Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO

11

Encontro com

AcionistasBelo Horizonte,15/05/2013

22

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

33 AGENDA

1. Cenário Macroeconômico

2. Grupo Santander

3. Santander no Brasil

Perfil Corporativo

EstratégiaSustentabilidadeApoio a iniciativas culturais

Mercado de Capitais e Resultados 1T13

44

MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO

ECONOMIA

TRANSFORMAÇÕES

55 ECONOMIA

Transformações

CRESCIMENTO GLOBAL

Maiores oportunidades de investimentos e consumo nas economias emergentes

Redução do diferencial de renda e padrões de consumo entre economias

66

Fonte: FMI

EMERGENTES

DESENVOLVIDOS

Anos 80 Últimos 5 anos

+7% por

ano

(nominal)

+4% por

ano

(nominal)

ECONOMIA

X

Economias Desenvolvidas x Emergentes

Participação no PIB e contribuição para o crescimento mundial

Crescimento anual do CONSUMO

Crescimento anual do INVESTIMENTO

USD 1.5 tri EMERGENTES

USD 1 tri DESENVOLVIDOS

USD 800 biEMERGENTES

USD 500 biDESENVOLVIDOS

77 ECONOMIA

PIB Per Capita – Países Selecionados (% em relação aos EUA)

Fonte: FMI

Economias Desenvolvidas x Emergentes

Nível médio de renda no Brasil hoje equivale ao da Coréia na virada da década de 80 para 90

* Estimativas

Coréia 53%

Chile 36%Rússia 36%

China 16%

Índia 4%

Brasil 27%

88 ECONOMIA

Transformações

FLUXOS DE POUPANÇA

Economias Desenvolvidas

Economias Emergentes

LIQUIDEZ E CRISE

CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS

99 ECONOMIA

Fonte: Banco Central do Brasil

Investimento Estrangeiro Direto no Brasil (estoque – 2010) USD bilhões

1010 ECONOMIA

Transformações

SISTEMA FINANCEIRO

Economias Desenvolvidas em desalavancagem

Níveis atuais ainda longe de patamares perigosos

Economias Emergentes em início do ciclo de expansão do crédito

1111 ECONOMIA

Fonte: FMI - IFS

EUA

Grã Bretanha

Espanha

China

Chile

Brasil

RússiaColômbia

Equador, México,

Argentina e Peru

BOOM

DESALAVANCAGEM

PRIMÓRDIOS DO

CICLO DE CRÉDITO

CICLO DE CRÈDITO

A INICIAR

Países Selecionados

Transformações

Crédito / PIB

1212 ECONOMIA

Transformações

Crise Global Causou Importante Redução da Riqueza das Famílias

Fonte: FED

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Estados Unidos

Patrimônio Líquido das FamíliasUSD Bilhões

Entre 1999 e 2002,

redução de USD 1.8

trilhões

Entre 2007 e 2008,

redução de USD 13

trilhões

O Patrimônio Líquido das famílias segue abaixo do pico observado em 2007

1313 ECONOMIA

Transformações no Brasil

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.

particularmente o saneamento, está altamente relacionado à eliminação do déficit habitacional e expansão do crédito imobiliário

Infraestrutura urbana,

1414 ECONOMIA

Fonte: Hypostat e Banco Mundial

Transformações

Relação entre Infra Estrutura Urbana e Crédito Imobiliário

Tailândia

Equador Hungria

1515 ECONOMIA


CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.

envolve mecanismos de financiamento de longo prazo –desenvolvimento do mercado de capitais

Infraestrutura logística,

1616 ECONOMIA

Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME

Recursos PrópriosR$ 310 bi

BNDESR$ 155 bi

Mercado de Capitais, AçõesR$ 10 bi.

Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.

Financiamentos bancários R$ 160 bi.

Investimentos Estrangeiros DiretosR$ 90 bi.

Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas)R$ 230 bi

Copa (R$15 bi.)

Olimpíadas

(R$10 bi.)

Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.

Indústria de Transformação

R$ 180 bi.

Infra-estruturaR$ 130 bi.

