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África – Comércio e Oportunidades
Gerência Executiva de Inteligência Comercial e Estratégia de Negócios
Gerência de Inteligência Comercial
Núcleo África e Oriente Médio
Balança comercial Mundo-África e Brasil-África
2.862,00
10.169,578.692,38 11.087,04
3.291,17
15.761,12
8.465,58
17.446,40
-429,17
-5.591,56
226,80
-6.359,36-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportações do Brasil (US$ milhões) Importações do Brasil (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões)
Fontes: Apex-Brasil com dados do Comtrade e MDIC
157.581,64
432.439,56376.943,04
553.262,30
186.508,63
575.621,52
391.855,39
585.626,68
-28.926,99-143.181,97
-14.912,34
-65.718,58 -88.034,29-92.847,52
-32.364,38
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportações do Mundo (US$ milhões) Importações do Mundo (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões)
Variação média anual das exportações do Mundo para a África: 2003-2008 => 22,4%; 2009-2013 => 10,1%
Variação média anual das exportações do Brasil para a África: 2003-2008 => 28,9%; 2009-2013 => 6,3%
16 maiores fornecedores para a África
49,2
37,0
28,5 28,6
14,9
25,9
14,9 14,0 15,3 12,5
11,1 13,1
9,4 8,8
13,2 10,1
57,9
17,4 14,9 15,4
10,3
38,9
32,5 28,6
16,2 17,4
14,7 13,6 10,1
12,1
85,1
36,2
32,8
28,4 27,3
24,4 19,5
18,7 18,2
16,0 14,9 14,2 14,2 13,4
12,9 12,2
China França EUA Alemanha Índia Itália Espanha Holanda ReinoUnido
África doSul
Bélgica Coreia doSul
Nigéria Turquia Japão Brasil
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Melhor recuperação pós-crise
Moderada recuperação pós-crise
Recuperação irregular ou perda pós-crise
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
Posição PAÍS% part
2007Posição PAÍS
% part
2012
1 China 10,4 1 China 15,8 5,3
2 França 8,8 2 França 6,7 -2,1
3 Alemanha 6,9 3 EUA 6,1 -0,8
4 EUA 6,9 4 Alemanha 5,2 -1,7
5 Itália 5,7 5 Índia 5,1 1,5
6 Reino Unido 3,7 6 Itália 4,5 -1,2
7 Índia 3,5 7 Espanha 3,6 0,4
8 Holanda 3,4 8 Holanda 3,5 0,1
9 Japão 3,3 9 Reino Unido 3,4 -0,3
10 Coreia do Sul 3,2 10 África do Sul 3,0 0,3
11 Espanha 3,2 11 Bélgica 2,8 0,1
12 África do Sul 2,7 12 Coreia do Sul 2,6 -0,6
13 Bélgica 2,6 13 Nigéria 2,6
14 Brasil 2,5 14 Turquia 2,5 0,8
15 Arábia Saudita 1,7 15 Japão 2,4 -0,9
16 Turquia 1,7 16 Brasil 2,3 -0,2
Ganhou posição
Perdeu posição
Manteve posição
LEGENDA
Posição 2007 Posição 2012Diferença
participação
2007-2012 em
pontos
percentuais
9,4 bi9,0 bi
5,8 bi
8,5 bi
16,0 bi, cresc. anual 11%15,0 bi, cresc. anual 10%
13,3 bi, cresc. anual 18%
12,2 bi, cresc. anual 7,5%
Fornecedores para a África: Brasil X Concorrentes
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
Exportações brasileiras para a África – por complexo (%)
23,9
40,9
3,4
1,1
29,9
0,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Sem Classificação
Multissetorial e Outros
Moda e Cuidados Pessoais
Casa e Construção
Alimentos, Bebidas e Agronegócio
Máquinas e Equipamentos
14,4
68,5
3,1
2,211,2
0,6
Sem Classificação
Multissetorial e Outros
Moda e Cuidados Pessoais
Casa e Construção
Alimentos, Bebidas e Agronegócio
Máquinas e Equipamentos
2007US$ 8,5 bi
2012US$ 12,2 bi
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
Exportações dos principais fornecedores para a África – porcomplexo (2012, % da pauta)
83,8
73,0
56,4
39,1 37,7 37,3 37,1 35,7 35,3
28,3 26,723,5 22,3 20,6
14,4
4,6
0,6
0,9
7,1
17,9
3,8
16,2 17,4
6,3 7,0
10,1 12,7 17,5
10,117,0
68,5
1,9
0,6
0,6
2,4
1,7
9,7
3,2 2,3
4,4 1,8
1,25,0 1,3
4,10,7
3,1
0,4
2,0
3,3
4,2
4,125,4
3,76,5
7,4 13,6
4,5
