Estudo de Mercado 2018/2019 · 2018-12-14 · Mini-escavadeira 162 305 53% 472 420 112% Rolo compactador 15 215 7% 107 280 38% Minicarregadeira 168 490 34% 575 550 105% Sub-total

1Copyright © Sobratema 2018, 2019

Estudo de Mercado 2018/2019

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2018/2019

SOBRATEMA



Visão das construtoras e locadoras

• Desde 2011

• Aprox. 30 empresas

• 2 sondagens / ano

Visão dos dealers

• Desde 2015

• 13 empresas

• 3 sondagens / ano, com teleconferências

Visão dos fabricantes

• Desde 2007

• 15 OEMs (ou seus representantes)

• Anual, com teleconferência

Apresentação

de hoje

Fontes externas

• ABIMAQ

• ANFAVEA

• ANFIR

• CECE

• Siscori/RFB

• SNIC

Equipe Sobratema

• Grupo de Apoio

• Importações

• Consultoria externa



Um roteiro bastante simples...

• Como foi 2018?

• Como será 2019?

• 2020....



2018



70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Índice, 2T13=100

Média móvel dos últimos quatro trimestres; 2T2013=100; Fonte IBGE; elaboração Sobratema

Indústria

extrativa

Agropecuária

PIB

total

Construção

+18,4%

+12,8%

-5,1%

-22,8%

O pano de fundo: PIB e setores selecionados



Expectativas frustradas em 2018: construtoras e locadoras

Fontes: Sobratema Estudos de Mercado 2017 e 2018; sondagens com empresas que compram equipamentos de

construção; universo 2017, 32 empresas; 2018, 28 empresas

Outubro de 2017:

otimismo com 2018

0%

22%

25%

53%

0%

0%

31%

28%

41%

0%

0%

25%

22%

53%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Muito pessimista

Pessimista

Neutro

Otimista

Muito otimista

Empresa Setor Economia

0%

0%

Outubro de 2018:

decepção com 2018

11%

32%

43%

14%

0%

0% 20% 40% 60%

Muito pior

Pior

Igual

Melhor

Muito melhor

43%

Outubro de 2018:

mais negócios em 2018

4%

25%

36%

29%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

Muito pior de que2017

Pior de que 2017

Mais ou menos igual

Melhor que 2017

Muito melhor que2017

36%



*Inclui indústria, comércio, setor público, etc.)

ÁreaMédia

simples

Média

ponderada

Construção25.8 21.8

Locação21.3 17.2

Agrícola/agribus/florestal15.3 13.1

Outros*37.6 47.9

11 Dealers, vendas em 2018, %

≤ 39%

Dealer Antes da crise 2018

A 20% 5%

B 22% 19%

C 35% 25%

D 40% 25%

E 80% 5%

Vendas por área da economia

• Dealers maiores têm vendas mais

diversificadas

• Participação da construção vem

caindo:



Linha amarela, 2017-2018

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção,

ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

A B C D E

Vendas internas (inc. importados) 2017 est2017

ajust2018 prev 2018 est

Δ

2018/17

D cf B

Tratores de esteira 280 290 305 455 57%

Retroescavadeiras 1960 2085 2060 3150 51%

Pás carregadeiras 2170 2210 2280 3140 42%

Escav. hidráulicas (ex mini) 2025 2200 2250 2870 30%

Mini-escavadeiras 250 305 290 420 38%

Caminhões fora de estrada 50 50 60 60 20%

Motoniveladoras 460 480 510 730 52%

Rolos compactadores 215 215 240 280 30%

Minicarregadeiras (skid steers) 365 490 400 550 12%

Subtotal: linha amarela 7775 8325 8395 11655 40%



Demais equipamentos, 2017-2018

* Estimativa - usada na construção

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção,

ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Obs: Equipamento de concretagem – junto com previsão 2018

A B C D E

Vendas internas (inc. importados) 2017 est 2017 ajust 2018 prev 2018 est Δ 2018/17

D cf B

Compressores portáteis 160 185 180 220 19%

Gruas torre 25 15 40 10 -33%

Guindastes (exclui guindauto) 40 40 50 20 -50%

Plataformas aéreas 550 700 550 1000 43%

Telehandlers 75 65 80 65 0%

Tratores de pneu pesados* 380 380 420 420 11%

Subtotal: demais equipamentos 1230 1385 1320 1735 25%

Subtotal: principais equip. de construção 9005 9710 9715 13390 38%

Caminhões rodoviários* 3135 3190 3385 4465 40%

Total: principais equip. de construção 12140 12900 13100 17855 38%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolução 2007 - 2018