Investimentos no Brasil

R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB

Fonte de Recursos Destino dos Recursos

1717 ECONOMIA


BÔNUS DEMOGRÁFICO

Expansão mais lenta da população jovem

Facilita a Universalização da Educação

Elevada taxa de participação da população economicamente ativa. É positivo para contas públicas e mercado de consumo.

1818 ECONOMIA

Fonte: IBGE e DIEESE

+2.4 milhões

-400mil

+2.3 milhões

+500mil

Pessoas por Ano


BÔNUS DEMOGRÁFICOTaxa Média Geométrica de

Crescimento Anual da População

Residente (1950-2010) (em %)

Taxa Média Geométrica de Crescimento

Anual da População Residente por

grupos de idades ativas e inativas

(2000-2010) (em %)

Todas as

idades0 a 14

anos15 a 64

anos

Acima de

65 anos

1919 ECONOMIA


EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA E REDUÇÃO DA POBREZA

Acesso ao sistema bancário

Acesso a bens de

consumo duráveis

Acesso a melhores condições

de moradia

2020 ECONOMIA

Milhões de Pessoas por

Classe Social

Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV

Massa de Rendimentos por

Classe Social

-5% por

ano

6% por

ano

7% por

ano

R$ 2

trilhões

4% por

ano

-8% por

ano

9% por

ano

R$ 2.5

trilhões

R$ 500 bi.

R$ 2.6

trilhões

R$ 2.7

trilhões

R$ 400 bi.

+ R$ 200

bilhões por

ano

+ R$ 100

bilhões por

ano

- R$ 50

bilhões por

ano

2121 ECONOMIA

Conjuntura Econômica Global

O PIOR FICOU PARA TRÁS

Melhora substancial dos mercados –eliminação do risco de ruptura no euro

Aceleração do crescimento global-embora em ritmo ainda moderado

2222

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Dentro do Intervalo de Normalidade

ECONOMIA

Fonte: Bloomberg e FMI

(p) Previsões

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Dentro do Intervalo de Normalidade-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Rendimento Títulos do Tesouro

EUA (10 anos)

VIX (Medida de Aversão Global

ao Risco)

4,8

2,32,9

3,7

5,04,6

5,3 5,4

2,8

-0,6

5,2

4,0

3,2 3,3

4,04,4 4,5 4,5 4,5

Crescimento PIB Mundo

2323 ECONOMIA

Conjuntura Econômica Brasil

O PIOR FICOU PARA TRÁS

Recuperação do crescimento com base em consumo desde meados de 2012

Retomada dos investimentos esperada para 2013

2424 ECONOMIA

Crescimento do PIB e do Consumo

(Variação Trimestral Anualizada)

Fonte: IBGE e estimativas Santander

Crescimento do PIB

(Anual)

3,7%3,2%

-0,3% 1,3% 1,5%

2,2%

3,7%

10,1%

7,7%

2,8%

-0,2%

3,5% 2,8%

4,1%4,7%

2,2%

20

10

.III

20

10

.IV

20

11

.I

20

11

.II

20

11

.III

20

11

.IV

20

12

.I

20

12

.II

20

12

.III

20

12

.IV

20

13

.I

Consumo

PIB

Projeção

7,5

2,7

0,9

2,8 2,7

2010 2011 2012 2013 2014

Projeções Santander

2525 ECONOMIA

Sistema Financeiro Brasil

O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA

Desaceleração do crédito Alta de inadimplência Redução de spreads

Combinação de fatores não sustentável

2012

Melhora do comprometimento de renda reduzirá a inadimplência em 2013

2626 ECONOMIA


Bancos Públicos

(ex. BNDES)

27%

Bancos Privados

53%

Crescimento do PIB passa por expansão do CréditoExpansão do crédito não é compatível com compressão de spreads em conjuntura de elevação de inadimplência

Existem Limites à Capacidade dos Bancos Públicos Sustentarem Sozinhos a Oferta de Crédito

95

115

135

155

Total

Bancos Privados

Bancos Públicos (ex BNDES)

BNDES51,3%

29,8%

18,8%

BancosPúblicos(ex BNDES)

