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Diferenciação Funcional
v7.50
Versão 1.8
Fevereiro 2009
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 2
Índice
Índice ............................................................................................................................ 2
Introdução .................................................................................................................. 10
Construção Civil e Obras Públicas ................................................................................ 11
Fichas Sugestão ........................................................................................................ 11
Parâmetros da Empresa ............................................................................................. 11
Ligação à Contabilidade ............................................................................................. 13
Orçamentos – Custos ................................................................................................ 13
Orçamentos – Importação de Ficheiro .......................................................................... 15
Regras de migração de CCOP v7.0 para CCOP v7.50 ...................................................... 15
Gantt de Obras ......................................................................................................... 15
Gantt de Obras ......................................................................................................... 15
Duplicar Orçamentos ................................................................................................. 16
Planeamento ............................................................................................................ 16
Copiar Planeamento .................................................................................................. 16
Controlo Administrativo dos Sub-Empreiteiros .......................................................... 17
Sub-Empreiteiro ....................................................................................................... 17
Controlo Administrativo de Subempreiteiros .................................................................. 19
Mail Merge ................................................................................................................ 21
Gestão de Subempreitadas........................................................................................ 21
Upload de Proposta para Orçamento ............................................................................ 21
Adjudicação Subempreitada ..................................................................................... 22
Orçamentos – Custos Indirectos ............................................................................... 23
Orçamentos – Elaboração de Orçamentos .................................................................. 23
Cancelamento/Substituição de Subempreitada .............................................................. 23
Substituição de Recursos/Componentes ....................................................................... 24
Controlo de Quantidades ............................................................................................ 24
Suporte Microsoft Project ......................................................................................... 25
Auditoria ao Orçamento ............................................................................................ 26
Tipos de Controlo de Itens e Tipos de Regime Contratual .......................................... 27
Setup & Go .............................................................................................................. 29
Descontos e Margens ................................................................................................ 29
Setup & Go .............................................................................................................. 32
Erros e Omissões ...................................................................................................... 32
Tipos de Contrato Adicional ........................................................................................ 33
Concurso ................................................................................................................. 33
Orçamentos ............................................................................................................. 33
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Parâmetros da Empresa ............................................................................................ 35
Autos – Gerais .......................................................................................................... 35
Controlo de Custo ..................................................................................................... 36
Extensibilidade ......................................................................................................... 36
Folha de Pessoal ....................................................................................................... 36
Configuração ............................................................................................................ 36
Folha de Pessoal ....................................................................................................... 37
Funções ................................................................................................................ 37
Obra .................................................................................................................... 37
Ficha de Pessoal ..................................................................................................... 38
Folhas de Tempos .................................................................................................. 39
Integração Manual RHP .............................................................................................. 39
Setup & Go .............................................................................................................. 41
Índices de Revisão de Preços .................................................................................... 43
Planeamento ............................................................................................................ 43
Tarefa - “Descrição” .................................................................................................. 43
Facturação de Autos ................................................................................................. 44
Certificação na Origem............................................................................................... 45
Importação/Exportação de Preços em Formato BC3.................................................. 47
Importação/Exportação de Orçamentos no formato BC3 ........................................... 47
Carteira de Clientes .................................................................................................. 49
Visibilidade de Menus de acordo com a licença .......................................................... 49
Produção ..................................................................................................................... 51
Ficha do Artigo ......................................................................................................... 51
Dados Técnicos ......................................................................................................... 52
Operações ............................................................................................................... 52
Roteiros de Fabrico ................................................................................................... 53
Unidades Tempo ....................................................................................................... 54
Fichas Técnicas ......................................................................................................... 54
Fórmulas ................................................................................................................. 54
Casas Decimais ........................................................................................................ 55
Artigos Desactivados ................................................................................................. 55
Tempos de Operação por Centro de Trabalho Alternativo – Integração APS Izaro................ 56
Operações ............................................................................................................... 56
Cálculo de Necessidades ........................................................................................... 57
Parâmetros da Empresa ............................................................................................. 57
Criação de Propostas de Fabrico/Compra ...................................................................... 58
Cálculo de Necessidades ............................................................................................ 59
Ordem de Fabrico ..................................................................................................... 61
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Planeamento Gráfico ................................................................................................. 62
Confirmação de Operações ......................................................................................... 62
Quantidades Rejeitadas – Art. c/ Dimensões ................................................................. 64
Qualidade da Produção ............................................................................................. 65
Factores de Qualidade ............................................................................................... 65
Gamas de Resultados ................................................................................................ 66
Diário de Trabalho ..................................................................................................... 66
Tratamento de Acções ............................................................................................... 67
Análise de Qualidade ................................................................................................. 68
Controlo de Produção ................................................................................................ 68
Números de Série ..................................................................................................... 69
Geração do número de série ....................................................................................... 69
Rastreabilidade ......................................................................................................... 70
Orçamentos .............................................................................................................. 70
Integração APS IZARO .............................................................................................. 71
Ferramentas e Moldes ............................................................................................... 71
Ordens de Fabrico ..................................................................................................... 72
Documentos de Stock ................................................................................................ 72
Análise de Ocupação – Ferramentas e Moldes ................................................................ 73
Validação do número de postos de acordo com a Licença .......................................... 73
Versão Professional .................................................................................................. 73
PRIMAVERA Enterprise Portals .................................................................................... 75
Personalização de Componentes ............................................................................... 75
Campos Utilizador ..................................................................................................... 75
Desenho de Formulários ............................................................................................. 76
Revisões dos Portais ................................................................................................. 78
Permissões Categorias ............................................................................................... 78
Revisões dos Portais .................................................................................................. 79
Mapa de Férias ......................................................................................................... 80
Folha de Féria .......................................................................................................... 80
Segurança e Permissões ............................................................................................ 81
Integração de Componentes ..................................................................................... 82
SiteBuilder ............................................................................................................... 82
Quem está online? .................................................................................................. 82
Redireccionamento ................................................................................................. 83
Painel de Separadores............................................................................................. 84
Regra do Componente ............................................................................................ 84
Matrix................................................................................................................... 85
Destaque Flutuante ................................................................................................ 85
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Biblioteca ................................................................................................................. 86
Administração ........................................................................................................ 86
Pesquisa ............................................................................................................... 87
Destaques ............................................................................................................. 87
Editor ................................................................................................................... 87
Índice de Documento .............................................................................................. 88
Anexos de Documento ............................................................................................ 88
Exploração ............................................................................................................ 88
Web Media ............................................................................................................... 88
Administração ........................................................................................................ 88
Visualizador ........................................................................................................... 88
Catálogo ............................................................................................................... 88
Contabilidade .............................................................................................................. 90
Tipos de Lançamento ................................................................................................ 90
Tabelas ................................................................................................................... 90
Tipos de Lançamento .............................................................................................. 90
Diários .................................................................................................................. 91
Documentos .......................................................................................................... 91
Contabilidade ........................................................................................................... 92
Movimentos ........................................................................................................... 92
Conferência de Movimentos ..................................................................................... 93
Exploração ............................................................................................................ 95
Fórmulas .............................................................................................................. 96
Utilitários .............................................................................................................. 96
Administrador ........................................................................................................... 97
Diagnósticos .......................................................................................................... 97
Reconstrução de Acumulados ................................................................................... 98
Criação do Doc. de Abertura .................................................................................... 98
Outros Utilitários .................................................................................................... 98
Parâmetros do Exercício .......................................................................................... 99
Apuramentos ........................................................................................................... 100
Apuramento do IVA ............................................................................................... 100
Imposto do Selo .................................................................................................... 101
Resultados/Outros ................................................................................................. 102
Diferenças Cambiais .............................................................................................. 103
Exercícios Consolidados ............................................................................................ 104
Perímetro da Consolidação ...................................................................................... 104
Consolidação de Saldos .......................................................................................... 105
Movimentos Intra-Grupo ........................................................................................ 105
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Operações de Consolidação ..................................................................................... 106
Justificativo de Saldos ............................................................................................ 107
Extracto de Retenção na Fonte ................................................................................... 107
IVA - Angola ........................................................................................................... 107
Pesquisa Movimentos ............................................................................................. 107
Estorno/Crédito de Documentos ............................................................................. 108
Livros Registo do IVA ............................................................................................... 108
Livros de Contabilidade ........................................................................................... 109
Índice Sequencial ..................................................................................................... 109
Anexos às Demonstrações Financeiras .................................................................... 112
Licenciamento ........................................................................................................ 113
Logística e Tesouraria ................................................................................................ 114
Tipos de Lançamento .............................................................................................. 114
Administrador .......................................................................................................... 114
Criação de Séries .................................................................................................. 114
Compras / Vendas .................................................................................................... 115
Editor Compras / Vendas / Documentos Internos ....................................................... 115
Conversão de Documentos ..................................................................................... 115
Processamento de Requisições Internas .................................................................... 115
Apoio à Encomenda ............................................................................................... 115
Documento de Compras/Vendas .............................................................................. 116
Avenças ............................................................................................................... 117
Utilitários ................................................................................................................ 117
Mapas de IVA ....................................................................................................... 117
Tesouraria .............................................................................................................. 118
Tesouraria ............................................................................................................ 118
Operações em Lote ................................................................................................ 118
Utilitários ............................................................................................................. 118
Documentos Tesouraria e Contas Correntes .............................................................. 119
Inventário ............................................................................................................... 120
Documentos Stock ................................................................................................ 120
VBA ........................................................................................................................ 120
Facturação de Projectos .......................................................................................... 121
Alertas do Utilizador ............................................................................................... 121
Facturação a entidade diferente da entidade comercial ........................................... 123
Morada ................................................................................................................... 126
Custos Bancários .................................................................................................... 128
Administrador .......................................................................................................... 128
Parâmetros da Empresa ......................................................................................... 128
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Ligação à Contabilidade .......................................................................................... 129
Tabelas .................................................................................................................. 129
Rubricas Conta Corrente......................................................................................... 129
Rubricas Bancárias ................................................................................................ 130
Bancos ................................................................................................................ 130
Clientes ............................................................................................................... 131
Documentos ......................................................................................................... 131
Contas Bancárias .................................................................................................. 132
Contactos e Oportunidades ..................................................................................... 132
Actividades ............................................................................................................. 132
Assistente de Migração de Anexos .............................................................................. 134
Entidades ............................................................................................................... 135
Permitir a facturação a uma entidade diferente da entidade comercial .................... 136
Adiantamentos em Conta Corrente .......................................................................... 136
Norma 68 – Pagos Domiciliados .............................................................................. 138
Movimentos Bancários .............................................................................................. 138
Contas Bancárias – IBAN ........................................................................................... 139
Exportações de documentos em formato electrónico ..................................................... 139
Estorno/Crédito de Documentos ............................................................................. 140
Documentos ............................................................................................................ 141
Administrador | Outros Utilitários ............................................................................... 141
Motivos Estorno/Crédito ............................................................................................ 141
Criar regras de desconto/preço por Marca e Família ............................................... 142
Ecovalor (Ecotaxas) ................................................................................................ 143
Tabela “Tipos” .................................................................................................... 144
Tabela “Classificação” .......................................................................................... 144
Tabela “Categorias” ............................................................................................ 145
Ficha do Artigo ................................................................................................... 145
Resume e Detalhe do Ecovalor ............................................................................. 146
Simulação de Declarações do Ecovalor ................................................................... 146
Requisições Internas .............................................................................................. 147
Quantidades de Requisição .................................................................................. 147
Processamento em Lote ....................................................................................... 148
Alterações na L&T devido a melhorias nas TTE ........................................................ 149
Clientes .................................................................................................................. 149
Fornecedores .......................................................................................................... 149
Outros Terceiros ...................................................................................................... 150
Artigos ................................................................................................................... 150
Oportunidades de Venda - Permissões .................................................................... 151
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Contas Correntes .................................................................................................... 151
Operações em Lote .................................................................................................. 151
Reverse Charge nas Contas Correntes ..................................................................... 154
IEC (Imposto Especial de Consumo) ....................................................................... 154
Rastreabilidade dos Números de Série .................................................................... 159
Mobile Sales ........................................................................................................... 163
Duplicação de Documentos ..................................................................................... 160
IVA nos Serviços de Transporte .............................................................................. 161
Recursos Humanos .................................................................................................... 164
Bonificações ........................................................................................................... 164
Contrato de Trabalho ................................................................................................ 164
Configuração da Redução por Incapacidade Temporária nas Bonificações ......................... 165
Alteração de Contrato ............................................................................................... 165
Processamento dos Salários com uma ou duas Bonificações ........................................... 166
Retroactivos ............................................................................................................ 167
Modelos TC1 e TC2 ................................................................................................... 168
Balanço Social e SHST – Açores ............................................................................... 168
Processamento de Independentes .......................................................................... 168
Especial Autónomo ................................................................................................... 168
Modelo TC1/50 ........................................................................................................ 169
Isenção de Taxas Fiscais ......................................................................................... 170
Pagamentos Extra por Período ................................................................................ 171
Cursos .................................................................................................................... 171
Cursos Certificados................................................................................................... 171
Construção de Planos de Formação ............................................................................. 172
Alterações Mensais em Lote .................................................................................... 172
Subsídios ................................................................................................................ 174
Configuração de Cheques ........................................................................................ 175
Integração com CCOP ............................................................................................. 176
Custeio ................................................................................................................... 176
VBA ........................................................................................................................ 177
Declarações Fiscais.................................................................................................... 178
Independência da Plataforma ................................................................................. 178
Tipo de Lançamento ................................................................................................ 178
Processamento de Modelos ..................................................................................... 179
Serviços Pós-Venda ................................................................................................... 180
Licença ................................................................................................................... 180
Equipamentos e Activos ............................................................................................. 181
Rastreabilidade ....................................................................................................... 181
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Tipo de Lançamento ................................................................................................ 181
Plataforma ................................................................................................................ 183
Listas do Utilizador ................................................................................................. 183
Configuração ........................................................................................................... 184
Favoritos ................................................................................................................ 185
Alertas do Utilizador ............................................................................................... 186
Indicadores de Gestão ............................................................................................ 187
Protecção de Dados Pessoais .................................................................................. 188
SQL Server Authentication ........................................................................................ 189
Categorias .............................................................................................................. 190
Listas (Query SQL) .................................................................................................. 191
Monitor de Negócio ................................................................................................. 192
Crystal Reports 2008 .............................................................................................. 192
SQL Server 2008 ..................................................................................................... 193
Mapas de Sistema ................................................................................................... 193
Serviço de Localização ............................................................................................ 193
Empresa com sede em França ................................................................................. 194
Transversal ............................................................................................................... 195
Renomeação dos Componentes ............................................................................... 195
Framework 3.5 SP1 ................................................................................................. 195
Professional vs Executive .......................................................................................... 196
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 10
Introdução
Este documento descreve as principais diferenças em termos de
funcionalidades introduzidas e/ou alteradas para o mercado na versão 7.50.
Apenas são referidas as mudanças registadas e a sua aplicação. Por esse
motivo, a não alusão neste documento a algumas funcionalidades significa que
não apresentam modificações na v7.50.
A informação apresentada inclui uma descrição sucinta de cada funcionalidade
e das motivações para o seu desenvolvimento. Procura-se, pois, explicar quais
as alterações e quais as mudanças nas funcionalidades em questão.
De forma a completar as informações apresentadas neste documento, é
sugerida a leitura dos vários documentos disponíveis na PRIMAVERA
KnowledgeBase.
PKB
Alterações aos Motores e Base de Dados – v7.50
Manual de Extensibilidade - v7.50
Manual de Instalação - v7.50
Manual de Migração - v7.50
Documentação de Motores
Documentação Base Dados
Este documento apresenta todas as alterações que globalmente foram
realizadas no produto, para todos os mercados em que a PRIMAVERA está
presente. As funcionalidades específicas de um mercado, terão assinalada essa
especificidade. As restantes (sem essa indicação) deverão ser consideradas
como estando disponíveis globalmente, para todos os mercados.
Diferenciação Funcional v7.50
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Construção Civil e Obras Públicas As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na Construção Civil e Obras Públicas (CCOP) v7.50 para todos os mercados.
Fichas Sugestão O conceito “Valores Impostos” foi substituído por “Ficha de Rendimento” para
que toda a Orçamentação seja suportada por Recursos.
Dado que esta alteração foi uma modificação estrutural, muitas
funcionalidades sofreram mudanças de comportamento, mas não têm
qualquer alteração ao nível da interface.
Alguns ecrãs de composição de preços nos Orçamentos foram remodelados.
Parâmetros da Empresa
Foi adicionada uma nova entrada (“Fichas sugestão”) nos Parâmetros da
Empresa, em Administrador | [Empresa] | PRIMAVERA CCOP | Parâmetros da
Empresa | Orçamentos.
Neste menu são definidos os parâmetros de funcionamento dos Recursos e
Fichas de Rendimento na operação Orçamentos.
Recursos sugestão:
1. Cotações directas - Código da ficha e respectivo recurso para ser utilizado
na composição de preços para cotações directas (anteriormente
denominados como preços impostos);
2. Importações externas - Código da ficha e respectivo recurso para ser
automaticamente associado ao item do orçamento quando os preços são
importados através de fontes externas (Excel ou XML).
Diferenciação Funcional v7.50
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Fichas Template:
1. Custos directos - Código da ficha para ser utilizado como template na
composição de preços para custos directos;
2. Custos indirectos - Código da ficha para ser utilizado como template na
composição de preços para custos indirectos.
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Como configurar as opções gerais dos Orçamentos?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 13
Ligação à Contabilidade
A configuração dos subempreiteiros não é mais necessária, uma vez que foi
substituída pelos Recursos. Desta forma, foi eliminada da Ligação à
Contabilidade, bem como dos restantes processos onde estava incluído.
PKB
Como configurar a integração da orçamentação?
Ligação à Contabilidade
Como consignar uma Obra?
Como adjudicar um Concurso?
Orçamentos – Custos
Na introdução de Custos Indirectos, foi adicionada a opção “Inserção da ficha
template para custos indirectos”:
Diferenciação Funcional v7.50
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O mesmo acontece na introdução de custos directos:
Na Decomposição de Preço Unitário, foram inseridas as seguintes
funcionalidades:
Possibilidade de atribuir Fichas de Rendimento ao item por digitação do
código de recurso;
Possibilidade de atribuir recursos à Ficha de Rendimento por digitação do
código de recurso;
Edição da lista de recurso contendo a unidade e o preço;
Edição da lista de fichas de rendimento contendo a unidade e o preço.
Diferenciação Funcional v7.50
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Assim, tornou-se mais prático adicionar Recursos e Fichas de Rendimento.
PKB
Como introduzir custos indirectos no orçamento?
Orçamentos – Importação de Ficheiro
Na importação, o sistema associará a cada item do orçamento a ficha de
rendimento e respectivo recurso definida na parametrização da empresa (em
Importações externas).
PKB
Importação/Exportação do Excel
Regras de migração de CCOP v7.0 para CCOP v7.50
Todos os Orçamentos que utilizem Valores Impostos são transformados em
Fichas de Rendimento e Recursos.
Para o efeito, foi criada uma ficha no sistema denominada “FIMP” que contém
os Recursos (IPES, IEQU, IMAT, IDIV). Estes recursos receberão os valores
anteriormente indicados em Valores Impostos.
No caso dos Subempreiteiros, os Valores Impostos de Subempreitadas serão
passados para uma Ficha de Rendimento denominada “FSUB” e com os
mesmos Recursos (SPES, SEQU, SMAT, SDIV).
Gantt de Obras
Gantt de Obras
Foi desenvolvido um novo utilitário: “Gantt das Obras”. Este utilitário tem
como objectivo permitir ao utilizador exportar e criar um mapa de Gantt a
partir de uma vasta selecção de filtros.
Os filtros só funcionam para obras nos seguintes estados: Adjudicada,
Recepção Provisória, Recepção Definitiva, Consignada e Suspensa.
As vantagens da disponibilização deste utilitário são:
- Método rápido e fácil de obter um conjunto de informações acerca das obras;
- Gestão e interacção mais eficiente no planeamento das obras.
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Gantt de Obras
Duplicar Orçamentos
O processo de duplicação de orçamentos foi melhorado. A partir da v7.50 é
possível definir o código e a descrição do novo orçamento.
Quando existe planeamento, é possível duplicar também os respectivos
planeamentos (em uso ou todos).
PKB
Como duplicar orçamentos?
Planeamento
Copiar Planeamento
A partir desta versão, o sistema permite que o utilizador copie Programas de
Trabalho de um modo de planeamento para outro e ajustar automaticamente
todas as referências.
Diferenciação Funcional v7.50
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Assim, o utilizador não necessita de definir o programa de trabalhos para os
três diferentes modos (Venda, Custo e Reorçamento), definindo-se apenas um
programa de trabalhos para um modo e depois copiando-o para os restantes
modos.
PKB
Como copiar um Planeamento?
Controlo Administrativo dos Sub-Empreiteiros
Sub-Empreiteiro
Em tabelas | Entidades, foram adicionados novos separadores. Estes
separadores só estarão activos quando o tipo de entidade for igual a “Sub-
Empreiteiro”. Será nesta tabela que serão guardados todos os dados deste tipo
de entidade.
Diferenciação Funcional v7.50
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Esta alteração permitirá gerir um conjunto de documentação relativa ao
Subempreiteiro assim como listar o pessoal afecto ao subempreiteiro.
Está disponível um mapa com a documentação do pessoal de Subempreitada:
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Entidades
Como controlar os funcionários de uma subempreitada?
Como imprimir a documentação do pessoal de Subempreitada?
Como imprimir a uma lista de presenças do pessoal de Subempreitada?
Controlo Administrativo de Subempreiteiros
O objectivo desta funcionalidade é permitir controlar as presenças do pessoal
dos subempreiteiros através de mapas de presenças.
