Encontro com Acionistassantandercorretora.com.br/document/wps/Apresentacao_Apimec_DF_052013.pdfEsta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuais ... Fonte

11

Encontro com

AcionistasBrasília - 23/05/13

22 AGENDA

1. Cenário Macroeconômico

2. Grupo Santander

3. Santander no Brasil

Perfil Corporativo

EstratégiaSustentabilidadeApoio a iniciativas culturais

Mercado de Capitais e Resultados 1T13

33

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

44

MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO

ECONOMIA

TRANSFORMAÇÕES

55 ECONOMIA

Transformações

CRESCIMENTO GLOBAL

Maiores oportunidades de investimentos e consumo nas economias emergentes

Redução do diferencial de renda e padrões de consumo entre economias

66

Fonte: FMI

EMERGENTES

DESENVOLVIDOS

Anos 80 Últimos 5 anos

+7% por

ano

(nominal)

+4% por

ano

(nominal)

ECONOMIA

X

Economias Desenvolvidas x Emergentes

Participação no PIB e contribuição para o crescimento mundial

Crescimento anual do CONSUMO

Crescimento anual do INVESTIMENTO

USD 1.5 tri EMERGENTES

USD 1 tri DESENVOLVIDOS

USD 800 biEMERGENTES

USD 500 biDESENVOLVIDOS

77 ECONOMIA

PIB Per Capita – Países Selecionados (% em relação aos EUA)

Fonte: FMI

Economias Desenvolvidas x Emergentes

Nível médio de renda no Brasil hoje equivale ao da Coréia na virada da década de 80 para 90

* Estimativas

Coréia 53%

Chile 36%Rússia 36%

China 16%

Índia 4%

Brasil 27%

88 ECONOMIA

Transformações

FLUXOS DE POUPANÇA

Economias Desenvolvidas

Economias Emergentes

LIQUIDEZ E CRISE

CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS

99 ECONOMIA

Fonte: Banco Central do Brasil

Investimento Estrangeiro Direto no Brasil (estoque – 2010) USD bilhões

1010 ECONOMIA

Transformações

SISTEMA FINANCEIRO

Economias Desenvolvidas em desalavancagem

Níveis atuais ainda longe de patamares perigosos

Economias Emergentes em início do ciclo de expansão do crédito

1111 ECONOMIA

Fonte: FMI - IFS

EUA

Grã Bretanha

Espanha

China

Chile

Brasil

RússiaColômbia

Equador, México,

Argentina e Peru

BOOM

DESALAVANCAGEM

PRIMÓRDIOS DO

CICLO DE CRÉDITO

CICLO DE CRÈDITO

A INICIAR

Países Selecionados

Transformações

Crédito / PIB

1212 ECONOMIA

Transformações no Brasil

BÔNUS DEMOGRÁFICO

Expansão mais lenta da população jovem

Facilita a Universalização da Educação

Elevada taxa de participação da população economicamente ativa. É positivo para contas públicas e mercado de consumo.

1313 ECONOMIA

Fonte: IBGE e DIEESE

+2.4 milhões

-400mil

+2.3 milhões

+500mil

Pessoas por Ano


BÔNUS DEMOGRÁFICOTaxa Média Geométrica de

Crescimento Anual da População

Residente (1950-2010) (em %)

Taxa Média Geométrica de Crescimento

Anual da População Residente por

grupos de idades ativas e inativas

(2000-2010) (em %)

Todas as

idades0 a 14

anos15 a 64

anos

Acima de

65 anos

1414 ECONOMIA


EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA E REDUÇÃO DA POBREZA

Acesso ao sistema bancário

Acesso a bens de

consumo duráveis

Acesso a melhores condições

de moradia

1515 ECONOMIA

Milhões de Pessoas por

Classe Social

Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV

Massa de Rendimentos por

Classe Social

-5% por

ano

6% por

ano

7% por

ano

R$ 2

trilhões

4% por

ano

-8% por

ano

9% por

ano

R$ 2.5

trilhões

R$ 500 bi.

R$ 2.6

trilhões

R$ 2.7

trilhões

R$ 400 bi.

