DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL

08/09/2016

2016DIAGNOSTICO DE LA CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRIA

1 METODOLOGIA PARA DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE FIQUE

Para elaborar el Diagnóstico o levantamiento de la línea base de la Cadena del Fique y su agroindustria en Colombia, se recurrió a recolectar información primaria y secundaria proveniente de gremios, empresas, productores, asociaciones y entidades de apoyo del gobierno Nacional.

La metodología planteada no contempla trabajo de campo en su primera etapa, por lo que el proceso de recolección de información ha sido complejo debido a diversos factores entorno a este subsector, dentro los cuales se destaca la escases de información, si bien históricamente se han realizado dos ejercicios, el primero en el año 1997 que fue censo específico para Fique y el segundo para el año 2006 que corresponde a una caracterización de la Cadena a cargo de los integrantes de los Consejos regionales y la Federación Nacional de Cultivadores, Artesanos y Procesadores de Fique – Fenalfique sin embargo aunque se realizó un buen proceso no se logró obtener toda la información de cada uno de los eslabones; adicional el Fique es un cultivo que tradicionalmente se establecía en cercas vivas o lindero de las fincas, por este motivo en algunas zonas productoras se dificulta la estandarización del sistema productivo, se tiene cuantificado el número de plantas establecidas con fluctuación de las distancias de siembra y áreas sembradas, sumado a este factor en los últimos años debido a la importancia que adquirido este cultivo en el desarrollo agroindustrial han venido incrementando las áreas y han venido integrándose nuevos actores con sistemas siembra compactos que aún no se tienen totalmente cuantificados, asi como también la disminución de área en los dos últimos años debido a los fenómenos climáticos que ocasionaron floraciones significativas y por ende la muerte de varias plantaciones. Por estos motivos y teniendo en cuenta que las cifras que se tiene actualmente son estimaciones realizadas por el gremio, el cual no tiene control sobre todos los eslabones y que el tiempo en el que se realizó el último censo específico para fique fue hace aproximadamente 20 años y aunque anualmente se tenga un estadísticas a través de las EVAS, se requiere realizar un ejercicio que permita conocer el estado real de la cadena: productores, transformadores, industriales y artesanos de la Cadena del Fique y su Agroindustria.

Con esta caracterización socioeconómica se pretende evaluar la  dinámica  de las zonas fiqueras del país, el número de unidades productivas existentes, beneficio y la industria, que es básicamente los ejes principales de la Cadena.

2 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LAS FIBRAS NATURALES

La mayoría de los países producen algunas fibras naturales, estas se convierten en motor económico para algunos países desarrollados como es el Algodón para determinados países de África, como lo es Yute para Bangladesh y para Republica unida de Tanzania el Sisal.

Para el caso de otros países estas fibras restan importancia en el ámbito internacional pero de importancia nivel local, algunos ejemplos son: Yute en Bengala Occidental (India) y el Sisal en el noroeste de Brasil.

La fibra de yute y el sisal se consideran la principal competencia del Fique en el mercado Mundial y Nacional. Pero es de resaltar que el fique presenta ventajas comparativas frente a estas fibras, aunque se clasifica como una fibra dura no es tan rígida como el sisal, por este motivo se ajusta más para la fabricación de empaques y el yute es una fibra muy suave por lo cual el fique se convierte en un mejor material para la elaboración de cordeles.

A nivel mundial países como India, Bangladesh, Brasil, Filipinas, China y México son los mayores productores de fibra con una producción cerca de 3.0 millones de toneladas/año.

El centro de origen del fique corresponde a América tropical, particularmente de Colombia, Ecuador y Venezuela. En la actualidad sólo existe fique en Colombia, Costa Rica, Venezuela y Ecuador, siendo Colombia el mayor productor mundial.

Ilustración 1 LAS FIBRAS NATURALES A NIVEL MUNDIAL

3 LA CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUTRIA EN COLOMBIA

El cultivo de fique en Colombia ha sido motor de desarrollo socioeconómico específicamente para la los Departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Santander, Boyacá, Caldas y Risaralda quienes tradicionalmente elaboraban mochilas, alpargatas, hamacas y otras artesanías conocidas en ámbito nacional, pero principalmente quien impulso la dinámica activa de este subsector fue la industria de sacos especialmente para el café, además de los sacos los subproductos derivados de este proceso de trasformación de la hoja deja unos jugos con un potencial por explorar y explotar dentro de los cuales se destaca el uso para la elaboración de jabones, fertilizantes, jugos de uso medicinal etc.

Hoy por hoy el cultivo de Fique recobra estratégicamente importancia para el desarrollo Agroindustrial del país, debido a que en la actualidad existe una gran demanda de fibra a nivel Nacional e Internacional y una tendencia al uso de empaques biodegradables como política ambiental.

La Cadena del Fique la conforman los eslabones concernientes a productores, industriales y artesanos, así como también hacen parte las instituciones de poyo gremial, institucional y de investigación.

Ilustración 2 ESTRUCTURA DE LA CADENA NACIONAL DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRIA

4 ANALISIS DEL DIAGNSOTICO DE LA CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRIA

El análisis de este diagnóstico inicia con la caracterización y distribución de las zonas fiqueras en el país, el número de unidades productivas y la cuantificación de áreas, producciones y rendimientos respectivamente.

El sistema productivo de fique, es un cultivo de economía campesina, del cual dependen cerca de 46.612 familias del sector primario, los principales departamentos productores de fique se ubican en la región Andina del  país,  está zona tiene una extensión de 372.150 kilómetros cuadrados que corresponde al 33% del territorio nacional y de la cual se destacan nueve (9) departamentos productores con 85 municipios, los principales departamentos son Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá, Guajira y Norte de Santander, cubriendo cerca del 99% del área sembrada con aproximadamente 16,990 Ha, 18,078 Toneladas de producción y un rendimiento promedio de 1,3.