Na ficha da Obra foi adicionado o separador “Horário”. Neste separador deve
ser preenchido o horário de trabalhos:
Nas Fichas de Pessoal, para além de afectar o recurso à respectiva Obra,
também poder-se-á optar por afectar a um Contrato Adicional ou a uma
Subempreitada.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 20
A janela “Ficha de Pessoal” é utilizada por um “Apontador” e serve para
confirmar o pessoal que se encontrou na obra naquele dia.
Na ficha da Subempreitada, afecta-se o pessoal que estará na Obra.
Para se poder associar o pessoal, a Subempreitada deve-se encontrar no
estado Adjudicada.
A opção “Importação de Funcionário” (disponível no menu de contexto da
grelha) permite, num determinado período de tempo, carregar de forma
massiva e automática os tempos de pessoal usando para o efeito o horário de
cada colaborador que se encontra definido na respectiva subempreitada.
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Como definir o horário de trabalhos da Obra?
Como registar Presenças/Faltas do Pessoal?
Como importar para a Ficha de Pessoal vários funcionários?
Mail Merge Tal como já acontece com as listas do ERP, foi realizada a implementação de
Mail Merge nas listas de CCOP para que se possa fazer uso de documentos
contratuais ou outros.
Para que os endereços de e-mail estejam disponíveis, foi necessário
estabelecer uma ligação entre as entidades CCOP e as entidades do ERP.
Assim, podem-se utilizar os endereços do ERP.
PKB
Como utilizar a função Mail Merge?
Gestão de Subempreitadas
Upload de Proposta para Orçamento
Foi inserida a possibilidade de actualização de um orçamento de um concurso
através de valores de uma proposta de subcontratos.
Assim, na ficha de uma Subempreitada, em Orçamentação | [Proposta Base /
Lista de Propostas], foi adicionado um novo botão, “Upload”, que permite a
actualização de uma proposta para orçamento:
Diferenciação Funcional v7.50
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No novo ecrã, “Upload de Proposta para Orçamento”, o utilizador confirma
quais as importações a serem realizadas:
PKB
Como criar uma proposta concorrente?
Como adjudicar o Concurso?
Como efectuar Upload da Proposta de Subempreitada para o Orçamento da
Obra?
Como escolher trabalhos de um orçamento base para uma subempreitada?
Adjudicação Subempreitada
A partir da v7.50, dependendo do estado de uma subempreitada, são
verificados os seguintes requisitos:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 23
- Upload do orçamento da subempreitada deve ter sido realizado antes de
adjudicar a Subempreitada;
- Quando se executa o Upload numa Subempreitada adjudicada, as
quantidades de recursos, utilizadas para a realização do orçamento de
subempreitada de custo, são passadas para o Reorçamento da Obra.
Orçamentos – Custos Indirectos
O sistema valida se os recursos das fichas de rendimento dos custos indirectos
do reorçamento não estão a ser utilizados em subempreitadas e em
requisições internas.
Orçamentos – Elaboração de Orçamentos
Se um item estiver subempreitado, então esse item não poderá ser eliminado
da proposta base.
PKB
Como adjudicar uma Subempreitada?
Cancelamento/Substituição de Subempreitada
Imaginando que se está a gerir uma obra que consiste em pintar 50 paredes,
concordou-se que 20 paredes fazia a empresa dona da obra e as restantes
seriam executadas por uma subempreitada. Porém, surgiu um contratempo e
o subempreiteiro não irá conseguir executar a totalidade concordada e só
executa 10 paredes. Sobram 20 paredes e decide-se entregar esta execução a
outro subempreiteiro.
Para facilitar o registo de situações idênticas, foi adicionado um assistente
para a “Substituição de Subempreitada”:
Pode se optar por cancelar a totalidade da subempreitada ou entregar apenas
uma parte a outra subempreitada.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 24
PKB
Como cancelar/substituir uma Subempreitada?
Substituição de Recursos/Componentes
Da mesma forma com o que acontece com a substituição de Subempreitadas,
também os Recursos poderão ser.
Esta nova opção encontra-se disponível na elaboração de um Orçamento de
um Concurso e na análise de preços do Orçamento (para substituições em
lote).
PKB
Como substituir Recursos?
Como substituir Recursos em Lote?
Controlo de Quantidades
Foi adicionada a possibilidade de definir se deve existir controlo das
quantidades em Requisições Internas e em Subempreitadas.
A opção “Bloqueia não permitindo o registo no caso de se verificar a condição”,
quando activa, é aplicada na reorçamentação.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 25
Na Orçamentação, se a proposta tem Subcontratos ou Requisições associadas,
então a opção “Anular” não se encontra disponível.
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Como igualar o Orçamento-Custo ao Reorçamento?
Como duplicar orçamentos?
Como anular Fichas ou Recursos?
Suporte Microsoft Project O objectivo desta implementação foi melhorar o comportamento do
planeamento existente permitindo ao utilizador adicionar, remover e mover
novas tarefas sem remover o plano de trabalhos anterior.
O utilizador pode gerir o programa de trabalhos e o correspondente plano de
pagamentos sem perder informação. Anteriormente, quando o utilizador
pretendia alterar o orçamento, o programa de trabalhos e o plano de
pagamentos eram apagados. Com esta solução, o utilizador pode inserir,
mover e apagar tarefas sem aquela informação.
As vantagens desta nova funcionalidade são:
a) Maior flexibilidade na gestão do planeamento e interacção com a
ferramenta MS Project;
b) O utilizador não necessita de redefinir o plano de trabalho.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 26
PKB
Integração com Microsoft Project
Como criar um planeamento para um orçamento?
Auditoria ao Orçamento Por vezes um candidato a uma obra pode perder a proposta devido a uma
orçamentação mal elaborada. Pior ainda é ganhar uma obra porque previu
preços muito abaixo do executável.
Foi inserido um utilitário, “Verificador de Erros”, que permite verificar possíveis
erros de orçamentação:
PKB
Como verificar os erros de um Orçamento?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 27
Tipos de Controlo de Itens e Tipos de Regime Contratual
A partir da v7.50, é possível controlar as quantidades de uma Auto de
Medição.
As alterações efectuadas foram:
1. Adicionada uma nova tabela para Tipos de Controlo de Itens (utilizada
para o controlo de cada item):
2. Adicionada uma nova tabela para Tipos de Regime Contratual (utilizada
para controlo do contrato):
3. Num Concurso, o utilizador deve especificar o Tipo de Regime de
Trabalho e todas as linhas de Itens que são afectas com o Tipo de
Controlo de Itens definido por omissão no Tipo de Regime Contratual:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 28
4. Na Orçamentação de uma Obra, é dada a possibilidade de alterar o Tipo
de Controlo de Itens se o Tipo de Regime Contratual assim o autorizar
(opção “Contrato de itens mistos” activa):
5. Adicionados novos mapas.
Nos Parâmetros da Empresa, define-se o Regime de Contrato a sugerir na
criação de novos Concursos:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 29
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Setup & Go
Os Tipos de Empreitada associados aos Concursos, antes da actualização para
a v7.50, serão convertidos para o respectivo Tipo de Regime Contratual
mantendo-se o seu comportamento.
Descontos e Margens Na tabela “Especialidades” foi adicionado um novo campo: “Margem”. Assim, é
possível configurar a margem de vários itens dependendo da sua
especialidade.
Nos “Recursos” é possível associar:
- Descontos: desconto referente ao Recurso. O valor do desconto pode ser
actualizado a partir do valor definido na ficha do artigo associado no ERP;
- Sobrecustos: Corresponde a um agravamento do custo base do recurso;
- Margens: percentagem de lucro do Recurso a sugerir por defeito no cálculo
de margens do orçamento de venda.
Nas “Fichas de Rendimento” é possível associar um Preço Base (preço base de
custo da ficha), Descontos e Sobrecustos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 30
Para facilitar o preenchimento dos novos campos pelos vários Recursos, foram
inseridas novas opções de contexto:
Na actualização dos preços via ERP, foi inserida a opção “Actualizar desconto”.
Esta nova opção permite actualizar o desconto do artigo conforme o que se
encontra definido na ficha do artigo no ERP.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 31
Na “Decomposição de Preço Unitário”, o utilizador tem a possibilidade de
alterar convenientemente os valores dos novos campos: “Preço Base”,
“Desconto Comercial” e “Sobrecusto”.
Ainda na “Decomposição de Preço Unitário”, o utilizador tem a oportunidade de
“Repor o Preço Original”:
Foi criado um novo assistente para a aplicação de Descontos e Sobrecustos ao
Orçamento. Este novo assistente permite, de uma forma muito rápida, alterar
as percentagens de descontos e sobrecustos de vários Recursos/Fichas numa
só operação.
De forma análoga, foi criado um novo assistente para a configuração de
Margens e Preços do Orçamento. Este assistente actua sobre o Orçamento de
Venda.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 32
PKB
Como criar Fichas de Rendimento?
Como criar preços e categorias para recursos?
Como actualizar os preços com valores da Logística?
Como fazer a decomposição do preço unitário?
Como aplicar Descontos e Sobrecustos ao Orçamento?
Como listar os Recursos por Zona?
Como listar o Histórico de Recursos?
Setup & Go
Na passagem da v7.00 para a v7.50, são validados os seguintes requisitos:
1. Preço da base de dados de Preços é obtido pela base de dados de preços
do recurso correspondente: o Preço é obtido de acordo com a zona da
proposta de trabalho;
2. Preço Marcado é obtido pela coluna do preço da proposta anterior dentro
de cada item;
3. O Desconto Comercial é igual a 0% (ou null);
4. O Sobrecusto é igual a 0% (ou null);
5. A Margem do Recurso e as Margens das categorias dos Recursos são iguais
a 0% (ou null).
Erros e Omissões Para além da criação de um Contrato Adicional (processo já existente no ERP)
foi adicionada a possibilidade de realizar a manutenção de uma lista de Erros e
Omissões do orçamento.
Assim, com a v7.50 foram adicionadas duas novas funcionalidades:
- Definição de tipos de contratos adicionais (incluindo Erros e Omissões);
- Suporte a medições no orçamento de Custo/Reorçamento para que estes
possam ser transformados em contratos adicionais.
Antes de descrever as alterações efectuadas, é necessário apresentar os novos
conceitos introduzidos nesta versão:
Erro: Considera-se erro o facto de um item ter sido mal orçamentado. Por
exemplo, orçamentou-se pintar uma área de 300m, mas afinal a área a pintar
são 400m. Logo, é necessário alterar o respectivo item.
Omissão: Considera-se uma omissão o facto de um item não ter sido
inicialmente ponderado no orçamento. Por exemplo, estimava-se realizar a
pintura de uma parede, mas também será necessário recuperar a estrutura
(cimentá-la). Logo, é necessário orçamentar um novo item.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 33
Tipos de Contrato Adicional
Foi adicionada uma nova tabela de manutenção, em Tabelas | Tipos de
Contrato Adicional, que permite criar padrões de contratos.
Concurso
Na ficha do Concurso, pode-se classificar o contrato adicional associando-o a
um tipo de contrato adicional. Apenas um contrato adicional pode ser definido
como “Por Defeito” por cada Obra/Concurso ao qual pertence.
PKB
Tipo de Contrato Adicional
Como criar um contrato adicional?
Orçamentos
Nos Orçamentos, está disponível uma nova opção: “Ajustar Orçamento com
Erros e Omissões”. Esta nova opção permite ao utilizador reflectir um erro ou
omissão do orçamento do contrato adicional para a Obra/Concurso à qual
pertence.
A opção encontra-se apenas disponível para tipos de contrato adicional com a
opção “Usado para Erros e Omissões” activa. Porém, não se encontra
disponível para contratos e orçamentos adjudicados.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 34
Na definição do Orçamento, foram adicionadas novas opções de forma a
adicionar os conceitos “Erros” e “Omissões”.
Assim, na edição da Decomposição do Preço Unitário foram adicionados os
seguintes requisitos:
- ao guardar as alterações da decomposição do preço de um item, se esse
item tem erros e omissões, então os preços dos itens relacionados também
serão actualizados;
- possibilidade de registar a medição de quantidades que devem ser
processadas como correcções da quantidade original;
- possibilidade de registar omissões (disponível apenas para itens com sub-
item, capítulos e subcapítulos);
- a duplicação de orçamentos inicializa as quantidades das medições;
- para orçamentos de contratos adicionais, o sitema permite a criação de
novos itens ao nível da raiz ou itens abaixo que já tenham um filho no
orçamento original;
- editar erros e omissões por item.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 35
PKB
Como registar um Erro ou Omissão do Orçamento?
Como ajustar o Orçamento com Erros e Omissões?
Em Exploração | Orçamentos, foi adicionada uma nova categoria, “Contratos
adicionais por orçamento”, onde é possível imprimir mapas de análise de
contratos adicionais por tipo de contrato.
PKB
Como imprimir o mapa de Contratos Adicionais?
Parâmetros da Empresa
Autos – Gerais
Foi adicionada uma nova entrada, “Gerais”, em Parâmetros da Empresa |
Autos. Esta nova entrada permitirá definir os valor por defeito na criação de
um auto para trabalhos normais, contratos adicionais e subempreitadas.
Permite também definir a numeração dos autos por obra.
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Como processar um auto de contrato adicional?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 36
Como criar um auto de subempreitada?
Como criar um auto de trabalhos normais?
Controlo de Custo Foram adicionados novos relatórios, em Exploração | Controlo (categoria
“Relação de Autos - Realizados/Recebidos”), e alterações aos já existentes, de
forma a proporcionar mapas de análise para controlo de custos.
Aos mapas já existentes, foram adicionados novos filtros: opções de data,
datas de início e fim dos trabalhos.
Em Exploração | Obras, o mapa “Comparação de trabalhos de
subempreitadas” também sofreu algumas alterações de forma a permitir ao
utilizador filtrar a sua análise a um período de tempo e a classes.
PKB
Controlo
Obras
Extensibilidade Em Utilitários foi adicionado uma novo menu, “Adicionar Extensibilidade”, que
permite adicionar novos controlos ao módulo CCOP.
É um utilitário muito útil para integrar menus/botões que melhor se adaptem
ao negócio da empresa.
PKB
Como adicionar Extensibilidade ao CCOP?
Menus de Integração
Folha de Pessoal A partir da v7.50 é possível integrar o módulo CCOP com os Recursos
Humanos, nomeadamente para:
- registar de horas normais, extras, faltas, etc.;
- associar pessoal à obra;
- integrar salários e custos.
Configuração
Nos Parâmetros da Empresa, em Administrador | [Empresa] | CCOP |
Parâmetros da Empresa, foram adicionados campos para definir o
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 37
comportamento do sistema na integração com o módulo dos Recursos
Humanos PRIMAVERA.
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Como definir a ligação aos Recursos Humanos?
Folha de Pessoal
Funções
Foi adicionada uma nova tabela, “Funções”, que permite categorizar as várias
funções dos funcionários, em Tabelas | Funções.
Obra
Na ficha da Obra, separador “Entidades”, foram removidos alguns campos que
deixam de fazer sentido ao adicionar a nova tabela de manutenção “Função”.
Os campos removidos foram: “Engenheiro”, “Encarregado”, “Resp. Segurança”
e “Apontador”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 38
A vantangem disto é poder definir, por exemplo, mais do que um Apontador
por obra.
Os valores destes campos foram movidos para o novo separador, “Pessoal”.
Neste novo separador é possível associar os funcionários à obra.
Dependendo do tipo de integração aos Recursos Humanos, definido nos
Parâmetros da Empresa, é apresentada uma grelha com os dados do pessoal.
Para mais informações acerca da integração de funcionários do módulo
Recursos Humanos PRIMAVERA, consultar o subcapítulo “Custeio”, do capítulo
“Recursos Humanos”, do presente manual.
PKB
Funções
Como associar o pessoal à Obra?
Ficha de Pessoal
Para permitir o correcto controlo das presenças do pessoal, o menu da Ficha
de Pessoal foi melhorada. A partir da v7.50, é possível registar as presenças,
mas também as faltas dos funcionários. Com os dados registados neste menu,
o utilizador pode utilizar, para análise e controlo do seu pessoal, a Folha de
Tempos.
PKB
Como registar Presenças/Faltas do Pessoal?
Como importar para a Ficha de Pessoal vários funcionários?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 39
Folhas de Tempos
Em Exploração | Controlo, foram adicionadas novas categorias de relatórios:
“Pessoal por Obra”, “Relatório de Aussências” e “Relatório de Presenças”.
Os vários relatórios apresentam quais os funcionários que fizeram parte dos
trabalhos, numa determinada Obra/Contrato Adicional, qual o seu horário e
respectivos custos e o pessoal que faltou aos trabalhos, organizados por mês.
PKB
Como imprimir um Mapa de Pessoal por Obra?
Como imprimir um Mapa de Ausências do Pessoal?
Como imprimir uma Folha de Tempos?
Integração Manual RHP
Para realizar a integração manual do CCOP com os Recursos Humanos
PRIMAVERA, foi adicionado uma nova entrada em Utilitários: “Ligação a
Recursos Humanos”.
Por exemplo, imagine-se que numa determinada obra o funcionário “A002”
faltou ao trabalho no dia 17-03 durante 4 horas:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 40
No Administrador é definida a seguinte configuração da ligação aos Recursos
Humanos:
É efectuada a integração manual das horas do funcionário:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 41
Nos Recursos Humanos, em Salários e Honorários | Alterações Mensais | Por
funcionário, é possível verificar que a falta foi correctamente integrada:
PKB
Como realizar a ligação manual aos RHP?
Setup & Go
Com a actualização do CCOP para a v7.50, os dados contidos nos Dados
Gerais (separador “Entidades”) da ficha da Obra e na Ficha de Pessoal, serão
modificados, de forma a implementar correctamente as novas funcionalidades.
Esta secção do capítulo pretende apresentar quais as modificações realizadas
na migração dos dados.
Em Dados Gerais (separador “Entidades”):
- o campo “Engenheiro” passa a ser uma Função com o código “ENG”;
- o campo “Apontador” passa a ser uma Função com o código “APO”;
- o campo “Resp. Segurança” passa a ser uma Função com o código “R.SEG”;
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 42
- o campo “Encarregado” passa a ser uma Função com o código “ENC”;
- os valores já existents para estes campos passam a ser apresentado no
separador “Pessoal”.
Em Dados Gerais (separador “Pessoal”):
- Para cada registo, e por cada combinação de “Funcionario”, “Componente”
(Categoria CCOP) e “Fornecedor”, é criado um registo de horas com os
seguintes valores:
- “Funcionário” não tem valor;
- “Nome” = Funcionario;
- “Categoria” CCOP = ComponenteID;
- “Categoria” RHP não tem valor;
- “Classe” = ClassID;
- “Fornecedor” = Fornecedor;
- “Especialidade” = SubempID;
- “Função” não tem valor;
- As horas não têm valor;
- “Data inicial” = "Data de Consignação";
- “Data final” não tem valor.
Na Ficha de Pessoal:
- Para cada combinação de “Funcionario”, “Componente” (Categoria CCOP) e
“Fornecedor”:
- “Data” igual à data do cabeçalho;
- “Tipo de Hora” sem valor;
- “Número” sem valor;
- “Funcionário (Nome)” igual ao “Funcionário”;
- As horas não têm valor;
- “Horas” igual a 0 (zero);
- Preço Unitário = Total;
- Integrada = Não;
- Validação igual a “Não valida informação”.
- Os campos “ComponentID”, “ClasseID”, “Fornecedor” e “SubEmpId” não são
mais utilizados, porém serão mantidos em base de dados por uma questão de
compatibilidade.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 43
Índices de Revisão de Preços Os índices de Revisão de Preços representam a evolução de preços dos
diversos componentes necessários à execução de Obras.
Na v7.50 foi adicionada a possibilidade de definir índices por região. Assim, é
possível efectuar operações sobre os índices mediante a região à qual o índice
pertence.
Foi adicionada uma nova tabela, “Região de Revisão de Preços”, que permite
definir quais as regiões disponíveis. Na edição de Indicadores Económicos,
disponível em Processamento | Índices, foi adicionado um novo campo para
definição da região à qual pertence o índice.
Os indicadores são agora apresentados agrupados pela Região associada,
nomeadamente nas Fórmulas-Tipo, nos mapas, nas listas, etc.
Na migração dos dados para a v7.50, é criada uma Região de Revisão,
“Portugal: Continente”, e os indicadores são todos associados a esta região.
PKB
Índices de Revisão de Preços
Como introduzir, editar e remover índices de Revisão de Preços?
Como proceder ao cálculo de Revisão de Preços (Obras, Contratos Adicionais
e Subempreitadas)?
Como criar uma Fórmula-Tipo?
Como atribuir a fórmula polinomial de Revisão de Preços?
Planeamento
Tarefa - “Descrição”
O campo para a descrição da tarefa, a integrar com o Programa de Trabalhos
(Microsoft Project) foi aumentado para cem (100) caracteres. Assim, garante-
se que a descrição é completamente integrada com o Programa de Trabalhos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 44
Facturação de Autos Para responder à exigências do mercado de Espanha, foi adicionada uma nova
forma de facturação de autos. Assim, é possível facturar um auto pelo método
de Facturação Normal (“Com base nas quantidades individuais de cada auto”)
ou pelo método da Certificação na Origem (“Por acumulado de quantidades
(Certificação na Origem)”). Geralmente, em Espanha é utilizado o método da
Certificação na Origem.
Para descrever quais as diferenças entre os dois métodos de facturação, em
seguida é apresentado um exemplo.
Exemplo - registar dois autos de medição relativo a um item com preço
unitário igual a 1.49€:
Pelo método de Facturação Normal:
Auto / Factura Quantidade (UN) Total (€)
Auto 1 0.5 0.75 (0.5 * 1.49)
Auto 2 0.5 0.75 (0.5 * 1.49)
Factura 1 (0.5 + 0.5) 1.50 (0.75 + 0.75)
Pelo método de Certificação na Origem:
Auto / Factura Quantidade (UN) Total (€)
Auto 1 0.5 0.75 (0.5 * 1.49)
Auto 2 0.5 0.75 (0.5 * 1.49)
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 45
Factura 1 (0.5 + 0.5) 1.49 (1.49 * 1)
Certificação na Origem
Em Administrador | [Empresa] | CCOP | Parâmetros da Empresa | Gerais |
Autos | Ligação às Vendas, foi adicionada uma nova secção, “Opções da
Facturação”, que permite definir qual o modo de facturação de autos.
