AUTOMOTIVEMercado de Llantas

Motocicletas

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Septiembre 2015. Edición No. 4. Publicación Trimestral. ISSN 2390-0350 (En Línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITORJosé Esteban Rojas

CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán, Julián Echeverry.

DISEÑO:Emerosero | Diseño Gráfico

TABLA DE CONTENIDO

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Editorial

¿Cómo se mueven losindicadores del sector?

Análisis Subsector: Llantas

Análisis Subsector: Motocicletas

Ventas reales de Motocicletas. Sept. 2015

Las ventas reales del sector han caído en lo corrido del año un 6,09%, afectadas principalmente por la tasa de cambio altamente depreciada.

Los precios al consumidor de los productos del sector automotriz aumentaron en septiembre de 2015 un 0,69%, respecto a los de septiembre de 2014.

Los precios de llantas crecieron un 5,02%, mientras que para las motocicletas la variación fue de 10,33%.

El sector de llantas y otros productos de caucho aportó al PIB 1,21 billones de pesos en la primera mitad del 2015.

En julio de 2015, los 20.807 créditos otorgados para compra de vehículos tuvieron un valor de 0,6 billones de pesos.

En el primer semestre del año se aprobaron 128.568 créditos para comprar vehículos, para un total de 3,7 billones prestados.

Los fabricantes de motocicletas se han visto golpeados por los cambios en los precios de los insumos (15,23%), afectando negativamente la producción en 10,94% para septiembre.

Las ventas de motocicletas y otros equipos de transporte presentaron una variación negativa de 1,13%, al comparar el período enero-septiembre de 2015 con el mismo período de 2014.

Con el Acuerdo de Asociación Transpací�co (TPP), México podrá acceder a nuevos mercados en Asia y Latinoamérica. Los países participantes son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo es de especial interés para las empresas del sector automotriz principalmente por dos razones:

0,69%

5,02%

-6,30%

-11,91%

7,10%

10,33%

0,88%

-10,94%

0,17%

2,36%

-10,26%

-11,31%

7,10%

4,63%

-1,90%

-4,73%

Índice de Precios al Consumidor del Sector. | Sept. 2015

Índice De Precios al Consumidor Del Sector Llantas. Sept. 2015

Producción real de Motocicletas. Sept. 2015

Producción real Fabricación de llantas y otros productos de caucho. Sept. 2015

Parque automotor Total Nacional por año del modelo. 2014

Ventas reales de llantas y otros productos de caucho. Sept. 2015

Índice De Precios al Consumidor de Motocicletas. Sept. 2015

PIB Fabricación de equipo de transporte.II trimestre 2015

-12,61% -1,13%Parque automotor de motocicletas, Total Nacional por año del modelo. 2014 17,97% 17,97%

VARIACIÓN(Mismo periodo

año anterior)

INDICADORES: COMUNIDAD AUTOMOTRIZ

Fuentes: CVN, DANE, Comité Automotor Colombiano, Ministerio de Transporte, RUNT, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades.

VARIACIÓN ACUMULADO

ANUAL (Mismo periodo

año anterior)

EDITORIAL: EL SECTOR AUTOPARTISTA NO DEBE DESAPROVECHAR EL MERCADO MEXICANO

¿CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?

Sin embargo, México tuvo algunos inconvenientes en las negociaciones respecto al contenido de valor agregado (regla de origen) que deben tener los automóviles fabricados al interior del país que deseen gozar de las preferencias arancelarias del acuerdo. Para las autopartes se de�nió que el contenido regional mínimo será del 35 por ciento y en varios grupos de autopartes relevantes la proporción llegará a un 35 por ciento más 10 por ciento de �exibilidad de contenido en procesos de manufactura robustos.

Observamos con preocupación que dicho mercado no ha podido ser explorado por las �rmas colombianas de autopartes, en especial las del mercado de llantas. Dentro de las cifras que más generan alerta se encuentran que: entre el 2007 y el 2015 sólo cuatro �rmas han realizado todas las exportaciones a México; y si comparamos las cifras de 2014 ($6.721.357 dólares) con las de 2011, cuando se tuvo un pico en el valor exportado de $21.348.098 dólares, encontramos una disminución del 68,52%.