BNDES

BancosPrivados

Crescimento Anual do Estoque de Crédito

do Sistema Financeiro

Participação do Setor Público

na Oferta de Crédito

2727 ECONOMIA

Fontes: Bancos Centrais dos países

(% da renda anual)

Brasil: 44%

Espanha: 125%

Chile: 63%

EUA: 110%

Brasil: 22%

Espanha : 15%

Chile : 11%

EUA: 14%


Dívida e Comprometimento de RendaO brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas

DívidaComprometimento de renda mensal com pagamento de dívida

2828 ECONOMIA

Fontes: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil


Inadimplência Pessoas Físicas e Comprometimento de RendaRedução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

22,4

22,6

22,8

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

Taxa de Inadimplência Comprometimento de Renda

2929 ECONOMIA

Dívida Bancária das Famílias

Prazo Médio Juros Médios

Poupança das Famílias


Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos e redução dos custos da dívida


3030 ECONOMIA


DESAFIOReduzir as taxas de inadimplência para

patamares internacionais de forma a permitir a convergência de juros e spreads

3131 ECONOMIA

Fonte: Banco Mundial


Taxa de Inadimplência (% do crédito)

Países Selecionados

BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO

DE CRÉDITO

CICLO DE CRÉDITO A INICIAR

Equador

3232

Transformações em

Escala Global

Saída da crise

Oportunidades em Emergentes

+ Mudanças

Estruturais na

Economia Brasileira

Aceleração do

Crescimento (Brasil)

Demografia

Distribuição de renda

Desenvolvimento do mercado de capitais

Aumento da Oferta de Crédito

Redução da Inadimplência

+

+

Ambiente Macro Favorável ao Setor Bancário

Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em

posição favorável para aproveitar o bom momento econômico

CONCLUSÃOECONOMIA

3333

Grupo Santander

3434

1º Banco da America Latina²US$ 91 bilhões¹

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

156 anos de história...

1º

1º Banco da Zona do Euro²

1º

102 milhões de clientes

SANTANDER NO MUNDO

Mais de 14 mil agências

O MELHOR BANCO DO MUNDOpela 3ª vez em 7 anos.

Eleito

1. Bloomberg, 28/03/13 ; 2. Em valor de mercado

Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13

3535

...um Banco SÓLIDO

SANTANDER NO MUNDO

Capital¹

Evolução do Capital

+4,4 pp

5,9%

Dez/06

6,3%

Dez/07

7,6%

Dez/08

8,6%

Dez/09

8,8%

Dez/10

10,0%

Dez/11 Dez/12

10,3%

Estamos capitalizados e prontos para enfrentar um

contexto econômico difícil.

9%Mínimo exigido

pelo BCE

Liquidez²Possuímos uma confortável posição de liquidez,

temos reduzido a relação entre créditos / depósitos

e ampliado nossa capacidade de emissão.

150%

135%

117% 117%

113%

Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12

Eficiência³

Integração operacional e tecnológica nos coloca

entre os bancos mais eficientes do mundo.“O Santander pode encarar o pior cenário apresentado”.

Excedente de capital de mais de 25 bilhões de euro nos

cenários econômicos mais adversos

Stress Test - Oliver Wyman e Roland Berger

Ratings

Único banco na Espanha que mantem um rating superior ao

da dívida espanhola nas 4 principais agencias de rating.

62,2%

45,4%

Média Peers Santander

1. Core Capital Dez.06 a Mar.13 2. Créditos /Depósitos 3. Dados de Dezembro/12 ; Custos / Receitas


3636

Com um MODELO DE NEGÓCIO diferenciado...

SANTANDER NO MUNDO

PRUDÊNCIA

EM RISCOS

EFICIÊNCIA

DE CUSTOS

MARCAORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

BALANÇO

PATRIMONIAL

SÓLIDO

DIVERSIFICAÇÃO

GEOGRÁFICAMODELO DE FILIAIS

Autônomas em Capital e Liquidez

Política de transação com

partes relacionadas

Dupla Supervisão por

órgãos reguladores

Legislação local

Foco em ativos locais

3737 SANTANDER NO MUNDO

55%

45%

Uma das principais forças...Nossas operações estão distribuídas entre os mercados:

Emergentes

Maduros

Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais

... e Forte Diversificação Geográfica


3838

Santander no Brasil

3939 SANTANDER NO BRASIL - PERFIL CORPORATIVO

Unidade ESTRATÉGICA para o Grupo...