7,4 9,8
14,7
2,1
2,2
1,3
11,4
22,2
25,8
26,9
23,4
39,5 35,1
46,1 37,5
52,5
46,5 47,9 47,8
59,3
11,2
91,6
1,6 0,04,2
10,4
0,0 0,1 1,6 0,14,7 3,5 1,8 0,1 1,0 0,3 0,6 0,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Máquinas e Equipamentos Alimentos, Bebidas e Agronegócio Casa e Construção
Moda e Cuidados Pessoais Multissetorial e Outros Sem Classificação
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
EAU
Esta
do
s U
nid
os
Rei
no
Un
ido
Índ
ia
Bah
rein
Fran
ça
Can
adá
Ch
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Su
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Ho
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ão
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ha
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tnã
Ho
ng
Ko
ng
Ou
tro
s
20 Maiores Investidores na África (2003-2013) Influxo IED Anunciado (US$ Milhões)
Os números sugerem correlação positiva entre os maiores exportadores e os maiores investidoresno continente. 11 países estão nas duas tabelas, enquanto o Brasil é o 33º na lista de IED, tendoinvestido US$ 2,8 bilhões no continente entre 2003 e 2013.
16 maiores investidores na África
Fonte: Apex-Brasil com dados do FDI Markets.
Exportações brasileiras para a África
96,1 94,9 94,4 95,0 95,4
3,9 5,1 5,6 5,0 4,6
2003 2008 2009 2012 2013
Participação da África e do Resto do Mundo nas exportações brasileiras (%)
Resto do Mundo África
21,7
12,5
28,8
6,6
Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)
Variação média anual das exportações brasileiras para a África e para o Resto do
Mundo (%)
Resto do Mundo África
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
34,1 31,9
36,6
45,7
36 38
33 30
27,0
24,9 23,3
16,8
2,1
1,6
4,0 4,0
1,2
3,5
3,6 3,4
2003 2008 2009 2012 2013
Destino das exportações brasileiras por região da África (%)
África Norte África Austral África Ocidental
África Oriental África Central
27,1 30,6
26,8 20,8
60,1
12,7
4,5
-1,8
6,9 5,6
Variação média anual das exportações brasileiras para as regiões da África (%)
Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)
Exportações brasileiras para a África
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade
43,4 45,6
56,1
28,1 25,5
21,1 24,1
24,2 18,2
1,70
4,0 2,9 2,70
0,7 1,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIOExportações brasileiras por região da África
(% do total)
África Norte África Ocidental África Austral
África Central África Oriental
64,5 72,3 61,2
2,8 4,2
17,3 19,1 14,2
12,0 12,3 7,4 6,1
1,3 1,9 3,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSExportações brasileiras por regiões da África
(% do total)
África Austral África Oriental África Norte
África Ocidental África Central
15,4
60,2
7,5
63,7
5,1
106,4
137,4
68,4
133,7
51,5
-5,2
35,4
-20,2
80,4
-8,8 -40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVariação média anual das exportações
brasileiras por região da África (%)
Var anual 2003-2012 (%) Var anual 2003-2008 (%) Var anual 2009-2012 (%)
O que priorizar
Gana
Fonte: Apex-Brasil com dados de Comtrade, Unctad, Economist.
Panorama Macroeconômico
Os 5 países foram em escolhidos a partir de variáveis dedinamismo: PIB (crescimento, previsão), importações daindústria de transformação, exportações brasileiras da indústriade transformação, segurança e estabilidade política, etc.
PaísesCrescimento
PIB 2008-2013 (%)
Previsão Cresc. PIB 2013-2018
(%)
Crescimento Importações Ind.
Transformação País 2007-2012 (%)
Angola 4,6 6,3 9,6
Gana 8,4 7,7 19,1
Moçambique 6,9 7,6 16,2
Quênia 4,4 5,7 11,3
Tanzânia 6,7 7,5 11,6
Países
Cresc. Exp. Brasil Ind.
