Fuentes:

SULGrupo Gestor Plan Estratégico Nal. del Rubro OvinoPoimena Consultores (Australia)Delta Consultores (Uruguay)IWTO

ORGANIZACIÓN PRIVADA, DE INTERES PÚBLICO, SIN FINES DE LUCRO.

DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR LOS PRODUCTORES LANEROS

CIEDAG

SUL

17 Técnicos de Campo

FINANCIACION

Impuesto a las exportaciones

de lana.

Venta de servicios.

MISION DEL S.U.L

Promover el desarrollo

sustentable del rubro ovino

y maximizar el resultado

económico de su

explotación

PUNTOS FUERTES DEL SUL

Dirigido por productores. Especialización en un rubro. Investigación, Desarrollo y

Transferencia. Relacionamiento fluido con la industria. Alto nivel técnico del personal. Identificación con temas claves. Servicios a la producción.

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

CAPACITACIÓN

Cursos de manejo de lanares Cursos de lanas Cursos de sanidad ovina Capacitación en esquila y acondicionamiento de lanas Cursos para encargados rurales Cursos entrenamiento perros de trabajo Seminarios, jornadas técnicas, talleres

A LA PRODUCCIÓN

- Tatuajes- Clasificación de majadas- Asistencia técnica individual y grupal- Controles de importación y exportación- Certificación Operativo Cordero SUL- Certificación Remates por Descripción- Centro de Carneros

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

LABORATORIO DE LANAS

Productores Industria Topista y Exportadora Administración y Control Woolmark Investigación

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

LABORATORIO Sanidad Nutrición

Lombritest Digestibilidad Fibra Proteína Reproducción Congelación de Semen Transferencia de embriones

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

DIVULGACION- Revista Lananoticias- Revista Producción Ovina- “Gane con sus Ovejas”- SUL Informa- Cartillas- Informe diario del Mercado Lanero

Australiano- FonoLana (598 2 2094614)

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

- Informe semanal “EL MERCADO EL MERCADO LANEROLANERO”

- Informe mensual de Mercados de Carne Ovina- Informe de Comercio Exterior del Rubro Ovino- Boletín de Exportaciones de Lana, Ovinos en

pie, Carne Ovina y Pieles Lanares- Videos técnicos - Página web institucional: www.sul.org.uy- Página web “Lanas del Uruguay”: www.wool.com.uy

SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

CONSIDERACIONES FINALES

El SUL cumple una importante función de apoyo a la producción ovina.

Generando y transfiriendo tecnología. Promoviendo la integración de las cadenas

agroindustriales de la carne y de la lana.

Brindando servicios a productores, industrias y organizaciones públicas y privadas.

Diciembre 2009Diciembre 2009

El desafío de ser más competitivos

OBJETIVO.

Hacer del Sector Ovino Uruguayo un rubro altamente competitivo, con una sólida cohesión de sus cadenas de valor, inclusivo, comprometido con el bienestar de sus agentes, la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015

Nivel Nacional:

- Genera 320 millones de dólares de exportación/año

- Somos 20.000 productores y 10.000 trabajadores rurales

- Ocupa 15.000 puestos de trabajo en la industria y 3.000 trabajos indirectos

- Distribuye 14 millones de dólares en esquila, ocupando 8.000 puestos zafrales

DE DÓNDE PARTIMOS

Las Claves Estratégicas:

Clave 1: Capturar más demanda de lana y carne

Clave 2: Expandir la oferta de lana y carne adecuada a la demanda

Clave 3: Mejorar la dinámica y articulación de las cadenas.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015