Nos Autos foram adicionados novos campos que permitem, para cada estado,
definir se a facturação está ou não autorizada. Se está autorizada, então não
se poderá efectuar qualquer alteração ao auto.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 46
O processo de facturação de autos foi actualizado de forma a responder aos
novos requisitos.
A cada facturação de autos está associado um grupo de facturação. Um Grupo
de Facturação corresponde a um conjunto de autos que são facturados sobre
o mesmo modelo. Por exemplo, os autos do grupo de facturação Y são
calculados sobre o método de facturação Certificação na Origem.
Quando a facturação segue o método Critificação na Origem, então não é
possível facturar autos mais recentes sem que os mais antigos tenham sido já
facturados. Isto porque para este método são utilizados valores acumulados.
Para facturar um Auto pelo modo de Certificação na Origem, o documento de
Venda deverá ter a opção “Permite linhas negativas” activa.
PKB
Parâmetros da Empresa (CCOP)
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 47
Como autorizar um auto?
Como facturar um auto?
Como anular a facturação de um auto?
Como visualizar o detalhe de facturação?
Como criar Grupos de Facturação?
Importação/Exportação de Preços em Formato BC3
A partir da v7.50 é possível importar/exportar preços através do formato BC3.
O formato BC3 é um standard que serve para trocar bases de dados de
Preços (incluindo Recursos e Unidades de Obra) e trocar Orçamentos (onde
cada Orçamento tem a sua base de dados e que são Bases de Dados
regionais). Os preços e as unidade de obra são standard.
PKB
Como importar os Preços do formato BC3?
Como exportar Preços para o formato BC3?
Importação/Exportação de Orçamentos no formato BC3
A partir da v7.50 é possível importar/exportar orçamentos no formato BC3.
O formato BC3 é um standard que serve para trocar bases de dados de
orçamentos, preços, etc., independentemente da aplicação instalada.
Por exemplo, se pretender trocar orçamentos de aplicações diferentes do
módulo CCOP, pode-se utilizar este formato sem perder a qualidade dos
dados.
A importação de ficheiros no formato BC3 apenas se encontra disponível nos
Orçamentos de Custo e Reorçamentos.
Para se obter mais informações acerca da importação de orçamentos, na sua
edição foi adicionado um novo separador, “Informação Ficheiro”, disponível
quando a proposta foi importada através do assistente.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 48
Se a importação foi realizada através de ficheiro no formato BC3, então
nenhum campo poderá ser editado.
Com a introdução desta nova funcionalidade foi necessário efectuar alguma
actualizações. A partir desta versão, na introdução de Custos Fixos é
necessário identificar se o custo deve incidir sobre o valor (coluna “Tipo de
Custo”):
Assim, passou a ser possível definir sobre que valor a percentagem do custo
fixo deve incidir.
Para os Custos Fixos já existentes, é associado autmaticamente o Tipo de
Custo “Sobre Valor Venda” na actualização do módulo para a v7.50. O total
dos custos fixos permanece igual.
PKB
Como editar as definições do Orçamento?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 49
Como introduzir custos fixos no orçamento?
Como exportar um Orçamento no formato BC3?
Como importar um Orçamento no formato BC3?
Carteira de Clientes A partir da v7.50 é possível associar Donos de Obra a Orçamentos. Assim,
para além de se poder associar entidades da carteira de clientes (entidades do
ERP do tipo Cliente), também é possível associar entidades criadas na tabela
de entidades do CCOP.
Anteriormente era necessário, para um concurso, criar uma proposta diferente
por cada potencial cliente (entidades criadas no CCOP).
A partir da v7.50, com a possibilidade de adicionar à carteira de clientes
entidades do CCOP, apenas é necessário criar uma proposta e associar as
entidades. Além disso, na análise de orçamentação é possível usar a
exploração de orçamentos por entidade.
Se for associado um Dono de Obra (entidade criada no CCOP) tiver uma
entidade ERP do tipo Cliente assossiada, então também será associado o
respectivo cliente.
PKB
Como criar uma carteira de clientes?
Visibilidade de Menus de acordo com a licença
Ao nível do controlo de licenciamento no módulo de CCOP, ocorreram as
seguintes alterações:
Menu Licença Necessária
Processamento | Obras | Execução | Prorrogações
e Suspensões
COP.CTL
Processamento | Obras | Subempreitadas | Plano
Pagamentos
Processamento | Obras | Subempreitadas |
Contratos Adicionais
Tabelas - Tipos de Controlo de Itens COP.AUT e COP.ORC
Tabelas - Tipos de Regime Contratual COP.AUT e COP.ORC
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 50
Se as seguintes licenças do módulo de CCOP estiverem instaladas no posto,
então todas as funcionalidades estarão disponíveis: COP.AUT e/ou COP.CTL
e/ou COP.ORC e/ou COP.PLN e/ou COP.PRC e/ou COP.REV.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 51
Produção As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na Produção v7.50 para todos os mercados.
As interfaces da Produção foram melhoradas de forma obter uma melhor
uniformização transversal a todo o ERP PRIMAVERA.
Não é possível a migração do módulo de Produção (GPR) da L6 directamente
para a v7.50.
A migração apenas é possível migrando o módulo da L6 para a v7.0 e só
depois para a v7.50.
Para realizar a operação de migração de GPR da L6 para a v7.0 deve ser
consultado o respectivo Manual de Migração.
Ficha do Artigo De forma a permitir excluir determinados artigos da Produção, foi adicionada a
opção “Artigo Desactivado” à ficha de Artigos, em Tabelas | Gerais | Outras
Tabelas | Artigos, separador “Produção”.
Não é possível remover ou realizar qualquer alteração numa Ordem de Fabrico
com um artigo com a opção “Artigo Desactivado” activa.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 52
PKB
Artigo
Como desactivar um artigo da produção?
Como alterar a data de início de uma Ordem de Fabrico?
Dados Técnicos
Operações
Foram desenvolvidos dois novos menus em Tabelas | Produção (Operações e
Roteiros de Fabrico).
A tabela Operações permite ao utilizador criar templates de Operações que
poderão ser utilizados na criação de Fichas Técnicas ou Ordens de Fabrico.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 53
Com isto, o tempo utilizado na criação de Fichas Técnicas e de Ordens de
Fabrico diminui significativamente pois os dados são carregados
automaticamente.
Roteiros de Fabrico
Os Roteiros de Fabrico também são templates que serão utilizados na criação
de Fichas Técnicas e de Ordens de Fabrico.
Esta funcionalidade permitirá que o utilizador crie roteiros em que as
operações agregadas e informações complementares são utilizadas nas Fichas
Técnicas ou nas Ordens de Fabrico.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 54
PKB
Operações
Roteiros de Fabrico
Como definir Fichas Técnicas?
Como criar Operações?
Como anular Operações?
Como criar Ordens de Fabrico?
Como criar uma Operação numa Ordem de Fabrico?
Unidades Tempo
A partir desta versão é possível definir Unidades de Tempo, em Tabelas |
Produção | Outras Tabelas | Unidades de Tempo.
O sistema guardará a informação no formato actual, mas visualmente para o
utilizador o valor do tempo é convertido para a unidade de tempo especificado
pelo utilizador ou o que se encontrar especificado no Administrador.
Nos Parâmetros da Empresa, pode ser definida a Unidade de Tempo a sugerir
por omissão.
PKB
Unidades de Tempo
Parâmetros da Empresa
Fichas Técnicas
Fórmulas
Foi adicionada a possibilidade de inserir sub-fórmulas através da utilização dos
caracteres “[” (para abrir uma parcela) e “]” (para fechar uma parcela). A
utilização destes caracteres permitirá ao sistema reconhecer de forma distinta
as parcelas e calcular o sub-total de cada uma na label “Fórmula”.
O sistema continuará a reconhecer as fórmulas criadas antes desta versão,
porém, se já estiverem a ser utilizados os caracteres “[” e “]”, então poderá
ter um tratamento diferente.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 55
PKB
Como utilizar Fórmulas nas Fichas Técnicas?
Casas Decimais
A utilização das casas decimais, conforme definido nos Parâmetros da Empresa
em Logística e Tesouraria, foram estendidos a todo o módulo.
Esta funcionalidade permitirá ao utilizador visualizar o mesmo número de
casas decimais em todos os processos da Produção. Esse tamanho deve ser
definido em Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria | Parâmetros
da Empresa | Inventário | Artigo, na secção “Arredondamentos”.
Artigos Desactivados
Foi inserida uma nova opção na Ficha Técnica, “Incluir Artigos desactivados”.
Esta opção permite ao utilizador escolher se pretende incluir os artigos
desactivados na sua lista. Desta forma, foi efectuado um reajustamento à
interface.
A árvore das Famílias não permitia seleccionar em simultâneo, por exemplo,
duas subfamílias. Para isso foi necessário formatar a árvore para permitir esta
funcionalidade.
Efectuadas as correcções anteriores, a opção “Filtro” deixou de fazer sentido,
desta forma, foi eliminada.
PKB
Como definir Fichas Técnicas?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 56
Tempos de Operação por Centro de Trabalho Alternativo – Integração APS Izaro
Com a possibilidade de definição de tempos de operação por centro de
trabalho alternativo, surgiu a necessidade de reflectir esta nova informação
também no APS Izaro.
Operações
De forma a permitir as alterações anteriormente mencionadas, foi necessário
redesenhar a interface das Operações.
Foram inseridas duas novas opções:
- “Principal”: permite ao utilizador definir a alternativa como principal;
- “Desactivada”: permite definir se a alternativa se encontra desactivada
devendo, caso seleccione esta opção, preencher a data a partir da qual a
alternativa se encontra desactivada.
As opções “Nova” e “Anular” foram eliminadas e substituídas por uma nova
grelha.
A opção “Listas” foi eliminada.
A opção “Nova” quando seleccionada abrirá uma nova janela com os vários
campos a preencher relativo a uma nova operação.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 57
PKB
Como definir Fichas Técnicas?
Como criar Operações?
Como anular Operações?
Cálculo de Necessidades
Parâmetros da Empresa
Foi acrescentada a possibilidade de parametrizar o tipo de documento a ser
usado na criação de documentos no Cálculo de Necessidades. Assim, foi
inserido um novo critério de configuração (“Tipo de Documento”), em
Administrador | Produção | Parâmetros da Empresa:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 58
No campo “Tipo de Documento” define-se o módulo a ser usado na criação de
pedidos/encomendas: “Compras” ou “Interno”. Em “Documento” identifica-se
o código do documento a gerar.
PKB
Parâmetros da Empresa
Criação de Propostas de Fabrico/Compra
A mensagem final do processo de criação de Propostas de Fabrico/Compras foi
melhorada. A partir desta versão, a mensagem apresenta mais informações
acerca dos documentos que foram gerados:
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Cálculo de Necessidades
Como criar a Proposta de Compra?
Como criar a Proposta de Fabrico?
Cálculo de Necessidades
O formulário dos Cálculos de Necessidades foi reformulado de forma a
flexibilizar a criação de novos cálculos e de filtros.
O botão “Listagem” foi substituído pelo botão “Imprimir” e tem agora o mesmo
comportamento que outros botões de impressão de mapas:
O formulário da criação de um novo Cálculo de Necessidades foi aperfeiçoado.
Foi inserido um novo campo, “Necessidades de:”, onde se deve indicar se o
cálculo é referente a uma necessidade de “Compra” ou de “Fabrico”. Este
campo é de preenchimento obrigatório.
Quando o valor do campo “Necessidades de” é igual a “Fabrico”, então todas
as opções do campo “Tipo de Cálculo” estão disponíveis. No entanto, se o valor
do campo “Necessidades de” for igual a “Compra”, então o campo “Tipo de
Cálculo” terá obrigatoriamente o valor “Ordens de Fabrico”, a opção “Ofs
Simuladas” fica inactivada e apenas são consideradas as operações
confirmadas.
Quando o “Tipo de Cálculo” é igual a “Encomendas + O.F.(s)" ou "Ordens de
Fabrico”, então a opção “Ofs Simuladas” fica disponível, senão fica indisponível
para selecção.
As opções de “Tipo de Cálculo” foram substituídas por uma lista, bem como as
opções “Tipos de Necessidades”.
Com esta nova versão, é possível filtrar vários valores no Cálculo de
Necessidades. Por exemplo, agora é permitido calcular a necessidade de um
determinado artigo preenchendo o filtro “Artigo”.
Diferenciação Funcional v7.50
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Também os filtros da lista de Cálculo de Necessidades sofreram uma ligeira
alteração. As datas do “Período” foram eliminadas e foi adicionado o campo
“Necessidades de”.
No separador “Resultados”, adicionou-se uma coluna que identifica o tipo de
necessidade, se “Compras” ou “Fabrico”:
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Cálculo de Necessidades
Como criar um Cálculo de Necessidades?
Como filtrar os Cálculos de Necessidades?
Ordem de Fabrico
A partir da v7.50, quando é efectuada uma Ordem de Fabrico simulada de um
artigo, os seus componentes também são simulados.
Para apagar uma Ordem de fabrico, é apresentada uma mensagem
questionando o utilizador se pretende eliminar também os componentes
associados. Assim, evita-se ter de apagar os componentes um a um.
PKB
Como criar um Cálculo de Necessidades?
Quando um utilizador cria um documento (ex. Ordem de Fabrico) a partir do
Cálculo de Necessidades, então o sistema só utilizará as quantidades em falta
que ainda não tenham sido registadas num outro documento. Assim, as
quantidades em falta só serão registadas uma vez e serão evitadas as
duplicações de processos.
PKB
Como criar Ordens de Fabrico?
Diferenciação Funcional v7.50
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Planeamento Gráfico
Confirmação de Operações
Foi adicionado ao Planeamento Gráfico, em Produção | Planeamento |
Planeamento Gráfico, a possibilidade de confirmar Operações referentes a um
intervalo de tempo previamente definido.
Assim, no separador “Restrições”, foi adicionada uma nova secção para
“Definir período para a Confirmação das Operações”. Foram ainda inseridas
duas novas opções de procura:
- Filtro “Centros de Trabalho”: permite condicionar os resultados a
determinado(s) Centro(s) de Trabalho;
- Opção “Visualizar os Resultados de acordo com o período para a Confirmação
das Operações”: permite restringir o período de observação ao período
definido para confirmação das operações.
Na opção de contexto “Plano”, foi inserida uma nova opção: ”Confirmação de
Operações”. Esta nova opção possibilita confirmar ou remover a confirmação
de operações para o período definido no separador “Restrições”.
O menu de Contexto “Visualizar” foi eliminado e foi inserido uma nova secção,
em “Resultados”, com as seguintes opções:
- “Visualizar Mapa de Horas”: apresenta o calendário industrial;
- “Marcar todas as Operações da OF”: selecciona as operações associadas à
Ordem de Fabrico seleccionada;
- “Visualizar todas as OF‟s”: apresenta as operações associadas à Ordem de
Fabrico seleccionada;
- “Alterar Descrição da OF”: esta opção permite ao utilizador seleccionar o
nome a apresentar nas operações;
Diferenciação Funcional v7.50
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- “Alterar Legenda por OF”: permite ao utilizador seleccionar a informação
presente no tolltip da operação.
PKB
Como confirmar Operações no Planeamento Gráfico?
Como utilizar Planeamento Gráfico?
Planeamento
A partir da v7.50, é possível definir a hora e minutos do início e fim de uma
operação.
Assim, está disponível o campo “Início (Datas Previstas)”, em Produção |
Planeamento | Planeamento Gráfico:
Nas Operações das Ordens de Fabrico, também foi inserido um novo campo
para a definição da hora de início da operação:
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Como criar uma Operação numa Ordem de Fabrico?
Quantidades Rejeitadas – Art. c/ Dimensões
Em Produção | Ordens de Fabrico | Diário de Trabalho, na criação do Diário de
Trabalho, a grelha das quantidades rejeitadas foi actualizada de forma a
conter o mesmo comportamento que a grelha das quantidades fabricadas
quando o artigo tem dimensões.
Esta alteração também foi efectuada no Touchscreen:
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Diário de Trabalho
Como finalizar Picagens?
Qualidade da Produção Foi implementada uma nova funcionalidade que visa o controlo da qualidade
da produção bem como dos itens utilizados na produção.
Factores de Qualidade
Foi introduzido o conceito de “Factores de Qualidade”. Assim, foi inserida uma
nova entrada em Tabelas | Produção | Dados Técnicos | Factores de
Qualidade. Esta nova tabela permite ao utilizador criar factores de análise
enquanto cria o diário de trabalho.
O utilizador necessita de seleccionar vários tipos de acções e também quando
deve tomar as decisões necessárias baseadas nos parâmetros introduzidos.
O campo “Âmbito” identifica qual a quantidade considerada caso o registo dê
origem a entrada em stock em armazém e lote distinto do previsto – não tem
significado para outros impactos possíveis. Os valores possíveis são “Total” em
que toda a quantidade em fabrico é movimentada com estes atributos e
“Apenas Qtd. Rejeitada” significando que a quantidade fabricada é
movimentada com os valores previstos e a quantidade rejeitada utilizará os
valores introduzidos.
O campo “Impacto” apenas se encontra disponível se o tipo de factor de
qualidade for “Numérico” ou “Lista”, senão o sistema inactiva esses atributos
("Valor Inferior ao limite Mínimo" e "Valor Superior ao limite Máximo").
PKB
Factores de Qualidade
Como criar um Factor de Qualidade?
Diferenciação Funcional v7.50
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Gamas de Resultados
A nova tabela Gamas de Resultados, disponível em Tabelas | Produção | Dados
Técnicos | Gamas de Resultados, permitirá, para cada família ou subfamília de
produto, seleccionar o Factor de Qualidade utilizado quando o sistema insere
um Diário de Trabalho e definir quais os valores admissíveis. O utilizador
também pode seleccionar um intervalo de opções quando se cria um Diário de
Trabalho e também seleccionar a medida a tomar por cada critério.
Os atributos "Família", "Subfamília" (opcional) e "Operação" são únicos para
cada intervalo de resultados.
PKB
Gamas de Resultados
Como criar uma Gama de Resultados?
Diário de Trabalho
Nos processos de registo do Diário de Trabalho, tanto no backoffice como no
touchscreen, um novo ecrã será despoletado para registo dos dados da
qualidade do fabrico.
Por exemplo, no backoffice:
(Texto livre)
Diferenciação Funcional v7.50
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(Numérico)
(Lista)
PKB
Como efectuar o registo de qualidade?
Como criar Diários de Trabalho?
Como finalizar Picagens?
Tratamento de Acções
Foi adicionada uma nova entrada, Produção | Artigos | Tratamento de Acções,
que permite visualizar os registos de qualidade observado e efectuar a
correcção da situação provocada por estes, caso tenham impacto definido
como “Suspensão de produção da Ordem de fabrico” ou “Desactivação de
Artigo”.
Diferenciação Funcional v7.50
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Nos processos de criação/edição/cancelamento de Ordens de Fabrico ou
Operações de Ordem de Fabrico, foram adicionadas novas condições conforme
o siatuação actual da ordem de fabrico. Caso esteja suspensa, aparecerá a
seguinte mensagem de aviso:
- "Ordem de Fabrico suspensa. Não é possível concluir a operação.".
PKB
Como corrigir uma acção do registo de qualidade?
Como configurar o controlo da qualidade da produção?
Análise de Qualidade
Foram adicionados três novos mapas, disponíveis em Produção | Exploração |
Análise de Qualidade, com objectivo apresentar relatórios dos registos de
qualidade, estatísticas de ocorrências e apresentar ocorrências por Centro de
Trabalho.
PKB
Análise de Qualidade
Controlo de Produção
Foi adicionada uma nova entrada de menu, em Produção | Exploração |
Controlo de Produção, que tem como objectivo apresentar um resumo das
Ordens de Fabrico onde foram detectadas ocorrências.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 69
PKB
Controlo de Produção
Números de Série
Geração do número de série
A partir da v7.50, é possível gerar números de série quando se efectua
movimentos de stock ou se regista um diário de trabalho, tanto no backoffice
como no touchscreen.
O sistema valida se o artigo trata números de série e, se o fizer, então é
apresentado um novo ecrã para que o utilizador possa seleccionar o número
de série.
No touchscreen, o número de série é gerado automaticamente de forma a
facilitar a sua introdução.
Por exemplo, em Produção | Artigos | Movimentos:
PKB
Como realizar movimentos de stocks na produção?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 70
Como criar Diários de Trabalho?
Como finalizar Picagens?
Como efectuar consumos?
Rastreabilidade
Foi adicionado o campo “Número de Série” aos relatórios de rastreabilidade,
em Produção | Artigos | Ratreabilidade. Assim, estes relatórios permitirão
visualizar a rastreabiidade dos números de série dos artigos.
PKB
Como consultar a rastreabilidade de um produto?
Orçamentos Foi adicionada a possibilidade de estimar custos na produção de novos artigos
com determinadas características (ficha técnica).
Caso o Orçamento seja aprovado, então o novo artigo e a sua ficha técnica
poderão ser criados automaticamente através da utilização dos dados do
Orçamento.
Esta operação pretende evitar que todo o trabalho de criação de um
Orçamento tenha de ser replicado para a estrutura de fichas técnicas quando o
artigo entrasse em produção. Para a criação de fichas técnicas, os artigos têm
que existir na tabela de artigos, daí a necessidade de se proceder à criação do
artigo, só assim é possível criar a estrutura de ficha técnica.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 71
PKB
Como criar um orçamento de custo?
Como criar um Artigo através do Orçamento?
Integração APS IZARO Para adicionar a possibilidade de similar cenários de ordens de fabrico, foi
introduzido um novo utilitário ao APS IZARO (“Criação de operações
manuais”).
