Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

*O segmento é constituído de cerca de 138 mil138 mil lojas em todo o Brasil

*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.

*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.

*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.

Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.

O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**

(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura

(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes

Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

Auto-Financiamento

FinanciamentoPrivado

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)

100 mil U.H. (9%)

R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)

20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

FinanciamentoGovernamental

R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)

R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)

R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)

R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)

R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)

Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)

Construção Via Construtora

Construção Auto-Gerida

Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios**

Representa 13% do PIB

O setor habitacional

–Fatura R$ 75 bilhões por ano

–Gera 5,2 milhões de empregos diretos...

–... e outros 15 milhões de empregos

indiretos e induzidos

–Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em

impostos

Peso Expressivo na Economia...

Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness ... Porém com déficit

habitacional crescente...

5,0

6,6

1990

2000

Aumento de 32%

Milhões de Unidades

...E mercado estagnado (1994-2002)

2,8%

-0,8%

14,0%

Varejo de Mat. Const.*

PIB*

População

Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação)

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

... em todas as classes sociais**

Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)

94% 97% 99% 99%

7% 4% 1% 1%

A B C D / E

74%88%

95% 97%

26%12% 5% 4%

A B C D / E

Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-Gerida

Fonte: Pesquisa IBOPE

70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-

Gerida

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões7,5 milhõesnão têm banheirosnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.

*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos23% dos produtos fabricados pelo segmento. 

*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor

Faturamento do setor – em bilhões de reais

16

20 21

2426

2830

32 33,2 32,233,5

34,536,39

39,48

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Maio de 2008

Pesquisa ANAMACO 2008

Pesquisa ANAMACO 2008

Introdução

Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa

para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de

construção no acompanhamento do desempenho de marcas em

diversas categorias de produto.

A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no

ano de 2007, de acordo com os critérios do “Índice ANAMACO”.

Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 2008.

Metodologia / Target

A pesquisa foi quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas

via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews – com a utilização

de um questionário estruturado, composto apenas por perguntas

fechadas, previamente submetido à aprovação da ANAMACO.

Público-alvo

Amostra

Períodode campo:

Proprietários, Gerentes ou principais responsáveis pelo

setor de compras dos estabelecimentos avaliados.

Foram realizadas 1405 entrevistas distribuídas entre

os diversos estados brasileiros.

As entrevistas foram realizadas

entre 07/12/2007 e 27/2/2008.

Definições

Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos:

Pequenos/ médios caracterizada por lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção.

Grandes Clientes

caracterizada pela amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção.

Norte Norte

Nordeste Nordeste

Centro-OesteCentro-Oeste

Sudeste Sudeste

Sul

18%

52%

17%

7%

6%

Perfil das lojasRegião

São Paulo 29% Rio de Janeiro 10% Minas Gerais 10% Espírito Santo 2%

Rio Grande do Sul 7% Paraná 6% Santa Catarina 4%

Pará 2%

Amazonas 1%

Rondônia 1%

Roraima 1%

Tocantins 1%

Bahia 6% Pernambuco 4% Ceará 3% Maranhão 1% Alagoas 1% Paraíba 1% Rio grande do Norte 1% Piauí 1% Sergipe 1% Goiás 3%

Distrito Federal 2%

Mato Grosso 1%

Mato Grosso do Sul 1%

Perfil das lojasTamanho (área de vendas)

20062006 20072007

Base: Total da amostra (1432) Base: Total da amostra (1405)

P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

Perfil das lojasTamanho x Tipo de loja(%)

Pequenos /médios

Total

Grandes clientes

Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)

Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq.médios 1261) Grande (144)

P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

Perfil das lojasNúmero de funcionários(%)

Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)

Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/médios (1261) Grande (144)

P25. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)

Total

Grandes Clientes

45

45

19

17

291

287

MédiaMédia

Pequenos/ médios

Perfil das lojasNúmero de itens comercializados

P27. Qual o o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?

(%)

Pequenos/médios

Total

Grandes Clientes

6,629

6,831

5,298

5,320

19,687

19,273

MédiaMédia

Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)

Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/ médios (1261) Grande (144)

Perfil das lojasNúmero de lojas(%)

P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)

2 Lojas ou +

Base: (2006) Total das amostra (1432)

Base: (2007) Total das amostra (1405)

Média2006: 3,002007: 2,42

Pequenos/médios

Grandes clientes

Perfil das lojasNúmero de lojas

20062006 20072007

2 Lojas ou +

Base: (2006) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)

Base: (2007) Pequeno/ Médio (1261) Grande (144)

(%)

P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)

P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2006, vamos considerar as 5 categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM – ESPONTÂNEO)

5 Categorias que mais Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em

2006 e 2007 - Total das Menções

Base : (2006) Total das amostra (1432) Base : (2007) Total das amostra (1405)

Tintas para teto e parede

Cimentos

Tubos e conexões de PVC para água fria

Revestimentos cerâmicos (piso e parede)

Conexões de PVC para água fria

Argamassas colantes

Vergalhões de aço

Fios e cabos elétricos

Metais sanitários não economizadores

Louças sanitárias

(%)