Todos os

equipamentos*

72135

41360

83545

34520

1455011695

33435

Linha

amarela

* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA

12900

8325

17855

11655



Importados

Fontes: Siscori/RFB e Estudo de Mercado; elaboração Sobratema

Importados

Out16-Set-17

EM 2017 Share Importados

Out17-Set-18

EM 2018 Share

Trator de esteira 21 290 7% 0 455 0%

Retroescavadeira 16 2085 1% 0 3150 0%

Pá carregadeira 513 2210 23% 827 3140 26%

Escavadeira hidráulica 257 2200 12% 449 2870 16%

Mini-escavadeira 162 305 53% 472 420 112%

Rolo compactador 15 215 7% 107 280 38%

Minicarregadeira 168 490 34% 575 550 105%

Sub-total linha amarela 1152 7795 15% 2430 10865 22%

Compressor de ar 2 185 1% 0 220 0%

Grua 0 15 0% 4 10 40%

Guindaste 3 40 8% 7 20 35%

Plataforma aérea 535 700 76% 976 1000 98%

Manipulador telescópico 52 65 80% 32 65 49%

Trator de pneu 17 380 4% 169 420 40%

Total 1761 9180 19% 3618 12600 29%



2019



Gráfico: Prioridade em 2019, construtoras e locadoras

Universo: 32 construtoras e locadoras em julho de 2018; respostas poderadas 3/2/1 para importância

Novo governo federal, qualquer que seja, investir mais na infraestrutura

Resultado da eleição presidencial

Crescimento da economia brasileira

Mais velocidade na privatizações, PPP, etc

Resultado das eleições estaduais

Conclusão do caso Lava Jato

Crescimento da economia internacional

Mais financiamento pelo BNDES para compra de equipamentos

Resultado das eleições para o Congresso Nacional

%

A pergunta foi: Para o setor de construção no Brasil ter bom desempenho em

2019, quais os três fatores mais importantes, em ordem de importância

1,1

1,3

1,9

2,7

3,5

13,7

22,3

24,5

28,0



ÁreaPercepção da

demandaAgricultura/agribusiness/florestal 5Mineração -3Outra energia (inc LT) -4Outros serviços p/municípios -6Comércio -6Minha casa minha vida -8Indústria em geral -8Outros serviços p/estados -10Residencial (setor privado) -10Telecomunicações -11MÉDIA -11,4Outros serviços p/gov. federal -14Água/saneamento básico -15Gás+petróleo -16Barragens -16Portos/aeroportos/hidrovias -22Ferrovias -23Estradas -27

Percepção

da demanda

por serviços

de

construção

EstradasPortos/aeroportos/hidroviasFerrovias

Gás+petróleoBarragensOutra energia

Água/saneamento básicoTelecomunicaçõesMinha casa minha vida

Outros serviços p/municípiosOutros serviços p/estadosOutros serviços p/gov. federal

Indústria em geralMineraçãoAgricultura/agribusiness/florestalResidencial (setor privado)Comércio

Universo: 28 construtoras e locadoras em

outubro de 2018

Pergunta: Pensando nas regiões do país onde

sua empresa atua, em quais áreas o sr.

percebe que a demanda para serviços de

construção vem crescendo/diminuindo em

2018?

Respostas: Cresceu muito/Cresceu

pouco/Estável/Diminuiu pouco/Diminuiu

muito

Cálculo: Soma das respostas ponderadas:

2/1/0/-1/-2.



Frota parada: construtoras e locadoras

• Média simples: 40%

• Média ponderada: 45% (pequeno viés de tamanho)

• Três empresas ≥ 80%

• Caiu em 2018: Sondagem de 2017: Média simples = 50%, Média ponderada = 57%

• Taxa mais alta*: 88% (início 2016), 70% (fim 2016)

• Taxa ideal*: <40%, <30%, <25%, 10%

• Problemas maiores*: deterioração, manutenção, custo do capital parado

• Problemas menores*: roubo, vandalismo

Fonte: 24 construtoras e locadoras em outubro de 2018

* Entrevistas com empresas selecionadas

• “Facilmente poderíamos dobrar a receita com a mesma frota”



Construtoras e locadoras, expectativa 2019 para....

0

7

32

61

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Muito pessimista

Pessimista

Neutro

Otimista

Muito otimista

…a economia brasileira

4

15

33

48

0

0 10 20 30 40 50 60

Muito pessimista

Pessimista

Neutro

Otimista

Muito otimista

…o setor de construção

4

11

25

57

4

0 10 20 30 40 50 60

Muito pessimista

Pessimista

Neutro

Otimista

Muito otimista

…sua empresa

Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens



Demanda para máquinas em 2019: dúvidas

• Impacto da frota parada

• Volume de compras pelo setor público

• Legado dos equipamentos seminovos

• Política e eficácia operacional do novo governo

• Fabricantes discordam sobre direção do mercado em 2019

• Linha amarela: queda geral (17%), estabilidade, crescimento (10%)