Brasil26%

Outros Am. Latina25%Estados Unidos

12%

Reino Unido12%

Europa Continental

25%

Distribuição do Lucro Líquido por Áreas Geográficas 1T13


404040

Somos um Banco de Varejo …

3ºMaior Banco privado do país

53.484Funcionários

PresenteEm todas as regiões

89das receitas vem do VAREJO

% 2% GESTÃO DE ATIVOS E SEGURADORA

9% ATACADO

8Do mercado de crédito¹

%

SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

Fonte: Demonstrações financeiras 1T13

1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Mar/13

414141

1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.

Eleito o Banco Mais Sólido da América Latina em 2012¹...


E o Mais Sólido da América do Sul em 2013²

2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

424242

1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.

Eleito o Banco Mais Sólido da América Latina em 2012¹...


E o Mais Sólido da América do Sul em 2013²

2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

BANCO SÓLIDO?Mas o que significa ser um

434343

Ser Eficiente


Índice de eficiência¹

1T12 4T12

43,6%

1T13

44,3%

46,7%

Ser sólido significa...

Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira.

Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados.

Reduzimos o custo da nossa operação no último trimestre!

ENTENDA O CONCEITO

44,3%Nosso índice:

1. Desp.Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).


444444

Ter confortáveis níveis de cobertura

Índice de Cobertura¹


Relaciona as provisões para crédito de liquidação duvidosa com o saldodas operações vencidas há mais de 90 dias.

Ou seja, indica se estamos alinhados com o cenário de inadimplência e demonstra nossacapacidade de administrar os riscos.

ENTENDA O CONCEITO

124,2%Nosso índice:


1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / Operações vencidas há mais de 90 dias

134,5%124,2%125,6%

1T12 4T12 1T13


454545

Índice de Basiléia¹ (%)


Estar capitalizado Somos capazes de apoiar o crescimento dos brasileiros

Tier I

Tier II


Este índice mede a relação entre o capital da empresa e o volume de recursos emprestado. A média do sistema financeiro brasileiro é 16% (segundo do BC de dezembro de 2012).

O Santander é o banco mais capitalizado entre os grandes bancos de varejo no Brasil!

ENTENDA O CONCEITO

21,5%Nosso índice:


1. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 19,8% em Mar/12, 17,7% em Dez/12

e 18,4% em Mar/13 .

24,0%

20,8%

Mar/12 Dez/12 Mar/13

19,3%21,8%

21,5%

20,1%

2,2%

1,5%1,4%


4646

Queremos nos tornar o 1º Banco de nossos clientes


4747

1Foco na

estratégia

2Sustentabilidade

3Apoio a

Iniciativas Culturais

O que estamos fazendo para nos tornar o 1º Banco de nossos clientes?


48484848

Valorização da Marca

Ampliar o relacionamento com

nossos clientes

Fonte: Dados Internos

Cross-Sell -Vantagens de ser um

banco universal

Satisfação deClientes

Foco comercial em segmentos chave:

(PMEs, Crédito Imobiliário, Cartão de Crédito, Adquirência, Financiamento de

Veículos)

+ Segmentação/Diferenciação

1. Estratégia

1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais

+ Eficiência/Produtividade

4949

27MILHÕES DE CLIENTES

com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...

Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 e Dados Internos


5050

Conta integradaEconomia e agilidade em todas as etapas do negócio.

Atendimento unificadoO mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.

PJ PF


5151

Conta CombinadaUm novo jeito do cliente se relacionar com o Banco; permite que ele escolha a opção de conta que mais combina com seu momento de vida.

4 tipos de oferta que respondem a diferentes perfis:


5252

Santander Select

Proposta global, adaptada ao contexto brasileiro e ao perfil do nosso público, criada para oferecer um atendimento exclusivo, humano e especializado.