Transf. 2007-2012 (%)
Participação Brasil nas Imp.Ind. Transf. do País 2012 (%)
Nota Dinamismo Geral
Angola -1,1 5,7 3,0
Gana -0,4 1,9 3,0
Moçambique 29,1 1,5 5,0
Quênia 37,2 2,1 5,0
Tanzânia 23,3 0,6 5,0
PIB PPP116 bilhões
PIB PPP77 bilhões
PIB PPP23 bilhões
PIB PPP68 bilhões
PIB PPP68 bilhões
PIB PPP515 bilhões
Tanzânia
Angola
África do Sul
ÁFRICA DO SULApesar de ser uma economia menos dinâmica, deve ser priorizada pelos seguintes fatores:
• Economia mais robusta e diversificada da África;
• Membro dos BRICS;• Membro do IBAS;• Estabilidade política e institucional;• Hub de entrada para os outros mercados;• Maior compradora de máquinas e
equipamentos brasileiros.
Grupos de produtos 2003 2008 2009 2013
Var méd
anual
2003-
2008 (%)
Var méd
anual
2009-
2013 (%)
% Total
2013
Market share
nas importações
do grupo dos 6
países (%)
Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0
Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 229.560.215,00 943.985.804,00 505.522.946,00 883.012.567,00 32,7 15,0 70,1
AVIÕES 1.512.814,00 23.679.342,00 68.556.320,00 266.141.245,00 73,3 40,4 21,14
VEÍCULOS DE CARGA 26.203.415,00 261.112.973,00 123.501.850,00 142.157.406,00 58,4 3,6 11,29
TRATORES 36.123.229,00 227.074.397,00 92.062.426,00 138.078.151,00 44,4 10,7 10,97
AUTOPEÇAS 118.980.557,00 203.316.483,00 118.066.703,00 131.184.917,00 11,3 2,7 10,42
TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS 293.030,00 25.606.152,00 8.888.797,00 56.567.799,00 144,5 58,8 4,49
MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLANAGEM,PERFURAÇÃO 10.926.088,00 86.171.223,00 20.643.590,00 42.024.719,00 51,1 19,4 3,34
REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES 3.093.715,00 46.612.958,00 26.641.545,00 33.797.954,00 72,0 6,1 2,68
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 6.659.022,00 12.959.876,00 14.832.469,00 19.356.521,00 14,2 6,9 1,54
FERRAMENTAS MANUAIS,PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS 3.852.277,00 10.535.787,00 7.199.652,00 10.995.300,00 22,3 11,2 0,87
APARELHOS MECAN.P/PROJETAR/PULVERIZAR LÍQUIDOS/POS 2.716.261,00 14.776.154,00 5.480.513,00 10.439.375,00 40,3 17,5 0,83
ROLAMENTOS E ENGRENAGENS 2.477.747,00 8.538.016,00 6.564.740,00 8.662.692,00 28,1 7,2 0,69
MÁQUINAS E APARS.P/ENCHER,FECHAR,ETC.RECIPIENTES 1.200.899,00 5.853.355,00 2.441.450,00 5.991.694,00 37,3 25,2 0,48
REFRIGERADORES E CONGELADORES 5.201.919,00 3.592.895,00 3.120.419,00 3.569.901,00 -7,1 3,4 0,28
APARS.ELETR.DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO P/AUTOMÓVEIS 636.164,00 2.804.989,00 2.142.467,00 2.539.837,00 34,5 4,3 0,20
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS 5.636.244,00 3.333.244,00 1.488.665,00 2.451.076,00 -10,0 13,3 0,19
PILHAS,BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS 81.405,00 4.216.098,00 1.917.676,00 2.339.646,00 120,2 5,1 0,19
PARTES E PEÇAS DE AVIÕES E HELICÓPTEROS 43.324,00 253.428,00 81.942,00 1.995.526,00 42,4 122,1 0,16
APARELHOS ELETRO-MECÂN.TÉRMICOS,DE USO DOMÉSTICO 797.576,00 1.999.560,00 1.762.805,00 1.936.740,00 20,2 2,4 0,15
DEMAIS MATERIAIS DE TRANSPORTE AÉREOS 22.257,00 16.433,00 1.665.317,00 217,3 0,13
MÁQUINAS E APARS.P/FABR.PASTA CELULÓSICA E PAPEL 3.115.480,00 1.466.250,00 84.142,00 1.031.408,00 -14,0 87,1 0,08
MOTORES PARA EMBARCAÇÕES 9.049,00 60.367,00 28.342,00 85.343,00 46,2 31,7 0,01
O que priorizar: máquinas
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.