+ R$ 200

bilhões por

ano

+ R$ 100

bilhões por

ano

- R$ 50

bilhões por

ano

1616 ECONOMIA


CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.

particularmente o saneamento, está altamente relacionado à eliminação do déficit habitacional e expansão do crédito imobiliário

Infraestrutura urbana,

1717 ECONOMIA

Fonte: Hypostat e Banco Mundial

Transformações

Relação entre Infra Estrutura Urbana e Crédito Imobiliário

Tailândia

Equador Hungria

1818 ECONOMIA


CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.

envolve mecanismos de financiamento de longo prazo –desenvolvimento do mercado de capitais

Infraestrutura logística,

1919 ECONOMIA

Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME

Recursos PrópriosR$ 310 bi

BNDESR$ 155 bi

Mercado de Capitais, AçõesR$ 10 bi.

Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.

Financiamentos bancários R$ 160 bi.

Investimentos Estrangeiros DiretosR$ 90 bi.

Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas)R$ 230 bi

Copa (R$15 bi.)

Olimpíadas

(R$10 bi.)

Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.

Indústria de Transformação

R$ 180 bi.

Infra-estruturaR$ 130 bi.

Investimentos no Brasil

R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB

Fonte de Recursos Destino dos Recursos

2020 ECONOMIA

Conjuntura Econômica Global

O PIOR FICOU PARA TRÁS

Melhora substancial dos mercados –eliminação do risco de ruptura no euro

Aceleração do crescimento global-embora em ritmo ainda moderado

2121

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Dentro do Intervalo de Normalidade

ECONOMIA

Fonte: Bloomberg e FMI

(p) Previsões

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Dentro do Intervalo de Normalidade-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Rendimento Títulos do Tesouro

EUA (10 anos)

VIX (Medida de Aversão Global

ao Risco)

4,8

2,32,9

3,7

5,04,6

5,3 5,4

2,8

-0,6

5,2

4,0

3,2 3,3

4,04,4 4,5 4,5 4,5

Crescimento PIB Mundo

2222 ECONOMIA

Conjuntura Econômica Brasil

O PIOR FICOU PARA TRÁS

Recuperação do crescimento com base em consumo desde meados de 2012

Retomada dos investimentos esperada para 2013

2323 ECONOMIA

Crescimento do PIB e do Consumo

(Variação Trimestral Anualizada)

Fonte: IBGE e estimativas Santander

Crescimento do PIB

(Anual)

3,7%3,2%

-0,3% 1,3% 1,5%

2,2%

3,7%

10,1%

7,7%

2,8%

-0,2%

3,5% 2,8%

4,1%4,7%

2,2%

20

10

.III

20

10

.IV

20

11

.I

20

11

.II

20

11

.III

20

11

.IV

20

12

.I

20

12

.II

20

12

.III

20

12

.IV

20

13

.I

Consumo

PIB

Projeção

7,5

2,7

0,9

2,8 2,7

2010 2011 2012 2013 2014

Projeções Santander

2424 ECONOMIA

Sistema Financeiro Brasil

O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA

Desaceleração do crédito Alta de inadimplência Redução de spreads

Combinação de fatores não sustentável

2012

Melhora do comprometimento de renda reduzirá a inadimplência em 2013

2525 ECONOMIA

Fontes: Bancos Centrais dos países

(% da renda anual)

Brasil: 44%

Espanha: 125%

Chile: 63%

EUA: 110%

Brasil: 22%

Espanha : 15%

Chile : 11%

EUA: 14%


Dívida e Comprometimento de RendaO brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas

DívidaComprometimento de renda mensal com pagamento de dívida

2626 ECONOMIA

Fontes: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil


Inadimplência Pessoas Físicas e Comprometimento de RendaRedução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

22,4

22,6

22,8

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

Taxa de Inadimplência Comprometimento de Renda

2727 ECONOMIA

Dívida Bancária das Famílias

Prazo Médio Juros Médios

Poupança das Famílias


Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos e redução dos custos da dívida

Fonte: Banco Central do Brasil

2828 ECONOMIA


DESAFIOReduzir as taxas de inadimplência para

patamares internacionais de forma a permitir a convergência de juros e spreads

2929 ECONOMIA

Fonte: Banco Mundial


Taxa de Inadimplência (% do crédito)

Países Selecionados

BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO

DE CRÉDITO

CICLO DE CRÉDITO A INICIAR

Equador

3030

Transformações em

Escala Global

Saída da crise

Oportunidades em Emergentes

+ Mudanças

Estruturais na

Economia Brasileira

Aceleração do

Crescimento (Brasil)

Demografia

Distribuição de renda

Desenvolvimento do mercado de capitais

Aumento da Oferta de Crédito

Redução da Inadimplência

+

+

Ambiente Macro Favorável ao Setor Bancário

Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em

posição favorável para aproveitar o bom momento econômico

CONCLUSÃOECONOMIA

3131

Grupo Santander

3232

1º Banco da America Latina²US$ 91 bilhões¹

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

156 anos de história...

