Gerencia de Políticas y Análisis Económico Teléfono: 219 ......REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL SECTOR MINERÍA TIERRAS RARAS: ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL Año 8 –

REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL

SECTOR MINERÍA

TIERRAS RARAS: ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL

Año 8 – N° 11 – junio 2019

Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar

Lima – Perú www.osinergmin.gob.pe

Gerencia de Políticas y Análisis Económico Teléfono: 219-3400, Anexo 1057

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economicos

Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 8 – N° 11 – junio 2019 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

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Contenido Presentación ............................................................................................................................ 3

Introducción ............................................................................................................................ 4

Tierras raras ............................................................................................................................. 4

Usos y aplicaciones .................................................................................................................. 6

Cadena productiva ................................................................................................................... 6

Estadística descriptiva ............................................................................................................. 7

Políticas sobre tierras raras ................................................................................................... 10

Conclusiones .......................................................................................................................... 13

Referencias Bibliográficas ...................................................................................................... 15

Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 15


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Presentación La Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE), como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis Económico Sectorial (RAES) sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (electricidad, gas natural, hidrocarburos líquidos y minería). Los RAES buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados a las industrias bajo el ámbito de Osinergmin, dando a conocer el posible desarrollo o la evolución futura de estos sectores. El presente reporte, Tierras Raras: Análisis del mercado global, sintetiza las principales características, importancia y relaciones comerciales acerca de esos minerales. Así, se presenta el concepto de concepto de tierras raras, sus usos, sus aplicaciones, la cadena productiva de las tierras raras, datos de ese mercado y las políticas adoptadas por diferentes países interesados en esos productos. Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

Abel Rodrí guez Gonzá lez

Gerente de Polí ticás y Aná lisis Econo mico

mailto:[email protected]


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Introducción

Las tierras raras están cobrando mayor importancia a nivel global. Su utilidad en diversas aplicaciones tecnológicas, especialmente de baja emisión de carbono, las hacen relevantes para el desarrollo de la actividad económica presente y futura. Debido a su amplia gama de usos, su producción se ha incrementado en los últimos años. En el 2018, la producción a nivel global fue 1.5 veces la del 2013. Pasó de 109 430 t en 2013 a 168 000 t en 2018. En el Perú, el desarrollo de tierras raras está a nivel incipiente. Más allá de investigaciones preliminares de algunas empresas de exploración, no existen estudios oficiales o concluyentes acerca de su situación en el país. Tierras raras

¿Qué son las tierras raras? El término de tierras raras fue introducido a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX cuando fueron descubiertas en minerales extremadamente raros para la época. Las tierras raras son minerales que comprenden al grupo de los lantánidos (15 elementos)1, el escandio y el itrio de la tabla periódica de los elementos químicos. Todos estos elementos se hallan juntos, en minerales o rocas, y tienen propiedades físicas y químicas similares. Esto hace difícil su separación (The Geological Society, 2011). Los diecisiete elementos se clasifican en dos grupos: los ligeros y los pesados. El primer

1 Lantano (57), cerio (58), praseodimio (59), neodimio (60),

prometio (61), samario (62), europio (63), gadolinio (64), terbio (65), disprosio (66), holmio (67), erbio (68), tulio (69), iterbio

grupo contiene a los elementos con número atómico desde el 57 hasta el 63 (del lantano al europio) y el segundo grupo incluye los elementos con número atómico desde el 64 hasta el 71 (del gadolinio al lutecio). El itrio y el escandio tienen propiedades similares a los elementos pesados de tierras raras, por lo cual se incluyen dentro de este grupo. Normalmente, los elementos del primer grupo son más abundantes en la corteza terrestre que los del segundo grupo. En promedio, como proporción de la corteza continental de la Tierra, el cerio es el más abundante con 43 partes por millón (p.p.m.), seguido del lantano (20 p.p.m.) y neodimio (20 p.p.m.). La tierra más rara es el tulio (0.28 p.p.m.) y casi ausente está el prometio. Aunque su nombre (tierras raras) se asocie al concepto de escasez, las tierras raras son relativamente comunes y su abundancia es muy similar a la de otros elementos importantes como el cobre (27 p.p.m.), el litio (17 p.p.m.), el estaño (1.7 p.p.m.), el germanio (1.3 p.p.m.) y el uranio (1.3 p.p.m.) (The Geological Society, 2011).

