“Floricultura e Plantas Ornamentais”

Mercado e Comercialização de Flores

• CARACTERIZA-SE:

• POR SER ATIVIDADE AGRÍCOLA DEEXPLORAÇÃO INTENSIVA E DE CUNHOEMPRESARIAL, ENVOLVE CONHECIMENTO

TÉCNICO ESPECIALIZADO,

• FIXA O HOMEM NA ÁREA RURAL,

• GERA MUITA MÃO DE OBRA,

• PEQUENAS PROPRIEDADES,

• ALTA RENTABILIDADE POR ÁREA.

Mercado e Comercialização de Flores.

– COLÔNIAS PORTUGUESA, ITALIANA E JAPONESA, COMPRODUÇÃO CASEIRA, INICIARAM A COMERCIALIZAÇÃO;

– 1893: DIERBERGER;

– 1929: ROSELÂNDIA;

– DO FINAL DO SEC. XIX ATÉ MEADOS DA DÉCADA DE 50ERA ATIVIDADE POUCO EXPRESSIVA;

– 1969: CEAGESP;

– 1972: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA.

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de: (1) IBGE (Censo Agropecuário 1995/1996,

tabulações especiais, apud KIYUNA et al., 2002); (2) BRAINER & OLIVEIRA, 2007; (3) DAUDT (2002);

IBRAFLOR (apud GRAZIANO, 2002); JUNQUEIRA & PEETZ (2005b, 2006b, 2007c*; 2007d**);.

Macro-região

geográfica

Macro-regions

Número de produtores

Number of producers

Segundo IBGE (1)

(1995/96)

Segundo

estimativas

BNB/ETENE (2)

(2004)

Segundo

atualizações por

diversas fontes

(2002/2007) (3)

Norte

North

122 175 272

Nordeste

Northeast

1.766 895 902

Centro-Oeste

Center-West

131 135 157

Sudeste

Southeast

2.555 2.652 2.689

Sul

South

2.953 1.132 1.132

Total 7.527 4.989 5.152

Estimativa do número de produtores de flores e

plantas ornamentais do Brasil, por macro-regiões

geográficas, em 2007.

Macro-região geográfica

Macro-regions

Área cultivada (ha)

Cultivated area

Norte

North

172

Nordeste

Northeast

854

Centro-Oeste

Center-West

260

Sudeste

Southeast

5.559

Sul

South

1.578

Total 8.423Fonte: BRAINER & OLIVEIRA, 2007.

Estimativa da área cultivada com flores e plantas

ornamentais no Brasil, por macro-regiões geográficas, em

2005.

Mercado e Comercialização de Flores.

• Tamanho médio propriedades: 1,6 ha;

• Empregos diretos: 3,8/hectare;

• Mão de obra contratada: 81,3%;

•• Empregos diretos 120 mil:Empregos diretos 120 mil:

58 mil (produção),

4 mil (distribuição),

51 mil (comércio varejo),

7 mil (setor de apoio).

Dimensão: US$ 1.3 bilhão de valor global;

O maior mercado é o Estado de SP com 50%

do consumo (cidade de SP = 25%).

EmEm termostermos dede vendavenda::

* Flores em vaso representam 50%,* Flores de corte 40% e* Plantas verdes em vaso 10%.

EstimativaEstimativa médiamédia dodo valorvalor dasdas vendasvendas anuaisanuais ee dadaparticipaçãoparticipação relativarelativa nana agregaçãoagregação dede valor,valor, porpor segmentossegmentosdada cadeiacadeia produtivaprodutiva dada floriculturafloricultura nono Brasil,Brasil, 20072007..

Segmento da

cadeia produtiva

da floricultura

Sector

Participação na

agregação de valor

(%)

Added-value

Valor anual de vendas

(US$ 1.000)

Annual Sales

Varejo e Serviços

Retail

PV = 3,5 a 4,0 vezes

PP

1.300.000,00

Atacado

Wolesale

PA= 1,5 a 1,8 vezes PP ≥ 487.500,00 a ≤ 668.571,43

Produtor

Producers

PP ≥325.000,00 a ≤ 371.428,57

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de empresas do mercado.PP = preços recebidos pelos produtores / Producer pricePA = preços no atacado / Wholesale pricePV = preços no varejo / Retail price

•• PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista)PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista):

• CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.

• CEAGESP:

• 790 PRODUTORES E INTERMEDIÁRIOS

• 594 FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

• 196 PRODUTOS DA FLORICULTURA

Valor e quantidade de flores e plantas ornamentaiscomercializados pela CEAGESP, 2004 - 2007.