1º

1º Banco da Zona do Euro²

1º

102 milhões de clientes

SANTANDER NO MUNDO

Mais de 14 mil agências

O MELHOR BANCO DO MUNDOpela 3ª vez em 7 anos.

Eleito

1. Bloomberg, 28/03/13 ; 2. Em valor de mercado

Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13

3333

...um Banco SÓLIDO

SANTANDER NO MUNDO

Capital¹

Estamos capitalizados e prontos para enfrentar um

contexto econômico difícil.

Liquidez²Possuímos uma confortável posição de liquidez,

temos reduzido a relação entre créditos / depósitos

e ampliado nossa capacidade de emissão.

150%

135%

117% 117%

Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12

Eficiência³

Integração operacional e tecnológica nos coloca

entre os bancos mais eficientes do mundo.“O Santander pode encarar o pior cenário apresentado”.

Excedente de capital de mais de 25 bilhões de euro nos

cenários econômicos mais adversos

Stress Test - Oliver Wyman e Roland Berger

Ratings

Único banco na Espanha que mantem um rating superior ao

da dívida espanhola nas 4 principais agencias de rating.

62,9%

46 %

Média Peers Santander

1. Core Capital Dez.06 a Mar.13 2. Créditos /Depósitos 3. Dados de Dezembro/12 ; Custos / Receitas


109%

Evolução do Capital

+4,7 pp

5,9%

Dez/06

6,3%

Dez/07

7,6%

Dez/08

8,6%

Dez/09

8,8%

Dez/10

10,0%

Dez/11 Dez/12

9%Mínimo exigido

pelo BCE

10,6 %10,3%

Mar/13 Mar/13

113%

3434

Com um MODELO DE NEGÓCIO diferenciado...

SANTANDER NO MUNDO

PRUDÊNCIA

EM RISCOS

EFICIÊNCIA

DE CUSTOS

MARCAORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

BALANÇO

PATRIMONIAL

SÓLIDO

DIVERSIFICAÇÃO

GEOGRÁFICAMODELO DE FILIAIS

Autônomas em Capital e Liquidez

Política de transação com

partes relacionadas

Dupla Supervisão por

órgãos reguladores

Legislação local

Foco em ativos locais

3535 SANTANDER NO MUNDO

55%

45%

Uma das principais forças...Nossas operações estão distribuídas entre os mercados:

Emergentes

Maduros

Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais

... e Forte Diversificação Geográfica


3636

Santander no Brasil

3737 SANTANDER NO BRASIL - PERFIL CORPORATIVO

Unidade ESTRATÉGICA para o Grupo...

Brasil26%

Outros Am. Latina25%Estados Unidos

12%

Reino Unido12%

Europa Continental

25%

Distribuição do Lucro Líquido por Áreas Geográficas 1T13


383838

Somos um Banco de Varejo …

3ºMaior Banco privado do país

53.484Funcionários

PresenteEm todas as regiões

89das receitas vem do VAREJO

% 2% GESTÃO DE ATIVOS E SEGURADORA

9% ATACADO

8Do mercado de crédito¹

%

SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

Fonte: Demonstrações financeiras 1T13

1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Mar/13

393939

1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.

Eleito o Mais Sólido da América Latina em 2012¹...


... E pelo 2º ano consecutivo oMais Sólido da América do Sul²

2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

404040

1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.

Eleito o Mais Sólido da América Latina em 2012¹...


2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

BANCO SÓLIDO?Mas o que significa ser um

414141

Ser Eficiente


Índice de eficiência¹

1T12 4T12

43,6%

1T13

44,3%

46,7%

Ser sólido significa...

Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira.

Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados.

Reduzimos o custo da nossa operação no último trimestre!

ENTENDA O CONCEITO

44,3%Nosso índice:

1. Desp.Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).


424242

Ter confortáveis níveis de cobertura

Índice de Cobertura¹


Relaciona as provisões para crédito de liquidação duvidosa com o saldodas operações vencidas há mais de 90 dias.