Ilustración 3 DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE FIQUE EN COLOMBIA

Fuente: Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015 Fenalfique, 2015.

A continuación se relaciona las estadísticas del subsector Fiquero del periodo 2015-2016 relacionada con el área, producción y rendimiento por departamento.

Tabla 1 Distribución de las Zonas de Producción Fiquera y Área Sembrada en Colombia.

Departamento Área (Ha) Producción RendimientoCauca 7.185 7.786 1,27Nariño 5.499 5.941 1,39Santander 1.870 1.760 1,19Antioquia 1.579 1.730 1,46Guajira 246 461 2,5Boyaca 164 101 1,1Caldas 341 193 1,3Risaralda 86 100 1,1Norte de Santander

20 6 0,3

Total 16.990 18078 1,29Fuente: Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015-2016Fenalfique, 2015.

Ilustración 4 AREA Y PRODUCCION NACIONA DE FIQUE

Antioquia Boyaca Caldas Cauca Guajira Nariño Norte de Santander

Risaralda Santander

1579

164 341

7185

246

5499

20 86

18701730

101 193

7786

461

5941

6 100

1760

Suma de Area (Ha) Suma de Producción (t)

Fuente: Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015Fenalfique, 2015

El Departamento de Cauca es el que mayor área y producción de Fique en Colombia, seguido de Nariño, Santander, Antioquia, Caldas, Guajira, Boyacá, Risaralda y Norte de Santander.

Ilustración 5 RENDIMIENTO t/Ha NACIONAL

Antioquia Boyaca Caldas Cauca Guajira Nariño Norte de Santander

Risaralda Santander0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1.461.1

1.3 1.27

2.5

1.39

0.3

1.1 1.19

Fuente: Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015Fenalfique, 2015.

El rendimiento promedio a nivel Nacional es de 1,3, el departamento de Guajira es el que mayor rendimiento presenta con 2,5 seguido de Antioquia, Nariño, Caldas, Cauca, Santander, Boyacá, Risaralda y Norte de Santander.

5 CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS FIQUERAS DE COLOMBIAGran parte de los  campesinos  cultivadores  de fique son minifundistas,  propietarios  de pequeñas  extensiones de tierra,  situadas  por lo  general  en regiones  con bajo potencial  productivo y zona de conflicto armado y aunque el cultivo de fique no es considerado para seguridad alimentaria es un cultivo generador de productos y servicios, que aporta a la sostenibilidad de otros productos agroalimentarios que se encuentran en torno al desarrollo de ésta.

El número de productores identificados a nivel Nacional corresponde a 11.648, distribuidos en los Departamentos del Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Guajira, Caldas, Boyacá, Risaralda y Norte de Santander.

Tabla 2 NUMERO DE PRODCUTORES DE FIQUE A NIVEL NACIONAL

DEPARTAMENTO TOTAL PRODUCTORESCauca 4.790Nariño 3.666

Santander 1.247Antioquia 1.053Risaralda 57Boyacá 104Guajira 491Caldas 227

N. Santander 13Total de Productores 11.648

Ilustración 6 NUMERO DE PRODUCTORES DE FIQUE EN COLOMBIA

9% 1% 2% 41% 4% 0% 31% 0% 11%

Antioquia Boyaca Caldas Cauca Guajira N. San-tander

Nariño Risalda Santander

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1053

104 227

4790

49113

3666

57

1247

Fuente: Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015Fenalfique, 2015.

5.1 El cultivo de Fique en el Departamento del Cauca

En el Departamento del Cauca la producción se enfoca hacia la elaboración de sacos, cordeles, biomantos y artesanías, es uno de los principales departamentos productores de Fique en el país.

El Cauca ocupa el primer lugar en área y producción, tiene aproximadamente 7.185 Hectáreas frente a 16.990 Hectáreas Identificadas en el ámbito nacional y registra una producción de 7.786 Toneladas frente 18.078 Toneladas, aporta el 42% del total del área y producción.

Ilustración 7 AREA Y PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CAJIBIO CALDONO EL TAMBO JAMBALO POPAYAN SILVIA TORIBIO TOTORO0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

30

3200

1873

454

38

500

40

1050

33

3520

1635.6

323.25

60

600

39

1575

Suma de Área Sembrada(ha)

Suma de Producción(t)

FUENTE: Asprocofitambo 2016, Fenalfique 2015, Base de datos alianzas productivas MADR, Evas 2015

Se encuentran sistemas de siembra compactos con densidades de 1500 hasta 2.222 plantas por Hectárea, utilizando distancias de siembra de 3 metros entre surco por 1,5 metros entre plantas, algunos sistemas de siembra no están tecnificados, existen plantas de más de 20 años en producción que no son manejadas como cultivo, principalmente se encuentran en linderos o cercas vivas de las fincas.

Las variedad más utilizada por los productores de fique del Cauca es la Uña de Águila (Furcraea Macrophylla) por ser la que mejores características presenta, como la larga vida productiva y un contenido de fibra de 4.5 a 8% dependiendo de la calidad del suelo.

Este departamento cuenta con 4.790 productores, los cuales se encuentran en los municipios: Caldono con el mayor porcentaje de participación, seguido de El Tambo, Totoro, Silvia, Jámbalo, Toribio, Cajibio y Popayán.

Ilustración 8 TOTAL PRODUCTORES DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fuente: Asprocofitambo, 2016, Fenalfique , 2015, Base de datos Alianzas Productivas- MADR, Evas, 2015

Se encuentran identificadas cuatro grandes organizaciones las cuales reúnen gran parte de los productores del Departamento: Asprocofitambo, Asofique Cauca, Asocabildos Caldono y la comunidad indígena del Cabildo de Jámbalo. El 97% de los cultivadores de fique son pequeños productores con unidades productivas de 1 a 5 Hectáreas.