Ano

Year

Valor

Comercializado

(R$)

Value

Quantidade

(t)

Amount

2004 51.600.000,00 28.342

2005 63.508.245,08 33.045

2006 75.396.608,81 30.542

2007 169.198.214,79 50.366

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de dados da CEAGESP /

Departamento de Economia e Desenvolvimento (vários anos).

•• PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista)PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista):

• CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.

• VEILING HOLAMBRA:

• 30% DO MERCADO BRASILEIRO

• 160 PRODUTORES

• 170 ATACADISTAS

• 13 TRANSAÇÕES/MINUTO

• 1.500/DIA

• SÓ PRODUTOS DE PRODUTORES

O agronegócio de flores e plantas ornamentais.

• Homogeneização dos hábitos de consumo.

• Sul e Sudeste BRASIL !!!

Principais flores e plantas ornamentaiscomercializadas no Brasil ,2007.

Flores Flores envasadasenvasadas((PotPot plantsplants))

Plantas verdes Plantas verdes envasadasenvasadas

((HouseplantsHouseplants))

Flores de corteFlores de corte((CutCut flowersflowers))

Crisântemo

(Dendranthema grandiflorum)

Ficus

(Ficus benjamina e outros)

Rosa

(Rosa SP)

Violeta

(Saintpaulia ionantha)

Schefflera

(Schefflera arboricola)

Crisântemo

(Dendranthema grandiflorum)

Calanchoe

(Kalanchoe blossfeldiana)

Singônio

(Syngonium angustatum )

Lírio

(Lilium sp)

Begonia

(Begonia spp)

Samambaia

(Nephrolepsis sp e outros)

Gérbera

(Gerbera jamesonii)

Azaléia

(Rododendro sp)

Tuia

(Chamaecyparis sp)

Tango

(Solidago sp)

Orquídea

(Cattleya sp; Dendrobium sp;

Phalaenopsis sp e outros)

Jibóia

(Epipremnum pinnatum)

Gladíolo

(Gladiolus hortulanus)

Bromélia

(Vriesea sp; Neoregelia sp e

outros)

Filodendro

(Philodendron)

Aster

(Aster sp)

Lírio

(Lilium sp)

comigo-ninguém-pode

(Dieffenbachia sp)

Gipsofila

(Gypsophila sp)

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

Comercialização Veiling

Ano Unidades (vasos e

maços)

2003 106.000.000

2004 128.000.000

2007 188.000.000

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

Formas de comercialização vigentes nos principais mercados atacadistas de flores e plantas ornamentais

do Estado de São Paulo, em 2007.

Mercado Atacadista

Wholesale market

Formas de comercialização

Commercialization form

Leilão

Auction

Venda

virtual

On line

Atacado tradicional

Tradional wholesale

Intermediação

by wholesalers

Venda na

pedra

by producers

Cooperativa Veiling

Holambra

X X X

Cooperflora X X

Ceasa Campinas X X

CEAGESP São Paulo X X

SP Flores - Arujá X X

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de atualização de informações da Câmara

Setorial de Floricultura do Estado de São Paulo.

Comportamento dos principaismercados atacadistas em 2007:Região Sudeste, 78,0%;

Região Sul, 13,1%;

Região Centro-Oeste, 3,6%;

Regiões Norte Nordeste, 2,6%;

Exportações, 2,7%.

(Cf. JUNQUEIRA E PEETZ, 2007a)

Dificuldades do Mercado Interno

• Sazonalidade

PrincipaisEventos

Pontos de Venda Participação deMercado

Potencial dapopulação como

mercado

NascimentosAniversáriosDia das MãesDia da SecretáriaDia dosNamoradosNatal

Floricultura 55% 30%

CasamentosFormaturasFestasDecorações

Decoradores 20% 10%

FalecimentosFinados

Funerárias 10% 50%

JardinagemDecoração

FlorasSupermercados

5%8%

10%10%

Consumo per capita anual de flores de corte em países selecionados, em 2005-2006 (em euros).

Países selecionados

Selected countries

Consumo per capita/ano

Annual consumption per capita

Suíça / Switzerland 94

Holanda / Netherlands 60

Noruega / Norway 58

Áustria / Austria 44

Bélgica/ Belgium 44

Reino Unido / United Kingdom 40

Alemanha / Germany 38

Suécia / Sweden 34

Itália /Italy 33

França/ France 33

Irlanda / Ireland 31

EUA / 26

Espanha / Spain 19

México / Mexico 10

Polônia / Poland 7

Brasil / Brazil 5

Rússia / Russia 3

China / China <0,25Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**), exceto para o Brasil

(dados dos autores).