MAPA ESTRATÉGICO DEL PLAN 2009 - 2015

Dónde estamos

Capturar más demanda

Expandir la oferta

Dinámicaempresarial

Programa Mercados

Programa Valor Ovino

Programa Cadenas

• Acceso a mercados estratégicos - Carne

• Aumento demanda interna de carne

• Mejor acceso y posicionamiento de lana en los mercados

Difusión del negocio ovino

• Valorización de las lanas Uruguayas

• Expansión, producción de corderos

• Fortalecimiento cadena textil

• Mejora del entorno competitivo

2

1

3

5

4

6

7

8

Programa Innovación + Inclusión

• Innovación y desarrollo en las cadenas de

producción• Apoyo a pequeños y medianos productores

Cohesión social10

9Dónde queremos ir

Claves de orientaciónestratégica

Programas Proyectos

Objetivos

IMPACTO ESPERADOIMPACTO ESPERADO

2008-09 2014-2015

Stock Ovino (cabezas) 9:5 millones 11:5 millones

Producción

Lana (Kg.) 39:millones 48:millones

Faena corderos (cabezas) 800 mil 1:5 millones

Exportaciones (en dólares)

Totales ovinas 321: millones 490:millones

Lana 240: millones 340:millones

Carne Ovina 67:millones 135:millones

Ovinos en pie 10:millones 10:millones

Pieles Ovinas 4:millones 5:millones

EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015

Secretariado Uruguayo de la Lana

El Mercado de Carne Ovina

Secretariado Uruguayo de la Lana

El Mercado de Carne Ovina

La Producción de Carne Ovina en el Mercado Mundial de Carnes

3%3%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

00

0 T

on

ne

s

Cerdo Aves Vacuna Ovina Caprina Otras Bufalo Caballo

3%

El Comercio Mundial de Carne OvinaProducción total 13.6 millones de toneladas

Fuente: FAO

13.600

850

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Producción Comercio

6.2%

Carne OvinaPrincipales Países Productores

miles de toneladas

136 100172239227272331389500626

2.540

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

China Australia N Zelanda Irán ReinoUnido

Turquía España India Pakistán Rusia Francia

carne ovinaFuente: FAO

Principales países importadoresen miles toneladas peso embarque

127114

8468

5839

3734

3128

22

0 20 40 60 80 100 120 140

Francia

Reino Unido

EEUU

China

Arabia Saudita

Alemania

Belgica

Mexico

Emiratos Arabes

Sud Africa

Japón

Carne ovinaFuente: FAO

Unión Europea

• Es la principal región productora e importadora de carne ovinaEs la principal región productora e importadora de carne ovina• Mantiene un stock ovino de 90 millones de cabezas con sistema de producción Mantiene un stock ovino de 90 millones de cabezas con sistema de producción

netamente carniceros (UE 25)netamente carniceros (UE 25)• El acceso a mercado está restringido: mantiene un sistema de cuotificación y un El acceso a mercado está restringido: mantiene un sistema de cuotificación y un

sistema tarifario que no permite competir por fuera de la cuota.sistema tarifario que no permite competir por fuera de la cuota.• Los cambios de la Política Agrícola Común de otorgar subsidios a los productores Los cambios de la Política Agrícola Común de otorgar subsidios a los productores

y no a la producción aparecen como desestímulos para la producción ovina de la y no a la producción aparecen como desestímulos para la producción ovina de la regiónregión

• Es donde los países exportadores obtienen los mejores precios de exportación.Es donde los países exportadores obtienen los mejores precios de exportación.

Estados Unidos• Mantiene un stock ovino de 7,1 millones de cabezas .Mantiene un stock ovino de 7,1 millones de cabezas .

• Faena 4 millones de corderos por año y produce 95 mil toneladas de carne ovina que Faena 4 millones de corderos por año y produce 95 mil toneladas de carne ovina que ingresan anualmente a los canales de comercializacióningresan anualmente a los canales de comercialización

• Importa 85 mil toneladas de carne y sus importaciones han venido creciendo a un ritmo Importa 85 mil toneladas de carne y sus importaciones han venido creciendo a un ritmo de 5 mil toneladas anuales durante los últimos 14 años.de 5 mil toneladas anuales durante los últimos 14 años.

• Sin cuota y con un arancel bajo (0,7 a 2,8 centavos de dólar por kg)Sin cuota y con un arancel bajo (0,7 a 2,8 centavos de dólar por kg)

• El precio de la carne de cordero a nivel de supermercado es la mas alta de todas las El precio de la carne de cordero a nivel de supermercado es la mas alta de todas las carnescarnes

Nueva Zelanda - Principal Exportador

• Población ovina de 2009 en 32.0 millones de cabezas.