Ou seja, indica se estamos alinhados com o cenário de inadimplência e demonstra nossacapacidade de administrar os riscos.

ENTENDA O CONCEITO

124,2%Nosso índice:


1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / Operações vencidas há mais de 90 dias

134,5%124,2%125,6%

1T12 4T12 1T13


434343

Índice de Basiléia¹ (%)


Estar capitalizado Somos capazes de apoiar o crescimento dos brasileiros

Tier I

Tier II


Este índice mede a relação entre o capital da empresa e o volume de recursos emprestado. A média do sistema financeiro brasileiro é 16% (segundo do BC de dezembro de 2012).

O Santander é o banco mais capitalizado entre os grandes bancos de varejo no Brasil!

ENTENDA O CONCEITO

21,5%Nosso índice:


1. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 19,8% em Mar/12, 17,7% em Dez/12

e 18,4% em Mar/13 .

24,0%

20,8%

Mar/12 Dez/12 Mar/13

19,3%21,8%

21,5%

20,1%

2,2%

1,5%1,4%


4444

Queremos nos tornar o 1º Banco de nossos clientes


4545

1Foco na

estratégia

2Sustentabilidade

3Apoio a

Iniciativas Culturais

O que estamos fazendo para nos tornar o 1º Banco de nossos clientes?


46464646

Valorização da Marca

Ampliar o relacionamento com

nossos clientes

Fonte: Dados Internos

Cross-Sell -Vantagens de ser um

banco universal

Satisfação deClientes

Foco comercial em segmentos chave:

(PMEs, Crédito Imobiliário, Cartão de Crédito, Adquirência,

Financiamento de Veículos)

+ Segmentação/Diferenciação

1. Estratégia

1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais

+ Eficiência/Produtividade

4747

27MILHÕES DE CLIENTES

com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...

Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 e Dados Internos


4848

Conta integradaEconomia e agilidade em todas as etapas do negócio.

Atendimento unificadoO mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.

PJ PF


Público PJ

4949

Conta CombinadaUm novo jeito do cliente se relacionar com o Banco; permite que ele escolha a opção de conta que mais combina com seu momento de vida.

4 tipos de oferta que respondem a diferentes perfis:


Público PF

5050

Santander Select

Proposta global, adaptada ao contexto brasileiro e ao perfil do nosso público, criada para oferecer um atendimento exclusivo, humano e especializado.

19 Agências Select - Abril/13

Relacionamento próximo

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio

Uma nova categoria de Serviços Financeiros


Público PF

5151

CPD de Campinas

Estamos construindo o maior Centro Tecnológico da América Latina

600.000m² de área total

Localizado em Campinas

1º na A.L e 7º no Mundo a obter

a certificação TIER IV, escala

internacional¹

Investimento em Tecnologia


Fonte : Dados Internos

1. De acordo com o Uptime Institute Professional Services

5252

Criar os melhoresmecanismos financeirospara que nossosclientes e a sociedadesejam mais sustentáveis

Inclusão Social e

Financeira Educação

Combate às Mudanças Climáticas

2. Sustentabilidade


5353

Após a implantação, reduziu em 77% o descarte de lixo orgânico dos restaurantes, cerca de 50 toneladas de matéria orgânica.

Processo de compostagem na sede Certificação ISO14001:

4 prédios administrativos e 4 agências.

Certificação LEED: Torre Santander e na Agência Granja Viana.

Certificações

Sustentabilidade nas agências TODAS as agências Select possuem:

Móveis de madeira certificada

Coleta seletiva

Iluminação eficiente (natural e lâmpadas de LED)

Ar condicionado com refrigerante ecológico

100% das reformas e construções seguem técnicas de edificação sustentável e gestão dos resíduos


Fonte : Relatório Anual Santander 2012

5454

Avaliação de critérios socioambientais para concessão da placa Obra Sustentável

Em Brasília, empreendimento da Via Brasil possui a placa

Estímulo à construção sustentável

Análise dos impactos sociais e ambientais para concessão de crédito e financiamentos para grandes e pequenas empresas investirem em:• energia renovável• eficiência energética• produção mais limpa• gestão de resíduos• Acessibilidade, entre outros

Crédito para sustentabilidade

Sustentabilidade nas cidades



R$ 2,2 bilhõesem créditopara projetos de sustentabilidade

5555

Maior operação do Brasil (bancos privados)