Para aceder a este novo utilitário, é necessário criar um novo menu de
manutenção na ferramenta do APS IZARO.
Este novo utilitário permite utilizar, no APS IZARO, o mesmo conceito de
“Ordens de Fabrico simuladas” existente no ERP PRIMAVERA.
PKB
Como criar operações manuais?
Como utilizar o PRIMAVERA APS IZARO para várias empresas?
Ferramentas e Moldes Foi acrescentada uma nova funcionalidade que permite adicionar à ficha
técnica de um artigo as ferramentas e os moldes necessários ao seu fabrico.
Assim, na definição das operações por artigo foi adicionado um novo
separador, “Ferramentas e Moldes”, para a introdução destes novos dados.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 72
Ordens de Fabrico
As Ferramentas e os Moldes também podem ser definidos nas Ordens de
Fabrico em cada uma das operações.
Documentos de Stock
Foram criados dois novos documentos de stock: “SFM - Saída de ferramentas
e moldes“ e “DFM - Devolução de ferramentas e moldes”. Estes dois novos
documentos podem ser utilizados para movimentar stocks, em Produção |
Artigos | Movimentos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 73
Análise de Ocupação – Ferramentas e Moldes
Foi adicionado um novo mapa de exploração que permite controlar as
ocupações da Ferramentas e Moldes, em Produção | Exploração | Análise de
Ocupação.
PKB
Como definir Fichas Técnicas?
Como definir quais as Ferramentas e Moldes utilizados na produção?
Como pesquisar Movimentos de Stock?
Como realizar movimentos de stocks na produção?
Análise de Ocupação – Ferramentas e Moldes
Validação do número de postos de acordo com a Licença
No módulo de Produção, estando instaladas no posto as seguintes licenças:
GPR.BAS e/ou GPR.MRP e/ou GPR.PLN e/ou GPR.TSC, todos os menus são
disponibilizados.
Versão Professional A partir da v7.50 passa a ser distribuída uma versão Professional do módulo
Produção. Como em todas estas versões, existem algumas funcionalidades que
não se encontrarão disponíveis, por exemplo:
- Gestão de Ferramentas e Moldes;
- Controlo de Qualidade;
- Orçamentação;
- Integração com APS IZARO;
- Entre outras…
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 74
As novas tabelas, Operações e Roteiros de Fabrico, entre outras
funcionalidades básicas, encontram-se disponíveis nas duas versões.
Para mais informações relativamente às diferenças entre Professional e
Executive, consultar o quadro disponível na secção “Professional vs Executive”
deste manual.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 75
PRIMAVERA Enterprise Portals As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na PRIMAVERA Enterprise Portals (PEP) v7.50 para todos os mercados.
Foram desenvolvidos um conjunto de componentes que visam personalizar, o
mais possível, o desenvolvimento de portais.
Personalização de Componentes Foram adicionadas à v7.50, ferramentas de personalização de componentes.
As novas ferramentas são: Campos de Utilizador e Desenho de Formulários.
Estas opções encontram-se disponíveis no Site Administrador | Parâmetros |
Sistema, módulo eAdministrador | Personalizações.
Campos Utilizador
Foi adicionado, ao módulo PRIMAVERA Enterprise Portals (PEP), o conceito de
“Campos de Utilizador” já utilizado no ERP. O objectivo é permitir ao utilizador
customizar formulários inserindo os campos definidos no componente.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 76
PKB
Como criar um Campo de Utilizador?
Como remover um Campo de Utilizador?
Desenho de Formulários
Foi desenvolvida uma funcionalidade que permitirá ao utilizador a
customização de formulários. O “Desenho de Formulários” tem como objectivo
a construção de um formulário associado a um componente.
O “Desenho de Formulários” encontra-se disponível no Site Administrador |
Parâmetros | Sistema, no módulo eAdministrador | Customizações e botão
“Desenho”. Através desta nova funcionalidade, o utilizador poderá seleccionar
os campos a usar (inclui os Campos de Utilizador), os conteúdos a despoletar
para qualquer campo e definir descrições por idioma. Poderá também definir o
desenho e a posição de cada campo.
Barra de Ferramentas
Na Barra de Ferramentas o utilizador tem os seguintes comandos disponíveis:
Gravar – Guarda a informação do desenho;
Inserir Tabela – Insere uma nova tabela ao desenho;
Traduções – Uma grelha com todas as descrições inseridas no formulário e todas as línguas dispostas por colunas. Isto permitir ao utilizador perceber
quais são as descrições que não se encontram traduzidas. Também permite ao utilizador editar qualquer uma das descrições.
Sair – Fecha a janela.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 77
Área do desenho
Esta área está dividida em três secções: duas secções são de livre definição, a
do topo e a do rodapé. É na secção do centro que aparecerão os campos por
defeito.
Tabelas
Estas opções permitem ao utilizador alterar o desenho da tabela. Primeiro
define-se a área e depois selecciona-se a opção de tabela.
Campos Disponíveis
Esta é a lista de campos que se encontram disponíveis para que o utilizador
possa inserir no formulário.
Quando se pretender inserir o componente (associado ao formulário criado)
numa página, uma janela será despoletada para permitir ao utilizador editar o
formulário respectivo.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 78
PKB
Como criar um formulário customizado?
Revisões dos Portais
Permissões Categorias
Quando o utilizador pretender remover permissões a categorias, uma nova
janela será despoletada para verificar se se pretende remover também as
permissões às subcategorias correspondentes. Assim, será mais rápido
eliminar permissões.
A operação “Remover” apenas valida o tipo de permissão e não o estado da
permissão. Por exemplo, se na categoria-pai a permissão “Parceiros” tem
acesso para Criar e Editar e, a mesma permissão, na categoria-filho tem
acesso apenas para Editar, então, mesmo nessas condições, a permissão
“Parceiros” será removida nas duas categorias.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 79
PKB
Como definir permissões sobre uma categoria?
Revisões dos Portais
O Site Builder cresce indefinidamente, logo foi criado um mecanismo para
eliminar todas as versões que não sejam necessárias. Assim, o utilizador
poderá especificar o número de versões a guardar no seu histórico e
configurar a calendarização da execução desse serviço.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 80
PKB
SiteBuilder - Revisões do Portal
Mapa de Férias
Na v.750, o componente “Mapa de Férias” foi actualizado, tendo agora o
seguinte aspecto:
PKB
Como definir a informação a visualizar no Mapa de Férias?
Folha de Féria
A Folha de Féria tem apenas dois estados de segurança (ou existe acesso a
todos os dados ou a nenhum). A alteração efectuada inclui melhorias ao nível
da segurança.
Até à v.750, este componente não suportava unidades organizacionais. A
partir desta versão, está disponível uma lista que apresenta as unidades
organizacionais pelas quais o utilizador é responsável. Caso o utilizador não
seja responsável por nenhuma unidade organizacional, então não será
apresentado nenhum colaborador, senão serão apresentados os colaboradores
de todas as unidades organizacionais das quais o utilizador é responsável.
Por exemplo, quando a utilizadora “Ana Pinto” (ver imagem abaixo) utiliza o
componente, visualizará as unidades “Direcção”, “Departamento Comercial” e
“Departamento Administrativo”. Esta utilizadora terá acesso à folha de féria
dos colaboradores Ana Pinto, Filipe Dias, Carla Azevedo e João Fonseca.
Quando a utilizadora “Carla Azevedo” utiliza o componente, irá visualizar
apenas o “Departamento Comercial” e os seu membros: Carla Azevedo e João
Fonseca.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 81
PKB
Como consultar a Folha de Féria de uma equipa ou Departamento?
Segurança e Permissões
A definição de segurança permite restringir o acesso a componentes de cada
módulo instalado nos PEP. Essa definição pode ser gerida a vários níveis
(Comunidades, Organizações, Grupos), e seguem uma lógica de herança.
Assim, cada entidade permite a selecção de definições activas para a entidade
acima na hierarquia.
Para simplificar o processo de segurança, foi adicionada a opção “Propagar
permissões”. Esta opção, quando activa no primeiro nível de segurança
actualiza, para as Organizações que pertencem à Comunidade (e, por
consequência, também estendidos aos Grupos), as regras de segurança que
foram definidas na Comunidade.
Nas Organizações é implementado o segundo nível de segurança. Aqui, a
opção “Propagar permissões” actualiza as regras de segurança definidas na
Organização aos Grupos que pertencem a essa Organização.
A gestão de permissões ainda contém um terceiro nível: Grupos. Aqui, a
opção “Propagar a permissões” actualiza as regras de permissões definidas no
Grupo aos Utilizadores que pertencem a esse Grupo.
Assim, a partir da v7.50, o utilizador pode decidir quais as definições de
segurança que pretende sincronizar e quais as entidades.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 82
PKB
Como editar definições de segurança sobre Componentes?
Como definir permissões de Menus?
Integração de Componentes Com a v7.50, foram integrados novos componentes que facilitarão a contrução
de páginas. Nesta secção é apresentada uma breve explicação de cada um dos
novos componentes.
SiteBuilder
Foram integrados seis novos componentes ao módulo SiteBuilder: Quem está
Online, Redireccionamento, Separador, Regra do Componente, Matrix e
Destaque Flutuante.
Quem está online?
Este componente permite consultar uma lista de utilizadores que se encontram
online. É possível, inclusive, enviar um e-mail para qualquer utilizador online.
Este componente encontra-se disponível no módulo “eProdutividade”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 83
PKB
Como inserir o componente "Quem está online" numa página?
Redireccionamento
O Redireccionamento é um componente que, em termos gráficos, não tem
qualquer visibilidade. No entanto, quando é inserido numa página, permite o
redireccionamento da página sempre que verificadas determinadas condições.
Este componente é uma solução muito útil quando se pretende, por exemplo,
que os vários grupos de utilizadores visualizem páginas diferentes.
PKB
Como configurar o Redireccionamento de uma página?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 84
Painel de Separadores
Este componente permite inserir um vários separadores numa só página.
A vantagem deste componente é conseguir adicionar vários conteúdos
diferentes através da utilização de vários separadores.
PKB
Como inserir vários Separadores numa página?
Regra do Componente
“Regra do Componente” permite controlar a visualização de determinado
componente através da definição de regras.
Este componente permite a agilização na configuração da visualização dos
vários componentes numa mesma página.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 85
PKB
Como configurar uma regra de visualização de um componente?
Matrix
A partir da v7.50 é possível, através do componente Matrix, adicionar uma
matriz a uma página. Este componente é muito útil quando se pretende
adicionar vários componentes diferentes, por exemplo, em várias
colunas/linhas na zona central da página.
Para cada coluna/linha, inserem-se outros componentes (inclusivé outro
componente Matrix, logo é possível inserir mais colunas e linhas numa
determinada coluna/linha).
Este componente permite eliminar a limitação das três secções na página.
PKB
Como inserir uma Matriz?
Destaque Flutuante
O componente “Destaque Flutuante” é uma janela embebida numa página do
portal que contém outro componente como conteúdo. Esta janela poderá ser
fechada se o utilizador assim pretender.
Poderá ser utilizado como um lembrete, ou vulgarmente denominado como
“PostIt”, de assuntos relacionados com o conteúdo da página.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 86
PKB
Como inserir um Destaque Flutuante numa página?
Biblioteca
Na v7.50 foram adicionados um conjunto de componentes que permitem gerir
um depósito de documentos, designado por Biblioteca.
Administração
Este é o componente principal que permite criar os conteúdos/ficheiros na
biblioteca. Através deste componente criam-se os ficheiros, associam-se as
respectivas categorias e anexos, entre outras operações.
PKB
Como criar um Ficheiro numa Biblioteca?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 87
Pesquisa
Este componente é uma solução muito poderosa na pesquisa de documentos
locais.É muito útil quando se pretende disponibilizar vários documentos num
portal. Assim, este componente servirá de suporte na pesquisa desses
documentos.
PKB
Como inserir uma Pesquisa de Documentos numa página?
Destaques
Este componente é uma solução para apresentar os documentos que se
encontram em destaque.
PKB
Como adicionar Documentos de Destaque numa página?
Editor
Este componente permite visualizar documentos de vários tipos diferentes.
Não existe a possibilidade de os editar, mas de uma rápida visualização.
PKB
Como adicionar um Editor de Documentos numa página?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 88
Índice de Documento
Um “Índice de Documento” identifica uma localização ou uma selecção de
texto definido e identificado para referências futuras. Este componente
apresenta uma lista de índices que se associou a um documento.
PKB
Como adicionar um Índice de Documento numa página?
Anexos de Documento
Este componente apresenta os anexos associados a um determinado
documento. Permite associar outros documentos ao documento actual.
Posteriormente, é apresentada uma lista com links para esses documentos.
PKB
Como adicionar Anexos de Documento numa página?
Exploração
Este componente disponibiliza uma árvore de documentos, organizados por
categorias.
PKB
Como inserir um Explorador de ficheiros numa página?
Web Media
Foram introduzidos, com a v7.50, os componentes Web Media. Estes
componentes permitem editar, visualizar e listar conteúdos media.
Administração
O componente “WebMedia: Administração” permite gerir os conteúdos Web
media. É através deste componente que se criam os conteúdos Web Media.
Visualizador
Este componente permite visualizar conteúdos média, porém não é possível
editá-los.
Catálogo
Este componente permite listar conteúdos media.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 89
PKB
Como inserir um visualizador de WebMedia numa página?
Como inserir um Catálogo Web Media?
Como inserir o Administrador de Web Media?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 90
Contabilidade As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na Contabilidade v7.50 para todos os mercados.
Tipos de Lançamento Foi disponibilizada uma nova funcionalidade que visa permitir a criação de
vários tipos de lançamento. Isto possibilitará complementar os dados de
gestão.
Tabelas
Nesta secção são apresentadas as alterações realizadas para a introdução do
conceito “Tipos de Lançamento”, ao nível das tabelas de manutenção.
Tipos de Lançamento
Para criar os vários tipos de lançamento, foi inserida uma nova entrada de
menu, Tabelas | Gerais | Organização | Tipos de Lançamento:
O sistema já disponibiliza de base dois Tipos de Lançamento: “000” Actual e
“001” Orçamental, o primeiro com tratamento fiscal. Embora o Tipo de
Lançamento “001” seja de sistema, este pode ser alterado pelo utilizador.
Para as áreas sem tratamento fiscal, os acumulados de IVA e de Selo, no
mercado de Portugal, não foram afectados. Isto é, mesmo que o utilizador
coloque uma classe de IVA no movimento, os valores base não são reflectidos
para estes acumulados.
PKB
Tipos de Lançamento
Como criar Tipos de Lançamento?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 91
Diários
Cada Tipo de Lançamento tem a sua própria sequência de Diário, logo, foi
adicionado à tabela Diários, em Tabelas | Contabilidade | Diários, o campo
“Lançamento”:
As listas “Diários Contabilísticos com Numeradores” e “Listagem de Diários”
foram adaptadas para prever o Tipo de Lançamento.
Quando um novo Diário é criado, são criados os numeradores para todos os
Tipos de Lançamento e exercício existentes, quando o exercício é igual ou
superior ao exercício seleccionado.
Quando um Diário é removido, são removidos todos os numeradores de todos
os Tipos de Lançamento e exercícios.
A criação de um Diário não está disponível se o Tipo de Lançamento
seleccionado não se encontrar definido no ano seleccionado.
PKB
Diários
Documentos
Também para os Documentos, cada Tipo de Lançamento tem a sua própria
sequência de numeração. Assim, foi inserido o campo “Lançamento” na tabela
Documentos, em Tabelas | Contabilidade | Documentos:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 92
As listas de sistema foram adaptadas para prever o novo campo, Tipo de
Lançamento.
Quando criado um novo tipo de documento, são criados os numeradores para
todos os Tipos de Lançamento e exercícios existentes, onde o exercício é igual
ou superior ao exercício seleccionado.
Ao remover um tipo de documento, são também removidos os numeradores
de todos os Tipos de Lançamento e exercícios.
Não é possível criar um tipo de documento se o Tipo de Lançamento
seleccionado não estiver definido no ano seleccionado.
PKB
Documentos
Contabilidade
Movimentos
Para lançar um Documento, é necessário indicar o Tipo de Lançamento. Desta
forma, foram inseridos os campos necessários à indicação do Tipo de
Lançamento:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 93
Na operação de importação, Outras Operações | Importar, também é
necessário indicar o Tipo de Lançamento:
As reflexões relacionadas com impostos (IVA/Selo) só vão funcionar para tipos
de lançamento com tratamento fiscal.
PKB
Editor de Documentos
Conferência de Movimentos
As alterações efectuadas no comportamento da Conferência de Movimentos,
Contabilidade | Conferência de Movimentos, foram:
- Apenas movimentos com o Tipo de Lançamento definido pelo utilizador são
apresentados na grelha;
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 94
- O movimento seleccionado do Tipo de Lançamento definido pelo utilizador
obtém o estado de conferência seleccionado;
- Apenas movimentos com o Tipo de Lançamento definido pelo utilizador são
impressos;
- O utilizador apenas pode seleccionar um Tipo de Lançamento.
Foram ainda adicionados ao processo de Conferência de Movimentos dois
novos requisitos:
- O sistema carrega documentos de abertura (apenas documentos abertos
para o ano da data inicial) nos casos onde o utilizador selecciona na data
inicial o mês “00”;
- Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados, sendo
que os valores dos totais anteriores já incluem estes valores de documento de
abertura.
Os mapas “MOVCON01” e “MOVCON02” foram actualizados de forma a
suportar os novos requisitos, nomeadamente o filtro “Tipo de Lançamento”
PKB
Como realizar a Conferência de Movimentos?
Consulta da Conferência de Movimentos
Em vários outros processos da Contabilidade, houve a necessidade de
adicionar o novo campo, Lançamento:
- Fluxos de Caixa;
- Livros Registo do IVA (Espanha);
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 95
- Retenções | Extracto;
- Retenções | Declaração.
PKB
Como emitir a demonstração de Fluxos de caixa?
Livros Registo do IVA
Como emitir um Extracto de retenções na fonte?
Como emitir a Declarações de Rendimentos?
Exploração
Nas várias Explorações existentes, foi inserido o novo campo “Lançamento”.
O Extracto de Conta e o Extracto por Moeda foram fundidos num só. Assim, foi
removida a entrada Contabilidade | Exploração | Extractos por Moeda e a
entrada Contabilidade | Exploração | Extracto (separador “Conta”) foi
actualizada:
A grelha sofreu também alguns melhoramentos.
O mapa “Ext. de Conta c/ info Adicional” foi substituído por um novo mapa:
“Extracto de Conta por Moeda”. Relativamente aos restantes mapas, foi
inserida um novo campo “Tipo Lançamento”.
As várias Explorações foram actualizadas, bem como os respectivos mapas.
PKB
Consulta do Extracto de Conta por Moeda
Consulta do Extracto de Conta
Consulta do Extracto de Planos Alternativos
Extracto de Fluxos de Caixa
Consulta do Extracto de Diário
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 96
Consulta de Acumulados de Conta
Consulta de Acumulados de IVA
Consulta de Acumulados de Selo
Consulta de Acumulados de Centros de Custo
Consulta dos Acumulados de Funções
Consulta do Balancete Razão
Consulta do Balancete Analítico
Consulta do Balancete Livros Selados
Consulta do Balancete IVA
Consulta do Balancete de Selo
Consulta do Balancete de Planos Alternativos
Análise Orçamental de Planos Alternativos
Consulta do Balancete de Origens
Consulta do Balancete de Centros de Custo
Consulta dos Balancetes de Origens (Análise por Funções)
Consulta dos Balancetes de Funções
Análise da Simulação de Resultados
Fórmulas
Para inserir o conceito de “Tipos de Lançamento”, foi necessário actualizar as
algumas das fórmulas existentes.
Os novos requisitos são:
- Na Contabilidade é necessário especificar o Tipo de Lançamento;
- O Tipo de Lançamento deve ser reflectido no cálculo das várias fórmulas
como um novo parâmetro opcional – Tipo de Lançamento (TL).
Assim, foi adicionado um novo parâmetro, “Tipo de Lançamento”, a algumas
fórmulas dos Documentos Legai/Gestão, Mapas Legais/Gestão e do Add-in
Financeiro. Este parâmetro é opcional, desta forma, quando o seu valor não é
especificado o sistema assume o Tipo de Lançamento igual a “000”.
Desta forma, a actualização para a v7.50 não implicará a actualização das
várias fórmulas já existentes.
PKB
Fórmulas Mapas Legais/Gestão
Fórmulas do Add-in Financeiro
Como criar um documento de gestão?
Utilitários
Qual como nos processos anteriores, também os Utilitários tiveram de sofrer
algumas alterações de forma a inserir o conceito de “Tipos de Lançamento”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 97
PKB
Como importar documentos externos?
Como integrar documentos externos?
Consulta da Liquidação de Pendentes
Diagnóstico do IVA (Detalhe)
Diagnóstico do IVA (Resumo)
Emissão da Conferência de Recapitulativos
Administrador
Nesta secção são apresentadas as alterações efectuadas no Administrador,
módulo Contabilidade, de forma a introduzir o conceito de “Tipo de
Lançamento”.
Diagnósticos
Em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Diagnósticos, separadores
“Movimentos” e “Outros”, foi adicionado o novo campo “Lançamento”.
Foi também introduzido um novo separador, “Doc. Abertura”, que permite
validar documentos de abertura associados a um Lançamento e a uma
determinada Conta.
PKB
Como validar os movimentos já efectuados?
Como validar se as classes de Selo movimentadas existem?
Como validar as entidades (terceiros) movimentados para recapitulativos?
Como validar o balanceamento dos documentos?
Como validar a sequência da numeração dos Diários?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 98
Como validar os Documentos de Abertura?
Reconstrução de Acumulados
Em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Reconstrução de Acumulados,
separadores “Movimentos” e “Numeradores”, foi adicionado o novo campo
“Lançamento”.
PKB
Como efectuar a reconstrução de acumulados?
