Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos ...€¦ · Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação 0 200 400 600 800

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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2013-2018

PATROCINADORES



Conteúdo • Brasil no contexto mundial

• Sondagem dos compradores

• Estudo Sobratema, resultados 2013-4

Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda. Consultor da Sobratema


Fonte: Off-Highway Research, Londres

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Milhares de unidades (2013-2017 – previsão)

CAGR 3.75%

915

1100

1015

685

940

530

950


Mercado mundial em recuperação


O mercado mundial de equipamentos em 2013

(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)

• Mundo: US$97 bilhões

• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)

• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)

• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017 - com 50% excesso de capacidade de produção

• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017

• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017

• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016

..... E as expectativas para os grandes mercados

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano


O Brasil no mundo


O mercado mundial de equipamentos em 2013

(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)

• Mundo: US$97 bilhões

• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)

• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)

• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017 - com 50% excesso de capacidade de produção

• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017

• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017

• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016

..... E as expectativas para os grandes mercados

Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano


O Brasil no mundo


• Começou em 2007

• Estudo de demanda no mercado brasileiro: “produção menos exportação mais importação”

• Compreende: - Linha amarela (inclui equipamentos de construção usados na mineração e na agricultura) - Demais equipamentos: compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu* - Caminhões rodoviários*

• Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro

• Baseado em fontes múltiplas

• Dados das empresas são mantidas em sigilo

• Não calcula nem divulga participação de empresas individuais (market share)

• Projeção econométrica cinco anos (Rubens Sawaya)

* Tratores de pneu e caminhões rodoviários: estimativa da demanda destes itens pelo setor de construção


Uma breve história do Estudo Sobratema


Alusa Engenharia (infraestrutura)

- Mário Humberto Marques

Camargo Corrêa (construção) - Pedro Luiz Giavina Bianchi

Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel

Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis

Lequip (equipamento para mineração) - Octavio Lacombe

Odebrecht (construção) - Afonso Mamede (presidente)

Odebrecht (construção) - Rodrigo Konda

SW Industry/Wurth (peças) - Rissaldo Laurenti Jr

Vale (mineração) - Ivan Montenegro

Coordenação Sobratema: Nelson Costabile

Consultores externos: - Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda - Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda


Grupo de Apoio Sobratema



Sondagens dos compradores

Indicações do ânimo do mercado...



Foi um ano abaixo do esperado

5

13

26

46

28

28

36

13

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Muito pior que 2012Muito pior de que esperado

Pior que 2012Pior de que esperado

Mais ou menos igual 2012Mais ou menos como esperado

Melhor que 2012Melhor que esperado

Muito melhor que 2012Muito melhor que esperado

Perguntas: Como vem sendo o ano de 2013 para sua empresa, em termos de volume de negócios, comparado com suas expectativas iniciais? E comparado com 2012?

Sondagem: meados de 2013

Comparado com expectativa inicial Comparado com 2012



Mas não foi um ano tão ruim assim...

0

30

22

44

4

0 10 20 30 40 50

Muito pior

Pior

Mais ou menos

Melhor

Muito melhor

Pergunta: Como foi 2013 para sua empresa, comparado com 2012 (em termos de volume de negócios)?

Sondagem: outubro de 2013



Concessões: mercado fica mais cético

Pergunta: Qual sua avaliação quanto ao impacto das concessões para sua empresa? Pergunta feita de forma parecida: setembro de 2012, e maio e outubro de 2013

27

23

11

50

54

21

23

21

64

0

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Nenhum (outubro 2013)Nenhum (maio 2013)

Nenhum (2012)

Pouco (outubro 2013)Pouco (maio 2013)

Pouco (2012)

Grande, mas só no próximo ano (outubro 2013)Grande, mas só no próximo ano (maio 2013)

Grande, mas só no próximo ano (2012)

Grande, já neste ano (outubro 2013)Grande, já neste ano (maio 2013)

Grande, já neste ano (2012)


Pergunta: Quais os principais problemas em 2013, para sua empresa?

3

76

24

24

5

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nada importante

Atraso em obras

Custo / m. obra

Falta / m. obra especializada

Falta crédito*

Falta equipamentos

* Financiamento para comprar equipamentos


Os problemas de sempre...



Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais?

21

62

10

48

0 10 20 30 40 50 60 70

Licitação

Licenciamento

Injunções

Liberação de verba


E as razões de sempre...


Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais?

21

62

10

48

0 10 20 30 40 50 60 70

Licitação

Licenciamento

Injunções

Liberação de verba


E as razões de sempre...

