G5 CONTROL

MÓDULO MONITOR

Manual G5 Control – Módulo Monitor O G5 Control módulo Monitor é uma ferramenta utilizada para gerenciar arquivos* recebidos por e-

mail** ou pelo módulo Hunter, onde possibilita a exportação desses arquivos para os sistemas G5 Escrita

Fiscal e NAV(armazenador).

*Arquivos XMLs (NFE, NFP, SPED e CTe)

** E-mail que foi disponibilizado aos clientes para que enviassem os arquivos*. Legendas:

= Arquivo NFE

= Arquivo NFP

= Arquivo SPED

= Empresa Cadastrada

= Arquivo Não Armazenado

= Arquivo Armazenado

= Arquivo Não Sincronizado

= Arquivo Sincronizado O primeiro passo para utilização do módulo Monitor começa na tela de Usuário e Senha do sistema:

Para o 1º acesso: Clique no botão e efetue o cadastro abaixo;

o Dados Contmatic

Código: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic; Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para

o mês referido;

o Usuário Nome: Informe o nome do usuário que utilizará o sistema; Login: Informe o login de acesso ao sistema(utilizado no campo usuário para

acessar o sistema); Senha: Informe a senha de acesso ao sistema(utilizado no campo senha para

acessar o sistema); Confirmar Senha: Informe a mesma senha colocada no campo anterior para

confirmá-la; E-mail: Informe um e-mail válido deste usuário, pois será enviado uma mensagem

de confirmação do cadastro de usuário; Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para

confirmá-lo; Para Usuário cadastrado: Informe seu usuário e senha para acessar o sistema.

Esqueci a senha de acesso: Clique no botão e coloque a informação nos

campos abaixo para que o sistema envie uma mensagem com os dados do usuário e senha:

o Usuário

Código Contmatic: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic; Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para

o mês referido; E-mail: Informe o e-mail do usuário(o mesmo utilizado no cadastro do 1º acesso).

Configurações de Servidor: Clique no botão para ter acesso a configurações do

servidor, caso haja necessidade de efetuar uma alteração. Lembrando que a configuração padrão

será feita no ato da instalação do sistema. O segundo passo para utilização do módulo Monitor será o cadastro das empresas:

Cadastro Empresas: Acessar o menu Cadastro/Empresas para cadastrar, alterar, excluir ou

pesquisar uma empresa:

Ao clicar no botão , o sistema abre uma janela para cadastrar a empresa;

o Aba Empresas

Data de Cadastro: Informe uma data de cadastro para empresa; *Apelido: Informe um apelido para a empresa em cadastro; Razão Social: Informe a razão social da empresa em cadastro; Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa em cadastro; CNPJ: Informe o cnpj da empresa em cadastro; Insc. Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa em cadastro, caso seja

isenta, marque a opção Isenta para o sistema desabilitar o campo;

Insc. Municipal: Informe a inscrição municipal da empresa em cadastro, caso não haja, deixe o campo em branco;

E-Mail: Informe o e-mail da empresa em cadastro ou do responsável por ela; Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para

confirmá-lo; Regime Tributário: Informe o regime tributário da empresa em cadastro;

*Para que ocorra a integração das notas no sistema G5 Phoenix, o apelido deverá ser

o mesmo cadastrado no cadastro da empresa no sistema G5 Phoenix.

o Aba Endereço

Logradouro: Informe o logradouro da empresa que está sendo cadastrada; Número: Informe o número da empresa que está sendo cadastrada; Complemento: Informe o complemento da empresa que está sendo

cadastrada(caso haja necessidade); Bairro: Informe o Bairro da empresa que está sendo cadastrada; CEP: Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada; UF: Informe a unidade de federação da empresa que está sendo cadastrada; Município: Informe o município da empresa que está sendo cadastrada; Telefone: Informe o telefone da empresa que está sendo cadastrada;

Ao confirmar o cadastro da empresa, será enviada uma mensagem com o Login, Senha e Código

do Contador que deverá ser informado no módulo Hunter*. Essa mensagem será enviada no e-

mail ao qual foi informado no cadastro da empresa.

*Módulo Hunter é um sistema caçador de arquivos XMLs que ficará disponível nos clientes do

Contador com a função de rastrear e encaminhar esses arquivos ao Módulo Monitor (sistema

Contador) de forma automática, prática e segura, onde o Contador poderá integrar esses arquivos

ao sistema G5 Phoenix e armazená-los no NAV.

Para alterar os dados de uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão ,

selecione a empresa e clique no botão .