¿Cuál es su historia? Las tierras raras fueron descubiertas por primera vez en Ytterby (Suecia) en 1787. En sus inicios, su separación era muy difícil debido a sus propiedades físicas y químicas similares. Su primer uso comercial, para producir mantos incandescentes en la industria de

(70) y lutecio (71). Entre paréntesis están los respectivos números atómicos de la tabla periódica de los elementos químicos.


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alumbrado a gas, se remonta a 1884, más de 90 años posterior a su descubrimiento. Luego, a partir del proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron nuevos métodos para la separación de varios isótopos y elementos estrechamente relacionados a las tierras raras. Esto marcó un primer punto de inflexión para el uso industrial de tierras raras. A partir de ahí, la industria ha avanzado con grandes innovaciones y aplicaciones de las tierras raras en diferentes actividades económicas que serán mencionadas en este documento. Si bien la evolución de esa industria tiene sus inicios en Europa, en los siglos XVIII y XIX, la mayoría de los desarrollos significativos en tecnología y productos fueron en EE.UU. Este despegue se dio entre los años 1960 y 1970. Durante la década de 1980, ese país llegó a coronarse como líder indiscutible, básicamente, por la capacidad de investigación de los laboratorios patrocinados por el gobierno y la industria (ver Gráfico N° 1). Esta situación cambia para inicios de siglo, las cadenas de valor completas de tierras raras se alejaron de EE.UU. y otros países occidentales con rumbo a China. En la actualidad, el gigante asiático controla el suministro global de tierras raras y productos intermedios clave (ver la sección de estadística descriptiva). En las últimas dos décadas, China inició un conjunto de acciones orientadas a la captura de tecnologías, productos y mercados de países desarrollados en el uso de tierras raras. Como resultado, China está en una posición dominante y de liderazgo en la industria global de tierras raras.

Gráfico N° 1: Producción histórica de tierras raras (miles de toneladas)

Fuente y elaboración: United States Geological Survey (USGS).

¿Por qué son importantes para la economía? Diferentes analistas de tierras raras, a nivel global, afirman que son consideradas estratégicas por sus aplicaciones en la industria de defensa y por su creciente uso en la industria de productos electrónicos. También resaltan por su baja emisión de carbono. Las tierras raras son un componente crítico en muchas herramientas tecnológicas, principalmente, vehículos híbridos, teléfonos celulares (smartphones), computadoras, televisores y para la iluminación eficiente. Tanto EE.UU. como la Unión Europea han identificado que las tierras raras tienen un riesgo alto de oferta, escasos sustitutos y bajas tasas de reciclaje. En un escenario de reducción de oferta se generarían importantes impactos económicos. En consecuencia, los gobiernos de diferentes países están desarrollando políticas para asegurar un suministro adecuado y estable de tierras raras para sus economías. Así, se están enfocando en una mayor diversidad global de la oferta, mejora del reciclado e identificación de sustitutos (The Geological Society, 2011). Asimismo, algunos países han evaluado la posibilidad de recortar la producción de tierras raras para anticipar algún riesgo que pueda perjudicar a sus propias industrias.