Como efectuar a Reconstrução de Numeradores?
Criação do Doc. de Abertura
Em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Criação do Doc. De Abertura,
foi adicionado o novo campo “Lançamento”.
PKB
Como criar o documento de abertura?
Outros Utilitários
Em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Outros Utilitários, separadores
“Transferências”, “Alteração de Datas”, “Integração” e “Anular Movimentos”,
foi adicionado o novo campo “Lançamento”.
Foi também introduzido um novo separador, “Tipo de Lançamento”, que
permite anular um determinado tipo de lançamento incluindo o seu histórico.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 99
PKB
Como efectuar transferências de movimentos entre Contas?
Como alterar a data a um conjunto de documentos?
Como integrar movimentos de outras empresas?
Como anular movimentos?
Como anular um Tipo de Lançamento?
Parâmetros do Exercício
Em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício,
Bloqueios, foi adicionado o novo campo “Lançamento”. Isto porque um
Exercício pode estar associado a mais do que um Lançamento e para bloquear
um exercício é necessário definir também o Lançamento.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 100
PKB
Como bloquear diários?
Apuramentos
Nesta secção são expostas as modificações realizadas, em Contabilidade |
Apuramentos, de forma a introduzir o conceito de “Tipos de Lançamento”.
Apuramento do IVA
No Apuramento do IVA foram introduzidas as seguintes validações:
- Se existir uma ligação activa com as Contas Correntes na Tesouraria, então o
documento é criado com o Tipo de Lançamento seleccionado;
- Apenas Tipos de Lançamento com a opção “Tratamento Fiscal” activa poderá
ser seleccionada.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 101
PKB
Como efectuar o apuramento do IVA?
Como anular o apuramento do IVA?
Imposto do Selo
No Imposto do Selo foram introduzidas as seguintes validações:
- Se existir uma ligação activa com as Contas Correntes na Tesouraria, então o
documento é criado com o Tipo de Lançamento seleccionado;
- Apenas Tipos de Lançamento com a opção “Tratamento Fiscal” activa poderá
ser seleccionada.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 102
PKB
Como efectuar o apuramento do Imposto de Selo?
Como anular o apuramento do Imposto de Selo?
Resultados/Outros
Em Resultados/Outros foram introduzidas as seguintes validações:
- Se existir uma ligação activa com as Contas Correntes na Tesouraria, então o
documento é criado com o Tipo de Lançamento seleccionado;
- Apenas Tipos de Lançamento com a opção “Tratamento Fiscal” activa poderá
ser seleccionada.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 103
PKB
Como efectuar o apuramento de resultados/outros?
Diferenças Cambiais
No processamento de diferenças cambiais, para além de se poder definir o
intervalo de contas em análise também é possível filtrar o processamento pelo
tipo de lançamento.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 104
PKB
Como efectuar o processamento das diferenças cambiais?
Exercícios Consolidados
Nesta secção são expostas as modificações realizadas, em Contabilidade |
Consolidação, de forma a introduzir o conceito de “Tipos de Lançamento” nos
exercícios do tipo “Consolidação de Contas”.
Perímetro da Consolidação
Para se realizar correctamente o Perímetro de Consolidação, é necessário
definir por cada empresa a consolidar qual o tipo de Lançamento a efectuar.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 105
PKB
Como definir o perímetro de consolidação?
Consolidação de Saldos
Na Consolidação de Saldos foi inserido o novo campo, “Lançamento”. Trata-se
do tipo de Lançamento original, onde será lançado o documento contabilístico
na empresa consolidante.
PKB
Como efectuar operações de consolidação de saldos?
Movimentos Intra-Grupo
Nos Movimentos Intra-Grupo, o tipo de Lançamento original e de destino são
propriedades dos parâmetros no Perímetro de Consolidação.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 106
PKB
Como processar os movimentos intra-grupo?
Operações de Consolidação
As operações de consolidação estão associada a um determinado tipo de
lançamento. Assim, na consulta das operações de consolidação foram
adicionados campos que identificam o tipo de lançamento do movimento de
origem e tipo de lançamento utilizado no documento dos movimentos intra-
grupo.
PKB
Como consultar operações de consolidação?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 107
Justificativo de Saldos
Para consultar o Justificativo de Saldos, é necessário definir também o
Lançamento correspondente.
PKB
Como consultar o justificativo de saldos?
Extracto de Retenção na Fonte
A partir desta versão, a coluna “Categoria”, em Contabilidade | Exploração |
Análises Legais e de Gestão | Retenções | Extracto, permite três caracteres.
IVA - Angola
Para empresas com localização da sede em Angola, pelo facto de se tratar de
um mercado que não trata IVA, os conceitos “% não Dedutível” e “Classe de
IVA para autoliquidação” foram eliminados.
PKB
Plano de IVA
Como criar um documento contabilístico?
Diagnóstico do IVA (Detalhe)
Pesquisa Movimentos Foi introduzida uma melhoria na pesquisa de documentos, em Contabilidade |
Movimentos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 108
O processo deixa de ser tratado como uma “pesquisa de documentos” e passa
a ser considerado por “filtro de documentos” no qual é possível, através de um
conjunto de campos, condicionar a lista de documentos.
PKB
Como filtrar documentos?
Zona de documentos
Estorno/Crédito de Documentos
Livros Registo do IVA
Em Exploração | Análises Legais e de Gestão | Livros Registo do IVA, foram
adicionadas duas novas colunas aos mapas: “Data Operação” e “Documento
Rectificação”.
Como a partir da v7.50, na Logística e Tesouraria, foi introduzida uma nova
funcionalidade que permite o estorno/crédito de vários documentos em
simultâneo, então foi necessário acrescentar mais informações acerca das
rectificações efectuadas nos documentos ao Livro Registo do IVA.
PKB
Livros Registo do IVA
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 109
Livros de Contabilidade Em Espanha, o artigo 25 do vigente “Código de Comercio” obriga a todo o
empresário entregar uma contabilidade ordenada e adequada à sua actividade,
podendo delegar noutras pessoas a realização da mesma, embora a
responsabilidade continue a ser do empresário, salvo excepções particulares.
Os empresários, obrigatoriamente, devem entregar o livro de inventários,
contas anuais, o Livro Diário (art. 25 do Código de Comercio). O Livro Maior
é facultativo.
Os livros devem ser mantidos, junto com os documentos e comprovativos,
devidamento ordenados, durante seis anos a partir do último índice, até cessar
da actividade empresarial, falência ou dissolvência da sociedade (art. 30 do
Código de Comercio).
Os índices identificam os documentos contabilísticos, devem ser sequenciais e
não podem conter espaços em branco.
Índice Sequencial
Com a introdução do conceito de “índices sequenciais”, foram refectuadas
algumas modificações.
Foi adicionado um novo separador “Renumeração de Índices”, em
Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Outros Utilitários, que permite
efectuar a renumeração de índices sequenciais sobre a selecção de
documentos definidos:
A opção “Efectuar renumeração de índices para períodos já fechados”, quando
activa, permite que seja efectuada a remuneração de índices em períodos que
se encontram fechados.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 110
Nos Parâmetros de Exercício, em Administrador | [Empresa] | Contabilidade |
Parâmetros de Exercício (separador “Gerais”), é apresentada uma nova grelha,
não editável, com os índices organizados por tipo de lançamento.
Relacionado com os “Outros Utilitários” e o facto dos documentos terem
numeração sequencial, o sistema permite validar a correcta numeração dos
índices por ano e por tipo de lançamento. Esta nova opção está disponível em
Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Diagnósticos, separador
“Movimentos”, opção “Índices sequenciais”.
Esta opção apenas testa a correcção dos índices e apresenta, em caso da
existência de erros, um relatório com os resultados dos testes. Não resolve
nenhum problema que possa ter sido detectado.
Quando a opção se encontra activa, o sistema valida:
- Os índices são únicos por ano e por tipo de lançamento;
- Os índices encontram-se ordenados por tipo de lançamento;
- Os índices são sequenciais e não existem espaços em branco.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 111
Assim, na criação de um novo documento, em Contabilidade | Movimentos, é
necessário cumprir novos requisitos (um novo atributo, “índice” deve ser
preenchido pelo sistema):
- Ao Guardar, o sistema procura o próximo índice (nos Parâmetros de
Exercício, no Administrador);
- Depois do lançamento, o parâmetro é actualizado (incrementado).
Foi adicionado uma nova opção na procura de documentos para permitir a
procura de documentos pelo seu índice.
Foram adicionados três novos mapas, em Contabilidade | Exploração |
Extractos: “Livro-Diário – Oficial”, “Livro Maior – Oficial” e “Balancete de
Verificação de Somas”.
No Livro Diário registam-se, cronologicamente, todas as operações realizadas
pela empresa, podendo-se efectuar anotações que reúnem operações
realizadas num prazo não superior a um mês, cujo detalhe se regista noutros
livros.
O Livro Maior não é obrigatório, embora seja prática comum a sua entrega.
Aqui são apresentados as várias contas e os seus respectivos movimentos.
Segundo o ponto 1, do artigo 28 do Código de Comercio, o Livro de
Inventários e Contas anuais abrem-se com um balanço detalhado da empresa.
Pelo menos trimestralmente se transcrevem com somas e saldos os balanços
de verificação. Transcrevem-se também o inventário de fecho de exercício e
as contas anuais.
O layout do ecrã de impressão foi actualizado:
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 112
Para lançamentos no mês “00” (inicial) a data deve ser igual a 01.01.20xx.
para lançamentos nos períodos 13/14/15, a data deve ser igual a 31.12.20xx.
PKB
Como renumerar os índices sequenciais?
Como verificar qual é o último índice?
Como validar a numeração de índices?
Como filtrar documentos?
Como criar um documento?
Como imprimir o Livro Diário?
Como imprimir o Livro Maior?
Como imprimir o Balancete de comprovação de saldos e somas?
Anexos às Demonstrações Financeiras Passou a ser possível a edição dos parâmetros dos anexos às demonstrações
financeiras.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 113
Licenciamento O comportamento das licenças do módulo de Contabilidade sofreu uma ligeira
alteração.
O quadro seguinte apresenta um sumário dos menus e a respectiva licença:
Menu Licença Necessária
Consolidação
Consolidação | Consolidação de Saldos
Consolidação | Movimentos Intra-Grupo
Consolidação | Perímetro de Consolidação
Consolidação | Definição de Terceiros
Consolidação | Consultas
Consolidação | Consultas | Operações de
Consolidação
Consolidação | Consultas | Justificativos de
Saldos
CBL.CON
Exploração | Extractos CBL.BAS ou CBL.CON
Utilitários | Movimentos Diferidos | Logística e
Tesouraria CBL.BAS ou CBL.GES ou LOG.BAS
Utilitários | Movimentos Diferidos | Activos CBL.BAS ou CBL.GES ou EA.EQP
ou EA.IMO
Utilitários | Movimentos Diferidos | Recursos
Humanos CBL.BAS ou CBL.GES ou RH.BAS
Utilitários | Movimentos Diferidos | Produção CBL.BAS ou CBL.GES ou GPR.BAS
* Restantes entradas de menu CBL.BAS ou CBL.GES
PKB
Licenciamento
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 114
Logística e Tesouraria As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na Logística e Tesouraria v7.50 para todos os mercados.
Tipos de Lançamento No módulo de Contabilidade foi disponibilizada uma nova funcionalidade que
visa permitir a criação de vários tipos de lançamento. Isto possibilitará
complementar os dados de gestão.
Para permitir a correcta integridade entre o módulo de Contabilidade e o
módulo de Logística e Tesouraria, algumas alterações tiveram de ser
efectuadas.
Administrador
Nesta secção são apresentadas as alterações efectuadas no Administrador,
módulo Logística & Tesouraria, de forma a introduzir o conceito de “Tipo de
Lançamento”.
Criação de Séries
O assistente de criação de séries foi reformulado e a partir desta versão é
necessário preencher o Lançamento referente à série a criar.
PKB
Como criar séries de documentos automaticamente?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 115
Compras / Vendas
Esta secção apresenta as modificações realizadas para a introdução do
conceito “Tipos de Lançamento” no módulo Logística & Tesouraria, nas secções
de Compras e Vendas.
Editor Compras / Vendas / Documentos Internos
Se a série de um documento de compra/vendas/interno tem associado um
Lançamento com a opção “Tratamento Fiscal” inactiva, então o cálculo do IVA
não é efectuado.
PKB
Como criar um documento de compra?
Documentos de Compra
Como criar um documento interno?
Documentos Internos
Como criar um documento de venda?
Conversão de Documentos
Para efectuar a Conversão de Documentos, o documento de destino deve ter
associado o mesmo tipo de Lançamento que tem o documento de origem.
PKB
Como transformar um documento de venda ou de compra?
Como efectuar cópia de linhas?
Como duplicar um documento?
Processamento de Requisições Internas
No processamento de Requisições Internas, disponível em Compras |
Processamento de Requisições Internas, deve-se garantir que o tipo de
lançamento do documento destino é igual tipo de Lançamento do documento
original.
PKB
Como efectuar o processamento de requisições internas?
Apoio à Encomenda
No assistente de Apoio à Encomenda, o tipo de Lançamento é herdado pela
série que é definida num dos passos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 116
PKB
Como utilizar o assistente de apoio à encomenda?
Documento de Compras/Vendas
Na criação de um documento de Compras/Vendas, a partir da v7.50 é
necessário definir, no separador Série, o tipo de Lançamento correspondente.
Nas Explorações, não é possível filtrar os resultados pelo tipo de lançamento,
porém pode-se fazê-lo filtrando-o pela série correspondente.
Com a actualização do ERP para a v7.50, todas as séries existentes serão
associadas ao tipo de Lançamento “000”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 117
PKB
Documentos de Compra
Documentos de Venda
Avenças
Nas Avenças, o tipo de Lançamento associado à série do documento de origem
deve ser igual à do documento de destino. Esta foi a nova validação
introduzida.
PKB
Como definir uma Avença?
Utilitários
Esta secção apresenta as modificações realizadas para a introdução do
conceito “Tipos de Lançamento” no módulo Logística & Tesouraria, secção
Utilitários.
Mapas de IVA
Foi adicionado o campo Lançamento, em Mapas de IVA. O utilizador só poderá
seleccionar um Lançamento e este deve ter a opção “Tratamento Fiscal”
activa.
PKB
Mapas de IVA
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 118
Tesouraria
Esta secção apresenta as modificações realizadas para a introdução do
conceito “Tipos de Lançamento” no módulo Logística & Tesouraria, secção
Tesouraria.
Em Tesouraria só é possível realizar operações que evnolvam o mesmo tipo de
lançamento. Isto é, um documento de logística nunca se transforma de outro
documento com tipos de lançamento diferentes. Isto é, uma guia de remessa
com TL „000‟ vai-se transformar sempre numa factura em „000‟ , e só pode ser
liquidada com um documento „000‟ e o documento bancário vai ter sempre TL
„000‟.
Tesouraria
Em vários processos da Tesouraria, o tipo de Lançamento é herdado conforme
da série seleccionada:
- Pagamentos e Recebimentos | Novos Documentos;
- Pagamentos e Recebimentos | Operações s/ Contas Correntes;
- Pagamentos e Recebimentos | Títulos | Novos Títulos;
- Caixa e Bancos | Lançamento Bancos;
- Caixas e Bancos | Novos Documentos;
- Caixa Bancos | Caixa | Transferência de Cheques;
- Caixa Bancos | Bancos | Talões Deposito.
PKB
Como criar pendentes manualmente?
Operações s/ Contas Correntes
Como criar um título manualmente?
Como efectuar um lançamento em bancos?
Como criar documentos de tesouraria?
Como efectuar uma transferência de cheques?
Como efectuar um talão de depósito?
Operações em Lote
A partir da v7.50, as Operações em Lote foi descontinuado.
PKB
Operações em Lote sobre Contas Correntes
Utilitários
Em Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Utilitários | Movimentos
Diferidos | Integração com Contas Correntes, os documentos são movidos
para a Tesouraria com o Lançamento oficial.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 119
Em Tesouraria | Caixas e Bancos | Utilitários | Movimentos Diferidos |
Logística & Tesouraria, foi adicionada a nova coluna na grelha. O documento é
criado com o tipo de Lançamento original.
PKB
Como efectuar o Lançamento para as Contas Correntes?
Como efectuar a exportação de documentos para bancos?
Documentos Tesouraria e Contas Correntes
Na criação de um documento de Tesouraria / Contas Correntes, a partir da
v7.50 é necessário definir, no separador Série, o tipo de Lançamento
correspondente.
Com a actualização do ERP para a v7.50, todas as séries existentes serão
associadas ao tipo de Lançamento “000”.
PKB
Documentos de Tesouraria
Documentos de Conta Corrente
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 120
Inventário
Esta secção apresenta as modificações realizadas para a introdução do
conceito “Tipos de Lançamento” no módulo Logística & Tesouraria, secção
Inventário.
Documentos Stock
O tipo de Lançamento é herdado conforme da série seleccionada.
Na criação de um documento de Stock, a partir da v7.50 é necessário definir,
no separador Série, o tipo de Lançamento correspondente.
Com a actualização do ERP para a v7.50, todas as séries existentes serão
associadas ao tipo de Lançamento “000”.
PKB
Documentos de Stock
Como criar um documento de stock?
VBA A partir desta versão, para além dos novos processos introduzidos, é possível
desenvolver novos projectos VBA nos seguintes processos já existentes:
- Actividades: FichaActividades;
- Conversão de Documentos de Venda: FichaConverteVendas;
- Conversão de Documentos de Compras: FichaConverteCompras;
- Assistente de apoio à Facturação de Projectos: FichaProjApoioFacturacao.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 121
Assim, novos processos poderão ser adaptados, através desta ferramenta de
extensibilidade, às necessidades da empresa.
PKB
VBA
Como garantir que a Entidade Principal é preenchida nas Actividades?
Facturação de Projectos Com o objectivo de facilitar a facturação de Projectos, disponível em Projectos
e Serviços | Projectos | Facturação de projectos, foram inseridas duas novas
opções de sugestão de quantidade e de preço, respectivamente. Conforme o
valor inserido pelo utilizador, o sistema sugere para cada artigo uma
quantidade e um preço.
A funcionalidade “Drill-down” foi introduzida na grelha a várias colunas. Foi
ainda inserido um contador com “Total Orçamentado”, “Total Facturado” e
“Valor a Facturar”.
PKB
Gestão de Projectos
Como facturar um projecto a prestações?
Como facturar um projecto?
Alertas do Utilizador Novo alerta de sistema “Facturas por Processar por Projecto” permite ver as
facturas com data de processamento e que se encontram associadas a um
projecto, mas que ainda não foram processadas. Ou seja, se a um projecto
estiver agendado um conjunto de acções de processamento de facturas
Diferenciação Funcional v7.50
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(prestações), este alerta ao ser executado permite ver quais as facturas
pendentes para processamento.
PKB
Alertas para Facturas por Processar por Projecto
Novo campo “Data:” que, por omissão, tem a data actual em que se está a
realizar a consulta, mas que pode ser mudada de modo a ser possivel verificar
a uma determinada data, qual a informação que estava disponível. Deste
modo, ficam visíveis, até à data indicada, todos os documentos do projecto.
Nos vários separadores é possível ver a justificação dos valores apresentados
nas grelhas, bastando para isso clicar com o botão direito do rato e seleccionar
drill-down para obter o detalhe. Contudo, a inf. a visualizar é mostrada de
acordo com o tipo de separador e tipo de coluna que se selecciona para ver o
detalhe.
Nas operações de contexto entrou a nova opção “Documentos do Projecto”,
que dá a listagem dos documentos associados/afectos ao projecto a visualizar.
Nestas listas não é possível fazer drill-down.
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PKB
Como utilizar o painel de projectos?
Novo campo “Proj.” para indicar um projecto ao qual o documento esteja
associado (em Vendas/Encomendas e Compras/Encomendas).
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Como transformar um documento de venda ou de compra?
Facturação a entidade diferente da entidade comercial
Na ficha de Clientes passa a ser possível criar “Entidades Associadas” que
serão consideradas no momento de Facturação. Basicamente, para uma
entidade associada é possível definir quando pode ser a entidade a facturar ou
a descarregar a mercadoria.
Por omissão, na facturação será considerada a entidade comercial e a entidade
que paga será a entidade de facturação. Por essa razão, o separador “Factura”
permite definir esses dados, bem como no separador “Carga/Descarga” uma
entidade/morada diferente para descarregar a mercadoria.
Para que uma entidade de facturação diferente apareça no separador “Factura”
do editor de vendas, é necessário que na ficha da entidade estejam criadas
entidades associadas e marcadas para utilização na “Facturação”.
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Novo separador “Factura”:
Entidade diferente para local de descarga:
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Tipo de entidade a considerar na impressão do documento:
Nas contas correntes é possível visualizar as entidades associadas ao nível da
facturação:
Tipo de entidade a considerar na reimpressão de documentos:
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PKB
Como definir uma entidade de descarga da mercadoria diferente da entidade
comercial?
Como definir uma entidade de descarga da mercadoria diferente da entidade
comercial?
Como criar um documento de venda?
Como liquidar pendentes de entidades associadas?
Como reimprimir documentos da Logística e Tesouraria?
Morada Muitos países dividem a morada em duas linhas. Anteriormente à v7.50,
colocava-se a segunda linha no campo para a Localidade, porém, esse campo
não suficiente.
Assim, a partir desta versão, encontra-se disponível uma segunda linha para a
morada nas tabelas: Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros, Estado e Outros
Entes Públicos, Sócios/Accionistas, Entidades Externas e Contactos.
Diferenciação Funcional v7.50
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Consequentemente, também nos editores de Venda, Compra e Internos foi
adicionado um novo espaço para a introdução da segunda linha da morada.
Todos os mapas de sistema com morada foram actualizados. Para além dos
campos já existentes, foi introduzido o novo campo correspondente à segunda
linha da morada.