• La producción ovina viene siendo desplazada por la lechería, la forestación y la agricultura.

• Raza predominante : Romney y derivados

• Produjo en 2008, 26 millones de corderos , con una caída de 4 millones de corderos respecto al año anterior.

• La faena de 2009 se estima en 20,5 millones de corderos (-15%)

• Mantiene una cuota libre de arancel con la UE de 227 mil toneladas

Nueva Zelanda – Evolución del Precio Cordero

Nueva Zelanda: Precios Cordero (US$/kg vivo) (USDA)

0,000,250,500,751,001,251,501,752,002,25

2006

2007

ener

o

febr

ero

mar

zoab

ril

may

ojun

iojul

io

agos

to

sept

iembr

e

octu

bre

novie

mbr

e

diciem

bre

2006 2007 2008 2009

Australia : 2º Exportador Mundial

Población ovina de 74 millones de cabezasPoblación ovina de 74 millones de cabezas

Faena 20 millones de corderos con un peso promedio de 20 kgs de res y 11 Faena 20 millones de corderos con un peso promedio de 20 kgs de res y 11 millones de adultos con 21 kgs de resmillones de adultos con 21 kgs de res

Mantiene un sistema productivo de carne ovina en base a cruzamientos (FMantiene un sistema productivo de carne ovina en base a cruzamientos (F11 Merino x Border Leicester sobre las que se usa carneros White Suffolk, Polled Merino x Border Leicester sobre las que se usa carneros White Suffolk, Polled Dorset, Texel. Dorset, Texel.

Exporta entre 3 y 4 millones de cabezas ovinos vivosExporta entre 3 y 4 millones de cabezas ovinos vivos

Produce 340 mil tons de carne de cordero y 230 mil de carne de ovino adultoProduce 340 mil tons de carne de cordero y 230 mil de carne de ovino adulto

La mitad de la producción se consume en el mercado internoLa mitad de la producción se consume en el mercado interno

Australia : Evolución Precios de Cordero

Australia: Evolución precio cordero (18 a 22 kgs carcasa)

(US$/kg carne) Fuente: MLA

1,001,401,802,202,603,003,403,804,20

año 2005

año 2006

año 2007 en fb mr ab my jn jl ag st oc nv dc

2005 2006 2007 2008 2009

Uruguay: 3º Exportador Mundial de Carne Ovina

• Población ovina de 8.5 millones de cabezas en junio 2009

• Razas predominantes doble propósito: Corriedale

• Tasa de extracción 19 %

• Producción comercial 2008 = 29 mil toneladas de carne (50% cordero)

• Exportaciones 2008 = 24,7 mil toneladas peso carcasa.

• 3º Exportador mundial (exceptuando las exportaciones intracomunitarias)

• El peso promedio de la carcasa de corderos se ubica en 15.4 Kg. (2008) (hace poco años era 10 Kg.)

Precios Exportación UruguayCarne Ovina

en dólares por tonelada peso carcasa

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Carne Ovina 1,119 1,227 1,303 1,244 1,262 1,575 1,669 1,657 1,609 1,602 1,543 1,659 1,667 1,991 2,294 2,272 2092 2246 2859 2363

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009**

** enero - octubre

Importaciones Mundiales de Carne Ovina (FAO)

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2010

2003 2004 2005 2006 2010

Proyectado por FAO

Miles de ton

Resumen y Conclusiones

• La demanda de importación de Europa (principal región importadora) muestra señales de leve recuperación.

• Sostenida demanda de Asia y el Cercano Oriente, donde el cordero es una tradición.

• Los precios mundiales en 2010 se espera que se fortalezcan, debido que la oferta exportadora de carne ovina en el mundo será menor, especialmente en Oceanía.