• Demais equipamentos: estabilidade e crescimento

• Estudo de Mercado tem projeção 2019 com range

12 dealers em outubro

• 1/3 – Impacto ainda é forte

• 1/3 – Diminuiu, mas ainda relevante

• 1/3 – Hoje é pouco



Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para

Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Linha amarela, 2018-2019

D E Fi Fii Gi Gii

Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/17 2019 range 2019/18

Fi cf D Fii cf D

Tratores de esteira 455 57% 455 485 0% 7%

Retroescavadeiras 3150 51% 2835 3020 -10% -4%

Pás carregadeiras 3140 42% 3140 3345 0% 7%

Escav. hidráulicas (ex mini) 2870 30% 2870 3055 0% 6%

Mini-escavadeiras 420 38% 505 540 20% 29%

Caminhões fora de estrada 60 20% 60 60 0% 0%

Motoniveladoras 730 52% 585 625 -20% -14%

Rolos compactadores 280 30% 225 240 -20% -14%

Minicarregadeiras (skid steers) 550 12% 605 645 10% 17%

Subtotal: linha amarela 11655 40% 11280 12015 -3% 3%



Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ,

ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Demais equipamentos, 2018-2019

* Estimativa - usada na construção

D E Fi Fii Gi Gii

Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/17 2019 range 2019/18

Fi cf D Fii cf D

Subtotal: linha amarela 11655 40% 11280 12015 -3% 3%

Compressores portáteis 220 19% 265 275 20% 25%

Gruas torre 10 -33% 15 16 50% 60%

Guindastes (exclui guindauto) 20 -50% 30 32 50% 60%

Plataformas aéreas 1000 43% 1000 1060 0% 6%

Telehandlers 65 0% 80 85 23% 31%

Tratores de pneu pesados* 420 11% 335 355 -20% -15%

Subtotal: demais equipamentos 1735 25% 1725 1823 -1% 5%

Subtotal: principais equip. de construção 13390 38% 13005 13838 -3% 3%

Caminhões rodoviários* 4465 40% 4465 4735 0% 6%

Total 17855 38% 17470 18573 -2% 4%




Concretagem, 2017-2019

Venda de cimento no Brasil, jan-set 2018 x jan-set 2018: -2,2%

Queda no ano anterior foi de -7,4%) – SNIC

D E Fi Fii Gi Gii

Vendas internas (inc. importados)2018 est 2018/17 2019 range

2019/18

Fi cf D Fii cf D

Auto bomba c/mastro de dist 16 23% 16 17 0% 6%

Auto bomba estacionária 27 238% 27 29 0% 7%

Bomba estacionaria rebocável 11 38% 11 11 0% 0%

Subtotal: bombas/concreto total 54 86% 54 60 0% 11%

Caminhões betoneira 150 -12% 150 160 0% 7%

Central de concreto 10 -33% 10 11 0% 10%

Total: concretagem 214 0% 214 231 0 8%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução 2007 - 2019

Todos os

equipamentos*

72135

41360

83545

34520

1455011695

33435

Linha

amarela



12900

8325

18022

11648

17855

11655

Média do

range




Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para

Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA ; Elaboração Sobratema

Evolução 2016 – 2019, mostrando o range

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2016 2017 2018 2019

12015

11280

18573

17470

12900

8325

14355

8545

17855

11655

Todos os

equipamentos*

Linha

amarela



2020....



Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas

mostradas em porcentagens

0

4

11

75

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Muito pessimista

Pessimista

Neutro

Otimista

Muito otimistaTotal do

otimismo: 86%

Expectativa para o setor de construção em 2020

Construtoras e locadoras



Expectativa para a linha amarela em 2020

Grupo de Dealers

Comparações…

EM2018: 11655

EM2019*: 11648

*média do range

Dealers em

2016 14500

2017 11562

2018 12015

O Grupo reúne 14 empresas; responderam 10

14500

13200

13000

13000

12800

12000

10630

10529

10500

10000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

J

I

G

H

F

E

D

C

B

A

MÉDIA 12015



• Média das respostas: 13.650

• Range: 10.859 até 15.000

• Crescimento implícito 2018*-2020: -6,8% até +28,8%

• Crescimento implícito em 2020 se tiver range baixo em 2019*: -3,7% até +33,0%

• Crescimento implícito em 2020 se tiver range alto em 2019*: -9,6% até +24,8%

* Estudo de Mercado 2018: 11.655 máquinas

Range em 2019: 11.280 – 12.015

Expectativa para a linha amarela em 2020

Fabricantes



Muito obrigado!

Documents

Estudo de Mercado 2018/2019 · 2018-12-14 · Mini-escavadeira 162 305 53% 472 420 112% Rolo compactador 15 215 7% 107 280 38% Minicarregadeira 168 490 34% 575 550 105% Sub-total