Geração Distribuída Fotovoltaica - forumgd.com.br Marcio Takata.pdf · Usinas acima de 200 kWp por setor Telecomunicações 37% Rural Serviços 11% ... • Comissionamento e startup

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Geração

Distribuída

FotovoltaicaMárcio Takata

Quem Somos

A Greener é uma empresa de Pesquisa e Consultoria especializada no setor de energia solarfotovoltaica. Seu objetivo é acelerar o processo de desenvolvimento de empresas eempreendimentos, contribuindo para uma cadeia mais eficiente e sustentável.

Nosso Foco de Atuação

Consultoria Estratégica

Assessoria no Desenvolvimento

de Negócios Fotovoltaicos

Pesquisas e Estudos

Eventos e Palestras

Auditoria de Projetos e Empresas

?

Destaques do Mercado i

Mercado GD atinge faturamento de R$ 1,47 Bilhões em 2017 .

Mercado atinge número de 2.741 Integradoras, 1 para cada 2 municípios.

Volume de negócios ultrapassa 297 MWp em 2017.

Importação acumulada em GD passa dos 530 MWp de 2012 a 2017.

Volume de negócios médio cresce 96,31% para as empresas Integradoras.

Taxa de conversão de vendas alcança 6,56%.

Kit’s fotovoltaicos registram aumento médio de 10,04% nos últimos 6 meses.

Integradoras espremem margem e preços ao cliente final caem 4,75% nos últimos 6 meses

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Dados Gerais do Mercado

Fotovoltaico

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Evolução Mercado GDPotência Acumulada MWp

2012 2013 2014 2015 2016 2017 03/2018

Importação 3 22 39 106 205 538 732

Comercialização 3 21 38 102 184 482 618

Conectado à Rede 0 2 4 14 62 180 241

-

100

200

300

400

500

600

700

800

MW

p

Importação Comercialização Conectado à Rede

www.Greener.com.br Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel

Evolução Mercado GDPotência Inserida Anual

www.Greener.com.br Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel

3,019,0 17,0

67,0

99,3

332,6

194,5

2,718,1 16,7

64,0

82,9

297,6

136,4

0,4 1,4 2,4 9,5

48,0

118,3

60,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Volume Anual – MWp

Importado Comercializado Conectado à Rede

+283%

+29,5%

+259%

58,5% do volume importado de

2017 em 3 meses de 2018

+1 GWpExpectativa de Mercado

em 2018.

*dados coletados até final de Março de 2018.**taxas de crescimento baseadas no volume comercializado.

Dados ANEEL

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Potência Inserida à Rede (kWp) Por Trimestre

Potência Instalada de janeiro a março de 2018.

60,8 MWp

1.130 1.3612.957 4.043

8.03510.795 12.297

16.88414.790

23.897

31.921

48.280

60.800

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015T1

2015T2

2015T3

2015T4

2016T1

2016T2

2016T3

2016T4

2017T1

2017T2

2017T3

2017T4

2018T1

O total Instalado no 1°trimestre de 2018 é 4vezes maior que o totalinstalado no 1° trimestrede 2017.

www.Greener.com.br Fonte: Aneel

Potência Total Conectada à Rede (kWp) Por Classe (2018)

O setor residencialcorresponde a 39% dototal instalado e o setorcomercial correspondea 43%.

Outro setor que cresceunos últimos anos foi osetor rural.


Comercial43%

Residencial39%

Industrial8%

Rural6%

Outros4%

Potência Total Conectada à Rede (kWp) Sistemas Acima de 200 kWp

403 967722

497

6.039

11.691 11.958*

4031.370 2.092 2.588

8.627

20.318

32.276

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Novas Instalações Acumulado

A capacidade das novasinstalações de sistemas acima de200 kWp em apenas 4 meses de2018 já é superior a capacidadedas novas instalações acima de200 kWp ocorridas em todo anode 2017.

Potência Total de sistemas acima de 200 kWp

Conectados à Rede até 18 de Abril de 2018.

32,3 MWp * Os dados de novas instalações de

2018 são parciais, referentes apenasaos 4 primeiros meses de 2018.


1 12

1

10

23

14

1 24 5

15

38

52

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Novas Instalações Acumulado

Apenas no primeiro trimestrede 2018 foi realizado mais dametade de instalações acimade 200 kWp ocorridas em todoano de 2017.

52 sistemas acima de 200 kWp já foram instalados até abril de 2018.

52 Conexões

Número de Instalações Conectadas à RedeSistemas Acima de 200 kWp


Potência Total Conectada à Rede (kWp) Usinas acima de 200 kWp por setor

Telecomunicações37%

Rural11%Serviços

7%

Poder/Serviço Público

8%

Agroindústria11%

Varejo e Outros26%

32MWp

Instalado

Os setores que mais utilizamusinas acima de 200 kWp sãoos setores de telecomunicaçãoe de varejo, com mais de 60%do total instalado de grandesusinas para GD.