Lo más deseable es que los fabricantes en Colombia puedan aprovechar el impulso del Gobierno en temas de innovación y competitividad para expandir sus relaciones comerciales. Por ejemplo se tiene el programa PROFIA, con que se espera que el sector pueda construir un clúster robusto que una a los autopartistas nacionales y a las empresas ensambladoras, y que genere un crecimiento en la competitividad que haga al país visible entre los países de la región. Sin embargo, el país aún requiere mucho trabajo para promocionar sus exportaciones de forma más e�ciente.

se espera que la base exportable aumente en 150.000 millones de

dólares (teniendo en cuenta sectores como el eléctrico,

electrónico, industrial, acerero y químico) y el mercado mexicano

es reconocido como un gran clúster productivo, que envía el

81,6% de los autos producidos a países de América del Norte.

ANÁLISIS SUBSECTOR: CRECIÓ IMPORTACIONES DE LLANTAS, PESE A DEVALUACIÓN

La buena dinámica de las ventas de autos en Colombia registrada en los últimos años, movió el mercado de las llantas. Al cierre del 2014 en el país se vendieron 573.631 unidades de autos y camionetas, cifra que resulta un 10% superior a la del 2013 (519.883 unidades), mientras que se importaron alrededor de 5,4 millones de llantas en 2014, a diferencia de las 4,9 millones de unidades que ingresaron un año atrás.

de ese año la industria experimentó la reducción en la nacionalización de estos

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

productos ante una acelerada revaluación del dólar frente al peso colombiano. Lo anterior permitió que en el primer semestre del 2015 el panorama siguiera siendo positivo con un crecimiento del 2% en las importaciones de llantas en relación al mismo periodo de 2014, debido a la nacionalización de neumáticos que habían quedado pendiente ante un dólar que se siguió fortaleciendo en lo corrido de este año.

De los 2,7 millones de llantas que importó Colombia entre enero y junio de 2015, el 81% se dirigió al segmento de autos y camionetas, mientras que el 19% restante al segmento de camiones y buses.

Las importaciones de llantas para autos y camionetas han registrado un crecimiento constante en los últimos periodos analizados, ya que para el primer semestre del 2014 ingresaron 2 millones de unidades, lo que fue un incremento del 10%, y en el primer semestre del 2015 con 2,2 millones de unidades se volvió a presentar un incremento interanual del 10%.

EN EL PAÍS SE VENDIERON

573.631U N I D A D E S

2014

519.883U N I D A D E S

2013

autos y camionetas autos y camionetas

ENE - JUN 2014

2011 2012 2013 2014

0%-10%

10%

-50%

2%7%

ENE - JUN 2015

UNIDADES VARIACIÓN

Variación importaciones de llantas (millones de unidades)

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

-

20%

-20%

10%

-10%

-40%

-30%

-60%

-50%

0%

IMPORTACIONES DE LLANTAS:

se dirige a camiones y buses

81% 19%

se dirige a camionetas y autos

En relación con las importaciones de llantas para camiones y buses, en el primer semestre del 2013 llegaron al país 470 mil unidades, y un año después la cifra llegó a los 675 mil unidades, lo que fue un crecimiento del 44%. Sin embargo, las importaciones decrecieron en los primeros seis meses del 2015 en un 23% con 521mil unidades que se importaron.

Las llantas para los segmentos de auto, camioneta, camión y bus se importaron principalmente desde China, que le vendió a Colombia alrededor de 880 mil unidades en el primer semestre del 2015, lo que representó una participación del

En el periodo enero-junio de este año la compañía Goodyear S.A. encabezó la lista de importadores de llantas, con una participación del 14% del mercado, luego de registrar un crecimiento del 29% en relación con el periodo enero-junio de 2014, cuando ocupaba el tercer lugar en importancia.

Otras de las compañías destacadas de este sector fueron Internal de Llantas S.A. que tuvo una participación del 10% en las importaciones de llantas, seguido de Coexito S.A. (10%), Bridgestone S.A.S. (9%).