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Usos y aplicaciones

¿Para qué se utilizan las tierras raras? Las tierras raras tienen propiedades magnéticas, térmicas y eléctricas que las hacen ideales para el desarrollo de tecnología en los mercados de telecomunicaciones, electrónica y armas (ver Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1: Demanda global estimada de

tierras raras por aplicación en 2017

APLICACIÓN TOTAL (EN

TONELADAS) PARTICIPACIÓN DE MERCADO

IMANES 51 000 30%

CATALIZADORES 30 000 18%

ALEACIONES METÁLICAS

31 000 18%

PULIDO 22 000 14%

VIDRIOS 9 500 6%

CERÁMICA 8 500 5%

FOSFOROS 5 000 3%

OTROS 10 500 6%

TOTAL 167 500 100%

Fuente: Basado en Tabla 2, Mancheri et al. (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin

En el ámbito comercial, las tierras raras se utilizan en catalizadores automáticos, catalizadores de refinación de petróleo, pantallas de teléfonos inteligentes y laptops, imanes, baterías recargables para autos híbridos y eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos médicos. Por ejemplo, las turbinas eólicas pueden utilizar hasta dos toneladas de imanes de alta resistencia que contienen cerca de 30% de tierras raras y los vehículos híbridos usan hasta 20 kg de tierras raras en sus baterías, motores eléctricos de transición y sistemas de frenado.

2 La tecnología magnética es importante en el uso de tierras

raras por sus aplicaciones militares y en energía. Estas tecnologías incluyen el desarrollo de municiones guiadas de

A medida que las economías están buscando migrar hacia energías más limpias para la sostenibilidad ambiental de sus ciudades, las tierras raras se están convirtiendo en insumos imprescindibles. En el ámbito militar, las tierras raras son el principal componente de algunos de los imanes permanentes2 más fuertes del mundo. Las armas militares que requieren este tipo de imanes incluyen los sistemas eléctricos de combate, sistema de guía de misiles, sistema de detección de minas submarinas, sistema anti defensa de misiles y comunicaciones. Países industrializados como EE. UU. consideran que el acceso continuo al suministro de tierras raras es un elemento fundamental para su seguridad nacional (Blakely, C., et al. s.f.).

Cadena productiva

La cadena de producción de las tierras raras se describe en la Ilustración N° 1.

Ilustración N° 1: Cadena productiva de las

tierras raras

Fuente: Blakely, C., et al. (s.f.). Elaboración: GPAE-Osinergmin.

precisión (misiles, bombas y aviones “inteligentes”) a nivel militar y usos en desarrollos de motores para automóviles híbridos, turbinas de energía eólica y presencia en centrales eléctricas regulares (Hurst 2010).

1. Extracción

2. Procesamiento

3. Purificación

4. Producto

Minas de tajo

abierto

Minas

subterráneas

Físico

Químico

Oxidación

Reducción

Tierras

raras al

99.9% de

pureza


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1. Extracción

El primer paso es la extracción de los minerales que contienen tierras raras, tanto en superficie como en minas subterráneas. Sin embargo, es común que los depósitos sean altamente radiactivos. A diferencia de otros países, los depósitos de tierras raras en China son de baja radiación. Esto es una ventaja comparativa para ese país. 2. Procesamiento

El segundo paso es el procesamiento físico y químico de los minerales con el objetivo de incrementar el grado de concentración de tierras raras. El proceso físico incluye el pulido y filtros de gravedad para crear concentrado del mineral. El proceso químico, potencialmente dañino al medio ambiente, involucra altas temperaturas y ácidos o bases para extraer las tierras raras del concentrado. En China, pobladores de diferentes zonas han reclamado porque este proceso contamina el agua potable, arruina la tierra agrícola y atenta contra la salud de los pobladores. 3. Purificación

En este paso, se purifica o se separan las tierras raras, las unas de las otras. Esta es una tarea complicada debido a las características similares entre estos elementos. La purificación es un proceso crucial dentro de la cadena productiva de las tierras raras porque el valor de éstas depende de su pureza.