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Clientes
Fornecedores
Outros Terceiros
Estado e Outros Entes Públicos
Accionistas/Sócios
Entidades Externas
Diferenciação Funcional v7.50
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Contactos
Documentos de Venda
Documentos Internos
Documentos de Compra
Custos Bancários O objectivo das alterações implementadas foi:
Possibilitar a inclusão de custos bancários nos lançamentos de conta
corrente
Cobrir custos bancários de produtos financeiros diferentes.
Lidar com mecanismos fiscais diversos
Preparar a substituição gradual das funcionalidades de gestão de
títulos.
Conceitos ao nível dos Custos Bancários:
- Os custos suportados pela empresa (cobrados pelo Banco)
condições definidas ao nível da conta bancária
- Os custos a debitar aos clientes
condições definidas ao nível do Administrador e Cliente.
Administrador
Parâmetros da Empresa
No Administrador | <Empresa> | Logística e Tesouraria | Parâmetros da
Empresa | Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Débito
Janela reformulada abaixo da opção “Encargos com Livranças” e transformada
em grelha com as infs que existiam. Toda a inf que já existia configurada é
migrada para o novo sistema.
A coluna “Mov. Bancário” permite que se associem movimentos bancários às
Rubricas (ex: amortização, cheque, etc). Caso não se associe qualquer
movimento, a aplicação considera que a rubrica está associada a todos os
movimentos bancários disponíveis.
Se a coluna “Percentagem” não estiver seleccionada, a quantia introduzido na
coluna “Valor” será fixa.
Diferenciação Funcional v7.50
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Ligação à Contabilidade
No Administrador | <Empresa> | Logística e Tesouraria | Ligação à
Contabilidade saiu a tabela “Rubricas Bancárias”.
Também o token “W” saiu e o token “Z” passou a ser o usado nos movimentos
bancários (conta associada à linha no documento que se está a lançar). Caso
esteja a ser usado o token W na v7.0, na migração para a v7.50 será
necessário ir ao Administrador alterar para o token Z.
Tabelas
Rubricas Conta Corrente
Nova tabela de “Rubricas Conta Corrente” (Tabelas | Tesouraria |
Pagamentos e Recebimentos) que resultou da junção das tabelas “Descritivos”
(C.C.) e “Rubricas” (Tes.). O objectivo é permitir que se confrontem os custos
bancários na Tesouraria e o respectivo pendente em C.C.. (= alteração na
integração com a Contabilidade).
Na migração, o tipo (Deb./Cred.) dos antigos descritivos para a nova tabela é
sempre a débito.
Diferenciação Funcional v7.50
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Rubricas Bancárias
A Tabela “Rubricas Bancárias” saiu.
Bancos
Na Tabela “Bancos” o separador “Dados Gerais” foi retirado e a informação
passou para a Conta Bancária, no separador “Custos Bancários”.
Também aqui, a migração trata de transformar os dados. Contudo, os campos
“Plafond” e “Observações” não são migrados.
Nesta tabela foi inserido o novo separador “Encargos Bancários”.
Se o utilizador assinalar que pretende “Incluir Encargos Bancários”, tem de
preencher a grelha com as definições desejadas.
Se o tipo de movimento bancario não estiver definido, então todas as
definições realizadas aplicam-se a todo o tipo de movimentos (à semelhança
do que acontece no Administrador).
Diferenciação Funcional v7.50
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Clientes
Na Tabela “Clientes”, no separador “Encargos com Títulos”,
Documentos
A tabela “Documentos”, disponível em Tabelas | Tesouraria | Pagamentos e
Recebimentos, no separador “Tesouraria” foi inserida a secção de “Custos
Bancários”. É aqui que devem ser definidos os movimentos que têm
associados custos bancários. Assim, ao lançar um documento na tesouraria, os
movimentos aqui definidos como tendo encargos bancários associam
automaticamente o respectivo movimento bancário.
Nesta tabela regista-se ainda a entrada de novas variáveis e de novas
fórmulas.
Diferenciação Funcional v7.50
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Contas Bancárias
Na tabela “Contas Bancárias” (Tabelas | Tesouraria | Caixas e Bancos) entrou
o novo separador “Encargos Bancários”, onde deverão ser inseridas
informações tais como o juro a aplicar.
PKB
Rubricas Conta Corrente
Como configurar a empresa para tratamento de livranças e encargos a
debitar?
Contactos e Oportunidades
Actividades
Na criação de Actividades foi reorganizada a estrutura da janela, bem como as
respectivas opções ao dispor.
Na barra de menus foi ainda introduzida a opção "Listas", que permite
visualizar a listagem de "Actividades Pendentes" de realização. Esta listagem
pode ser exibida de forma rápida e automática através da tecla de atalho "F4".
Quando o tipo de Actividade é “Envio de Email” fica activa a opção “Integrar
com o Outlook”. Neste caso é preciso definir se se pretende integração com
Outlook ("Inclui Utilizadores ERP" define se o email de notificação inclui ou não
os utilizadores do ERP e por omissão encontra-se seleccionada; "Inclui
Contacto Principal" define se o email de notificação inclui o contacto definido
como principal; "Inclui Outros Contactos" define se o email de notificação
inclui os contactos definidos como "Outros Contactos")
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Como criar uma actividade?
Como criar uma actividade periódica?
No Assistente de Criação de Actividades foi inserido o novo campo “Tipo de
Contacto” (exemplo: Comercial), bem como foi incluída a nova opção de
integração com Outlook (Inlcuir Utilizadores ERP, Contacto Principal e/ou
Outros Contactos).
PKB
Como criar actividades a partir das fichas das entidades?
Diferenciação Funcional v7.50
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Assistente de Migração de Anexos
Após a migração para a v7.50 é necessário garantir a execução do Assistente
de Migração de Anexos, uma vez que o processo de migração só se poderá
considerar "completo" após realizado este passo. Este assistente está acessível
na pasta de Utilitários disponibilizada pela PRIMAVERA e permite que sejam
migrados os Anexos que são associados às Actividades (Contactos e
Oportunidades).
As operações a realizar por este assistente são as seguintes:
Na versão anterior os anexos eram guardados na tabela
"dbo.Tarefas.Attach". A partir da versão 7.50 passam a ser guardados na
tabela "dbo.Anexos". O utilitário permite migrar os anexos da tabela
"antiga" para a "nova" tabela.O assistente permite igualmente migrar o
nome dos ficheiros para a nova directoria. I.e., os anexos eram
guardados na pasta C:\PROGRAM
FILES\PRIMAVERA\SG700\DADOS\LE\Actividades\{97927961-862A-
11DD-9931-005056C00008}\ficheiros...
A partir da v7.50 os anexos são guardados em C:\PROGRAM
FILES\PRIMAVERA\SG750\DADOS\LE\ANEXOS\...
Passa a existir também um ID único em cada ficheiro (tanto fisicamente
no nome do ficheiro, como na tabela Anexos).
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Assistente de Migração de Anexos
Entidades Definição do Nome Comercial nas entidades “Cliente”, “Fornecedor”, “Outro
Terceiro” (Outros Devedores e Credores) e “Accionistas/Outros Sócios”.
Muitas vezes as empresas têm o nome por que são conhecidas (ex: empresa
JMF, Lda), mas para questões fiscais têm um nome diferente (João Manuel e
Filhos, Lda). Por esse motivo faz sentido ter a possibilidade de definir 2 nomes
diferentes para uma entidade: o nome comercial e o nome fiscal.
Porque o nome comercial é o nome comum, esta informação é a que consta do
cabeçalho da ficha da entidade. Apenas no caso em que a entidade tem um
nome fiscal diferente é que será necessário preencher esta informação no
campo correspondente (no separador Dados Fiscais, campo “Nome”). Quando
este campo não é preenchido, a aplicação assume que o nome comercial e o
fiscal são o mesmo (na migração é assegurado que o nome comercial seja
preenchido no nome fiscal. Se forem diferentes, os utilizadores terão de
proceder à mudança. O mesmo ocorre na criação de uma nova ficha quando o
nome fiscal não é preenchido).
Na listagem de entidades os utilizadores passam agora a poder ver, quer o
Nome Comercial, quer o Nome Fiscal. Nos mapas e nos documentos de
Compra, Venda, Internos e de Conta Corrente passa a ser indicado o nome
fiscal ao invés do nome comercial.
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Clientes
Fornecedores
Outros Terceiros
Accionistas/Sócios
Permitir a facturação a uma entidade diferente da entidade comercial
Tabela Clientes – no separador “Outros Dados”, na tabela de Entidades
Associadas, na grelha passou a existir uma nova coluna “Facturação”.
Ou seja, podemos indicar se uma entidade associada à entidade da ficha é
passível de ser entidade de facturação. Isto significa por exemplo, que
tratando-se de uma empresa mãe de um grupo de empresas pode ser essa
empresa a encomendar, mas pretender que a facturação seja efectuada à
empresa que vai receber a encomenda.
Adiantamentos em Conta Corrente Caso se pretenda ser notificado sobre os valores de adiantamentos em conta
corrente dos Fornecedores é necessário que esteja seleccionada no
Administrador | Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa, no separador
Compras | Editor, a opção "Aviso de Adiantamentos em Conta Corrente".
Esta opção irá permitir que ao criar um documento de compra, seja possível
aceder ao menu de "Contexto" à opção "Adiantamentos em Conta Corrente"
para verificar adiantamentos de fornecedores.
Contudo, é ainda necessário que no separador "Outros" estejam configurados
campos da opção "Mostra Adiantamentos de Fornecedores no Estado”
Diferenciação Funcional v7.50
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(onde é necessário definir a Conta de fornecedores definida na Tesouraria,
bem como o Estado em que os mesmos adiantamentos terão de estar para
poderem ser considerados (por exemplo: mostrar apenas adiantamentos de
fornecedores no estado "aprovado").
Após terem sido definidos estes campos no Administrador, ao criar um
documento de compra passa a existir o mesmo comportamento dos
documentos de venda quando existe um adiantamento em conta corrente.
PKB
Como configurar o comportamento do editor de compras?
Como configurar o separador "Outros" nos parâmetros da Logística e
Tesouraria?
Como deduzir um adiantamento nos documentos de compra e venda?
Como definir os parâmetros da Empresa do módulo de Logística e Tesouraria?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 138
Norma 68 – Pagos Domiciliados Apenas disponível no mercado Espanha.
Em Espanha, através do serviço "Pagos Domiciliados", oferece-se às empresas
a transmissão do aviso e posterior pagamento das suas contas a fornecedores,
credores, etc.
O pagamento realiza-se a partir da data de vencimento acordada, se houver
saldo suficiene na conta do cliente.
O "Pago Domiciliado" é um instrumento de gestão de pagamentos a
fornecedores. Contém uma ordem de pagamento (valor e vencimento) a favor
de um fiornecedor.
Este serviço são realizados através do envio de ficheiros normalizados, Norma
68. No ERP PRIMAVERA, este ficheiro pode ser gerado em Tesouraria | Caixa e
Bancos | Bancos | Exportações de documentos em formato electrónico.
Para introduzir a possibilidade de exportar um ficheiro para a Norma 68, foram
efectuadas ligeiras alterações.
Movimentos Bancários
Em Tabelas | Tesouraria | Caixa/Bancos | Movimentos Bancários, foi inserida
uma nova opção, “Exporta para N68”, que define se o documento bancário
pode ser exportado para um ficheiro da Norma 68.
Esta opção apenas se encontra disponível quando o movimento bancário se
aplica a pagamentos.
Diferenciação Funcional v7.50
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Contas Bancárias – IBAN
O ficheiro correspondente à Norma 68 necessita do IBAN. O IBAN
(International Bank Account Number) é uma identificação internacional
standard de contas bancáriais.
Assim, foi adicionado um campo, nas Contas Bancárias, para o preenchimento
do IBAN.
Exportações de documentos em formato electrónico
Em Tesouraria | Caixas e Bancos | Bancos | Exportações de documentos em
formato electrónico, foi adicionada a nova opção para exportação do ficheiro
no formato da Norma 68.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 140
PKB
Norma 68
Como efectuar uma exportação de documentos em formato electrónico?
Estorno/Crédito de Documentos Existem duas formas de efectuar o estorno de um documento:
1. Corrigir um só documento (funcionalidade já existente mas que foi
actualizada – opção de contexto “Estorno” no editor dos documentos);
2. Corrigir um ou mais documentos em simultâneo (nova funcionalidade).
A segunda opção vem facilitar o estorno/crédito de vários documentos em
simultâneo.
O estorno/crédito de documentos de Vendas, Compras e Internos representa
uma forma de anular documentos já criados, uma vez que não é possível
apagá-los. O estorno/crédito consiste na criação de um documento de
natureza contrária ao que se pretende anular.
Com a nova funcionalidade, disponível em [Vendas/Compras] |
Créditos/Estorno de Documentos, é possível estornar/creditar vários
documentos em simultâneo.
PKB
Como configurar o estorno/crédito de documentos?
Como anular um documento de venda e compra?
Como realizar o estorno/crédito de vários documentos?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 141
Documentos
Para a correcta utilização desta nova funcionalidade, nos documentos deve-se
definir se permitem documentos de estorno/crédito. Se sim, indica-se qual o
documento e série de estorno/crédito correspondente ao documento.
PKB
Documentos de Venda
Documentos de Compra
Documentos Internos
Administrador | Outros Utilitários
Nos “Outros Utilitários”, em Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria
| Outros Utilitários, foi adicionado o separador “Estorno/Crédito”.
Como, geralmente, no final do ano são criadas novas séries, alterar a série do
documento de estorno/crédito seria uma tarefa árdua. Este novo utilitário tem
como objectivo facilitar a alteração das séries em vários documentos em
simultâneo.
PKB
Como alterar a série de um documento de estorno/crédito?
Motivos Estorno/Crédito
Foi adicionada uma nova tabela, em “Tabelas | Gerais | Outras Tabelas |
Motivos de Estorno/Crédito”. Esta nova tabela permite classificar os vários
motivos que possam gerar o estorno/crédito de um documento.
A opção “Cria Novo Documento” define se, quando efectuar um
estorno/crédito de um novo documento, deve gerar ou não um novo
documento. Por exemplo, imaginando que se pretende estornar uma Factura
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 142
(registando uma Nota de Crédito), mas que logo em seguida se pretende
registar uma Factura muito semelhante. Se esta opção estiver activa, então é
sugerido um novo documento.
PKB
Motivos de Estorno/Crédito
Criar regras de desconto/preço por Marca e Família
No Administrador em Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa |
Compras , nova opção “Precedências” para indicar a ordem de sugestão dos
preços/descontos dos Fornecedores (Artigo, Familia, Marca e Familia/Marca).
Novas entradas “Família/Marca” e “Marca” no Administrador em Logística e
Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Vendas | Precedências.
Em Compras | Preços | Grelhas Descontos/Preços, ao seleccionar a regra
Família/Marca passam a estar disponíveis duas novas colunas (Família e
Marca).
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 143
Em Vendas | Preços | Grelhas Descontos/Preços, ao seleccionar a regra
Família/Marca passam a estar disponíveis duas novas colunas (Família e
Marca).
PKB
Como definir as precedências de preços de fornecedor a sugerir?
Como definir as precedências nas comissões dos vendedores e nos
preços/descontos a sugerir?
Como configurar as regras de descontos e preços?
Como criar regras de descontos e preços?
Ecovalor (Ecotaxas) Passa a existir a possibilidade de criar uma estrura geral que permite a
definição de diferentes tipos de Ecovalor (ex: REEE, EcoPneus, …) e que
permite que as mesmas sejam definidas em todos os tipos de medida usados
pela aplicação.
A estrutura das ecotaxas será a seguinte:
Tipo de Ecovalor
Categoria
Resíduo
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 144
Tabela “Tipos”
No seguimento das alterações realizadas, em Tabelas | Inventário | Ecovalor |
Tipos a tabela “Tipos de Resíduos” passou a designar-se “Tipos”.
Houve também a entrada de dois novos campos na criação de um novo tipo de
Ecovalor/Ecotaxa:
Relatório (mapa/declaração associado àquele tipo de ecovalor/resíduo, mas o
utilizador pode configurar outros mapas) e Entidade (entidade que faz a
gestão daquele tipo de resíduo – listagem das entidades “Outros Terceiros”).
Tabela “Classificação”
Outra das alterações foi a alteração da tabela “Classificação dos Resíduos”
para “Classificação”.
A opção “Resíduos” tem as novas opções, para além da reformulação
efectuada devido ás alterações já referidas acima:
Categoria – indica a categoria a que o resíduo pertence (categoria definida
anteriormente)
Quantidade – quantidade associada ao resíduo.
Permite Alterar Quantidade – quando assinalada, o utilizador pode alterar a
quantidade associada ao resíduo quando este foi criado.
Utilizar o Peso do Artigo – quando assinalada, indica se a quantidade do
resíduo pode ser actualizada pelo peso do artigo/resíduo.
Artigo
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 145
Tabela “Categorias”
A tabela “Material Resíduos” passou também a designar-se “Categorias”.
Esta última janela foi reformulada e inclui também o campo “Unidade” pois o
campo “Ecovalor Base” deixou de ser “Kg” (porque passou a ser possível
associar ao resíduo outro tipo de Unidades (tais como metro, litros, etc)).
Os campos “Tipo de Resíduo” e “Material” passaram a designar-se “Categoria”
e “Tipo”, respectivamente.
Exemplo:
Tipo de Ecovalor : “PILHAS”
Categoria: “ALCALINAS”
Unidade de Medida: kg
Ecovalor: 1,427€
Ficha do Artigo
Na ficha do Artigo destacam-se as seguintes alterações: a coluna “Activo”
(indica se o resíduo está activo para aquele artigo) substitui a coluna existente
designada “Somar Ecovalor”, e a coluna “Unidade” (unidade de medida do
resíduo e que pode ser kg, litro, metro, etc) substituiu a coluna “Peso (kg)”. A
coluna “Qtd. Resíd” (quantidade da unidade medida associada ao resíduo)
antes era apenas designada “Qtd.”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 146
Resume e Detalhe do Ecovalor
Operação de contexto “Resumo de Ecovalores” sofreu também alterações no
seguimento da reestruturação da definição do Ecovalor, bem como a operação
de “Detalhe Ecovalor” e a opção “Resumo de Ecovalor nos Documentos”.
Inseridas novas colunas: Tipo, Categoria, Unidade, Qtd. Resíduo.
Simulação de Declarações do Ecovalor
No seguimento da reestruturação, foram inseridas novas colunas ou alteradas
as designações de campos para reflectir as mudanças ao nível das
designações.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 147
PKB
Estrutura Geral das Ecotaxas
Como associar resíduos aos artigos?
Como criar documentos sujeitos a ecovalor?
Simulação da Declaração
Como consultar o ecovalor dos documentos?
Requisições Internas Foram introduzidas melhorias nas Requisições Internas com a reorganização
da informação das quantidades das requisições e com a inserção da nova
opção de processamento em lote.
Quantidades de Requisição
Para garantir a rastreablidade da avaliação da requisição os utilizadores
passam a ter as seguintes informações:
A “Data” do documento (novo), a "Qtd. Pedida", o “Stock” (novo) do artigo
disponível, bem como: "Qt. Aberto" (novo) - quantidade que não foi entregue
ao requisitante; "Qt. Enc." - quantidade que foi encomendada ao fornecedor;
"Qt. Recebida" - quantidade que foi já entregue pelos fornecedores.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 148
Processamento em Lote
O comportamento deste processo é para permitir ao utilizador seleccionar um
conjunto de requisições (usando restrições) e criar um documento do mesmo
tipo para cada uma delas. Por exemplo: se há várias requisições para um
artigo, o utilizador pode criar de uma vez todos o documentos de ordens de
compra para estas requisições indicando as regras para a criação desse
documento (ex: a regra de quantidade pode ser “Quantidade em aberto”,
“Quantidade em falta”, “Quantidade fixa”).
Esta opção está disponível no menu de contexto do Processamento de
Requisições Internas (“Processamento em Lote”).
PKB
Como efectuar o processamento de requisições internas?
Como perceber quais as quantidades satisfeitas numa requisição interna?
Como processar requisições internas em lote?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 149
Alterações na L&T devido a melhorias nas TTE
Clientes
No separador “Trans. Electrónicas” ocorreram as seguintes alterações:
Adicionada a opção “Assinar documento para download”;
Na opção “Utiliza artigos do cliente” passa a ser possível indicar a que
cliente se refere (dá a possibilidade de indicar o cliente a considerar na
correspondência). Isto apenas está disponível se a opção estiver
seleccionada;
Adicionada a opção “Utiliza unidades do cliente”;
Nesta nova opção deve ser possível indicar a que cliente se refere.
Disponível apenas se a opção estiver seleccionada;
Adicionada a possibilidade de ignorar alguns tipos de transacções a serem
enviados. Isto pode ser realizado escolhendo ignorar definições de outra
entidade, ou listando as transacções a ignorar.
Fornecedores
No separador “Trans. Electrónicas” ocorreram as seguintes alterações:
Adicionada a opção “Assinar documento para download”;
Na opção “Utiliza artigos do fornecedor” passa a ser possível indicar a que
fornecedor se refere (dá a possibilidade de indicar o fornecedor a
considerar na correspondência). Isto apenas está disponível se a opção
estiver seleccionada;
Adicionada a opção “Utiliza unidades do fornecedor”;
Nesta nova opção deve ser possível indicar a que fornecedor se refere.
Disponível apenas se a opção estiver seleccionada;
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 150
Adicionada a possibilidade de ignorar alguns tipos de transacções a serem
enviados. Isto pode ser realizado escolhendo ignorar definições de outra
entidade, ou listando as transacções a ignorar.
Outros Terceiros
No separador “Trans. Electrónicas” ocorreram as seguintes alterações:
Foi removida a checkbox “Utiliza artigos do terceiro”;
Adicionada a opção “Assinar documento para download”;
Adicionada a possibilidade de ignorar alguns tipos de transacções a serem
enviados. Isto pode ser realizado escolhendo ignorar definições de outra
entidade, ou listando as transacções a ignorar.