0%

45%

26%

6%

1%7%

1%15%

CAJIBIO

CALDONO

EL TAMBO

JAMBALO

POPAYAN

SILVIA

TORIBIO

TOTORO

TOTAL

5.2 El cultivo de Fique en el Departamento de Nariño

En el Departamento de Nariño ocupa el segundo lugar en área y producción de Fique, la fibra es utilizada industrialmente en la elaboración de sacos, cordeles, tapetes y agromantos, para la fabricación de artesanías se utiliza en artículos como bolsos, cestos y tapetes.

La producción de fique en Nariño está integrada por 23 municipios, cubriendo un área de 5.499 hectáreas frente a 16.990 Hectáreas identificadas a nivel nacional y con una producción anual de fibra de 5.491 toneladas frente a 18.078 toneladas, este departamento representa el 31% de la producción y área total.

Se utilizan tres sistemas de siembra el disperso, en el que se distribuyen las plantas en los linderos de las fincas o para la separación de parcelas, el compacto en cual se manejan densidades de siembra promedio de 1500 a 2222 plantas y distancias de siembra de 3 metros entre surco por 1,5 metros entre plantas, y el cultivo asociado, en el cual el fique se siembra en surcos aislados permitiendo establecer entre ellos cultivos de pancoger.

Las variedades más utilizadas por los productores de fique de Nariño, es la Tunosa común (Furcraea Gigantea) esta variedad se caracteriza ser de larga vida útil.  No es la recomendable para hacer plantaciones extensas. Es susceptible al gusano pasador, el contenido de fibra es del 2% al 4% y la Uña de Águila (Furcraea Macrophylla) con las características descritas anteriormente.

Ilustración 9 AREA Y PRODUCCION DE FIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ALBAN

ARBOLEDABELE

N

BUESACO

CHACHAGUI

COLON

CONSACA

EL TA

BLON

EL TA

MBO

GUAITARILL

AIM

UES

LA CRUZ

LA FL

ORIDA

LA UNION

MALLAMA

NARIÑOPASTO

PROVIDENCIA

SAMANIEG

O

SAN BER

NARDO

SAN LO

RENZO

SAN PABLO

SAN PED

RO DE CARTA

GO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Área Sembrada(ha) Producción(t)

FUENTE: Secretaria de Agricultura 2015-2015-2016, Fenalfique 2015, Base de datos Alianzas productivas, Evas 2015.

Nariño cuenta con 3.666 productores siendo el Municipio del Tambo el que mayor número de productores tiene, seguido de La florida, San Lorenzo, San Bernardo, Buesaco, Chichaguy, Guaitarilla, Arboleda, San pedro de Cartago, Mallama, Providencia, Albán, Pasto, San Pablo, Colon, Belén, Consaca y Nariño.

Ilustración 10 NUMERO DE PRODUCTORES EN NARIÑO

2% 4%1%

5%

4%1%1%1%

20%

4%

1%1%19%

0%

3%1%2%

3%1%

10%

11%

2%3%

ALBANARBOLEDABELENBUESACOCHACHAGUICOLONCONSACAEL TABLONEL TAMBOGUAITARILLAIMUESLA CRUZLA FLORIDALA UNIONMALLAMANARIÑOPASTOPROVIDENCIASAMANIEGOSAN BERNARDOSAN LORENZOSAN PABLOSAN PEDRO DE CARTAGO

Fuente: Secretaría de Agricultura de Nariño, Fenalfique, 2015 y Evas, 2015

En el Departamento de Nariño se identificaron 5 organizaciones: Aparfisalo, Aprofilla, Aprogena, Asprocofinar, Corpofique, Sintrafinar y Cooperativa de Fiqueros San Bernardo. El 98% de los productores de fique son pequeños productores con unidades productivas de 1-5 hectáreas.

5.3 El cultivo de Fique en el Departamento de Santander

En el Departamento de Santander el 60% la producción va destinada a la industria de empaques y el 40% aproximadamente se utiliza como materia prima para artesanías, el Municipio de Curití que en lengua Guané significa “Pueblo de tejedores” cuenta con cerca de 8.500 habitantes de los cuales 7.500 se dedican a esta actividad.

Santander ocupa el tercer lugar en área y producción, el Fique se encuentra distribuido en 8 municipios con 1.870 Hectáreas frente a 16.990 Hectáreas Identificadas en el ámbito nacional y registra una producción de 1.760 Toneladas frente 18.078 Toneladas, aporta el 42% del total del área y producción.

Se utilizan dos sistemas de siembra, el primer sistema corresponde a plantas establecidas en los linderos de las fincas y segundo corresponde a sistema de siembra compactos en cual se manejan densidades de siembra promedio de 1600 plantas y distancias de siembra de 3 metros entre surco por 3 metros entre plantas.

Las variedades más utilizadas por los productores de fique de Santander, es la Tunosa común (Furcraea Gigantea), Uña de Águila (Furcraea Macrophylla), Ceniza (Furcraea

Cabuya Trel, esta ultima variedad la prefieren los artesanos para elaborar sus  productos, debido a que se produce cabuya liviana y fibra con textura suave.