4. Producto

El producto final es una sal sólida de tierras raras que pueden llegar hasta el 99.99% de pureza. Producir una tonelada de tierras raras implica crear en promedio 60 000 m3 de gases mezclados con ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, 200 m3 de agua ácida y 1.4 toneladas de residuos radiactivos. Además, el

proceso de producción demanda un uso intensivo de energía (Blakely, C., et al., s.f.). Estadística descriptiva

Reservas Como se mencionó anteriormente, las tierras raras se conforman por elementos rocosos (lantánidos, escandio e itrio) que aparecen juntos en la naturaleza. Aunque en conjunto se les denomina raros, están presentes en, al menos, 34 países de distintas regiones del mundo, con predominancia de Asia, según Zhangheng (2011). En los últimos cinco años, las reservas crecieron a un ritmo promedio anual de 8.1% (ver Gráfico N°2). Los descubrimientos en Vietnam han sido determinantes para compensar la reducción de tierras raras en China y expandir el total a nivel global. Según el Primer Ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, las reservas de tierras raras pueden conducir a su país a tomar una posición de vanguardia en energía limpia y renovable. Gráfico N° 2: Reservas mundiales de tierras

raras (millones de toneladas)

Fuente: USGS. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

En el 2018, China concentró el mayor porcentaje de las reservas mundiales de tierras raras (37% del total global). El gigante asiático tiene el mayor yacimiento de tierras


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raras denominado Bayan Obo, el cual es rico en hierro. El segundo lugar y tercer lugar lo ocupan Vietnam y Brasil con una participación conjunta del 36% del total de reservas mundiales, respectivamente. La mayoría de los depósitos vietnamitas de tierras raras se encuentran en la montaña Fansipan en la región de Indochina y los depósitos de Brasil están ubicados en Araxa que pertenece al estado de Minas Gerais. Rusia ocupa la cuarta posición con un total del 10% de reservas globales de tierras raras localizadas en la península de Kola (ver Gráfico N°3).

Gráfico N° 3: Reservas mundiales de tierras

raras en 2018


Producción En el mundo, la producción de tierras raras creció a una tasa promedio anual de 8.1% en el último lustro (ver Gráfico N°4). El incremento de la demanda y el desarrollo de proyectos en China han sido factores que han impulsado el avance de las tierras raras. Esto, a pesar de los menores precios de los últimos años. La producción aumentaría en la medida que se fomente la construcción de nueva tecnología energética, así como al ritmo de nuevas tendencias en la industria automotriz y de baterías.

Sin embargo, también existen riesgos ambientales asociados a la extracción y al procesamiento de las tierras raras. La magnitud de estos riesgos es muy variable y depende de la naturaleza del depósito, los minerales de los que se extraigan los elementos, los minerales de ganga presentes en el depósito y la toxicidad de los contaminantes en los residuos mineros (Cochilco, 2016). Gráfico N° 4: Producción mundial de tierras

raras (miles de toneladas)


Si bien la producción de tierras raras está liderada por los países que resaltan en el gráfico, hay otros como Brasil y Vietnam que cuentan con considerables cantidades de reservas. Esto podría desencadenar en una mayor oferta de esos recursos. Exportaciones e importaciones Desde el 2014, el valor de las exportaciones se expandió a una tasa promedio anual de 6% (ver Gráfico N°5). La caída de los precios internacionales de estos productos fue compensada por el comportamiento de los envíos desde China. El gigante asiático duplicó, del 2014 al 2018, los volúmenes de tierras raras. Por su parte, otro país asiático, Malasia, está fomentando la industria de esos minerales. Esto ha sido notorio en sus exportaciones de los últimos años, las cuales


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crecieron a un ritmo de 27.1% promedio anual en los últimos cuatro años. Gráfico N° 5: Exportación mundial de tierras

raras (millones de USD)

Fuente: Trademap. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

Las importaciones aumentaron a un ritmo promedio anual de 2.9%, especialmente por la demanda de los países asiáticos intensivos en el consumo y uso de tierras raras. Solo en los dos últimos años, las importaciones en conjunto de Japón y China han crecido a una tasa promedio anual del 28.2% (ver Gráfico N°6).

