ERS-010 Rodovia do Progresso ERS-010 - Rodovia do Progresso 3 Desafio Solução Benefícios Modelo de Negócio & Engenharia Financeira Cronograma

ERS-010ERS-010Rodovia do ProgressoRodovia do Progresso

ERS-010 - Rodovia do Progresso

3

Desafio Solução Benefícios

Modelode Negócio

&EngenhariaFinanceira

Cronograma


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Modelode Negócio


Cronograma

BR-116: DesafiosPrincipal acesso rodoviário da região metropolitana de Porto Alegre

5

130 mil veículos por dia130 mil veículos por dia

Porto Alegre Canoas6 km

Até 40min(no horário de pico)

Velocidade média:9 km/h

Porto Alegre

Novo Hamburgo

35 kmAté 2h30

(no horário de pico)

Velocidade média:14 km/h

BR-116 – VDM alto | Congestionado | Via Saturada BR-116 – Via interrompida

* Fonte: DNIT, Brasil (2010) / Associação por Vias Seguras (2009, p. 10)

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Alto índice de exposição perante a formadores de opinião.Alto índice de exposição perante a formadores de opinião.

BR-116: DesafiosPrincipal acesso rodoviário da região metropolitana de Porto Alegre

BR-116: Visão do Usuário

7

Os congestionamentos na BR-116 trazem prejuízos econômicos para os motoristas?

Fonte: Jornal Zero Hora

População aguarda ações dos agentes governamentais.População aguarda ações dos agentes governamentais.


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Modelode Negócio


Cronograma

Nova Rodovia ERS-010 - Rodovia do Progresso

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Rodovia Nova: inicia do zero, sem infraestrutura pré-existente 96 km de extensão (42 km ERS-010) Liga BR-290 (Assis Brasil / Cachoeirinha) à ERS-239 (Campo Bom / Sapiranga) Pista dupla em ambos os sentidos 5 interligações com a BR-116

Rodovia Nova: inicia do zero, sem infraestrutura pré-existente 96 km de extensão (42 km ERS-010) Liga BR-290 (Assis Brasil / Cachoeirinha) à ERS-239 (Campo Bom / Sapiranga) Pista dupla em ambos os sentidos 5 interligações com a BR-116

BR-116BR-116BR-116BR-116

BR-116BR-116BR-116BR-116

ERS-449ERS-449ERS-449ERS-449



RS-239RS-239RS-239RS-239

BR-290BR-290BR-290BR-290RS-118RS-118RS-118RS-118BR-448BR-448RodoviaRodovia

do Parquedo Parque

BR-448BR-448RodoviaRodovia

do Parquedo Parque

BR-386BR-386BR-386BR-386

Legenda Rodovia do Progresso Rodovias existentes Em implantação

RS-240RS-240RS-240RS-240

RS-020RS-020RS-020RS-020


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Legenda Rodovia do Progresso Rodovias existentes Em implantação

Área de Área de Preservação Preservação PermanentePermanente

A maior densidade demográfica e crescimento urbanojustificam o Leste como solução ideal

A maior densidade demográfica e crescimento urbanojustificam o Leste como solução ideal

Praças de Pedágio

Antigos Vetores de Desenvolvimento

Novos Vetores de Desenvolvimento

Área de Desenvolvimento da Região Metropolitana

Área de Preservação

ERS 010 - Rodovia do Progresso Detalhamento

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Trechos

RS-1

22

RS-239

BR-386

RS-118

RS-030

BR-290

BR-290

BR- 1

1 RS-020

BR-116

RS-240

Sapiranga

Estância Velha

Novo Hamburgo

Campo Bom

São Leopoldo

Sapucaiado Sul

Esteio

CanoasGravataí

PORTO ALEGRE

LombaGrande

Cachoeirinha

RS-1186

Contorno de SapirangaContorno de Sapiranga

Trevo de CachoerinhaTrevo de Cachoerinha

Trevo de Sapucaia do SulTrevo de Sapucaia do Sul

Trevo de Novo HamburgoTrevo de Novo Hamburgo

Ligação ERS-429 (BR-386)Ligação ERS-429 (BR-386)

- 9ER 42S

Trevos Ligação ERS-429Trevos Ligação ERS-429

Ciclovia de CanoasCiclovia de Canoas

ERS-449

Ligação ERS-449 (ERS-240)Ligação ERS-449 (ERS-240)

Rodovia ERS-010Rodovia ERS-010

ERS-

010


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Modelode Negócio


Cronograma

Aumento da arrecadação anual de impostos municipais de:– IPTU R$ 22,6 milhões– ITBI R$ 7,3 milhões– ISSQN R$ 31,8 milhões– TOTAL R$ 61,7 milhões

Aumento arrecadação anual estadual – ICMS R$ 145,6 milhões

Benefícios para as comunidades ao redor da ERS-010

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AUMENTO = 28,39 %AUMENTO = 28,39 %




Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asphttp://www2.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

Benefícios para as comunidades ao redor da ERS-010

O projeto proporcionará ao longo da concessão a geração de mais R$1,2 Bilhão de renda à economia da região