Ilustración 11 AREA Y PRODUCCION DE FIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ARATOCA BARICHARA CEPITA CURITI MOGOTES MOLAGAVITA ONZAGA SAN JOAQUIN0

200

400

600

800

1000

1200

157

10 51

920

500

80 1015142 0

90

1001.3

480

70 30 47

Area Sembrada(ha)

Produccion(t)

FUENTE: Fenalfique 2015, Evas 2015

El Departamento de Santander tiene aproximadamente 1.247 productores de Fique, en el municipio de Curití es donde se concentra el mayor número, seguido de Mogotes, Aratoca, Onzaga, Mogalavita, San Joaquín y Barichara

Ilustración 12 TOTAL PRODUCTORES SANTANDER

8%1%

3%

49%

27%

4%5% 3%

ARATOCABARICHARACEPITACURITIMOGOTESMOLAGAVITAONZAGASAN JOAQUIN

Fuente: Fenalfique, 201 y Evas, 2015

En Santander se lo logro reconocer cuatro grandes organizaciones que son: la Cooperativa de productores y artesanos Ecofibras, Cofoder, Asociación Arumos y Telar Ltda. El 98 % de los cultivadores de fique son pequeños productores con unidades productivas de 1-5 Ha.

5.4 El cultivo de Fique en el Departamento de Antioquia

La producción obtenida en el Departamento de Antioquia va destinada principalmente para la industria como materia prima para la elaboración de sacos y también para la fabricación de artesanías como: bolsos, individuales, sombreros y tapetes.

Antioquia ocupa el cuarto lugar en área y producción, los cultivos de Fique se encuentra distribuido en 23 municipios con 1.579 Hectáreas frente a 16.990 Hectáreas Identificadas en el ámbito nacional y registra una producción de 1.730 Toneladas frente 18.078 Toneladas, aporta el 9% del total del área y producción.

Se utilizan dos sistemas de siembra, el primer sistema corresponde a plantas establecidas en los linderos de las fincas y el segundo corresponde a sistema de siembra compactos en el cual se manejan densidades de siembra hasta de 2500 plantas y distancias de siembra de 3 metros entre surco por 1.3 metros entre plantas.

Las variedades más utilizadas más utilizada por los productores de fique de Antioquia, es la Tunosa común (Furcraea Gigantea), Uña de Águila (Furcraea Macrophylla), Ceniza (Furcraea Cabuya Trel), Borde de oro y Jardineña.

ALEJA

NDRIAANORI

CONCEPCIO

N

DON MATIA

S

GIRALDO

GOMEZ PLA

TA

JARDIN

MONTEBEL

LO

SAN LU

IS

SAN VICEN

TE

TAMES

IS

YOLO

MBO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AREA SEMBRADA PRODUCCION(t)

Fuente: Asdefique 2016, Fenalfique 2015 y Evas 2015

El Departamento de Antioquia cuenta con 1053 productores, el Municipio de Amalfi es el que mayor porcentaje de productores contempla con 27%, seguido de Urrao, Barbosa, San Vicente, Concepción, Anorí.

Ilustración 13 NUMERO DE PRODUCTORES EN ANTIOQUIA

6%

27%

4%

8%

4%

1%

3%4%3%

3%2%

1%

2%

3%1%1%

3%

2%

8%

1%1% 10%

3%ALEJANDRIAAMALFIANORIBARBOSACONCEPCIONCOPACABANADON MATIASEBEJICOGIRALDOGIRARDOTAGOMEZ PLATAGUARNEJARDINJERICOMONTEBELLOSAN FRANCISCOSAN LUISSAN RAFAELSAN VICENTESANTA BARBARATAMESISURRAOYOLOMBO

Fuente: Asdefique 2016, Fenalfique 2015 y Evas 2015

En este Departamento se identificaron tres asociaciones: Asdefique Antioquia que representa el mayor número de productores, Asofiagir y Asociación Municipal de Fiqueros.

5.5 Cultivo de Fique en el Departamento de Guajira

El Fique es uno de los principales productos producidos en especial en San Juan del Cesar. Las tierras son aptas para el establecimiento de este cultivo con características que le permiten una mayor competitividad, además sus habitantes tienen la tradición y el conocimiento en el manejo artesanal de esta materia prima. La producción principalmente va destinada para la elaboración de artesanías, a partir de la cabuya obtenida elaboran mochilas, chinchorros, bolsos y tapetes.

En el Departamento de Guajira el Fique se encuentra distribuido en 3 municipios con 246 Hectáreas frente a 16.990 Hectáreas Identificadas en el ámbito nacional y registra una producción de 461 Toneladas frente 18.078 Toneladas, aporta el 1% del total del área y producción.

En este Departamento se encuentran sistemas siembras tradicionales en lindero o cercas vivas, con mantenimientos del cultivo y procesos de las fibras pocos tecnificados. En los últimos años han venido estableciendo cultivos compactos con siembras tecnificada, logrando implementar un diseño tecnológico adecuado para las condiciones agroecológicas de la Guajira, esto ha permitido incrementar la producción de fibra por planta y por este motivo el Departamento es el que tiene los mayores rendimientos con 2,5 t/ Ha a nivel nacional.

Ilustración 14 AREA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

San Juan del Cesar Riohacha Fonseca0

20406080

100120140160180200

174.5

34.5 36.5

Area (Ha)Fuente: Dirección de Innovación, Desarrollo tecnológico y protección sanitaria- MADR, 2015

El Departamento de la Guajira ha venido en los últimos años implementando este cultivo como alternativa socioeconómica para las comunidades allí presentes, es por eso que hoy cuenta con cerca de 491 productores el mayor número se encuentran en el municipio de San Juan del cesar, seguido de Fonseca y Riohacha.

Ilustración 15 NUMERO DE PRODUCTORES GUAJIRA

71%

15%

14%

San Juan del CesarFonsecaRiohacha

Fuente: Dirección de Innovación, Desarrollo tecnológico y protección sanitaria- MADR, 2015

En la Guajira a través de este Diagnóstico se logró la identificación de la asociación Agroin.

5.6 El cultivo de Fique en el Departamento de Caldas y Risaralda

En el paisaje cafetero correspondiente a los departamentos de Caldas y Risaralda se encuentra que la producción de Fique principalmente va para la elaboración de artesanías convirtiéndose por muchos años en una alternativa de desarrollo socioeconómico a nivel familiar y regional con miras a una comercialización nacional e internacional.