Gráfico N° 6: Importación mundial de tierras

raras (millones de USD)

Fuente: Trademap. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

Los precios de las tierras raras se han reducido en los últimos años, a pesar de que son componentes clave para dispositivos y tecnología avanzada. Esto ocurrió debido a la desaceleración del crecimiento global y, en

especial, a la moderación de la economía china (ver Gráfico N°7 a y b).

Gráfico N° 7 a: Precios de los principales

productos de tierras raras (USD/kg)

Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

Gráfico N° 7b: Precios de los principales

productos de tierras raras (USD/kg)

Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

A futuro, se espera que el precio de las tierras raras se incremente, a medida que el uso de la nanotecnología avanza y se hace intensiva en tierras raras; así como la demanda de celulares inteligentes (smartphones). Estos utilizan 16 de los 17 tipos de tierras raras existentes. Asimismo, los precios seguirán influenciados por el comportamiento de China, debido a su participación tanto en la oferta como en la demanda de esos productos.


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Políticas sobre tierras raras

EE.UU. El interés de EE. UU. por documentar la existencia de recursos minerales en sus dominios es anterior a la creación del USGS de EE.UU. Evidencia de ello es que, en 1833, el secretario de guerra Lewis Cass envío un informe al gobierno de EE. UU. para solicitar que se documentara los recursos minerales. En 1939 se promulgó la Ley de acumulación estratégica de recursos críticos, que incluía los recursos minerales. En esa destaca el propósito de prever la adquisición, retención, conservación y desarrollo de ciertos recursos estratégicos y críticos para su país. Se buscaba disminuir la dependencia de EE.UU. de la importación de recursos minerales. En las últimas décadas, el gobierno estadounidense ha promulgado diversas medidas para garantizar el acceso a recursos naturales críticos que fortalezca su seguridad nacional y necesidades domésticas. Hay tres instituciones gubernamentales involucradas en las actividades de formulación de políticas de tierras raras. La primera es la División de Recursos Estratégicos de la Agencia Logística de Defensa (DLA, por sus siglas en inglés). Esta es la agencia líder en los EE. UU. para analizar, planificar, obtener y gestionar recursos críticos. Está encargada de la implementación y evaluación de las políticas de recursos estratégicos y críticos establecidos desde la gerencia de defensa nacional. En el reporte anual del 2016, la división de recursos estratégicos anunció que había iniciado un programa de investigación sobre innovación de pequeñas empresas para

implementar mecanismos económicos que fomenten el reciclaje de tierras raras. La segunda institución es la subsecretaría de Defensa para la fabricación de Manufacturas e Industria de EE.UU. Según el informe de Industria Base de 2017 del Departamento de Defensa, la incertidumbre sobre una futura escasez de las tierras raras genera impactos sobre la demanda y el alza de los precios. La tercera institución relacionada a políticas de tierras raras es la Junta de Protección de Recursos Estratégicos. Dos de sus principales funciones son: (i) determinar la necesidad de proveer, en el largo plazo, la seguridad de la oferta de recursos clasificados como críticos para la seguridad nacional, y (ii) analizar sus riesgos (Chapman, 2017). Rusia Rusia desempeña un papel geopolítico importante dentro de la política energética global. Respecto a tierras raras, si bien tiene un papel menor, éste tiene un gran potencial. En la década del noventa, se estimaron recursos entre 18-22% del total mundial, los mayores detrás de China. Esto incrementó el rol de las tierras raras en el campo militar y el discurso político ruso. En febrero de 2013, el presidente ruso emitió un decreto para mejorar el desarrollo de la industria mineral. Esto, por la reducción de la producción de tierras raras desde el 2009. En julio de ese año, el gobierno ruso definió reglas para crear un fondo federal que impulse la extracción de minerales. Rusia utiliza los recursos actuales y potenciales de tierras raras para mejorar su posición estratégica. Esto puede ocurrir con asesoría de China (Chapman, 2017).