Para excluir uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão , selecione a empresa

e clique no botão . O terceiro passo(opcional) para utilização do módulo Monitor será a configuração de e-mail:

Configurar E-mail: Acessar o menu Configurações/E-mail para informar as configurações de e-

mail.

o Configurações de E-Mail

Tipo de Conta: Informe se o tipo de conta a ser configurada é do tipo POP3 ou SMTP

Email: Informe o e-mail* que foi repassado para recebimento dos arquivos XMLs(NFE)

Usuário: Informe o usuário da conta de e-mail. Senha: Informe a senha do e-mail. Servidor: Informe o servidor de e-mail. Porta: Informe a porta do servidor de e-mail

Após a configuração da conta, clique no botão para verificar se não há problema de autenticação dos dados.

*OBS: Este e-mail é o mesmo que foi repassado aos clientes para que fosse enviado os

arquivos XMLs(NFE), pois através dessas configurações o sistema receberá esses

arquivos XMLs(NFE) e os alocará corretamente nas empresas cadastradas. O 4º passo para utilização do módulo Monitor está na tela principal com funções de gerenciamento e

filtros que serão expostos abaixo:

Por Tipo: Ao selecionar a opção , o sistema irá demonstrar todos os arquivos

independentes de ser NFE, NFP, SPED e Cliente. Dentro da opção teremos mais 3 outras opções de visualização dos arquivos, são elas;

o NFE: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados a NFE independente do cliente;

o NFP: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados a NFP independente do cliente;

o Sped: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados ao SPED(ICMS/IPI e PIS/COFINS) independente do cliente;

o CTe: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados ao CTe independente do cliente;

Empresas: Ao selecionar a opção , o sistema irá demonstrar todas as empresas e

arquivos independentes de ser NFE, NFP, SPED. Dentro da opção serão

demonstradas todas as empresas cadastradas no módulo Monitor, onde ao selecionar uma dessas

empresas o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados à empresa independente de ser

NFE, NFP, SPED.

Todos: Clique no botão para que o sistema selecione todos os arquivos demonstrados conforme a opção feita ou filtro.

Armazenar no NAV*: Ao acessar o Menu Configurações/Parâmetros de Sistemas,

será possível escolher quais notas deseja armazenar no NAV, de acordo com as

opções disponíveis abaixo:

O sistema trará como padrão a opção “Todas” se desejar alterar escolha a opção e

clique em “Confirmar”

Uma vez feita essa configuração, basta selecionar os arquivos que deseja fazer o

armazenamento na tela principal e clique em . Essa opção serve para fazer a guarda obrigatória dos arquivos XMLs por um período de 5 anos.

*O armazenamento dos arquivos está condicionado à assinatura do

sistema NAV

Exportar G5: Selecione os arquivos que deseja exportar e clique em ,

onde o sistema unificará todos os arquivos selecionados em um único arquivo para

importação no G5

Phoenix. Esse arquivo será identificado pelo tipo(extensão) G5, onde o nome será

dado pelo próprio usuário. Importar G5: Após terem sido importadas as notas no sistema G5 Phoenix poderá alterar a coluna “Situação” das notas de “Exportado G5” para “Importado G5” (essa situação significa que as notas foram importadas no sistema G5 Phoenix). Para isso, clique no botão , selecione o arquivo com o tipo(extensão)G5 , o mesmo que foi utilizado para importar as notas no sistema, peça para abrir e automaticamente a situação das notas serão alteradas.

Sincronizar: Clique no botão para que o módulo Monitor faça a

sincronização das informações recebidas através de e-mails e do módulo Hunter e

separe os arquivos XML, NFP e SPED de acordo com as empresas cadastradas.

Vincular: Essa opção serve para vincular o arquivo de uma empresa com outra

empresa que desejar. Ao clicar no botão selecione a empresa que deseja

vincular o arquivo selecionado e automaticamente o arquivo passará da empresa

origem para a empresa destino. Filtrar: Nesse campo o sistema permitirá selecionar algumas opções de filtros

relacionados aos arquivos recebidos. Para isso clique em e selecione uma das

opções disponíveis

Download NFe: Ao clicar sobre essa opção será aberta duas opções para Download:

1- Manual (Portal Nacional) Para realizar o Download da NF-e através do portal nacional é necessário configurar o

“certificado A1”. Para isso acesse o Menu Configurações/ Configurações / Conf.Certif.

A1 – Download Nfe, selecione o Cliente, em seguida localize o arquivo (.PFX)

correspondente ao certificado da empresa , insira a senha nos campos e confirme.