Artigos Na ligação ao módulo de Produção, na ficha do artigo passa a ser possível
identificar quais os artigos utilizados na Manutenção (opção “Utilizado na
Manutenção”).
Foram também inseridas novas validações na criação/edição de artigos, em
Tabelas | Gerais | Outras Tabelas | Artigos:
- Se a opção “Utilizado na Produção” se encontra activa, então a opção
“Gestão de Lotes” também é activada e os campos “Família” e a “Origem”
(separador “Produção”) devem ser preenchidos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 151
PKB
Artigo
Oportunidades de Venda - Permissões Com o novo conceito de condições por categoria de informação (ver sub-
capítulo “Categorias” em “Plataforma”), o comportamento das explorações das
Oportunidades de Venda, em Contactos e Oportunidades | Exploração |
Oportunidades de Venda, foi actualizado.
Assim, se a categoria “Oportunidades de Venda” contiver condições, então
os valores apresentados terão essas condições em consideração.
Por exemplo, se se pretender que as análises de oportunidades de venda
sejam filtradas a potenciais clientes, então adiciona-se o seguinte filtro na
categoria “Oportunidades de Venda”:
Tabela: Entidades Externas
Campo: Potencial cliente
Condição: Igual
Valor fixo: Activo
PKB
Oportunidades de Venda/Pipeline
Contas Correntes
Operações em Lote
A partir da v7.50 é possível efectuar operações em lote sobre as contas
correntes, em Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Operações s/ Contas
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 152
Correntes. Desse modo, na grelha foi adicionada uma nova coluna, “Entidade
Fac.”. Através desta coluna é possível listar todos os pendentes de um
determinado tipo de entidade, por exemplo da entidade “Cliente”.
Porém, é também possível listar todos os pendentes independente do tipo de
entidade. Para isso, basta seleccionar, na lista dos tipos de entidade, o valor “
” (vazio). Na grelha aparecerá uma nova coluna, “Tipo Entidade”.
O menu Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Operações em Lote
foi removido.
Na janela do resumo da liquidação é apresentada uma grelha com os valores
totais agrupados por entidade.
Foram adicionadas duas novas opçõe:
- “Mostrar a janela de ligação a bancos”: ao confirmar a operação, é
apresentada a janela de ligação à Tesouraria (mediante a configuração
definida no separador “Tesouraria”) por cada uma das entidades. Se esta
opção não estiver activa, então a ligação à Contabilidade é offline;
- “Mostrar só se existirem erros na ligação a bancos”: esta opção encontra-se
disponível caso a anterior estiver activa. Apresenta a janela de ligação à
Tesouraria apenas se ocorrer algum erro.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 153
Em Tesouraria | Caixas e Bancos | Novos Documentos foram inseridas duas
novas colunas, “Tipo Entidade” e “Entidade”. Estas novas colunas, não são
editáveis e apenas permitem informar qual a entidade associada ao
movimento.
PKB
Operações sobre Conta Corrente
Documentos de Tesouraria
Como efectuar operações em lote sobre contas correntes?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 154
Reverse Charge nas Contas Correntes À semelhança do que já era suportado nas Compras e Vendas, nos Novos
Documentos da Tesouraria (em Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos |
Novos Documentos) foi inserida a coluna “IVA – Regra de Cálculo” de modo a
identificar as situações que possam configurar a regra da Inversão do Sujeito
Passivo (Reverse Charge).
IEC (Imposto Especial de Consumo) Apenas disponível no mercado português.
A taxa IEC (Imposto Especial de Consumo) destina-se a empresas sujeitas a
este imposto e é uma taxa aplicada em Portugal apenas em alguns artigos
quando esses bens entram no mercado. A taxa IEC tem por isso de estar
presente na Compra ou Venda desses produtos, pelo que na criação dos
documentos respectivos, estes necessitam apresentar o IEC.
O IEC é aplicado sobretudo na comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco e
alguns produtos petrolíferos.
No ERP é possível efectuar toda a gestão necessária do IEC, uma vez que a
aplicação permite o cálculo automático do imposto nos documentos de compra
e venda, mediante as configurações realizadas (categorias, códigos Taric,
embalagens, ficha do artigo, etc).
É igualmente possível a impressão de relatórios/mapas (Declaração de
Introdução no Consumo, para entrega às entidades fiscais) que exibem os
documentos e respectivos valores de cobrança do IEC (quando há lugar a esta
taxa).
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 155
Administrador
O primeiro passo é no Administrador, nas Propriedades da Empresa, separador
“ID Fiscal”. Aqui define-se se a empresa faz tratamento de IEC (Imposto
Especial de Consumo apenas disponível no mercado português).
PKB
Como configurar as propriedades de uma empresa?
Tabelas
Para associar o IEC aos artigos, é necessário começar por definir as
Categorias, os Códigos Taric e as Embalagens (três novas tabelas).
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 156
Depois, na ficha do Artigo, marcando a opção “Sujeito a IEC”, é exibido um
novo separador “IEC” onde devem ser definidas as características do artigo na
aplicação do imposto.
Nos Clientes e Fornecedores é necessário indicar os que estão sujeitos ao IEC.
Para isso é necessário aceder a Tabelas | Gerais | Terceiros | Clientes ou
Fornecedores e, no separador “Dados Fiscais”, colocar os dados IEC (Código
IEC atribuído ao cliente/fornecedor.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 157
Vendas / Compras
Após todas estas configurações estarem definidas, realizar um documento de
Venda ou de Compra e verificar no lançamento de artigos sujeitos a IEC (caso
o cliente e/ou fornecedor estejam obrigados ao imposto) que na coluna de
resumo de valores nos editores existe informação sobre os valores de IEC.
Nas operações de Contexto é possível obter um “Resumo IEC” para todas as
linhas do documento em questão.
Clicando na grelha com o botão direito do rato, está também disponível o
“Detalhe do IEC” para essa linha/artigo.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 158
Inventário
A qualquer altura os utilizadores podem aceder aos valores de IEC nos vários
documentos de Compra e/ou de Venda.
As empresas sujeitas ao Imposto Especial de Consumo (IEC) têm necessidade
de obter uma declaração com o resumo dos valores do
imposto aplicados/cobrados nos vários documentos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 159
PKB
Categorias IEC
Embalagens IEC
Códigos Taric
IEC
Como associar a taxa IEC aos artigos e efectuar o seu tratamento?
Como consultar os valores de IEC nos vários documentos?
Como definir artigos sujeitos a IEC?
Como obter e imprimir a Declaração de IEC?
Cálculo do valor IEC para um Artigo
Rastreabilidade dos Números de Série A opção de Rastreabilidade dos Números de Série permite que facilmente se
perceba em concreto onde se encontra um número de série e quais os
percursos do mesmo em termos de movimentações de stock realizadas até ao
ponto em que ele se encontra.
Opção disponível em Inventário | Exploração | Números de Série.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 160
PKB
Como consultar a Rastreabilidade dos Números de Série?
Duplicação de Documentos No processo de "Duplicar" documentos (editores de
Vendas/Compras/Internos), foi adicionada uma opção onde o utilizador pode
indicar que pretende usar os valores de Ecovalor a partir do documento de
origem e não o que está definido na Ficha do Artigo.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 161
IVA nos Serviços de Transporte Apenas disponível no mercado português.
Segundo a Proposta de Lei n.º 240/X/4.ª, em Portugal, o Regime Especial de
Exigibilidade do IVA dos Serviços de Transporte Rodoviário Nacional de
Mercadorias altera o momento em que o IVA é exigível. O imposto relativo às
prestações de serviços é exigível no momento do recebimento total ou parcial
do preço, pelo montante recebido.
Na venda do serviço de transporte, o IVA Liquidado apenas é exigível quando
o valor do serviço é recebido, excepto quando o recebimento não ocorre
dentro de 30 dias. A mesma lógica é aplicada no IVA Dedutível.
Em seguida é apresentado como, a partir da v7.50 RC1, o módulo de Logística
e Tesouraria responde a este processo.
Nos documentos de Venda/Compra foi adicionada uma nova opção, “Deduz ou
Liquida IVA”. Esta opção deverá ser seleccionada nos documentos onde os
movimentos acima referidos se verificam.
O sistema não distingue os movimentos de serviços de transportes. Desta
forma, aconselha-se a criação de documentos específicos. Por exemplo,
criação do documento “Factura de Serviços de Transporte”, onde a nova opção
se encontra activa.
As facturas relativas a estas operações devem conter a menção “IVA exigível e
dedutível no pagamento”.
No momento de liquidação desses documentos, na janela de “Resumo de
Liquidações”, é apresentado um novo separador, “IVA Ded./Liq.”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 162
Este separador apresenta uma grelha com os dados do IVA a Deduzir/Liquidar
dos documentos originais: taxa do IVA, valor sobre o qual incide o IVA, valor
total do IVA e a descrição do documento de venda/compra. Estes dados não
são editáveis.
Caso o documento original não for totalmente liquidado, então é implementada
a regra linear da matemática.
Por exemplo, se o documento original é igual a 2000€, a taxa de IVA 20% e
pretende-se liquidar 50% do documento, então a grelha apresentará o valor
base de 2000€ e um valor de IVA de 400€.
Tal como definido na Proposta de Lei, na impressão do recbido é apresentado
o quadro de resumo de IVA Deduzido/Liquidado.
PKB
Como Deduzir/Liquidar IVA no momento de recebimento do preço?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 163
Mobile Sales Produto apenas disponível no mercado Portugal
A partir da v7.50, é possível configurar a ordenação das grelhas dos artigos no
PDA por Código ou Descrição do artigo.
PKB
Como configurar a ordenação da grelha dos artigos?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 164
Recursos Humanos As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
no módulo Recursos Humanos PRIMAVERA (RHP) na v7.50 para todos os
mercados.
Bonificações Apenas disponível no mercado Espanha.
Na v7.50 foram adicionados alguns requisitos por forma a permitir dois
processamentos de salários no mesmo mês, nomeadamente em situações em
que são registadas alterações na percentagem de Bonificação no Contrato de
Trabalho, para o mercado de Espanha.
Contrato de Trabalho
Apenas disponível no mercado Espanha.
A partir da v7.50, para o mercado de Espanha, é possível associar o código da
Segurança Social e a Bonificação a Contratos de Trabalho, em Tabelas|
Recursos Humanos | Dados de Processamento | Contratos de Trabalho.
Isto permitirá o processamento de um ou mais salários no mesmo mês devido
a alterações da percentagem de Bonificação.
Com isto, é possível associar de forma rápida a mesma Bonificação a vários
Funcionários associando-a ao Contrato de Trabalho. Permite ainda que um
mesmo Funcionário tenha duas Bonificações em simultâneo (do Contrato de
Trabalho e a Bonificação associada na sua ficha).
Por defeito, nenhum contrato terá associado uma Bonificação. Assim, será
necessário proceder à associação da mesma.
PKB
Contratos de Trabalho
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 165
Configuração da Redução por Incapacidade Temporária nas Bonificações
Apenas disponível no mercado Espanha.
A partir desta versão é possível, para empresas com sede em Espanha, definir
a percentagem da redução por incapacidade temporária, para a Empresa e
para o Funcionário.
Para tal, aceder a Recursos Humanos | Tabelas | Instituições | Segurança
Social e, no separador “Dados Processamento”:
PKB
Segurança Social
Alteração de Contrato
Apenas disponível no mercado Espanha.
De forma a permitir a alteração da percentagem de Bonificação no meio do
mês, foi adicionada uma opção que permitirá alterar o Contrato de Trabalho do
Funcionário.
Assim, foi acrescentada ao processo de Readmissão de Funcionário, em
Recursos Humanos | Salários e Honorários | Gestão Contratual | Readmissão
de Funcionário, a opção “Alteração Contrato”.
Quando esta opção é activada, então o processo de readmissão não altera a
data de admissão do funcionário, apenas o seu contrato de trabalho.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 166
Em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Gestão Contratual | Histórico
Contratual, foi adicionada uma nova coluna, “Alteração Contrato”. Esta nova
coluna indica se a linha de histórico ocorreu devido a uma alteração de
contrato.
PKB
Como consultar o Histórico Contratual de um Funcionário?
Como efectuar a Readmissão/Alteração de Contrato de um Funcionário?
Processamento dos Salários com uma ou duas Bonificações
Apenas disponível no mercado Espanha.
Foram inseridos novos requisitos ao processamento de salário em empresas
com sede em Espanha. A partir desta versão é permitido registar Bonificações
associadas a Contratos de Trabalho (anteriormente apenas era possível
associar uma Bonificação por Funcionário.)
Se existe Bonificação associada ao C ontrato de Trabalho e ao Funcionário,
então a Bonificação do Contrato precede à Bonificação do Funcionário.
Por exemplo, alguém entre os 45 e os 55 anos de idade ou na sua situação
anterior se encontrava desempregado, teve um filho nos últimos 24 meses e
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 167
neste momento tem um Contrato com termo indefinido, então tem direito a
Bonificação. Se as duas situações se verificarem, então tem direito às duas
Bonificações.
O valor das Bonificações agregadas não pode ser maior do que o valor de
pagamento.
PKB
Como efectuar um processamento Manual?
Como efectuar um processamento Automático?
Como efectuar dois processamentos no mesmo mês?
Retroactivos
No processo de actualização de vencimentos em lote, foi necessário considerar
situações onde o funcionário tem dois salários processados no mesmo mês
devido à alteração do contrato de trabalho.
Assim, a estrutura de suporte dos Retroactivos passa a ser orientada para o
processamento de salários. Cada salário poderá ter um único Retroactivo.
Quando o Funcionário tem dois salários processados num só mês, então, na
Consulta de Retroactivos, os processamentos são apresentados
separadamente.
Para isso, foi adicionado um novo campo, em Recursos Humanos | Salários |
Processamentos | Retroactivos | Consulta, onde é possível condicionar os
resultados da grelha pelo processamento do mesmo período.
PKB
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 168
Como actualizar automaticamente os vencimentos dos funcionários?
Como consultar e anular os Retroactivos?
Modelos TC1 e TC2
Apenas disponível no mercado Espanha.
Alterações ao nível das bonificações e dos contratos em Espanha e que se
tiveram de reflectir nos modelos TC1 e TC2 disponibilizados (mapas,
impressões e xml).
Balanço Social e SHST – Açores Apenas disponível no mercado Portugal.
Foi adicionada, à árvore do Balanço Social, uma nova entrada com a opção
"Balanço Social em XML". Está nova funcionalidade encontra-se disponível
para empresas com sede em Portugal.
É possível também, a partir da v7.50, exportar para XML o relatório anual
SHST em empresas com sede nos Açores.
PKB
Como gerar o magnético do Balanço Social?
Como gerar o magnético do Relatório Anual?
Processamento de Independentes
Especial Autónomo
Apenas disponível no mercado Espanha.
A partir da v7.50, para empresas com sede em Espanha, foram adicionados
dois novos campos no separador “Regimes de Protecção”, em Tabelas |
Recursos Humanos | Funcionários | Ficha do Funcionário:
- Regime: tipo de regime associado ao Funcionário para efeitos de
processamento de salário;
- Base de Cotização: Valor da base de cotização utilizado no processamento do
salário. Disponível se o regime seleccionado for igual a “Especial Autónomo”.
Por exemplo, na Ficha do Funcionário pode-se definir o regime Especial
Autónomo e o valor para uma dada base de cálculo para a Seg. Social. Ao
calcular o valor para a Base Seg. Social, se for deste regime, entra em
consideração com esta base de cotização (se diferente de zero) e não com o
valor total de remuneração. O valor para a Base S. S. deve respeitar os limites
estabelecidos na ficha da Base de Cotização.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 169
No processamento do TC2 apenas são considerados os Funcionários no regime
Geral.
PKB
Funcionários
Como processar a relação nominal de trabalhadores TC-2?
Como efectuar um processamento Manual?
Como efectuar um processamento Automático?
Modelo TC1/50
Apenas disponível no mercado Espanha.
A partir da v7.50, para empresas com sede em Espanha, é possível imprimir o
Modelo TC1-50 para Funcionários no regime Especial Autónomo, em
Declarações Fiscais e Oficiais | Recursos Humanos | Mapas Oficiais |
Documento Cotização TC1/50.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 170
PKB
Como processar a relação nominal de trabalhadores TC1/50?
Isenção de Taxas Fiscais Como existem mercados onde Funcionários são isentos de taxas fiscais (IRS),
então foi adicionada uma nova opção, “Isento”, que permite definir se o
Funcionário está ou não isento.
PKB
Funcionários
Como efectuar um processamento Manual?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 171
Como efectuar um processamento Automático?
Pagamentos Extra por Período Para se poder definir o pagamento por Período de processamentos extra foi
adicionada um novo modo de pagamento na coluna no “Modo Pag.”, em
Tabelas | Recursos Humanos | Dados de Processamento | Instrumentos Reg.
Trabalho, separador “Pagamentos Extra”.
PKB
Instrumento de Regulamentação do Trabalho
Cursos
Cursos Certificados
Foi adicionada uma nova opção, “Emite Certificado”, que permite definir se o
curso dá ou não certificados.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 172
PKB
Curso
Construção de Planos de Formação
Foi adicionado um novo mapa que contem uma listagem da construção de
Planos de Formação, em Recursos Humanos | Formação | Planos de Formação.
Foi ainda acrescentada a opção de contexto “Visualizar Funcionários Inactivos”
que permite visualizar e associar funcionários inactivos ao plano de formação.
Por omissão, esta opção não está seleccionada.
PKB
Definição e Execução de Planos de Formação
Alterações Mensais em Lote O processo introdução de alterações mensais em lote, em Recursos Humanos |
Salários e Honorários | Alterações Mensais | Em lote (opção “Novo”), foi
actualizado de forma a permitir alterações mensais em lote para mais do que
um funcionário. Além disso, é possível também condicionar os resultados pelas
categorias, departamentos e estabelecimentos.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 173
Na anulação de faltas, é despoletada uma mensagem que permite aplicar a
resposta, correspondente à primeira validação, às restantes validações.
PKB
Como inserir Alterações Mensais em Lote?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 174
Subsídios Disponível para todos os mercados, excepto Espanha.
A partir da v7.50 é possível configurar na Ficha dos Funcionários e no
Instrumento Reg. De Trabalho a percentagem de vencimento a utilizar para o
cálculo do Subsídio de Férias e do Subsídio de Natal.
Por exemplo, se o Vencimento=700€ e Vencimento a atribuir=90%,
então o Subsídio de Natal=630€. Caso o valor deste campo for igual a 0,
então para o cálculo do subsídio é utilizado 100% do vencimento. Este
campo, na Ficha do Funcionário, precede sempre à percentagem definida no
Instrumento de Trabalho.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 175
Configuração de Cheques Apenas disponível no mercado Espanha.
A partir da v7.50, em empresas com sede em Espanha, é possível realizar a
configuração de cheques de forma análoga à já existente no módulo de
Logística e Tesouraria.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 176
Para aceder a esta janela a partir do módulo de Recursos Humanos,
seleccionar Recursos Humanos | Salários | Pagamentos | Pagamentos –
Processamento, executar o assistente e, no passo de escolha do tipo de
pagamento, seleccionar “Cheque”. Na janela “Operações a Realizar”,
seleccionar o botão “Emitir Cheques” e posteriormente seleccionar o botão
“Configurar”.
PKB
Como efectuar a configuração da impressão de cheques?
Integração com CCOP
Custeio
De forma a controlar os custos com pessoal, no módulo CCOP, é possível
definir a configuração da integração desse módulo com os Recursos Humanos
PRIMAVERA.
Na ficha do funcionário, foi adicionado um novo separador, “Custeio”, que
permite a definição do Custo Padrão do funcionário e definir o recurso por
defeito a utilizar sempre que se associa o funcionário a uma Obra/Contrato
Adicional.
Para mais informações acerca da ligação de CCOP com os RHP, consultar o
subcapítulo “Folha de Pessoal”, em “Construção Civil e Obras Públicas”, deste
manual.
PKB
Como definir a ligação aos Recursos Humanos?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 177
Como definir o Recurso associado a um Funcionário ERP?
VBA É possível desenvolver projectos VBA para Processamentos
Automáticos/Manuais (objectos "ProcessamentoAutomatico" e
"ProcessamentoManual") do RHP apenas na versão EXECUTIVE.
No mercado de Espanha, estes objectos também se encontram disponíveis na
versão PROFESSIONAL.
Neste caso, os eventos possíveis de serem executados sobre este objectos
são: AntesDeAnular, AntesDeGravar e DepoisDeAnular.
O objecto "FichaFuncionários" também se encontra disponível no mercado de
Espanha na versão PROFESSIONAL sem qualquer restrição.
PKB
Utilização do VBA nos Recursos Humanos PRIMAVERA
Como introduzir novo funcionário através dos motores?
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 178
Declarações Fiscais As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
no módulo Declarações Fiscais PRIMAVERA (DFP) na v7.50 para todos os
mercados.
Independência da Plataforma Na v.70 SR3 foram efectuadas intervenções ao nível da arquitetura da
plataforma de forma a que o módulo das Declarações Fiscais PRIMAVERA
(DFP) possa ser instalado independentemente da versão do ERP PRIMAVERA.
Com a v7.50, pode-se instalar este módulo independente da versão do ERP
(v.700 ou v7.50).
PKB
Manual de Instalação - v7.50
Tipo de Lançamento No módulo de Contabilidade foi inserido o conceito de “Tipo de Lançamento”.
Tipo de Lançamento é a classificação de movimentos contabilísticos. Desta
forma, foi necessário adaptar o módulo de Declarações Fiscais a este novo
conceito.
Isto afecta todos os processos que dependem do módulo de Contabilidade
para calcular os valores das declarações fiscais.
Todos os valores da Contabilidade utilizados nas Declarações Fiscais, da v7.50,
são filtrados pelo tipo de lançamento “000” (oficial). Contudo, o
comportamento do módulo mantém-se quando integrado com o módulo de
Contabilidade na v7.00.