3

2

1

x

Ranking setembro 2012

Ranking novembro 2011

Respostas outubro 2013



Problemas específicos das locadoras

Os desafios do setor de rental

(em ordem decrescente) • Falta de mão de obra especializada;

• Falta de segurança jurídica nos contratos de locação;

• Impostos;

• Custo da mão de obra; e

• Concorrência desleal de empresas que não cumprem devidamente a legislação trabalhista/fiscal.




Mas dias melhores virão!

0

7

33

52

7

0 10 20 30 40 50 60

Muito pior

Pior

Mais ou menos

Melhor

Muito melhorPergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)?

Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa




Mas dias melhores virão!

0

7

33

52

7

0 10 20 30 40 50 60

Muito pior

Pior

Mais ou menos

Melhor

Muito melhor

54

31

15

0 10 20 30 40 50 60

Maior que em 2013

Igual

Menor que em 2013

Pergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)?

Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa


Pergunta Qual sua expectativa de demanda para equipamento de construção em 2014?



O Estudo Sobratema: resultados 2013-2014


Previsões em 2012

Linha amarela

• Crescimento geral de +13%

• Crescimento de todos os tipos de equipamento, menos caminhões fora de estrada

Demais equipamentos

• Crescimento +11%

Total geral

• Crescimento +12%


Como seria 2013?



E como foi 2013?

Estimativas agora

Linha amarela

• Crescimento geral de +13,1%

• Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras

• Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras

Demais equipamentos

• Crescimento zero

• Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção

• Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas,

• Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers

Total geral

• Crescimento +5,5%



E como foi 2013?

Estimativas agora

Linha amarela




Demais equipamentos





Total geral




E como foi 2013?

Estimativas agora

Linha amarela




Demais equipamentos





Total geral




Evolução de vendas, linha amarela – 2013 previsão

Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014

Milhares de unidades

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

Retroescav.

Escav. Hid.

Escav. Hid. (ex mini)

Pás Carregadeiras

Motoniveladoras

Skid Steer

Trator de Esteira

Caminhão F/Est

Rolos > 10 ton.

12

10

8

6

4

2

0

Previsão



Evolução de vendas, linha amarela – 2013 efetivo


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Retroescav.

Escav. Hid.


Pás Carregadeiras

Motoniveladoras

Skid Steer

Trator de Esteira

Caminhão F/Est

Rolos > 10 ton.


12

10

8

6

4

2

0

Efetivo



Linha amarela – a mão visível do governo

0

100

200

300

400

T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13

Venda de motoniveladoras

Comparado com 2010 - 2012 (primeiros nove meses):

• Motoniveladoras: + 130% • Retroescavadeiras: + 45% • Pás carregadeiras: + 15%

Licitações* MDA

• Até 3.110 retroescavadeiras - entrega 2013

• Até 2.000 motoniveladoras - entrega 2013

• 1.500 pás carregadeiras - entrega +/- metade em 2013

• 2.570 motoniveladoras - entrega 2014

0

300

600

900

1200

T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13

Venda de retroescavadeiras

0

100

200

300

400

T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13

Venda de pás carregadeiras

Dados: Abimaq

Média 2010-12 154

Média 2010-12 694

Média 2010-12 320

* Números arredondados - Inclui compra emergencial de pás carregadeiras sem licitação

355

1004

368 Motoniveladoras 5% linha amarela em 2012 12% em 2013


Previsões do Estudo Sobratema

• Previsão linha amarela: queda de 3,3 % - retroescavadeiras: queda de ≈ 20 %

• Demais equipamentos: aumento de 6,0 %

• Total geral: aumento de 1,8%

Comentários

• Há grande incerteza no setor

• Expectativa: - compras de construtoras + locadoras devem aumentar - compras do governo devem cair


Com será 2014?



Evolução de vendas, linha amarela 2007 - 2014


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Retroescav.

Escav. Hid. Total


Pás Carregadeiras

Motoniveladoras

Skid Steer

Trator de Esteira

Caminhão F/Est

Rolos > 10 ton.


12

10

8

6

4

2

0

Previsão


• Todos os tipos – crescimento anual composto 2007-2013: 13.6%

• Linha amarela – crescimento anual composto 2007-2013: 19.1%

Total de equipamentos inclui linha amarela e demais equipamentos (compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu; caminhões rodoviários) Fonte: Sobratema Estudos de Mercado 2007-2014


Resultados 2007 - 2014

Total de equipamentos

83.545

30.645 34.521

11.691

74.135

Linha amarela

2007 2009 2011 2013 2014

33.355

75.455

32.240

previsão

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000


90

60

50

40

30

20

10

80

70


Obrigado!

Brian Nicholson, Consultor, Sobratema MiniMax Editora Especializada Ltda [email protected]

Sobratema: (55) 11 3662-4159 www.sobratema.org.br [email protected]

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