Caldas cuenta con 341 Hectáreas sembradas y una producción de 193 toneladas, los municipios productores de fique son Samaná, Aguadas, Victoria, Aránzazu y Manzanares y tiene aproximadamente 227 productores.

Ilustración 16 NUMERO DE PRODUCTORES CALDAS

10%

6% 1%

74%

9%

AGUADASARANZAZUMANZANARESSAMANAVICTORIA

Fuente: Evas 2015

El Departamento de Risaralda cuenta con 86 Hectáreas y una producción de 100 toneladas, el único municipio identificado como productor de Fique es Pueblo Rico. Tiene aproximadamente 57 productores en su gran mayoría asociados en la organización Asdefiarca.

Las variedades sembradas en estos departamentos son Bordo de Oro y Uña de Águila.

5.7 Cultivo de Fique en el Departamento de Boyacá

El Departamento de Boyacá cuenta con 164 Hectáreas, una producción de 101 toneladas y 104 productores de fique que representan el 1% del total de productores a nivel nacional, distribuidos en los municipios de Puerto Boyacá, Zetaquira, Garagoa, San Mateo, Buenavista, Ventaquemada, Coravachia, Raquira, Turmeque, Guacamayas, Tipacoque, Chinavita, Rondon, Tibana, Cubara y Soata.

Ilustración 17 NUMERO DE PRODUCTORES BOYACA

10%

6%1%

10%

6%

1%10%

6%1%

10%

6%1%

10%

6%

1% 10% PUERTO BOYACACOVARACHIACHINAVITAGARAGOARAQUIRARONDONZETAQUIRATURMEQUETIBANASAN MATEOGUACAMAYASCUBARABUENAVISTATIPACOQUESOATAVENTAQUEMADA

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 2016 y Evas 2015.

En este departamento se identificó la presencia de las siguientes organzaciones: Kokopeli, Asoculfra, Crearcoop, Asociación Urdiendo y Tejiendo Arte Campesino E.A.T. y Asoart.

5.8 El Fique en el Departamento de Norte de Santander

El Departamento Norte de Santander cuenta con 20 Hectáreas y una producción de 6 toneladas, principalmente establecidas en el municipio de Cucutilla. Existe cerca de 13 productores de fique.

6 COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCION DE FIQUE EN COLOMBIA

Para la implementación de un cultivo compacto de Fique se requiere utilizar el siguiente paquete tecnológico que le permitirá obtener los mejores rendimientos y el cual se verá reflejado en la estructura general de costos:

- Trazado: esta actividad se realizará conforme a las distancias de siembra óptimas para el cultivo en cada departamento esta actividad permitirá la movilización y el manejo de las labores dentro de la plantación.

- Ahoyado: los hoyos puede ser de 30x30x30 cm en cada sitio de la planta, esta labor permitirá el buen establecimiento del sistema radicular.

- Siembra: se pueden establecer cuando tengan más o menos seis meses de edad con una altura de 30 a 40 cm lo cual facilita una mayor adaptación y resistencia a condiciones adversas.

6.1 Sostenimiento del Cultivo

- Labores de sostenimiento del cultivo: estas actividades corresponden al control manual de malezas, es aconsejable realizarlas dos veces por año después de cada cosecha, con esta labor se mejoran los rendimientos y la vida útil de la planta debido a que evita la competencia por nutrientes, mayor luminosidad y aireación.

- Aplicación de abonos orgánicos: es importante incluir la aplicación de materia orgánica para mejorar la productividad de la planta y sostenibilidad del suelo e igualmente los requerimientos nutricionales deberán aplicarse de acuerdo al análisis de suelo.

- Manejo de plagas y enfermedades: es importante realizar el control de plagas y enfermedades- MIPE en el cual además se contempla el uso de bioinsumos (prácticas agroecológicas y culturales).

6.2 Cosecha y Beneficio

- Corte: se realiza la cosecha de las hojas de fique dejando 18 a 20 hojas, se debe tener en cuenta que los cortes se deben realizar con las herramientas previamente identificas y evitar las heridas en las hojas que quedan. Esta actividad permitirá que al dejar esa cantidad de hojas la planta no pierda sus reservas alimenticias y funcionales. Trabajar con los elementos desinfectados evita la propagación de enfermedades y penetración de insectos nocivos.

- Despeinado y despalme: el área que se debe cortar es donde se encuentran ubicadas las espinas y el despalme según el grosor de la base de la penca, esta labor permite reducir la pérdida de calidad de la fibra y aumentar la vida útil de la planta.

- Arrume: se realizan los arrumes de hojas conforme a la organización de trabajo establecida y la cantidad de materia prima.

- Desfibrado: es recomendable realizarlo con los equipos con adecuado mantenimiento y con elementos de protección industrial, es importante no dejar pasar más de 12 a 15

horas desde el momento que se realiza el corte el desfibrado debido esto ocasionaría un daño fisiológico que se conoce como “empalizada” se “vinagra” afectando la calidad de la fibra.

- Formación de atados: después de realizar la labor del desfibrado se realizan manojos de 12 hojas en verde para facilitar las actividades de transporte, fermentado, sacudido, y secado.

- Fermentación: se debe situar la fibra en un tanque vacío y cuando se llene completar el volumen con agua, la fibra debe permanecer cerca de 10 horas en este proceso.

- Escurrido: una vez la fibra cumpla con su proceso de fermentación se debe ubicar en sobre unos armazones de madera para facilitar el escurrido y trasporte.

- Secado: la fibra se deja reposar en el secadero hasta que tenga el grado de humedad óptimo que permita obtener las características adecuadas.