19 Agências Select - Abril/13

Relacionamento próximo

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio

Uma nova categoria de Serviços Financeiros


5353

Ao unificar os serviços de

adquirência com a

maquininha oferecemos

facilidade

aos nossos

clientes

Geração de resultados e

benefícios para clientes

48 Milhões de plásticos emitidos

Bilhões de faturamento no 1T13

Pioneirismo

Parcerias

Cartões


R$ 42,7

18,9%Crescimento no faturamentoem 12 meses


5454

Financiamento de Veículos


benefícios para todos

15,9% Participação de Mercado ¹

R$ 32,8Bilhões de carteira de créditoem Mar/13 ²

Mercado no Brasil³

Parcerias e Inovações


0 km

3,6 milhões de unidades

vendidas – 61,9% financiamento

Usados

8,9 milhões de unidades

vendidas – 27% financiamento

Mix de ProduçãoVeículos 0 km e Usados

1. Share PF 0 km e usados Mar/13 – Relatório Banco Central

3. Dados acumulados 2012 - Sistema Financeiro - Banco Central2. Considera PF


http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=hyundai&source=images&cd=&cad=rja&docid=_7bkoUPeDYhUQM&tbnid=ICIsnCZWkgm54M:&ved=0CAUQjRw&url=http://carros.uol.com.br/noticias/reuters/2011/02/25/hyundai-inicia-construcao-de-fabrica-no-brasil-para-passar-ford-ate-2013.htm&ei=-X4hUai0F4aS9gSW5YDYAw&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNGms3iCp_fQDjVIdjouFr7PdMsE2w&ust=1361236085801826

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=webmotors&source=images&cd=&cad=rja&docid=sd6-GnW9aWISGM&tbnid=Wvvsn0r9jXVw7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mundoindica.com.br/comprar-carros-usados-webmotors&ei=438hUbegGYLM9QSUtIHABw&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNG6FLW6GazsCIZ0CPILnzUeorLcPw&ust=1361236319573034

5555

Crédito Imobiliário


benefícios para todos

21,3%

R$ 20,3 Bilhões de carteira de crédito em Mar/12²

Melhorias

Parcerias e Inovações


Novo sistema traz agilidade na

análise de crédito e contratação

26,6%Crescimento da carteiraem 12 meses²

1. Estoque Fev/13 considera PF e PJ e desconsidera carteira da CEF ; 2. Considera PF e PJ

Pioneirismo

Fomos o 1º Banco Privado a

ampliar o prazo de

financiamento (35 anos) e

reduzir as taxas


Participação de Mercado ¹

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=webcasas&source=images&cd=&cad=rja&docid=R-ZTJRVIG2Ub7M&tbnid=Ckii5QC-rdkEyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.imobex.com.br/imobex-fecha-parceria-com-a-webcasas/&ei=QIQhUdSIAYWG9QS_ioGQAQ&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNHmXsDyBiZzCCfeEDoWAGB1QtfOxw&ust=1361237435940107

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fernandez+mera&source=images&cd=&cad=rja&docid=7MVvKWp4Kq_COM&tbnid=p7hCKj5R_Ton-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mundodastribos.com/vagas-de-emprego-na-fernandez-mera-2010.html&ei=34QhUbb5DYvY9QSf2IDoCQ&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNG3_Pt35tHok5DZzjNcBnKc1NbYqA&ust=1361237596006665

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=franquia+imoveis&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Sq6UQ50AkFiTM&tbnid=Nn28bRlV7zx9eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pontodasfranquias.com.br/Default.aspx&ei=cYUhUbXaMIj48gT7_IDIAg&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNE2M1oS1uTiHhAmXO7KuTr8zj7JVQ&ust=1361237741015025

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=century+21&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-Vped5xgyE-zM&tbnid=QAE8jQjBn2DqLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://coveredbridgesrealty.com/&ei=44UhUdLQPJDW8gSpk4GgDA&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNF05b6nWWQBM0vCfJI0pX6amxPrbg&ust=1361237856526680

5656

CPD de Campinas

Estamos construindo o maior Centro Tecnológico da América Latina

600.000m² de área total

Localizado em Campinas

1º na A.L e 7º no Mundo a obter

a certificação TIER IV, escala

internacional¹

Investimento em Tecnologia


Fonte : Dados Internos

1. De acordo com o Uptime Institute Professional Services

5757

2. SustentabilidadeTemos um compromisso de longo prazo com o país. Oferecemos soluções financeiras que promovem a inclusão de microeemprendedores, investimos na educação em todos os níveis e contribuimospara que empresas adotem práticas sustentáveis.