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China3 El desarrollo de la industria de tierras raras en China empezó con el descubrimiento de los depósitos de hierro en Bayan Obo (Mongolia Interior) por la Compañía de Hierro y Acero Bautou en 1927. Luego, en 1957, se produjeron los primeros concentrados de tierras raras de esas minas. En 1963, China estableció centros de investigación y desarrollo (I+D) dedicados a esos elementos. Entre 1960 y 1980, China realizó un programa de exploración sistemática de minerales estratégicos e importantes comercialmente, esto incluyó a los elementos de tierras raras. Así, el gobierno chino descubrió las grandes cantidades de reservas de tierras raras que posee y que podían ser una ventaja comparativa y estratégica respecto a otros países. Después de la Revolución Cultural (1966-1976) y con la llegada al poder de Deng Xiao Ping, el gobierno tuvo un nuevo enfoque del uso de recursos para promover el crecimiento económico a largo plazo: dar valor agregado a sus materias primas. Sin embargo, no tenía las condiciones para desarrollar I+D y sus procesos aún estaban en una etapa de incubación. Entre 1978 y 1989, China intensificó sus operaciones mineras, en un contexto donde EE.UU. era el actor dominante en la industria de tierras raras mientras que China estaba rezagada. Para revertir la situación, tenía que avanzar, simultáneamente, en varios frentes. El gobierno chino entendió la necesidad de dar un impulso a la industria de tierras raras para alcanzar el liderazgo mundial y tomaron algunas decisiones (ver Ilustración N° 2).

3 Mancheri et al. (2013) 4 Magnequench es una división de General Motors creada en 1986 para el desarrollo de tecnología magnética. La adquisición de Magnequench por

Ilustración N° 2: Medidas de impulso en China

En 1995, China dio un paso importante para cerrar la brecha tecnológica en tierras raras y avanzar con su estrategia de lograr una posición dominante en la industria del imán permanente en China. En ese año, dos empresas de ese país, Corporación Nacional de Exportación de Metales No Ferrosos de China (CNNMIEC) y San Huan New Material, junto con la estadounidense Sextant MQI Holdings, adquirieron Magnequench4. Esta producía imán permanente en EE.UU., propiedad de General Motors (GM). Poco después de que los chinos asumieran el control de la empresa, la línea de producción de imanes de neodimio-hierro-boro de Magnequench se replicó en China. En 2002, toda la operación se trasladó a China. En 2005, el consorcio chino CNOOC5 intentó adquirir al gigante petrolero estadounidense Unocal. Aparentemente, el interés era por petróleo, pero la intención fue adquirir la mina Mountain Pass RE, la mayor productora de tierras raras de EE.UU., propiedad de Molycorp, subsidiaria de Unocal. Si el acuerdo se hubiera logrado, China —ya dominante de reservas de tierras raras— se habría consolidado y obtenido el control monopólico en ese mercado.

parte de China, le permite el control de liderazgo de la industria de imanes permanentes. 5 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), compañía petrolera china, controlada por el Estado chino.

1986

• Aprobación del Programa 863: Objetivos para avances en campos técnicos clave asociados a la economía y seguridad nacionales (incluye las tierras raras).

1987• Laboratorio Estatal de Química y Física de tierras raras

para realizar investigaciones.

1991

• Establecimiento del Laboratorio Estatal de Química y Aplicaciones de Tierras Raras para fomentar las investigaciones en la industria.


