EXPERIENCIA EN LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA FINANCIERA EN

COLOMBIA

Daniel Castellanos Vicepresidente Económico - Asobancaria

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Acceso

La profundización financiera ha venido aumentando en los últimos5 años.

Crédito/PIB Depósitos/PIB

Para la relación de cartera sobre PIB, se toma el valor de la cartera bruta de las entidades de crédito publicada por la Superintendencia Financiera. El PIB corresponde al dato total de cada año.

Para la relación de depósitos sobre PIB, se toma el valor de todos los saldos anualizados de depósitos del público, los cuales incluyen depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, certificados de depósito a término, depósitos de ahorro, cuenta de ahorro especial y certificados de ahorro de valor real. El PIB corresponde al dato total de cada año.

Fuente: Superfinanciera , DANE. Cálculos Asobancaria

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

25%28% 29% 28%

32% 33%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

26%29% 31% 30%

33% 33%

Acceso

A junio de 2011 cerca de 19 millones de personas, es decir 62.7%de la población mayor de edad, tiene al menos un productofinanciero.

Evolución anual del indicador de bancarización

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a jun)

51%

55%56%

57%

62,2% 62,7%

Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANEDatos del sector financiero vigilado

Acceso

Para 2011 en Colombia…

59% de la población adulta tiene cuenta de ahorro

Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE, SuperfinancieraDatos del sector financiero vigilado

Existen 37 millones de cuentas de ahorro, en promedio hay 2

por persona

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

49%53% 53% 54%

59% 59,3%

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

2,34

2,17 2,23 2,37

2,10 2,06

Acceso

Para 2011 en Colombia…

18% de la población adulta tiene al menos una tarjeta de crédito

Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE, SuperfinancieraDatos del sector financiero vigilado

Hay 8.7 millones de tarjetas, en promedio 1.6 por persona

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

12% 13% 14% 16% 17% 18%

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

1,6

2,0 1,9

1,6 1,6 1,63

Acceso

Hay 5.7 millones de personas con crédito en alguna modalidad,19% de la población adulta.

Porcentaje de personas con algún tipo de crédito

Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANEDatos del sector financiero vigilado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011

13,2%16,5% 18,5% 17,0% 18,6% 18,9%

Modalidad Número de personas

Consumo 4.157.721

Vivienda 705.974

Microcrédito 1.249.800

Acceso

En Bogotá* se registra el mayor porcentaje de personas concuenta de ahorros. El uso de tarjeta de crédito también es masivoen la capital.

Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE*La cifra mayor a 100% en CA se explica porque la ciudad registra un volumen de población flotante significativo, explicado por las personas que residen en municipios aledaños pero abren en la capital sus productos de ahorro y crédito.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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70%

20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

% d

e p

ers

on

as c

on

tar

jeta

de

cré

dit

o

% de personas con cuenta de ahorros

Bogotá

Antioquia

San AndrésValle

Casanare

GuaviareVaupés

La Guajira

Porcentaje de personas con algún tipo de crédito

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Cobertura

La cobertura de los canales físicos también ha tenido un avancesignificativo.

Fuente: Superfinanciera

Oficinas - Entidades bancarias(número de sucursales por cada 10 mil adultos)

Cajeros automáticos - Entidades bancarias

(número de sucursales por cada 10 mil adultos)

1,54 1,50 1,54 1,53 1,511,61

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,5

2,73,0

3,23,3

3,4

0,0

0,5

1,0

1,5

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2,5

3,0

3,5

4,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número total 4.233 4.219 4.415 4.486 4.518 4.857 Número total 6.766 7.697 8.577 9.229 9.974 10.292

Cobertura

La cobertura de los canales físicos también ha tenido un avancesignificativo.

Fuente: Superfinanciera

Datáfonos - Entidades bancarias(número de dispositivos por cada 10 mil

adultos)

CNB - Entidades bancarias(número de agentes por cada 10 mil adultos)

1,2

1,7 1,9

3,2

4,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2007 2008 2009 2010 2011

24,5

29,1

34,7

42,344,2

51,6

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número total 67.378 81.712 99.367 124.476 143.971 155.406Número total 3.502 4.879 5.617 9.556 12.245

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Cobertura

A pesar de los avances en materia información de inclusiónfinanciera, aún no se cuenta con:

Información por niveles de ingreso

Información para población informal

Información para entidades no reguladas

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Por el lado del pasivo

El aumento en acceso se ha visto impulsado por la dispersión desubsidios del Gobierno.

Fuente: Asobancaria-CIFIN, Banca de las oportunidades*Las Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE) son cuentas dirigidas especialmente a la población de menores ingresos y desplazados. Tienen características especiales en cuanto a tarifas, tasa de interés, exenciones de impuestos, entre otros.

Número de personas con cuenta de ahorro

(millones de personas)

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

13,4

14,9 15,2

15,7

17,5 17,9

Se abrieron cuentas CAE* por medio de las cuales el Gobierno entrega subsidios.Esto permitió al vinculación de población de bajos ingresos al sistema financiero. A la fecha existen 2.280.729 CAE en todo el país.

Por el lado del pasivo

Se calcula que al 90% de las familias beneficiarias de los subsidiosse les entrega el dinero a través del sistema financiero.

Fuente: Asobancaria-CIFIN, Banca de las oportunidades*Las Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE) son cuentas dirigidas especialmente a la población de menores ingresos y desplazados. Tienen características especiales en cuanto a tarifas, tasa de interés, exenciones de impuestos, entre otros.

