579 Milhões

2014

IPO

Co-líder

€ 149.8 Milhões

2014

Accelerated Bookbuilding6.7% capital social

Joint bookrunner

€ 159.5 Mihões

2014

Accelerated Bookbuilding2,6% capital social

Joint bookrunner

€ 303 Milhões

2014

Oferta Pública de Subscrição

Coordenador Global

€ 2,242 Milhões

2015

Accelerated Bookbuilding2% capital social

Joint bookrunner

€ 249 Milhões

2014

Aumento de Capital

Joint bookrunner

€ 112 Milhões

2012

Aumento de Capital

Coordenador Global

€ 1.370 Milhões

9

Rendimento Fixo

2014

3% Senior NotesJaneiro 2021

Joint bookrunner

€ 500 Milhões

2014

€ 300 Milhões

3.875% Emissão de Obrigações 2021

Joint bookrunner

2014

Joint bookrunner

€ 500 Milhões

3.375% Senior Notes2017

2014

Joint bookrunner

€ 500 Milhões

2.625% Senior Notes2019

2013


€ 45 Milhões

Emissão de Obrigações através de Oferta Pública

de Subscrição

2013

Líder Conjunto

€1 75 Milhões

Emissão de Obrigações 2016

2014

2.625% Senior NotesJaneiro 2022

Joint bookrunner

€ 1,000 Milhões

2014


€ 20 Milhões

Emissão de Obrigações através de Oferta Pública

de Subscrição

2015

2.5% Senior NotesJaneiro 2025

Joint bookrunner

€ 300 Milhões

Millennium investment bankingMercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo

Joint Lead Manager

EDP FINANCE B. V.

2.625% NotesVencimento 2019

€650 Milhões

2014

Joint Lead Manager

Brisa Concessão Rodoviária

1.875% Notes Vencimento 2025

€300 Milhões

2015

Organização e Montagem

NabeiroGest

Programa de Papel Comercial

€10 Milhões

2014

Grupo Barraqueiro

Programa de Papel Comercial Grupado

€10 Milhões


2014

Grupo Teixeira Duarte

Programa de Papel Comercial Grupado

€ 55 Milhões


2014

Impresa Publishing


€11 Milhões


2014

Celbi


€ 100 Milhões


2014

BA Vidro


€10 Milhões


2014

Emissão de Obrigações porOferta Pública de

Subscrição

€ 45 Milhões

Joint Lead Manager

2013

Documents

Corporate Finance Experiência Relevante...Bridge Loan USD 270 milhões Mandated Lead Arranger 2008 2009 Porto do PECÉM I Fábrica de Carvão Project Finance BRL 1,410 milhões USD