Consumo per capita anual de flores em vasos, em países selecionados, em 2005-2006 (em euros).

Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**).

Países selecionados

Selected countries

Consumo per capita/ano

Annual consumption per capita

Alemanha / Germany 46

Suíça/ Switzerland 42

Holanda / Netherlands 33

França / France 20

Reino Unido / United Kingdon 12

Itália / Italy 10

Espanha / Spain 10

Polônia / Poland 3

Rússia / Russia <1

Mercado e Comercialização de Flores.

DESTAQUES:DESTAQUES:

Supermercados (auto-serviço);

Vendas on-line;

Paisagismo.

Faturamento das floriculturas on-lineno Brasil, em milhões de reais, 2001-

2005.

Ano

Year

Faturamento

anual

(R$, milhões)

Annual

2001 1,4

2004 30,0

2005 (1) 39,0

Fonte: BRANCHER * (2005)(1) Estimativas.

Floricultura on-line no Brasil:

Floricultura on-line no Brasil:

Desafios Mercado InternoDesafios Mercado Interno

- Promoção e marketing;

- Atenção total ao cliente;

- OrientaçãoOrientação dada produçãoprodução parapara oo mercadomercado;

-Qualidade e padronização de produtos/agregação de

valor;

-Profissionalização na distribuição;

-Previsão e adequação de custos;

-Fortalecimento de ações associativistas.

Levantamento de Dados

PRODUTOR DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Nome:__________________________________________________________

Propriedade/ empresa:____________________________________________

Endereço/ propriedade:___________________________________________

CEP:____________________(cidade)________________________________

Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________

Endereço/correspondência:_______________________________________

CEP:____________________(cidade)________________________________

Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________

CPF:___________________________________________________________

CNPJ:__________________________________________________________

Registro INCRA:_________________________________________________

Segmento da atividade:

Flores / Folhagens de Corte

Flores e Plantas Ornamentais Envasadas

Plantas / Mudas/ Forrações p/ Paisagismo e Jardinagem

Gramas

Acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração

Especificar:_________________________________________

Insumos agrícolas para floricultura, paisagismo e jardinagem

Especificar:_________________________________________

Levantamento de DadosPerfil empresarial do produtor de flores e plantas ornamentais•Sexo: masculino feminino

•Idade:..............anos.

•Há quanto tempo está na atividade?

............anos ( na agricultura).................anos (na floricultura).

•Quanto ao tempo de dedicação à floricultura?

Integral

Possui outra atividade. Especificar.............................................................

•Quanto à residência?

Mora na propriedade rural.

Mora na cidade

Outra. Especificar:.......................................................................................

•Nível de Escolaridade:

Não-alfabetizado

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós – Graduação

•Qual (is) o (s) tipo (s) e a quantidade de empregados na atividade?

Familiar. Quantidade:__________________________

Permanente. Quantidade:_______________________

Temporário. Quantidade: _______________________

Levantamento de DadosCaracterização da propriedade•Tamanho da propriedade:

Área total do imóvel: ....................hectares.Área ocupada com Flores e Plantas Ornamentais:...........................hectares.

Área ocupada com outras atividades:............................................... hectares.Especificar: 1).......................................: ............................................hectares.

2) ......................................: ........................................... hectares.3) ......................................: ............................................hectares.4) ......................................: ............................................hectares.5) ......................................: ............................................hectares.

•Infra-estrutura e benfeitorias disponíveis para a atividade:Estufas. Quantidade:....................... Área total:..................................................

Telados. Quantidade:....................... Área total:.................................................

Galpão de Pós Colheita de alvenaria. Quantidade:........... Área total................

Galpão de Pós Colheita de madeira. Quantidade:........... Área total.................

Câmaras Frias. Quantidade:....................... Área total:......................................

Armazéns e depósitos de alvenaria. Quantidade:.......... Área total:..................

Armazéns e depósitos de madeira. Quantidade:.......... Área total:....................

Escritórios, áreas de apoio administrativo: Quantidade:....... Área total:............

Outros. Descrever:.............................................................................................

•Máquinas, implementos e veículos disponíveis para a atividade:

Caminhão(es). Quantidade:........................Modelo/ano de fabricação:.............

Veículo (s) utilitário (s). Quantidade:..........Modelo/ano de fabricação:..............

Outros (especificar). Quantidade:.............Modelo/ano de fabricação:...............