Financiamento e orientação financeira para empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito

Santander Microcrédito

R$ 236 milhõesde Carteira de Crédito

Crescimento de

27% em 2012

225 agentes de crédito presentes em mais de 600 municípios

Sustentabilidade nas cidades1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais


5656

Utilização de critérios sociais, ambientais e de governança corporativa no processo de investimento

400 %

II FI AÇÕES

IBVSP

Híbrido¹

Fundo Ethical

Fonte : Bloomberg - Rentabilidade acumulada de 07/11/2001 a 31/01/2013

1. Comparativo considera composição de valores médios e de fechamento no período indicado

Sustentabilidade no Brasil


Investimentos Responsáveis

(1) Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da

carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendável a

leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar

seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance

do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. ;

(2) Este Fundo aplica em fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de

sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em

significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.; (3) Este fundo pode estar exposto a

significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores.; (4) A comparação da

rentabilidade do Fundo com o Ibovespa, ISE e IGC, deve considerar que tais índices podem ser

compostos por ações de empresas que não são elegíveis a compor a carteira do Fundo.; (5) O

Fundo poderá também aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de

performance.; (6) Este fundo está autorizado a comprar cotas de fundos que investem em ativos

financeiros no exterior. ; (7) SAC Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 762 7777. Ouvidoria 0800

726 0322.

672 %

Rentabilidade Acumulada 07/11/01 a 31/01/13

- Área dedicada a gestão de investimentos responsáveis

- Metodologia própria aplicada a fundos de renda fixa e variável

5757

20 Parques EólicosCapacidade de 900MW, 1/3 da capacidade eólica instalada do Brasil

Investimento emEnergias renováveisÚnico banco a investir capital próprioem projetos de Energia Renovável.

Projetos incluem investimentos sociais na região dos parques

Sustentabilidade no Brasil1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais

Fonte : Dados Internos

5858

Santander UniversidadesApóia iniciativas voltadas à educação

superior, por meio de concessão de

bolsas e intercâmbios para

universitários, professores e reitores.

Desde 1996, já concedeu mais de 57

mil bolsas de estudo no Brasil e mais de

95 mil no mundo.

Divisão Global presente em 20 países.

435 universidades conveniadas no

Brasil e 1.040 em todo o mundo.

Sustentabilidade no Brasil1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais


5959

Projeto Escola Brasil (PEB)

Contribuir, por meio do voluntariado,

para a melhoria do ensino nas

escolas públicas.

3.030 VOLUNTÁRIOS, distribuídos

em 313 grupos, que atuam em

parceria com 221 escolas públicas

em todo o Brasil

02 grupos atuantes em Brasília

Sustentabilidade no Brasil



6060

Reconhecimentos

Estratégia de Investimento Social consolidada

Abrangência de Negócios Socioambientais

Integração do Temana Gestão


6161 1. Inovação em Produtos e Serviços 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais

Investimos na cultura brasileira e fazemos

questão de apoiar essas iniciativas

+ de R$ 41 milhões¹

investidos em CULTURA

¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander

6262

Santander no Mercado de Capitais e Resultados 1T13

R$ 55 BilhõesEm valor de mercado

Fonte : Bloomberg, 28/03/2013

Valor de Mercado: total de ações (ON + PN)/105 (Unit = 55ON+50PN) x preço de fechamento da Unit. Exclui o total de ações recompradas.

6363

PRESENTE NOSPRINCIPAIS

ÍNDICES

SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS

6464

Único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 da BM&FBOVESPA

Conselho de Administração44% Membros independentes

Comitê de Riscos

40%Membros

independentes

Comitê de Governança

Corporativa e Sustentabilidade

100%Membros

independentes

Comitê de Remuneração e

Nomeação100%

Membros independentes

Comitê de Auditoria

100%Membros

independentes

SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS – GOVERNANÇA CORPORATIVA

TRANSPARÊNCIA

6565

Prática diferenciada de distribuição de lucros

Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio.

Nossa política é distribuir aproximadamente

50% do lucro líquido.

R$ 10 bilhõespagos desde 2009¹.