Grupos de produtos a POTENCIALIZAR
Rótulos de Linha 2003 2008 2009 2013
Var méd
anual
2003-
2008 (%)
Var méd
anual
2009-
2013 (%)
% Total
2013
% Total
do Grupo
Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0
Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 139.449.294,00 868.221.641,00 597.235.503,00 364.760.247,00 44,2 -11,6 29,0
GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS 18.603.244 150.456.710 85.801.454 76.740.620 51,9 -2,8 6,1 21,0
CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVES 55.704.140 196.743.493 181.326.224 66.889.226 28,7 -22,1 5,3 18,3
DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS 3.263.332 65.214.025 44.239.283 33.730.658 82,0 -6,6 2,7 9,2
MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA,EXCETO TRATOR 6.189.206 58.368.592 34.023.050 30.855.453 56,6 -2,4 2,5 8,5
COMPRESSORES E BOMBAS 14.526.646 38.275.252 31.288.625 25.272.047 21,4 -5,2 2,0 6,9
APARELHOS P/INTERRUP.,PROT.DE ENERGIA,SUAS PARTES 4.480.342 30.658.147 20.439.962 16.478.840 46,9 -5,2 1,3 4,5
MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO 3.835.749 16.401.758 15.752.252 36,2 -1,0 1,3 4,3
MÁQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR PEDRA E MINÉRIO 1.477.079 64.757.121 36.491.138 14.419.021 113,0 -20,7 1,1 4,0
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS 6.369.689 23.772.303 13.260.976 9.833.746 30,1 -7,2 0,8 2,7
MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 9.825.290 35.527.906 13.023.932 9.190.038 29,3 -8,3 0,7 2,5
MÁQUINAS E APARELHOS P/FABR.IND.ALIMENTOS/BEBIDAS 301.020 4.983.673 23.412.753 8.885.279 75,3 -21,5 0,7 2,4
FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELÉTRICO 2.610.176 30.326.364 11.016.581 8.758.965 63,3 -5,6 0,7 2,4
MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE CARGA,DESCARGA,ETC 1.617.362 22.076.633 14.002.791 8.562.757 68,7 -11,6 0,7 2,3
DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES 389.229 46.014.789 8.167.876 7.279.016 159,7 -2,8 0,6 2,0
APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR 1.073.502 13.909.599 7.136.497 7.095.580 66,9 -0,1 0,6 1,9
DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 2.643.586 8.249.216 11.484.306 4.993.014 25,6 -18,8 0,4 1,4
TORNEIRAS E VÁLVULAS 1.591.270 8.483.242 5.659.472 4.982.581 39,8 -3,1 0,4 1,4
AQUECEDOR E SECADOR 336.514 22.038.690 14.212.658 4.611.127 130,8 -24,5 0,4 1,3
APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 2.582.366 5.320.943 4.321.839 3.068.345 15,6 -8,2 0,2 0,8
MOTOCICLETAS 1.368.979 6.792.814 6.848.501 2.390.062 37,8 -23,1 0,2 0,7
APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETR.DE IGNIÇÃO/ARRANQUE 1.502.127 2.807.897 2.183.759 1.257.629 13,3 -12,9 0,1 0,3
TURBINAS HIDRÁULICAS E RODAS HIDRÁULICAS 364.909 1.767.825 2.447.663 1.054.978 37,1 -19,0 0,1 0,3
LAMPADAS,TUBOS ELÉTRICOS E FAROIS 150.158 1.789.234 1.018.970 625.715 64,1 -11,5 0,0 0,2
LAMINADORES DE METAIS 403.328 1.177.416 2.398.852 413.138 23,9 -35,6 0,0 0,1
MÁQUINAS E APARELHOS P/MOLDAR BORRACHA/PLÁSTICO 377.665 14.918.205 724.709 369.344 108,6 -15,5 0,0 0,1
OUTROS MOTORES DE PISTÃO 138.173 1.433.032 1.204.435 346.671 59,6 -26,8 0,0 0,1
CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIÁVEIS OU AJUSTÁVEIS 101.399 150.994 895.027 246.443 8,3 -27,6 0,0 0,1
FERRAMENTAS ELETROMECÂNICAS C/MOTOR,DE USO MANUAL 1.102.820 1.627.917 729.756 233.909 8,1 -24,8 0,0 0,1
MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO 164.541 833.474 900.447 229.355 38,3 -29,0 0,0 0,1
EMBARCAÇÕES 190.470 5.855.067 2.076.498 180.485 98,4 -45,7 0,0 0,0
CIRCUITOS INTEGRADOS E MICROCONJUNTOS ELETRÔNICOS 732 55.319 95.711 13.953 137,5 -38,2 0,0 0,0
O que priorizar: máquinas
Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.
Grupos de produtos a RECUPERAR
Obrigado!Gerência Executiva de Inteligência Comercial e Estratégia de Negócios
Gerência de Inteligência Comercial
Núcleo África e Oriente Médio