Levantamento de Dados

Produto Unid. Quantidade

anual

Produtos Unid. Quantidade

anual

Caracterização da produção de flores e plantas ornamentais•A produção das flores e plantas ornamentais na propriedade é:

Permanente (ano todo) Sazonal, porém regular irregular

Comentários (especificar o período no qual tem produção: .......................

....................................................................................................................

•Principais produtos e quantidades produzidas/ano:

•Sistema (s) de produção empregado (s):Céu aberto. Área total:.........................Produtos cultivados:....................................

................................................................................................................................

Telados. Área total:.........................Produtos cultivados:.........................................

................................................................................................................................

Estufas. Área total:.........................Produtos cultivados:..........................................

................................................................................................................................

•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2008 a 2010?

Sim. Área de expansão prevista:...................ha. Produtos a serem cultivados:

..........................................................................................................................

Razão (ões) principal (is) para a expansão:......................................................

Não. Vou manter a área atual.

Não. Vou reduzir a área atual. Área de redução prevista:..................ha.Produtos a serem

eliminados......................................................................................

Razão (ões) principal (is) para a redução:...................................................................

•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2010 2015?

Sim. Área de expansão prevista:...................ha. Produtos a serem cultivados:

................................................................................................................................

Razão (ões) principal (is) para a expansão:............................................................

Não.Por quê?.......................................................................... Não sei informar.

Levantamento de Dados

Levantamento de DadosCaracterização da Comercialização•Para quem vende os produtos (canal)?

Intermediário local. Participação nas vendas (% do valor):...........................................

Intermediário externo. Participação nas vendas (% do valor):.......................................

Floriculturas. Participação nas vendas (% do valor):.....................................................

Lojas de plantas p/ jardinagem. Participação nas vendas (% do valor):........................

Garden Centers (auto-serviços). Participação nas vendas (% do valor):......................

Supermercados. Participação nas vendas (% do valor):...............................................

Paisagistas/jardineiros. Participação nas vendas (% do valor):.....................................

Decoradores. Participação nas vendas (% do valor):....................................................

Funerárias. Participação nas vendas (% do valor):........................................................

Direto ao consumidor. Participação nas vendas (% do valor):.......................................

Feira do Produtor. Participação nas vendas (% do valor):.............................................

Outros. Especificar:............... Participação nas vendas (% do valor):...........................

•Qual (is) o (s) principal (is) destino(s) dos seus produtos?

Local (....% do valor) Estadual (....% do valor) Regional (....% do valor)

Nacional (....% do valor) Internacional (....% do valor) Não sei informar.

•Qual (is) a (s) forma (s) de comercialização?

Individual. Participação nas vendas (% do valor):.............

Cooperada. Participação nas vendas (% do valor):...........

Levantamento de Dados•Como são formados/negociados os preços de venda dos produtos?

Cálculo dos custos mais a margem de lucratividade.

Pesquisa de mercado / análise dos preços dos concorrentes.

O comprador/ mercado é quem decide.

Estabelecimento de acordo de preços mínimos entre produtores.

Outros. Especificar:........................................................................................................

•Quais são as condições/prazos de venda e de pagamento?

A vista, no momento da compra/entrega da mercadoria.

A prazo, com...........dias de carência, a preços pré-combinados.

A prazo, com...........dias de carência, a preços decididos posteriormente.

A prazo, dependendo da data da venda, a preços pré-combinados.

A prazo, dependendo da data da venda, a preços decididos posteriormente.

Outras. Especificar:........................................................................................................

•Como é feita a entrega das mercadorias?

Veículo próprio. Participação nas vendas (%):..............................................................

Veículo do cliente. Participação nas vendas (%):..........................................................

Veículo da associação/cooperativa. Participação nas vendas (%):...............................

Veículos de prefeituras/entidades de apoio. Participação nas vendas (%):..................

Outros. Especificar:......................Participação nas vendas (%):...................................

Levantamento de Dados

Fator ou agente dificultador Nota Comentários

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas

de Certificação de Qualidade em Floricultura

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas

de Produção Orgânica ou de Produção Integrada

de Flores e Plantas Ornamentais

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas

de Certificação de Origem

Conhecimentos sobre Programas de Comércio

Justo

Adesão a Programas de Certificação

Custos das Certificações

Tabela 01. Distribuição dos entrevistados na enquete sobre o

comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da CEASA-

Campinas, segundo o segmento de atividade, em outubro de 2007.