Mais de

Rendimento do dividendo (yield) Janeiro a Abril² : 4,8%

2. Bloomberg, valor bruto, período de 28/12/12 a 30/04/13


1. Valor total pago desde 2009 R$ 10,960 bilhões

6666

Nossas Ações


Fonte : Bloomberg, Performance SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 22/05/2013

102,2%

92,3%

SANB11

IBOV

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

Performance Santander x Ibovespa

6767

Destaques - 1T13

Lucro líquido de R$ 1,5 bilhões

RESULTADOS

Controle de gastos com melhora na eficiência no trimestre

Receitas : queda na margem, 5% eaumento das comissões em 9%,ambos em 12 meses

Carteira de crédito ampliada cresce 8% em 12 meses

Aumento do resultado de provisões : 9% em 12 meses.

Solidez de balanço

Índice de Basiléia de 21,5%

Índice de cobertura de 124%

Critério BR GAAP

SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13


6868

LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 14,4% em 12 meses

1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.

2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

Critério BR GAAP

Lucro/ação²

1,59 1,87 1,55

Em Reais

1,69 1,60

865 564 600 697 609

909

909 909 909 909

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM-14,4%

-5,5%

1.774

1.473 1.509 1.607 1.519



6969

Var. (%)R$MM


Critério BR GAAP

Resultado Gerencial¹ 1T13 1T12 12M 3M

Margem Financeira Bruta 7.658 8.077 -5,2% -2,0%

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.699 2.473 9,1% 2,3%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (3.371) (3.091) 9,1% 8,9%

Despesas Gerais² (3.891) (3.865) 0,7% -5,8%

Despesas Tributárias (750) (803) -6,6% -4,6%

Outras receitas e despesas3 (744) (838) -11,2% -5,0%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 1.600 1.954 -18,1% -3,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social (38) (148) -74,3% n.a.

Minoritários (43) (31) 40,4% 5,1%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 1.519 1.774 -14,4% -5,5%

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.

2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.


7070

CARTEIRA DE CRÉDITO

236,5 244,6 245,4

256,0 256,2

Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13

R$ Bilhões

8,3%

0,1%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

R$MM Mar.13 Mar.1212M

(%)

3M

(%)

Part.

Carteira

em Mar/13

Pessoa Física 71.383 66.526 7,3% 0,1% 34%

Financiamento ao consumo

36.208 36.402 -0,5% -1,6% 17%

Pequenas e Médias Empresas

36.135 33.083 9,2% -1,0% 17%

Grandes Empresas 67.978 63.323 7,4% 0,9% 32%

Total 211.703 199.333 6,2% -0,1% 100%

Outras operações¹ 44.449 37.145 19,7% 1,0%

Carteira Ampliada 256.152 236.479 8,3% 0,1%Critério BR GAAP

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.



7171

RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito

Critério BR GAAP

Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²

3,5%

2,8%3,1% 3,1% 3,1%

8,6%

7,6%7,1%

6,8% 6,8%

5,9%

5,1% 5,0% 4,9% 4,9%


2,6% 2,6% 2,7%3,3%

3,8%

7,2% 7,3%7,7% 7,8% 8,0%

4,8% 4,9%5,1%

5,5%5,8%


1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP



7272

ATIVO

18

Critério BR GAAP

Ativos¹ – R$ Bilhões

402436 437

Mar.12 Dez.12 Mar.13

8,7%

0,1%

1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.

ROAA² (%)

1,4%

1T12 4T12 1T13

1,8%1,5%

2. Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado).



7373

PATRIMÔNIO

18

2. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio.

Critério BR GAAP

1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.

Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões

48,0 50,5 51,1

Mar.12 Dez.12 Mar.13

6,5%

1,2%

ROAE2 (%)

12,0%

1T12 4T12 1T13

14,6%12,8%



7474

Baixo nível deTaxas de Juros

Compressão de spreads

Mesma estratégia com adaptações ao novo cenário...

… temos experiência em processos similares nos demais mercados onde estamos presentes

Ambientecom novas demandasregulatórias

1 Segmentação / Diferenciação 2Redução do Custo

de Crédito

3Melhoria em Produtividade e Eficiência 4 Novas ofertas

de valor

SANTANDER NO BRASIL

Conclusão -

7575

Ciclo

Apimec2013

SANTANDER NO BRASIL

7676

Acionistas PF e PJ não institucionais

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Encontro com Acionistassantandercorretora.com.br/document/wps/Apresentacao_Apimec_DF_052013.pdfEsta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuais ... Fonte