32% del mercado. Por su parte, Brasil que durante los primeros seis meses del 2014 ocupó el cuarto lugar entre los proveedores, en 2015 pasó al segundo lugar con 308 mil unidades vendidas y una participación del 11% del mercado, seguido de Perú que con 293 mil unidades tuvo una participación del 11%.

Las importaciones colombianas de llantas desde Corea del Sur se redujeron un 36% durante el primer semestre del 2015, lo que lo llevó a abandonar el segundo lugar en el ranking de proveedores para ocupar el cuarto lugar en importancia, con el 8% de participación en el mercado.

En cuanto a la compañía Icollantas S.A., luego del anuncio en 2013 del cierre de su planta de producción en Colombia, ha incrementado sus importaciones en un 84% si se compara el primer semestre de ese año con el primero del 2015, situación que lo posicionó como el segundo proveedor en importancia, con el 12% de participación.

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

IMPORTACIONES DE LLANTAS POR ORIGEN:

CHINA

32%

COREA DEL SUR

7%

PERÚ

11%

ECUADOR

6%

BRASIL

11%

Así mismo, las marcas de llantas que más importó Colombia en el primer semestre de 2015 fueron: Goodyear (12%), Michelin (11%), Hankook (11%), Bridgestone (8%), y Continental (8%).

Variación importaciones POR ORIGEN (unidades)

IMPORTADORES PRIMER SEMESTRE DE 2015IMPORTADORES PRIMER SEMESTRE DE 2014

Variación Ene - Jun (2014/2015)

2.500.00 500%

400%

300%

200%

100%

-100%

0%

2.000.00

1.500.00

1.000.00

500.00

CHINA BRASIL PERÚ COREA DELSUR

ECUADOR INDONESIA TAILANDIA JAPÓN

2011 20142012

Ene - jun 2014

2013

Ene - jun 2015

-2% 37% 17%-36% -18%

407%

-21%34%

Otros26%

Internal de llantas

10%Icollantas

12%

Coexito10%

Bridgestone9%

Pirelli4%

Llantas unidas4%

Alkosto4%

Redllantas3%

Reencafe3%

Otros31%

Internal de llantas

13%

Icollantas12%

Goodyear11%

Coexito8%

Bridgestone7%

Pirelli4%

Llantas unidas4%

Alkosto4%

Chaneme4%

Reencafe3%

Goodyear14%

después de Brasil, lo cual hace que la industria de motocicletas sea de gran importancia para la economía del país al representar 23% en la producción Bruta del Sector Automotor. De igual forma las motos representan el 59% del parque automotor en general, y de seguir creciendo se espera que en poco tiempo los vehículos de dos ruedas tripliquen el número de autos particulares.

La industria de motocicletas sigue creciendo y no se espera que se reduzca o contraiga su crecimiento, por tanto a continuación se presenta un análisis sobre el comportamiento general de esta industria.

En cuanto al valor de las motocicletas ensambladas e importadas, se observó una caída del 34% en el primer semestre de 2015 con USD 476 millones, en relación con el mismo periodo de 2014 cuando el valor registrado fue de USD 725 millones, lo que daría a entender que al país llegaron más motocicletas a un menor valor.

Para el cierre del 2014 la industria automotriz tenía gran escepticismo sobre el comportamiento general del mercado, puesto que el peso colombiano empezó a devaluarse frente al dólar, situación que se siguió presentando con mayor fuerza en lo corrido del año. Sin embargo, la industria de motos supo sobre pasar la situación, registrando indicadores positivos en las importaciones, ventas y matrículas de estos vehículos; lo cual se explica por los precios aún bajo de los vehículo de dos ruedas que se han convertido en un medio de desplazamiento a bajo costo y en una herramienta de trabajo, la facilidad de �nanciación y la llegada al país de importante �rmas como Hero MotoCorp, MotoGuzzi, Piaggio, entre otras.

En relación con el número de matrículas de motocicletas nuevas registradas ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se evidenció un crecimiento del 6%, entre 2013 y 2014, al pasar de 620.274 unidades a 659.421 unidades, en donde se encuentra una amplia variedad de motocicletas, entre las cuales la tipo Street-sport lideraron el mercado con el 70% de participación del total de matrículas, mientras que las scooter, que también son muy populares, registraron una participación del 14%.