Potência Total Conectada à Rede (kWp) Por Modalidade

Multiplas UC0,002%

Geração na propria UC

82%

Geração compartilhada

3%

Autoconsumo remoto

15%

Total Acumulado

Geração na propria UC

45%

Geração compartilhada

10%

Autoconsumo remoto

45%

Usinas acima de 200 kWp

238MWp

Instalado

32MWp

Instalado


Potência Conectada à Rede (kWp) por Unidade Federativa

Usinas Acima de 200 kWp Total Usinas


Preços

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Preços para o cliente final

2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 3 MWp 5 MWp

Preços Médios jun/2016 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68 R$6,49 R$6,28 R$5,88 R$5,88 R$5,83 R$5,60

Preços Médios jan/2017 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74

Preços Médios jun/2017 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$4,31 R$4,24 R$4,22 R$4,14 R$4,10 R$4,06

Preços Médios jan/2018 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,13 R$4,07 R$4,02 R$4,00 R$3,85 R$3,82

R$-

R$2,00

R$4,00

R$6,00

R$8,00

R$10,00

R$12,00

R$/

Wp

Variação Média jun/2016 a jan/2018: -33,77%

Variação Média jan/2017 a jan/2018: -24,04%

Variação Média jun/2017 a jan/2018: -4,75%

De junho de 2016 até janeiro de 2018

Fonte: Pesquisa Mercado Greenerwww.Greener.com.br

Preço Sistemas Fotovoltaicos

R$4,42 R$3,70

R$2,98 R$3,32

R$3,31

R$3,38

R$2,68 R$1,89

R$-

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00

R$8,00

R$9,00

jun/16 jan/17 jun/17 jan/18

8 kWp

R$4,25

R$2,93 R$2,47 R$2,60

R$2,50

R$2,95

R$2,36 R$1,79

R$-

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00

R$8,00


50 kWp

Custo de Integração

Custo do Kit

De junho de 2016 até janeiro de 2018Sistema residencial e comercial

R$ 7,73

R$ 7,08

R$ 5,66R$ 5,21

R$ 6,75

R$ 5,88

R$ 4,83

R$ 4,39


R$3,46

R$2,79

R$2,15 R$2,49

R$2,61

R$2,52

R$2,11 R$1,58

R$-

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00


R$/

Wp

300 kWp

Custo de Integração

Custo do Kit

Preço Sistemas FotovoltaicosDe junho de 2016 até janeiro de 2018Sistema industrial pequeno porte

R$ 6,07

R$ 5,31

R$ 4,26 R$ 4,07

O preço dos sistemas fotovoltaicos continua a cair para o cliente final, mas claro que não na mesma velocidade. O

último semestre deixa claro que isso só foi possível a um significativo achatamento do Custo de Integração. Devido a elevação do

preço dos módulos, os Integradores absorveram a alta a fim de não repassar ao consumidor final, espremendo assim sua

margem líquida e buscando um ganho em sua eficiência operacional.


Modelos de Geração para

Usinas GD

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Modelos de Geração Distribuída

Geração Junto à Carga

• O modelo de geração mais básico;

• A energia é gerada e utilizada na mesma

unidade consumidora;

• Toda a energia gerada é convertida em créditos;

• Os créditos podem ser divididos entre os

moradores/comerciantes em qualquer

proporção, desde que tenha o consentimento de

todos os envolvidos;

Múltiplas Unidades Consumidoras

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Modelos de Geração Distribuída

Geração Compartilhada

• Através de consórcio ou cooperativa de

um grupo de consumidores;

• A energia gerada será compensada em

locais diferentes

• Unidades consumidoras, com carga ou não,

podem compensar a energia gerada excedente

em outros locais, desde que pertencentes à

mesma Pessoa Física ou Jurídica e à mesma

área de concessão.

Autoconsumo Remoto

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Introdução à Desenvolvimento

Usinas GD

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Desenvolvimento de GD

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Plano de

Negócios

Desenvolvimento Estruturação Implantação Operação e

Manutenção


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Principais Itens do CAPEX

• Projeto básico e executivo

• Aquisição do terreno e análise do solo

• Custos de infraestruturas fixas e

provisórias

• Engenharia

• Materiais e equipamentos

• Impostos

• Seguros

• Logística e construção

• Comissionamento e startup

• Conexão à rede

• Financeiro


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Principais Itens do OPEX

• Mão de obra

• Limpeza de módulos

• Corte de vegetação

• Segurança

• Taxas municipais

• Telecomunicação

• Seguros

• Tarifa de uso de transmissão e

distribuição

• Manutenção da subestação e das

linhas de transmissão

• Equipamentos sobressalentes

Análise Estratégicado Mercado de

Integração

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Volume Médio de Negócios por Empresa

Fonte: Greener

2014 2015 2016 2017

Potência Comercializada

16,651 MWp/ano

63,996 MWp/ano

82,938 MWp/ano

297,617MWp/ano

Empresas Atuantes

388 empresas 906 empresas 1500 empresas 2741 empresas

Volume médio comercializado por Empresa por Ano

42,91 kWp/ano/empresa



108,58kWp/ano/empresa

Volume médio comercializado por Empresa por Mês

3,58kWp/mês/empresa




Volume Médio Negócios por Empresa

+96,31%Últimos 12 meses

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Item de Maior Incerteza para o Setor

28,98%

21,55%17,67%

10,60%

8,48%

8,13%

3,89% 0,71%

Cobrança da TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição)

Regulação (ANEEL)

Financiamento para sistemas fotovoltaicos

Preço dos equipamentos

Isenção do ICMS no crédito

Variação do valor da tarifa de energia

Isenção de impostos sobre o kit fotovoltaico

Nenhum

Aspectos regulatórios ainda são a maior incerteza ao setor fotovoltaico, mais de 50% das empresas listaram pontos

relacionados diretamente a regulação de Geração Distribuída e com relação a TUSD como os principais temas que

demonstram insegurança.

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