- Sacudido y tendido: una vez se sacude la fibra se extiende a lo largo de un alambre para agilizar el proceso de secado.

- Clasificación de la fibra: esta se debe clasificar conforme a lo dispuesto en la NTC 992.

- Transporte: utilizar transporte adecuado en cual se debe evitar que la fibra entre contacto con cualquier agente que altere su calidad.

Ilustración 18 COSTOS DE PRODUCCION PROM|EDIO CON UNA DENSIDAD DE 2700 PLANTAS

7 COSTOS DE PRODUCCION POR DEPARTAMENTO

La estructura de costos de producción varía de acuerdo al tipo de sistema productivo utilizado (linderos, parcelas y/o cultivos compactos), el costo y requerimiento de mano de obra y acceso o disponibilidad de una máquina desfibradora requerida para el proceso de beneficio de hoja de fique de la cual se obtiene la fibra, el jugo y el bagazo. El cultivo del fique inicia su etapa de producción a partir del cuarto año de establecimiento, con un horizonte de 20 a 30 años de producción, por ser un cultivo de tardío rendimiento.

Tabla 3 COSTOS DE PRODUCCION POR DEPARTAMENTO

FUENTE: Cadefique, 2016

Tabla 4 PORCENTAJE DE PARTICIPACION RUBROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

FUENTE: Cadefique, 2016

En el año 2016, con una densidad de siembra de 2.700 plantas por hectárea los costos de producción promedio nacional son de $7.175.958. La mano de obra y los insumos,

representan los costos más altos, el 52% y el 29% respectivamente, sobre el costo total nacional. El alto costo de la mano de obra se debe a la baja disponibilidad de este recurso humano en región, dado por condiciones de desplazamiento, cambio de actividad hacia otras actividades agrícolas o mineras y el bajo relevo generacional. Estos condicionantes están generando desmotivación en los productores fiqueros del país, especialmente en las zonas de mayor producción y de mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica como son el departamento de Nariño, Cauca y Santander respectivamente.

El precio de venta de la fibra de fique en la última década ha tenido un comportamiento estable, mientras que los costos de producción del cultivo se han incrementado anualmente, debido a factores como: la inflación, la tasa representativa del mercado, costos de mano de obra, incremento de los costos de insumos y a los fenómenos agroclimáticos (Fenómeno del Niño), los cuales han incidido directamente en la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. Esta coyuntura nacional no compensa los costos de producción para los productores de las zonas fiqueras, generando inventarios con dificultad en el proceso de comercialización de la fibra en el mercado nacional, y por ende, pérdida en sus ingresos y en el flujo de caja del cultivo, situación que se presenta en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guajira, Nariño y Santanderes principalmente, consideradas como zonas de producción fiquera y con una alta dependencia económica en esta actividad agrícola.

8 MERCADO NACIONAL Y AGROINDUSTRIA DEL FIQUE EN COLOMBIA

El destino de la producción para fibra (70%) se utiliza para la elaboración de sacos (empaques) para productos agrícolas como café, papa, maíz, arveja, fríjol, cebolla; además para la producción de agromantos y geotextiles (15%), cordeles y sogas (10%) y productos artesanales (5%). El destino de la producción de bagazo y jugos está siendo aprovechado en un 20% de los productores para la elaboración de fertilizantes, abonos orgánicos y jabones, entre otros.

El consumo de fique por la industria es de alrededor de 25 - 30 mil toneladas de fibra /año, donde se tiene un mercado importante, tanto externo como interno. La industria nacional puede incrementar su demanda de 9.000 toneladas/año a 13.000 toneladas/año, debido al aumento en el uso en empaques para el sector cafetero, productos textiles y artesanías, principalmente.

Para el año 2015 se presentó un déficit de fibra de 10.000 toneladas, para el año 2016 se estima que aumenta la producción por el fenómeno de floración temprana, este déficit se da por el desestimulo presentado en el eslabón primario, lo que genera una demanda insatisfecha de materia prima reportada por la industria nacional, que impide atender

oportunamente con volumen y calidad los mercados naturales existentes (café, artesanías, empaques para productos agrícolas, entre otros).

En Colombia existen cuatro empresas transformadoras del fique las cuales conforman el eslabón industrial de la Cadena, estas empresas adquieren la materia prima para la elaboración de empaques, felpas, Cordelería y otros productos. En el Departamento de Antioquia se encuentra ubicada la Compañía de Empaques, en el Cauca esta la empresa Empaques del Cauca, en Santander está presente Cohilados del Fonce y en Nariño se encuentra Hilanderías Colombia, la cual solo se dedica a la producción de hilo y cordelería.

Los consumidores de fique están constituidos por empresas que demandan diferentes materias primas como: felpas de mota de fique, empaques, fibra corta para mampostería. El mercado de empaques está centrado en los gremios de Fedepapa, Fedearroz, Fenalce y Federación de Cafeteros y la felpa de mota de fique va para industria colchonera Spring, Americana de colchones y colchones el Dorado.

Tabla 5 ESPECIFICACIONES DE CALIDADES DE FIBRA DE FIQUE

CALIDADES1 2

Fibra de Primera de $: 1930.000- 2600.000 Fibra de segunda a $ 1720.000

Longitud: Mayor de 110 cm Longitud: Entre 80-100 cmHumedad permisible hasta: 12% Humedad permisible hasta: 12%Color claro Color claroTenacidad: (n N7 Tex) Mayor a 25 cm Tenacidad: (n N7 Tex) 20 y 25 cmRipio: Menor al 2% Ripio: Entre 2% Y 3%Desfibrado: bueno Desfibrado: RegularMotas: sin motas Motas: Con motasAmarras: sin amarras Amarras: con amarrasPeso de manojo (Kg): 1-1,5 Peso de manojo (Kg): menor de 1 y mayor de 1,5

Fuente: Cadefique 2016

Ilustración 19 PRECIOS POR CALIDAD DE FIBRA

Fuente: Cadefique 2016

8.1 Agroindustria artesanías y subproductos del fique

En el eslabón artesanal se destacan las empresas Ecofibras y Artesanías de Colombia, este es un mercado que también se desarrolla en cada municipio productor de fique con la presencia de puestos de artesanías locales.