Inclusão Social e Financeira1

Educação2

Gestão e Negócios Socioambientais3

Resultados para o negócio e para todos.


Santander Brasil, eleito obanco mais verde do mundo*

* Prêmios Recebidos em 2012

5858

1. Inclusão Social e Financeira 2. Educação 3. Gestão e Negócios Socioambientais

30%do mercado privado de crédito

R$ 1,6 bilhãoInvestidos

Santander UniversidadesProdutos e serviços para PF e PJ, grande participação no mercado universitário brasileiro:

26%dos estudantes

40%dos grupos universitários

83%dos professores e funcionários administrativos

Financiamentos

229,3 milbeneficiados

Linhas de crédito diferenciadas

Santander MicrocréditoMaior programa privado do país. 600 municípios, em 10 estados.

+ de R$ 2,2 bilhão destinado a soluções que reduzam o consumo de recursos naturais

Novas fontes de energia renovável

Único banco no Brasil a investir diretamente em projetos de geração de energia eólica

Inauguramos em Dezembro, no Ceará, o 1º de 10 parques eólicos que estamos ajudando a construir.


+ de R$ 39 milhões investidos em 2012

Fonte: Relatório Anual Santander

* Desde 2002

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Instala%C3%A7%C3%B5es+santander&source=images&cd=&cad=rja&docid=RrI1Q7SB2iQcVM&tbnid=_sqWxfSosb8sGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abengoabrasil.com/web/pt/nossas_atividades/concessao/transmissao_de_energia/conssesoarias/santos.html&ei=a4khUe3pNpSc9QSJ4YDADg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNEvExzB63prfdoPNQkuljsCgZYs7Q&ust=1361238730957320

5959 1. Inovação em Produtos e Serviços 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais

Investimos na cultura brasileira e fazemos

questão de apoiar essas iniciativas

+ de R$ 41 milhões¹

investidos em CULTURA

¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander

6060

Acreditamos que com isso estamos colocando em prática

NOSSA MISSÃO

SANTANDER NO BRASIL

6161

Santander no Mercado de Capitais e Resultados 1T13

R$ 55 BilhõesEm valor de mercado

Fonte : Bloomberg, 28/03/2013

Valor de Mercado: total de ações (ON + PN)/105 (Unit = 55ON+50PN) x preço de fechamento da Unit. Exclui o total de ações recompradas.

6262

PRESENTE NOSPRINCIPAIS

ÍNDICES

SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS

6363

Único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 da BM&FBOVESPA

Conselho de Administração44% Membros independentes

Comitê de Riscos

40%Membros

independentes

Comitê de Governança

Corporativa e Sustentabilidade

100%Membros

independentes

Comitê de Remuneração e

Nomeação100%

Membros independentes

Comitê de Auditoria

100%Membros

independentes

SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS – GOVERNANÇA CORPORATIVA

TRANSPARÊNCIA

6464

Prática diferenciada de distribuição de lucros

Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio.

Nossa política é distribuir aproximadamente

50% do lucro líquido.

R$ 10 bilhõespagos desde 2009¹.

Mais de

Rendimento do dividendo (yield) Janeiro a Abril² : 4,8%

2. Bloomberg, valor bruto, período de 28/12/12 a 30/04/13


1. Valor total pago desde 2009 R$ 10,960 bilhões

6565

Nossas Ações


Fonte : Bloomberg, Performance SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 30/04/2013

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Performance Santander x Ibovespa

98,0

91,7

SANB11

IBOV

6666

Destaques - 1T13

Lucro líquido de R$ 1,5 bilhões

RESULTADOS

Controle de gastos com melhora na eficiência no trimestre

Receitas : queda na margem, 5% eaumento das comissões em 9%,ambos em 12 meses

Carteira de crédito ampliada cresce 8% em 12 meses

Aumento do resultado de provisões : 9% em 12 meses.

