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ENTENDA A DINÂMICA DO
SISTEMA DE TVs
CONECTADAS (CTVs) E AS
OPORTUNIDADES QUE O
SEGMENTO APRESENTA
O que é CTV?Addressable Se situal dentro do
ecossistema over-
the-top (OTT),
“bypassando” o set-
top-box.
Televisão com
capacidades de
internet: Smart TV,
console de jogos ou
aparelho de
streaming
conectando a TV à
internet.
Faz stream com
qualidade broadcast
e conteúdo long-
form.
Replica a forma tradicional de assistir TV e substitui o consumo
por grade por on-demand.
Drivers de Crescimento | Segmentos mais Jovens não são mais Atingidos pela via Tradicional
Change in Time Spent with Live + Time Shifted TV
Q2 2012 – Q2 2017
Source: Nielsen Total Audience Report
-16%
-48% -46%
-34%
-20%
US Pop Age 12-17 Age 18-24 Age 25-34 Age 35-49
Drivers do Crescimento | Millennials Assistem 2x mais CTV
Share of Viewing Q4 2016
Source: Nielsen Comparable Metrics Report
Aumento de Supply | Investimento Nutre Audiências “Atentas” e Anunciantes Focados em ROI
58% dos usuários da Netflix pesquisados em novembro disseram que
o conteúdo original da empresa influenciou a sua decisão de assinar.
$2.5B
100%$6B
22%$4.5B
43%
Inventário está aumentando | Anunciantes estão percebendo
• $12B em gasto total em OTT em 2016; $29B em 2022 – crescimento de 142%
• 41% dos compradores das agências planejam migrar dinheiro da TV para OTT
Anunciantes nos EUA investem
$4/usuário em TV linear para cada
$1/usuário investido em CTV
Crescimento do Brazil | Posse de Aparelhos é Grande
28%
18%
10%
52%
30%
16%
Smart TV Game Console TV Streaming Device
Aparelhos usados por usuários de internet20172016
Brazil | Rapida Adoção de OTT + Crescimento da Receita = Grande Oportunidade
Source: MTM Study, 2015, MUVI Blogs
9,7%
15,7%
Penetração de usuários de OTT
Penetração % de Usuários no Brasil
2021
2016
Mais de
2mm de
assinantes Netflix
no Brasil(Netflix tem 66% de SOM
em LATAM)
Brazil | Rapida Adoção de OTT + Crescimento da Receita = Grande Oportunidade
Source: MTM Study, 2015, MUVI Blogs
Receita de OTT
2015 2018
$180 m
$460 m
Outros
NetflixPenetração de
usuários de
OTT
Brasil | Youtube e Netflix Dominam o Mercado de VOD no Brasil
84%
45%
35%
3.2%
77%
16%
10%
8%
6%
3%
2%
5%other
Serviços Video-on-Demand
Utilizados por Usuários de Internet no Brasil para assistir
Filmes / Shows de TV
Setembro 2017
% dos que responderam
Mais de
2mm de
assinantes Netflix
no Brasil(Netflix tem 66% de SOM
em LATAM)
TV EM TRANSIÇÃOEstudo Global Proprietário da Telaria
Insights sobre o Brasil
Global | Metodologia do Estudo de CTVs
Para saber mais sobre as percepções e uso dos consumidores de CTV ao
redor do mundo, a Telaria usou a Research Now para a execução do Estudo.
Metodologia:
• A amostra foi filtrada para CTV – posse de
equipamento ou uso
• 2 mil respondentes entre 18 e 59 anos em cinco
mercados: EUA, Reino Unido, Australia, França e
Brasil
• A pesquisa local foi traduzida para o Português e
ajustada localmente para questões específicas ao
mercado
• A coleta de informações foi feita online entre Julho e
Agosto de 2017
Brasil | Consumo de Conteúdo OTT Ocorre em Diversos Aparelhos
Q: Qual dos seguintes equipamentos você tem em sua casa e com que frequencia você os
utiliza para assistir video-on-demand (VOD)?
90%
66%
53%
34% 33%
23%15%
11%
0%
Uso Diariamente/ Vários Dias por Semana Para Assisir Conteúdo VOD
Smart Phone(Andriod
Iphone
Tablet)
Smart TV(qualque
aparelho de
TV com
capacidade
interna de
conexão com
a internet)
Laptop
computer(conectado a
uma
televisão
para receber
conteúdo em
streaming)
Video game
console(como por
exemplo Xbox,
Playstation,etc.
)
Chromecast
Apple TV Slingbox Amazon
Fire
Roku
Streaming
Device
Definem ver TV como assistir
através de um aparelho conectado
66%
+ Mais alto no Brasil
Index 118
- Mais baixo na França
Index 77
Total da Amostra
Index 102
Brasil | CTV Is Now Mainstream
Brasil | Os Millennials usam a maior parte do tempo em CTV
18%
13%
23%
26%
11%
18%
14%
20%
CTV % do Tempo Total com TV
Amostra total Masculino Feminino Millennials Idades
35-59
Presença
de crianças
0-13
Presença
de crianças
14-18
Heavy
Viewers de
TV
Brasil | Os Millennials Preferem Binge Watch ao invés de ver Episódios Avulsos
Amostra Total
% do tempo com Binge Watching
vs. 52%
em todos os mercados58%
Q: Como você consome os novos shows na TV?
Brasil | Os Millennials Preferem Binge Watch ao invés de ver Episódios Avulsos
vs. 62%
em todos os mercados
% do tempo com Binge Watching
Millennials
61%
Q: Como você consome os novos shows na TV?
Brasil | Os Millennials Descobrem Programas via Recomendação
Q: Como você descobre novos shows na televisão?