A continuación se relaciona las artesanías elaboradas a base de fique:

BOLSOS

SOMBREROS Y CORREAS

SILLAS, INDIVIDUALES, MANILLAS Y LLAVEROS

LAMPARAS

INDIVIDUALES Y TAPETES

FUENTE: Ecofibras 2016

Otros productos agroindustriales que se pueden elaborar a partir del fique son jabones, los cuales ha venido desarrollando Asdefique Antioquia y Abonos orgánicos elaborados por la organización Fiquenar de Nariño.

9 MERCADO INTERNACIONAL DEL FIQUE

Las fibras naturales se dividen en dos tipos: las fibras blandas y las fibras duras. Se le conocen como duras las que provienen de las hojas y como blandas las que provienen del tallo. El fique es clasificado como una fibra dura con características que le ha dado ciertas ventajas competitivas en relación a otras fibras.

Las principales fibras que se producen en el mundo son: el Yute, el Sisal, Henequén, el Kenaf, el Abacá y el Fique. El Sisal y el Yute se convierten en la principal competencia del Fique en el mercado Nacional e internacional.

A nivel mundial algunos países de Europa como Bélgica, Reino Unido, y la Antigua Unión Soviética son los más demandantes de fibra natural y los productos derivados, igualmente Alemania, España, Países bajos, Francia, Grecia, Suiza se presentan como mercados potenciales. India y China son países productores de fibra natural pero a su vez son consumidores importantes en este mercado.

En el mercado mundial de fibras naturales se tiene una producción de cerca 3.0 Millones de Toneladas anuales entre India, Bangladesh, Filipinas, China, Brasil y México, la tendencia en estos países es el incremento a la producción. El 81% de esta producción se concentra en India y Bangladesh con la fibra de Yute. Algunos países de Asia como Tailandia y Myanmar se han destacado por un crecimiento importante obteniendo las 36.000 y 43.000 toneladas.

En Vietnam y Nepal la producción aumento a 13.000 y 17.000 toneladas y con miras a seguir en crecimiento.

De acuerdo a los datos estimado por la FAO, Colombia para el año 2012 contribuía con el 1% en la producción mundial de fibra.

Tabla 6 PORCENTAJE DE PRODUCCION DE FIBRA A NIVEL MUNDIAL

FUENTE: FAO 2012

9.1 Exportaciones de Fique

Colombia exporta con la partida arancelaria 63059001000 que corresponde a pita y cabuya de Fique. Las exportaciones de Colombia representan 0,17% de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 50.

Colombia principalmente exporta a Ecuador, Venezuela y México, la tendencia mundial es el uso de productos amigables con el medio ambiente, por lo cual la fibra de fique y sus subproductos tiene un gran potencial exportador, adicional Colombia en la actualidad pertenece y tiene la presidencia del Grupo Intergubernamental de Fibras Duras de la FAO (GIG) lo que le permitir visibilizarse en el escenario internacional. Este grupo es un foro de consulta e intercambio intergubernamental sobre las tendencias en producción, consumo, comercio y precios de fibras duras, desde allí se evalúa las perspectivas a corto plazo de los mercados mundiales.

Ilustración 20 LISTADO DE MERCADOS IMPORTADORES DE FIQUE

FUENTE: Trademap 2016

Ilustración 21 PAISES IMPORTADORES DE FIBRA FIQUE (Toneladas)

Fuente: Agronet, 2016

9.2 Importaciones de Fique

Históricamente Se realizaron importaciones de otras fibras naturales, sustituyendo el fique como el Sisal, Yute y Abacá, la proyección en el sector Fiquero es ampliar y fortalecer la producción con el objetivo de cubrir el déficit nacional principalmente y explorar en nuevos escenarios internacionales.

Ilustración 22 LISTADO DE MERCADOS PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR COLOMBIA

FUENTE: Trademap 2016.

Las importaciones de Colombia representan 0,95% de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es 19.

Tabla 7 IMPORTACIONES DE FIQUE (Toneladas)

Fuente: Agronet, 2016

10 ANTECEDENTES NORMATIVOS

Para la Cadena Nacional del Fique y su Agroindustria aplica el siguiente marco normativo:

INCENTIVOS NORMATIVIDAD PARA LA PRODUCCION

NORMATIVIDA PARA LA IMPORTACION

NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PRODUCCION

NORMATIVIDAD PARA LA GESTION DE

LOS PROCESOS DE CALIDAD

NORMATIVIDAD PRODUCTOS DE CALIDAD

Resolución 000122 de 2010. Por la cual se otorga

un incentivo de almacenamiento de fibra

natural de fique en el periodo comprendido

desde abril hasta septiembre de 2010.

Ley 101 de 1993: Ley de Desarrollo Agropecuario y

pesquero

Resolución 00336 de 2004 por la cual se adopta el

reglamento técnico numero 001 RTC-MADR de

requisitos para el empaque de los productos

agropecuarios que se importen, que se produzcan y

se comercialicen en el territorio nacional

Guía ambiental del ministerio de medio ambiente

ISO 9001:2015 para la

implementación de Sistemas de

Gestión de Calidad

ISO 98/01 Grado de alimenticio para la producción de

empaques

Ley 811 de 2003: se crean las Organizaciones de cadena, en

el sector agropecuario. Pesquero y forestal, pesquero,

las sociedades agrarias de trasformación SAT y se dictan

otras disposiciones Resolución 1083 por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades de

licencia ambiental.