SEGMENTO PARTICIPAÇÃO(%)

ATACADISTAS

DECORADORADORES

FLORICULTURAS

7,80

30,70

61,50

Tabela 02. Distribuição regional dos entrevistados na enquete sobre

comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da CEASA-

Campinas, em outubro de 2007.

REGIÃO/UF PARTICIPAÇÃO(%)

RIO GRANDE DO SUL

GOIÁS-DF.

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

7,80

7,80

15,60

68,80

Questão 01. Compra regularmente FLORES TROPICAIS?

SIM...........................................................................46,15%

NÃO..........................................................................53,85%

Questão 02. Qual é a freqüência de compras de FLORES TROPICAIS?

Todo dia de comercialização....................................16,67%

Semanal...................................................................33,33%

Quinzenal.................................................................33,33%

Mensal......................................................................16,67%

Questão 02a. Qual a quantidade de compra de FLORES

TROPICAIS(mç.)?

Mínimo...................................................................04 maços

Máximo..................................................................50 maços

Questão 02b. Você compra mais em alguma época do ano? Qual?

Múltiplas respostas mencionadas:

· No período de Festas Temáticas(meses de novembro/dezembro);

· Compra esporádica/pedido do cliente;

· Toda semana;

· Mês de maio.

Questão 03. Qual a principal motivação para a compra de FLORES

TROPICAIS?

Múltiplas respostas mencionadas por ordem decrescente:

· Durabilidade da Flor;

· Apelo exótico do produto;

· A demanda da flor para as Festas Temáticas;

· Beleza, calor visual nos arranjos e decoração, desejo/procura do

cliente pela flor.

Questão 04. Você faria mais compras de FLORES TROPICAIS do que

faz hoje?

SIM...........................................................................69,23%

NÃO..........................................................................30,77%

(SIM): SE TIVESSE MAIOR ACEITAÇÃO E PROCURA DO CLIENTE.

(NÃO): DEMANDA PEQUENA PELO PRODUTO,

ODOR DESAGRADÁVEL DA FLOR.

Questão 05. O que você mais leva em consideração ao escolher que

FLOR TROPICAL vai comprar?

Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem

decrescente:

· Durabilidade da flor;

· Custo da flor;

· Qualidade do produto;

· Formato e cores das flores;

· Escolha do cliente, Beleza e Oferta.

Questão 06. O que é capaz de influenciar sua decisão de compra?

Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem

decrescente:

· Qualidade do produto;

· Escolha do cliente;

· Custo mais baixo do produto;

· Beleza e Oferta do produto.

Questão 07. Você tem alguma rejeição quanto à compra de FLORES

TROPICAIS, por quê?

SIM........................................................................23,0%

NÃO........................................................................77,0%

(SIM): BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO;

CUSTO ELEVADO DA FLOR;

ODOR DESAGRADÁVEL

ELEVADO CUSTO TOTAL DO ARRANJO FLORAL

(ESPUMA FLORAL)

Marketing

Ralf

Léia

EXPORTAÇÕESEXPORTAÇÕES

• Estagnação dos anos 90 (US$ 11 milhões)

• Contribuição para evolução:

•• IbraflorIbraflor, , ApexApex--BrasilBrasil e e FlorabrasilisFlorabrasilis..

• De 2001 a 2006 124,38%

• 2006: US$29,63 milhões (15% superior 2005).

Evolução da balança comercial (exportações).

2001 2002 2003 2004 2005 2006

13.204.912 14.924.315 19.427.711 23.500.071 25.752.321 29.629.508

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

EXPORTAÇÕESEXPORTAÇÕES

• 2007 Novo Record!!US$ 35,28 milhões

9,18% contra 15%!Persistente valorização cambial (-2,18%);RecuperaçãoRecuperação dodo MercadoMercado InternoInterno;;CriseCrise logísticalogística (aeroportos!!)(aeroportos!!);;ConcorrênciaConcorrência (China(China ee África)África);;CriseCrise economiaeconomia USAUSA..

Balança Comercial Brasileira 2007Balança Comercial Brasileira 2007

Ano 2007 Exportação Importação Saldo Corrente Comercial

Total (US$) 35.278.222 10.515.608 24.762.614 45.793.830

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

Pauta de ExportaçõesPauta de Exportações

• Segmentos das mudas de plantas ornamentais;

• Bulbos, tubérculos, rizomas e similares;

• Flores e botões frescos de corte (buquês e

ornamentação);

• Folhagens, folhas e ramos cortados secos e

frescos;

• Outros produtos.

BIODIVERSIDADE !!!BIODIVERSIDADE !!!