• Demanda• Contexto económico mundial• Impacto en la demanda de la lana

• Oferta• La producción mundial• La producción de Australia

• Perspectivas

3.2

2.12.5

1.7

3.32.8

3.5 3.4

1.8

2.7

3.7

1.0

4.0 4.0 3.9

2.0

-2.3

3.9

2.6

1.8

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(f)

Creciemiento % de PBI

Fuente: Consensus Forecasts, Octubre 2009

20

40

60

80

100

120

140

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indic

e:

19

85

=1

00

Oct 09 = 47.7

Fuente: Conference Board, 27/10/09

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09

Variación % mensual año sobre año

Fuente: US Government statistical bureau, en dólares de 2005. Datos a Set/2009

-10%

-31%

-17%

-10%

-2%

-21%

-37%

-27%

-12%

-9%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Lana China Lana Italia Total Lana Total Algodón Total Sintético

Volumen Valor

Variación % anual

Fuente: OTEXA, US Department of Commerce Agosto de 2009

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

Ene-01

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05

Ene-06

Ene-07

Ene-08

Ene-09

Ene-10

Balance de respuesta

Fuente: Comisión EuropeaDatos a Octubre de 2009

Confianza de laindustria

Confianza delConsumidor

-31%

-19%

-15%

-22%

-24%

2%

-13%

-10%

-19%

-6%

-15%

-15%

-5%

-15%

-40% -30% -20% -10% 0% 10%

Trajes de hombre

Pantalones de hombre

Trajes de dama

Camperas de dama

Pantalones de dama

Polleras de dama

BuzosVolumen Valor

Variación % año sobre año

Fuente: Japan Trade data, Trademap

• Desaceleración en las ventas al por menor de vestimenta iniciado a finales de 2008, en la mayoría de los principales mercados.

• Bajaron las exportaciones chinas de prendas de vestir de lana a Japón, los EE.UU. Y Europa.

• Menor demanda de los eslabones de la Cadena TextilLanera a partir de los últimos meses de 2008.

• Menores stocks de lana en los distintos eslabones • Bajaron las exportaciones de lana de los principales países exportadores en la zafra 2008/09

• Disminución de las exportaciones de vestimenta de lana

• Baja de los stocks a fines de 2008, principios de 2009

• Cambio de objetivo • del mercado de exportación al

mercado interno

• Significativo estímulo gubernamental al sector textil y de confección

0

50

100

150

200

mkg base limpia

OtrosUruguayN. ZelandaAustralia

+3%

+7%

+6%

-27%

Variación %

Fuente: China Customs Statistics, The Woolmark Company, CWTA, Poimena Analysis, Delta Consultores

Enero/Junio

7%

-5%

-35%

-13%

-35%-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

China India Europa Otros total

Variación % anual

* De los 5 principales países exportadores (Australia, N. Zelanda, Argentina, Uruguay y Sudáfrica)Fuente: Australian Bureau of Statistics, FLA, SUL, Capewools, NZ Meat and Wool

Zafra 2008/09 vs 2007/08

-8%

-3%

-29%

-16%-13%

-28%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Australia Sudáfrica Uruguay Argentina N. Zelanda Promedioponderado

Variación % anual

Zafra 2008/09 vs 2007/08

Fuente: Australian Bureau of Statistics, FLA, SUL, Capewools, NZ Meat and Wool

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

J ul-95 Jul-97 Jul-99 Jul-01 Jul-03 Jul-05 Jul-07 Jul-09

Lana/Algodón

Lana/Sintético

Relación de precios

Fuente: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres, CIRFS, Woolmark, Poimena AnalysisDatos a fines de octubre de 2009

• La producción mundial de lana para vestimenta disminuyó un 10% en 2008/09

• Se prevé una caída del 5% en la zafra 2009/10

• La producción de lana de Australia bajó un 10% en 2008/09 y se prevé una caída del 8% en la 2009/10,

el nivel más bajo desde mediados de 1920

• La producción de lana para vestimenta también bajó en los otros principales países productores

• Muy bajos stocks de lana en los principales países productores

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010f

mkg base limpia

Fuente: AWC, SUL, Woolmark, Capewools, FLA, Government agencies, Poimena Analysis

Disponibilidad

Stocks

Producción más stocks

•Recuperación de las economías claves será el gran problema, con los altos niveles de desempleo que es el principal desafío.

•Signos de recuperación

•Se prevé una mejor demanda del consumidor final entre fines de 2009 y principios del 2010.