NTC 992 de 1992 parámetros de calidad de la fibra. Establece

los requisitos que se deben cumplir y los ensayos a los que se debe someter la fibra natural cabuya para hilados y tejidos.

Resolución No. 399 de 2015. MADR. Por la cual

se establece un apoyo a la comercialización de fique en el cuarto trimestre del

2015.

Acuerdo para el fomento de la producción y la competitividad

del subsector del fique.

NTC 3941 Textiles, cordeles de cabuya de 1996. Establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los que se debe

someter los cordeles de cabuya para uso generales y las

recomendaciones para su uso adecuado

Resolución 00336 de 2004 por la cual se adopta el

reglamento técnico numero 001 RTC-MADR de requisitos

para el empaque de los productos agropecuarios que

se importen, que se produzcan y se comercialicen en el

territorio nacional

NTC 5517 Etiquetas ambientales tipo I, sello ambiental Colombiano,

criterios ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y teslas de fibra de fique de 2007. sello ambiental

colombiano por parte de productores, importadores o

comercializadores de la cadena de fique

NTC 3947 Textiles, cuerdas de cabuya. Establece los

requisitos que debe cumplir y los ensayos a los que se debe someter las cuerdas de cabuya

para uso generales y las recomendaciones para su uso

adecuadoResolución 000387 de 2011 por la cual se establece la

política de precios en materia de insumos agropecuarios.

Tabla 8 NORMATIVDAD PARA LA CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRI

11 AREAS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DE FIQUE

La empresa privada está apoyando y promoviendo la ampliación de áreas en las diferentes zonas fiqueras del país e igualmente el gobierno nacional está impulsando a través de los incentivos y créditos el establecimiento de nuevas siembras, es necesario que este proceso se dé debido a que las fibras naturales son materia prima de interés industrial a nivel nacional y mundial, adicional el fique recobra importancia debido a:

- El fique es uno de los sistemas productivos clave en el proceso del post-conflicto colombiano, debido a los altos impactos sociales, económicos y ambientales que este cultivo genera.

– El déficit de fibra nacional es aproximadamente de 10.000 Toneladas

– Déficit internacional de Fibra

- Ttendencia al uso de empaques biodegradables como política ambiental

La ampliación paulatina de áreas permitirá el fortalecimiento de este subsector generando mayor cantidad de empleos, generando capacidad de empresarismo y competitividad, estas nuevas áreas deben enfocarse en obtener productos con alto valor agregado que les permita continuar y mantenerse estables en el mercado nacional e internacional, logrando así un aprovechamiento integral del fique (subproductos) y con ello posicionarse en otros nichos de mercado.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos, la Cadena productiva es necesario seguirla fortaleciendo, para hacer de este subsector un renglón económico de interés nacional, por esto año tras año se ha venido realizando un trabajo sinérgico entre los eslabones que le ha permitido avanzar sustancialmente en aspectos como el manejo del proceso productivo con la finalidad de obtener fibras de excelente calidad con precios apropiados para el productor, procesos productivos que reducen la contaminación y afectación de los recursos naturales, fortalecimiento científico y tecnológico en los procesos de transformación y entrada a nuevos escenarios comerciales.

Tabla 9 AREAS POTENCIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE FIQUE

PRODUCTO VARIEDAD AREA POTENCIAL (Ha) DEPARTAMENTO MUNICIPIO

FIQUE UÑA DE AGUILA 600 Ha NARIÑO ARBOLEDA

ALBAN

BELEN

BUESACO

SAN PEDRO DE CARTAGO

CHACHAGUI

COLON

EL TAMBO

GUAITARILLA

LA FLORIDA

EL TAMBO

LA UNION

MALLAMA

PASTO

PROVIDENCIA

SAMANIEGO

SAN BERNARDO

SAN LORENZO

SAN PABLO

FIQUE UÑA DE AGUILA 1458 Ha CAUCA CAJIBIO

BELALCAZAR

CALDONO

EL TAMBO

JAMBALO

PIENDAMO

POPAYAN

SANTANDER DE QUILICHAO

SILVIA

TOTORO

FIQUE UÑA DE AGUILA 1200 Ha ANTIOQUIA ALEJANDRIA

BARBOSA

CONCEPCION

GIRARDOTA

SAN VICENTE

SAN BARBARA

AMALFI

ANORI

EBEJICO

PEÑOL

GOMEZ PLATA

JARDIN

JERICO

MEDELLIN

MONTEBELLO

SAN LUIS

SAN RAFAEL

TAMESIS

URRAO

YOLOMBO

FIQUE UÑA DE AGUILA 400 Ha SANTANDER COVARACHIA

CURITI

MOGOTES

SAN JOAQUIN

ARATOCA

ONZAGA

MOLAGAVITA

FIQUE UÑA DE AGUILA 500 Ha GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR

FONSECA

RIHOCHA

FIQUE UÑA DE AGUILA 500 Ha BOYACA COVARACHIA

CHINAVITA

GARAGOA

RAQUIRA

RONDON

ZETAQUIRA

TURMEQUE

TIBANA

SAN MATEO

GUACAMAYAS

CUBARA

BUENAVISTA

TIPACOQUE

SOATA

VENTAQUEMADA

FIQUE UÑA DE AGUILA 300 Ha CUNDINAMARCA CHIA

CHIPAQUE

CHOACHI

FUENTE: Cadefique 2016.

12 APOYOS SECTORIALES

A través de los recursos disponibles en las líneas de créditos establecidas por el gobierno nacional para el sector agrícola, en el año 2016 en crédito ICR de Finagro, se han financiado 462 millones de pesos a 79 productores de Fique a nivel nacional.