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Estratégia de Agregação de Valor na
Cadeia Produtiva da Soja
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Natal - RN
15 de maio de 2019
Daniel Furlan AmaralEconomista-Chefe
Em milhões de toneladas
Produção
117,6
Processamento
43,2
Exportações
68,1
Farelo
32,6
Óleo
8,6
Exportações
0,7
Consumo Doméstico
8,1
Biodiesel
4,1
Exportações
16,0
Consumo Doméstico
16,3
Fonte: ABIOVE.
Complexo Soja: oferta e demanda em 2019
4,4%
82,3%
2,1%6,1%
1,3%1,9%
1,9%
Ásia (Exceto China) China
Oriente Médio União Europeia
CEI Demais da Europa
70,3%
16,3%
13,4%
Ásia (Exceto China) China Outros
44,2%4,0%
49,6%
2,2%
Ásia (Exceto China) Oriente Médio
União Europeia Outros
Fonte: Ministério da Economia/Secex.
Soja
Quantidade (milhões t) 83,6
Valor FOB (US$ bilhões) 33,2
Óleo de soja
Quantidade (milhões t) 1,4
Valor FOB (US$ bilhões) 1,0
Farelo de soja
Quantidade (milhões t) 16,9
Valor FOB (US$ bilhões) 6,7
Destinos das exportações do complexo soja em 2018
13%
81%87%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentual das receitas de exportação
GRAO FARELO + ÓLEO
Desafio: aumentar as exportações de farelo e óleo
Fonte: Ministério da Economia/Secex.
INDÚSTRIA
PROCESSADORA
CONSUMIDOR
DE FARELO
(15 MILHÕES T)
CONSUMIDOR
DE ÓLEO
REFINADO/ENVASADO
(2,65 MT)
BIODIESEL
(4,1 MT, SENDO 40%
INDEPENDENTE)
PRODUTOR DE SOJA
(PF + PJ)
COOPERATIVA
COMERCIANTE
OUTROS
(1,35 MT ALIMENTOS + IND).
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO + PRESUMIDO
ALÍQUOTA ZERO + PRESUMIDO
ALÍQUOTA ZERO
ALÍQUOTA ZERO
ALÍQUOTA ZERO
PRESUMIDO
SOJA
PRESUMIDO
SOJA
PRESUMIDO
SOJA
Tributação de PIS e Cofins no complexo soja
Fontes: ANP e ABIOVE.
Produção e Mandato de Biodiesel no Brasil (mil m3)
1 69404
1.167
1.608
2.3862.673 2.717
2.917
3.422
3.937 3.801
4.291
5.350
5.841
6.898
7.699
8.542
9.428
B2 B2 B2 B2/B3 B3/B4 B4/B5 B5 B5 B5 B5/B6/B7 B7 B7 B7/B8 B8/B10 B10/B11 B11/B12 B12/B13 B13/B14 B14/B15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inclusão social da agricultura familiar
• Forte relação com a agricultura familiar:
parte das matérias-primas utilizadas na
produção do biodiesel deve ser produzida pela
agricultura familiar.
• Assistência técnica rural também é
oferecida pelas indústrias de biodiesel,
aumentando os rendimentos das famílias.
• Mais de 60 mil famílias nos arranjos do selo;
• 3,1 milhões de t de matéria prima adquiridas; e
• R$ 3,5 bilhões em aquisições de matérias
primas.
Fonte: MAPA.
Produção e disponibilidade de matérias-primas (1.000 t)
Grãos1 Óleos e Gorduras2 Região
Soja3 117.600 8.600 80,1% Todas
Caroço de Algodão 3.995 253 2,4% CO
Palma - 428 4,0% N
Mamona 20 7 0,1% NE
Amendoim 435 50 0,5% SE
Canola 45 37 0,3% S
Girassol 116 30 0,3% CO/S
Gorduras animais - 600 5,6% Todas
Outros 116 728 6,8% -
Fontes: 1CONAB. Estimativa para safra 2017/18. 2Oil World. Safra 2016/17. 3ABIOVE. Estimativa para 2019.
Trade war
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19
Brasil
EUA
Fontes: Ministério da Economia/Secex e USITC.