Os processos afectados por estas alterações são:
Específicos de Portugal:
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Periódicos | Pedidos de Reembolso do IVA |
Desp. Normativo Nº 53/2005
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Periódicos | IVA
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Periódicos | Simulação da Declaração de IVA
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Anuais | Declarações 200a/Imposto 200a-1 |
Declarações | Declaração Anual
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Anuais | Declarações 200a/Imposto 200a-1 |
Magnético | Processar Dados para Decl. Electrónica | Modelo 22
- Mapas Fiscais | Mapas Fiscais Anuais | Anexo ao Balanço e Dem. Resultados
- Transacções Intracomunitárias | Transmissões Intracomunitárias
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 179
- Exportação SAFT
Específicos de Espanha:
- Mapas Fiscais Periódicos | IRPF 110
- Mapas Fiscais Periódicos | IRPF 111
- Mapas Fiscais Periódicos | IRPF 115
- Mapas Fiscais Anuais | IRPF 190
- Mapas Fiscais Anuais | IRPF 180
- Mapas Fiscais Periódicos | IVA 349
- Mapas Fiscais Anuais | IVA 347
PKB
Declarações Ficais e Oficiais
Qual o comportamento do módulo DFP com "Tipo de Lançamento"?
Processamento de Modelos A partir do ano 2009, os modelos a apresentar às Finanças Portuguesas
(Modelo 3, Modelo 22, IES e SHST) devem ser processados a partir do novo
produto PRIMAVERA Fiscal Reporting.
No entanto, no caso dos modelos 3 e 22, os mesmos ainda são
disponibilizados em 2009 no módulo DFP, existindo opção de escolha entre
efectuar a entrega via DFP ou PFR.
PKB
Manual do Produto | PRIMAVERA Fiscal Reporting (PKB)
Questões de Suporte | PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR),
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 180
Serviços Pós-Venda As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
no módulo Serviços Pós-Venda (ATP) na v7.50 para todos os mercados.
Licença No módulo de Serviços Pós-Venda, estando instalada no posto a licença
SPV.BAS, todos os menus são disponibilizados.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 181
Equipamentos e Activos As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
no módulo Equipamentos e Activos (EAP) na v7.50 para todos os mercados.
Rastreabilidade Na v7.50 foi adicionada rastreabilidade na grelha da Gestão Patrimonial, bem
como novas colunas:
- “Elemento”: Como cada equipamento pode ter um ou mais elementos, este
campo identifica qual o elemento associado ao estado do equipamento.
- “Edifício”: Edifício onde se encontra localizado o equipamento.
- “Unid. Física”: Unidade física à qual está associado o equipamento. O valor
presente neste campo pode ser associado a um equipamento na Associação
Orgânica/Física.
- “Piso”: Andar do edifício onde se encontra localizado o equipamento.
- “Sala”: Sala do edifício onde se encontra localizado o equipamento.
- “Serviço”: Tipo de serviço prestado pelo equipamento.
Assim, é possível conter mais informações acerca da movimentação do património.
PKB
Como definir a gestão patrimonial de uma Ficha?
Tipo de Lançamento No módulo de Contabilidade foi inserido o conceito de “Tipo de Lançamento”.
Tipo de Lançamento é a classificação de movimentos contabilísticos. Desta
forma, foi necessário adaptar o módulo de Equipamentos e Activos a este novo
conceito.
Em Tabelas | Equipamentos e Activos | Depreciação | Planos, foi adicionado
um novo campo que permite definir o tipo de lançamento a utilizar quando se
integra o plano de depreciação com o módulo de Contabilidade.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 182
No processo de integração dos movimentos de activos para o módulo de
Contabilidade, foi adicionado um novo campo para definição do tipo de
lançamento associado ao movimento a integrar.
O sistema sugere sempre o lançamento definido no Plano de Depreciação.
PKB
Planos de Depreciação
Integração na Contabilidade
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 183
Plataforma As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
na Plataforma v7.50 para todos os mercados.
Os grandes objectivos deste projecto foram:
- Melhoria das interfaces das grelhas, Listas, Indicadores e Alertas;
- Melhoria na performance dos mapas;
- Garantir a compatibilidade com novas tecnologias;
- Segurança dos dados.
Listas do Utilizador Na v7.50 as listas sofreram alterações de forma a disponibilizar mecanismos
que facilitam o seu uso e significativos ganhos de produtividade.
Ao visualizar uma lista, são apresentadas novas operações na barra de
ferramentas:
- Actualizar: permite actualizar a lista. Caso a lista contenha parâmetros,
então o sistema despoleta a janela para alterar/manter esses parâmetros.
- Gravar: permite guardar a lista com as alterações efectuadas.
- Gravar Como: possibilita a criação de uma nova lista baseada na lista actual.
É despoletada uma janela para o utilizador definir o nome, a descrição e as
permissões da nova lista.
- Lista por Defeito: quando esta opção se encontra activa significa que a lista
actual é a lista por defeito da categoria correspondente. A modificação do valor
desta opção só se tornará efectivamente em vigor após se executar a
operação “Gravar”.
- Anular: permite apagar o(s) registo(s) seleccionado(s). Disponível apenas
em listas de utilizador.
- Outras Operações | Configurações | [Importar / Exportar]: permite exportar
a lista para um ficheiro .XML.
- Campos (disponível também no menu de contexto): apresenta um painel
com os campos disponíveis associados à respectiva categoria. Os campos
encontram-se agrupados pela tabela correspondente. Para facilitar a procura
de um campo, o painel contem zona de pesquisa. Para esconder uma coluna,
clicar na coluna a esconder e seleccionar a opção “Esconder” do menu de
contexto.
- Condições (disponível também no menu de contexto): quando pressionada
apresenta um painel onde é possível inserir condições à lista. Se se proceder a
alterações nas condições, então é necessário executar a operação “Actualizar”
para reflectir essas mudanças na lista (esta operação actualiza apenas as
condições activas).
- Formatações (disponível também no menu de contexto): quando pressionada
apresenta um painel onde é possível inserir condições de formatação da lista.
Se se proceder a alterações nas condições de formatação, então é necessário
executar a operação “Actualizar” para reflectir essas mudanças na lista (esta
operação actualiza apenas as condições de formatação activas).
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 184
- Filtro Avançado (disponível também no menu de contexto): quando
pressionada apresenta um painel onde é possível inserir filtros à lista. Se se
proceder a alterações dos filtros, então é necessário executar a operação
“Actualizar” para reflectir essas mudanças na lista (esta operação actualiza
apenas os filtros activos).
PKB
Lista de Operações sobre Listas
Configuração
Foi adicionado um novo campo para definir se a lista está disponível apenas
para o utilizador que a criou ou para todos os utilizadores, na operação de
criação ou edição de uma lista:
Assim, é possível criar lista por cada utilizador.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 185
Na v7.50, o menu Listas foi melhorado. A consulta de listas tornou-se mais
acessível, sendo agora possível executar qualquer uma das seguintes
operações:
1. Consultar as listas com a indicação de quando e por quem foi criada;
2. Consultar as listas por data de criação;
3. Consultar as listas por data de execução.
PKB
Como consultar Listas?
Gestão de Listas
Favoritos
Foram adicionadas alternativas para adicionar listas aos Favoritos. Assim, é
possível adicionar a lista aos favoritos no momento da sua criação ou
acedendo a Ferramentas | Listas.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 186
PKB
Como criar um atalho para uma lista?
Alertas do Utilizador O objectivo é garantir a manutenção dos Alertas do Utilizador, disponível em
Ferramentas | Alertas do Utilizador, um conjunto de mecanismos e
ferramentas para aumentar a produtividade e garantir o controlo de
segurança.
Para atingir este objectivo, algumas alterações foram necessárias realizar ao
nível da interface. Foi adicionada uma nova barra de ferramentas e às opções
já existentes foram adicionadas novas funcionalidades. A grelha é totalmente
configurável, a coluna dos ícones foram adicionadas para dar informação visual
acerca de cada alerta.
Foram adicionadas novas configurações, questões de segurança foram
tomadas em consideração, e o objectivo de criar tarefas orientadas à interface
foram atingidas fazendo uma clara distinção entre um Básico/Normal utilizador
e um Administrador.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 187
PKB
Como configurar a calendarização de um Alerta?
Como configurar a execução de um Alerta?
Como consultar o log de um Alerta?
Como criar um Alerta do Utilizador?
Como executar manualmente um Alerta?
Como duplicar um Alerta do Utilizador?
Como adicionar um Alerta ao Monitor de Negócio?
Operações sobre os Alertas do Utilizador
Indicadores de Gestão Para garantir o aumento de produtividade, a interface dos Indicadores do
Utilizador, disponível em Ferramentas | Indicadores do Utilizador, deve
permitir “tirar uma rápida fotografia” do estado actual dos indicadores do
utilizador actual. Deve também conter as ferramentas necessárias para tirar o
máximo partido da ferramenta.
Com estes requisitos propostos, foram adicionadas novas operações na barra
de ferramentas:
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Foi também disponibilizado um assistente de criação de indicadores do
utilizador.
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Operações sobre Indicadores do Utilizador
Indicadores de Gestão
Protecção de Dados Pessoais De forma a se adaptar às regulamentações da protecção de dados pessoais,
LOPD (Organic Law for the Protection of Personal Data), na v7.50 a Plataforma
do ERP PRIMAVERA sofreu algumas modificações. Nesta secção são
apresentados os requisitos principais desta regulamentação.
As regulamentações acerca da protecção de dados pessoais, LOPD (Organic
Law for the Protection of Personal Data), estabelecem três níveis de dados
(básico, intermédio e alto) para os quais é necessário segurança.
Em seguida é apresentada uma pequena descrição de cada um dos níveis:
Nível Básico: obrigação de possuir um documento de segurança, incluindo
todas as normas de segurança e procedimentos standard, para definir e
comunicar as funções e obrigações do pessoal, aplicar uma política de controlo
e realizar cópias de segurança pelo menos semanalmente.
Nível Intermédio: adiciona-se a este nível, entre outras obrigações, a
nomeação de uma ou mais pessoas responsáveis pela segurança, pelo
estabelecimento de mecanismos de identificação personalizados e pelo
desempenho do cumprimento dos regulamentos, a serem auditados pelo
menos uma vez a cada dois anos.
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PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 189
Nível Alto: adiciona-se a este nível, entre as restantes obrigações, a
encriptação das comunicações, o estabelecimento de acesso completo aos
registos e a salvaguarda de uma cópia do própria cópia de segurança numa
localização diferente.
Em termos informáticos, estes três níveis devem implementar os seguintes
processos:
Controlo de Acesso: este processo deve identificar e garantir, por cada
utilizador, certos privilégios à informação, sistema ou recursos. Este serviço
(role-based Access control) já se encontra disponível no Administrador do ERP.
Segurança das Cópias de Segurança: é uma cópia dos dados que permite
restaurar o sistema no caso de perda. Este serviço também se encontra
disponível no Administrador do ERP.
Identificação e Autenticação: todas as operações sobre dados (qualquer
distinção não evidencia a entrada de níveis de protecção de dados) devem
identificar inequivocamente: O utilizador responsável, Quando, O ficheiro
acedido, O tipo de acesso, A autorização (permitido ou negado), O registo
acedido (se autorizado), etc.
Assim, a partir da v7.50, o sistema permitirá adaptar para o LOPD (Organic
Law for the Protection of Personal Data) sem nenhum esforço por parte do
utilizador e, ao mesmo tempo, garantir a confidencialidade e segurança dos
dados. Desta forma, este processo exige que todas as operações devem ser
personalizadas (suportado pelos utilizadores Administradores e implementados
por meio de autenticação SQL Server).
No Microsoft SQL Server verificam-se dois tipos de autenticação:
- Windows Athentication Mode (Windows Authentication): permite ao utilizador
autenticar-se pela sua conta do Windows.
- Mixed Mode (Windows Athentication Mode e SQL Server Authentication):
permite ao utilizador autenticar-se por uma instância do SQL Server através
da autenticação do Windows ou do SQL Server. Utilizadores que se ligam
através da respectiva conta Windows podem utilizar ligações de confiança,
tanto no modo de autenticação Windows como em Mixed Mode.
Distribuição: a informação pessoal sensível (saúde, religião, sindicato, etc.)
devem ser encriptadas. Este processo não foi implementado nesta versão.
PKB
Protecção dos Dados Pessoais
SQL Server Authentication
Para possibilitar a associação do utilizador do ERP ao utilizador do SQL Server,
a partir da v7.50 foram adicionados novos campos nas propriedades do
Utilizador, em Administrador | Segurança | Utilizadores. Com isto é possível
registar todas as acções efectuadas, pelo utilizador, na base de dados e
implementar um dos processos previstos para a protecção dos dados pessoais
– Identificação e Autenticação.
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PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 190
Vantagens obtidas com a definição do utilizador da base de dados:
- Identificar univocamente o utilizador da base de dados;
- Para além do utilizador do tipo System Administrator, outros utilizadores de
base de dados passam a ter acesso ao ERP (embora com algumas limitações).
PKB
Como criar um utilizador?
Permissões exclusivas do System Administrator
Categorias É possivel condicionar resultados através da aplicação de condições durante o
processo de criação de listas ou na edição das suas propriedades. Uma
expressão condicional consiste na definição de uma restrição que filtra os
resultados das listas através de um critério. Esta é uma das funcionalidades
sobre as listas mais importante, pois permite ao utilizador definir listas
configuradas exactamente de acordo com a informação do utilizador.
Porém, podem existir situações/decisões quando este procedimento é aplicado
transversalmente, isto é, para a própria informação da categoria. Este cenário
consiste essencialmente numa ou mais expressões condicionais transversais a
todas as listas associadas a uma categoria. Resumindo, as listas têm sempre
uma expressão condicional especificada na categoria.
Essas expresses podem ser definidas combinando sub-expressões onde os
operadores lógicos “E” ou “OU” são aplicados.
Diferenciação Funcional v7.50
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PKB
Como aplicar condições às categorias?
Listas (Query SQL) Com a introdução da possibilidade de criar filtros por categoria, então surgiu a
necessidade de associar a categoria a uma lista Query SQL. Assim, na
criação/edição de uma lista Query SQL, quando se define a instrução SQL
Query também é necessário seleccionar a categoria à qual a lista pertence.
Na criação:
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Na edição:
Com isto, é possível definir restrições transversais a uma determinada
categoria de informação, incluindo a listas Query SQL.
PKB
Como aplicar condições às categorias?
Como criar uma lista?
Como criar uma lista através de Query SQL?
Monitor de Negócio O Monitor de Negócio agrega dois ambientes distintos: Alertas de Utilizador e
Indicadores de Utilizador (Painéis de Gestão).
Foi inserida uma nova grelha na lista dos Alertas do Utilizador e eliminada a
limitação de uma só lista nos Painéis de Gestão.
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Alertas do Utilizador
Indicadores do Utilizador
Painéis de Gestão
Monitor de Negócio
Crystal Reports 2008 Os componentes Crystal Reports foram migrados da versão XI para 2008.
Esta versão foi escolhida por se tratar de uma solução ponderosa e dinâmica
que ajuda a desenhar, explorar, visualizar e entregar relatórios via Web ou
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embebido em aplicações. Permite aos utilizadores consultar relatórios com
vistas impressionantes, realizar modelos de negócio e executar decisões a
partir do próprio relatório.
As duas versões de Crystal Reports podem coexistir na mesma máquina e os
mapas elaborados com a versão XI são compatíveis com a versão 2008.
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Mapas do Utilizador
Crystal Reports
Os mapas elaborados com a versão CR IX são compatíveis com CR2008?
SQL Server 2008 A partir da v7.50, a Plataforma PRIMAVERA é compatível com o SQL Server
2008.
Para se efectuar cópias de segurança calendarizadas, com as versões SQL
Server Express 2005 ou 2008, é obrigatório ter o PRIMAVERA Windows
Scheduler instalado.
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Planos de Manutenção
Como criar um plano de manutenção?
Como efectuar Cópias de Segurança nas versões Express do SQL Server?
Mapas de Sistema Os Mapas de Sistema foram actualizados de forma a manter um layout
coerente e uniformizado.
Se se pretender seguir o mesmo layout dos mapas de sistema pelos seus
mapas de utilizador, então aconselha-se a sua duplicação.
PKB
Mapas do Utilizador
Serviço de Localização A partir da v7.50, encontra-se disponível uma nova ferramenta de localização
e visualização virtual do mapa do mundo, o “Serviço de Localização”.
Diferenciação Funcional v7.50
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Esta nova funcionalidade permite que o utilizador pesquise localizações, faça a
gestão de percursos, etc., em qualquer lista do ERP PRIMAVERA.
Por exemplo, imagine que um vendedor da empresa pretende visitar vários
clientes. A partir da lista de clientes, o vendedor poderá seleccionar os clientes
a visitar e, seleccionando a opção de contexto “Serviço de Localização”,
procurar o melhor percurso.
PKB
Serviço de Localização
Empresa com sede em França Nas propriedades da empresa e na criação de uma empresa, a Localização da
Sede passou a incluir a localização “França”.
Diferenciação Funcional v7.50
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 195
Transversal As alterações documentadas nesta secção referem-se às mudanças ocorridas
transversalmente a todos os módulos na v7.50 para todos os mercados.
Renomeação dos Componentes Com a v7.50, os componentes foram renomeados de 700 para 750. Por
exemplo, o objecto ADMBE700 passou a ser designado ADMBE750.
Esta é a forma utilizada pela PRIMAVERA permitir que duas grandes versões,
v7.00 e v7.50, coexistam em simultâneo.
Assim, para que as aplicações integradas com o ERP Primavera v7.50
funcionem, é necessário actualizar as referências aos componentes da v7.00
para os componentes da v.750.
PKB
Manual de Extensibilidade - v7.50
Framework 3.5 SP1 Para instalar a v7.50 é necessário garantir que se encontra instalada a
Framework 3.5 SP1. O setup integrado faz automaticamente essa verificação.
Para mais informação, consultar o manual de instalação disponível na
KnowledgeBase.
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PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 196
Professional vs Executive Legenda
Disponível mediante licença
Disponível no produto, para a licença base do módulo
em causa, sem licença adicional necessária
Não disponível no produto
Módulo Funcionalidades Professional Executive
BI
Primavera BI Hyperion Designer
Hyperion Runtime Server
Construção Civil
Construção Civil e
Obras Publicas
Preços
Orçamentação
Planeamento
Autos de Medição
Controlo de Custos
Revisão de preços
Enterprise Portals
Enterprise Portals
Catálogo
Plataforma e Site
Administrator
Componentes Produtividade:
Banner, Destaques,
Downloads, Fóruns, Fóruns
Simples, Eventos,
Formulários, FAQs, Links
recomendados, Mensagens,
Newsletters, Press-Releases,
Sondagens, Tipos de Pedidos.
Componentes Operacionais:
Recursos Humanos, Inventário, Vendas
Enterprise Portals
Standard
Equipamentos e Activos
Equipamentos e Activos Multi-Planos de depreciação
por exercício
1
1 Na Professional apenas é possível utilizar um plano de depreciação denominado Oficial (para Portugal, Espanha e Brasil). Nos PALOP apenas é possível utilizar no caso da moeda base ser diferente da moeda alternativa.
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Inventariação Automática
Equipamentos
ERM
Contactos e
Oportunidades
Contactos
Actividades
Cobranças
Oportunidades de Venda
Campanhas de Marketing
Entidades Externas
Documentos Internos
VBA
Financeira
Add-in Financeiro
Contabilidade
Consolidação*
Multi-orçamentos
Multi-moeda
VBA
Contabilidade de Gestão
Contabilidade Não
Organizada*
Declarações Fiscais
Tesouraria
Reconciliação Bancária
Automática
2
TTE-serviços bancários
VBA
Produção
Produção
Base (Fichas Técnicas, Ordens
de Fab., etc.)
Controlo de Qualidade (física)
Orçamentação
Gestão de Ferramentas e
Moldes
MRP
Planeamento
Terminais Recolha
APS IZARO
VBA
Logística
Compras
Encomendas
Documentos Internos
Intrastat
Requisições Internas
Análise de Preços
Fluxos Documentais
VBA
2 Licença de TTE activa funcionalidade de Reconciliação Bancária Automática.
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Filiais
Inventário Documentos Internos
VBA
PMS*
POS VBA
Vendas
Encomendas
Documentos Internos
Intrastat
Fluxos Documentais
VBA
Projectos & Serviços
Gabinetes*
Projectos Documentos Internos
Serviços Pós-Venda*
Recursos Humanos
Recursos Humanos Formação
Recursos Humanos
Processamento Base 3
Estrutura Organizacional
(organograma, etc)
Despesas
Balanço Social*
CGA*
SHST
VBA 4
Tecnologia
Administrador
Plataforma
Base de Dados MSDE 2000+ MSDE2000+
Número de Empresas Ilimitado Ilimitado
Campos e Tabelas do Utilizador
Funções do Utilizador 5
Processos do Utilizador
Mapas do Utilizador
Formulários do Utilizador
Separadores do Utilizador
Menus do Utilizador
VBA 6
Windows Scheduler 7
Painéis de Gestão
Alertas
Indicadores
Designer Painéis de Gestão
3 O Processamento na Professional não inclui qualquer tipo de referência aos “Fundos de Pensão”. Por isto mesmo, nesta linha a Tabela de Fundos de Pensão não se encontra disponível. 4 No mercado de Espanha está disponível de base na Professional. 5 Com limitações. Não estão disponíveis os seguintes tipos de função: Formulário de Utilizador, Query SQL e Stored Procedure. 6 Estão disponíveis apenas as classes do Módulo de Logística e Tesouraria. 7 Não está disponível a execução de Processos do Utilizador.
Diferenciação Funcional v7.50
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Gestão Documental
Motores de Integração
Tecnologias de Transacção Electrónica
TTE
*Opções apenas disponíveis nos mercados: Portugal, Angola, Cabo Verde e
Moçambique.
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