Participación cuentas de ahorro electrónico activas – CAE, por zona

Urbano45%

Rural

55%

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Cobertura

La cobertura es cada vez mayor, 97% de los municipios del paíscuentan al menos con una sucursal bancaria o un CNB.

Fuente: Banca de las oportunidades

Evolución de la cobertura municipal

70,4% 72,7% 72,6% 72,9% 73,5% 73,6%

4,2%

19,7% 20,4%23,9% 23,5%29,6%

23,0%

7,7% 6,6%2,7% 2,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Con sucursal Presencia únicamente de CNB Sin presencia bancaria

Cobertura

En el último año el número de corresponsales no bancarios creció112%.

Fuente: Superfinanciera

Canales presenciales – Entidades bancarias(Número de sucursales o dispositivos instalados)

CanalJun-

2007

Jun-

2008

Jun-

2009

Jun-

2010

Jun-

2011

Oficinas 4.219 4.415 4.435 4.498 4.857

Cajeros 7.697 8.577 8.863 9.634 10.292

Datáfonos 81.712 99.367 114.952 131.781 155.406

CNB 3.502 4.879 5.162 5.766 12.245

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Jn 2007 Jn 2008 Jn 2009 Jn 2010 Jn 2011

3.502

4.879 5.162 5.766

12.245

Número CNB

Cobertura

La mayoría de las operaciones hechas por CNB corresponden arecaudos.

Fuente: Banca de las oportunidades

Número de operaciones tramitadas por CNB distribuidas por tipo

(cifras de jun-2007 a ago-2011)

RECAUDOS57,57%

TRANSF.0,62%

DEPÓSITOS12,76%

RETIROS11,35%

APERTURAC. AHORROS

0,05%

TRÁMITE CRÉDITOS

0,04%

PAGOS OBLIG.17,61%

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Por el lado del activo

El microcrédito ha sido motor de la inclusión financiera en losúltimos años.

Fuente: Asobancaria-CIFIN

Evolución del número de personas adultas con microcrédito

(miles de personas)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

536 613

712

1.077

1.175 1.250

Mile

s d

e c

éd

ula

s

Cambio en definición, seaumentó el monto de 25SML a 120 SML

Por el lado del activo

Los cambios en regulación han influido en la dinámica delmicrocrédito.

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Asobancaria

Tasas y cartera de microcrédito

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

en

e-0

6

abr-

06

jul-

06

oct

-06

en

e-0

7

abr-

07

jul-

07

oct

-07

en

e-0

8

abr-

08

jul-

08

oct

-08

en

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9

abr-

09

jul-

09

oct

-09

en

e-1

0

abr-

10

jul-

10

oct

-10

en

e-1

1

abr-

11

jul-

11

Límite usura Tasa promedio colocación Crecimiento de la cartera (eje der)

Se relaja la definición(2008)

Las tasas límite aumentan

Por el lado del activo

Las entidades se ven incentivadas a colocar créditos, aunque es unmercado especializado.

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Asobancaria

Desembolsos reales de cartera de microcrédito, por entidad financiadora

0

500

1.000

1.500

2.000

jul-

07

sep

-07

no

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7

en

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8

mar

-08

may

-08

jul-

08

sep

-08

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8

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9

mar

-09

may

-09

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09

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-09

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0

mar

-10

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-10

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0

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1

mar

-11

may

-11

jul-

11

mile

s d

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s (2

01

1)

SISTEMA BANCARIO COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL COOPERATIVAS FINANCIERAS4,21% 0,47%

5,28%0,01%

9,05%

54,16%

0,42%

0,69%

14,62%

11,00%

0,09%

BOGOTA

POPULAR

BANCOLOMBIA

BBVA

BCSC

BANCO AGRARIO

AV VILLAS

PROCREDIT

BANCAMIA

WWB

FINANDINA

Participación por banco en la cartera de microcrédito

La mayoría correspondena microcréditos para elsector agropecuario

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3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Desarrollo nuevas tecnologías

En las transacciones, se observa una migración hacia canaleselectrónicos.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia* incluye audiorespuesta, débito automático y CNB

Participación porcentual de los montos transados por canal

70% 66%60% 57%

15% 19%25% 26%

11% 11% 12% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11

OFICINAS INTERNET ACH CAJEROS POS TELEFONIA MOVIL OTROS*

Desarrollo nuevas tecnologías

Las entidades han desarrollado nuevos productos para facilitar elacceso a servicios financieros.

Monedero electrónico:

-Sistema de monedero electrónico a través del teléfono celular.

-No necesita cuenta con el banco

-Permite transferir dinero, hacer giros nacionales, sacar dinero en cajeros, hacer pagos de servicios, etc

-Servicio sin costo

Canal de banca móvil:

-Operaciones desde el teléfono celular

-Permite apertura de cuentas, traslados, retiros sin tarjeta, pagos, etc.

Oficina virtual:

-Presta los servicios de vinculación de una oficina física o solicitud de productos

1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?

2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo

3. Desarrollo de nuevas tecnologías

4. Debate tarifas

Debate tarifas

Una hipótesis: “los niveles de bancarización son bajos porque lastarifas son altas”.

• Hoy en día hay servicios que no tienen costo (ej: acceso a la sucursal virtual, consulta de saldos, etc.)

• Se han desarrollado productos especiales, con el fin de ofrecer una solución a personas de bajos ingresos.

El precio depende del valor agregado de los productos