Trade war: exportações do Brasil e EUA para a China
Em milhões de toneladas
Agregação de valor nas exportações para a China
0
10
20
30
40
50
60
70
2018 2019 2020 2021 2022
43,6 43,248,2
53,258,2
18,5 19,915,9
11,97,9
7,3 6,3 5,3 4,3 3,3
Esm
ag
am
en
to d
e s
oja
(M
MT
)
Em uso Ociosa Inativa
• A indústria dispõe de cerca de 20 milhões de t de capacidade disponível para ampliar o processamento de soja
• Essa disponibilidade imediata pode produzir 16 milhões de t de farelo e 4 milhões de t de óleo de soja
• A indústria trabalha com o Ministério da Agricultura pela habilitação de fábricas para exportação de farelo para a China
• O óleo de soja encontra mercados amplos no Brasil, especialmente para biodiesel, e no exterior
Carne de Aves
Carne de
Suínos
Ovos
Óleo Refinado
Margarina
Gordura
Biodiesel
Químicos
Farelo Proteico
Óleo Bruto
Soja em Grão
25.718
4.973
913
118
0
N/D
15
20
9
7.235
1.626
Matéria-Prima Processamento Derivados
Exportação concentrada na matéria-prima
Fonte: Ministério da Economia/Secex. Elaboração: ABIOVE.
Em US$ milhões - 2018
Agricultura e agroindústria promovem o desenvolvimento
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Total
Ativa
Esmagamento
Capacidade de Esmagamento
Em mil tonB2 B8B3B4 B5 B6B7 B10
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Mil
m3
Produção de Diesel A Importação Líquida de Diesel A
• O Brasil precisará importar cerca de 77 bilhões de litros de diesel nos próximos 9 anos.
• Esse volume representará um dispêndio da ordem de US$ 36 bilhões em importações.
• Esses valores são indicativos do déficit doméstico de diesel A e da oportunidade de abastecimento interno com biodiesel.
Produção e Importação de Diesel A
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE. “Plano Decenal de Energia 2027”.
Motivação do RenovaBio
Compromissos brasileiros com relação às mudanças climáticas:
– Política Nacional de Mudança do Clima (Lei 12.187, de 2009).
– COP 15 (Copenhague) e COP 21 (Paris).
85,2
Diesel
mineral
82,1
B5
-3,6%
80,9
B7
-5%
79,0
B10
-7,3%
72,8
B20
-14,5%
Pegada de C biodiesel de soja
produzido no MT: base
Paulínia/SP =
Redução GEE
69% 72%
Potencial de redução de Gases de Efeito Estufa
Fonte: Delta CO2.
-20%
-28%-23%
3%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
CO HC MP NOx
Mínimo Máximo Média
Variação das emissões do biodiesel (B20) em relação ao diesel
Redução das emissões de poluentes
Fonte: MAPA. “Usos de Biodiesel no Brasil e no Mundo”.
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
jan
-96
jul-96
jan
-97
jul-97
jan
-98
jul-98
jan
-99
jul-99
jan
-00
jul-00
jan
-01
jul-01
jan
-02
jul-02
jan
-03
jul-03
jan
-04
jul-04
jan
-05
jul-05
jan
-06
jul-06
jan
-07
jul-07
jan
-08
jul-08
jan
-09
jul-09
jan
-10
jul-10
jan
-11
jul-11
jan
-12
jul-12
jan
-13
jul-13
jan
-14
jul-14
jan
-15
jul-15
jan
-16
jul-16
jan
-17
jul-17
jan
-18
jul-18
jan
-19
Fontes: consultorias e empresas. Elaboração: ABIOVE.
Margens Brutas de Esmagamento e Mandatos de Biodiesel
Em percentual (%) B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10
Complexo carnes
3,5 milhões
Soja
900 mil
O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos e
indiretos, sendo:
419 mil na etapa agrícola
481 mil no processamento industrial
O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de
empregos diretos e indiretos, dos quais:
1,3 milhão na criação de aves
410 mil na criação de suínos
1,8 milhão no abate e preparação de carnes de
aves e suínosFontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e
BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no
Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas.
A geração de empregos é quase 4x maior quando a soja é
processada e transformada em carnes
Geração de empregos – agregação de valor
Programa Soja Plus: sustentabilidade e qualidade
• 2.085 fazendas no MT, MS, BA, GO e MG
receberam visitas técnicas e aplicação de
check-list com mais de 180 indicadores:
– 2,8 milhões de ha de soja verificadas;
– 8,3 milhões toneladas de soja;
– R$ 23 milhões de investimentos entre 2011-
2018.
• Linhas de ação:
I. Qualidade de vida no trabalho;
II. Melhores práticas de produção e serviço;
III. Viabilidade financeira e econômica;
IV. Qualidade do produto;
V. Responsabilidade social.
Logística reversa de embalagens e óleo residual
HQ Capitã Reclica,
Ed. 1
Programa Meio Ambiente nas Escolas -
Mairinque