ANÁLISIS SUBSECTOR: SIGUE CRECIENDO LA INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

COLOMBIA OCUPA ELSEGUNDO lugar EN AMÉRICA LATINA EN

producción y consumo de motocicletasLas motocicletas tanto ensambladas como importadas que ingresaron al territorio nacional, registraron un crecimiento del 0,5% entre el primer semestre del 2014 y el primer semestre de 2015, al pasar de alrededor 329 mil unidades a 331 mil unidades. Pero el crecimiento es aún mayor, del 40%, si se compara el número de motocicletas que ingresaron en lo corrido de este año, con el primer semestre del 2011.

Del total de motocicletas que ingresaron al país en el primer semestre de 2015, el 91% fueron ensambladas en territorio nacional, y el 9% fueron importadas. Pero mientras que las motocicletas ensambladas se contrajeron un 3%, las importaciones lograron tener un crecimiento del 69% en los primeros meses del año, impulsadas – como ya se mencionó – por la llegada al país de Hero MotoCorp a través de su primer subsidiaria fuera de la India, HMCL Colombia S.A.S, que lideró el mercado de importaciones con el 32% de participación. Esta compañía que hizo la apertura o�cial de su operación comercial en Colombia en diciembre del año pasado, es la mayor fabricante de motocicletas en el mundo, y ha llegado al país con el objetivo de expandirse y poder despachar de forma más óptima a la Región Andina, mediante la construcción de la planta de ensamblaje de motocicletas más moderna de Latinoamérica, ubicada en el municipio de Villa Rica – Cauca.

Variación importaciones de Motocicletas (Miles de Unidades)

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

800

700

600

500

400

300

200

100

-

0%

13%

2011 2012 2013 2014 Ene - Jun 2014

Ene - Jun 2015

10% 5%

53%

0,5%

VARIACIÓNUNIDADES

ENSAMBLADAS EN TERRITORIO NACIONAL

IMPORTADAS

Número de matrículas de motocicletas:

620.274UNIDADES

2013 2014

659.421UNIDADES

91%

9%

Por otra parte, las motocicletas con bajo cilindraje siguen siendo las que más llegan al mercado colombiano. El 86% de las motos que ingresaron fueron de cilindraje menor o igual a los 185 CC (Centímetros Cúbicos), mientras que el 7% fueron motos con motor de émbolo alternativo entre los 50 CC y 250 CC, y un 6% correspondió a las motos y ciclos con motor auxiliar.

Se destaca el incremento de las motos con motor de émbolo alternativo entre los 250 CC y 500 CC, que durante el primer semestre del 2015 fue de 495%, seguido de las motos con motor de émbolo alternativo entre los 50 CC y 250 CC que crecieron 71%, contario a la variación negativa del 4% en las motos de cilindraje menor o igual a los 185 CC. En el análisis realizado se identi�có un crecimiento general en las motos de alto cilindraje, generado por el incremento de la demanda en opciones de aventura, la disminución de aranceles, y un crecimiento en el mercado de motos Premium.

Entre las �rmas importadoras y ensambladoras de motos, cinco de ellas sumaron una participación del 95% del mercado entre enero y junio de 2015. Se trata de las compañías Auteco S.A. que con alrededor de 118 mil unidades que colocó en el mercado, tuvo una participación del 36%, por encima de Incolmotos Yamaha S.A. que se quedó con el 20%, Suzuki Motor de Colombia con el 11%, y Fanalca S.A. con el 10%.

Las motocicletas que ingresaron en los primeros meses del año son originarias en un 46% de India, desde donde llegaron 153 mil unidades, seguidas por un 38% de las motos de la China, Taiwán (7%), Tailandia (5%), Indonesia (2%), entre otros.

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36% Auteco S.A.

20% Incolmotos Yamaha S.A.

11% Suzuki Motor de Colombia

10% Fanalca S.A.

Motocicletas por mercado (Miles de Unidades)

Participación por importadores:

2011 2012 2013 2014 Ene - Jun 2014

Ene - Jun 2015

ENSAMBLE IMPORTACIONES

23 48 40 44 17 29

510 555 621 652 312 302