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Fonte: Estimados a partir de dados obtidos na Secretaria de Planejamento RS

Expansão dos polos industriais, residenciais e do comércio local

Expansão dos polos industriais, residenciais e do comércio local

Apoio às comunidades em projetos educacionais e programas sociais

Apoio às comunidades em projetos educacionais e programas sociais

Passam a ter novas condições de competir na prestação de serviços à POA com redução de custos

Passam a ter novas condições de competir na prestação de serviços à POA com redução de custos

Estima-se que ao longo da Concessão o PIB dos municípios no eixo da BR-116 aumentará PIB R$ 7 Bi

Estima-se que ao longo da Concessão o PIB dos municípios no eixo da BR-116 aumentará PIB R$ 7 Bi


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Modelode Negócio


Cronograma

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ERS-010: Engenharia FinanceiraProposta PPP

Investimento em 6 anos CONTRAPARTIDAEM 20 ANOSR$ 1.087 Mi – Obras

R$ 1.510Milhões

R$ 75,5Milhões/ano

6 anosObra

Contrapartida do Estado 20 anos

Valores correntes

R$ 63 Mi – Contorno de SapirangaR$ 155 Mi – Renovação do PavimentoR$ 205 Mi – Equipamentos Operacionais

Investimentos a partir do 7º ano

R$ 1.510 Mi – Investimento Total*

* - Total de Investimento sem desapropriações

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ERS-010: Engenharia FinanceiraProposta PPP

R$ 232 Mi – ManutençãoR$ 913 Mi – OperaçãoR$ 1.250 Mi – Tributos e Impostos (ISS – R$205Mi)

R$ 2.395 Mi – Custo Total

CUSTOOPERACIONAL

6 anosObra

Contrapartida do Estado 20 anosConcessão

35 anos

Concessionária é responsável pela obtençãodo financiamento junto aos bancos

Concessionária é responsável pela obtençãodo financiamento junto aos bancos

Valores correntes

ERS-010: Um Empreendimento de R$ 4,7 Bi

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Planejamento tributário viabiliza da obra

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CONTRAPRESTAÇÃO ADICIONAL À TARIFA PELO PERÍODO DE 20 ANOSCONTRAPRESTAÇÃO ADICIONAL À TARIFA PELO PERÍODO DE 20 ANOS

R$ 600 MM: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS PELO PERÍODO DE 20 ANOSR$ 600 MM: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS PELO PERÍODO DE 20 ANOSR$75,5 Milhões/anoR$75,5 Milhões/ano

Exemplos de Aplicação de Subvenção de Investimento

21

22

Otimização tributária sobre a contrapartida

GOVERNO SPE

$ 100% TRIBUTADO

INVESTIMENTOS

$ 100% NÃO TRIBUTADO

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO

Tributação apenas na contratação das obras de

implantação

Natureza de subvençãopara investimento

Consumidor apoia a nova rodovia com predisposição ao pedágio

Se houvesse um caminho alternativo à BR-116 com trânsito livre, mas pedagiado, você usaria?

Na sua opinião, a ERS-010 irá contribuir para diminuir os congestionamentos na BR-116?

23Fonte: Jornal Zero Hora

Fonte: Jornal Zero Hora

92% dos usuários passarão em apenas 1 pedágio 92% dos usuários passarão em apenas 1 pedágio

Os 30% deslocados da BR-116 para a ERS-010 cobrem o tráfego diário previsto para a nova rodovia (30% x 130.000 = 39.000)

Os 30% deslocados da BR-116 para a ERS-010 cobrem o tráfego diário previsto para a nova rodovia (30% x 130.000 = 39.000)

Tarifas Propostas

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DATABASE: MARÇO 2010

P2

P1

R$ 2,20 R$ 4,40 ORI GEM /

DESTI NO

Port

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Can

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Sapu

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São L

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Novo H

am

bu

rgo

Sapir

an

ga

Gra

vata

i

Porto Alegre 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20

Cachoeirinha 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20

Canoas 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20

Sapucaia do Sul 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40

São Leopoldo 4,40 4,40 4,40 2,20 2,20 2,20

Novo Hamburgo 4,40 4,40 4,40 2,20 2,20 2,20

Sapiranga 6,60 6,60 6,60 4,40 2,20 2,20 4,40

Gravatai 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40

2,20 Passagem por 1 pedágio

4,40 Passagem por 1 pedágio

4,40 Passagem por 2 pedágios

6,60 Passagem por 2 pedágios

PREMISSAS

Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BNDES• Prazo Total 156 Meses, sendo 36 Meses de Carência• Taxa: TJLP + 4,47% a.a.

Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BNDES• Prazo Total 156 Meses, sendo 36 Meses de Carência• Taxa: TJLP + 4,47% a.a.

Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BID.• Prazo Total 156 Meses, sendo 48 Meses de Carência• Taxa: Libor + 3,50% a.a.

Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BID.• Prazo Total 156 Meses, sendo 48 Meses de Carência• Taxa: Libor + 3,50% a.a.