Solidez de balanço

Índice de Basiléia de 21,5%

Índice de cobertura de 124%

Critério BR GAAP

SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13


6767

LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 14,4% em 12 meses

1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.

2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

Critério BR GAAP

Lucro/ação²

1,59 1,87 1,55

Em Reais

1,69 1,60

865 564 600 697 609

909

909 909 909 909

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM-14,4%

-5,5%

1.774

1.473 1.509 1.607 1.519



6868

Var. (%)R$MM


Critério BR GAAP

Resultado Gerencial¹ 1T13 1T12 12M 3M

Margem Financeira Bruta 7.658 8.077 -5,2% -2,0%

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.699 2.473 9,1% 2,3%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (3.371) (3.091) 9,1% 8,9%

Despesas Gerais² (3.891) (3.865) 0,7% -5,8%

Despesas Tributárias (750) (803) -6,6% -4,6%

Outras receitas e despesas3 (744) (838) -11,2% -5,0%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 1.600 1.954 -18,1% -3,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social (38) (148) -74,3% n.a.

Minoritários (43) (31) 40,4% 5,1%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 1.519 1.774 -14,4% -5,5%

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.

2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.


6969

CARTEIRA DE CRÉDITO

236,5 244,6 245,4

256,0 256,2

Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13

R$ Bilhões

8,3%

0,1%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

R$MM Mar.13 Mar.1212M

(%)

3M

(%)

Part.

Carteira

em Mar/13

Pessoa Física 71.383 66.526 7,3% 0,1% 34%

Financiamento ao consumo

36.208 36.402 -0,5% -1,6% 17%

Pequenas e Médias Empresas

36.135 33.083 9,2% -1,0% 17%

Grandes Empresas 67.978 63.323 7,4% 0,9% 32%

Total 211.703 199.333 6,2% -0,1% 100%

Outras operações¹ 44.449 37.145 19,7% 1,0%

Carteira Ampliada 256.152 236.479 8,3% 0,1%Critério BR GAAP

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.



7070

RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito

Critério BR GAAP

Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²

3,5%

2,8%3,1% 3,1% 3,1%

8,6%

7,6%7,1%

6,8% 6,8%

5,9%

5,1% 5,0% 4,9% 4,9%


2,6% 2,6% 2,7%3,3%

3,8%

7,2% 7,3%7,7% 7,8% 8,0%

4,8% 4,9%5,1%

5,5%5,8%


1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP



7171

ATIVO

18

Critério BR GAAP

Ativos¹ – R$ Bilhões

402436 437

Mar.12 Dez.12 Mar.13

8,7%

0,1%

1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.

ROAA² (%)

1,4%

1T12 4T12 1T13

1,8%1,5%

2. Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado).



7272

PATRIMÔNIO

18

2. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio.

Critério BR GAAP

1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.

Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões

48,0 50,5 51,1

Mar.12 Dez.12 Mar.13

6,5%

1,2%

ROAE2 (%)

12,0%

1T12 4T12 1T13

14,6%12,8%



7373

Baixo nível deTaxas de Juros

Compressão de spreads

Mesma estratégia com adaptações ao novo cenário...

… temos experiência em processos similares nos demais mercados onde estamos presentes

Ambientecom novas demandasregulatórias

1 Segmentação / Diferenciação 2Redução do Custo

de Crédito

3Melhoria em Produtividade e Eficiência 4 Novas ofertas

de valor

SANTANDER NO BRASIL

Conclusão -

7474

Ciclo

Apimec2013

SANTANDER NO BRASIL

7575

Acionistas PF e PJ não institucionais

FALE COM A GENTE!

Investidores Institucionais e Analistas

0800 286 [email protected]

www.santander.com.br/acionistas

(55 11) [email protected]

www.ri.santander.com.br

SANTANDER NO BRASIL

Documents

Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO