Empresa de classe global, concebida para

honrar a excelência em operação

portuária capixaba, alinhada com as

justas expectativas dos clientes,

sociedade, profissionais, governos e

investidores.

O Mercado de O&G

As reservas estimadas no pré-sal são de 18 bilhões de boe e se

estendem da região sul do Brasil ao estado do Espírito Santo.

Fonte: ANP - 2014

O Cliente Final PB, IOC’s e empresas de serviço em O&G

Fonte: Planilha de Consulta de Poços – ANP dos anos de 2000 a 2014 Disponível em: http://www.anp.gov.br/?pg=42181&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1443191727031

Demanda

Foram considerados apenas os poços com data de conclusão informada no relatório.

Fonte: Planilha de Poços ANP, disponível em: http://www.bdep.gov.br/?id=261

9ª Rd ANP

Participação Petrobras e outras operadoras

Participação Bacias de Campos e Esp. Santo

Bacia do Espírito Santo

Bacia de Campos

Bacia de Santos

Para desenvolver todo o potencial de crescimento previsto para o mercado de Óleo & Gás no Brasil, a logística de transporte, armazenagem e movimentação de cargas offshore é fator determinante, tendo em vista a relevância das reservas offshore do país;

A logística offshore é caracterizada pela integração entre as operações em terra e mar. Um dos elos de maior relevância para que essa logística ocorra de forma eficiente são os terminais portuários de apoio aos processos de abastecimento e transporte feito pelas embarcações que atendem as sondas e plataformas de produção;

Para atendimento das operações de exploração e produção de petróleo nas bacias de Campos e Espírito Santo, o suporte às embarcações é feito, atualmente, através dos portos apresentados a seguir.

Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás

Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás Os terminais portuários atuais apresentam limitações físicas e operacionais. Em sua maioria, estão localizados em centros urbanos e

possuem capacidade operacional limitada, exigindo outras áreas como suporte. Além disso, esses terminais possuem baixa capacidade de expansão fazendo com que eventuais investimentos não impactem significativamente a capacidade de oferta.

CPVV PEIÚ

IMBETIBA BRASCO NITEROI

Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás Em comparação à Noruega, país reconhecido pela excelência nas operações de apoio logístico à cadeia de Óleo & Gás, o Brasil oferece nível de

serviço bastante inferior, pois possui a metade do número de berços para atender um número significativamente maior de embarcações de apoio offshore.

A consequência desse cenário é o surgimento de filas de embarcações aguardando posições para atracar nos berços, evidenciando o gargalo na cadeia e, consequentemente, custos adicionais para toda a cadeia.

A conjuntura do mercado Brasileiro de apoio offshore demanda a criação de mais bases para aumentar a oferta de berços de forma a aumentar a disponibilidade e a qualidade do serviço prestado no mercado local.

36 Berços

73 Berços

73

0

20

40

60

80

100

0 50

100 150 200 250 300 350

Noruega - Estimativa 2014

AHTS PSV Berços

Brasil Noruega

9 embarcações/berço 2 embarcações/berço

6 embarcações/berço Petrocity

Imetame

Nisibra

Itaoca Offshore

Canaã

Açu/Edison Chouest

Queiroz Galvão

Petrobras – Imbetiba/Macaé

BR Offshore

Comprovando a necessidade de investimento em novos terminais que visem atender a cadeia de Óleo & Gás, nos últimos anos surgiram diversos projetos de portos para apoio offshore, principalmente, no Espírito Santo, Estado com crescente vocação para apoio marítimo e localização estratégica para atender as bacias de Espírito Santo e o norte da bacia de Campos.

Projetos de terminais portuários

Projeto Em Construção

De acordo com estudo realizado pela consultoria IHS, apesar do número significativo de projetos de apoio offshore, a demanda por esse serviço é crescente e atualmente muito superior à oferta. Dessa forma, a conclusão desse estudo é que mesmo que todos os projetos tivessem sucesso, o Brasil ainda não alcançaria o mesmo nível de serviço existente na Noruega.

Conceito do Negócio

Demanda por serviços maior que a

oferta atual

Os terminais portuários atuais

apresentam limitações físicas e

operacionais

Estas deficiências resultam em

ineficiência logística

Baixa capacidade de expansão dos

terminais atuais

Ótima oportunidade para projetos

greenfield

Conceito do Negócio

Estar inserida na cadeia logística de apoio à indústria de O&G oferecendo aos seus clientes

Confiabilidade

Saúde

Segurança

Qualidade

Sustentabilidade

Agilidade

Localização Praia de Itaoca, Itapemirim, ES.

Marataízes Itapemirim

Itaoca Offshore está estrategicamente localizado no município de Itapemirim, litoral sul do Espírito Santo, a 130Km da Região Metropolitana de Vitória/ES, e a 250Km da região de Macaé/RJ, maior polo da indústria petrolífera offshore do Brasil;

Localizado a 23Km da rodovia BR 101, acesso que se dá através da rodovia ES 487, Itaoca Offshore apresenta excelentes condições para atender às bacias de Campos e do Espírito Santo;

Como uma alternativa para o sul do Estado há a rodovia ES 490, que se encontra com a rodovia BR 101 após 30 km saindo de Itapemirim;

As principais rodovias mencionadas, a ES 487 e 490 não atravessam centros urbanos até alcançar a BR 101, o que facilita o acesso de variados tipos de cargas ao porto.

Um dos importantes diferenciais competitivos de Itaoca Offshore está na facilidade de acesso ao terminal portuário através de uma infraestrutura rodoviária já existente e não conflitante com a dinâmica das cidades mais próximas.

• Localização estratégica

Localização Privilegiada

Comparado aos principais portos atuais e projetos em fase de desenvolvimento, Itaoca Offshore demonstra sua competitividade ao estar melhor posicionado em 75% das comparações em que se considera distância média de 170 km.

O Projeto Terminal portuário focado em apoio logístico à indústria de O&G

Profundidade natural de 9,5

metros

65 mil m2 de área

offshore

450 empregos diretos na operação

660 mil m² de

área continental

11 berços de atracação + 1 cais

de serviço com 300m

Itaoca em grandes números

Heliponto

Itaoca Offshore contará com um portfólio de serviços caracterizado por ser uma solução completa

Itaoca

Offshore

Serviços de atracação

Movimenta-ção de cargas

Armazena-gem de cargas

Fornecimento de

combustíveis

Fornecimento de água

Coleta e destinação de

resíduos

Heliponto

Limpeza de tanques

Pequenos reparos de

embarcações

Fornecimento de áreas para

empresas de serviços

Operação de classe mundial

Áreas para fornecedores de equipamentos

Prontidão para Emergências

STATUS DO PROJETO

AGENTES EVENTOS STATUS

IEMA - Instituto Esdadual de Meio Ambiente Licença de Instalação 06/08/2014

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários SEP - Aprovação do Sr. Ministro Março/2015

Contrato de Concessão Julho/2015

SPU - Serviço do Patrimônio da União

Aprovação do Sr. Ministro do Planejamento

26/Junho/2015

Assinatura do Contrato de Utilização Julho/2015

Marinha do Brasil Autorização de Construção Junho/2015

Construção

Gerenciadora ECIPA Engenharia

Engineering, Procurement and Construction (EPC)

Piacentini Tecenge Construções

Certificação AQUA (USP / Fundação Vanzolini)

Em curso

Início da Construção 2º Tri 2016

Início da Operação 2º Tri 2018

Operação

Technical Advisory Steen Hansen

USP Departamento de Eng. Naval - Processos e Certificação ISSO

Em curso

Estudo de Manobrabilidade USP/TPN 30/06/2014

Funding Equity, subscrição Em curso

Debt, enquadramento - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento

Em curso

GESTÃO DE RISCO

GERENCIADORA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

FINANCIAL ADVISOR

CERTIFICAÇÃO AQUA

Contratados

EPCista

SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL USP – DEN / S.O. HANSEN

PRINCIPAL FINANCIADOR

Novembro de 2015