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China continuó su estrategia de alcanzar la dominación global. En 2007, y con mayor poder en la industria de tierras raras, cortó los suministros de esas a un importante productor de catalizadores para la industria de refinería de petróleo de EE.UU., W. R. Grace. Luego, introdujo un sistema de racionamiento de tierras raras para favorecer a las empresas chinas respecto a las exportaciones de tierras raras. Esto obligó a W. R. Grace a establecerse en China. El mensaje para las compañías globales de tierras raras fue que tenían que establecerse en China para un tratamiento preferencial. China también intentó comprar la minera australiana RE Lynas en 2008. Aunque no obtuvo una participación mayoritaria, tiene participaciones tanto en Lynas como en otra compañía minera australiana, RE Arafura Resources Ltd. En 2010, China recortó los suministros de tierras raras a Japón por un incidente con un barco de arrastre (pesca). Así, China, ya posicionada en la industria, mandaba un mensaje a sus vecinos sobre su poder en la industria y el uso de estrategias económicas según sus objetivos. China se ha consolidado e incluso superó a los principales actores mundiales iniciales en la industria de tierras raras. A futuro, el aspecto crucial que determinará su éxito dependerá de los nuevos usos de tierras raras en aplicaciones clave. En el corto y mediano plazo, está preparada para aprovechar su posición de dominio global en esa industria. Actualmente, tiene la capacidad para atender cualquier avance tecnológico importante. Si esto se mantuviera, el plan estratégico chino de largo plazo y la industria quedaría consolidado.

6 Rodrigues et. al (2014), Serra (2011), de Sousa Filho y Serra (2014)

Brasil6 La explotación de tierras raras en Brasil comenzó en 1885 con la extracción de la monacita7 en las playas de Prado (estado de Bahía). Con los años, Brasil se convirtió en uno de los principales ofertantes de monacita y tierras raras purificadas. Hacia la década de 1940 y 1950, la empresa privada Orquima dominó el proceso de extracción, separación y obtención de óxidos de alta pureza (99.99%). Esa empresa llegó a procesar cerca de 2 000 toneladas de monacita por año. A partir de la nacionalización de la empresa en los años 60, se debilitó la producción y el rumbo de la empresa. Cuando las tierras raras alcanzaron un mayor valor agregado en los años 70 y 80 —especialmente por los fósforos e imanes— Brasil ya no era competitivo en el mercado. Luego de cambiar de nombre, en varias ocasiones, su producción fue, prácticamente, deshabilitada en 2002. En 2010, luego de la 4ª Reunión Nacional sobre Tierras Raras en Aracaju (noreste de Brasil), el Ministerio de Minas y Energía (MME) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) de Brasil crearon el Grupo de Trabajo sobre Minerales Estratégicos. Como se mostró anteriormente, Brasil es el segundo país con la mayor cantidad de reservas de tierras raras en el mundo. Sin embargo, dados los precios bajos de las tierras raras, actualmente, su extracción, en Brasil, solo podría justificarse si se exportan como productos intermedios de bienes de alta tecnología, siguiendo el ejemplo de China. Las nuevas fuentes de energía y la innovación en la industria automotriz son oportunidades para Brasil y el desarrollo de una industria de imanes de tierras raras.

7 Es el fosfato de las tierras raras.


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Perú En el caso peruano, hay indicios de que pueden existir tierras raras. Sin embargo, hasta ahora, no se ha podido determinar con estudios concluyentes. Se presume que la existencia de tierras raras en el Perú esté relegada a la pequeña escala o, en el mejor de los casos, asociada junto a metales preciosos (oro y plata). En los últimos años, hubo interés del sector privado por desarrollar exploración respecto a tierras raras. Según la página web www.investinperu.pe de ProInversión, en el Perú, las empresas que han realizado algún tipo de exploración preliminar de tierras raras son Alturas Minerals en Huancavelica, Peruvian Strategic Metals (Pstrametals) en La Chicama (La Libertad) y Río Sol en Cusco. Según el portal, esa última empresa informó el descubrimiento de altas concentraciones de neodimio, escandio y otros metales. Según el portal Rumbominero, se ha determinado que existen tierras raras, en especial cesio, en Macusani. El portal señala que la inmensa riqueza del proyecto Macusani se sustenta en las altas leyes contenidas en depósitos de litio, uranio y cesio. Por el lado normativo o regulatorio la situación es, aún, incipiente. Aún no está definida la agenda o las reglas de juego por parte de las autoridades competentes. En el Perú, el desarrollo de este tipo de minería dependerá, entre otras, de los volúmenes existentes de tierras raras; la calidad de sus leyes; la tecnología a implementar (asociada a los niveles de contaminación); y el comportamiento de la demanda internacional, en especial, de China.