Idades 18-34
Idades 35-59
60%
48%
26%
51%
38%
56%
33%
26%
35%
44%
Recomendação de
amigos
Recomendação do
device
Reviews Mídias sociaisProgramas
listados / guia do
canal
Brasil | Para os Millennials, o Consumo é Social Currency
Q: Você alguma vez fez uma das coisas abaixo?
57%
50%
33%
36%
37%
14%
61%
59%
45%
48%
47%
21%Rompeu com alguma pessoa porque não
entraram em acordo sobre o que assistir na TV
Postou em mídia social que gostou, adorou ou
assistiu um show que na realidade você não viu
Assistiu algo para impressionar alguém
Assistiu a um show para parecer inteligente
Assistiu um show que você não assistiria, apenas
para poder falar sobre o show para outras pessoas
Assistiu a um comercial na TV e então fez uma
pesquisa ou comprou o produto no mesmo dia
Idade: 18-34
Total
Gosto do fato de que comerciais no conteúdo de streaming podem
ser segmentados para as minhas necessidades68%
Assistir comerciais é uma troca justa para acessar conteúdo de televisão a
baixo custo ou grátis70%
(111 index vs. total Brasil)
(113 index vs. total Brasil)
Brasil | Millennials tem Alta Receptividade a Anúncios
Anúncios nos serviços de streaming
incomodam menos do que na TV
tradicional
Assistiu um comercial em CTV e fez uma
pesquisa ou comprou um produto no
mesmo dia
47%
61%(107 index vs. todos os mercados)
Prefiro comerciais em serviços de streaming vs na TV tradicional 62%(117 index vs. total Brasil)
(89 index vs. todos os mercados)
Brasil | A Audiência é Altamente Receptiva a Comerciais em CTV
60%
63%(119 index vs. todos os mercados)
(158 index vs. todos os mercados)
Gosto do fato de que comerciais no conteúdo de streaming podem
ser segmentados para as minhas necessidades
Assistir comerciais é uma troca justa para acessar conteúdo de televisão
a baixo custo ou grátis
53%
57%(119 index vs. todos os mercados)
53%(151 index vs. todos os mercados)
Anúncios nos serviços de streaming
incomodam menos do que na TV
tradicional
Assistiu um comercial em CTV e fez uma pesquisa ou comprou um
produto no mesmo dia
Prefiro comerciais em serviços de
streaming vs na TV tradicional
(151 index vs. todos os mercados)
Brasil | As Audiências Têm Uma Maior Tolerância por Comerciais In-program
Q: Em 10 anos, nós vamos passar por muitas mudanças em nossa vida diária.
Como você acha que a publicidade na televisão será em 10 anos?
48%
20%
32%
55%
27%
18%
2 minutos de comerciais non-
skíp no começo do show
1 Minuto de comerciais non-skip
no início e 1 minute de comerciais
non-skip no meio do show
Alguns comerciais nocomeço do
show e os demais inseridos
durante o mesmo
Brasil
Todos os países
Brasil | 10 Anos a Frente: o Futuro Não é Ad-Free
32%28%
13%
22%
5%
36%
26%
10%
23%
4%
29% 30%
16%
21%
5%
Masculino
Feminino
Total
Haverá somente
anúncios
segmentados
(anúncios que
casam com uma
pessoa
específica ou
com os
interesses de um
domicílio)
Terá mais ou
menos o mesmo
número e tipo de
comerciais que
existem hoje
Haverá menos
comerciais e mais
longos
Terá anúncios que
reforçam ou se
harmonizam com o
que está sendo
assistido (por
exemplo, programa
de aventura terá
somente anúncios de
equipamentos de
outdoor, destinos de
natureza, etc.)
Não haverá
anúncios
Q: Em 10 anos, nós vamos passar por muitas mudanças em nossa vida diária.
Como você acha que a publicidade na televisão será em 10 anos?
Brasil | O Comprometimento do Consumidor é Alto
Q: O quanto faria falta a sua assinatura de VOD (ex. Netflix, Amazon Prime Video, etc.) se você
deixasse de tê-la?
88%
7%
93%
4%
Would miss Not miss at all
Total
vs. 69% em todos os
mercados disseram
que faria falta
vs. 14% em todos os
mercados disseram
que faria falta
Brasil | Principais Resultados
• Alto interesse e adoção de CTV
• Millennials estão assistindo mais conteúdo em streaming do que adultos mas velhos, e usando o streaming como uma forma de social currency
• País apresenta maior aceitação de comerciais de CTV versus outros mercados
• Comerciais de CTV são efetivos ao gerar resposta
• O Brazil quer CTV
Mundo | Scorecard da Oportunidade de Mercado
Oportunidades de Mercado Globais O score card da oportunidade global de CTV é baseado em
nosso estudo multi´-cultural conduzido em 2017.
Brasil
184
Austrália 148
França 142
Estados Unidos 169
Reino Unido 152
Mundo | Scorecard da Oportunidade de Mercado
Oportunidades de Mercado Globais
O score card da oportunidade
global de CTV é baseado em
nosso estudo multi´-cultural
conduzido em 2017.
Austrália: O Amanhã Hoje
AVOD É a Norma na Austrália
A Adoção de AVOD na Austrália Está
Dois Anos à Frente dos EUA
Opções de conteúdo limitadas
Penetração de equipamentos nos domicílios é elevada – 400%
de crescimento
Publishers FTA investindo pesadamente em apps ad-supported
A Receita de CTV
da Telaria na AU
subiu 370% entre
Q1 e Q4 do ano
passado
Porque a Telaria é Otimista em Relação à CTV e Porque Você Deve Estar Atento
CTV:
O Futuro é Agora
Agenda
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