•Sólida demanda por fibras naturales

•La lana está razonablemente competitiva con otras fibras

•La oferta de lana será muy reducida, con pocas perspectivas de incremento en Australia o de cualquier otro país productor importante

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009f 2010f 2011f 2012f

Variación % anual

Fuente: IMF, Consensus Forecasts (August 2009) y Poimena AnalysisNota: Crecimiento Económico en China, Japón, USA, Reino Unido, Alemania,

Italia, Francia y Corea del SUr, ponderado por el consumo de lana para vestimenta

• ¿Es este el comienzo de una recuperación o se trata de un breve rebote?

• ¿Cómo va a afectar la oferta al nivel de precios?

• Una vez que el repunte de la demanda comience, ¿en qué medida podrían los precios subir?

• ¿Cómo serán los precios de las diferentes categorías (o micronajes)

• ¿En qué deberíamos focalizar nuestra vigilancia?

Preguntas….

• Estamos en el comienzo de una mejora cíclica, pero como hay mucha incertidumbre, aún se puede ver que el aumento de los precios se frene o incluso se puede esperar que algunos aumentos se retracen.

• Particularmente si la industria textil lanera China no logra nuevas órdenes de las tiendas minoristas de Estados Unidos, Japón y Europa.

Respuestas….

• Si se trata de una recuperación cíclica, ¿en qué medida podrían continuar los precios subiendo?

• Este incremento podría ser grande y podríamos ver un Indicador del Mercado del Este bastante más alto en los próximos 12-18 meses.

• Es posible que el IME pueda llegar a los 900 cents de US$

Respuestas….

Este tipo de aumentosería la consecuencia del descenso en la disponibilidad de materia prima

Fuente: SUL - José Trifoglio en base a AWEX/TWC

0

250

500

750

1000

1250

Jun-87

Jun-88

Jun-89

Jun-90

Jun-91

Jun-92

Jun-93

Jun-94

Jun-95

Jun-96

Jun-97

Jun-98

Jun-99

Jun-00

Jun-01

Jun-02

Jun-03

Jun-04

Jun-05

Jun-06

Jun-07

Jun-08

Jun-09

1216 May/1988

862 Jun/1990

925 Ene/2008

AUSTRALIA: Evolución del Indicador de MercadoCierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS

558 centavos de U$S

465FEB/09

811NOV/09

Cents U$S por kilo base limpia

Fuente: SUL – José Luis Trifoglio en base a AWEX, The Woolmark Co.

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

16.5um

17um

17.5um

18um

18.5um

19um

20um

21um

Fuente: SUL – José Luis Trifoglio en base a ICS.

Las diferencias de precios entre los micronajes tienden a ampliarse durante las expansiones económicas o el aumento de los ciclos económicos.

Las perspectivas para los próximos seis meses son de mejora continua en el crecimiento económico que debe apoyar a que se amplíen

las diferencias entre las distintas de categorías de merino.

• Los precios de la lana fina y superfina serán los más beneficiados en tanto la economía mundial se recupere, en gran medida porque hemos visto un crecimiento constante de la demanda de esta lana en los últimos diez años.

• En contraste, la demanda de lanas medias se ha reducido y estas lanas compiten directamente con el algodón y los sintéticos, por lo que los posibles aumentos de precios se verán limitados a pesar de que la oferta de esta lana es también baja.

Respuestas….

• Tenemos que mantener una estrecha vigilancia sobre las economías de EE.UU., Japón y Europa, así como también de China

• Vigilancia en la relación cambiaria.

• No es del todo claro que estemos fuera de peligro sobre la crisis financiera mundial, aunque en general hay más optimismo que hace 2 meses.

Respuestas….

De todas maneras, todavía hay mucho riesgo

2001

• En algunas de mis charlas desde el año 2001 he incluido este slide y aún sigo agregando algún evento.

?

• Desde el 2000, ésta ha sido una década llena de incertidumbre y sorpresas

• Dado el nivel de riesgo, algunos productores, están buscando vender la lana que actualmente tienen para aprovechar los buenos precios, y de alguna manera, en base a las expectativas, se juegan a que obtendrán mejores valores en la próxima cosecha.

• De esa manera minimizan el riesgo.

Respuestas….