Conclusiones

Las tierras raras son minerales utilizados en diferentes actividades, especialmente, las asociadas a tecnología e innovación. Si bien su descubrimiento data desde el siglo XVIII, su mayor penetración se produjo post Segunda Guerra Mundial. En el ámbito comercial, las tierras raras se utilizan en catalizadores automáticos, catalizadores de refinación de petróleo, pantallas de teléfonos inteligentes y laptops, imanes, baterías recargables para autos híbridos y eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos médicos. En el ámbito militar, las tierras raras son el principal componente de los imanes permanentes empleados en los sistemas eléctricos de combate, sistema de guía de misiles, sistema de detección de minas submarinas, sistema anti defensa de misiles y comunicaciones. Por estas razones, varios países industrializados como EE. UU. consideran que el acceso continuo al suministro de tierras raras es un elemento fundamental para su seguridad nacional. China, por su parte, juega un papel clave en la industria de tierras raras. A lo largo de los últimos 30 años se ha ido consolidando en esta industria. Tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo, asimismo, es el principal productor y exportador de esos minerales a nivel global. Las tierras raras están presentes en el cambio tecnológico del sector energía. Por ejemplo, tienen presencia en la generación de electricidad renovable (paneles solares) y en las baterías de los autos eléctricos.

http://www.investinperu.pe/


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En el Perú se han realizado trabajos preliminares a nivel de exploración. Asimismo, no se cuenta con estudios concluyentes respecto a tierras raras ni una

normativa específica respecto a su tratamiento.


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Referencias Bibliográficas Blakely, C., Cooter, J., Khaita A., Sincer I y Williams, R. (s.f.). Rare Earth Metals & China. Gerald R. Ford School of Public Policy. Cochilco (2016). Situación actual del mercado de tierras raras y su potencial en Chile. Chapman, B. (2017). The Geopolitics of Rare Earth Elements: Emerging Challenge for U.S National Security and Economics. Purdue University. Hurst, C. (2010). China's rare earth elements industry: What can the west learn? Institute for the Analysis of Global Security Washington DC. Mancheri, N. A., Sundaresan, L., y Chandrashekar, S. (2013). Dominating the World: China and the Rare Earth Industry (NIAS Report No. R19-2013). The Geological Society. (2011). Rare Earth Elements. A briefing note by the Geological Society of London December 2011. Abreviaturas, acrónimos y siglas utilizadas GPAE Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin Osinergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería p.p.p. Partes por millón s.f. Sin fecha USGS United States Geological Survey


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El contenido de esta publicación podrá ser reproducido total o parcialmente con autorización de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la autoría y la fuente de la información. Todo el material presentado en este reporte es propiedad del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario. Citar el reporte como: Rodríguez, A.; Mendez, M.; Suclupe, P; Chávez D. y Lozano, G. (2019). Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 8 - Número 11. Gerencia de Políticas y Análisis Económico, Osinergmin - Perú.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 8 – N° 11– Junio 2019 Alta Dirección Daniel Schmerler Vainstein Presidente del Consejo Directivo José Carlos Velarde Sacio Gerente General Equipo de Trabajo de la GPAE que preparó el Reporte Abel Rodríguez González Gerente de Políticas y Análisis Económico María Alejandra Mendez Vega Especialista en Asociaciones Públicos Privadas Pablo Anthony Suclupe Girio Analista Económico Regulatorio Darha Valeskka Chávez Vásquez Analista del Sector Energía y Minería Gerald Haydin Lozano Ruiz Pasante

Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. Las ideas expuestas en los artículos del reporte pertenecen a sus autores. La información contenida en el presente reporte se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y estimaciones representan el juicio de los autores dada la información disponible y están sujetos a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente un indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión en activos financieros.

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Gerencia de Políticas y Análisis Económico Teléfono: 219 ......REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL SECTOR MINERÍA TIERRAS RARAS: ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL Año 8 –