Depois disso é possível efetuar o download do arquivo da Nfe, informando a chave de

acesso.

2-Automático (Layout São Paulo) Ao acessar essa opção será possível informar várias chaves de acesso para realização do

download do(s) arquivo(s) da Nfe. Clicando no botão “Informar Chaves”, basta digitá-

las, colar ou utilizar o leitor de código de barras, clique no botão “Feito” e em seguida

em Download.

O sistema realizará o Download automaticamente da(s) chave(s) informada(s) e indicará

ao lado de cada chave o status do Download se foi realizado ou não.

Observações:

1-O download das notas realizadas através da opção2 não possui assinatura digital,

diferente da opção 1;

2-Após ter realizado o Download por qualquer uma das opções acimas, clique em

“Sincronizar” para que as notas apareçam na tela principal.

Pesquisa Nfe : Esse botão será habilitado somente se no Menu Configurações /

Configurações / Aba Agendamento de pesquisa o check-box “Ativar pesquisa NFe”

estiver marcado e uma das opções “Todas” ou “Empresa(s) Especifica(s)” estiver

marcada, caso contrário, não habilitará;

Ao marcar o check-box “Ativar pesquisa NFE” será habilitada a tela para informar as

configurações para que a pesquisa da NFe seja realizada.

No quadro “Seleção Empresa” será possível escolher entre as opções “Todas” ou

“Empresa(s) Especifica(s), ao clicar sobre a opção “Empresa(s) Especifica(s) será

habilitado o botão “Selecionar” ao clicar sobre esse botão será aberta a seguinte tela:

Nessa tela será possível selecionar as empresas que deseja realizar a pesquisa da NFe

direto da Sefaz-SP, para que sejam marcada todas de uma vez clique sobre o desenho do

“X”, após selecionar as empresas clique em “Confirmar”

No quadro “Agendamento de pesquisa” ao marcar essa opção será possível determinar

que a pesquisa da NFE seja de forma automática, seja ela diariamente ou através da

escolha de um dia da semana que preferir. Essa pesquisa deverá ser feita com intervalo

mínimo de 1 hora (de acordo com a instrução da Sefaz). Deverá ser definido também de

quanto em quanto tempo a pesquisa deve ser iniciada pelo sistema no campo “pesquisar

a cada /hora”. Após efetuar as configurações clique em “Confirmar”.

Feitas essas configurações, ao voltar para tela principal do Monitor uma marcação será

feita ao lado da empresa indicando que a mesma está configurada para que a pesquisa

seja realizada.

*Observação:* Se o campo “pesquisar a cada /hora” não estiver preenchido a pesquisa

não será iniciada automaticamente. Sendo assim será necessário clicar sobre o botão

“Pesquisa Nfe” na tela principal do sistema para efetuar a pesquisa.

Para que a pesquisa seja realizada também será necessário armazenar o certificado

digital dos destinatários das notas. Para isso, acesse o Menu Configurações /

Configurações / Aba Conf.Certif (Pesquisa Nfe)

Ao clicar no campo “Armazenar certificado – Selecione o Cliente” será aberta uma lista

com os certificados instalados na máquina para que seja selecionado o certificado

especifico do cliente, clique sobre o mesmo, feito isso o sistema irá carregar a data de

validade do certificado e se no cadastro da empresa o campo UF estiver preenchido

também será carregado automaticamente, caso não esteja preenchido deverá ser

informado a UF referente ao cadastro do cliente, em seguida, clique em confirmar.

*Observação* Se o certificado do cliente não for armazenado nessa tela, a pesquisa da

NFE para a empresa não será realizada.

Feitas as configurações necessárias para que a pesquisa seja realizada de forma

automática o sistema passará a contar as horas para que a pesquisa seja iniciada,

lembrando que a pesquisa automática será feita se o sistema Monitor estiver aberto na

máquina.

Sempre que a pesquisa for iniciada será demonstrada uma mensagem em seu

computador, a pesquisa não impedirá a execução de outras tarefas.

Ao terminar a pesquisa será demonstrada outra mensagem conforme imagem acima,

indicando se existiam ou não notas a serem pesquisadas. Após a conclusão das

consultas, caso queira visualizar as notas acesse o sistema Monitor, sincronize e

verifique as notas para as empresas.

*Observação* O sistema ira efetuar a pesquisa das notas que foram emitidas contra seu CNPJ, se a

empresa que emitiu as notas estiver cadastrada no sistema Monitor as notas serão

carregadas para a empresa Emitente e não para a empresa cadastrada como Destinatária.

**Para maiores dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.**