Coletiva de imprensa

Estatísticas de varejo – primeiro semestre de 2017

DESTAQUES DO PRIMEIRO SEMESTRE

2

• Volume de recursos aplicados no varejo cresce 4,9% no primeiro semestre de 2017;

• Número de clientes recua em 1,3%, resultado influenciado pelos saques da poupança. Fundos e títulos de valores mobiliários apresentam aumentos;

• Queda dos juros motiva investidores do varejo alta renda a tomarem mais risco;

• Falta de lastro afeta crescimento dos produtos isentos. LCI e LCA apresentaram recuo de 2,8% e 25,2%, respectivamente, no primeiro semestre;

• Poupança apresenta baixo crescimento e perde espaço na carteira dos clientes do varejo;

• Crescimento do saldo por região geográfica se mantém estável.

EVOLUÇÃO DO VOLUME POR CLASSE DE PRODUTO

Fundos de investimento se destacam na carteira do varejo e previdência demonstra crescimento acima da média do segmento

3 Em dez/15, houve ampliação da amostra da base de dados

279,9 326,1 407,1 487,9

387,3 484,1

534,1 520,1

610,3

603,9

610,7 620,4

399,8

490,2

614,4 680,9

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

Evolução do saldo - R$ bilhões - com previdência

Fundos de Investimento Títulos e Valores Mobiliários Poupança Previdência*

-1,0%

22,6%

25,0%

16,5%

16,5%

10,8%

1,1%

1,6%

10,3% -2,6%

24,9% 19,8%

* Informações não oriundas da estatística de varejo

1º semestre

EVOLUÇÃO DO VOLUME E N° DE CLIENTES POR CLASSE DE PRODUTO

Volume investido pelos clientes de varejo cresce 4,9% no ano na comparação ao consolidado de 2016. Destaque ao avanço de 19,8% dos fundos de investimento

4 Em dez/15, houve ampliação da amostra da base de dados

4.987 5.224 5.521 6.093 4.473 5.188 5.409 5.518

60.123 62.218 59.431 57.819

4,7% 5,7% 10,4%

16,0% 4,3% 2,0%

3,5% -4,5% -2,7%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

Evolução do nº de clientes - mil

69.582 70.362

69.429

72.629

279,9 326,1 407,1

487,9

387,3

484,1 534,1

520,1 610,3

603,9

610,7 620,4

16,5% 24,9% 19,8%

-1,0%

1,1%

1,6%

22% 23% 26% 30%

30%

34%

34% 32%

48%

43%

39% 38%

25,0%

10,3% -2,6%

-

280

560

840

1.120

1.400

1.680

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

Evolução do saldo - R$ bilhões

1.551,9 1.628,3

1.277,4

1.414,1

1º semestre 1º semestre

EVOLUÇÃO DO VOLUME E N° DE CLIENTES POR SEGMENTO

Segmento de alta renda mantém tendência de crescimento

5 Em dez/15, houve ampliação da amostra da base de dados

64.157 66.642 63.851 62.610

4.666 5.070 5.653 5.797 8,7% 11,5% 2,5%

3,9% -4,2%

-1,9%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

Evolução do número de clientes - mil

Varejo Tradicional Varejo Alta Renda

775,3 825,9 853,6 879,3

502,1 588,2

698,3 749,0

6,5% 3,3% 3,0%

17,2% 18,7%

7,3%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

Evolução do volume - R$ bilhões

Varejo Tradicional Varejo Alta Renda

1º semestre 1º semestre

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES EM 2017

6

Ações e outros títulos menos conservadores ganham espaço com cenário de queda de juros

* Informações disponíveis a partir de dez/15. As variações percentuais (%) de 2015 foram ajustadas para desconsiderar o efeito da ampliação da base de dados.

33,7

14,4 14,3

28,3

6,3

2,0 1,0

26,9

13,4

17,4

30,1

4,7 3,2

4,4

28,6

11,8

15,2

27,3

6,2 5,2 5,6

32,6

8,9

11,7

27,2

7,3 6,2 6,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

CDB Op. Compr. LCA LCI Ações Tesouro Direto Outros *

Participação dos ativos na carteira (%) - Varejo

dez/14 dez/15 dez/16 jun/17

DISTRIBUIÇÃO % DO SALDO POR PRODUTO

Alta renda investe em produtos mais arrojados, enquanto o segmento tradicional diminui alocação em poupança

* Multimercados, Ações, FMP Cambial, FIDC, FII, FIP e ETF. ** Tesouro Direto, CRA, LH, CRI, LF, Debêntures, BOX, COE e outros.

7

11,5% 12,5% 14,6% 1,0% 1,5%

1,7% 6,6% 7,9%

8,7% 2,4% 2,2%

1,7% 3,9% 3,2% 2,2% 8,9% 8,0% 7,6% 0,7% 1,0% 1,0%

64,4% 62,5% 61,4%

0,6% 1,1% 1,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dez/15 dez/16 jun/17

Distribuição % do saldo – varejo tradicional

32,8% 35,4% 38,4%

5,2% 5,8%

7,7% 12,9% 12,2%

12,4% 7,6% 6,4% 4,3% 8,9% 7,7% 5,5%

12,3% 11,0% 10,0%

2,8% 3,5% 3,9%

12,2% 11,0% 10,7%

5,4% 7,0% 7,1%

dez/15 dez/16 jun/17

Distribuição % do saldo – varejo alta renda

1º semestre 1º semestre

VOLUME POR REGIÃO GEOGRÁFICA

8

4%

NÚMERO DE PROFISSIONAIS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Mais de 100 mil profissionais estão alocados nas agências bancárias

9 * São considerados somente os profissionais alocados em agências bancárias. ** Fonte: Banco Central do Brasil.

● N° de Agências: 3.572

14.912 ● N° de Profissionais:

● N° de Agências: 11.743

57.970 ● N° de Profissionais:

● N° de Agências: 1.143

4.020 ● N° de Profissionais:

● N° de Agências: 1.817

8.109 ● N° de Profissionais:

● N° de Agências: 4.166

17.047 ● N° de Profissionais:

NÚMERO DE PROFISSIONAIS

São Paulo lidera o crescimento do número de profissionais

10

34

10 8

2

17

8

14

4

36

10 8

2

17

8

14

4

37

10 9

2

17

8

15

4

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Evolução do número de profissionais por região (mil)

dez/15 dez/16 jun/17

97 101 102

-

20

40

60

80

100

120

Evolução do total de certificados (mil)

dez/15 dez/16 jun/17

Obs.: número de certificados em CPA – 10 e CPA – 20

São Paulo Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar

05425-070 São Paulo SP Brasil + 55 11 3471 4200

Rio de Janeiro Av. República do Chile, 230 13º andar

20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil + 55 21 3814 3800