Considera Projeto, Supervisão, Obra de Implantação, Manutenção, Conservação à Cargo do EstadoConsidera Projeto, Supervisão, Obra de Implantação, Manutenção, Conservação à Cargo do Estado

OBRA PÚBLICA COM RECURSO

ORÇAMENTÁRIO


ORÇAMENTÁRIO

OBRA PÚBLICA COM

FINANCIAMENTO BNDES

OBRA PÚBLICA COM

FINANCIAMENTO BNDES

OBRA PÚBLICA COM

FINANCIAMENTO BID

OBRA PÚBLICA COM

FINANCIAMENTO BID

Considera Contraprestação a serem pagas pelo Governo Considera Contraprestação a serem pagas pelo GovernoPPPPPP

MODELO RESPOSTAS

Aumenta o endividamento do Estado que não tem condições próprias para um desembolso de recursos a curto prazo

Aumenta o endividamento do Estado que não tem condições próprias para um desembolso de recursos a curto prazo

Risco de custo é da concessionáriaObra acontece dentro do prazo acordado

Risco de custo é da concessionáriaObra acontece dentro do prazo acordado

Possíveis Modelos de Negócios para o Estado

25


26

DESEMBOLSO DO ESTADO VALOR CORRENTE

(R$)MODELO

1,91 Bi1,91 Bi

2,02 Bi2,02 Bi

1,53 Bi1,53 Bi

1,51 Bi1,51 Bi


ORÇAMENTÁRIO


ORÇAMENTÁRIO

OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO

BNDES


BNDES

OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BIDOBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BID

PPPPPP

R$ 1.51 Bi

35 anos de rendimento

(juros de 8.9%aa)


(juros de 8.9%aa)

R$ 634 mi

Aplicadono banco

hoje

Aplicadono banco

hoje

VPL (Valor Presente Líquido)PPP

HOJE 35 anos

R$1.53 bi


(juros de 8.9%aa)


(juros de 8.9%aa)

R$ 870 mi

Aplicadono banco

hoje

Aplicadono banco

hoje

VPL (Valor Presente Líquido) Obra Pública

HOJE 35 anos

R$ 1.91 bi


(juros de 8.9%aa)


(juros de 8.9%aa)

R$ 920 mi

Aplicadono banco

hoje

Aplicadono banco

hoje

VPL (Valor Presente Líquido) BNDES

HOJE 35 anos

R$ 2,02 bi


(juros de 8.9%aa)


(juros de 8.9%aa)

R$ 950 mi

Aplicadono banco

hoje

Aplicadono banco

hoje

VPL (Valor Presente Líquido)BID

HOJE 35 anos


31

DESEMBOLSO DO ESTADO

VALOR CORRENTE(R$)

MODELODESEMBOLSO DO ESTADO

VPL (8,9%) (R$)

1,91 Bi1,91 Bi

2,02 Bi2,02 Bi

1,53 Bi1,53 Bi

1,51 Bi1,51 Bi

0,92 Bi0,92 Bi

0,95 Bi0,95 Bi

0,87 Bi0,87 Bi

0,63 Bi0,63 Bi


ORÇAMENTÁRIO


ORÇAMENTÁRIO


BNDES


BNDES

OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BIDOBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BID

PPPPPP

ERS 010 - Rodovia do Progresso

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Desafio Solução Benefícios da Nova Rodovia

Modelode Negócio


Cronograma

Cronograma de obras

AnosAtividades

LOTE 1 – ERS-010LOTE 1 – ERS-010



LIGAÇÃO ERS-429 (Ligação com BR-386)LIGAÇÃO ERS-429 (Ligação com BR-386)

LIGAÇÃO ERS-449 (Ligação com ERS-240)LIGAÇÃO ERS-449 (Ligação com ERS-240)

CONTORNO DE SAPIRANGACONTORNO DE SAPIRANGA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012

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Cronograma poderá ser antecipado dependendo do prazo de aprovação do Governo.Cronograma poderá ser antecipado dependendo do prazo de aprovação do Governo.

Replanejamento fiscal viabiliza obra Replanejamento fiscal viabiliza obra

Investimento total R$ 1,5 bi enquanto o congestionamento da BR- 116 custa R$ 800 milhões por ano

Investimento total R$ 1,5 bi enquanto o congestionamento da BR- 116 custa R$ 800 milhões por ano

Principais Destaques

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PPP permite o governo priorizar investimentos sociais, liberando orçamento público para educação, saúde, segurança, etc.

PPP permite o governo priorizar investimentos sociais, liberando orçamento público para educação, saúde, segurança, etc.

Projeto alinhado com cronograma da Copa 2014 Projeto alinhado com cronograma da Copa 2014

Aumento nas arrecadações: IPTU, ITBI, ISS e incremento do PIB local Aumento nas arrecadações: IPTU, ITBI, ISS e incremento do PIB local

No período de pagamento da Contraprestação, estima-se que a arrecadação de ICMS originária da expansão urbana seja de R$ 2,2 bi

No período de pagamento da Contraprestação, estima-se que a arrecadação de ICMS originária da expansão urbana seja de R$ 2,2 bi

Atração de investimentos para a região, como Terminais Logísticos Atração de investimentos para a região, como Terminais Logísticos

Próximos passos....

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